Оценка динамики потребления лома черных металлов на внутреннем рынке Украины.

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ

Оценка динамики потребления лома
черных металлов на внутреннем рынке Украины

Леонид Суплин, руководитель сектора
НИЭИ Минэкономики Украины

За 1999-2001 гг. производство стали в Украине
возросло с 24,4 до 33,5 млн. т, т.е. на 37%, и
соответственно возросла потребность
металлургических предприятий в металлоломе.
Необходимо подчеркнуть, что лом и отходы черных
металлов являются обязательной сырьевой
составляющей при производстве стали, и в
последние годы удельный расход этого сырья
составлял 360-380 кг/т.

При нынешних объемах производства стали
потребность металлургических предприятий в
металлоломе находится на уровне 11,8-12,5 млн. т/год,
из которых порядка 5,8-6,0 млн. т образуется на этих
предприятиях (оборотный лом, амортизационный
лом, лом, образующийся в процессе ремонтов, и т.д.).
Следовательно, поставки лома со стороны
ломозаготовительными организациями должны
составлять 6-6,5 млн. т.

Кроме того, лом и отходы черных металлов
пользуются устойчивым спросом на внешнем рынке.
И импортеры лома выступают в качестве серьезных
конкурентов отечественным потребителям. Так, за
последние три года экспорт лома находился на
уровне 4,5-5,2 млн. т/год, т.е. вплотную приблизился к
поставкам лома со стороны на отечественные
предприятия.

Учитывая, что поставки металлолома, с
одной стороны, серьезно интегрированы во
внутренний рынок, а с другой – требуют
повышенного внимания с точки зрения защиты
отечественного производителя, Министерство
экономики и по вопросам европейской интеграции в
2002 г. включило металлолом в перечень
ежеквартальных анализов рынков отдельных видов
продукции.

Повышенное внимание к рынку
металлического лома объясняется рядом причин:

заинтересованностью государства в
обеспечении условий эффективной загрузки
металлургического производства с целью
повышения стабильности работы отрасли,
производство которой составляет более 25%
промышленного производства Украины, а
экспортные поставки обеспечивают около 40%
валютных поступлений;

технологической зависимостью
производства стали от потребления
(следовательно и поставок) металлолома; в 2001 г.
расход стального и чугунного лома на
производство стали по видам составил:
мартеновской – 452 кг/т, кислородноконвертерной –
231 кг/т, электростали – 1063 кг/т;

влиянием количества использованного
металлолома на экономические показатели
сталеплавильного производства (на внутреннем
рынке цена на металлолом не превышает 400 грн./т, а
на чугун находится на уровне 600 и более грн./т;
таким образом от каждой дополнительно
использованной тонны металлолома экономический
эффект составляет 160-170 гривень).

Статистическая отчетность

образования и потребления

металлолома

До 1999 г. учет образования и потребления
лома осуществлялся по форме статотчетности 9-МТП
"Исполнительный баланс лома и отходов черных
металлов". После корректировки данных (см.
табл. "Исполнительный баланс лома и отходов
черных металлов") использование лома и отходов
черных металлов увеличилось с 10,09 млн. т до 13,47
млн. т (на объем неучтенного экспорта).

Основными преимуществами этой формы
были балансовый подход, конкретизация
источников ломообразования с одновременным
приведением данных по образованию лома на 1 т
продукции и структуре полученных лома и отходов,
а также структура амортизационного лома. Вместе
с тем необходимо отметить, что форме 9-МТП были
присущи некоторые недостатки.

Во-первых, повторный счет при сдаче части
лома отдельными предприятиями заготовительным
организациям и последующей поставке этого лома
потребителям (образование этого лома уже учтено
в приходной части баланса). Однако данные в
расходной и приходной частях баланса о поставках
лома от предприятий заготовительным
организациям и от них потребителям позволяют
определять сальдо этих операций и,
соответственно, объем амортизационного и
бытового лома, заготовленного непосредственно
предприятиями, работающими на рынке лома и
отходов черных металлов.

Значительные неточности имеют место в
величине объема экспорта металлолома (особенно
после существенных увеличений экспортных
поставок). Так, в 1998 г. экспорт лома по форме 9-МТП
составил 23,6 тыс. т, а по данным таможенной
статистики – 3,4 млн. т. Такие расхождения
вынуждали корректировать расходную часть
баланса с учетом реального экспорта и,
соответственно, приходную часть – за счет
источников, не учитываемых Госкомстатом (в
первую очередь за счет увеличения количества
амортизационного лома).

Таким образом, использование данных
формы 9-МТП для оценки объемов заготовки и
внутреннего потребления металлолома без
корректировки нецелесообразно. Как минимум,
корректировке должно быть подвергнуто по одной
статье в приходной и расходной частях баланса.

В 2000 г. под лозунгом "Упрощение
отчетности" форма 9-МТП была ликвидирована, а
форма 14-МТП "Образование, использование и
поставка вторичного сырья и отходов" была
дополнена разделом "Образование,
использование и поставка металлолома". Этот
раздел охватывает статистические данные как по
лому черных, так и цветных металлов.

К положительному нововведению в этой
форме можно отнести учет поставок лома со
стороны субъектов, которые имеют лицензии на
деятельность с металлоломом.

К недостаткам следует отнести то, что
форма не является балансовой и в ней отсутствуют
данные по важному источнику образования лома –
амортизационному лому. Кроме того, анализ данных
формы 14-МТП показывает, что как сама форма, так и
методы ее заполнения нуждаются в доработке, и в
настоящее время данные из этой формы без
существенных корректировок не могут быть
использованы для оценки общей заготовки и
внутреннего потребления металлолома.

Так, из-за повторного счета при движении
лома через несколько посредников существенно
завышены статьи "Поступление лома и отходов со
стороны" (примерно в 4 раза), а также
"Поступление и использование давальческого
лома и отходов". Поставки лома на экспорт – 10
млн. т в 2,2 раза превышают показатели таможенной
статистики (4,5 млн. т).

Расчетный метод оперативного

определения образования и
потребления лома

Такие существенные расхождения данных
формы 14-МТП с данными из других источников
привели к необходимости разработки метода
определения расхода лома и отходов черных
металлов, исходя его из затрат на производство
продукции (на практике имеющую ограниченную
номенклатуру), а также с учетом объемов
экспортных и импортных поставок.

Сопоставление статистических
показателей из нескольких источников
показывает, что с достаточной степенью
достоверности имеются данные по производству
таких ломопотребляющих видов продукции, как
сталь в слитках, сталь для литья, чугун,
ферросплавы (форма 1-П-срочная), чугунное литье
(форма 11-МТП). Остальные незначительные статьи
потребления могут быть взяты по экспертным
оценкам.

Для расчетов объемов потребления лома,
кроме производства соответствующих видов
продукции, необходимы данные об удельных
расходах лома на них. Ранее эти данные можно было
получить из формы 9-МТП. После ликвидации этой
формы удельные расходы лома на производство
стали и чугуна можно получать в Минпромполитики,
которое осуществляет регулярный мониторинг
расходных коэффициентов сырьевых ресурсов на
основные виды продукции. Анализ динамики
удельных расходов лома на производство чугуна и
стали свидетельствует об их относительной
стабильности – разница в значениях между
отдельными кварталами, как правило, не превышает
0,5-1%.

Предложенный подход позволяет (при
определенных допущениях) с достаточной
точностью оперативно определять объемы рынка
металлолома и внутреннего потребления и,
следовательно, принимать регуляторные меры в
случае негативной динамики этих показателей. (см.
табл. "Производство продукции и потребление
лома"). Таким образом, основная потребность
лома, определяемая на данном этапе с достаточной
степенью точности, приходится на производство
стали в слитках. Эта статья составляет порядка 90%
внутреннего потребления лома. Еще одна статья, по
которой потребление лома определяется
достаточно точно – это производство чугуна.
Однако доля этой статьи невелика – 1,8-2,2%.

Коэффициент расхода металлолома на
сталь для литья принят из расчета производства
этой стали в электропечах. Значение коэффициента
будет уточнено после дополнительного
исследования по определению соотношения
выплавки стали для литья в электропечах,
мартеновских печах и бессемеровских
конвертерах. Доля последних двух процессов
постоянно сокращается и в перспективе сталь для
литья будет выплавляться только в электропечах
(дуговых, индукционных, плазменных).

Из расхода металлолома на прочие
потребности относительно стабильным является
его расход на производство ферросплавов в
количестве 60-65 тыс. т/год. Небольшой величиной
представлен расход лома на ремонтные нужды – 10-15
тыс. т/год.

Расход лома на производство чугунного
литья может уточняться с использованием
показателя объема производства из формы 11-МТП (в
последние годы находился на уровне 665-690 тыс.
т/год), а удельный расход лома при производстве
чугунного литья в современных условиях можно
принимать на уровне 380 кг/т.

Сокращение потребления лома
металлургическими предприятиями в IV кв. 2001 г. и I
кв. 2002 г. было связано как с уменьшением
производства стали (по отношению к III кв. 2001 г. на
4,8 и 6,4%), так и со снижением удельного расхода лома
с 372 кг/т до соответственно 348 и 356 кг/т). Одна из
основных причин снижения расхода лома в
сталеплавильном производстве связана с имевшим
место в IV кв. 2001 г. и в I кв. 2002 г. временным
ухудшением расчетов потребителей лома с
поставщиками.

Причиной такого положения стало
существенное снижение прибылей
металлургических предприятий-потребителей из-за
действия негативных внешних и внутриукраинских
факторов. К основным факторам следует отнести
снижение экспортных цен на прокатную продукцию;
увеличение затрат на энергоносители, транспорт,
рабочую силу; ревальвацию гривни. Как результат,
прибыль от реализации продукции 12 основных
металлургических предприятий уменьшилась в I кв.
2002 г. по сравнению с I кв. 2001 г. с 542 до 20 млн. грн.

Во II кв. 2002 г. финансовое положение
потребителей лома начало улучшаться, что связано
с некоторым улучшением конъюнктуры на внешнем
рынке, в первую очередь в сфере экспорта
заготовки и горячекатаного листа,
диверсификацией экспортных поставок, а также с
комплексом мероприятий, осуществленных
металлургическими предприятиями, по снижению
издержек производства.

По предварительным данным, во II кв. 2002 г.
потребление лома увеличится и приблизится к
показателям II кв. 2001 г.

Колебания внутреннего потребления лома
значительно меньше колебаний экспортных его
поставок, что говорит об эффективности
регуляторных мероприятий, осуществляемых
Минпромполитики и Украинской ассоциацией
металлического лома.

К недостаткам схемы оперативного
определения объемов образования и внутреннего
потребления лома черных металлов относится
отсутствие данных об изменениях запасов лома у
заготовителей и потребителей. По экспертным
оценкам, максимальная погрешность в определении
внутреннего потребления лома из-за отсутствия
данных по изменению запасов не превышает 5% от
объема потребления лома в Украине. Уточнение
объемов внутреннего потребления лома с учетом
изменения запасов можно осуществлять 2 раза в год
после получения статотчетности по форме 14-МТП, в
которой указаны остатки на начало и конец
периода. Однако предварительно должно быть
проведено специальное исследование по оценке
достоверности этого показателя (при замене
статотчетности с формы 9-МТП на форму 14-МТП
остатки увеличились примерно в 5 раз).

Тенденции на рынке

металлолома

За годы независимости Украины система
заготовки и переработки лома черных металлов
коренным образом изменилась. Эта сфера
деятельности полностью приватизирована (более 1,5
тыс. фирм участвуют в операциях с металлоломом), и
поэтому должны быть обеспечены условия для
прибыльной работы на внутреннем рынке. Конечно,
такое количество организаций, работающих на
рынке металлолома, не является рациональным.
Необходимо стимулировать участников рынка к
объединению, используя при этом опыт развитых в
экономическом отношении стран.

Несмотря на активизацию работы
маркетинговых служб предприятий-потребителей
пока не удалось решить проблемы поставки
качественного лома в необходимых количествах.
Поставки металлолома внутренним потребителям
зависят, главным образом, от состояния их
расчетов с поставщиками, уровня цен и сроков
проведения платежей. Невыполнение перечисленных
условий при жестком ограничении экспорта (на чем
настаивают отдельные потребители) приведет к
сокращению оборотных средств у заготовителей и
поставщиков металлолома, ограничению их
деятельности и, соответственно, сокращению
объемов заготовки и поставки металлолома на
внутренний рынок.

Необходим поиск экономических, а не
запретительных способов оптимизации
деятельности всех субъектов рынка металлолома.
Возможными путями совершенствования рыночных
механизмов являются организация биржевой
торговли ломом, более тесное сотрудничество
потребителей металлолома и его поставщиков,
расширение контактов между общественными
организациями производителей и потребителей
лома, защита участников рынка металлолома от
своеволия местных органов исполнительной
власти.

Тенденции на внутреннем рынке
металлолома свидетельствуют, что в
среднесрочной перспективе наиболее вероятно
сохранение внутреннего потребления металлолома
на уровне 13-14 млн. т в год, т.е. на практически
достигнутом в 2001 г. Однако в связи с постоянным и
значительным сокращением металлофонда страны,
которое ускорилось после 1997 г. конкуренция между
внутренними потребителями лома и его
импортерами будет обостряться.

До наведения порядка в статотчетности
по форме 14-МТП можно осуществлять упрощенный
мониторинг рынка лома черных металлов через
показатель его использования (без учета
изменения остатков).

Необходим энергичный поиск новых
экономических способов оптимизации
деятельности всех субъектов рынка металлолома,
включая методы нетарифного регулирования.

Назрела необходимость в проведении
дискуссии о целесообразности
усовершенствования формы 14-МТП либо о
восстановлении отчетности по форме 9-МТП.

Исполнительный баланс лома и отходов
черных металлов, млн. т (сокращенный вариант)

* – в том числе 3,36 млн. т амортизационного
лома и лома из других источников, не учтенных
Госкомстатом.

Образование, использование и
поставки металлолома (14-МТП), млн. т

Производство продукции и
потребление лома, млн. т

* — потребление лома на производство
ферросплавов, чугунного литья, ремонтные
потребности и др.

Рис. 1 Потребление лома, млн. т (II кв. 2002
г. – оценка)

Рис. 2. Поставки металлолома на
экспорт и на металлургические предприятия, млн. т