Украинский рынок ферросплавов
Украинский рынок ферросплавов (11
месяцев 2002 г.)
Среднемесячное производство
ферросплавов в Украине по итогам за 11 мес. 2002г.
уверенно приближается к показателю прошлого
года – 99,6%. Основным фактором, обеспечившим этот
процесс, является экспорт ферросплавов.
Последний сохраняет положительную динамику и
прирост по итогам 11 мес. 2002г. достиг +14,1% против +
4,5% по результатам I полугодия. В то же время
поставки на внутренний рынок довольно
существенно сократились и составили только 76,7%
уровня 2001г. при росте производства стали в
Украине примерно на 2,6%. Наряду с этим имеет место
увеличение импорта ферросплавов примерно в 1,6
раза по сравнению со среднемесячным показателем
предыдущего года. В целом же с учетом импорта
поставки на внутренний рынок составляют только
83% показателя 2001г.
В то же время, по данным ПХО
"Металлургпром", по итогам работы за 11 мес.
2002г. производство электроферросплавов на трех
основных заводах подотрасли (Никопольском,
Запорожском и Стахановском) составило 98% от
достигнутого за аналогичный период в 2001г.
Два из трех основных производителей
ферросплавов по итогам 11 мес. 2002г. продолжают
отставать по среднемесячному производству от
уровня 2001г. Так, Никопольский ЗФ и Запорожский ЗФ
достигли 97,1% объема производства 2001г., а
Стахановский превысил его на 11,6%. При этом на долю
Никопольского ЗФ пришлось примерно 57%
производства ферросплавов в Украине,
Запорожского ЗФ – 28% и Стахановского ЗФ – 15%.
Структура производимых указанными
заводами базовых ферросплавов следующая:
ферросиликомарганец – 55,4% (2002г., 11 мес.),
52,5% (2002г., 6 мес.), 55,3% (2001г.);
ферросилиций, соответственно, 25,8%, 29,3%,
26,0%;
ферромарганец – 18,5%, 17,8%, 18,2%;
марганец металлический – 0,3%, 0,4%, 0,5%.
В текущем году динамика экспорта
ферросплавов Украиной в целом не отличается
стабильностью: максимальный объем экспорта был
достигнут в мае (102 тыс.т), минимальный (61 тыс.т) – в
феврале. Тренд помесячного экспорта
ферросплавов из Украины за период с января 2000г.
свидетельствует о вероятности проявления в I
квартале 2003г. тенденции к понижению.
В целом же суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за январь
– ноябрь 2002г., по предварительным данным,
составил 899,9 тыс.т на сумму $418,6 млн.
Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам за
одиннадцать месяцев текущего года показывает,
что на первое место вышли страны Азиатского
региона, на долю которых приходится 29,4% всего
экспорта, или 264,4 тыс.т на сумму около $99 млн. Среди
поставок в этот регион преобладает
ферросиликомарганец (76,5%), ферросилиций (19,2%) и
ферромарганец (4,1%). Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов здесь
являются Турция (138,9 тыс.т), Южная Корея (57,8 тыс.т),
Саудовская Аравия (33,3 тыс.т), Япония (30,4 тыс.т) и
Тайвань (1,6 тыс.т). На долю этих пяти стран
приходится 99% поставок ферросплавов из Украины в
Азиатский регион.
Вторую позицию регионального рейтинга с
минимальным отрывом заняли страны СНГ, на долю
которых приходится 29,2% всего экспорта, или 263,2
тыс.т на сумму $102 млн. Из них ферросиликомарганец
составляет 56,2%, ферромарганец – 36,9% и
ферросилиций – 6,8%.
В то же время основным торговым
партнером Украины остается Россия, которая за 11
мес. 2002г. закупила в Украине 210,4 тыс.т
ферросплавов (23,4% всего украинского экспорта) на
сумму $82 млн.
Торговля ферросплавами остается одним
из узлов достаточно сложных
украинско-российских торговых отношений.
Попытки выработать взаимоприемлемые правила
игры для русских, украинских и казахстанских
ферросплавщиков пока не увенчались успехом.
Осталась надежда, что разработанный
металлопроизводителями и торговцами РФ проект
Комплексного торгового соглашения позволит
нормализовать торговлю между нашими странами
как металлопрокатом, так и ферросплавами.
По итогам отчетного периода 2002г. объем
экспорта ферросплавов в РФ из Украины составляет
примерно 75% объема поставок за аналогичный
период 2001г. При этом за одиннадцать месяцев
текущего года доля ферросиликомарганца возросла
и достигла 61,7% против 58,0% в 2001г., ферромарганца,
соответственно, 34,6% против 32,9%, а ферросилиция
сократилась до 3,7% (ранее 7,3%). На последующих
местах после России по потреблению украинских
ферросплавов находятся Казахстан (21,2 тыс.т) и
Беларусь (19,1 тыс.т).
На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, на долю которых приходится
20,2% объема экспорта, или 181,4 тыс.т на сумму $131 млн.
При поставке в эти страны ферросиликомарганец
составляет 41,3%, ферросилиций – 37,0%, и
ферромарганц – 1,1%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в ЕС
являются Германия (57,8 тыс.т), Швеция (27,4 тыс.т),
Италия (25,4 тыс.т), Греция (15,4 тыс.т) и Франция (10,3
тыс.т), которые вместе осуществляют около 75%
регионального импорта.
Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2002г. претерпела
довольно значительные изменения по сравнению с
предыдущим годом. Так, доля ферромарганца
уменьшилась до 17,7% против 19,6% в 2001г., ферросилиция
– до 22,2% против 22,3%, а ферросиликомарганца,
наоборот, возросла до 54,3% (53,3% ранее). При этом доля
малотоннажных ферросплавов увеличилась до 5,8%.
Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то по итогам одиннадцати
месяцев 2002г. ситуация складывалась следующим
образом.
Ферросиликомарганец в количестве 489,2
тыс.т на сумму $192 млн. был поставлен в 31 страну
мира, что превышает показатель предыдущего года
(27 стран). В то же время объем поставок составил
112,4% показателя за период январь – ноябрь 2001г.
Большей частью ферросиликомарганец
экспортировался в страны Азии (41,3% всего объема),
СНГ (30,3%) и ЕС (15,3%). Среди основных потребителей
данного товара Россия (129,7 тыс.т), Турция (98,4 тыс.т),
Южная Корея (56,6 тыс.т), Германия (33,0 тыс.т),
Саудовская Аравия (26,6 тыс.т), Япония (20,6 тыс.т),
Финляндия (14,0 тыс.т), Чехия (13,9 тыс.т), Греция (12,8
тыс.т) и Канада (12,1 тыс.т). На долю этих десяти
стран приходится 85% экспортных поставок
украинского ферросиликомарганца.
Ферромарганец из Украины в текущем году
экспортировался в количестве 158,9 тыс.т в 22 страны
мира против 24 стран в 2001г. Уровень поставок по
сравнению с 11 мес. 2001г. достиг почти 100,2%. В
региональную тройку потребителей украинского
ферромарганца входят страны СНГ (61,1% всего
объема), Восточной Европы (20,1%) и Азии (6,9%).
Крупнейшими покупателями украинского
ферромарганца являются Россия (72,7 тыс.т), Румыния
(24,1 тыс.т), Казахстан (20,3 тыс.т), США (8,9 тыс.т),
Турция (7,9 тыс.т), Египет (4,8 тыс.т), Саудовская
Аравия (3,0 тыс.т), Ливия (3,0 тыс.т), Венгрия (2,9 тыс.т)
и Беларусь (2,6 тыс.т). На долю этих десяти стран
приходится 95% поставок ферромарганца за пределы
Украины.
Украинский ферросилиций
экспортировался в количестве 199,5 тыс.т, что на 10,2%
превышает уровень, достигнутый за 11 мес. 2001г.
Основными региональными потребителями
украинского ферросилиция являются страны ЕС
(33,6%), Азии (25,5%) и Восточной Европы (16,7%). Первую
десятку покупателей ферросилиция образуют
Турция (32,5 тыс.т), Швеция (27,4 тыс.т), США (21,3 тыс.т),
Италия (14,7 тыс.т), Словакия (12,6 тыс.т), Япония (9,8
тыс.т), Франция (8,3 тыс.т), Румыния (7,9 тыс.т), Россия
(7,8 тыс.т) и Беларусь (6,4 тыс.т). На долю этих десяти
стран из 41 пришлось примерно 75% поставок
ферросилиция.
В то же время, если судить по ценам
metalbulletin.com, на рынке уже наступили рождественские
каникулы. Условия закупки ферросплавов на I
квартал 2003г. между продавцами и покупателями уже
согласованы, и стороны взяли тайм-аут.
Тем не менее, китайские продавцы
отмечают истощение складских запасов
ферросилиция, что привело к локальному повышению
цен на данный товар в декабре по отдельным
контрактам до 545 $/мт CIF Япония (Reuters BB), в то время
как обычно цены стояли на уровне 520-530 $/мт CIF
Япония. В некоторой степени отрицательное
влияние на цены азиатского рынка оказал тендер
южнокорейской компании Pohang Iron and Steel на поставки
ферросилиция по цене 526 $/мт CIF Корея.
На американском рынке
ферросиликомарганца после серии
антидемпинговых разбирательств по отношению к
Казахстану, Индии, Венесуэле, Китаю, Бразилии и
Украине начался период охлаждения. Если
первоначально продавцы при обсуждении заказов
на 2003г. ориентировались на цену 0,30 $/фунт, то
реальная минимальная цена, по информации Reuters BB,
составила 0,245 $/фунт. Техасский мини-завод закупил
ферросилиций с поставкой в I квартале 2003г. по цене
0,25 $/фунт FOB Хьюстон (Reuters BB).
Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины за 11 мес. 2002г. составил 52,3 тыс.т на сумму
$97,6 млн. Покупателями являлись 13 стран СНГ,
Европы, Северной Америки и Азии. Среди
поставляемых из Украины малотоннажных
ферросплавов ферроникель, ферромолибден,
ферровольфрам, ферротитан, феррониобий,
феррофосфор и категория прочих ферросплавов.
Преобладали поставки ферроникеля (45,6 тыс.т, или
87,2% малотоннажных ферросплавов) и ферротитана (1,4
тыс.т, или 2,8%). Ферроникель большей частью
поставлялся в Германию (18,1 тыс.т), Нидерланды (12,6
тыс.т) и Эстонию (8,2 тыс.т). На эти три страны
приходится около 85% экспорта ферроникеля.
Основным потребителем ферротитана в 2002г.
являлись Нидерланды (0,6 тыс.т), а также США (0,5
тыс.т).
Импортные закупки Украиной ферросплавов
в текущем году по сравнению со среднемесячным
показателем прошлого года возросли примерно в 1,6
раза. Однако после максимальной закупки в июле
(24,4 тыс.т) наблюдается спад спроса. В результате
импортные поставки в ноябре составили 7,3 тыс.т.
Следует отметь, что минимальный объем импорта
Украиной ферросплавов зафиксирован в октябре –
4,9 тыс.т. Всего объем импорта ферросплавов
Украиной из 23 стран Европы, Азии и Америки за 11
мес. 2002г. составил 68,3 тыс.т на сумму $40,6 млн.
В географии импортных поставок в 2002г.
лидерами являются Россия (26,1 тыс.т), Румыния (23,1
тыс.т), Казахстан (13,5 тыс.т), Нидерланды (1,4 тыс.т) и
Китай (1,2 тыс.т). На эти пять стран приходится
около 96% импорта ферросплавов Украиной.
Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладают ферросиликомарганец
(24,1 тыс.т), ферросилиций (23,3 тыс.т) и феррохром (15,0
тыс.т), что составляет около 91% объема импорта
всех ферросплавов. Основные поставки
ферросиликомарганца были выполнены из Румынии
(23,1 тыс. т), ферросилиция – из РФ (22,4 тыс. т) и
феррохрома – из Казахстана (12,5 тыс. т).
При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор,
ферросиликомагний и прочие) приходится 8,7% объема
импорта.