Перебои с поставками сырья в 2002 г. привели к остановке ряда мелких производителей труб ВГП. Последовавшее за этим укрепление позиций крупных трубных заводов осенью оплатили конечные потребители.
Дорогое перераспределение
ДОРОГОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Перебои с поставками сырья в 2002 г.
привели к остановке ряда мелких производителей
труб ВГП. Последовавшее за этим укрепление
позиций крупных трубных заводов осенью оплатили
конечные потребители.
Ситуация, сложившаяся в 2002г. на
украинском рынке труб водогазопроводного
сортамента (ВГП), по-своему уникальна. В этом году
четко проявила себя тенденция, показывающая
прямую зависимость рынка от меткомбинатов –
производителей сырья для трубных заводов.
Перманентные перебои с поставками штрипса
производителям труб ВГП на данный момент
сформировали "рынок крупного продавца",
когда несколько больших трубных заводов диктуют
правила игры (прежде всего ценовые) трейдерским
компаниям.
Проблемы с поставками штрипса привели к
перераспределению рынка труб ВГП в пользу
крупных производителей
Еще 2 года назад украинский рынок труб
ВГП отличался тем, что на нем оперировало
довольно много игроков, большинство которых
можно назвать мелкими производителями. По
некоторым оценкам, около 30 компаний сегодня
имеют мощности, позволяющие им производить
водогазопроводные трубы в небольших объемах (до
1000 т/месяц).
Перенасыщение рынка игроками, по словам
руководителя группы продаж труб в Украине
коммерческого управления корпорации
"Интерпайп" Александра Карпова, было
связано со спецификой производства этого вида
продукции. "Производство труб ВГП можно
наладить на любых неспециализированных
производственных площадях, имея простое
оборудование, сырье и персонал с минимальной
квалификацией, – рассказывает Александр Карпов.
– Для этого не требуется больших
производственных площадей, значительных
оборотных и инвестиционных средств. Барьер
вхождения в бизнес для производства и реализации
труб ВГП значительно ниже, чем для других видов
трубной продукции. Соответственно, на рынке
появилась масса мелких компаний, так называемых
мини-производителей (мини-станов), которые
способны организовать производство в небольших
объемах. Вследствие этого на рынок выбрасывается
значительная товарная масса низкокачественной
продукции, что создает определенные проблемные
ситуации на нем, ибо главным фактором, влияющим
на него, являются ценовые (стоимостные)
показатели, а не уровень качества".
Директор компании "Энергосталь"
Дмитрий Николаенко считает, что толчком для
массовой организации мелкого производства труб
ВГП стала его исключительная выгодность.
Небольшие вложения быстро окупались за счет
продаж как внутри страны, так и на экспорт – в
Россию. "Это продолжалось до тех пор, пока в
Российской Федерации не ввели квоты на ввоз
украинской трубной продукции. С одной стороны,
это привело к перепроизводству – цены на трубы
внутри страны резко снизились. Производители
"доходили" до граней рентабельности, –
утверждает Дмитрий Николаенко. – С другой
стороны, основной поставщик штрипса (сырья для
производства труб) – комбинат
"Запорожсталь" резко сократил объемы его
поставок трубным заводам. При этом многие мелкие
производители вообще остались без сырья и сейчас
простаивают".
В результате на конец 2002г. основными
игроками на украинском рынке труб ВГП стали
крупные производители: Новомосковский трубный
завод, Нижнеднепровский трубопрокатный завод
(активами предприятий управляет корпорация
"Интерпайп"), Луганский трубный завод (сбыт
предприятия контролирует ООО "Стальной
дом"). После этого произошло существенное
повышение цен на трубы ВГП отечественных
производителей, что последние объясняют как
удорожанием сырья, так и сезонным возрастанием
спроса на этот вид трубной продукции.
Первый заместитель директора
коммерческого управления фирмы "ЮНИКОН
Лтд." Юрий Заричнюк отметил, что в сентябре –
октябре основные производители подняли
отпускные цены на 20%. Соглашаясь с этим,
специалист управления анализа и развития
бизнеса Украинской горно-металлургической
компании (УГМК; эта компания планирует активно
торговать трубами в 2003г.) Светлана Кучер
добавляет: "во многом рост цен на трубы, в т.ч.
водогазопроводные, связан с ростом цен на
штрипсы".
Впрочем, поставщики сырья для трубников
не совсем согласны с вышеуказанными оценками.
Так, по словам руководителя пресс-службы ОАО
"Запорожсталь" Андрея Шевченко, "в 2002г.
объем поставок комбинатом "Запорожсталь"
горячекатаных рулонов, штрипсов трубным заводам
Украины по сравнению с предыдущим 2001г. не
уменьшился. В прошлом году объемы поставок
указанной продукции составили 323098 т.
(среднемесячно – 26925 т), за 11 месяцев этого года –
306586 т. (среднемесячно – 27871 т). При этом удорожание
штрипсов и г/к рулонов нашего производства
связано не с сокращением объемов поставок
штрипса для украинских трубных заводов, а с
удорожанием сырьевых и энергетических ресурсов,
закупаемых комбинатом для производства
металлопроката".
Вместе с тем Андрей Шевченко признал, что
"в связи с временными перебоями в поставках
сырьевых ресурсов в октябре – ноябре 2002г. и во
избежание потери партнерских отношений с
постоянными потребителями", комбинат вынужден
был ограничить поставку г/к рулонов, штрипсов
некоторым заводам-трубникам. В результате этого
произошло перераспределение объемов
производимой металлопродукции между трубными
заводами Украины (в пользу крупных –
Новомосковского, Нижнеднепровского и Луганского
заводов, которые сегодня "забирают на себя"
основной объем штрипса производства
"Запорожстали"). "Специалисты комбината
прогнозируют удовлетворить спрос всех
украинских трубников уже с января 2003г.", –
утверждает представитель ОАО
"Запорожсталь".
Начальник информационно-аналитического
бюро отдела маркетинга ОАО "ММК им. Ильича"
Сергей Коваленко (Мариупольский меткомбинат
реализует трубы ВГП собственного производства и
осуществляет поставки штрипса, в частности,
Нижнеднепровскому трубопрокатному заводу)
полагает, что 20%-ное удорожание труб ВГП осенью
этого года все же связано с ростом цен на штрипс:
"Повышение цен на сырье всегда сказывается на
повышении цен на конечный продукт". При этом
Сергей Коваленко также объясняет рост отпускных
цен комбината удорожанием производства
металлопроката, которое было вызвано повышением
расценок на сырье, энергоносители и услуги
естественных монополий, например,
"Укрзализныци".
Трейдеры проявляют
осторожность в пополнении
запасов труб ВГП, рассчитывая на
снижение цен после января 2003 г.
Перераспределение рынка в пользу
крупных производителей привело прежде всего к
тому, что сегодня практически исключены продажи
труб ВГП по демпинговым ценам. Ранее, по словам
директора ООО "Металл-Плюс" Олега Скорохода,
такое случалось нередко: "Учреждалась мелкая
компания с одной целью – осуществить выброс
продукции по демпинговым ценам. Конечно, эти
продажи были разовыми, но они негативно
отражались на деятельности серьезных
операторов. Клиенты запоминали это и активно
искали трубы ВГП по нереально низким ценам. Это
приводило к падению объемов продаж". Однако
сегодня, убежден Дмитрий Николаенко, "трубный
демпинг" практически не встречается –
во-многом из-за того, что простаивают мелкие
производители труб ВГП.
Сразу же после повышения цен, утверждает
Светлана Кучер, "в более выгодном положении
оказались те торговцы, у которых остались
значительные запасы продукции, закупленной по
"старой" цене". Накопление труб на складах
металлотороговцев объясняется естественными
причинами. Говорит Дмитрий Николаенко: "Летом
многие трейдеры накопили достаточные запасы
труб ВГП, рассчитывая их продать в сезон –
осенью, когда происходят испытания водо- и
теплосистем. Их продажа совпала по времени с
повышением отпускных цен у производителей". А
завершение сезона и повышение цен на
водогазопроводные трубы привели к тому, что, по
словам Юрия Заричнюка, "сейчас спрос на трубы
упал и в настоящий момент недостатка в
предложениях по ценам крупных производителей
нет".
Отметим, что в конце 2002г. трейдеры заняли
выжидательную позицию. Пользуясь тем, что
наступил "мертвый период" в сфере продаж
труб ВГП, редко кто закупает последние у
производителей. Все ждут снижения цен после того,
как в игру вступят (и вступят ли?) мелкие трубные
заводы. "Новые запасы труб мы закупаем очень
осторожно, – сообщил директор компании
"Энергосталь". – Сейчас рынок "падает",
потребление снижается. Ждем обещанных свободных
запасов штрипса для трубников".
Некоторые металлоторговцы ищут выход из
положения. "Наша фирма отдает предпочтение
долгосрочным отношениям с крупными
производителями. Но, к сожалению, иногда крупные
производители труб ВГП решают свои узкие
интересы без учета ранее сложившихся отношений с
трейдерами. Поэтому приходится прибегать к
сотрудничеству с альтернативными
производителями, которые гибко реагируют на все
изменения на рынке и могут предложить более
выгодные условия поставок труб ВГП", – отметил
Юрий Заричнюк, добавив, что "ЮНИКОН Лтд."
рассматривает варианты импортирования труб, в
т.ч. и ВГП. По его словам, решающим в этом вопросе
будет экономическая целесообразность.
Ситуация с возможным импортом труб ВГП –
достаточно интересная. И торговцы, и
производители утверждают, что импортная
продукция, аналогичная отечественной по
технологии изготовления, проигрывает ей по цене
(качество – примерно одинаковое). "Перспективы
роста объемов и возрастания доли импорта в
потреблении труб ВГП в Украине оцениваются как
незначительные. Украина обладает четвертой по
объемам производства трубной отраслью в мире,
поэтому импорт ВГП труб в нашу страну
представляется экономически
нецелесообразным", – уверен Александр Карпов.
"В случае с трубами ВГП все решает цена. До тех
пор, пока отечественные трубы будут дешевле,
импортные массово завозить не будут", –
соглашается Сергей Коваленко. "Импортные
металлические трубы ВГП в нашей стране вряд ли
когда будут активно продаваться", –
резюмирует Олег Скороход.
Вместе с тем, если цены на металлические
трубы ВГП превысят уровень осени 2002г., нельзя
исключать того, что трейдеры начнут
импортировать пробные партии этой продукции.