Цены металлопроката на ведущих мировых
рынках в 2002 г

Цены металлопроката на ведущих
мировых рынках в 2002 г.

На протяжении всего 2002г. основными
факторами, оказывающими влияние на динамику цен
металлопроката на ведущих мировых рынках, были,
во-первых, ограничения в торговле
металлопродукцией, а во-вторых, необходимость
пополнения истощившихся складских запасов
металлопотребителей.

Введенные правительством США в марте
текущего года ограничения на импорт привели к
существенному росту цен металлопроката на
внутреннем рынке страны. Например, по сравнению
со средней ценой 2001г. осенью 2002г. (уже после
исключения из ограничений целого ряда товаров)
цена на г/к рулон в среднем увеличилась на 50-55%, х/к
рулон – на 45-50%, оцинкованный лист – на 40-45%.
Сортовой прокат и толстый г/к лист остались в
прежнем ценовом диапазоне.

При этом даже прогнозируется снижение
цен на горячекатаный лист в первом квартале 2003г.
Увеличение предложения на западном побережье
США привело к тому, что в четвертом квартале
текущего года цена сократилась с 397-413 $/т до 364 $/т.

Объявленный второй раунд исключений из
перечня ограничений также позволяет экспертам
прогнозировать на начало следующего года
ценовые подвижки. По словам представителей
Минторга США, основным критерием при исключении
товара из перечня ограничений будет возможность
внутренних производителей выпускать продукцию в
достаточном количестве (commercial quantities).

Крупные американские поставщики стали,
по сообщению Metal Bulletin, добиваются от потребителей
в автомобильном секторе (до 20% американского
потребления металлопродукции) 10%-ного повышения
контрактных цен на свою продукцию по трехлетним
соглашениям. Обращение Motor and Equipment Manufactures Association
(MEMA) в Администрацию президента Буша с просьбой
учитывать в решении о выведении товара из под
ограничений цену и объем предложения осталось
без внимания, и условия принятия решений не
изменятся. В недавно опубликованном докладе
компании World Steel Dynamics Inc. отмечается, если
контрактные цены повысятся на 10%, то произойдет
всеобщее повышение цен, которое в некоторых
случаях может достигнуть $60 за тонну.

Таким образом, металлопотребляющие
отрасли США все еще "находятся в заложниках"
металлургического лобби страны, и дальнейшая
динамика цен на американском рынке во многом
будет зависеть от политических решений.

Ограничения, введенные Евросоюзом,
призваны были оградить внутренних
производителей металлопродукции от возможных
негативных последствий протекционистских мер на
американском рынке. При этом подход, примененный
в ЕС, не настолько жестко сказался на
потребителях. Аналогично США, цены на плоский
прокат в среднем выросли на 23-30%, а на сортовой
прокат и толстый лист незначительно снизились.

Сегодня, несмотря на сезонность, в ЕС
существенно повышаются цены на длинномерный
прокат. По мнению производителей продукции,
основные причины роста – это высокий уровень
спроса и рост издержек производства. Так, в
начале декабря текущего года Caparo (британский
производитель сортового проката и труб) объявил
о повышении цен на мелкосортный прокат по всей
Европе в новом году на 5 $/т. Ispat Europe повышает цены
на всю свою продукцию по годовым контрактам на 50
Ђ/т, по квартальным соглашениям – на 15-20 Ђ/т. В
след за ними о повышении цен на катанку в будущем
году объявила компания Corus (официальный
представитель предприятия сообщил о том, что в
последнее время расходы компании существенно
возросли).

В первом квартале 2003г. в странах ЕС
несколько вырастет цена на плоский прокат,
фасонный прокат и арматуру, и снизится стоимость
г/к толстого листа. В дальнейшем (второй квартал)
на рынке ожидается увеличение цен на г/к и х/к
рулоны, горячеоцинкованный плоский прокат и
арматуру, а также незначительное уменьшение цен
на г/к толстый лист. Стабильной должна остаться
лишь цена на фасонный прокат.

Таким образом, в странах ЕС на І квартал
2003г. экспертами прогнозируется стабилизация
рынка, а в среднесрочной перспективе – рост цен
на плоский прокат. Протекционизм на рынке,
несмотря на отсутствие экономического роста в
регионе, позволяет производителям поднимать
цены.

Депрессия экономики Японии заставляет
производителей страны искать сбыт на других
рынках региона. В Китае и Южной Корее, напротив,
отмечалось значительное поступление металла
из-за рубежа. Несмотря на рост предложения,
хорошие показатели экономического развития
уравновешивают рынок. При этом в следующем году,
благодаря консолидации металлопроизводителей
(как отмечают эксперты, сегодня в стратегии
работы на рынке превалирует желание достижения
большей прибыльности, чем работа на обороте от
значительных объемов продаж) и хорошей
конъюнктуре рынка, ожидается дальнейший рост
цен.

В Японии в І квартале 2003г., по прогнозам
MBR, незначительно вырастут цены на все виды
металлопроката, за исключением г/к толстого
листа, цена на который незначительно сократится.
На IІ квартал 2003г., по сравнению с концом текущего
года, экспертами прогнозируется увеличение цен
на металлопродукцию в среднем на $11,5.

В странах, основное значение для которых
имеет экспортный рынок, ситуация и влияние
ограничений зеркальное. Например, в Российской
Федерации динамика цен внутреннего рынка в
течение этого года напрямую была связана с
ограничениями за рубежом и их ослаблением.
Ухудшение доступа на внешние рынки привело в
марте – апреле к снижению индекса внутренних цен
(Rusmet). Но начиная с июня, когда речь зашла о
реальности применения ограничительных мер в
отношении украинского проката и были
согласованы неплохие объемы квоты в Европе,
Китае, а также увеличена квота на поставку слябов
в США, внутренние цены стремительно выросли.
Сегодня успешное завершение торговых
переговоров приводит к продолжению роста
внутренних цен на рынке (индекс цен 141, базовый
период (100) январь 2001г.).

Ситуация в Латинской Америке во многом
похожа на российскую, хотя работа производителей
этой страны на мировом рынке в меньшей мере
сказывается на внутренних потребителях. По
данным Бразильского института стали IBS, несмотря
на рост спроса, совпадающий с периодом
интенсивных экспортных поставок, дефицита стали
на внутреннем рынке наблюдаться не будет.

Татьяна Скумин, Александр Сирик,
эксперты "Держзовнишинформа"

Цены экспортного рынка ЕС в январе –
декабре 2002 г., FOB, $/мт

Цены импортного рынка США в январе –
декабре 2002 г., СІF, $/мт

Цены экспортного рынка Латинской
Америки в январе-декабре 2002 г., FOB, $/мт

Цены экспортного рынка Турции в
январе-декабре 2002 г., FOB, $/мт

Рис. 1  Динамика средних экспортных
цен на чугун при поставках из Украины в сентябре
2001 г. – октябре 2002 г.

Рис. 2  Динамика средних экспортных
цен на полуфабрикаты при поставках из Украины в
сентябре 2001 г. – октябре 2002 г.

Рис. 3  Динамика средних экспортных
цен на г/к плоский прокат при поставках из
Украины в сентябре 2001 г. – октябре 2002 г.

Рис. 4  Динамика средних экспортных
цен на х/к плоский прокат при поставках из
Украины в сентябре 2001 г. – октябре 2002 г.

Рис. 5 Динамика средних экспортных
цен на катанку при поставках из Украины в
сентябре 2001 г. – октябре 2002 г.

Рис. 6 Динамика средних экспортных
цен на арматуру при поставках из Украины в
сентябре 2001 г. – октябре 2002 г.