В 2003 г. спад внутреннего металлопотребления продолжится. Относительный прирост потребления проката в Украине будет обеспечиваться в основном за счет машиностроения.
Справочная информация:
Динамика видимого потребления проката в Украине в 1997-2002 гг. Распределение поставок украинского проката на внешний и внутренний рынки. Структура покрытия спроса на внутреннем рынке. Потребление готового проката в отраслях в 2001-2002 гг. Прогноз потребления проката в отраслях.
Машинные нормы
МАШИННЫЕ НОРМЫ
В 2003 г. спад внутреннего
металлопотребления продолжится. Относительный
прирост потребления проката в Украине будет
обеспечиваться в основном за счет
машиностроения.
Развитие черной металлургии в мире в 2002г.
характеризовалось ростом как производства, так и
потребления черных металлов.
Объем производства стали в 2002г. в мире
достиг рекордного показателя в 903 млн.т, что на 53
млн.т (на 6,2%) больше, чем в 2001г.
Аналогичные показатели роста и у
мирового потребления проката. В 2002г. потребление
составило 815 млн.т, превысив уровень предыдущего
года на 5,6%. Данные темпы развития способствовали
установлению баланса спроса и предложения на
большинстве региональных рынков и вызвали
существенный рост цен на металлопродукцию. К
концу 2002г. уровень цен на большинство видов
проката был максимальным за последние 5 лет.
Таким образом, в 2002г. на внешних рынках сложилась
благоприятная конъюнктура, куда в основном и
были устремлены интересы украинских
металлургов.
Вместе с тем, вопросы приоритетного
развития рынка потребления проката в Украине,
активно рассматриваемые в период кризиса в
развитии металлургии в 2001г., отошли на второй
план, во многом так и оставшись нерешенными.
При этом ситуация на региональных
рынках, хотя и благоприятная в данный период,
достаточно изменчива вследствие возможного
применения ограничительных торговых санкций
против украинской продукции, что довольно часто
используется на региональных рынках в последнее
время. Поэтому для обеспечения стабильности в
развитии металлургии Украины и сведения к
минимуму возможных потерь, вопросы развития
внутреннего рынка потребления готового проката
по-прежнему остаются актуальными и требуют
пристального внимания как производителей, так и
потребителей.
Потребление металла
в Украине в 2002 г.
Исследование потребления готового
проката в Украине было основано на анализе
данных различных источников – Государственного
комитета статистики Украины, прямой отчетности
предприятий о потреблении готового проката.
Основу определения видимого потребления
готового проката в Украине в 2002г. составлял метод
балансовых расчетов с использованием
производственной и экспортно-импортной
статистики.
В результате проведенного анализа всех
имеющихся данных оценка видимого потребления
готового проката в Украине в 2002г. составила 4,54
млн.т. Рост потребления по сравнению с предыдущим
годом составил 0,35 млн.т.
Таким образом, в последние три года имеет
место тенденция сокращения темпов развития
внутреннего рынка. Так, если в 2000-2001гг. темпы
роста составляли 28% и 22%, то в 2002г. данный
показатель уменьшился до 8,4%. Соответственно в
два раза сократился абсолютный показатель
ежегодного прироста поставок проката на
внутренний рынок в 2002г. до 0,35 млн.т против 0,7 млн.т
в 2000-2001гг.
В целом наблюдаемое замедление развития
рынка готового проката в Украине
обусловливается спадом общеэкономического
развития в стране, когда рост ВВП в период
2001-2002гг. сократился с 9% до 4,5%.
Сокращение роста потребления проката в
Украине неизбежно приведет к дальнейшему
замедлению промышленного развития и
соответствующему сокращению темпов роста ВВП. В
свою очередь, недостаточные темпы развития
предприятий приведут к дальнейшему спаду в
развитии потребления, что и ожидается в 2003г.
Прогноз потребления проката черных металлов в
Украине в 2003г., учитывая общую динамику развития
в отраслях промышленности, составляет 4,8-4,9 млн.т,
что на 6,6% выше, чем в 2002г.
Развитие металлургической отрасли
Украины по-прежнему определяется поставками на
внешний рынок, ежегодный прирост которых в
последние годы стабильно составляет около 2
млн.т, тогда как рост потребления проката на
внутреннем рынке (300 тыс.т) практически не
оказывает влияния на положение дел в
металлургии. Также неизменно низкой (13,6%)
остается доля внутреннего рынка в структуре
распределения поставок украинского проката. При
этом относительное увеличение доли поставок на
внутренний рынок украинских металлургических
предприятий имело место в 2001г., когда на внешнем
рынке из-за падения цен в целом складывалась
неблагоприятная конъюнктура. В 2002г., когда рост
экспортных цен привел к большей
привлекательности внешних рынков, доля
внутреннего рынка в распределении поставок
практически не изменилась.
Одновременно с этим следует отметить
ослабление позиций отечественных
производителей на внутреннем рынке и увеличение
доли импорта в покрытии внутреннего спроса. Так,
абсолютные объемы импорта проката в период
2000-2002гг. выросли почти в 1,75 раза с 330 тыс.т до 580
тыс.т. Соответственно этому, доля украинских
металлургических предприятий в покрытии спроса
проката на внутреннем рынке за этот период
уменьшилась с 90,5% до 87,2%.
Потребление проката
в отраслях
Наиболее крупными потребителями проката
в Украине являются отрасли черной металлургии,
машиностроения и металлообработки,
строительства, суммарная доля которых в
потреблении превышает 92%. В 2001г. все названные
отрасли характеризовались ростом потребления
проката, прирост потребления в которых
соответственно составил: в черной металлургии –
51 тыс.т, в машиностроении и металлообработке – 387
тыс.т, в строительстве и промышленности
строительных материалов – 103 тыс.т. В 2002г.
динамика развития в отраслях в основном
сохранилась, за исключением черной металлургии.
В частности, существенный спад производства в
2002г. в трубной промышленности в результате
привел к сокращению потребления проката почти на
150 тыс.т (-8,2%) по сравнению с предыдущим годом.
Причинами этого в основном были проблемы сбыта
продукции из-за неблагоприятных изменений
конъюнктуры и цен на внешних рынках. Это, в
частности, не позволило даже полностью
использовать отведенную для Украины квоту на
поставку труб в Россию, заполнение которой в 2002г.
не превысило 65%.
В то же время темпы развития в 2002г. как в
машиностроении, так и в строительстве в основном
удалось сохранить на уровне предыдущего года, и
потребление готового проката в данных отраслях
увеличилось соответственно на 330 тыс.т и 74 тыс.т.
Прирост потребления в остальных
отраслях народного хозяйства в 2002г. суммарно
составил 64 тыс.т, или увеличился на 19% по
сравнению с предыдущим годом.
В результате указанных изменений
отраслевая структура потребления проката в
Украине в 2002г. характеризовалась увеличением
доли машиностроения с 26,3% до 31,5%; строительства –
с 9,2% до 10,1%. В то же время суммарная доля черной
металлургии в 2002г. сократилась с 56,5% до 49,6%.
Данные тенденции, как ожидается, будут
сохраняться и в дальнейшем из-за ограниченных
возможностей быстрого наращивания экспорта
трубной продукции. Таким образом, наиболее
перспективным направлением для последующего
развития украинского рынка проката выступает
машиностроение, для которого характерен
стабильный и наибольший прирост потребления.
Разработка прогнозов развития рынка
проката в Украине основывалась на долгосрочных
отраслевых программах и производственных планах
выпуска продукции. Вместе с тем, принималось во
внимание как текущее экономическое состояние
предприятий, так и прогнозы макроэкономического
развития Украины, в частности сокращение в 2003г.
роста ВВП до 4% и промышленного производства до 7-8%
против 12-14% в 2002г.
Исходя из вышесказанного и текущей
динамики рынка проката в Украине, можно
прогнозировать потребление на уровне 4,8-4,9 млн.т.
Основной прирост потребления, согласно
прогнозам, будет обеспечиваться за счет развития
машиностроения и металлообработки.
Динамика видимого потребления
проката в Украине в 1997-2002 гг., млн.т
| Продукция | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Сталь (производство) |
25,60 | 24,50 | 27,40 | 31,40 | 33,06 | 34,05 |
| Общий прокат (полуфабрикаты) |
21,76 | 20,83 | 23,43 | 26,85 | 29,17 | 30,40 |
| Экспорт полуфабрикатов |
4,50 | 5,30 | 7,50 | 8,60 | 9,06 | 10,87 |
| Экспорт длинного проката |
4,90 | 4,00 | 4,60 | 5,60 | 6,50 | 6,53 |
| Экспорт плоского проката |
5,60 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,57 | 7,68 |
| Импорт проката | 0,40 | 0,20 | 0,13 | 0,33 | 0,56 | 0,58 |
| Внутреннее потребление |
4,74 | 3,65 | 2,68 | 3,43 | 4,19 | 4,54 |
| Отн. изм. % к прошлому |
||||||
| Производство стали |
-4,3% | 11,8% | 14,6% | 5,3% | 3,0% | |
| Потребление проката |
-23,0% | -26,6% | 28,0% | 22,0% | 8,4% |
Источник: Госкомстат Украины, ПХО
“Металлургпром”
Распределение поставок украинского
проката на внешний и внутренний рынки
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Внешний рынок, млн.т |
15,00 | 15,20 | 18,50 | 21,10 | 23,13 | 25,08 |
| Внутренний рынок, млн.т |
4,34 | 3,45 | 2,68 | 3,10 | 3,63 | 3,96 |
| Внешний рынок, % | 77,5 | 81,5 | 87,6 | 87,2 | 86,5 | 86,4 |
| Внутренний рынок, % |
22,5 | 18,5 | 12,4 | 12,8 | 13,5 | 13,6 |
Структура покрытия спроса на
внутреннем рынке
| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Внутреннее потребление |
4,74 | 3,65 | 2,68 | 3,43 | 4,19 | 4,54 |
| Импорт, млн.т | 0,40 | 0,20 | 0,13 | 0,33 | 0,56 | 0,58 |
| Внутренние поставки, млн.т |
4,34 | 3,45 | 2,55 | 3,10 | 3,63 | 3,96 |
| Импорт, % | 8,4 | 5,5 | 4,7 | 9,6 | 13,4 | 12,8 |
| Внутренние поставки, % |
91,6 | 94,5 | 95,1 | 90,4 | 86,6 | 87,2 |
Потребление готового
проката в отраслях в 2001-2002 гг., тыс.т
| Отрасль | 2001 | 2002 | изм. 2002/2001 |
% изм., 2002/2001 |
структура 2001, % |
структура 2002, % |
| Трубная промышленность |
1 812,00 | 1 663,42 | -148,58 | -8,2 | 43,2 | 36,6 |
| Производство метизов |
297,00 | 292,55 | -4,45 | -1,5 | 7,1 | 6,4 |
| другие отрасли черной металлургии |
259,00 | 295,00 | 36,00 | 13,9 | 6,2 | 6,5 |
| Машиностроение и металлообработка |
1 100,00 | 1 430,00 | 330,00 | 30,0 | 26,3 | 31,5 |
| Строительство и промышленность строительных материалов |
386,00 | 460,00 | 74,00 | 19,2 | 9,2 | 10,1 |
| Другие отрасли | 336,00 | 400,00 | 64,00 | 19,0 | 8,0 | 8,8 |
| Всего | 4190 | 4541 | 350,96 | 8,4 | 100,0 | 100,0 |
Прогноз потребления проката в
отраслях, тыс.т
| Отрасль | 2001 | 2002 | 2003* | изм. | изм. % |
| черная металлургия |
2368 | 2251 | 2318 | 67,6 | 3,0 |
| Трубная промышленность |
1812 | 1663 | 1713 | 49,9 | 3,0 |
| Производство метизов |
297 | 293 | 298 | 5,9 | 2,0 |
| другие отрасли черной металлургии |
259 | 295 | 307 | 11,8 | 4,0 |
| Машиностроение и металлообработка |
1 100 | 1 430 | 1587 | 157,3 | 11,0 |
| Строительство и промышленность строительных материалов |
386 | 460 | 496 | 36,8 | 8,0 |
| Другие | 336 | 400 | 440 | 40,0 | 10,0 |
| Потребление проката в Украине |
4190 | 4541 | 4843 | 301,7 | 6,6% |
* прогноз
Рис. 1 Изменение отраслевой структуры
потребления проката в Украине в 2001-2002 гг.
Рис. 2 Динамика потребления проката в
отраслях
Рис. 3 Прогноз потребления проката в
Украине в 2003 г.
Рис. 4 Изменение доли импорта и
внутренних поставок проката на рынке Украины в
2000-2002 гг.
Рис. 5 Потребление проката черных
металлов в Украине в 1997-2002 гг.
Рис. 6 Структура поставок украинского
проката в 2001-2002 гг.
Рис. 7 Динамика импорта проката в
Украину в 1997-2002 гг.