С рынков третьих стран жесткая конкуренция между украинскими и российскими производителями переместилась на их внутренние рынки. При этом, как ни странно, страдают местные металлопотребители.
Парадоксы конкуренции
ПАРАДОКСЫ КОНКУРЕНЦИИ
С рынков третьих стран жесткая
конкуренция между украинскими и российскими
производителями переместилась на их внутренние
рынки. При этом, как ни странно, страдают местные
металлопотребители.
Современные условия металлоторговли
заставляют мировых производителей
металлопродукции ужесточать конкуренцию друг с
другом. Еще несколько лет назад интересы
украинских и российских производителей металла
пересекались только на внешних рынках. Так как
сбытовая политика меткомбинатов была направлена
главным образом на зарубежного потребителя, на
взаимные поставки металла никто особого
внимания не обращал.
Сегодня положение меняется. Экспорт все
еще превалирует, но из-за растущего количества
барьеров, возникающих при поставках на основные
мировые рынки, решающее значение для
стабилизации работы предприятий имеет
внутреннее потребление. Поэтому конкурентная
борьба Украины и России на собственных рынках
значительно возросла. При этом очень часто она
еще жестче, чем на рынках третьих стран.
Поскольку у производителей на "своей
территории" есть гораздо больше возможностей
для противодействия конкурентам.
Серьезная конкуренция между
украинским и российским
металлом на рынках третьих стран
отсутствует
Для изучения этого вопроса мы не стали
исследовать весь украинский и российский
экспорт металла, а сравнили лишь те товарные
позиции, по которым можно говорить о пересечении
производственных возможностей. Основные из них:
квадратная заготовка,
арматура,
г/к рулон,
сляб,
г/к плита (толстый лист),
катанка,
х/к лист и рулон,
чугун,
г/к тонкий лист,
сортовой прокат (уголок, швеллер),
оцинкованный лист.
Все из выделенных нами товаров относятся
к 72 группе номенклатуры внешнеэкономической
деятельности ("Черные металлы"). По итогам 9
мес. 2002г. доля продукции в общем объеме поставок
товаров этой группы в Украине составляет 81%, а в
РФ – 73%.
В проведении анализа мы сравнивали
объемы поставок. В РФ производят металла почти в 2
раза больше, чем в Украине. Но несмотря на более
высокие объемы производства металлопродукции в
РФ, из-за большего внутреннего потребления,
экспортные поставки выделенных нами товаров
находятся на сопоставимом уровне. По итогам 9 мес.
2002г. экспорт из РФ оценивается на уровне 22 млн.т,
из Украины – 19 млн.т. Поэтому вполне можно
говорить о сравнении цифр в структуре экспортных
поставок и сопоставлять существующие тенденции
на основных рынках сбыта.
Среди выделенных нами для исследования
товаров в текущем году украинские предприятия
больше поставили на экспорт квадратной
заготовки, арматуры и катанки. А российские
предприятия – г/к рулона, слябов, х/к плоского
проката и чугуна. По остальным исследуемым видам
продукции разница колеблется в пределах 8-15%
общего объема экспорта отдельного товара. Среди
специфики экспортных поставок можно выделить
стратегию концентрации в российском и
дифференциации в украинском экспорте металла. В
России экспорт сконцентрирован на чугуне,
квадратной заготовке, г/к рулоне и слябах, объемы
поставок каждого из которых находятся в пределах
12-17% общего экспорта металлопродукции (в целом
эти товары составляют 78% поставок). Остальные
товары имеют гораздо меньшее значение, но при
этом объемы их поставок могут быть значительно
больше украинских.
Поставки из Украины более
дифференцированы между отдельными видами
продукции – при доминировании поставок
квадратной заготовки большая часть поставок
других видов продукции лежит в диапазоне 6-11%
экспорта изучаемых товаров.
Таким образом, тенденции и акценты в
экспорте тех или иных видов продукции видны уже
из сложившейся товарной структуры экспорта
металла из Украины и РФ. При этом отличия в
структуре поставок металлопродукции на рынки
третьих стран имеют такую закономерность:
одинаковый товар – разная география экспорта,
одна страна – различные товары.
Проведенное нами исследование географии
экспорта товаров, которые преобладают в
структуре поставок металла, показало, что
серьезных столкновений между украинским и
российским металлом на рынках нет. Можно сказать,
что при значительных объемах поступления
аналогичных украинских и российских товаров на
один региональный рынок в большинстве случаев
отличаются страны назначения. И наоборот, если
значительные объемы металла идут в одну страну,
то обычно это разные виды продукции. Фактически
рынки сегодня "поделены" (речь идет не о
сговоре, а, скорее, о сложившихся традициях в
поставках или продуманной сбытовой политике
производителей и мировых металлотрейдеров).
Конечно, говорить о том, что интересы
совсем не пересекаются нельзя. В конце концов
любой производитель хотел бы оградить рынок от
конкурентов. Например, российские производители
жалуются на то, что украинские компании
"сбивают" им цены, но ведь нельзя же всецело
диктовать условия для рынка – это грозит
серьезными неприятностями отраслям,
потребляющим металл. (Что хорошо видно на примере
США, да и России, – при определенной
монополизации и дефиците на рынке предложение
формирует спрос, а не наоборот.)
Таким образом, украинская и российская
продукция на внешних рынках конкурируют между
собой мало. Основными регионами, где интересы
украинских и российских металлургов могут
пересекаться, являются Юго-Восточная Азия,
Ближний Восток и Европейский Союз.
В целом значение отмеченных выше рынков
и для Украины, и для России одинаково – в
указанные регионы, по итогам 9 мес. 2002г., из этих
стран поступило около 71% объема экспорта
исследуемой продукции. Остальные регионы имеют
гораздо меньшее значение для экспорта.
В качестве специфики российских
поставок следует отметить концентрацию на
нескольких рынках (кстати, подобную ситуацию
можно также наблюдать по отдельным товарам). У
украинских производителей есть "средний"
слой потребителей – регионов, в которые
поставляется по 7-8% исследуемой продукции. Это
страны Центральной Европы и Африки. Российские
же компании в другие регионы, помимо указанных
трех, поставляют незначительные объемы металла
(до 6%).
Ограничительные меры и
монополизация российского рынка
приводят к формированию дефицита
и росту цен
"Первой ласточкой" повышения
внимания производителей РФ к внутреннему рынку
стало ограничение импорта труб из Украины,
приведшее к потерям российских потребителей
(рост цен до 35%) и украинских производителей
продукции (объемы поставок сегодня сократились
до уровня, делающего само существование квоты
нецелесообразным).
Далее последовало антисубсидиарное
расследование в отношении украинской арматуры и
катанки, по результатам которого
предусматривается фактически запретительная
пошлина на отечественный прокат. При этом
введенная пошлина сегодня особого значения для
украинцев не имеет. Ведь украинские
производители стали сокращать объемы
присутствия на российском рынке еще с 2000г. (После
начала антисубсидиарного расследования наши
заводы изменили географическую структуру
экспорта.) Так, доля рассматриваемой украинской
продукции в России в 2002г. по сравнению с 2000г.
сократилась с 15% до 3-4%. По итогам 10 мес. 2002г. в
Россию поставлено всего 49,5 тыс.т продукции,
подпадающей под ограничения, на сумму $7,3 млн.
Это позволило российским производителям
взвинтить цены на данную продукцию на внутреннем
рынке. Хотя на рынке РФ до сих пор наблюдается
дефицит арматуры и катанки, так как сами
производители России значительную часть своей
продукции продолжают поставлять зарубежному
потребителю.
Аналогичные дискриминационные меры были
предприняты по отношению к украинскому
производителю оцинкованного проката – ОАО
"ММК им. Ильича".
По нашим оценкам, экономическая
обоснованность факта недобросовестной
конкуренции по указанным выше расследованиям со
стороны Украины очень спорна и наличие таковой
во многом бездоказательно. А по расследованиям
были приняты сугубо политические решения.
Российские металлурги, воодушевленные
намерениями государства поддержать отрасль на
мировом рынке, стали реализовывать свой довольно
значительный лоббистский потенциал.
Руководители "Северстали",
"Евразхолдинга", Магнитогорского и
Новолипецкого меткомбинатов,
горно-металлургического профсоюза и депутатской
группы "Народный депутат" активно и
небезуспешно продвигают в правительстве РФ меры
по поддержке отрасли. Среди них: отмена
экспортной пошлины на все виды металлопроката,
соглашение о самоограничении экспорта с
украинскими и казахстанскими конкурентами,
восстановление инвестиционной налоговой льготы
для предприятий, осуществляющих программу
технического перевооружения, а также отмена
импортных пошлин на оборудование, не
производимое в России.
Сегодня объем экспорта металлопродукции
из Украины в РФ по итогам 10 мес. 2002г. уже
сократился более чем на 43%, а доля России в общем
объеме украинского экспорта уменьшилась с более
чем 6% в 2000-2001гг. до 3,2% в 2002г. При этом украинский
металл необходим российским потребителям,
многие из которых отмечают существенное
увеличение цен на рынке. Так, по данным
мониторинга, производимого Rusmet.ru, индекс цен на
металлопродукцию по сравнению с январем 2002г. в
ноябре вырос более чем на 30%. При этом интересна
динамика индекса цен:
снижение индекса цен в марте – апреле,
когда шли переговоры об отмене возможных
ограничений и введении квот со стороны ЕС, Китая
и т.д.;
увеличение индекса цен, начиная с июня,
когда речь зашла о реальности применения
ограничительных мер в отношении украинского
проката и были согласованы неплохие объемы квоты
в Европе и Китае, а также увеличена квота в США.
Сегодня российские метпредприятия
фактически не в силах удовлетворить
существующий спрос на рынке – хорошая
конъюнктура мирового рынка не дает им
возможности поставлять больше металла внутри
страны, и для потребителей выделяются квоты на
поставку необходимой им продукции. При этом
получить металл не могут и производители
металлопродукции более высоких переделов, не
входящие в хозяйственные объединения с
металлургическими комбинатами. Сегодня
российские производители металла демонстрируют
дискриминационное отношение к внутреннему
потребителю.
При этом сильны тенденции монополизация
металлорынка страны. По оценкам экспертов, при
развитии существующего на рынке положения дел в
ближайшее время российскую черную металлургию
будет представлять небольшое число промышленных
групп – на сегодняшний день отрасль
приватизирована более чем на 95%, и глобализация
собственности продолжается. В перспективе
диктат условий потребителю может усилиться еще
больше.
Российское присутствие на украинском
рынке существенно увеличивается. Так, с 1999г. доля
российского проката на украинском рынке выросла
с 2,9% до 7,9%, и сегодня можно говорить о паритетных
объемах взаимных поставок металла. По итогам 10
мес. 2002г. экспорт металлопродукции из Украины в
РФ составил 831 тыс.т, обратный товарный поток – 840
тыс.т. (Правда, из России в Украину идет
значительно больше сырьевой продукции.)
При таком соотношении взаимной торговли
возможным выходом из сложившейся ситуации было
бы паритетное количественное ограничение
поставок для соблюдения интересов как
производителей, так и потребителей продукции в
обеих странах.
Оценка украинского присутствия на
рынке стального проката России
| class=»txttabcenter»>Показатель | 1999 | 2000 | 2001 | 8 мес. 2002 |
2002 (прогноз) |
% изм. 2002/2001 (прогноз) |
|
| class=»txttabcenter»>Производство проката, тыс.т | 10874,6 | 46682,8 | 47109,1 | 32248 | 48400 | +2,8 | |
| class=»txttabcenter»>Экспорт проката, тыс.т | 26293,5 | 26702,7 | 24940,9 | 18534,4 | 27800 | +11,5 | |
| class=»txttabcenter»>Импорт проката, тыс.т | 1201,4 | 1816,8 | 2092,9 | 840,2 | 1260 | -40 | |
| class=»txttabcenter»>Потребление проката, тыс.т | 15782,5 | 21796,9 | 24261,1 | 14553,8 | 21860 | -10 | |
| class=»txttabcenter»>Импорт проката из Украины в Россию, | 884,2 | 1377,6 | 1394,3 | 464,7 | 700 | -50 | |
| class=»txttabcenter»>Доля Украины, % | В общем импорте |
73,6 | 75,9 | 66,7 | 55,3 | 55,6 | — |
| В потреблении |
5,6 | 6,4 | 5,8 | 3,2 | 3,2 | — | |
Оценка российского присутствия на
рынке стального проката Украины
| class=»txttabcenter»>Показатель | 1999 | 2000 | 2001 | 8 мес. 2002 |
2002
(прогноз) |
% изм. 2002/2001 (прогноз) |
|
| class=»txttabcenter»>Производство проката, тыс.т | 23100 | 26903 | 29082 | 19862,3 | 30000 | +3,2 | |
| class=»txttabcenter»>Экспорт проката, тыс.т | 19288,2 | 22189,3 | 23281,5 | 16371,5 | 24560 | +5,5 | |
| class=»txttabcenter»>Импорт проката, тыс.т | 157,7 | 376,5 | 561,8 | 404,5 | 610 | +8,6 | |
| class=»txttabcenter»>Потребление проката, тыс.т | 4002,7 | 5324 | 6448,9 | 3915,3 | 6050 | -6,2 | |
| class=»txttabcenter»>Импорт проката из России в Украину, | 115,3 | 192,4 | 358,7 | 306,3 | 460 | +28,3 | |
| class=»txttabcenter»>Доля России, % | В общем импорте |
73,2 | 51,1 | 63,9 | 75,8 | 75,4 | — |
| В потреблении |
2,9 | 3,7 | 5,6 | 7,9 | 7,6 | — | |
Внешняя торговля и производство труб
в Украине в 1996 г. – 10 мес. 2002 г.
| Показатель | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Производство, тыс.т |
2002 | 1843 | 1522 | 1157 | 1665 | 1591 | 1183 |
| Экспорт всего, тыс.т |
1209,7 | 1387,9 | 812,1 | 813,1 | 1264,4 | 1178,2 | 821,1 |
| Экспорт в РФ, тыс.т |
887,5 | 856,4 | 394,2 | 445,8 | 774,7 | 636,9 | 279,2 |
| Доля РФ, % |
73,4 | 61,7 | 48,5 | 54,8 | 61,3 | 54,1 | 34,0 |
| Импорт всего, тыс.т |
36,8 | 26,8 | 20,2 | 14,1 | 30,3 | 45,2 | 33,8 |
| Импорт из РФ, тыс.т |
29,3 | 11,5 | 9,6 | 8,7 | 17,7 | 20,8 | 25,2 |
| Доля РФ, % |
79,6 | 42,9 | 47,5 | 61,7 | 58,4 | 46,0 | 74,6 |
Рис. 1 Экспорт металлопродукции из
Украины и РФ за 9 мес. 2002 г., млн. т
Рис. 2 Экспорт квадратной заготовки
из Украины и РФ за 9 мес. 2002 г., млн. т
По квадратной заготовке интересы
украинских и российских производителей могут
пересекаться главным образом на рынках стран
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. При этом
Украина поставляет туда гораздо больше
продукции, чем РФ, одновременно существенно
уступая последней в отгрузках продукции
потребителям ЕС, Южной и Юго-Западной Азии.
Рис. 3 Экспорт слябов из Украины и РФ
за 9 мес. 2002 г., млн. т
Украинские поставки слябов в
основном направлены в ЮВА и ЕС (на этих рынках
объемы украинской продукции значительно выше
российских), намного меньше – в Северную Америку
и совсем мало – на Ближний Восток.
Рис. 4 Экспорт г/к рулона из Украины и
РФ за 9 мес. 2002 г., млн. т
В географии экспорта г/к рулона
ситуация аналогичная: в ЮВА – 50/50, на рынке ЕС –
больше украинской продукции (хотя разница по
итогам 2002г. не такая уж значительная – всего
около 200 тыс.т).
Рис. 5 Экспорт чугуна из Украины и РФ
за 9 мес. 2002 г., млн. т
Поставки чугуна из России во много
раз превосходят украинский экспорт, причем
доминирование российской продукции заметно на
всех рынках, за исключением Северной Америки
(фактически это США), куда Украина может
поставлять только сырье.
Рис. 6 Экспорт арматуры из Украины и
РФ за 9 мес. 2002 г., млн. т
Экспорт арматуры из Украины за рубеж
почти в 2 раза превосходит российские поставки,
при этом "украинские" рынки – это Ближний
Восток, Африка, Центральная Европа, а
"российские" – ЕС, Северная Америка. В
какой-то мере интересы пересекаются, разве что,
на рынках стран СНГ и в ЮВА.
Рис. 7 Экспорт катанки из Украины и РФ
за 9 мес. 2002 г., млн. т
По товару украинской специализации —
катанке — интересы пересекаются только в ЮВА,
которая является основным рынком сбыта как наших
комбинатов, так и российских. Российской
продукции идет мало на рынки стран Ближнего
Востока, Африки, Центральной Европы, Южной и
Центральной Америки, т.е. туда, где присутствие
украинского проката значительное. Пересечении
интересов РФ и Украины происходит на рынках ЕС,
СНГ, а также Южной и Юго-Западной Азии.
Рис. 8 Экспорт х/к листа и рулона из
Украины и РФ за 9 мес. 2002 г., млн. т
Холоднокатаный прокат в
определенной мере является сферой российской
специализации, и его присутствие практически на
всех основных рынках более заметно, чем
продукции украинского производства. Украина
поставляет немного больше х/к проката в страны
Ближнего Востока, СНГ и Центральную Европу, но
значение этих рынков в общей структуре экспорта
невелико.
Уровень конкуренции между
украинскими
и российскими производителями на
основных зарубежных рынках
На всех основных зарубежных рынках
интересы Украины и России сегодня не
пересекаются, фактически рынок между ними
поделен. (Причем речь о каком-то сговоре не идет.
Просто, так сложилось исторически.)
Доступ на большинство рынков с готовой
продукцией сегодня жестко регламентируется как
для россиян, так и для украинцев. При этом
количество рынков с фиксированными объемами
поставок сегодня растет. Недавно о введении
контингентов объявил Китай.
Европейский Союз
В современных условиях возможности
конкуренции между поставщиками продукции на
мировых рынках серьезно ограничиваются.
Например, на рынке Евросоюза и у России, и у
Украины есть количественные ограничения по
"готовому" прокату, установленные
двусторонними соглашениями. Причем в своих
ограничениях европейцы явно более благосклонно
относятся к россиянам: им предоставлен
значительно больший объем квоты на готовую
продукцию (1,3 млн.т против 263 тыс.т у Украины).
Кроме того, ЕС признан рыночный статус РФ в
антидемпинговых расследованиях. Тогда как
украинские предприятия имеют "условно
рыночный" статус (т.е. каждому конкретному
предприятию необходимо доказывать, что оно
работает в рыночных условиях).
Это привело к тому, что сегодня объемы
экспорта рассматриваемых видов продукции из РФ в
Евросоюз более чем в 4 раза превосходят
украинские поставки. Фактически в таких жестких
рамках украинские компании остаются на рынке
только с полуфабрикатами и чугуном. По этой
продукции столкновения интересов вряд ли
возможны. Например, хорошая конъюнктура
европейского рынка слябов, которые в
значительных объемах поставляют как украинские,
так и российские производители, не ведет к
серьезной конкуренции. Кроме того, среди
отдельных стран Евросоюза география украинских
и российских поставок существенно отличается.
Так, Германия, занимающая в российской структуре
экспорта выделенных нами видов продукции второе
место, в "украинском рейтинге" только
пятидесятая.
Существенные объемы поставок металла из
Украины идут лишь в Италию. Значение
итальянского рынка и для РФ, и для Украины велико
(по итогам 2001г. эта страна занимает третье место в
рейтинге потребителей выделенных нами видов
украинской металлопродукции, и четвертое – в
российском рейтинге). Конкуренция здесь также
происходит по поставкам полуфабрикатов и чугуна.
Причем по объемам поставок сопоставимы с
российскими лишь отгрузки слябов, чугуна же
поставляется в 3 раза меньше, а квадратной
заготовки – в 2 раза меньше. Готовый прокат из
Украины в Италию практически не экспортируется.
Таким образом, сегодня поставки готовой
продукции на рынок ЕС из Украины и РФ жестко
урегулированы количественными ограничениями, не
оставляющими места для конкурентной борьбы. А
стратегическая ориентация Европы на
электрометаллургию и защиту окружающей среды
исключает всяческие столкновения на сырьевых
рынках полуфабрикатов и чугуна. При этом
подобных шагов можно в ближайшее время ждать и от
близких к ЕС стран – возможность применения
аналогичных европейским механизмов доступа на
рынок рассматривают страны, готовящиеся стать
членами ЕС. Конкурентная борьба между
украинскими и российскими производителями в ЕС
может свестись к соревнованию на рынке
металлургического сырья – полуфабрикатов и
чугуна.
Остается всего 2 региона, где возможно
столкновение украинских и российских интересов
в торговле металлопродукцией, – ЮВА и Ближний
Восток.
Юго-Восточная Азия
Страны Юго-Восточной Азии являются
основным рынком сбыта для украинского и
российского металла. При этом, в отличие от
ситуации, сложившейся в ЕС, поставки продукции из
РФ и Украины находятся практически на одном
уровне (экспорт из Украины в январе – сентябре
2002г. был на 9% выше). На рынок ЮВА приходится до 40%
экспорта изучаемой продукции из Украины и более
30% из РФ. Здесь следует опять-таки отметить
различную структуру экспорта.
Значительную роль в поставках из Украины
и России на этот рынок играет сырье. Более 60%
поставок металлопродукции из Украины в январе –
сентябре 2002г. приходилось на квадратную
заготовку, слябы и чугун (поставки последнего из
Украины на рынок незначительны – до 38 тыс.т).
Одновременно в структуре поставок из РФ доля
сырья не превышает 45%. Значительную часть (более
40%) экспорта из России изучаемой
металлопродукции в регион составляет г/к рулон
(25%) и х/к лист и рулон (16%). (Доля отмеченных видов
продукции в структуре украинского экспорта
всего 21%). В рамках региона географическая
структура поставок также существенно
различается.
Для Украины основными рынками в регионе
являются: Китай (24% экспорта, в российском – 36%),
Таиланд (соответственно 17% и 5%), Тайвань (15% и 14%) и
Филиппины (13% и 5%). Россияне, кроме этих стран, в
значительных объемах отправляют свою продукцию
в Южную Корею (17% российского экспорта в регион) и
Малайзию (13%).
При этом, аналогично ситуации на рынке
Евросоюза, на китайском рынке как для украинцев,
так и для россиян вопросы конкуренции по готовой
продукции сегодня во многом урегулированы
количественными ограничениями, которые
практически копируют европейские. При этом
Украина на рынок экспортирует:
г/к рулон (41%);
слябы (26%);
х/к лист и рулон (21%).
(В целом доля представленных товаров в
структуре поставок из Украины в Китай находится
на уровне 87%.)
Производители РФ поставляют:
квадратную заготовку (35%);
х/к лист и рулон (25%);
г/к рулон (23%).
(Доля в структуре поставок из России в
Китай – 83%).
Таким образом, в странах ЮВА поставки
аналогичных видов продукции из Украины и РФ
географически сильно различаются. При поставках
в страны Юго-Восточной Азии интересы Украины и
РФ, во-первых, урегулированы квотами (Китай), а
во-вторых, экспорт аналогичных товаров имеет
различную географическую структуру. Т.е. здесь мы
также не конкуренты.
Ближний Восток
Украинские поставки в страны Ближнего
Востока на 32% превосходят российские объемы.
Традиционно среди поставок металлопродукции на
рынок лидирует экспорт полуфабрикатов – Украина
поставляет на рынок квадратную заготовку, РФ –
слябы и квадратную заготовку. Всего же доля
полуфабрикатов и чугуна в российском экспорте в
страны региона превышает 75%. У украинских
производителей ситуация несколько иная. Доля
полуфабрикатов и чугуна – менее 40%. Значительную
часть (а по итогам 2001г. и наибольший объем
экспорта) составляет арматура – 24% поставок.
Российские же поставки арматуры крайне малы.
Одновременно поставки отдельным странам
в рамках региона также различаются. Для
украинского металла в 2001г. основным потребителем
выступал Ирак (более 25% экспорта).
В 2002г. ситуация несколько изменилась, и
больше всего металла как украинского, так и
российского идет в Турцию, которая является
ведущим рынком сбыта металла в регионе. На эту
страну приходится 61% российского и 20% украинского
экспорта на Ближний Восток. Турецким
потребителям поставляется практически весь
исследуемый нами ассортимент металлургической
продукции. РФ поставила на этот рынок более 2
млн.т, Украина – 900 тыс.т. Однако, если выделить из
общего объема экспорта товары, которые
украинские производители на этот рынок
практически не поставляют (например, слябы),
объемы практически равны.
Из Украины турецким потребителям
поступают:
г/к рулон – 50% экспорта;
квадратная заготовка – 22%;
х/к лист и рулон – 11%;
г/к плита – 10%.
Наибольшее значение на рынке для
российских производителей имеют:
слябы – 63%;
г/к рулон – 15%.
Поставки металлопродукции в Турцию
также могут быть урегулированы по европейской
модели. Турция сегодня проводит интенсивные
переговоры с Евросоюзом относительно
распространения преференций, предусмотренных
Соглашением о Едином таможенном союзе ЕС, на
товары металлургической промышленности, так как
одним из условий Европы является ограничение
поступлений металла на турецкий рынок на
принципах, аналогичных европейским. Фактически
это означает, что в ближайшее время Турция может
квотировать импорт из РФ и Украины по той же
продукции, по которой это делают европейцы.
На втором месте по объемам поставок
металла в ближневосточный регион как у Украины,
так и у РФ в текущем году находится Египет. Россия
отправляет в страну более 26% металлопродукции, а
Украина – 18%. Но при этом россияне фактически не
присутствуют на рынках прочих стран Ближнего
Востока, в то время как украинские производители
дифференцируют потребителей: на Ливан,
Саудовскую Аравию, ОАЭ, Ирак, Сирию приходится от
5 до 17% поставок в регион.
В поставках из РФ на Ближний Восток
доминируют полуфабрикаты и чугун, украинские
производители поставляют большое количество
готовой продукции.
США
В мировом масштабе большое значение
имеет рынок США (с которого Украину
ограничительными мерами вытеснили еще в 1999г.).
Какие взаимоотношения между Украиной и РФ на
рынке этой страны сегодня? Соревнование на рынке
ведется только за потребителя продукции с
невысокой степенью обработки. Украина
поставляет на рынок практически только слябы и
чугун.
Россия имеет больше экспортных
возможностей. По полуфабрикатам РФ имеет
значительно большую квоту на поставку слябов без
дополнительной пошлины (более 1,2 млн.т против 135,5
тыс.т у Украины). Кроме того, россияне могут
поставлять г/к рулон (по итогам 9 мес. порядка 90
тыс.т), х/к лист и рулон (около 70 тыс. т), г/к плиту и
арматуру. Украинская готовая продукция на рынке
Соединенных Штатов фактически не встречается.