индикаторы рынка Ферросплавов
ИНДИКАТОРЫ РЫНКА ФЕРРОСПЛАВОВ (8
месяцев 2002 г.)
По данным Международного института
чугуна и стали (IISI), суммарное мировое
производство стали в 64 странах за январь –
август 2002г. составило 579,1 млн.т, что на 4,8% больше
объема производства за аналогичный период
предыдущего года. В то же время среднемесячное
производство стали в сопоставляемые годы (2002 и
2001) возросло на 5,4% против 4,5% по итогам I полугодия.
Положительная динамика производства стали в
мире, с одной стороны, внушает оптимизм, однако, с
другой стороны, спад производства стали в
высокоразвитых странах настораживает.
При этом следует констатировать, что в
августе 2002г. объем мирового производства стали
составил 74,1 млн.т, что на 0,2% меньше, чем в июле
2002г., но на 9,5% больше, чем в августе 2001г.
По итогам восьми месяцев 2002г. по
сравнению с аналогичным периодом 2001г. наибольший
прирост производства стали был достигнут в
странах Азии (+12,1%), а наибольший спад
зафиксирован в ЕС – 2,0%.
В тройку наиболее динамичных регионов
мира входят Азия, Средний Восток и Африка. При
этом, как и по итогам I полугодия текущего года,
список регионов с отрицательной динамикой
производства стали открывают страны СНГ (-0,3%),
находящиеся на седьмом месте в рейтинге.
Последующие места заняли Северная Америка (-1,6%) и
ЕС (-2,0%). Как видим, страны Европейского Союза
имеют максимальное снижение производства стали
по сравнению с аналогичным периодом 2001г. Среди
причин, приведших к спаду в европейской
сталелитейной промышленности, в первую очередь
следует отметить ограничение рынка США для
металлопродукции из Европы.
На региональном уровне наибольший вклад
в мировое производство стали вносят три региона
(Азия, ЕС и Северная Америка), на долю которых
приходится около 75% суммарного объема. С учетом
СНГ их доля возрастает и достигает 86,1%.
Основные производители стали в СНГ –
Россия и Украина – по сравнению с I полугодием
текущего года улучшили свои показатели.
Производство стали в России по итогам восьми
месяцев возросло на 0,2% (четвертое место в
рейтинге), а в Украине – на 0,3% (седьмое место). В то
время как по итогам шести месяцев падение
производства стали в этих странах составляло
соответственно 0,6 и 0,7%. Общая ситуация на мировом
рынке металлопродукции позволяет
прогнозировать к концу года увеличение
производства стали в России и Украине примерно
на 1-2% от уровня 2001г.
Среди стран – производителей стали
первое место в рейтинге (прирост 25,1%) уверенно
сохраняет Китай – 115,4 млн.т, или 19,2% объема
мирового производства.
Возмутитель относительного спокойствия
на мировом рынке металлопродукции – США – по
итогам восьми месяцев демонстрирует
отрицательную тенденцию (-3,4%) в производстве
стали по сравнению с аналогичным периодом 2001г.
Хотя по сравнению с данными за шесть месяцев
текущего года (-5,2%) ситуация улучшилась.
В то же время, как информирует
"Economist"/БИКИ, аналитики в августовском
прогнозе еще пессимистичнее, чем месяцем ранее,
оценивают перспективы развития экономики США и
стран еврозоны. Отмечается, что предполагаемые
темпы прироста ВВП в США в 2002г. составят не 2,8%, а
2,7% (при этом, по самым пессимистичным данным, он
определяется в 2,3%). В то же время даже этот
прогноз темпов экономического развития США
более чем вдвое превысит показатель стран
еврозоны, где прирост ожидается всего на 1,1%. В
частности, в Германии темп прироста ВВП в текущем
году оценивается в 0,7%, а в Италии – в 1,0%. Так что
ситуация в мировой экономике складывается
достаточно непростая.
Проведенный нами анализ поставок
ферросплавов Украиной потребителям десяти стран
– основных производителей стали в мире
свидетельствует об увеличении их доли с 67,9% (по
итогам шести месяцев 2002г.) до 74,3% (по результатам
восьми месяцев). Причем доля поставок
ферросплавов во все страны, за исключением
собственно Украины, по итогам за восемь месяцев
2002г. возросла по сравнению с данными за I
полугодие. Это свидетельствует о достаточно
активном продвижении украинских ферросплавов на
рынки основных производителей стали.
Мировой рынок базовых
ферросплавов
На основных региональных рынках
ферросиликомарганца в начале четвертого
квартала 2002г. сохраняется тенденция к росту цен,
хотя и не столь активная, как на рынках
ферромарганца. Европейский рынок, по данным
metalbulletin.com, после мартовского охлаждения (450-500 EUR/т)
в начале апреля начал разогреваться и в конце
июня достиг 510-550 EUR/т, которые сохраняются и в
средине октября. По расчетам аналитиков Metal Bulletin
Research (MBR), в четвертом квартале спрос и
предложение ферросиликомарганца придут в
равновесие. При этом средняя цена составит 540 EUR/т
против 530 EUR/т в третьем квартале. На американском
рынке после фиксации в мае минимума года (0,205-0,220
$/lb (452-485 $/т) наблюдалось улучшение конъюнктуры, и
в начале октября цены достигли (0,270-0,290 $/lb (595-639 $/т).
Азиатский рынок в текущем году, несмотря на
недостаток поставок ферросиликомарганца на
американский и европейский рынки (MBR), был
подвержен тенденции к снижению цен. Это
выражается в медленном их дрейфе с 415-425 $/т
(январь) до 395-405 $/т (сентябрь) FOB китайские порты.
Ситуация на рынках ферромарганца с
приближением к финишу 2002г. все в большей степени
направлена на извлечение выгоды в результате
превышения спроса на данный товар над
предложением. Наиболее ярко, исходя из цен Metal
Bulletin (МВ), это проявилось на американском рынке
высокоуглеродистого ферромарганца. С января по
октябрь текущего года цены с 445-465 $/lt возросли до
570-610 $/lt. Причем, как сообщает MBR, если ранее при
позиционировании низких цен на этом рынке
основными поставщиками были Samancor, Eramet и CVRD, то в
связи с нехваткой товара на него пришли продавцы
из Индии, Украины, России и Южной Кореи.
Американский рынок среднеуглеродистого
ферромарганца после длительного периода
стабильности, который, по данным metalbulletin.com,
характеризовался ценой на уровне 0,34-0,35 $/lb (750-772
$/т), сделал рывок и в октябре достиг 0,48-0,51 $/lb (1058-1124
$/т). Надо полагать, что такой уровень цен на
среднеуглеродистый ферромарганец установился
не надолго и в ноябре он станет оптимальным.
Европейский рынок ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% в первом полугодии текущего года
держался на уровне 480-510 EUR/т, и только на переломе
полугодий конъюнктура несколько улучшилась, что
нашло свое выражение в увеличении цены до 500-550
EUR/т. С приближением четвертого квартала ситуация
для потребителей ферромарганца усложнилась в
связи с недостатком товара. Цены начали
реагировать адекватно и сформировались на
уровне 540-550 EUR/т (MBR). Предполагается, что такие
цены будут стимулировать в четвертом квартале
поставку ферромарганца из России, Украины, Китая
и Индии. Введение в действие печей Eramet может
способствовать увеличению предложения
ферромарганца и некоторому охлаждению рынка. На
азиатском рынке высокоуглеродистого
ферромарганца в течение января – августа 2002г.,
как информирует metalbulletin.com, цены колебались в
достаточно узком диапазоне: от 375 до 400 $/т FOB
китайские порты. В сентябре общий разогрев рынка
ферромарганца сказался и на нем: 390-400 $/т FOB
китайские порты. Однако, исходя из ситуации на
этом рынке, увеличение динамизма к концу 2002г.
маловероятно.
На мировом рынке ферросилиция в начале IV
квартала 2002г. сохраняется тенденция к разогреву.
По мнению MBR, до конца текущего года рынок
ферросилиция будет характеризоваться
минимальным превышением спроса над
предложением, что позволяет с оптимизмом
прогнозировать ситуацию на I полугодие 2003г. В то
же время в 2003г. ожидается укрепление
производства стали, что при отсутствии
опережающего производства ферросилиция может
привести к увеличению цен, по оценке MBR, до уровня
650 $/т. Как ранее отмечалось, в текущем году на
европейском рынке ферросилиция цена на 75%-ный
ферросилиций возросла с 555 EUR/т (февраль) до 600-620
EUR/т (август) и сохранялась на этом уровне, по
данным MBR, и в октябре. Прогнозируется, что
недостаток поставок и повышенный спрос со
стороны производителей проката и отливок могут
стимулировать повышение цен на европейском
рынке на данный товар в четвертом квартале.
Североамериканский рынок 75%-ного ферросилиция
после минимальных значений в мае 0,295-0,320 $/lb (650-705
$/т) к августу поднял предложение до 0,325-0,360 $/lb (716-794
$/т). Дальнейшее повышение спроса при
нерегулярных поставках ферросилиция
способствовало, по мнению MBR, повышению цен,
которые в начале октября достигли 0,360-0,370 $/lb (794-816
$/т). При этом рынок 50%-ного ферросилиция
собственного производства сохранил позиции на
уровне 0,34-0,37 $/lb (750-816 $/т). Азиатский рынок 75%-ного
ферросилиция продемонстрировал в первом
полугодии 2002г. небольшие колебания в диапазоне
450-470 $/т FOB китайские порты. Вследствие
доминирования Китая в производстве стали в
мировом масштабе возросло потребление
ферросилиция на его внутреннем рынке. В
результате этого за семь месяцев текущего года
объем экспорта китайского ферросилиция
уменьшился на 3,8% (MBR), что привело к увеличению цен
до 495-500 $/т FOB китайские порты. При поставке в
Японию цены также возросли от 490-500 $/т CIF до 500-520 $/т
CIF.
Ситуация на рынке феррохрома к началу
четвертого квартала 2002г. приобрела
положительную тенденцию. Снижение производства
нержавеющих и легированных сталей в 2001г.
достаточно плавно трансформировалось в его
увеличение и, соответственно, в некоторый рост
цен на феррохром в текущем году.
В Европе цены на высокоуглеродистый
феррохром в течение первого квартала
демонстрировали небольшой разогрев и в марте
достигли 0,30-0,32 $/фунт Cr против 0,28-0,30 $/фунт Cr в
декабре 2001г. В начале октября цены поднялись до
отметки 0,31-0,34 $/фунт Cr. Прогноз относительно того,
что контрактные цены на четвертый квартал
возрастут на 0,05 $/фунт Cr оказались
несостоятельными (MBR). Реальный рост составил
0,01-0,02 $/фунт Cr. Для IV квартала эталонная цена
контракта на поставку высокоуглеродистого
феррохрома в Европу составляет 0,33 $/фунт Cr DDU.
На феррохром с содержанием углерода 0,10% в
текущем году после подъема спроса, что
выразилось в достижении ценами отметки 0,62-0,64
$/фунт Cr, он уменьшился. В результате в августе
цены сползли к 0,61-0,62 $/фунт Cr DDU и в средине октября
сохраняются в этом положении.
В Америке цены на высокоуглеродистый
феррохром в первом полугодии 2002г. колебались в
диапазоне 0,30-0,36 $/фунт Cr. К началу четвертого
квартала конъюнктура несколько улучшилась, и
цены поднялись до 0,34-0,36 $/фунт Cr склад Питтсбурга.
Как отмечает MBR, доминирующим поставщиком
феррохрома на американский рынок становится
казахстанский "Казхром", потеснив таким
образом традиционных поставщиков из ЮАР. По
данным Американского департамента торговли, за
семь месяцев 2002г. "Казхром" экспортировал
60,876 т феррохрома, что на 68,1% больше, чем за
аналогичный период предыдущего года.
На азиатском рынке в начале 2002г. цены на
высокоуглеродистый феррохром несколько
возросли с 0,28-0,29 $/фунт Cr (декабрь 2001г.) до 0,30-0,31
$/фунт Cr в начале марта текущего года. Однако не
удержались и начали постепенно снижаться до
0,27-0,29 $/фунт Cr (июнь). К концу сентября в ожидании
заказов четвертого квартала цены возросли до
0,29-0,30 $/фунт Cr FOB китайские порты.
Украинский рынок ферросплавов
Если среднемесячные поставки
ферросплавов на внутренний рынок по итогам за
восемь месяцев 2002г. составили только 72,1% уровня
прошлого года, то экспорт ферросплавов сохраняет
положительную динамику и прирост его уже достиг
+13,1% против +4,5% по итогам I полугодия. В целом же с
учетом импорта поставки на внутренний рынок
составляют только 80% показателя 2001г. И это при
том, что среднемесячное производство стали в
Украине по итогам восьми месяцев текущего года
несколько превысило уровень 2001г.
В то же время, по данным ПХО
"Металлургпром", по итогам работы за восемь
месяцев 2002г. производство электроферросплавов
на трех основных заводах подотрасли
(Никопольском, Запорожском и Стахановском)
составило 92% от достигнутого за аналогичный
период в 2001г. По итогам работы подотрасли за
девять месяцев, объем производства достиг 94%
показателя минувшего года. Таким образом,
экспорт стимулирует увеличение объемов
производства ферросплавов на украинских
предприятиях, однако уровень производства
прошлого года еще не достигнут.
Два из трех основных производителей
ферросплавов по итогам восьми месяцев 2002г.
продолжают отставать по среднемесячному
производству от уровня 2001г. Так, Никопольский ЗФ
уменьшил объем производства на 2,8%, Запорожский
ЗФ на 10,4%, а Стахановский, наоборот, увеличил на
14,8%. При этом на долю Никопольского ЗФ пришлось
примерно 58% производства ферросплавов,
Запорожского ЗФ – 27% и Стахановского ЗФ – 15%.
Структура производимых указанными
заводами за восемь месяцев 2002г. базовых
ферросплавов следующая:
ферросиликомарганец – 54,4% (2002г., 8 мес.),
52,5% (2002г., 6 мес.), 55,3% (2001 г.);
ферросилиций – 27,8%, 29,3%, 26,0%;
ферромарганец – 17,4%, 17,8%, 18,2%;
марганец металлический – 0,4%, 0,4%, 0,5%.
В текущем году динамика экспорта
Украиной ферросплавов в целом не отличается
стабильностью: максимальный объем экспорта был
достигнут в мае (102 тыс.т), минимум (61 тыс.т) – в
феврале. Тем не менее, май – август
характеризуются определенным постоянством
(92,3-100,4 тыс.т).
В целом же суммарный экспорт базовых и
малотоннажных ферросплавов из Украины за январь
– август 2002г., по предварительным данным,
составил 648,5 тыс.т на сумму $286,1 млн.
Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам за восемь
месяцев текущего года показывает, что их
основными потребителями продолжают оставаться
государства СНГ, на долю которых приходится 29,0%
всего экспорта, или 187,9 тыс.т. Из них на долю
ферросиликомарганца пришлось 58,5%, ферромарганца
– 34,1% и ферросилиция – 7,3%. Хотя следует отметить,
что объем поставок ферросплавов в страны СНГ из
Украины составляет примерно 70% показателя за
аналогичный период 2001г.
В то же время основным торговым
партнером Украины, не только среди стран СНГ, но и
в мировом масштабе, остается Россия, которая в
2002г. закупила на Украине 150,6 тыс.т ферросплавов,
или 23,2% всего украинского экспорта ферросплавов.
Тем не менее, в торговле ферросплавами между
Украиной и Россией сохраняется период
охлаждения, обусловленный в определенной
степени экспансией казахстанских ферросплавов.
Давление украинских и казахстанских
ферросплавов на рынок российские производители
ферросплавов пытались урегулировать путем
создания совместных торговых структур. Однако
проект не был реализован в полной мере. В
результате Челябинский ЭМК, Кузнецкий и
Серовский ферросплавные заводы, как сообщали
СМИ, начали готовить материалы для
антидемпингового расследования, касающиеся
поставок ферросплавов из Казахстана и Украины,
которые в IV квартале 2002г. планируют направить в
правительственную комиссию по защитным мерам во
внешней торговле. В костер торговой войны между
стратегическими партнерами – Россией и Украиной
– будут подложены свежие дрова. В то же время по
состоянию на средину октября текущего года
взаимоотношения в сфере торговли между
странами-соседями нельзя назвать теплыми, хотя
стороны аннулировали ограничения по целому ряду
товаров. Исходя из этого, не исключено, что
подготовка антидемпингового расследования по
ферросплавам является инструментом давления с
целью разогрева рынка ферросплавов.
Тем не менее, в 2002г. объем экспортных
поставок ферросплавов в РФ из Украины составляет
примерно 65% объема поставок за аналогичный
период 2001г. При этом доля ферросиликомарганца
возросла с 59% до 64,8%, а ферромарганца и
ферросилиция сократилась соответственно до 30,9%
(ранее 31,9%) и 4,5% (ранее 7,8%). На последующих местах
после России по потреблению украинских
ферросплавов находятся Казахстан (14,8 тыс.т) и
Беларусь (13,2 тыс.т).
Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 27,3% всего экспорта, или 176,9 тыс.т.
Среди поставок в этот регион преобладают
ферросиликомарганец (72,8%),
ферросилиций (23%),
ферромарганец (4%).
Наиболее крупными покупателями
украинских ферросплавов в азиатском регионе
являются:
Турция (81,6 тыс.т),
Южная Корея (37,3 тыс.т),
Саудовская Аравия (29 тыс.т),
Япония (25,3 тыс.т),
Тайвань (1,6 тыс.т).
На долю этих пяти стран приходится около
99% поставок ферросплавов из Украины в этот
регион.
На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, на долю которых приходится
22,0% объема экспорта, или 142,7 тыс.т. При поставке в
эти страны доля ферросиликомарганца составляет
42,8%, ферросилиция – 39,2% и ферромарганца – 1,2%.
Наиболее крупными покупателями
украинских ферросплавов в данном регионе
являются:
Германия (29,3 тыс.т),
Швеция (23,3 тыс.т),
Италия (17,5 тыс.т),
Греция (15,4 тыс.т),
Франция (9,5 тыс.т).
На долю этих стран приходится около 67%
региональных поставок.
Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2002г. претерпела
довольно значительные изменения по сравнению с
предыдущим годом. Так, доля ферромарганца
уменьшилась до 16% против 19,6% в 2001г., а
ферросиликомарганца и ферросилиция, наоборот,
возросла соответственно до 54,2% (53,3% ранее) и до 24,5%
(22,3% ранее). При этом доля малотоннажных
ферросплавов увеличилась до 5,3%.
Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то по итогам восьми
месяцев 2002г. ситуация с экспортом базовых
ферросплавов из Украины складывалась следующим
образом.
Ферросиликомарганец в количестве 351,3
тыс.т был поставлен в 30 стран мира, что превышает
показатель предыдущего года (27 стран). В то же
время объем поставок составил 106,9% показателя за
период январь – август 2001г. Большей частью
ферросиликомарганец экспортировался в страны
Азии (36,6% всего объема), СНГ (31,3%) и ЕС (17,4%). Среди
основных потребителей данного товара
Россия (97,1 тыс.т),
Турция (53,8 тыс.т),
Южная Корея (36,7 тыс.т),
Германия (26,5 тыс.т),
Саудовская Аравия (22,3 тыс.т),
Япония (16,0 тыс.т),
Греция (12,8 тыс.т),
Канада (12,1 тыс.т),
Финляндия (9,7 тыс.т),
Тринидад и Тобаго (9,1 тыс.т).
На долю этих стран приходится 84%
экспортных поставок украинского
ферросиликомарганца.
Ферромарганец из Украины в текущем году
экспортировался в количестве 104,0 тыс.т в 20 стран
мира против 24 стран в 2001г. Уровень поставок по
сравнению с восемью месяцами 2001г. достиг почти 85%.
В региональную тройку потребителей украинского
ферромарганца входят страны СНГ (61,6% всего
объема), Восточной Европы (16,6%) и Африки (7,5%).
Крупнейшими покупателями украинского
ферромарганца являются:
Россия (46,6 тыс.т),
Казахстан (14 тыс.т),
Румыния (13,5 тыс.т),
США (6,0 тыс.т),
Египет (4,8 тыс.т),
Турция (4 тыс.т),
Саудовская Аравия (3 тыс.т),
Ливия (3 тыс.т),
Беларусь (2,3 тыс.т),
Нидерланды (1,7 тыс.т).
На долю этих стран приходится 95% поставок
ферромарганца за пределы Украины.
Украинский ферросилиций
экспортировался в количестве 159,2 тыс.т, что на 14,2%
превышает уровень, достигнутый за восемь месяцев
2001г. Основными региональными потребителями
украинского ферросилиция являются страны ЕС
(35,1%), Азии (25,6%) и Восточной Европы (16,6%). Первую
десятку покупателей ферросилиция образуют:
Турция (23,8 тыс.т),
Швеция (23,3 тыс.т),
США (15,3 тыс.т),
Италия (9,9 тыс.т),
Япония (9,3 тыс.т),
Словакия (8,9 тыс.т),
Франция (7,5 тыс.т),
Россия (6,8 тыс.т),
Румыния (6,4 тыс.т),
Великобритания (5 тыс.т).
На долю этих стран пришлось примерно 73%
поставок ферросилиция.
Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины за восемь месяцев 2002г. составил 34,0 тыс.т
на сумму $53,1 млн. Покупателями являлись 12 стран
СНГ, Европы, Северной Америки и Азии. Среди
поставляемых из Украины малотоннажных
ферросплавов: ферроникель, ферромолибден,
ферротитан, феррониобий, феррофосфор и категория
прочих ферросплавов. Преобладали поставки
ферроникеля (28,7 тыс.т, или 84,3% малотоннажных
ферросплавов) и ферротитана (0,9 тыс.т, или 2,8%).
Ферроникель большей частью постав-
лялся в
Германию (10,1 тыс.т),
Нидерланды (8,6 тыс.т),
Эстонию (6,8 тыс.т).
На эти три страны приходится около 89%
экспорта ферроникеля. Основными потребителями
ферротитана в 2002г. являлись Нидерланды (0,5 тыс.т),
а также США (0,3 тыс.т).
Импортные закупки Украиной ферросплавов
в текущем году по сравнению со среднемесячным
показателем прошлого года продолжали
возрастать. Всего объем импорта ферросплавов
Украиной из 20 стран Европы, Азии и Америки за
восемь месяцев 2002г. составил 54,5 тыс.т на сумму $31,2
млн.
В географии импортных поставок в 2002г.
лидерами являются:
Россия (21,5 тыс.т),
Румыния (18,9 тыс.т),
Казахстан (10,2 тыс.т),
Нидерланды (1 тыс.т),
Китай (0,8 тыс.т).
На эти страны приходится 96% импорта
Украиной ферросплавов.
Среди отгруженных на Украину
ферросплавов преобладают ферромарганец (19,6
тыс.т), ферросиликомарганец (19,5 тыс.т) и феррохром
(11,4 тыс.т), что составляет около 93% объема импорта.
Особое внимание следует обратить на
импортные поставки ферромарганца из России (17,3
тыс.т) и ферросиликомарганца из Румынии (18,9 тыс.т).
При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор,
ферросиликомагний и прочие) приходится 7% объема
импорта.
В целом результаты работы ферросплавной
отрасли Украины свидетельствуют, на наш взгляд, о
том, что ставка на один только экспорт товара
напоминает танцора на одной ноге. Неустойчивость
схем работы предприятий и реализации продукции,
слабость внутренних потребителей ферросплавов,
за исключением металлургических предприятий,
свидетельствует об отсутствии у руководства
Украины интенсифицирующей промышленной
политики, направленной в будущее. В этом смысле
мы отстаем не только от высокоразвитых стран, но
и от наших российских соседей.
Российский рынок ферросплавов
В Российской Федерации производство
ферросплавов за восемь месяцев 2002г., по
информации Интерфакс (Госкомстат РФ),
сократилось на 2,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошедшего года.
При этом производство ферросилиция (в
пересчете на ФС45) сократилось на 1,4% по сравнению
с аналогичным периодом 2001г. и достигло 459,5 тыс.т
(57,4 тыс.т/мес.), феррохрома (60% Cr) – на 3,6% до 138,5 тыс.т
(17,3 тыс.т/мес.), а производство феррованадия (38% V) –
на 13% и за отчетный период составило 5,32 тыс.т (0,67
тыс.т/мес.). В августе текущего года производство
как ферросилиция, так и феррохрома превысило
среднемесячный уровень и составило
соответственно 59,5 тыс.т и 18,65 тыс.т.
Одновременно российские металлурги
находятся в поиске новых ферросплавов, которые
пользуются спросом на мировом рынке. В частности,
ООО "Нижнесалдинский металлургический
завод" приступил к промышленному производству
ферроалюминия. Последний может использоваться
для раскисления сталей вместо вторичного
алюминия и алюминиевой катанки. При этом, по
данным Интерфакс, расход алюминия при
раскислении уменьшается в два раза. По
информации производителя, стоимость
ферроалюминия составляет 650 $/т, что дешевле
вторичного алюминия (1150 $/т) и алюминиевой катанки
(1700 $/т). Мощности завода по производству
ферроалюминия составляют 12 тыс.т в год.
Отмечается, что экономический эффект от
использования ферроалюминия составляет около 5
млн.руб. на 500 тыс.т произведенной стали.
Дальнейшее развитие ферросплавного
производства России всецело зависит от
состояния экономики страны. Отмечается, что
согласно прогнозу развития отраслей
промышленности РФ (БИКИ), объем промышленного
производства в 2003г. возрастет на 3,2-4,1% по
отношению к 2002г. При этом ожидается, что объем
производства в черной металлургии в 2002г.
составит 101,5% к уровню 2001г. Производство
продукции отрасли в 2003г. прогнозируется на
уровне 100-101,5% к оценке 2002г., в том числе по прокату
черных металлов – 100-100,4% и стальным трубам –
103,4-105,6%.
Региональная структура мирового
производства стали в 2002г.
| № п/п | Регион | Среднемесячное производство стали, млн.т |
Доля в 2002, % | Август 2002/2001*, % | 8 мес. 2002/2001*, % | |||
| 2000 | 2001 | 2002, январь – август | В производстве стали | В поставке ферросплавов из Украины |
||||
| 1 | Азия |
26,59 |
27,71 |
30,85 |
42,62 |
22,8 |
16,4 |
12,1 |
| 2 | Средний Восток |
0,86 |
0,93 |
1,01 |
1,39 |
4,4 |
11,1 |
9,5 |
| 3 | Африка |
0,95 |
1,16 |
1,21 |
1,67 |
2,6 |
11,7 |
7,8 |
| 4 | Южная Америка |
3,25 |
3,13 |
3,33 |
4,60 |
0,0 |
17,0 |
7,2 |
| 5 | Океания |
0,77 |
0,64 |
0,68 |
0,94 |
0,0 |
13,9 |
4,8 |
| 7 | Европа, прочая |
3,78 |
3,73 |
3,83 |
5,29 |
11,8 |
6,8 |
0,4 |
| 6 | СНГ |
8,03 |
8,18 |
8,23 |
11,36 |
29,0 |
2,6 |
— 0,3 |
| 9 | Северная Америка |
11,22 |
9,96 |
10,13 |
14,00 |
7,4 |
5,2 |
— 1,6 |
| 8 | ЕС |
13,59 |
13,22 |
13,12 |
18,13 |
22,0 |
0,3 |
— 2,0 |
| Всего |
69,04 |
68,66 |
72,39 |
,00 |
,0 |
9,5 |
4,8 |
|
| Динамика производства стали в сопоставимые периоды (+/-%) |
+ 7,4 |
— 0,6 |
+ 5,4 |
— |
— |
— |
— |
|
* — данные IISI
Крупнейшие производители стали
| Рейтинг | Страна | Объем производства стали (янв. – авг.)*, тыс.т |
2002/2001*,% | Доля в мировом производстве, % |
Доля страны в поставке украинских ферросплавов в 2002г., % |
||||
| 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 8 мес. | 6 мес. | ||
| 1 | 1 | Китай | 115410 | 92245 | 25,1 | 19,23 | 16,69 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 2 | Япония | 70567 | 69498 | 1,5 | 12,19 | 12,58 | 3,9 | 3,0 |
| 3 | 3 | США | 60165 | 62252 | — 3,4 | 10,39 | 11,27 | 3,3 | 1,8 |
| 4 | 4 | Россия | 38714 | 38637 | 0,2 | 6,69 | 6,99 | 23,2 | 16,2 |
| 5 | 5 | Германия | 30023 | 30293 | — 0,9 | 5,18 | 5,48 | 6,4 | 4,2 |
| 6 | 6 | Республика Корея | 29865 | 28970 | 3,1 | 5,16 | 5,24 | 5,8 | 4,3 |
| 7 | 7 | Украина | 22346 | 22278 | 0,3 | 3,86 | 4,03 | 28,8 | 30,7 |
| 8 | 10 | Бразилия | 19216 | 17555 | 9,5 | 3,32 | 3,18 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 8 | Индия | 18855 | 18071 | 4,3 | 3,26 | 3,27 | 0,2 | 0,1 |
| 10 | 9 | Италия | 17030 | 17650 | — 3,5 | 2,94 | 3,19 | 2,7 | 1,6 |
| Всего | 6,2 | 73,25 | 72,29 | ||||||
* — данные IISI
Структура украинского рынка
ферросплавов
| Показатель | 2000 | 2001 | 2002 8 мес. | Среднемесячный показатель, тыс.т/мес. |
|||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002/2001, % | ||||
| Производство, тыс.т | 1457,6 | 1406,0* | 911,0* | 121,5 | 117,2 | 113,9 | 97,2 |
| Экспорт, тыс.т | 823,7 | 860,3 | 648,5 | 68,6 | 71,7 | 81,1 | 113,1 |
| Поставка на внутренний рынок, тыс.т |
633,9 | 545,7 | 262,5 | 52,8 | 45,5 | 32,8 | 72,1 |
| Импорт, тыс.т | 38,2 | 48,0 | 54,5 | 3,2 | 4,0 | 6,8 | 170,0 |
| Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс.т |
672,1 | 593,7 | 317,0 | 56,0 | 49,5 | 39,6 | 80,0 |
| Производство стали в Украине (ПС), тыс.т |
31293 | 33110 | 22346 | 2608 | 2759 | 2793 | 101,2 |
| ВПФ/ПС, кг/т | 21,5 | 18,1 | 14,2 | — | — | — | — |
| Поставка на внутренний рынок/производство, % |
43,5 | 38,8 | 28,8 | 43,5 | 38,8 | 28,8 | — |
* — без учета доменных ферросплавов
Десять основных покупателей
украинских ферросплавов в 2002г. (8 мес.)
| № | Страна | Ферромарганец | Страна | Ферроcилиций | Страна | Силикомарганец | |||
| п/п | т | $ тыс. | Т | $ тыс. | т | $ тыс. | |||
| 1 | Россия | 46589 | 18584 | Турция | 23845 | 8056 | Россия | 97141 | 37582 |
| 2 | Казахстан | 13968 | 5391 | Швеция | 23339 | 8131 | Турция | 53756 | 20348 |
| 3 | Румыния | 13550 | 5149 | США | 15282 | 6094 | Южная Корея | 36701 | 14110 |
| 4 | США | 6034 | 2125 | Италия | 9910 | 3557 | Германия | 26507 | 10633 |
| 5 | Египет | 4823 | 1710 | Япония | 9268 | 3217 | Саудовская Аравия | 22286 | 8629 |
| 6 | Турция | 4040 | 1404 | Словакия | 8912 | 2639 | Япония | 15984 | 6199 |
| 7 | Саудовская Аравия | 3047 | 1082 | Франция | 7497 | 2893 | Греция | 12785 | 5728 |
| 8 | Ливия | 2982 | 1075 | Россия | 6799 | 1747 | Канада | 12059 | 5229 |
| 9 | Беларусь | 2292 | 867 | Румыния | 6362 | 2025 | Финляндия | 9723 | 3963 |
| 10 | Нидерланды | 1671 | 677 | Великобритания | 5017 | 1642 | Тринидад и Тобаго | 9067 | 3694 |
| Всего | 98995 | 38065 | Всего | 116231 | 40001 | Всего | 296007 | 116115 | |
Рис. 1 Динамика экспорта украинских
ферросплавов в 2000-2002 гг.