Украинский внутренний рынок нержавеющей стали практически полностью поделен между зарубежными поставщиками. Эксперты уверены, украинским производителям по силам отвоевать себе, по крайней мере, часть отечественного рынка лишь при условии изменения ими маркетинговой и производственной политики, а также оказания им поддержки со стороны государства.

New Page 1

ЧТОБЫ НЕ ЗАРЖАВЕЛО

Украинский внутренний рынок
нержавеющей стали практически полностью поделен
между зарубежными поставщиками. Эксперты
уверены, украинским производителям по силам
отвоевать себе, по крайней мере, часть
отечественного рынка лишь при условии изменения
ими маркетинговой и производственной политики, а
также оказания им поддержки со стороны
государства.

Александр Шейко, эксперт
"Держзовнишинформа"

До настоящего времени базовых
маркетинговых исследований украинского рынка
нержавеющего проката не проводилось. Поэтому
материал, изложенный в этой статье, должен быть,
по нашему мнению, интересным для читателей
журнала "Металл".

Прокат из нержавеющей стали –
высокотехнологичная металлопродукция, которую
не просто произвести, но еще труднее выгодно
продать. Кроме высоких энергетических и сырьевых
затрат, производство "дорогого",
действительно конкурентоспособного,
нержавеющего проката не возможно без
дополнительных вложений в развитие производства
и систему его реализации.

Область применения этой
металлопродукции обширна, но вместе с тем
достаточно специфична. Прокат из нержавеющей
стали используется в ответственных отраслях
промышленности, начиная от атомной энергетики и
ВПК и заканчивая банальным изготовлением
ширпотреба. Следует также отметить, что обычно к
прокату из нержавеющих марок стали
предъявляются повышенные требования по
качественным характеристикам, что,
соответственно, отражается на ценовых уровнях.

В украинской металлургической
промышленности, несмотря на ее масштабность,
производственные мощности по выпуску проката из
нержавеющей стали крайне не развиты. Учитывая то,
что большинство предприятий металлургического
комплекса проектировались и строились
достаточно давно, а серьезной реконструкции и
модернизации оборудования на металлургических
комбинатах до последнего времени не
производилось, говорить о достаточном
техническом и технологическом обеспечении
отечественных производителей продукции из
нержавеющей стали не приходится. Кроме того,
емкость украинского рынка "нержавейки" не
велика, при том что требования к предлагаемому
прокату постоянно ужесточаются.

Украинские предприятия снижают
производство "нержавейки"

Во времена СССР металлургические
предприятия, выпускающие прокат из нержавеющей
стали, были ориентированы главным образом на ВПК
– около 70% производимой продукции
использовалось в этой отрасли. Оставшихся 30%
нержавеющего проката приходилось на
машиностроительные предприятия (в основном, для
производства оборудования для пищевой
промышленности, электротоваров, товаров
широкого потребления). По разным оценкам,
производство проката из нержавеющей стали в
"доперестроечные" времена составляло 1,2-1,5
млн.т.

Распад Советского Союза привел к разрыву
кооперативных связей между потребителями и
производителями. Большинство когда-то
"братских" машиностроительных предприятий
сократили или прекратили вовсе выпуск своей
продукции. Все это в условиях низкого спроса
сделало выпуск дорогой и ресурсоемкой
нержавеющей стали убыточным, что
незамедлительно отразилось на объемах ее
производства. Кроме того, начала поступать на
рынок импортная нержавеющая металлопродукция,
чего во времена СССР не допускалось.

Вышеописанные тенденции четко
отображают ситуацию, сложившуюся на украинских
предприятиях, выпускающих нержавеющую сталь.
Спад производства пришелся на 1993-1998гг., когда
неопределенная экономическая ситуация в стране
стала причиной остановки большинства
отечественных промышленных предприятий, в том
числе и потребителей нержавеющей
металлопродукции. Вместе с этим работающие
металлургические предприятия получили
возможность поставлять произведенный прокат на
внешние рынки.

В 2001г. показатели производства
нержавеющей стали и проката составили
соответственно 95,25 тыс.т и 52,23 тыс.т. Это выше
объемов производства 2000г. на 25% и 16,4%. При этом
сортового проката было выпущено около 26,5 тыс.т,
трубной заготовки – около 21,07 тыс.т и плоского
проката – около 4,5 тыс.т.

По некоторым данным, за 7 мес. 2002г. в
Украине было произведено около 24,9 тыс.т
нержавеющего проката, что на 30% ниже аналогичного
периода прошлого года (за 7 мес. 2001г. было
произведено около 35,5 тыс.т). При этом ОАО
"Днепроспецсталь" сократило объемы
производства на 31% (до 22,8 тыс.т), ОАО
"Запорожсталь" – на 11% (до 1,96 тыс.т) и
Алчевский МК – на 49% (до 0,12 тыс.т).

Главными причинами сокращения объемов
производства нержавеющей стали в 2002г., по мнению
представителей отечественных предприятий,
являются ухудшение конъюнктуры мирового рынка
(американские пошлины и т.д.), а также плохое
обеспечение сырьевыми материалами (в основном
ломом и отходами нержавеющих сталей, которые
идут на производство слитков и ферроникеля).

Необходимо отметить, что реальная
величина производства стали выше, по нашей
оценке, на 15-20%. Это объясняется тем, что рядом
украинских предприятий и фирм изготавливаются
слитки из нержавеющей стали, и статистические
данные по их производству не предоставляются.

Скромные успехи отечественных
экспортеров

Как и в случае с металлопродукцией из
углеродистых сталей, значительная доля
произведенного в Украине проката из нержавеющей
стали также поставляется на внешние рынки.
Однако успехи отечественных экспортеров на
внешних рынках крайне невыразительны, даже по
сравнению с российскими. Экспорт нержавеющего
проката из Украины состоял и состоит в данный
момент главным образом из поставок
полуфабрикатов или проката, используемого для
дальнейшего передела, – слитков, поковок,
токарных и осевых заготовок.

До 2000г. Украина была одним из крупнейших
экспортеров лома и отходов нержавеющей стали.
Запрет экспорта нержавеющего лома, после
принятия соответствующего Закона "О
металлоломе", заставил экспортеров искать
новые пути переработки и экспорта этого сырья.
Наиболее приемлемым способом стало изготовление
и поставка на внешние рынки слитков и простых
литых деталей из нержавеющих марок стали.

Слитки из нержавеющей стали достаточно
востребованы на внешних рынках, и украинские
предприятия, имеющие мощности по их
производству, продолжают наращивать объемы
поставок. Так, по сравнению с 1999г. объемы экспорта
слитков за 2001г. возросли в 8 раз, а по сравнению с
2000г. – в 4 раза. Росту экспортных поставок слитков
способствовало также налоговое
законодательство – возмещение экспортного НДС
привлекало и привлекает все большее количество
поставщиков.

Объемы экспортных поставок нержавеющего
плоского проката из Украины традиционно были
невысокими. Единственный крупный производитель
этой продукции в стране – ОАО МК
"Запорожсталь" использует произведенный
прокат для собственных нужд и практически не
экспортирует. Соответственно, поставки
листового проката как на внутренний рынок, так и
на экспорт незначительны. Вместе с этим ряд
предприятий и коммерческих структур в 2001г.
осуществляли экспорт этой металлопродукции.
Экспортные партии состояли из остатков партий,
которые использовались для собственных нужд, а
также листового проката, произведенного в стране
из импортного рулонного проката. Отмечено также
несколько операций по реэкспорту российского и
прибалтийского проката.

Наиболее емкой товарной позицией из
нержавеющей стали, которая экспортируется из
Украины, являются прутки и круглая сортовая
сталь. Крупнейшим экспортером этой
металлопродукции выступает ОАО
"Днепроспецсталь". Учитывая то, что
потребление этой металлопродукции на внутреннем
рынке достаточно низкое, это предприятие
заинтересовано в экспортных поставках при
невысокой рентабельности (так, на российском
рынке предприятие реализует прокат почти при
нулевой рентабельности, в США и ЕС – не
превышающей 7-10%).

Политика государства

и украинских производителей

заставляет отечественных

потребителей обращаться к

зарубежным поставщикам

На протяжении 2001г. в Украину было
импортировано около 22,203 тыс.т нержавеющей
металлопродукции, что является наивысшим
показателем с момента приобретения
независимости нашей страны. Рост объемов
потребления нержавеющего проката остался
незамеченным отечественными предприятиями,
которые предпочитали поставлять продукцию на
экспорт. Соответственно потребители
нержавеющего проката были вынуждены искать
иностранных поставщиков.

Кроме того, как потенциальные
потребители, так и торговые фирмы высказывают
неудовлетворенность продукцией, предлагаемой
украинскими заводами, а также условиями ее
приобретения. Внутренним потребителям зачастую
предлагалась второсортная продукция или остатки
экспортных партий по ценам, сравнимым с
кондиционным прокатом зарубежного производства.
Длительные сроки "выкатки" проката с
предприятий при 100-процентной предоплате,
дорогая доставка и т.п. в данный момент не
способствуют привлечению покупателей.

Неблагоприятные тенденции на некоторых
мировых рынках (рынке США, ЕС, Китая) остудили
экспортные порывы экспортеров и заставили их
взглянуть на украинского потребителя, но
внутренний рынок оказался практически полностью
занят импортным прокатом. Статистические данные
показали стабильный рост потребления
нержавеющего проката. Так, в 1999г. объемы
потребления составляли около 14 тыс.т, в 2000г. –
около 16,5 тыс.т и в 2001г. – около 20,7 тыс.т.
Предполагается, что при сохранении нынешних
темпов роста потребления проката из нержавеющих
сталей в Украине в 2002г. оно составит около 34-38
тыс.т.

Наиболее динамичной импортной позицией
украинского импорта металлопродукции был и
продолжает оставаться листовой прокат. В 2001г. по
сравнению с предыдущим годом поставки выросли в
2,5 раза, а по сравнению с 1999г. – в 5 раз.
Прогнозируется, что в 2002г. на украинский рынок
будет поставлено около 7,8-8 тыс.т этого проката.

Достаточно уверенно чувствуют себя на
украинском рынке немецкие производители
нержавеющего листа (KRUPP THYSSEN GMBH, Alpha Holdings и др.).
Оптимальное соотношение цены и качества
продукции, а также возможность приобретения
сборных партий и гибкая система скидок позволяют
им удерживать достаточно прочные позиции на
рынке Украины. Продукция этих компаний в
основном представлена листовым прокатом из
никельсодержащих нержавеющих сталей размером
1-5х100-1500х2000-3000 мм. Отмечены также поставки
нестандартных размеров листов с дополнительной
обработкой поверхности и продукции из
нержавеющих безникелевых сталей.

Значимая часть отечественного рынка
нержавеющего листа принадлежит российским
поставщикам, крупнейшие из которых ОАО
"Мечел" и ММЗ "Серп и молот", а также
нескольким коммерческим фирмам (в 2001г. из России
было импортировано около 1,015 тыс.т этого проката,
за 6 месяцев 2002г. – около 0,389 тыс.т). Поставки в
подавляющем большинстве состояли из
холоднокатаного листа и толстого листа из
нержавеющих сталей. Потребителями российской
"нержавейки" являлись ведущие украинские
машиностроительные предприятия – ОАО "Мотор
Сич", ОАО "СумыХимПром", а также
энергетические компании.

Обращает на себя внимание увеличение
импорта нержавеющего проката из Швеции. Если на
протяжении 2001г. в Украину было импортировано
около 0,615 тыс.т, то за шесть месяцев текущего года
этот показатель составил около 1,07 тыс.т. Хорошим
спросом пользовался тонколистовой нержавеющий
прокат с зеркальной поверхностью (около 75%
поставок) и толстолистовой прокат (около 20%
поставок).

Необходимо отметить также активность на
украинском рынке прибалтийских торговых
компаний (крупнейшие из них – ACERINOX SCANDINAVIA, BENSON STEEL
LTD и др.), которые импортируют как прокат
собственного производства (изготовленный из
ввозимых из других стран полуфабрикатов), так и
прокат финского, шведского, голландского и
норвежского производства.

Повышенный спрос на плоский прокат
привлекает новых поставщиков. В 2002г. отмечены
поставки нержавеющего листа не только из
"традиционных" стран, но и из Бразилии,
Израиля, Финляндии и др. Украина является
крупнейшим рынком сбыта для прокатных компаний
Словении и Венгрии. Несмотря на невысокое
качество проката, изготовленного в основном из
азиатских рулонов и слябов, отечественные
торговые фирмы предпочитают импортировать
именно эту продукцию из-за ее относительно
низкой стоимости.

Несмотря на имеющиеся в Украине мощности
по производству сортового нержавеющего проката,
импорт этой металлопродукции в 2001г. превзошел
все ожидания – было импортировано около 9,215 тыс.т
нержавеющего сортового проката (в 1999г. – 0,54 тыс.т,
в 2000г. – 0,79 тыс.т). При этом импортные поставки на
две трети состояли из нержавеющего прутка
круглого и квадратного сечения с базовой маркой
стали 12Х18Н10, произведенного в России.
Крупнейшими импортерами этого вида проката были
непосредственно производственные предприятия
(такие, как ОАО "Мотор Сич", ПО "Зоря",
ОАО "Днепропетровский агрегатный завод" и
др.).

Перспективной импортной товарной
позицией является профильный прокат из
нержавеющих сталей для мебельной
промышленности. Стремительный рост объемов
производства в мебельной отрасли стимулирует
импортные поставки этого проката. В 2001г. было
импортировано около 1,3 тыс.т этого проката, за 6
месяцев 2002г. – около 0,31 тыс.т. При этом реальные
показатели объемов импорта, по нашему мнению,
значительно выше официальных (на 10-12%) – импорт
этого проката является одним из доходных видов
челночного "черного" бизнеса.

Несмотря на относительно низкие объемы,
коммерческая деятельность, связанная с импортом
проволоки из нержавеющих сталей, является одной
из самых доходных в настоящий момент.
Подавляющее большинство проволоки, предлагаемой
на украинском рынке, было импортировано из
России или Польши. Однако неплохой спрос
отмечается и на высококачественный товар,
произведенный австрийскими, немецкими и
шведскими компаниями.

"Закостенелая" маркетинговая и
производственная политика украинских
предприятий отпугивает покупателей, заставляя
их обращаться к зарубежным конкурентам. С другой
стороны, для успешной работы предприятий,
производящих как нержавеющий прокат, так и
другую продукцию, необходима помощь государства.
Возврат НДС, регулирование налоговых ставок,
тарифов на перевозку и сырье, защита рынка и
отстаивание интересов украинских предприятий на
внешних рынках – это задачи, которые без
вмешательства государства не решаемы.

Очевидно, что залогом успешной
деятельности украинских предприятий,
выпускающих нержавеющий прокат, является
повышение качественных показателей продукции и
развитие внутреннего рынка. В рыночных условиях,
когда спрос на внутреннем рынке стабильно
растет, а экспортные рынки закрываются,
необходима грамотная и открытая маркетинговая
политика, направленная на удовлетворение
потребностей как крупных, так и мелких
покупателей. Другими словами, металлоторговые
фирмы и предприятия должны быть союзниками, а не
конкурентами.

Большинство опрошенных потребителей
готовы пойти на компромисс с предприятиями и
отказаться от импортного проката. Однако без
соответственного качества, ассортимента и
ценовых условий они этого не сделают. Понятно,
что с высококачественным прокатом из Германии
или Швеции они не смогут конкурировать, однако
вытеснить с рынка российских или польских
поставщиков вполне реально. Ведь необходимые
производственные мощности на предприятиях
имеются. Гибкость производственных программ при
постоянном мониторинге рынка позволит если не
вытеснить импортеров, то хотя бы сократить их
присутствие на рынке. Тем более, выпуская
нержавеющий прокат (например, для мебельной
промышленности или под конкретный заказ), можно
занять достаточно прочные позиции на других
рынках (например, в Молдове, Беларуси и др.).

(Продолжение темы на стр. 60)

Украинские производители
нержавеющей стали

Нержавеющая сталь и прокат в
промышленных объемах производятся в Украине на
трех металлургических предприятиях – ОАО
"Днепроспецсталь", ОАО МК
"Запорожсталь" и ОАО "Алчевский МК".
Крупнейшим отечественным заводом по выпуску
проката из нержавеющей и различных легированных
сталей является ОАО "Днепроспецсталь".
Оборудование этого предприятия позволяет широко
использовать высокотехнологичные переплавные
процессы – электрошлаковый и вакуумно-дуговой
переплав, получение сталей способом порошковой
металлургии, аргонно-кислородное рафинирование
нержавеющих сталей, обработку металла на
установке "печь-ковш", вакуумирование. Это
позволяет получать достаточно качественный
металл, однако конечной обработке полученного
проката уделяется недостаточное внимание. Это в
свою очередь не позволяет прокату в полной мере
конкурировать даже с российскими и
казахстанскими коллегами.

Следует также отметить, что завод
ориентирован только на выпуск сортового проката
круглого сечения и различных полуфабрикатов
(трубной заготовки, осевой заготовки). В
последнее время на этом предприятии активно
производятся слитки из нержавеющей стали.

По статистическим данным, на протяжении
2001г. на этом предприятии было выпущено около 88,7
тыс.т нержавеющей стали и 48,2 тыс.т проката из
нержавеющей стали. При этом производство
нержавеющих поковок составило 8,8 тыс.т.

Вторым по величине производителем
проката из нержавеющей стали является ОАО
"Запорожсталь" – в 2001г. на этом комбинате
было произведено около 3,66 тыс.т нержавеющего
проката. Производился в основном листовой
холоднокатаный прокат, а также незначительное
количество "заказной" толстой
"нержавейки" для машиностроительных нужд.
Необходимо отметить, что произведенный
тонколистовой прокат в основном используется
для производства товаров народного потребления
на предприятии (кухонных моек, посуды и т.п.), а на
рынок поступает в ограниченных количествах.

Возможности по производству нержавеющей
стали имеет также ОАО "Алчевский МК". На
протяжении 2001г. на этом комбинате было
произведено около 0,3 тыс.т нержавеющего проката
(горячекатаного толстолистового). Следует
отметить, что партия нержавеющей стали была
произведена под конкретный заказ и носила,
скорее, экспериментальный характер наряду с
другими легированными сталями, выпускаемыми на
комбинате.

Динамика производства нержавеющей
стали и проката на украинских предприятиях,
тыс.т*

Структура производства нержавеющей
стали и проката на украинских металлургических
предприятиях

Экспорт проката из нержавеющей стали
из Украины, тыс.т*

Динамика среднестатистических
экспортных цен на основные виды продукции из
нержавеющей стали на условиях поставки FCA, $/мт*

Динамика импортных поставок
металлопродукции из нержавеющей стали, тыс.т*

Рейтинг крупнейших отечественных
импортеров проката из нержавеющей стали за 2001г.*

Рейтинг крупнейших зарубежных
поставщиков проката из нержавеющей стали за 2001г.*

Рейтинг крупнейших стран –
импортеров нержавеющего листа в Украину

Динамика среднестатистических
импортных цен на основные виды продукции из
нержавеющей стали, $/мт