Украинский рынок метизов

УКРАИНСКИЙ РЫНОК МЕТИЗОВ (8 месяцев 2002
г.)

В январе – августе текущего года
производство метизов на предприятиях, входящих в
объединение "Укрметиз", сравнялось с
объемами выпуска продукции в аналогичный период
прошлого года. По итогам 8 мес. производство на
основных метизных предприятиях Украины
составило 194,5 тыс.т, что на 0,6% превосходит
достигнутый в 2001г. результат (8 мес.).

Основу роста производства на метизных
предприятиях Украины составляет увеличение
спроса зарубежных потребителей на украинскую
проволоку. В отношении производства других видов
метизной продукции сохраняются тенденции,
существовавшие на протяжении 2001г., –
производство крепежа растет, а канатов,
металлокорда, стальной сетки – снижается.

Общий объем экспорта украинских метизов
в январе – августе 2002г. составил 110 тыс.т на сумму
$43,6 млн. Показатель всего на 5,6% ниже полученного
по результатам аналогичного периода прошлого
года. В стоимостном выражении снижение несколько
больше – 14,2%. Одновременно отставание импорта от
показателей прошлого года продолжает нарастать.
Так, если в январе – августе прошлого года в
Украину было импортировано 22,8 тыс.т метизов, то в
аналогичном периоде текущего – 20,6 тыс.т.

Дефицит и рост цен на катанку
привели к увеличению экспортных возможностей
украинских

производителей проволоки

По итогам 8 мес. 2002г. в Украине было
выпущено 128,8 тыс.т проволоки. Таким образом,
сегодня по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года рост производства по этому виду
продукции уже составляет 3,4%. (Напомним, что по
итогам первой половины текущего года отмечалось
почти 9%-ное снижение.) Традиционно для украинской
черной металлургии в основе роста лежит
изменение конъюнктуры внешних рынков. В связи с
увеличением цен на катанку российские
производители метизов увеличили отпускные цены
на проволочную продукцию, вследствие чего стал
целесообразным импорт из Украины. Как отмечают
операторы рынка, сегодня многие потребители и
посредники переключились на закупку проволоки в
Украине (см. "Эксклюзивный товар"). Хотя
показатели экспорта проволоки все еще ниже
прошлогоднего уровня, отставание существенно
сократилось. По итогам января – августа 2002г. из
Украины поставлено 71,1 тыс.т проволоки на сумму
$21,5 млн., что в натуральном исчислении всего на 4,8%
ниже показателя аналогичного периода прошлого
года (напомним, что по итогам 7 мес. отставание
составляло 11,7%). Наибольшие объемы экспорта
продукции приходятся на страны ЕС – Германию (28%
экспорта проволоки), Грецию (21%) и Италию (16%). Пока
существенно отстают по объемам поставки в
Россию. Из общего объема экспорта проволоки на
эту страну в январе – августе 2002г. приходится
всего 8%, в то время как в аналогичный период
прошлого года на российских потребителей
приходилось 19%. В натуральном выражении сегодня
по сравнению с прошлым годом в РФ
"недопоставлено" более 8 тыс.т проволоки. В
стоимостном выражении потери можно оценить на
уровне $3,3-3,7 млн. Но исходя из текущей
конъюнктуры, такое положение дел должно
измениться – сегодня экспорт в страну
наращивается.

Одновременно растет импорт проволоки в
Украину. В январе – августе 2002г. на отечественный
рынок поступило 6,6 тыс.т продукции на сумму $5,9
млн. Около 70% этого объема приходится на РФ.

Крепежные изделия

Другой продукцией, по которой
наблюдается рост экспорта и производства,
являются различные виды крепежа. Экспорт
продукции из Украины по итогам 8 мес. 2002г.
составил 24 тыс.т на сумму $9,9 млн. В том числе
гвоздей поставлено 8,3 тыс.т (рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года составляет
23,3%), ж/д крепежа и др. изделий из черных металлов
для железнодорожных путей – 5,8 тыс.т (рост – 29,6%),
машиностроительного крепежа – 9,9 тыс.т (рост –
33,1%). Производство при этом выросло на
сопоставимые величины (соответственно 52,8%, 35,3% и
15,7%). Таким образом, зависимость от конъюнктуры
внешних рынков по этой продукции сегодня также в
значительной мере сохраняется.

Увеличение экспортных поставок ж/д
крепежа и рельсовых переводов главным образом
связано с туркменским, белорусским и узбекским
рынками – отгрузки в эти страны выросли в январе
– августе текущего года до 1,7; 1,1 и 0,6 тыс.т
соответственно. Относительно стабильное
присутствие украинских предприятий на рынках РФ
и Латвии.

Рост экспорта машиностроительного
крепежа связан с увеличением поставок в Иран (по
итогам 8 мес. достигли 2 тыс.т, увеличившись в
более чем 7 раз). При этом ведущую роль продолжает
играть российский рынок, куда украинский экспорт
также увеличился (на 8% до 6,1 тыс.т).

Экспортные поставки гвоздей увеличились
всем основным потребителям украинской
продукции, крупнейшими из которых сегодня
являются Италия (23%), Молдова (17%), Азербайджан (13%),
США (11%), а также Греция (7%).

Рост импорта наблюдается только по
машиностроительному крепежу – его поступления
из-за рубежа по итогам 8 мес. 2002г. составили 6,2
тыс.т и по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросли на 49,8%.

В отношении других видов крепежных
изделий отмечается сокращение импорта – гвоздей
закуплено на 71,9%, а ж/д крепежа и рельсовых
переводов на 66,1% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Импорт указанных видов
продукции по итогам отчетного периода 2002г.
составил соответственно 01, и 3,4 тыс.т.

Канаты и тросы:

дифференциация рынков сбыта

Производство канатов в отчетный период
на метизных предприятиях Украины составило 22
тыс.т, что на 25% ниже уровня аналогичного периода
прошлого года. Одновременно значительно
сократилась доля продукции в общем производстве
отслеживаемой метизной продукции – с более чем
15% в прошлом году до 11,3% по итогам 8 мес. текущего
года.

При этом экспорт снизился еще больше –
на 35,6% и в отчетный период 2002г. составил всего 11,6
тыс.т на сумму $7,7 млн. Это происходит, несмотря на
существенную дифференциацию экспортных
поставок. Если в январе – августе 2001г. на
основных потребителей украинских канатов –
Россию и Болгарию приходилось 63% экспорта
продукции, то сегодня – менее 50%. При этом выросла
доля "средних" потребителей – сегодня
поставки в 11 стран превышают 1% общего объема
экспорта канатов из Украины и в сумме на них
приходится 41% экспорта продукции. В аналогичный
период прошлого года таких стран было всего 5, и
занимали они всего 25% экспорта.

Одновременно произошло сокращение
импортных поставок продукции на украинский
рынок из-за рубежа – с 1,3 тыс.т в январе – августе
2001г. до 1,1 тыс.т в текущем году.

Металлокорд

Отставание от объемов выпуска и экспорта
м/корда от уровня прошлого года сократилось, но
оно все еще остается значительным. Производство
продукции в январе – августе составило 3,2 тыс.т
против 5,8 тыс.т, выпущенных в аналогичный период
прошлого года. Экспорт продукции в натуральном
выражении находится на уровне 3,1 тыс.т, в
стоимостном – $3,9 млн. Поставки производились
только российским и словацким потребителям
(соответственно 75% и 25%).

В то же время импорт остался на уровне
2001г. – на украинский рынок поступило 3,1 тыс.т
м/корда на сумму $4,7 млн. Этот объем разделили
между собой производители Беларуси (54%), Словакии
(24%), РФ (14%), а также Чехии (11%). В отличие от
аналогичного периода прошлого года отсутствуют
поставки из Бельгии.

Александр Сирик, эксперт
"Держзовнишинформа"

Производство изделий из черных
металлов в Украине в январе – августе 2001-2002 гг.

Источник: Южинформатика

Производство изделий из черных
металлов в Украине за январь – август 2001-2002 гг.

Источник: Управления труб и метизов
Минпромполитики

Экспорт изделий из черных металлов
из Украины в январе – августе 2001-2002 гг.

Источник: “Держзовнишинформ”

Импорт изделий из черных металлов в
Украину в январе – августе 2001-2002 гг.

Источник: “Держзовнишинформ”

Рис. 1 Динамика внешней торговли
метизами в Украине за январь 2001г. – август 2002г.

Рис. 2 Динамика экспорта крепежа из
Украины за август 2001г. – август 2002г.