Рынок ферросплавоВ в І полугодии 2002г
Рынок ферросплавов в І полугодии 2002г.:
производство, экспорт, импорт
По данным Международного института
чугуна и стали (IISI), суммарное мировое
производство стали в 64 странах за первое
полугодие 2002г. составило 430,3 млн.т, что на 3,9%
больше объема производства за аналогичный
период предыдущего года. В то же время
среднемесячное производство стали в
сопоставляемые годы (2002 и 2001) возросло на 4,5%. Все
это внушает оптимизм и свидетельствует о
приобретении рынком черных металлов
положительного импульса.
При этом следует констатировать, что в
июне 2002г. объем мирового производства стали
составил 73,7 млн.т, что на 2,2% меньше, чем в мае 2002г.,
но на 6,1% больше, чем в июне 2001г.
По итогам шести месяцев 2002г. по сравнению
с аналогичным периодом 2001г. наибольший прирост
производства стали был достигнут в странах Азии
(+12,1%), а наибольший спад зафиксирован в Северной
Америке – 3,4%.
В тройку наиболее динамичных регионов
мира входят Азия, Средний Восток и Африка.
Перечень регионов с отрицательной динамикой
открывают страны СНГ (-0,7%), находящиеся на шестом
месте в рейтинге. Последующие места заняли
Европа (прочая), ЕС и Северная Америка.
На региональном уровне наибольший вклад
в мировое производство стали вносят три региона
(Азия, ЕС и Северная Америка), на долю которых
приходится около 75% суммарного объема. С учетом
СНГ их доля возрастает и достигает 86,3%.
Следует отметить, что за шесть месяцев
2002г. производство стали в России сократилось на
0,6% от уровня аналогичного периода предыдущего
года, что позволило ей сохранить за собой
четвертое место в рейтинге мировых
производителей стали. Украина недалеко ушла от
России по спаду производства (- 0,7%) и осталась на
седьмом месте. Первое место в рейтинге (прирост
27%) уверенно сохраняет за собой Китай – 84,8 млн.т,
или 19,7% объема мирового производства стали.
Проведенный нами анализ поставок
ферросплавов Украиной потребителям десяти
стран, основных производителей стали,
наталкивает на достаточно интересные
размышления. Как видим, эти страны, включая
Украину, приобрели за шесть месяцев текущего
года около 62% произведенных Украиной
ферросплавов. Если исключить Украину из данного
рейтинга, то на оставшиеся страны, производящие
69% мировой стали, приходится только 31% экспорта
украинских ферросплавов. При этом следует
учитывать, что Китай, Бразилия и Индия являются
достаточно мощными производителями марганцевых
ферросплавов.
Мировой рынок базовых
ферросплавов
На основных региональных рынках
ферросиликомарганца в средине третьего квартала
2002г. ценовая ситуация сохраняется. Европейский
рынок, по данным metalbulletin.com, после мартовского
охлаждения (450-500 EUR/т) в начале апреля начал
разогреваться и в конце июня достиг 510-550 EUR/т. Тем
не менее текущая средняя цена (530 EUR/т) примерно на
7% уступает средней цене 2001г. (572 EUR/т). На
американском рынке ценовой минимум имел место в
мае – (0,205-0,220 $/lb (452-485 $/т). В дальнейшем ситуация
улучшилась, и в средине августа цены достигли
0,260-0,280 $/lb (573-617 $/т), т.е. возросли на 16-27%. Азиатский
рынок в текущем году был подвержен меньшим
колебаниям, чем другие рынки. Достаточно мощное
сдерживающее влияние Китая привело к медленному
дрейфу цен с 415-425 $/т (январь) до 395-405 $/т (апрель). В
августе цены сохраняются на уровне июня – 400-405
$/т. По прогнозу MBR, мировое потребление
ферросиликомарганца в текущем году возрастет
примерно на 6% при росте производства на 3%.
Ситуация на рынках ферромарганца в
январе – августе 2002г. была достаточно
неоднозначной. Наиболее динамичным был
американский рынок высокоуглеродистого
ферромарганца, на котором цены с 445-465 $/lt (январь)
выросли до 540-600 $/lt (август). При этом, как сообщает
Platts Metal, американские сталепроизводители
надеются избежать дальнейшего роста цен на
ферромарганец, а для этого они планируют
откладывать дальнейшие закупки насколько это
возможно, надеясь на снижение напряженности к
концу текущего года – началу 2003г. Полагают, что
торможение роста цен может быть достигнуто в
случае поставки ферромарганца из Китая или
Индии, поскольку транспортировка тогда займет 45
суток. Американский рынок среднеуглеродистого
ферромарганца в текущем году, напротив,
демонстрирует завидную стабильность и, по данным
metalbulletin.com, сохраняется на уровне 0,34-0,35 $/lb (750-772 $/т).
Европейский рынок ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% в первом полугодии текущего года
держался на уровне 480-510 EUR/т и только на переломе
полугодий конъюнктура несколько улучшилась, что
нашло свое выражение в увеличении цены до 500-550
EUR/т.
На азиатском рынке высокоуглеродистого
ферромарганца в течение января – августа 2002г.,
как информирует metalbulletin.com, цены колебались в
достаточно узком диапазоне: от 375 до 400 $/т FOB
китайские порты.
Ситуацию на мировом рынке ферросилиция в
2002г. можно характеризовать как постепенно
разогревающуюся. По мнению MBR, на европейском и
американском рынках увеличился спрос на
ферросилиций. Вследствие этого на европейском
рынке цена на 75%-ный ферросилиций возросла с 555
EUR/т (февраль) до 600-620 EUR/т (август).
Североамериканский рынок 75%-ного ферросилиция
после минимальных значений в мае (0,295-0,320 $/lb (650-705
$/т)) напрягся и к августу поднял предложение до
0,325-0,360 $/lb (716-794 $/т). При этом рынок 50%-ного
ферросилиция собственного производства
сохранил позиции на уровне 0,34-0,37 $/lb (750-816 $/т).
Следует отметить, что попытка International Trade Commission
(ITC) повторно рассмотреть антидемпинговый случай
по поставкам ферросилиция Россией, Казахстаном,
Украиной, Китаем, Бразилией и Венесуэлой не
увенчалась успехом. Азиатский рынок 75%-ного
ферросилиция продемонстрировал в 2002г. небольшие
колебания в диапазоне 450-470 $/т FOB китайские порты.
Ситуация на рынке феррохрома в 2002г.
достаточно спокойная. В Европе цены на
высокоуглеродистый феррохром в течение первого
квартала демонстрировали небольшой разогрев и в
марте достигли 0,30-0,32 $/фунт Cr против 0,28-0,30 $/фунт Cr
в декабре 2001г. В августе цены сохранились на
отметке 0,30-0,33 $/фунт Cr. На феррохром с содержанием
углерода 0,10% в текущем году после подъема спроса,
что выразилось в достижении отметки 0,62-0,64 $/фунт
Cr, спрос уменьшился. В результате в августе цены
сползли к 0,61-0,62 $/фунт Cr. В Америке цены на
высокоуглеродистый феррохром в 2002г. колебались в
диапазоне 0,30-0,36 $/фунт Cr. На азиатском рынке в
начале 2002г. цены на высокоуглеродистый феррохром
выросли с 0,28-0,29 $/фунт Cr (декабрь 2001г.) до 0,30-0,31
$/фунт Cr (начало марта), однако не удержались и
стали постепенно снижаться до 0,27-0,29 $/фунт Cr.
Украинский рынок ферросплавов
Казалось бы, на фоне разогрева цен
мирового рынка ферросплавов последует оживление
и в ферросплавной подотрасли Украины. Однако в
первом полугодии 2002г. ситуация на украинском
рынке ферросплавов сложилась весьма
своеобразная. Если среднемесячные поставки
ферросплавов на внутренний рынок составили
только 73% уровня прошлого года, то экспорт
демонстрирует положительную динамику (+ 4,5%). И это
при том что среднемесячное производство стали в
Украине вплотную приблизилось к уровню 2001г.
В то же время, по данным ПХО
"Металлургпром", по итогам работы за шесть
месяцев 2002г. производство электроферросплавов
на трех основных заводах подотрасли
(Никопольском, Запорожском и Стахановском)
составило 86% от достигнутого за аналогичный
период в 2001г. Но уже за семь месяцев объем
производства несколько вырос и достиг 90% уровня
аналогичного периода прошлого года. Как
положительный факт следует также отметить
увеличение производства ферросплавов примерно в
1,5 раза за период с мая по июль 2002г.
По итогам I полугодия 2002г. производство
ферросплавов сократили два из трех основных
производителей. По сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года Никопольский ЗФ
уменьшил объем производства на 9,3%, Запорожский
ЗФ – на 31,4%, а Стахановский увеличил на 3%. При этом
на долю Никопольского ЗФ пришлось примерно 60%
производства, Запорожского ЗФ – 24% и
Стахановского ЗФ – 16%.
Структура производимых указанными
заводами за первое полугодие базовых
ферросплавов примерно следующая:
ферросиликомарганец – 52,5% (55,3% в 2001 г.),
ферросилиций – 29,3% (26,0%), ферромарганец – 17,8% (18,2%)
и марганец металлический – 0,4% (0,5%).
Динамика экспорта Украиной ферросплавов
не отличается, особенно в текущем году,
стабильностью и прогнозируемостью. В 2002г.
максимальный объем экспорта был достигнут в мае
(102 тыс.т), причем это абсолютный рекорд за
последние три года. Февральский минимум (61 тыс.т)
не претендует на рекорд, который составляет 45
тыс.т.
В целом же экспорт как базовых, так и
малотоннажных ферросплавов из Украины за январь
– июнь 2002г., по предварительным данным, составил
449,5 тыс.т на сумму $191,6 млн.
Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам за шесть
месяцев текущего года показывает, что их
основными потребителями продолжают оставаться
государства СНГ, на долю которых приходится 29,6%
всего экспорта, или 132,9 тыс.т. Из них на долю
ферросиликомарганца пришлось 60,2%, ферромарганца
– 32,5% и ферросилиция – 7,2%. Хотя следует отметить,
что объем поставок ферросплавов в страны СНГ из
Украины уменьшился на 44% по сравнению с
аналогичным периодом 2001г.
В то же время основным торговым
партнером Украины не только среди стран СНГ, но и
в мировом масштабе остается Россия, которая в
2002г. закупила на Украине 105,4 тыс.т ферросплавов,
или 23,4% всего украинского экспорта. Однако в
торговле ферросплавами между Украиной и Россией
наблюдается период охлаждения. Так, в 2002г. объем
экспортных поставок ферросплавов сократился
почти в два раза против 2001г. При этом доля
ферросиликомарганца возросла с 59 до 67,2%, а
ферромарганца и ферросилиция сократилась
соответственно до 28,4 (ранее 31,9) и 4,3% (ранее 7,8%).
Вторым по объему потребления украинских
ферросплавов среди стран СНГ после России
является Казахстан, который закупил около 11,8
тыс.т марганцевых ферросплавов. Из них
ферромарганец составляет 93,1%, а
ферросиликомарганец – 6,9%.
Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 28,3% всего экспорта, или 127,2 тыс.т.
Среди поставок в этот регион преобладает
ферросиликомарганец (72,5%), ферросилиций
составляет 26,0%, а ферромарганец – 1,2%. Наиболее
крупными покупателями украинских ферросплавов в
азиатском регионе являются Турция (57,4 тыс.т),
Южная Корея (27,8 тыс.т), Саудовская Аравия (20,1
тыс.т), Япония (19,4 тыс.т) и Тайвань (1,4 тыс.т). На долю
этих пяти стран приходится 99% поставок
ферросплавов из Украины в этот регион.
На третьем месте в географической
структуре украинского экспорта ферросплавов
находятся страны ЕС, на долю которых приходится
19,5% объема экспорта, или 87,5 тыс.т. При поставках в
эти страны на долю ферросилиция приходится 41,5%,
ферросиликомарганца – 40,9% и ферромарганца – 1,9%.
Наиболее крупными покупателями украинских
ферросплавов в данном регионе являются Германия
(27,5 тыс.т), Швеция (14,7 тыс.т), Италия (10,4 тыс.т),
Франция (6,1 тыс.т) и Греция (4,5 тыс.т), на долю
которых приходится около 72% региональных
поставок.
Товарная структура украинского экспорта
ферросплавов за отчетный период 2002г. претерпела
довольно значительные изменения по сравнению с
предыдущим годом. Так, доля ферромарганца
уменьшилась до 15,4% против 19,6% в 2001г., а
ферросиликомарганца и ферросилиция, наоборот,
возросла соответственно до 54,3% (53,3%) и до 25,4% (22,3%).
При этом доля малотоннажных ферросплавов
увеличилась до 4,9%.
Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то в I полугодии 2002г.
ситуация с экспортом базовых ферросплавов из
Украины складывалась следующим образом.
Ферросиликомарганец в количестве 243,9
тыс.т был поставлен в 28 стран мира, что уже
превышает показатель предыдущего года (27 стран).
В то же время объем поставок составил только 95,8%
показателя I полугодия 2001г. Большей частью он
экспортировался в страны Азии (37,8% всего объема),
СНГ (32,8%) и ЕС (14,7%). Среди основных потребителей
данного товара – Россия (70,9 тыс.т), Турция (37,6
тыс.т), Южная Корея (27,3 тыс.т), Германия (19,9 тыс.т),
Саудовская Аравия (16,3 тыс.т), Япония (10,9 тыс.т),
Канада (8,6 тыс.т), Тринидад и Тобаго (7,4 тыс.т),
Финляндия (7,0 тыс.т), Чехия (5,7 тыс.т). На долю этих
десяти стран приходится около 87% экспортных
поставок украинского ферросиликомарганца.
Ферромарганец из Украины в текущем году
в количестве 69,4 тыс.т поставлялся в 17 стран мира
против 24 стран в 2001г. Уровень поставок по
сравнению с первым полугодием 2001г. не превышает
70%. В региональную тройку экспортеров
украинского ферромарганца входят страны СНГ (62,3%
всего объема), Восточной Европы (20,8%) и Северной
Америки (4,3%). Крупнейшими покупателями
украинского ферромарганца являются Россия (29,9
тыс.т), Румыния (12,1 тыс.т), Казахстан (10,9 тыс.т),
Ливия (3,0 тыс.т), США (3,0 тыс.т), Египет (2,5 тыс.т),
Нидерланды (1,7 тыс.т), Болгария (1,4 тыс.т), Беларусь
(1,3 тыс.т) и Узбекистан (1,1 тыс.т). На долю этих
десяти стран приходится 96% поставок
ферромарганца за пределы Украины.
Украинский ферросилиций
экспортировался в количестве 113,9 тыс.т, что на 6,3%
превышает уровень, достигнутый в I полугодии 2001г.
Основными региональными потребителями являются
страны ЕС (31,8%), Азии (29,1%) и Восточной Европы (18,5%).
Среди 38 стран – потребителей ферросилиция
первую десятку образуют Турция (19,3 тыс.т), Швеция
(14,7 тыс.т), США (8,9 тыс.т), Япония (8,4 тыс.т), Словакия
(6,3 тыс.т), Румыния (5,6 тыс.т), Италия (5,5 тыс.т),
Россия (4,6 тыс.т), Франция (4,0 тыс.т), Великобритания
(2,9 тыс.т). На долю этих десяти стран пришлось
примерно 71% поставок ферросилиция.
Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в 2002г. за период январь – июнь составил
22,2 тыс.т на сумму $30,8 млн. Покупателями являлись 11
стран СНГ, Европы, Северной Америки и Азии. Среди
поставляемых из Украины малотоннажных
ферросплавов ферроникель, ферромолибден,
ферротитан, феррониобий, феррофосфор и категория
прочих ферросплавов. Преобладали поставки
ферроникеля (19,4 тыс.т, или 87,1% малотоннажных
ферросплавов) и ферротитана (0,7 тыс.т, или 3,2%).
Ферроникель большей частью поставлялся в
Эстонию (5,9 тыс.т), Нидерланды (5,8 тыс.т) и Германию
(5,3 тыс.т). На эти три страны приходится около 88%
экспорта ферроникеля. Основным потребителем
ферротитана в 2002г. являлись Нидерланды (0,4 тыс.т),
а также США (0,2 тыс.т).
Импортные закупки Украиной ферросплавов
в текущем году по сравнению с показателем
прошлого года продолжали возрастать. Всего объем
импорта ферросплавов Украиной из 18 стран Европы,
Азии и Америки за I полугодие 2002г. составил 32,6
тыс.т на сумму $20,3 млн.
В географии импортных поставок в 2002г.
лидерами являются Россия (15,5 тыс.т), Румыния (7,1
тыс.т), Казахстан (7,1 тыс.т), Нидерланды (0,6 тыс.т) и
Китай (0,6 тыс.т). На эти пять стран приходится
около 95% импорта Украиной ферросплавов.
Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладают ферромарганец (14,5
тыс.т), феррохром (8,2 тыс.т) и ферросиликомарганец
(7,2 тыс.т), что составляет около 92% объема импорта.
При этом на малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам, ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор и прочие)
приходится 8% объема импорта.
Рис. 1 Динамика экспорта украинских
ферросплавов
в 2000-2002гг.