Украинский рынок метизов (10 месяцев 2002 г.)


New Page 10

Украинский рынок метизов (10
месяцев 2002 г.)

В январе – октябре текущего года
производство метизов на предприятиях, входящих в
объединение "Укрметиз", выросло на 6,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 10 мес. выпуск изделий из черных
металлов на основных метизных предприятиях
Украины составил 247,8 тыс.т.

Среди отслеживаемых
"Южинформатикой" метизных предприятий
производственные показатели улучшились у:

Днепрометиза на 17%;

Дружковского метизного завода – на 71%;

Черновицкого метизного завода – на 50%.

У Запорожского сталепрокатного завода
также, как у Киевского МЗ и Харьковского МЗ (у
последних двух предприятий выпуск продукции
незначителен), объемы производства остались
практически на уровне аналогичного периода 2001г.

Одновременно крупнейший в Украине
производитель метизов – ОАО "Силур",
сократило выпуск метизов на 19%. Аналогичная
тенденция наблюдается на ОАО "Стальканат" и
ОАО "Стальметиз", которые уменьшили выпуск
продукции соответственно на 17% и 39%.

Гвозди. Производство продукции по итогам
10 мес. 2002г. на предприятиях, входящих в
объединение "Укрметиз", составило 12,3 тыс.т,
что на 59% превышает показатель аналогичного
периода прошлого года. Экспортные поставки
продукции в исследуемый период увеличились на
34,8% и народятся на уровне 11,6 тыс.т ($3,57 млн.).
Основные объемы экспортируемой продукции из
Украины по итогам 10 мес. направлялись в:

Италию – 24,5%, рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года 61%;

Молдову – 17%, рост – 56%;

Азербайджан – 13%, рост – в 2 раза.

В то же время поступления зарубежной
продукции на украинский рынок сократились с 0,8
тыс.т в январе – октябре 2001г. до 0,2 тыс.т в 2002г. (на
69,9%). Импортная продукция поступала в Украину в
небольших объемах из различных стран, основные
из которых Италия (22%), Польша (19%) и Китай (18%).

Ж/д крепеж. В январе – октябре выпуск
продукции в Украине составил 13,5 тыс.т,
увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года более чем на 25%.
Одновременно экспортировано 8,1 тыс.т продукции
на сумму $2,5 млн. В натуральном выражении рост
составляет 47%, денежных средств от реализации
продукции на зарубежных рынках получено на 72,7%
больше, чем по итогам 10 мес. 2001г.

Украинские компании поставляли свою
продукцию на рынки:

Туркменистана (24%);

Беларуси (21%);

Молдовы (18%);

Латвии (10%).

При этом во все перечисленные страны, за
исключением Молдовы, экспорт вырос в несколько
раз.

Импорт продукции в Украину значительно
сократился – с 12,6 тыс.т на сумму $7 млн. в
исследуемый период 2001г. до 4,3 тыс.т на сумму $1,7
млн. в текущем году. Таким образом, снижение
импортных поставок в натуральном выражении
составляет 66%, в стоимостном – 76,2%. Практически 100%
ж/д крепежа, рельсовых переводов и др. изделий из
черных металлов для ж/д путей поступили на
украинский рынок из Российской Федерации.

Канаты и тросы. Производство продукции в
Украине по итогам отчетного периода уменьшилось
на 21,9%. И хотя отставание от объемов производства,
отмеченных в предыдущие периоды, продолжает
понемногу уменьшаться, в ближайшей перспективе
выход на объемы производства прошлых лет вряд ли
возможен. Подавляющие объемы экспорта
украинских канатов сегодня поступают российским
потребителям (по итогам 10 мес. около 39%). Гораздо
меньше экспортируется в:

Болгарию (8%);

Ирак (5%);

Словакию (5%);

Иран (5%);

Кипр (5%).

В изучаемый период по сравнению с
прошлым годом отгрузки на экспорт сократились с
21,4 тыс.т на сумму $12,9 млн. до 14,4 тыс.т на сумму $9,7
млн. (в натуральном выражении сокращение – 32,6%, в
стоимостном – 25%).

Импорт канатов и тросов в Украину
сократился всего на 1,6% и по итогам января –
октября составил 1,4 тыс.т на сумму $2,2 млн.
Основными поставщиками канатов и тросов на
украинский рынок являются российские и
бельгийские производители, соответственно 61% и 17%
импортного рынка Украины. Меньше их поставляется
из Италии (8%) и Польши (5%).

М/с крепеж. По итогам января – октября на
метизных предприятиях Украины произведено 12,3
тыс.т продукции, что на 15,1% превосходит объем,
отмеченный в аналогичный период прошлого года.

Объемы экспорта продукции также
продолжают демонстрировать заметные темпы
прироста. С 9,6 тыс.т на сумму $5,7 млн. в 2001г. экспорт
вырос до 12,2 тыс.т на $7,2 млн. в 2002г. Более 80%
украинского экспорта продукции приходится на
Иран и Российскую Федерацию – соответственно 16%
и 65% общего объема поставок продукции за рубеж.
При этом поставки в РФ выросли по сравнению с
аналогичным периодом 2001г. на 10%, а иранским
потребителям – почти в 4 раза.

По импорту также отмечается тенденция
роста – поступления продукции на украинский
рынок увеличились по сравнению с прошлым годом в
количественном выражении на 36,1%, в стоимостном –
на 33,8%. Всего по итогам 10 мес. импорт в Украину
составил 8,3 тыс.т на сумму $8,9 млн. Импортная
продукции поступала на рынок из:

России (34%);

Тайваня (22%);

Китая (9%);

Польши (9%).

При этом импорт первых двух из
перечисленных стран вырос на 18% и 32%
соответственно. Кроме того, следует отметить
поставки китайских производителей, значительно
увеличившиеся с 130 т в исследуемый период 2001г. до
770 т в текущем году.

Металлокорд. Производство продукции в
Украине существенно отстает от объемов,
отмеченных по итогам 10 мес. 2001г. В январе –
октябре 2002г. выпуск металлокорда в стране
составил всего 4,2 тыс.т против 7 тыс.т в
аналогичный период прошлого года (снижение 39,4%).

За 10 мес. текущего года экспортные
поставки сократились в натуральном выражении на
26,3% (с 5,5 тыс.т до 4 тыс.т), в стоимостном – на 32,8% (с
$7,6 млн. до $5,1 млн.) Экспорт направлялся из Украины
главным образом в

Россию (76%) и

Словакию (24%).

В то же время импорт металлокорда
находится на достаточно стабильном уровне (хотя
отмечено удешевление поступающей продукции). В
исследуемый период поступило до 4 тыс.т корда на
сумму $6,1 млн., что в натуральном выражении на 0,5%
ниже показателя января – октября прошлого года.
Одновременно в стоимостном выражении
зарубежными производителями выручено средств от
реализации продукции в Украине на 17,2% меньше, чем
в прошлом году. Продукция зарубежного
производства поступала в Украину из:

Беларуси (52%);

Словакии (23%);

России (13%);

Чехии (13%).

Среди тенденций импорта можно отметить
сокращение поступлений из основных
стран-экспортеров (Беларусь – 3%, РФ – 23%, Чехия –
8%), за исключением Словакии, импорт из которой
вырос более чем в 2 раза.

Сетка стальная. Выпуск продукции в
Украине сократился на 3,4%. На метизных
предприятиях страны в январе – октябре было
произведено около 6 тыс.т стальной сетки.

Одновременно уменьшается экспорт
продукции. Так, если в отчетный период 2001г. было
экспортировано 0,9 тыс.т сетки на сумму $2,9 млн., то
в текущем году – всего 0,3 тыс.т, на сумму $925 тыс. В
основном это связано со значительным
сокращением экспорта в РФ (с 440 т до 140 т) и Молдову
(со 170 т до 20 т).

Импортные поступления на рынок Украины
были незначительны – не более 0,2 тыс.т на сумму $212
тыс. Практически весь отмеченный объем (более 85%)
зарубежной продукции поступил в отчетный период
текущего года на рынок Украины из Российской
Федерации.

Проволока. Выпуск проволоки, занимающей
в украинской структуре производства метизов
около 66%, продолжает расти. Так, по итогам 10 мес.
уже отмечено увеличение объемов выпуска
продукции на 11,4%, производство проволоки на
предприятиях хозяйственного объединения
"Укрметиз" составило 146,6 тыс.т.

В январе – октябре за рубеж поставлено
около 94 тыс.т продукции на сумму $29,4 млн., что в
натуральном выражении на 6,2% выше уровня прошлого
года, в стоимостном – на 4,6%. Около 70% проволоки
сегодня направляется на рынки:

Германии (23%);

Греции (21%);

Италии (15%);

России (10%).

При этом в текущем году существенно
сократился экспорт в Нидерланды (с 2,2 тыс.т до 0,5
тыс.т), Болгарию (с 4,8 тыс.т до 2,5 тыс.т), Узбекистан
(с 2 тыс.т до 1 тыс.т), Венгрию (с 1,7 тыс.т до 04, тыс.т) и
Израиль (с 1,6 тыс.т до 0,1 тыс.т). При этом среди
основных потребителей украинской проволоки
импорт по итогам 10 мес. сократили лишь российские
потребители (на 37%). Но если по итогам 9 мес.
отставание от объемов экспорта в РФ составляло
около 8,4 тыс.т, то в январе – октябре 2002г.
"минус" по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года уменьшился всего до 5,7
тыс.т.

Импортные поступления проволоки на
украинский рынок также растут. В отчетный период
было ввезено около 8,4 тыс.т проволоки на сумму $7,2
млн. против поставленных в аналогичный период
2001г. 4,7 тыс.т на сумму $4,9 млн. Географическая
структура импортных поставок по итогам 10 мес.
2002г. выглядит следующим образом:

Российская

Федерация – 69%;

Беларусь – 14%.

Остальные страны, хотя и увеличили
немного поставки в Украину, все еще составляют в
структуре импорта незначительную часть.

Таким образом, существенных изменений
макропоказателей украинского рынка изделий из
черных металлов по итогам 10 мес. 2002г. не
происходит и наблюдаются стабильные для
последнего времени тенденции.

Александр Сирик, эксперт
"Держзовнишинформа"

 

Производство изделий из черных
металлов в Украине в январе – октябре 2001-2002 гг.

Продукция 2002,
тыс.т
2001,
тыс.т
Структура,
%
% изм.
2002/2001
2002 2001
Днепрометиз 49 42 23 19 17
Запорожский
спз
34 34 16 15 0
Дружковский
МЗ
24 14 11 6 71
Силур 60 74 28 33 -19
Стальметиз 20 33 9 15 -39
Стальканат 20 24 9 11 -17
Киевский МЗ 1 1 0 0 0
Черновицкий
МЗ
3 2 1 1 50
Харьковский
МЗ
1 1 0 0 0
Всего: 212 226 100 100 -6,3

Источник: Южинформатика

Производство изделий из черных
металлов в Украине за январь – октябрь 2001- 2002 гг.

Продукция 2002,
тыс.т
2001,
тыс.т
Структура,
%
% изм.
2002/2001
2002 2001
Гвозди 12,3 7,7 5,0 3,3 58,6
Ж/д крепеж 13,5 10,7 5,5 4,6 25,9
Канаты 28,2 36,1 11,4 15,5 -21,9
М/с крепеж 12,3 10,7 5,0 4,6 15,1
Металлокорд 4,2 7,0 1,7 3,0 -39,4
Сетка
стальная
6,0 6,2 2,4 2,7 -3,4
Проволока 163,2 146,6 65,9 63,1 11,4
Прочие 8,0 7,3 3,2 3,1 9,7
Всего 247,8 232,3 100,0 100,0 6,6

Источник: Управление труб и метизов
Минпромполитики Украины

Экспорт изделий из черных металлов
из Украины в январе – октябре 2001-2002 гг.

Продукция Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001, $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Гвозди,
кнопки, скобы и др. подобные изделия
8,7 11,6 8,0 32,8 2490 3357 5,8 34,8
Ж/д крепеж и
др. изделия из чер. мет. для ж/д путей
5,5 8,1 5,6 47,0 1458 2518 4,3 72,7
Канаты и
тросы
21,4 14,4 10,0 -32,6 12874 9654 16,6 -25,0
М/с крепеж 9,6 12,2 8,5 27,6 5676 7177 12,4 26,4
Металлокорд 5,5 4,0 2,8 -26,3 7561 5083 8,8 -32,8
Ограждения и
сетка из черных металлов
0,9 0,3 0,2 -63,6 2860 925 1,6 -67,7
Проволока 88,5 94,0 65,0 6,2 28072 29351 50,5 4,6
Общий итог 140,0 144,7 100 3,3 60992 58065 100,0 -4,8

Источник: “Держзовнишинформ”

Импорт изделий из черных металлов в
Украину в январе – октябре 2001-2002 гг.

Продукция Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001, $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Гвозди,
кнопки, скобы и др. подобные изделия
0,8 0,2 0,8 -74,0 704 212 0,8 -69,9
Ж/д крепеж и
др. изделия из чер. мет. для ж/д путей
12,6 4,3 16,0 -66,0 6945 1656 6,3 -76,2
Канаты и
тросы
1,4 1,4 5,3 -1,6 5389 2192 8,3 -59,3
М/с крепеж 6,1 8,3 30,9 36,1 7741 8919 33,8 15,2
Металлокорд 4,0 4,0 15,0 -0,5 7317 6058 23,0 -17,2
Ограждения и
сетка из черных металлов
0,4 0,2 0,7 -53,4 1411 149 0,6 -89,4
Проволока 4,7 8,4 31,3 77,1 4868 7202 27,3 47,9
Общий итог 30,0 26,7 100,0 -10,9 34375 26389 100,0 -23,2

Источник: “Держзовнишинформ”

Географическая структура экспорта
изделий из черных металлов из Украины в январе –
октябре 2001-2002 гг.

Регион Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001, $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Австралия и
Океания
0,6 0,6 0,4 -2,9 416 417 0,7 0,3
Африка 2,4 2,1 1,4 -14,3 785 649 1,1 -17,3
Ближний
Восток
3,0 3,3 2,2 10,0 1043 1378 2,4 32,1
Восточная и
Центральная Европа
17,5 10,0 6,9 -42,8 7346 5736 9,9 -21,9
ЕС 48,8 64,8 44,8 32,8 14455 19215 33,1 32,9
Прочие 0,0 0,0 0,0 208,8 0 2 0,0 239,9
Северная
Америка
0,3 1,3 0,9 295,8 120 388 0,7 223,4
СНГ 60,5 53,1 36,7 -12,3 32821 26170 45,1 -20,3
Страны Балтии 5,2 5,9 4,1 13,9 2986 1852 3,2 -38,0
ЮВА 0,4 0,1 0,1 -72,4 244 165 0,3 -32,6
Южная и
Центральная Америка
0,2 0,0 0,0 -96,4 164 11 0,0 -93,4
Южная и
Юго-Западная Азия
1,1 3,5 2,5 216,2 612 2082 3,6 240,5
Общий итог 140,0 144,7 100,0 3,3 60992 58065 100,0 -4,8

Источник: “Держзовнишинформ”

Географическая структура импорта
изделий из черных металлов в Украину в январе –
октябре 2001-2002 гг.

Регион Количество Стоимость
2001, тыс.т 2002, тыс.т Структура, % % изм. 2002/2001 2001, $ тыс. 2002, $ тыс. Структура, % % изм. 2002/2001
Австралия и
Океания
0,0 0,0 0,0 120,8 0,1 0,2 0,0 88,4
Африка 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 0,1
Ближний
Восток
0,1 0,1 0,2 -61,1 73,5 70,2 0,3 -4,5
Восточная и
Центральная Европа
2,5 3,4 12,9 34,7 5403,0 5883,8 22,3 8,9
ЕС 2,0 1,8 6,9 -7,3 4779,2 5339,4 20,3 11,7
Северная
Америка
0,0 0,0 0,1 33,2 310,4 152,8 0,6 -50,8
СНГ 23,2 18,0 67,6 -22,6 22321,9 13366,4 50,7 -40,1
Страны Балтии 0,3 0,1 0,4 -60,3 701,8 241,8 0,9 -65,6
ЮВА 1,8 3,1 11,6 68,5 782,2 1083,6 4,1 38,5
Южная и
Центральная Америка
0,0 0,0 0,0 -93,0 0,9 0,1 0,0 -85,3
Южная и
Юго-Западная Азия
0,0 0,1 0,2 4910,6 1,1 201,1 0,8 18926,2
Общий итог 30,0 26,6 100,0 -11,4 34374,2 26356,4 100,0 -23,3

Источник: “Держзовнишинформ”

 

Рис. 1 Динамика внешней торговли
метизами в Украине за январь 2001 г. – октябрь 2002 г.

Рис. 2 Динамика экспорта проволоки из
Украины за январь 2001 г. – октябрь 2002 г.

Рис. 3 Динамика экспорта крепежа из
Украины за ноябрь 2001 г. – октябрь 2002 г. 

 

Региональная структура украинской
внешней торговли метизами в январе – октябре 2002
г.

На страны Европейского Союза приходится
44,8% экспортных поставок метизов из Украины. Объем
экспорта метизов потребителям из этого региона
за 10 мес. 2002г. составил 64,8 тыс.т на сумму $19,2 млн.

В отчетный период отгрузки продукции
выросли более чем на 32,8%. Это главным образом
связано с 33%-ным ростом экспорта проволоки,
занимающей в структуре поставок метизов из
Украины в Евросоюз более 91%. Всего же в январе –
октябре на рынок было поставлено около 59,1 тыс.т
стальной проволоки на сумму $16,6 млн.

Другой продукцией, довольно успешно
поставляемой на рынок, являются гвозди (8% общего
объема), экспорт которых увеличился на 58% и по
итогам отчетного периода составил 5 тыс.т на
сумму $1,5 млн.

Канатов и тросов по сравнению с январем
– октябрем 2001г. поставлено на 46% меньше (600 т
против 1,1 тыс.т в прошлом году).

По другой отслеживаемой метизной
продукции поставки практически отсутствуют.

В Украину из Евросоюза в рассматриваемый
период было импортировано около 1,8 тыс.т метизов
на сумму $5,3 млн., что в натуральном выражении на
7,3% ниже, а в стоимостном – на 11,7% выше показателя
аналогичного периода прошлого года. В структуре
импорта из ЕС в Украину произошли следующие
изменения:

поставки канатов и тросов в Украину
сократились на 36% (с 590 т до 370 т);

импорт м/с крепежа уменьшился на 2% (с 715 т
до 700 т);

импорт проволоки на украинский рынок
вырос в 2,7 раза (с 260 т до 700 т);

поставки м/корда прекратились (в
аналогичный период 2001г. было импортировано 290 т).

Страны СНГ. В январе – октябре текущего
года в страны региона из Украины было поставлено
53,1 тыс.т различных видов изделий из черных
металлов на сумму $26,2 млн., что на 12,3% ниже
показателя аналогичного периода прошлого года. В
структуре экспортных поставок 42% составляет
продажа проволоки. Отставание поставок от
прошлогоднего уровня серьезно сократилось – с
-38% (по итогам 9 мес.) до -24% (по итогам 10 мес.). Всего
объем поставок проволоки в СНГ из Украины
составил 22,5 тыс.т на сумму $8,7 млн.

По другим видам продукции ситуация
выглядит следующим образом:

экспорт гвоздей вырос на 20% и по итогам 10
мес. составил 4,2 тыс.т на сумму $1,2 млн.;

поставки ж/д крепежа увеличились в 2,6
раза, объем экспорта составил 6,7 тыс.т на сумму $2,2
млн.;

канатов и тросов поставлено 10,3 тыс.т на
сумму $9 млн., что в натуральном выражении на 37%
ниже объемов аналогичного периода прошлого года;

отгрузки м/с крепежа выросли на 16% и по
итогам периода составили 9,1 тыс.т на сумму $4,9 млн.;

экспорт м/корда сократился с 5,4 тыс.т до 3,1
тыс.т (на 43%), в стоимостном выражении поставки
снизились с $7,4 млн. до $3,7 млн.

Импортные поступления на украинский
рынок из стран СНГ в отчетный период сократились
на 22,6%, и по итогам января – октября составили 18
тыс.т на сумму $13,4 млн. Это произошло из-за
уменьшения поставок в Украину ж/д крепежа и
рельсовых переводов более чем на 66% (с 12,6 тыс.т до
4,3 тыс.т).

Увеличилось по сравнению с 9 мес. 2002г.
сокращение объемов импорта м/корда (-7,8%),
составляющего около 14% в структуре импорта
метизов из стран региона. По другим существенным
для импорта видам продукции наблюдается рост:

импорт м/с крепежа в натуральном
выражении увеличился на 25% (с 2,5 тыс.т до 3,1 тыс.т),
при этом денежных средств от реализации
продукции в странах СНГ получено меньше – около
$2,2 млн. против $2,4 млн. по итогам января – октября
2001г.;

поступления проволоки на украинский
рынок из стран СНГ выросли на 70% и достигли по
итогам января – октября 7 тыс.т на сумму $4,4 млн.

Страны ЕС и СНГ имеют наибольшее
значение как для импортного, так и для
экспортного украинского рынка метизов. Другие
регионы значимы больше для импорта.

По итогам января – октября страны
Центральной Европы занимают около 12,9% в
структуре импортных поступлений метизов на
украинский рынок. Из стран региона импортировано
3,4 тыс.т продукции на сумму $5,9 млн., что в
натуральном выражении на 34,7% выше аналогичного
показателя прошлого года. В структуре поставок
наибольшее значение имеют машиностроительный
крепеж и металлокорд (соответственно 36% и 42%).
Импорт металлического корда из стран региона по
итогам 10 мес. 2002г. вырос на 52% и составил 1,4 тыс.т на
сумму $2,3 млн.

Поступления м/с крепежа на рынок
составили 1,3 тыс.т, на сумму $2,5 млн., показатель на
32% превосходит прошлогодний уровень.

Из стран Юго-Восточной Азии в Украину
везут главным образом м/с крепеж. По итогам
января – октября его поступило около 2,9 тыс.т на
сумму $870 тыс., что на 68% больше, чем в исследуемый
период 2001г.

Более 60% в структуре поставок продукции
из стран региона приходится на Тайвань. Доля КНР
в общем объеме импорта машиностроительного
крепежа составляет 26%, Таиланда – 6%, Южной Кореи
– 4%. При том более всего (на 650 т) вырос импорт из
Китая.

Добавить комментарий