Сложная ситуация на внешних рынках металлопродукции привела к неоднозначным последствиям для украинских производителей – некоторые ограничения даже принесли выгоду. Как отмечают украинские экспортеры, запрет на ввоз украинской катанки в Соединенные Штаты и Канаду вызвал спрос на продукцию более высокой степени обработки. Вместе с тем, тенденции роста импорта и сокращения экспортных поставок украинских метизов за рубеж сохранились.
СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
Сложная ситуация на внешних рынках
металлопродукции привела к неоднозначным
последствиям для украинских производителей –
некоторые ограничения даже принесли выгоду. Как
отмечают украинские экспортеры, запрет на ввоз
украинской катанки в Соединенные Штаты и Канаду
вызвал спрос на продукцию более высокой степени
обработки. Вместе с тем, тенденции роста импорта
и сокращения экспортных поставок украинских
метизов за рубеж сохранились.
По данным "Укрметиза", на
предприятиях, входящих в объединение, по итогам
первого квартала производство снизилось до 59,7
тыс. т против 70,8 тыс. т за аналогичный период 2001 г.
Сокращение отмечено по выпуску практически всей
номенклатуры отслеживаемой продукции.
Исключение составляет лишь машиностроительный
крепеж, выпуск которого увеличился почти на
треть.
Конечно, данные Объединения не в полной
мере отражают производство некоторых видов
метизной продукции в Украине. Так, например,
производством м/с крепежа, помимо метизных
заводов, занимаются машиностроительные
предприятия, а 2/3 выпуска гвоздей вообще
приходится на кустарные производства. Однако
указанные объемы производства и их довольно
значительное сокращение характеризуют всю
сложность рыночной ситуации.
Возможности увеличения поставок на
мировой рынок существуют
В первом квартале 2002 г. поставки метизов
из Украины уменьшились в натуральном выражении
на 3,2% и по итогам периода составили 40,8 тыс. т.
Из-за снижения уровня цен на внешних рынках в
денежном выражении падение еще более
значительно – 19,8%.
Сложившаяся ситуация объясняется
значительным снижением цен на поставляемую
продукцию. Например, по проволоке, которая
занимает более 70% в структуре экспорта, средняя
цена в текущем году по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года уменьшилась с 354 до 283 USD/т.
Благодаря такому шагу экспорт продукции удалось
даже расширить, но, конечно же, дальнейшее
уменьшение цен не является выходом из ситуации.
В разрезе отдельных регионов
традиционно значительные объемы поставок
украинских метизов приходятся на страны ЕС и СНГ.
Рассмотрим ситуацию по поставкам в эти регионы
подробнее.
В Европейский Союз за январь – март
поставлено 23 тыс. т продукции, что почти в 2 раза
превышает прошлогодний показатель. Более 90%
поставок в первом квартале приходилось на
проволоку. Отмеченный рост экспорта связывается
именно с этой продукцией, продажа стальной
проволоки по сравнению с прошлым годом
увеличилась более чем на 10 тыс. т.
Среди других видов товаров,
поставлявшихся в ЕС, стоит отметить увеличение
экспорта гвоздей (до 1,5 тыс. т). Поставки канатной
продукции на рынок уменьшились за первые 3 месяца
текущего года и составили всего 220 т, против 340 т
за аналогичный период прошлого года.
Наибольшими потребителями украинских
метизов в регионе являются Германия, Греция и
Италия, на которые в первом квартале текущего
года приходилось соответственно 43,3, 25,4 и 25,4% от
общего объема поставок изделий из черных
металлов в Союз.
По итогам первого квартала в страны СНГ
было поставлено 11,8 тыс. т изделий из черных
металлов на сумму 5,8 млн. USD. Достигнутый
показатель на 39,7% в натуральном выражении и на 46,1%
в стоимостном ниже результатов аналогичного
периода прошлого года.
Как уже отмечалось, отгрузки большинства
видов продукции в страны СНГ, несмотря на
снижение цен, значительно сократились.
Исключение составляет только крепеж: объемы
поставок машиностроительного крепежа
увеличились на 24%, а ж/д крепежа и других изделий
для железнодорожных путей (рельсовых переводов)
– более чем в 2 раза. Денежных средств от
реализации этих видов крепежа получено на 55%
больше, чем в январе – марте 2001 г.
Наибольшее сокращение поставок
приходится на Российскую Федерацию. Несмотря на
существенное уменьшение объемов экспорта, в
первом квартале на эту страну приходилось более
50% потребления украинских метизов в регионе.
Поставки российским потребителям уменьшились в
натуральном выражении более чем в 2 раза и по
итогам квартала составили всего 6 тыс. т на сумму
3,7 млн. USD.
Аналогично, хотя уменьшение не столь
значительно, ситуация выглядит в Беларуси. Из
Украины за рассматриваемый период на рынок этой
страны было поставлено 1,3 тыс. т метизов, что на 9,3%
меньше, чем в прошлом году.
Успехи украинских предприятий в странах
СНГ ограничиваются рынками Казахстана,
Кыргызстана, Молдовы и Узбекистана. Доля этих
государств в общем объеме поставок метизов в
перечисленные страны СНГ уступает по величине
доле России, но тем не менее, она значительна –
более 27% поставок в регион. Наибольшее значение
для украинских экспортеров имеют рынки Молдовы и
Узбекистана. В структуре поставок метизов в СНГ
государства занимают соответственно 16,4 и 9%.
Молдова в первом квартале импортировала
из Украины проволоку, ж/д крепеж и рельсовые
скрепления, м/с крепеж, а также гвозди. В первом
квартале 2002 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2001 г. импорт метизов из Украины
увеличился на 6,2% и составил 1,9 тыс. т на сумму 602
тыс. USD.
В Узбекистан поставки увеличились на 36,3%.
В январе – марте в Украине было приобретено 1,1
тыс. т метизов на сумму 327 тыс. USD. Основная часть
указанного объема приходится на ж/д крепеж и
рельсовые переводы.
Среди других регионов, в которые
направлялась украинская метизная продукция,
стоит выделить Центральную Европу и Балтию
(соответственно 6,8 и 2,7% общего объема поставок из
Украины).
Центральная Европа. В первом квартале 2002
г. в страны региона было экспортировано 2,8 тыс. т
на сумму 1,8 млн. USD, что в натуральном выражении на
52,3% меньше, чем в прошлом году.
Более трети всех поставок в этот регион
приходится на канаты и тросы (36%), значителен
экспорт проволоки (31%) и металлокорда (18%).
Страны Балтии. Объем поставок метизов из
Украины в регион составил 1,1 тыс. т, на сумму 404
тыс. USD. Показатели ниже уровня прошлого года
соответственно на 34,8 и 20%. В январе – марте основу
экспорта метизов в страны Балтии составляли ж/д
крепеж и другие изделия из черных металлов для
железнодорожных путей (прим. авт.: за исключением
рельсов), канаты и тросы, а также проволока. Доля
указанных видов продукции в структуре
экспортных поставок в страны региона составляет
соответственно 29,3, 33,4 и 35,4%.
Сокращение поставок в текущем году
связано, в первую очередь, с ж/д крепежом и
проволокой. Экспорт канатов, напротив,
увеличился.
Импорт метизов в Украину
в I квартале
Объемы импорта метизов в Украину по
сравнению с экспортными поставками довольно
незначительны. Вместе с тем, в последнее время
очень заметна тенденция увеличения объемов. Так,
в первом квартале текущего года в Украину
импортировано 6,7 тыс. т металлоизделий на сумму 6,7
млн. USD. При этом следует отметить, что в структуре
импортных поставок преобладала недорогая
продукция. Если в натуральном выражении за
рубежом приобретено на 51,8% метизов больше, чем в
январе – марте прошлого года, то в денежном – на
2,1% меньше.
Увеличение импорта связано, в первую
очередь с поставками изделий из черных металлов
для ж/д путей, машиностроительного крепежа, а
также проволоки. По другим товарным позициям
невелики как абсолютные значения импорта, так и
темпы прироста.
На украинский рынок продукция поступает
главным образом из стран СНГ, Юго-Восточной Азии,
Центральной Европы и ЕС.
Из стран СНГ на рынок Украины поступали в
значительных количествах различные виды
крепежа, проволока и металлокорд. По всем этим
позициям (за исключением проволоки, импорт
которой на 7 т сократился) основная доля в
поставках продукции приходится на Россию и
Беларусь. Причем объемы импорта из последней в
первом квартале текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого сократились на 15%.
Экспорт из РФ вырос более чем в 2 раза.
Центральная Европа. Основу импорта из
стран региона составляет м/с крепеж (около 350 т) и
металлокорд (также около 350 т), вместе с тем
следует отметить расширение импорта проволоки
(до 160 т). В целом поступления на украинский рынок
металлоизделий из Центральной Европы в
относительном выражении увеличились
значительно – на 63%, абсолютные же значения
импорта невелики: 0,9 тыс. т на сумму 1,4 млн. USD.
Юго-Восточная Азия. Доля стран региона в
общем объеме импорта метизов в Украину по итогам
3 месяцев составляет 12,7%. Основной статьей
экспорта метизной продукции в Украину является
машиностроительный крепеж, поставки которого
выросли с 303 т в январе – марте 2001 г. до (оценочно)
760 т в 2002 г. В денежном выражении импорт также
увеличился более чем в 2 раза и в текущем году
составил 321 тыс. USD. Как отмечается экспертами,
основной причиной столь значительных поставок
м/с крепежа именно из этого региона является
шестивалентное хромовое покрытие изделий,
применение которого в Украине не разрешается.
Основными поставщиками продукции традиционно
являются предприятия Южной Кореи и Тайваня.
Импорт метизов из стран ЕС в январе –
марте снизился на 27,6%. Уменьшились объемы импорта
канатной продукции – на 100 т (с 260 до 160 т) и
практически прекратились поставки металлокорда
(напомним, что по итогам первого квартала 2001 г.
импорт этой продукции оценивается на уровне 190 т).
Вместе с тем, увеличились объемы поставки
машиностроительного крепежа (с 130 до 175 т) и
проволоки (с 40 до 140 т).
Рассматривая отдельные страны, можно
сказать, что все крупные поставщики метизов в
Украину (в прошлом году это были Бельгия, Италия и
Германия) уменьшили объемы поставок.
Рис. 1 Динамика внешней
торговли метизами в Украине за апрель 2001 г. –
март 2002 г.
МНЕНИЕ
Любовь Мищенко,
начальник техотдела ОАО
"Днепрометиз"
На предприятии освоен выпуск продукции в
соответствии с требованиями зарубежных
стандартов. Это – ремонтный крепеж, который
пользуется большим спросом при техническом
обслуживании и ремонте импортной техники и
оборудования в Украине, а также в странах
Евросоюза, например:
· гайки в соответствии с DIN 555 и DIN 934;
· болты – DIN 933 и DIN 931;
· гвозди – DIN 1151 и FF-N-105 B;
· двухосновная колючая проволока – DIN и
ASTM.
Освоен выпуск сварочных электродов из
украинского сырья, что позволило уйти от закупок
компонентов электродных покрытий в странах СНГ.
Кроме того, на предприятии освоено производство
низкоуглеродистой проволоки общего назначения с
устойчиво блестящим цинковым покрытием в
соответствии с требованиями DIN 1548, что позволило
значительно расширить экспортный потенциал
предприятия, так как проволока такого качества
пользуется стабильным спросом в странах
Евросоюза, а также обеспечить украинский рынок
качественным товаром. В течение трех лет на
предприятии функционирует сертифицированная
ТЮФСЕРТ и УКРСЕПРО система обеспечения качества,
и в настоящее время предприятие проводит
подготовку документации и внедрение системы
обеспечения качества в соответствии с
требованиями ИСО 9000-2000. Для полного
удовлетворения спроса на данную продукцию
планируется в дополнение к мощностям нового
оцинковального агрегата, введенного в строй в 1998
г., строительство агрегата горячего цинкования
проволоки и модернизация старого агрегата, что
позволит увеличить мощности по выпуску
высококачественной продукции до 30 тыс. т в год.
Предприятие специализируется на выпуске
низкоуглеродистой проволоки и изделий из нее.
Основным материалом для производства продукции
является низкоуглеродистая катанка. Как
неоднократно отмечалось, монополистами в
производстве такой катанки являются
Криворожский металлургический комбинат и
Макеевский металлургический комбинат, которые
неоднократно ставили на грань краха все метизные
предприятия Украины своей ценовой политикой. По
сложившейся на мировом рынке цене на
низкоуглеродистую проволоку цены на катанку
неоправданно высокие при качестве получаемой
катанки, совершенно не соответствующем цене.
Особенно это касается сортового металла Ст10КП
для производства крепежа. Металлурги не
обеспечивают метизные предприятия
низкоуглеродистой катанкой для производства
тонкой и тончайшей проволоки. Это давно забытая
метизниками титанистая катанка, используемая
для производства проволоки от 1,8 мм до 0,27 мм. В
настоящее время сохраняется устойчивая
тенденция к росту потребления проволоки все
более тонких диаметров. Если в 1991-1993 гг. средний
диаметр производимой проволоки составлял 4,0-3,87
мм, то в настоящее время – 2,2 мм, а в отдельные
месяцы и ниже 2 мм. При производстве проволоки
тонких диаметров проявляются практически все
дефекты катанки, что приводит к неоправданно
высокому ее расходу, а следовательно, и
материальным затратам, и, что самое главное,
отрицательно сказывается на качестве готовой
продукции. Отсутствует стабильность и
равномерность механических свойств по всей
длине проволоки, особенно термически
необработанной. Этот недостаток отмечают
практически все потребители низкоуглеродистой
проволоки и его устранение во многом зависит от
качественных характеристик катанки.
Главные проблемы, с которыми
сталкивается предприятие на внутреннем рынке
следующие. Во-первых, ограниченная
платежеспособность покупателей. Во-вторых,
сложившиеся цены на металлопродукцию не
соответствуют затратам изготовителя из-за
высоких цен на катанку.
В-третьих, жесткая конкуренция 7 крупных
предприятий и большого количества малых,
выпускающих проволоку и изделия из нее только в
Украине. В-четвертых, невозможность жесткого
планирования сроков выполнения заказов по
причине недостаточного объема оборотных средств
у предприятия и, как следствие, неритмичной
поставки катанки в ассортименте
металлургическими предприятиями. В-пятых,
отсутствие государственного контроля за
деятельностью монополистов: металлургов,
транспортников и т.д.
МНЕНИЕ
Валерий Румянцев,
директор ТД "ТАС"
– Холдинговая компания
"ТЕКО-Днепрометиз" состоит из двух крупных
предприятий-производителей металлических
изделий ОАО "Днепрометиз" и ООО "ТЕКО"
(бывший Завод крепежа и проволоки), а также
Торгового Дома "ТАС", который является
эксклюзивным дистрибьютором производимой
продукции как в Украине, так и на внешнем рынке.
Мы предлагаем широкую номенклатуру
продукции, тенденции на рынках которой различны.
Традиционно зимой повышенным спросом пользуется
машиностроительный крепеж – проходят ремонтные
работы на предприятиях, ремонтируется техника. В
то же время строители покупают мало. Весной и
летом большим спросом пользуется сетка и гвозди.
Сегодня мы видим, что украинский рынок
требует новую продукцию и новое качество как
товаров, так и обслуживания клиентов. Именно
поэтому мы пытаемся под одной крышей объединить
весь ассортимент продукции, которая может быть
нужна потребителю.
В первом квартале 2002 года отмечается
оживление на внешних рынках. Основной проблемой
для предприятия сегодня является
ценообразование: рынок может потребить гораздо
больше продукции, но для повышения эффективности
работы, все большее значение приобретает именно
ценовая стратегия.
Вообще, для нас первый и последний
квартал на зарубежных рынках самый ударный – в
это время металлопторговцами формируются
складские запасы товаров.
Последнее время спрос на метизную
продукцию на американском континенте
активизировался. Основную причину этого мы видим
как раз в введенных ограничениях на импорт.
Катанка подпала под введенные в США и Канаде
протекционистские меры, и металлотрейдеры,
торговавшие украинским прокатом, сегодня
создают значительный спрос на проволоку, импорт
которой не ограничивался
Основными зарубежными покупателями
являются крупные местные трейдеры, которые могут
позволить себе работать с нами на условиях
аккредитива. Непосредственные потребители
традиционно просят отсрочку платежа на 4-6
месяцев. Что, конечно же, нам не выгодно.