Баланс потребления железорудного концентрата и окатышей в Украине в 2001-2002 гг.Структура экспортных поставок железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг. География экспортных поставок ЖРП из Украины в 2001-2002 гг. Цены по годовым контрактам на поставку ЖРП в Европу. Структура импортных поставок железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг. Динамика импортных поставок ЖРП в Украину в 2002 г. Базовые цены производителей Украины и РФ на железорудное сырье, условия поставки ExW. Базовые цены производителей Украины и РФ на железорудное сырье в январе 2003 г., условия поставки ExW

Украина

Украина: производство и внешняя
торговля железорудной продукцией в 2002 г.

По предварительным данным, в Украине в
2002г. производство руды железной составило 58900
тыс.т, что на 8%, или 4240 тыс.т больше, чем в 2001г. В том
числе выпуск железорудного концентрата (ЖРК)
составил 44655 тыс.т (увеличение на 8%, или 3360 тыс.т по
сравнению с предыдущим годом).

В 2002г. в Украине было произведено 56445
тыс.т подготовленного сырья, что на 6%, или 3170 тыс.т
больше показателя 2001г. В том числе производство
железорудных окатышей (ЖРО) составило 13470 тыс.т
(рост на 12%, или 1480 тыс.т); агломерата – возросло на
4%, или примерно 1690 тыс.т, до 42975 тыс.т.

Рейтинг предприятий – производителей
железорудной продукции (ЖРП)

Руда железная и концентрат:

Ингулецкий ГОК – 20% производства и более;

"Криворожсталь", Южный ГОК, Северный
ГОК, Полтавский ГОК, "Кривбассруда" – от 10 до
15%;

Центральный ГОК, ЗЖРК, РУ "Сухая
балка" – от 5 до 10%.

Окатыши:

Полтавский ГОК, Северный ГОК – 40% и более;

Центральный ГОК – от 10 до 15%.

Среднесуточные показатели производства
руды железной и концентрата в 2002г. превышали
аналогичные показатели 2001г. примерно на 7,5 и 8%
соответственно; среднесуточные показатели
производства подготовленного сырья были выше на
6%, в т.ч. агломерата – на 4% и окатышей – на 12%.

В структуре производства ЖРП в Украине в
2002г. значительных изменений по сравнению с
предшествующим годом не произошло: 76% общего
объема производства руды железной пришлось на
долю концентрата, подготовленное сырье занимало
96%; в производстве подготовленного сырья доля
агломерата составила 76% и окатышей – 24%.

В целом по Украине в течение
рассматриваемого периода наблюдался рост как
производства железорудного сырья (выпуск ЖРП
превысил плановые показатели на 2002г.), так и
показателей "видимого" потребления этой
продукции.

Благоприятный прогноз производства
железорудного сырья в Украине на 2003г.
подкрепляется сообщениями о планах украинских
горнорудных предприятий об увеличении объемов
выпуска ЖРП в текущем году на 3-5% в связи с высоким
спросом со стороны украинских и зарубежных
потребителей.

По предварительным данным, объемы
экспорта ЖРП в 2002г. увеличились по сравнению с
2001г. на 3% и превысили 18,5 млн.т. В стоимостном
выражении было реализовано ЖРП на сумму около $355
млн.

В целом в 2002г. на экспорт было поставлено
ориентировочно: аглоруды – 7070 тыс.т, или 38% общего
объема экспортных поставок ЖРП; концентрата – 5250
тыс.т, или 28%; окатышей – 6030 тыс.т, или 33%; руды
кусковой – около 190 тыс.т, или 1%.

В структуре экспорта в количественном
выражении в рассматриваемый период по сравнению
с 2001г. произошло перераспределение объемов
поставок между видами ЖРП: на 4% увеличилась доля
аглоруды, на 3% – окатышей, а доля концентрата
уменьшилась на 7%. В то же время доля руды кусковой
в общей структуре экспорта ЖРП из Украины
практически не изменилась.

В географии поставок ЖРП в 2002г. по
сравнению с предыдущим годом изменений почти не
произошло. Удельный вес традиционных рынков
сбыта – Польша (27% общего объема украинского
экспорта данной продукции), Чехия (26%), Словакия
(17%) и Австрия (14%) – так и остался на уровне 84%, что
в натуральном выражении составило
ориентировочно 15,5 млн.т. Произошло лишь
некоторое перераспределение объемов экспорта в
эти страны. Рост объемов украинского экспорта
ЖРП в 2002г. на 520 тыс.т произошел за счет увеличения
поставок в Австрию, Словакию и Румынию, в то время
как поставки в Чехию, Болгарию и РФ сократились.

Лидирующие позиции занимали следующие
страны:

по закупкам аглоруды:

Чехия (34% общего объема),

Польша (29%),

Словакия (19%);

концентрата:

Польша (39%),

Чехия (31%),

Словакия (18%);

окатышей:

Австрия (36%),

Румыния (23%),

Польша и Словакия (примерно

по 14%).

Руда кусковая поставлялась в основном в
Чехию (95%).

Средняя цена при поставках аглоруды в
рассматриваемый период составила 14,8 $/мт по
сравнению с 15,5 $/мт в 2001г.; диапазон
среднестатистических цен в зависимости от
страны назначения составил 12-17 $/мт. Максимальное
отклонение наблюдалось при поставках в Венгрию,
минимальное – в Румынию.

Средняя экспортная цена на ЖРК
превосходила среднегодовую экспортную цену на
аглоруду на 2,2 $/мт и составила 17,0 $/мт к 17,4 $/мт в
2001г. Диапазон цен в зависимости от страны
назначения находился в пределах от 16,0 $/мт при
поставках в Австрию до 19,8 $/мт при поставках в
Румынию и Болгарию.

При экспорте окатышей среднегодовая
цена в рассматриваемый период составила 26,3 $/мт
(для сравнения – 26,8 $/мт в 2001г.) и находилась в
пределах от 25,2 $/мт (поставки в Румынию) до 28,2 $/мт
(в Словакию).

Анализ приведенных данных позволяет
сделать вывод о том, что в целом средний уровень
цен при поставках ЖРП на экспорт из Украины в 2002г.
снизился на 0,4-0,7 $/мт в зависимости от вида
продукции, или на 2-5%.

Уровень цен на мировом рынке ЖРП также
претерпел изменения – произошло снижение цен на
2-9% в зависимости от вида продукции.

В основном в 2002г. экспортировалась
продукция ОАО "Полтавский ГОК", ОАО
"Криворожский ГЖРК", ОАО "Центральный
ГОК" и ПИИ ЗАО "Запорожский ЖРК".

Рейтинг предприятий – поставщиков ЖРП:

ОАО "Полтавский ГОК", ОАО
"Криворожский ЖРК" – 20% и более общего
объема экспорта;

ОАО "Центральный ГОК", ПИИ ЗАО
"Запорожский ЖРК" – от 10 до 20%;

ОАО "Южный ГОК", ОАО "Сухая
Балка", ОАО "Северный ГОК",

ОАО "Ингулецкий ГОК", прочие – до 10%.

Учитывая тенденции к повышению спроса на
ЖРП на мировом рынке и рост экспортных поставок
из Украины на ее традиционные рынки сбыта –
Польшу, Чехию, Словакию и Австрию – видится
возможным, что общие объемы экспорта ЖРП из
Украины в 2003г. по сравнению с прошлым годом могут
возрасти приблизительно на 1-3%.

Импорт железорудной продукции в Украину
в рассматриваемый период велся, как и в 2001г.,
только из РФ. В Украину было завезено, по
предварительным данным, около 5045 тыс.т ЖРП, в т.ч.:
концентрата – около 3160 тыс.т (63%), окатышей –
примерно 1075 тыс.т (21%) и аглоруды – 810 тыс.т (16%). В
стоимостном выражении объем импортированной ЖРП
составил около $83 млн.

По сравнению с предыдущим годом объемы
импорта ЖРП сократились примерно на 17%, или свыше
1 млн.т. Это произошло за счет уменьшения объемов
поставки руд и концентратов неагломерированных
примерно на 1235 тыс.т.

Снижение объемов импорта ЖРП в Украину
могло быть вызвано, с одной стороны, меньшим по
сравнению с 2001г. объемом экспорта ЖРК (примерно
на 1 млн.т), а с другой – введением импортной квоты
на поставки в Украину железорудного сырья из
России на 2002г. в размере 4,55 млн.т.

В соответствии с постановлением
Кабинета Министров, в марте 2002г. была установлена
квота на импорт в Украину неагломерированной
железной руды и концентрата в размере 4,3 млн.т и
для агломерированной – 250 тыс.т. Однако уже к
концу первого полугодия квота на импорт окатышей
из России была практически исчерпана, что
послужило поводом для ее отмены в сентябре 2002г.
Именно введением квоты на импорт ЖРП объясняется
ситуация с низким уровнем поставок окатышей в
апреле (после введения ограничения на импортные
поставки ЖРО) и в августе прошлого года (когда
квота на поставку окатышей в Украину была
практически исчерпана).

В среднем в рассматриваемый период в
страну ежемесячно завозилось около 263 тыс.т
концентрата против 369 тыс.т в 2001г. и 90 тыс.т
окатышей (против 76 тыс.т).

При импорте железорудного концентрата в
Украину в 2002г. уровень цен находился в диапазоне
15,5-18,5 $/мт, среднестатистическая цена – на уровне
16,1 $/мт (19,0 $/мт в предыдущем году). Падение средней
импортной цены на ЖРК по сравнению 2001г. составило
2,9 $/мт, или 15%.

При поставках окатышей уровень цен
находился в диапазоне 20,2-23,8 $/мт,
среднестатистическая цена составила 22,4 $/мт (без
учета поставок данного товара в августе 2002г. с
повышенным содержанием TiO2) по сравнению с 23,9 $/мт
в 2001г. Снижение средней цены на ЖРО составило 1,5
$/мт, или 6%.

Поставки ЖРП в Украину в 2002г. велись в
основном со следующих российских
горно-обогатительных комбинатов: Стойленского,
Лебединского, Михайловского и ГОКа
"Ванадий". С Лебединского ГОКа главным
образом экспортировали окатыши, Стойленский ГОК
"лидировал" при поставках концентрата.
Импортом занимались в основном компании –
нерезиденты РФ.

Железорудная продукция поставлялась в
Украину девяти компаниям. Наибольшими объемами
потребления выделялись Мариупольский МК им.
Ильича, ОАО "Алчевский МК" и ОАО
"Енакиевский МЗ".

В конце 2002г. на внутренних рынках Украины
и РФ наметилась тенденция роста цен на
железорудное сырье в связи с прогнозируемым
повышением спроса на данную продукцию как со
стороны отечественных, так и зарубежных
потребителей. Так, в январе 2003г. по сравнению с
декабрем прошлого года увеличение цен в
зависимости от вида ЖРП составило 0,3-2,5 $/мт на
внутреннем рынке Украины и 0,7-2,1 $/мт – на рынке РФ.

Поставщики, учитывая нынешний высокий
спрос на железорудное сырье на мировом рынке,
готовят предложения по повышению цен на
агломерационную рудную мелочь и крупнокусковую
руду на 1,5-5%.

На мировом рынке ЖРП ценоопределяющими
являются два рынка – Европа и Япония. Уровень цен
при поставках на эти рынки традиционно
устанавливается один раз в год в течение так
называемого "периода встреч"; при поставках
в Европу – на календарный год, в Японию – на
бюджетный (финансовый) год. В первую очередь
устанавливаются цены на агломерационную рудную
мелочь и крупнокусковую руду. Достигнутые в ходе
переговоров соглашения по урегулированию цен
между покупателями и продавцами ЖРП оказывают
большое влияние на формирование мировой
конъюнктуры рынка данной продукции.

Первый раунд переговоров о ценах и
поставках железорудного сырья на 2003г. начался 10
декабря 2002г. между европейскими потребителями и
бразильскими поставщиками. Ожидается, что в этом
году переговоры так же, как и в прошлом,
завершатся не скоро, поскольку потребители и
производители уже сейчас занимают различные
позиции в своих оценках развития ресурсной и
конъюнктурной ситуации на рынке.

Поэтому, учитывая тенденции,
наметившиеся в декабре 2002 – январе 2003г. на
украинском, российском и мировом рынках,
наиболее вероятно, что средний уровень цен как
при импорте, так и при экспорте из Украины в
нынешнем году по сравнению с прошлым может
возрасти на 1-3,5 $/мт в зависимости от вида ЖРП.

Баланс потребления железорудного
концентрата и окатышей в Украине в 2001-2002 гг., тыс.т

Производство	ЖРП	2001	2002	изм. 2002/2001
	Концентрат	41295	44655	+3360
	Окатыши	11990	13470	+1480
Импорт	Концентрат	4430	3160	-1270
	Окатыши	910	1075	+165
Экспорт	Концентрат	6270	5250	-1020
	Окатыши	5480	6030	+550
Видимое потребление	Концентрат	39455	42565	+3110
	Окатыши	7420	8515	+1095

 

Структура экспортных поставок
железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг., тыс.т

Железорудное сырье	2001	2002	изм. 2002/2001
Неагломериравонное	12550	12515	-35
Агломерированное	5475	6030	+555
Итого	18025	18545	+520

Динамика экспортных поставок ЖРП из
Украины в 2002 г.

Месяц	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Всего
Количество, тыс.т	1030	1335	1510	1600	1705	1410	1875	1550	1810	1790	1510	1420	18545
Средняя цена, $/мт	19,2	18,6	17,9	18,7	19,5	19,6	18,5	18,9	19,4	19,9	19,3	20,1	19,1

 

География экспортных поставок ЖРП из
Украины в 2001-2002 гг.

Страна-получатель	2001, %	2002, %	изм. 2002/2001, тыс.т
Польша	28	27	— 35
Чехия	30	26	— 545
Словакия	13	17	+ 670
Австрия	13	14	+ 365
Румыния	7	12	+ 815
Прочие	9	4	— 750
Всего	100	100	+ 520

 

Цены по годовым контрактам на
поставку ЖРП в Европу, центов/DMTU*, FOB

Поставщик	Покупатель	Товар, сорт	2001	2002	изм., %
Бразилия
MBR	Нидерланды	Мелочь	28,70	28,31	-1,36
MBR	Нидерланды	Кусковая	34,87	33,07	-5,16
CVRD	Германия	Itabira мелочь	28,92	28,62	-1,04
CVRD	Германия	Carajas мелочь	30,03	29,31	-2,4
CVRD	Германия	Carajas кусковая	35,18	34,31	-2,5
CVRD	Германия	Окатыши	50,10	47,36	-5,47
Samarco	Нидерланды	Окат. присадки	23,14	22,90	-1,04
Samarco	Германия	Окатыши	49,25	46,68	-5,22
Австралия
Hamersley 1)	Германия	Мелочь	38,15	35,00	-8,26
Hamersley 1)	Германия	Кусковая	47,21	42,73	-9,5
Mt.Newman 1) 2)	Германия	Мелочь	38,15	35,00	-8,26
Mt.Newman 1) 2)	Германия	Кусковая	47,21	42,73	-9,5
Yandi 1) 3)	Германия	Мелочь	36,28	33,29	-8,24
Канада
QCM	Франция	Концентрат	29,90	29,00	-3,01
QCM	Франция	Окатыши	51,53	48,30	-6,27
IOC	Германия	Концентрат	29,90	29,00	-3,01
IOC	Германия	Окатыши	51,53	48,30	-6,27
Швеция
LKAB	Нидерланды	KBF мелочь	33,30	31,43	-5,62
LKAB	Германия	KPBO окатыши	54,08	49,95	-7,64
Венесуэла
CVG 1)	н.д.	Мелочь	38,15	35,00	-8,26
Мавритания
Snim	Франция	GMAB концентрат	31,10	29,95	-3,7
Snim	Франция	TZF мелочь	31,40	30,25	-3,66
Snim	Франция	XF мелочь	29,83	28,74	-3,65
Snim	Франция	XCB кусковая	35,54	33,69	-5,21
ЮАР
Kumba	Великобритания	Мелочь	23,26	22,70	-2,4
Kumba	Великобритания	Кусковая	32,42	30,80	-5
* DMTU – процент содержания железа в метрической тонне (1 мт = 1000 кг); 1) поставка на условиях ex-ship (или CFR) Роттердам; 2) сорт по ТУ ВНР; 3) сорт по ТУ Hamersley и ВНР.

 

Структура импортных поставок
железорудного сырья в Украину в 2001-2002 гг., тыс.т

Железорудное сырье	2001	2002	изм. 2002/2001
Неагломериравонное	5205	3970	— 1235
Агломерированное	910	1075	+ 165
Итого	6115	5045	— 1070

 

Динамика импортных поставок ЖРП в
Украину в 2002 г.

Месяц	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Всего
Количество, тыс.т	400	470	520	345	460	360	485	410	415	415	395	370	5045
Средняя цена, $/мт	17,1	14,7	16,3	14,5	15,0	15,3	15,7	14,7	16,0	18,5	18,5	20,6	16,3

 

Базовые цены производителей Украины
и РФ на железорудное сырье, условия поставки ExW,
без НДС, $/мт

Наименование товара	Украина		РФ
	дек. 2002	янв. 2003	дек. 2002	янв. 2003
Аглоруда	9,3-10,7	9,3-11,0	5,9-7,8	5,9-7,8
ЖРК	16,3-16,5	15,4-18,0	6,1-14,6	8,2-16,7
ЖРО	22,5-23,5	24,0-25,0	13,2-18,8	13,2-19,5

 

Базовые цены производителей Украины
и РФ на железорудное сырье в январе 2003 г., условия
поставки ExW, без НДС, центов/DМТU*

Наименование товара	Украина	РФ
Аглоруда	0,17-0,19	0,11-0,15
ЖРК	0,24-0,27	0,18-0,27
ЖРО	0,38-0,41	0,22-0,30

* DMTU – процент содержание железа в
метрической тонне

Рис. 1 Динамика поставок концентрата
в 2002 г.

Рис. 2 Динамика поставок окатышей в 2002
г.

Рис. 3 Динамика поставок ЖРК в Украину
в 2002 г.

Рис. 4 Динамика поставок ЖРО в Украину
в 2002 г.

Рис. 5 Структура экспортных поставок
ЖРП в 2002 г.

Татьяна КУЩ, эксперт
"Держзовнишинформа"