Украинский рынок

Украинский рынок металлопродукции (11
месяцев 2002 г.).

Производство. По данным ПХО
"Металлургпром", на протяжении 11 мес. 2002г. на
украинских металлургических предприятиях было
произведено 25291 тыс.т чугуна, 31151 тыс.т стали и 27671
тыс.т стального проката. При этом объемы
производства чугуна, стали и стального проката
за отчетный период практически соответствуют
аналогичным показателям прошлого года
(изменились в сторону повышения на 1,8-3,7%).

Товарная структура экспорта. Как
показали статистические данные за 11 мес. 2002г.,
украинская металлургия оказалась более
восприимчивой к изменениям на мировом рынке, чем
ожидалось в начале года. Ввиду ухудшения
конъюнктуры на региональных рынках, которое
наблюдалось в начале года, украинские экспортеры
были вынуждены незначительно сократить
экспортные поставки в первом полугодии.

Однако в последующие месяцы экспортные
поставки украинской металлопродукции несколько
выросли. При этом изменилась структура поставок
– экспорт сырьевых материалов сократился, а
поставки готового проката и полуфабрикатов
увеличились. Так, в период с января по ноябрь
текущего года из Украины было экспортировано
около 27717 тыс.т металлопродукции на сумму около
$4843 млн. что на 1,7% выше аналогичного показателя
прошлого года в количественном выражении. При
этом поступление валютной выручки от реализации
отечественной металлопродукции увеличилось на
4,5%.

Лидирующей экспортной позицией
отечественной металлургии продолжали
оставаться полуфабрикаты (в основном квадратная
заготовка и слябы) – доля этой товарной позиции в
общей структуре экспорта металлопродукции из
Украины составляет 34,4%. Достаточно устойчивый
спрос на мировых рынках позволил отечественным
экспортерам в отчетный период увеличить
поставки по сравнению с прошлым годом на 13,1% (до
9540 тыс.т).

Одной из крупнейших товарных позиций
украинской металлургической промышленности на
мировых рынках является плоский прокат, который
в структуре украинского экспорта занимает
второе место – 24,7%, или 6864 тыс.т. При этом отмечен
рост экспорта горячекатаного и холоднокатаного
плоского проката (соответственно на 8,2% и 2,8%), в то
время как поставки "оцинковки" снизились на
13,6%.

Прочные позиции в украинском экспорте
черных металлов занимает длинномерный прокат
(арматуры и катанки). Несмотря на то, что в период
с января по ноябрь 2002г. экспортные поставки этого
проката по сравнению с прошлым годом снизились
(на 5% до 4848 тыс.т), в структуре экспорта эта
товарная группа занимает 17,5%.

Украинский экспорт металлопродукции
невозможно представить без традиционной
составляющей – сырьевых материалов (стального
лома, чугуна и ферросплавов). На протяжении 11 мес.
2002г. по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года экспорт сырьевых материалов из
Украины несколько снизился (на 9,3%) и составил 5238
тыс.т. Снижение произошло за счет ограничения
вывоза из Украины стального лома (на 20% до 3417
тыс.т), в то время как поставки чугуна и
ферросплавов увеличились (соответственно на 37% и
7%).

Географическая структура экспорта.
Согласно статистическим данным за январь –
ноябрь текущего года, географическая структура
украинского экспорта металлопродукции
претерпела некоторые изменения. Это связано с
перераспределением экспортных поставок
украинского металла ввиду протекционистских мер
и изменения конъюнктуры на региональных рынках.

Традиционно крупнейшими импортерами
украинской металлопродукции в отчетный период
являлись страны ЮВА – 34,6%, или 9597 тыс.т. Поставки в
этот регион по сравнению с прошлым годом
возросли на 28,8%. Это стало возможным за счет
наращивания объемов экспорта полуфабрикатов,
горячекатаного и холоднокатаного плоского
проката.

Второе место уверенно занимают страны
Ближнего Востока – поставки в этот регион в
период с января по ноябрь 2002г. составили 7849 тыс.т,
что ниже прошлогоднего уровня на 9,5%. При этом
сокращение общих объемов экспорта украинской
металлопродукции в этот регион произошло
главным образом за счет стального лома, в то
время как поставки полуфабрикатов и проката
увеличились.

На протяжении 11 мес. 2002г. сокращение
экспорта металлопродукции отмечено и при
поставках в страны ЕС и Восточной Европы
(соответственно на 7,8% до 2084 тыс.т и на 6,9% до 2239
тыс.т). Необходимо отметить сокращение
присутствия отечественных экспортеров на этих
рынках, поставляющих не только сырьевые
материалы или полуфабрикаты, но готовый стальной
прокат.

Тенденции сокращения экспорта отмечены
в 2002г. и при поставках в страны СНГ. Экспорт
черных металлов сократился на более чем 34% и
составил 1614 тыс.т. Снижение объемов экспортных
поставок на этот рынок произошло главным образом
из-за протекционистских мер в России по
некоторым видам украинского проката.

Не последнее место для отечественных
трейдеров черных металлов занимают страны
Африки. Это относительно новый и достаточно
перспективный рынок сбыта украинской
металлопродукции, доля которого продолжает
увеличиваться. Так, за 11 мес. 2002г. объем экспорта в
этот регион увеличился на 5,7% и составил 1686 тыс.т.
Необходимо также отметить и то, что на этом рынке
представлен практически весь сортамент проката,
производимого в Украине.

Импорт металлопродукции в Украину. Как и
предполагалось ранее, в 2002г. импорт в Украину
стального проката и другой металлопродукции
продолжал увеличиваться. Так, по сравнению с
январем – ноябрем прошлого года объемы импорта
металлопродукции на украинский рынок возросли
на 75% и достигли 1118 тыс.т.

Снижение производства на украинских
трубных предприятиях Украины стало причиной
сокращения импорта трубной заготовки. Закупки
этого вида полуфабрикатов за рубежом снизились
на 17,3% и в отчетный период составили 154 тыс.т.
Необходимо отметить, что доля этой заготовки в
общем импорте металлопродукции в Украину
составляет 13,8% против 29,3% в прошлом году.

Недостаток плоского проката на
внутреннем рынке нашей страны, вызванный
экспортной ориентацией комбинатов или высокими
отпускными ценами, потребители компенсируют за
счет импорта. Как показали статистические
данные, закупки листового проката за рубежом в
течение года продолжали увеличиваться – в 3,5
раза вырос импорт горячекатаного плоского
проката (с 15 тыс.т до 58 тыс.т), на 72% – импорт
холоднокатаного плоского проката (с 10 тыс.т до 17
тыс.т) и на 48% – импорт плоского проката с
покрытием (с 98 тыс.т до 143 тыс.т).

Высоким остается спрос на отечественном
рынке на высокотехнологичный прокат из
легированных и высоколегированных сталей.
Данная продукция не выпускается в Украине, и
потребности внутреннего рынка удовлетворяются
исключительно за счет импорта. Поэтому прокат из
легированной стали занимает значимое место в
структуре импорта проката в Украину – 9,5%, или 105
тыс.т.

Увеличение поставок длинномерного
проката на внутренний рынок, вызванное
нестабильной конъюнктурой на внешних рынках,
позволило отечественным металлургическим
предприятиям вытеснить его зарубежных
поставщиков. В период с января по ноябрь текущего
года поставки в Украину арматуры сократились на
20%, в то время как катанки – на 40%.

Необходимо также отметить стремительный
рост импорта в нашу страну сырьевых материалов.
По сравнению с 11 мес. 2001г. импортные поставки
сырьевых материалов, используемых для
производства стали, увеличились почти в 4 раза и
достигли уровня 559 тыс.т. Особо обращает на себя
внимание увеличение импорта восстановленного
железа и передельного чугуна, поставки которых
выросли в среднем в 2,5-4 раза. Кроме того,
украинские металлурги начали импортировать
стальной лом – с начала года было ввезено в
страну около 10 тыс.т этого сырья.

География украинского импорта
металлопродукции традиционна и существенных
изменений в анализируемый период не претерпела.
По статистическим данным за 11 мес. 2002г., до 90% (а
это около 1018 тыс.т) импортируемых в Украину
черных металлов было поставлено из стран СНГ
(главным образом, из России, Казахстана, Молдовы и
Беларуси). В поставках преобладают как сырьевые
материалы (восстановленное железо,
малотоннажные ферросплавы), так и широкий
ассортимент готового проката (плоский и фасонный
прокат, прокат из легированных сталей, трубная
заготовка).

Потребности рынка в
высокотехнологическом и "экзотическом"
прокате, который не производится в нашей стране,
удовлетворялись в отчетный период за счет
импорта из стран Восточной Европы и стран ЕС (2,5%,
или 28 тыс.т). В поставках из этих стран преобладал
нержавеющий прокат, а также сложнопрофильный
прокат из углеродистых марок стали. При этом если
поставки проката восточноевропейского
производства выросли практически вдвое (до 63
тыс.т), то импорт металлопродукции из ЕС
сократился на 47% (до 28 тыс.т).

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

Объемы производства чугуна,
стали и проката в Украине за 11 мес. 2001 и 2002 гг.,
тыс.т*

Экспорт металлопродукции из Украины
за 11 мес. 2001 и 2002 гг.*

Географическая структура экспорт
металлопродукции из Украины за 11 мес. 2001 и 2002 гг.*

Импорт металлопродукции в Украину за
11 мес. 2001 и 2002 гг.*