Украинский рынок метизов
Украинский рынок метизов (9 месяцев 2002
г.)
В январе – сентябре текущего года
производство метизов на предприятиях, входящих в
объединение "Укрметиз", выросло на 4,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По итогам 9 мес. производство на основных
метизных предприятиях Украины составило 220,3
тыс.т.
Среди отслеживаемых
"Южинформатикой" метизных предприятий
производственные показатели улучшились у:
Днепрометиза – на 11%;
Запорожского сталепрокатного завода –
на 3%;
Дружковского метизного завода – на 57%.
Одновременно крупнейший в Украине
производитель метизов – ОАО "Силур" –
сократил выпуск продукции на 19%. Аналогичная
тенденция наблюдается на ОАО "Стальканат" и
ОАО "Стальметиз", которые также уменьшили
выпуск продукции соответственно на 27% и 32%.
Гвозди. Производство данной продукции по
итогам 9 мес. 2002г. на предприятиях, входящих в
объединение "Укрметиз", составило 10,9 тыс.т,
что более чем на 61% превышает показатель
аналогичного периода прошлого года. Экспортные
поставки продукции в исследуемый период
увеличились на 31,7% и составили 10 тыс.т на сумму $2,8
млн. Основные объемы поставок продукции из
Украины направлялись в:
Италию (23%);
Молдову (17%);
Азербайджан (14%).
В то же время поступления продукции на
украинский рынок сократились с 0,6 тыс.т в январе
– сентябре 2001г. до 0,2 тыс.т в 2002г. (на 73%). Импортная
продукция поступала в Украину в небольших
объемах из различных стран, основные из которых
Италия, Польша, Китай.
Ж/д крепеж. В январе – сентябре выпуск
продукции в Украине составил 12,4 тыс.т,
увеличившись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года более чем на 36%.
Одновременно экспортировано 7,1 тыс.т
продукции на сумму $2,2 млн. В натуральном
выражении рост составляет 40,9%, денежных средств
от реализации продукции на зарубежных рынках
получено на 68,1% больше, чем по итогам 9 мес. 2001г.
Украинские компании поставляли свою продукцию
на рынки:
Туркменистана (24%);
Беларуси (23%);
Молдовы (14%);
Латвии (12%).
Импорт продукции в Украину сократился
значительно – с 11, 4 тыс.т на сумму $6,3 млн. в
исследуемый период 2001г. до 3,8 тыс.т на сумму $1,5
млн. в текущем году. Таким образом, снижение
импортных поставок в натуральном выражении
составляет 66,5%, в стоимостном – 76,5%. Практически
100% ж/д крепежа, рельсовых переводов и др. изделий
из черных металлов для ж/д путей поступило на
украинский рынок из Российской Федерации.
Канаты и тросы. Производство продукции в
Украине по итогам отчетного периода уменьшилось
на 22,2%. И хотя отставание от объемов производства,
отмеченных в январе – августе, несколько
сократилось, в ближайшей перспективе выход на
объемы производства прошлых лет вряд ли возможен
– мешают европейские ограничения на импорт
украинской продукции. Несмотря на то, что в
текущем году украинские производители
существенно изменили географическую структуру
экспорта канатов, сократив традиционные
поставки в Россию, Болгарию, Молдову, Грузию,
новые рынки сбыта ситуацию спасти не могли.
Сегодня основными странами назначения
экспорта украинских канатов являются:
Россия (38%);
Болгария (11%);
Ирак (8%);
Кипр (6%);
Иран (6%).
В изучаемый период (по сравнению с
прошлым годом) отгрузки на экспорт сократились с
19,9 тыс.т на сумму $11,9 млн. до 13,2 тыс.т на сумму $8,7
млн. (в натуральном выражении сокращение – 33,8%, в
стоимостном – 26,8%).
В то же время импорт канатов и тросов в
Украину также сократился. По итогам 9 мес. он
снизился на 10,8% и составил 1,3 тыс.т на сумму $2 млн.
Основными поставщиками канатов и тросов на
украинский рынок являются российские и
бельгийские производители.
М/с крепеж является еще одним видом
продукции, по которому на протяжении 9 мес. 2002г.
наблюдался рост – по итогам января – сентября на
метизных предприятиях Украины произведено 10,6
тыс.т продукции. Данный показатель на 18,8%
превосходит отмеченный в аналогичный период
прошлого года.
Объемы экспорта продукции также
продолжают демонстрировать заметные темпы
прироста – экспорт вырос с 8,3 тыс.т на сумму $5 млн.
в исследуемый период 2001г. до 11 тыс.т на сумму $6,5
млн. в текущем году. Основными рынками сбыта
украинского м/с крепежа являются РФ и Иран, на
которые приходится соответственно 64% и 18%
украинского экспорта продукции.
По импорту также отмечается тенденция
роста – поступления продукции на украинский
рынок увеличились по сравнению с прошлым годом в
количественном выражении на 45%, в стоимостном –
на 20%. Всего по итогам 9 мес. импорт в Украину
составил 7,2 тыс.т на сумму $8 млн. Импортная
продукции поступала в Украину из:
России (35%);
Тайваня (21%);
Польши (9%);
Китая (8%).
Металлокорд. Производство
металлического корда, несмотря на маркетинговые
усилия украинского производителя ОАО
"Силур", существенно отстает от объемов,
отмеченных по итогам 9 мес. 2001г. В январе –
сентябре выпуск металлокорда в Украине составил
всего 3,7 тыс.т против 6,4 тыс.т в аналогичный период
прошлого года (снижение – 42,4%).
Вместе с тем в перспективе можно ожидать
улучшения производственных показателей. Так, в
конце ноября текущего года на Ярославском шинном
заводе под наблюдением специалистов ОАО
"Силур" была проведена переработка второй
партии опытного металлокорда 9Л15/27А конструкции
3х0,15 + 6х0,265. В ходе переработки металлического
корда на новой автоматизированной линии, где к
сырью (т.е. к металлическому корду) предъявляются
повышенные требования, замечаний к его качеству
при процессах обрезинивания и раскроя рулонов в
разных режимах выявлено не было. Следующим
этапом совместной работы предприятий является
выпуск и поставка на ОАО "ЯШЗ"
опытно-промышленной партии аналогичного
металлического корда.
Пока же, в январе – сентябре, отмечается
сокращение экспортных поставок в натуральном
выражении на 30% (с 5 тыс.т до 3,5 тыс.т), в стоимостном
– на 36,4% (с $7 млн. до $4,4 млн.). Экспортные поставки
направлялись из Украины главным образом в
Россию (75%) и
Словакию (25%).
В то же время импорт металлокорда
находится на достаточно стабильном уровне (хотя
отмечено удешевление поступающей продукции) – в
исследуемый период поступило до 3,8 тыс.т корда на
сумму $5,75 млн., что в натуральном выражении на 2,8%
превосходит показатель января – сентября
прошлого года. Одновременно в стоимостном
выражении зарубежными производителями выручено
средств от реализации продукции в Украине на 14,4%
меньше, чем в прошлом году. Продукция зарубежного
производства поступала в Украину из:
Беларуси (53%);
Словакии (22%);
России (14%);
Чехии (11%).
Сетка стальная. Выпуск продукции в
Украине практически остался на прошлогоднем
уровне (сократился на 0,7%). На метизных
предприятиях Украины в январе – сентябре было
произведено около 5,5 тыс.т стальной сетки.
Одновременно уменьшается экспорт
продукции из Украины. Так, если в отчетный период
2001г. было экспортировано 0,8 тыс.т сетки на сумму
$2,8 млн., то в текущем году – всего 0,3 тыс.т на сумму
$650 тыс. В основном это связано со значительным
сокращением экспорта в РФ и Молдову.
Импортные поступления на рынок Украины
были незначительными – не более 0,2 тыс.т на сумму
$126 тыс. Практически весь отмеченный объем
зарубежной продукции поступил в отчетный период
текущего года на рынок Украины из Российской
Федерации.
Проволока. Выпуск проволоки, занимающей
в украинской структуре производства метизов
около 64%, продолжает расти. Так, по итогам 9 мес.
производство продукции на предприятиях
объединения "Укрметиз" составило 144,8 тыс.т,
увеличившись на 6,8%.
Одновременно "минус" по экспорту
продукции также продолжает уменьшаться. В январе
– сентябре за рубеж поставлено около 79,5 тыс.т
продукции на сумму $24,3 млн., что в натуральном
выражении всего на 1,3% ниже уровня прошлого года,
в стоимостном выражении отставание от объемов
прошлого года составляет пока 5,4%. Более 70%
проволоки сегодня направляется на рынки:
Германии (26%);
Греции (22%);
Италии (15%);
России (8%).
При этом в текущем году следует отметить
существенное сокращение экспорта в Болгарию,
Узбекистан, Туркменистан, Венгрию и Израиль.
Импортные поступления на украинский
рынок также растут – отчетный период было
ввезено около 7,6 тыс.т проволоки на сумму $6,7 млн.
против поставленных в аналогичный период 2001г. 4,1
тыс. на сумму $4,3 млн. География импортных
поставок по итогам 9 мес. 2002г. выглядит следующим
образом:
Российская
Федерация – 69%;
Беларусь – 15%.
Остальные страны (среди них Венгрия,
Италия, Польша, Германия) поставили на украинский
рынок незначительные объемы проволоки – до 2-3%
общего объема импорта продукции в страну.
Региональная структура украинской
внешней торговли метизами
Традиционно значительные объемы во внешней
торговле Украины метизами занимают страны СНГ и
ЕС. Кроме того, украинская продукция поступает на
рынки стран Центральной Европы и ЮВА.
Страны ЕС.
Европейский Союз по итогам 9 мес. 2002г.
занимает 58% экспортных поставок метизов из
Украины и соответственно является их крупнейшим
регионом сбыта. Объем экспорта метизов странам
региона за 9 мес. 2002г. составил 58 тыс.т на сумму $16,9
млн.
В отчетный период отгрузки продукции в страны
региона выросли более чем на 30%. Это главным
образом связано с 30-процентным увеличением
экспорта проволоки, занимающей в структуре
поставок из Украины в страны региона более 92%.
Всего же в январе – сентябре на рынок было
поставлено около 53,4 тыс.т стальной проволоки на
сумму $14,7 млн.
Другой продукцией, успешно поставляемой на рынок,
являются гвозди, поставки которых увеличились 45%
и по итогам отчетного периода составили 4,1 тыс.т
на сумму $1,2 млн.
Одновременно произошло значительное сокращение
экспорта канатов и тросов – по сравнению с
январем – сентябрем прошлого года поставки
сократились на 49% (с 1 тыс.т до 0,51 тыс.т).
В Украину из Евросоюза было импортировано около
1,6 тыс.т метизов на сумму $4,8 млн., что в
натуральном выражении на 11,4% ниже, а в
стоимостном на 12,1% выше показателя аналогичного
периода прошлого года. В структуре импорта из ЕС
в Украину:
на 39% сократились поставки канатов и тросов (с 570 т
до 350 т);
на 1% вырос импорт м/с крепежа (с 620 т до 630 т);
поставки проволоки выросли в 2,6 раза (с 230 т до 600 т);
прекратились поставки м/корда.
Страны СНГ.
В январе – сентябре текущего года в
страны региона из Украины было поставлено 43,8 тыс.т
различных видов изделий из черных металлов на
сумму $21,8 млн., что на 20,9% ниже показателя
аналогичного периода прошлого года. В структуре
экспортных поставок значительную долю
составляет продажа проволоки, на которую
приходится до 39% общего объема экспорта. Хотя по
итогам отчетного периода отгрузки этой
продукции сократились на 38%, в связи с
изменившейся конъюнктурой рынка в последующие
месяцы можно ожидать существенного уменьшения
разрыва с показателями аналогичного периода 2001г.
Всего же объемы поставки проволоки в СНГ из
Украины составили 17 тыс.т на сумму $6,5 млн. По
другим видам продукции ситуация выглядит
следующим образом:
экспорт гвоздей вырос на 26% и по итогам 9 мес.
составил 3,7 тыс.т на сумму $1 млн.;
поставки ж/д крепежа увеличились почти в 3 раза,
объем экспорта составил 5,9 тыс.т на сумму $1,9 млн.;
канатов и тросов поставлено 6,5 тыс.т на сумму $4,7
млн., что в натуральном выражении на 39% ниже
объемов аналогичного периода прошлого года;
отгрузки м/с крепежа выросли на 18%, и по итогам
периода составили 8 тыс.т на сумму $4,4 млн.;
экспорт металлокорда сократился с 4,9 тыс.т до 2,6
тыс.т (на 46%), в стоимостном выражении поставки
снизились с $6,8 млн. до $3,2 млн.
Импортные поступления на украинский
рынок из стран СНГ в отчетный период сократились
на 20%, и по итогам периода составили 16,4 тыс.т на
сумму $12,5 млн. Главным образом это произошло из-за
уменьшения поставок в Украину ж/д крепежа и
рельсовых переводов на 66% (с 11,4 тыс.т до 3,8 тыс.т).
Небольшое сокращение объемов произошло также по
м/корду (-2,1%), занимающему около 15% в структуре
импорта метизов из стран СНГ. По другим,
существенным для импорта, видам продукции
наблюдается рост:
импорт м/с крепежа в натуральном выражении
увеличился более чем на 50% (с 1,8 тыс.т до 2,8 тыс.т),
денежных средств получено практически
одинаковое количество – $1,9 млн.;
поступления проволоки выросли на 78% и достигли по
итогам января – сентября 6,4 тыс.т на сумму $4,1 млн.
Производство изделий из черных
металлов в Украине в январе – сентябре 2001-2002 гг.
|
2002 |
2001 |
||||
| “Днепрометиз” |
41 |
37 |
21 |
18 |
11 |
| Запорожский спз |
32 |
31 |
17 |
15 |
3 |
| Дружковский МЗ |
22 |
14 |
11 |
7 |
57 |
| “Силур” |
55 |
68 |
29 |
33 |
-19 |
| “Стальметиз” |
21 |
31 |
11 |
15 |
-32 |
| “Стальканат” |
16 |
22 |
8 |
11 |
-27 |
| Киевский МЗ |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| Черновицкий МЗ |
3 |
2 |
2 |
1 |
50 |
| Харьковский МЗ |
1 |
0 |
1 |
0 |
— |
| Всего: |
192 |
206 |
100 |
100 |
-7 |
Источник: “Южинформатика”
Производство изделий из черных
металлов в Украине за январь – сентябрь 2001-2002 гг.
| Продукция | 2002, тыс.т |
2001, тыс.т |
Структура, % |
% изм. 2002/2001 |
|
| 2002 | 2001 | ||||
| Гвозди | 10,9 | 6,8 | 5,0 | 3,2 | 61,6 |
| Ж/д крепеж | 12,4 | 9,1 | 5,6 | 4,3 | 36,1 |
| Канаты | 25,2 | 32,4 | 11,4 | 15,4 | -22,2 |
| М/с крепеж | 10,6 | 9,0 | 4,8 | 4,3 | 18,8 |
| Металлокорд | 3,7 | 6,4 | 1,7 | 3,1 | -42,4 |
| Сетка стальная |
5,5 | 5,5 | 2,5 | 2,6 | -0,7 |
| Проволока | 144,8 | 134,2 | 65,7 | 63,9 | 7,9 |
| Прочие | 7,2 | 6,8 | 3,3 | 3,2 | 6,8 |
| Всего: | 220,3 | 210,1 | 100,0 | 100,0 | 4,9 |
Источник: Управление труб и метизов
Минпромполитики Украины
Экспорт изделий из черных металлов
из Украины в январе – сентябре 2001-2002 гг.
| Продукция | Количество | Стоимость | ||||||
| 2001, тыс.т | 2002, тыс.т | Структура, % | % изм. 2002/2001 | 2001, $ тыс. | 2002, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2002/2001 | |
| Гвозди, кнопки, скобы и др. подобные изделия |
7,4 | 9,8 | 7,9 | 31,7 | 2121 | 2793 | 5,6 | 31,7 |
| Ж/д крепеж и др. изделия из чер. мет. для ж/д путей |
5,0 | 7,1 | 5,7 | 40,9 | 1290 | 2168 | 4,4 | 68,1 |
| Канаты и тросы |
19,9 | 13,2 | 10,6 | -33,8 | 11906 | 8720 | 17,6 | -26,8 |
| М/с крепеж | 8,3 | 11,0 | 8,9 | 33,1 | 4944 | 6507 | 13,1 | 31,6 |
| Металлокорд | 5,0 | 3,5 | 2,8 | -30,0 | 6973 | 4437 | 8,9 | -36,4 |
| Ограждения и сетка из черных металлов |
0,8 | 0,3 | 0,2 | -64,7 | 2815 | 650 | 1,3 | -76,9 |
| Проволока | 80,5 | 79,5 | 63,9 | -1,3 | 25709 | 24328 | 49,0 | -5,4 |
| Общий итог | 126,9 | 124,3 | 100,0 | -2,1 | 55758 | 49604 | 100,0 | -11,0 |
Источник: Держзовнишинформ
Импорт изделий из черных металлов в
Украину в январе – сентябре 2001-2002 гг.
| Продукция | Количество | Стоимость | ||||||
| 2001, тыс.т | 2002, тыс.т | Структура, % | % изм. 2002/2001 | 2001 $ тыс. | 2002, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2002/2001 | |
| Гвозди, кнопки, скобы и др. подобные изделия |
0,6 | 0,2 | 1 | -73,0 | 596 | 165 | 1 | -72,3 |
| Ж/д крепеж и др. изделия из чер. мет. для ж/д путей |
11,4 | 3,8 | 16 | -66,5 | 6296 | 1482 | 6 | -76,5 |
| Канаты и тросы | 1,4 | 1,3 | 5 | -10,8 | 5311 | 1996 | 8 | -62,4 |
| М/с крепеж | 5,0 | 7,2 | 30 | 45,0 | 6627 | 7953 | 33 | 20,0 |
| Металлокорд | 3,7 | 3,8 | 16 | 2,8 | 6716 | 5750 | 24 | -14,4 |
| Ограждения и сетка из черных металлов |
0,3 | 0,2 | 1 | -53,5 | 1242 | 126 | 1 | -89,9 |
| Проволока | 4,1 | 7,6 | 32 | 85,8 | 4229 | 6660 | 28 | 57,5 |
| Общий итог | 26,5 | 24,0 | 100 | -9,4 | 31017 | 24131 | 100 | -22,2 |
Источник: Держзовнишинформ
Географическая структура экспорта
изделий из черных металлов из Украины в январе –
сентябре 2001-2002 гг.
| Регион | Количество | Стоимость | ||||||
| 2001, тыс.т | 2002, тыс.т | Структура, % | % изм. 2002/2001 | 2001, $ тыс. | 2002, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2002/2001 | |
| Австралия и Океания |
0,5 | 0,5 | 0,4 | -0,6 | 367 | 374 | 0,8 | 1,9 |
| Африка | 2,3 | 1,3 | 1,1 | -42,6 | 766 | 449 | 0,9 | -41,4 |
| Ближний Восток |
2,9 | 3,0 | 2,4 | 6,0 | 1009 | 1305 | 2,6 | 29,4 |
| Восточная и Центральная Европа |
14,8 | 8,8 | 7,1 | -40,5 | 6431 | 4922 | 9,9 | -23,5 |
| ЕС | 44,6 | 58,0 | 46,7 | 30,2 | 13241 | 16938 | 34,1 | 27,9 |
| Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0 | 2 | 0,0 | 239,9 |
| Северная Америка |
0,3 | 1,2 | 0,9 | 318,5 | 106 | 353 | 0,7 | 232,8 |
| СНГ | 55,4 | 43,8 | 35,3 | -20,9 | 30205 | 21802 | 44,0 | -27,8 |
| Страны Балтии | 4,9 | 4,3 | 3,4 | -12,5 | 2874 | 1425 | 2,9 | -50,4 |
| ЮВА | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -23,7 | 72 | 143 | 0,3 | 98,4 |
| Южная и Центральная Америка |
0,2 | 0,0 | 0,0 | -96,5 | 163 | 10 | 0,0 | -93,7 |
| Южная и Юго-Западная Азия |
1,0 | 3,2 | 2,6 | 218,5 | 525 | 1881 | 3,8 | 258,5 |
| Общий итог | 126,9 | 124,3 | 100,0 | -2,1 | 55758 | 49604 | 100,0 | -11,0 |
Источник: Держзовнишинформ
Географическая структура импорта
изделий из черных металлов в Украину в январе –
сентябре 2001-2002 гг.
| Регион | Количество | Стоимость | ||||||
| 2001, тыс.т | 2002, тыс.т | Структура, % | % изм. 2002/2001 | 2001, $ тыс. | 2002, $ тыс. | Структура, % | % изм. 2002/2001 | |
| Австралия и Океания |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 62,1 |
| Африка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | — | 0,0 | 16,9 | 0,1 | — |
| Ближний Восток |
0,1 | 0,0 | 0,2 | -69,2 | 70,1 | 61,7 | 0,3 | -11,9 |
| Восточная и Центральная Европа |
2,2 | 3,1 | 12,8 | 37,5 | 4795,9 | 5296,0 | 22,0 | 10,4 |
| ЕС | 1,8 | 1,6 | 6,8 | -11,4 | 4266,2 | 4782,3 | 19,8 | 12,1 |
| Северная Америка |
0,0 | 0,0 | 0,1 | 18,4 | 308,9 | 139,3 | 0,6 | -54,9 |
| СНГ | 20,4 | 16,4 | 68,5 | -19,9 | 20216,3 | 12462,8 | 51,7 | -38,4 |
| Страны Балтии | 0,3 | 0,1 | 0,4 | -62,0 | 681,8 | 204,8 | 0,8 | -70,0 |
| ЮВА | 1,6 | 2,6 | 10,9 | 63,6 | 675,2 | 933,0 | 3,9 | 38,2 |
| Южная и Центральная Америка |
0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | -85,3 |
| Южная и Юго-Западная Азия |
0,0 | 0,1 | 0,3 | 4902,6 | 1,1 | 200,9 | 0,8 | 18905,4 |
| Общий итог | 26,5 | 23,9 | 100,0 | -9,9 | 31016,2 | 24098,1 | 100,0 | -22,3 |
Источник: Держзовнишинформ
Рис. 1 Динамика внешней торговли
метизами в Украине за январь 2001 г. – сентябрь 2002
г.
Рис. 2 Динамика экспорта
проволоки из Украины за январь 2001 г. – сентябрь
2002 г.
Рис. 3 Динамика экспорта
крепежа из Украины за октябрь 2001 г. – сентябрь 2002
г.