Начиная с 2000 г. отмечается рост импортных поставок металлопродукции на украинский рынок. Если в 2000 г. объемы импорта составляли 466 тыс. т, то в 2001 г. на отечественный рынок было поставлено около 680 тыс. т металлопродукции (рост на 45%). В первом квартале 2002 г. тенденции роста также сохранились (за 3 месяца 2002 г. в Украину было ввезено около 254 тыс. т металлопродукции).

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА

Начиная с 2000 г. отмечается рост
импортных поставок металлопродукции на
украинский рынок. Если в 2000 г. объемы импорта
составляли 466 тыс. т, то в 2001 г. на отечественный
рынок было поставлено около 680 тыс. т
металлопродукции (рост на 45%). В первом квартале
2002 г. тенденции роста также сохранились (за 3
месяца 2002 г. в Украину было ввезено около 254 тыс. т
металлопродукции).

Александр Шейко, эксперт
Держзовнишинформа

Увеличение объемов импорта
металлопродукции в Украину, по нашему мнению,
объясняется следующими факторами:

Невозможностью производства некоторых
видов проката и марок стали на отечественных
предприятиях металлургического комплекса и
более высокими отпускными ценами
производителей, что обусловлено высокими энерго-
и ресурсозатратами, а также устаревшим физически
и морально оборудованием, не позволяющим
производить высокотехнологическую продукцию (в
стране практически не производится прокат из
нержавеющей и сложнолегированных сталей,
сложные профили, плоский прокат с покрытием и
т.д.).

Отсутствием гибкой системы оплаты при
реализации проката металлургических комбинатов
на внутренний рынок (практически на всех
предприятиях продукция реализуется по 100%
предоплате, а сроки ее производства и
"выкатки" составляют от одного месяца до
одного года).

Установившейся экспортной
направленностью украинских металлургических
предприятий. На внутренний рынок
металлопродукция поставляются по остаточному
принципу.

Ростом внутреннего потребления
металлопродукции, обусловленным активизацией,
прежде всего, строительной и машиностроительной
отраслей промышленности.

Недостаточностью использования
протекционистских мер по защите внутреннего
рынка Украины, что позволяет часто импортировать
в Украину продукцию, производимую в стране в
достаточных количествах.

Вышеуказанные факторы способствовали
заполнению украинского рынка импортной
металлопродукцией, которая могла бы быть
частично вытеснена отечественной. Однако
отечественные предприятия до последнего времени
не проявляли особой активности на внутреннем
рынке, позволив зарубежным предприятиям и
компаниям достаточно вольготно чувствовать себя
в Украине, получая стабильные прибыли.

Сырьевые материалы

Мощная и материалоемкая
металлургическая промышленность Украины
требует значительных сырьевых ресурсов,
необходимых для производства стали и проката.
Однако по ряду причин, прежде всего
экономического характера, украинские
металлургические предприятия заинтересованы в
импорте сырьевых материалов, необходимых для
производства чугуна и стали.

Крупнейшей товарной позицией в импорте
сырьевых материалов в Украину на протяжении 2001 г.
являлся чугун – 51,8 тыс. т, или 43,7% объема импорта
сырьевых материалов (по сравнению с 2000 г.
поставки возросли в 5 раз). Необходимо отметить,
что этот сегмент импортных поставок был заполнен
исключительно за счет российских производителей
(крупнейшими из них были ОАО "Новолипецкий
МК" и ОАО "Чусовской МЗ", а также ОАО
"Тулачермет").

Среди отечественных потребителей
импортного передельного чугуна необходимо
выделить ОАО "Нижнеднепровский
трубопрокатный завод" (было импортировано
около 33,8 тыс. т), ЗАО "Новокраматорский
машиностроительный завод" (7,05 тыс. т),
Лутугинское государственное объединение по
производству валков (6,86 тыс. т). Крупнейшими
импортерами литейного чугуна в отчетный период
были ОАО "Лебединский завод поршневых
колец" (0,68 тыс. т) и ОАО "Славтяжмаш" (0,5 тыс.
т), а также ряд предприятий, занимающихся
производством литых изделий.

Интерес украинских потребителей чугуна
к импорту объясняется, прежде всего, ценовыми
уровнями, а также давними кооперационными
связями еще со времен СССР. Российский
передельный чугун в 2001 г. импортировался в
Украину по цене, не превышающей 88-94 USD/мт DAF,
литейный – по 120-124 USD/мт DAF.

Вторыми по значимости в импортных
поставках сырьевых материалов в Украину
являются ферросплавы и различные модификаторы. В
2001 г. их было импортировано около 40,5 тыс. т, что не
намного выше показателя 2000 г., когда было
поставлено около 38,5 тыс. т. Ввиду узкого
ассортимента производства ферросплавов на
отечественных предприятиях металлургические
комбинаты заинтересованы в импорте этой
металлопродукции. При этом импортировались, в
основном, малотоннажные ферросплавы, лигатуры и
модификаторы, которые производятся в Украине
либо в недостаточных количествах, либо они
неконкурентоспособны по ценовым показателям.

Бытует мнение, что импорт стального лома
в Украину происходит главным образом из-за
нежелания украинских ломоперерабатывающих
предприятий работать с внутренними
потребителями. Однако анализ импортных поставок
за 2001 г. показал, что в Украину завозится в
основном чугунная и стальная токарная стружка,
используемая в производстве ферросплавов и
химической промышленности. Крупнейшими
импортерами этого товара в 2001 г. были ОАО
"Запорожский ФЗ" (7,14 тыс. т) и ОАО
"СумыХимПром" (3,45 тыс. т). Поставки в основном
осуществлялись из Беларуси (ДО
"Белвтормет"), и импортная цена на эту
металлопродукцию колебалась в пределах 40-45 USD/мт
DAF.

Полуфабрикаты

Третью часть импорта металлопродукции в
Украину на протяжении 2001 г. составляли
полуфабрикаты, используемые для производства
как проката, так и разнообразных изделий из
черных металлов.

В структуре импорта полуфабрикатов из
углеродистой стали преобладала трубная
заготовка российского производства (90% импортной
трубной заготовки поставлялось ОАО
"Оскольский МК"). При этом объемы импорта
трубной заготовки из низкоуглеродистой стали
составляли 96,04 тыс. т, а трубной заготовки с
содержанием углерода в пределах 0,25% и выше – 97,5
тыс. т.

Несмотря на наличие достаточных
мощностей в Украине по производству трубной
заготовки, потребители предпочитают покупать
металлопродукцию российского производства. Это
объясняется более гибкой системой скидок по
долгосрочным контрактам и более широким
ассортиментом. Импортировалась
высококачественная трубная заготовка диаметром
100-170 мм с повышенными требованиями к химическому
составу стали и качеству поверхности. Средняя
импортная цена на трубную заготовку из
углеродистых марок стали в отчетный период
колебалась в пределах 170-210 USD/мт DAF.

Занимает достаточно устойчивые позиции
на отечественном рынке трубная заготовка из
легированных марок сталей (20Х, 09Г2С, ШХ-15В и их
аналогов). Импорт этой металлопродукции
осуществлялся в основном Оскольским МК и
составил 45,2 тыс. т. На украинском рынке этот вид
полуфабрикатов предлагался по ценам порядка 190-230
USD/мт DAF.

Хорошим спросом на украинском рынке
пользовалась трубная заготовка из нержавеющей
стали (08Х18Н10Т и ее аналогов). При этом на рынке
присутствовали полуфабрикаты, различные по
ценовым категориям – более дешевая российская
заготовка предлагалась по ценам порядка 750-800
USD/мт DAF, а более дорогая, немецкая, финская или
шведская – по 1100-1400 USD/мт DAF.

Наибольшим импортером этой
металлопродукции в 2001 г. был ОАО "Никопольский
ЮТЗ" (около 95% всех импортных поставок
нержавеющей трубной заготовки осуществлялись
непосредственно этим предприятием). Всего в
отчетный период было импортировано около 14,15 тыс.
т трубной заготовки из нержавеющей стали, что
значительно выше поставок 2000 г., когда импорт
составлял всего 4,1 тыс. т.

Объемы импорта прочих полуфабрикатов из
нержавеющей стали были незначительны и
отличались структурной неоднородностью –
импортировались мелкие партии товара (по 0,5-2 т) и
состояли из разнообразных штамповок, поковок,
круглых "токарных" заготовок, а также других
полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей
механической обработки.

Прокат из углеродистой стали

По статистическим данным, импортные
поставки этого вида стального проката в 2001 г.
составили 204,8 тыс. т, что выше аналогичного
показателя 2000 г. на 21,1%, когда было поставлено
около 169,1 тыс. т. При этом импорт плоского проката
в анализируемый период снизился на 4,2% (до 131,4 тыс.
т), в то время как объемы импорта длинномерного
проката возросли практически в 1,3 раза (до 73,5 тыс.
т).

Следует также отметить, что импорт
стального проката из углеродистой стали
продолжил стремительно увеличиваться и в
текущем году – за 3 месяца 2002 г. в Украину было
импортировано около 59,87 тыс. т металлопродукции.

Горячекатаный плоский прокат

Согласно статистическим данным за 2001 г.,
импорт этого вида стального проката составил 16,7
тыс. т против 32,4 тыс. т в 2000 г. Неблагоприятная
конъюнктура на внешних рынках в этот период
позволила металлургическим предприятиям
увеличить поставки внутренним потребителям.
Соответственно и необходимость в импорте
значительной партий горячекатаного листа и
рулона отпала.

При анализе импорта отмечены следующие
крупные импортные поставки:

тонколистового проката толщиной 4,5-7 мм –
6,16 тыс. т (ОАО "Кременчугский колесный
завод"),

толстолистового судостроительного
проката – 2,03 тыс. т ("Килийский судоремонтный
завод"),

рулонного проката для производства труб
(штрипса) – 7,3 тыс. т (ОАО "Новомосковский ТЗ"
и ОАО "Нижнеднепровский ТЗ").

Мелкие партии, импортируемые
металлоторговыми предприятиями, состояли в
основном из тонколистового проката различных
размеров и раскроев (сборные партии). Особой
популярностью на украинском рынке пользовался
горячекатаный стальной лист толщиной 1,5 мм и 2,5
мм.

Необходимо также отметить, что
потребности украинского рынка в горячекатаном
плоском прокате были покрыты в основном за счет
Новолипецкого МК – одного из крупнейших
российских производителей плоского проката.
Отмечены также партии товара ОАО
"Северсталь", однако они не превышали
вагонных норм и приобретались отечественными
мелкими структурами.

Холоднокатаный

плоский прокат

Импортные поставки этого вида
металлопродукции состояли из листового и
рулонного проката обычного качества (было
поставлено около 8,07 тыс. т) и электротехнического
проката (было поставлено около 4,3 тыс. т).

Наиболее значительные партии
холоднокатаного проката из углеродистой стали
были импортированы отечественными
машиностроительными компаниями

ОАО "АвтоЗАЗ-ДЭУ"

(3,67 тыс. т),

ОАО "Кременчугский колесный завод"
(2,99 тыс. т),

ХК "АвтоКРАЗ"

(около 0,78 тыс. т),

АТ "НОРД" (0,608 тыс. т).

Особого внимания заслуживает импорт
электротехнического плоского проката, который
практически не производится в стране. Основными
импортерами изотропно-динамной стали являлись
как крупные, так и мелкие предприятия,
производящие электрооборудование.

Крупнейшими импортерами этого вида
стального проката на отечественный рынок также
являлись российские металлургические
предприятия – ОАО "Новолипецкий МК" и ОАО
"Северсталь", а также казахстанский МК
"Испат Кармет".

Плоский прокат с покрытием – вид
стального проката, дефицит которого постоянно
ощущается на отечественном рынке. Поставки
единственного производителя оцинкованного
проката – ММК им. Ильича – не в состоянии
удовлетворить существующие потребности на
рынке, поэтому импорт этого проката остается
значительным и продолжает увеличиваться. Если на
протяжении 2001 г. было импортировано около 5,2 тыс.
т этого товара, то за 3 месяца 2002 г. было
поставлено уже около 6,03 тыс. т.

Особо необходимо выделить импорт
оцинкованного плоского проката с полимерным
покрытием. Эту нишу заполнили балтийские и
польские компании за счет поставок проката как
собственного производства, так финского и
шведского. Высокий спрос на рынке обеспечивает
достаточно хорошие доходы этим компаниям.
Среднестатистическая импортная цена составляла
около 850-920 USD/мт DDU Украина.

Практически за счет импорта
обеспечиваются потребности украинских
потребителей в жести. Как показали
статистические данные, на протяжении 2001 г. в
Украину было ввезено около 64,4 тыс. т этой
продукции. Главными импортерами этой
металлопродукции были предприятия –
производители упаковки. Товар поставлялся в
основном из Казахстана (около 75%), стран Балтии
(около 15%) и стран Восточной Европы (около 5%).
Средняя импортная цена этой металлопродукции
составляла 450-540 USD/мт DAF.

Длинномерный прокат

Рост объемов строительства в жилищном и
коммунальном секторе, а также ряд
крупномасштабных работ по реконструкции,
проводимых в 2001 г. как в Киеве, так и в других
городах страны, повлекли за собой увеличение
потребления "строительного" сортамента
металлопродукции. При этом внутренние поставки
отечественных металлургических предприятий
явно не удовлетворяли существующие потребности,
что привело резкому росту импорта длинномерного
проката – с 31,9 тыс. т в 2000 г. до 73,5 тыс. т в 2001 г.

Несмотря на достаточные
производственные мощности в Украине по
производству катанки и арматуры, объемы импорта
этой металлопродукции за рассматриваемый период
выросли в среднем в 2-3 раза. Крупнейшими
импортными позициями были стальная катанка (было
поставлено около 28,3 тыс. т) и арматура (26,48 тыс. т).
Эта металлопродукция была импортирована из
России, Молдовы, а также стран Восточной Европы.
Средняя импортная цена на указанный прокат
колебалась в пределах 190-220 USD/мт DAF.

Заслуживает также внимания рост импорта
сложнопрофильного фасонного проката,
используемого для производства
металлоконструкций, окон и других сложных
строительных элементов. Рост объемов
производства в этих отраслях промышленности
повлек увеличение импортных поставок с 7,8 тыс. т в
2000 г. до 13,5 тыс. т в 2001 г. При этом импорт в и 2002 г.
будет значительным – за 3 месяца 2002 г. в Украину
было импортировано около 2,1 тыс. т. данной
продукции.

В отличие от остальных видов проката, эта
металлопродукция импортировалась из стран
дальнего зарубежья – ЕС, Восточной Европы,
Турции и др. Поставки осуществлялись в основном
автомобильным транспортом на условиях CIP и DDU.
Четкая ценовая динамика импортируемой продукции
отсутствует, так как товар поставлялся сборными
партиями, включающими разнопрофильные виды
проката.

Прокат из нержавеющей

и легированной стали

Заинтересованность потребителей в
импорте проката из нержавеющей стали выглядит
вполне логично. Практически полное отсутствие
мощностей по производству плоского и
профильного проката из нержавеющих марок стали
делает импорт этой металлопродукции в Украину
перспективным и прибыльным видом деятельности.

Наибольшим спросом из этой товарной
группы пользуется листовой прокат толщиной от 0.5
до 10 мм. Крупнейшими поставщиками этой
металлопродукции на украинский рынок являлись:

Германия (около 1,44 тыс. т),

Словения (около 1,2 тыс. т),

страны Балтии (около 0,95 тыс. т),

Швеции (около 0,83 тыс. т).

Крупнейшими потребителями данной
металлопродукции были машиностроительные
предприятия (около 70%) и коммерческие структуры
(около 25%).

Импортная цена колебалась в широких
пределах и зависела от многих факторов, таких,
как условия поставки, упаковка, качество
поверхности и др. Так, высококачественный
листовой прокат из Швеции и Германии предлагался
по цене порядка 1900-2300 USD/мт DDU, менее качественный
из Балтии, Финляндии, Восточной Европы – по 1500-1700
USD/мт DDU. Отмечены также поставки пищевого
нержавеющего листа и проката со специальными
свойствами поставляемого по ценам, превышающим
2700-3500 USD/мт DDU.

В целом в Украину за 2001 г. было
экспортировано около 7,83 тыс. т проката из
нержавеющей стали, что превышает показатели
предыдущего года практически вдвое, когда было
импортировано около 3,46 тыс. т. Прогнозируется,
что импорт этой металлопродукции и в дальнейшем
будет увеличиваться и в 2002 г. составит не менее
18-20 тыс. т.

Особый сегмент украинского рынка
занимает импортный прокат из легированных
сталей – за 2001 г. на внутренний рынок Украины
было поставлено около 92,17 тыс. т этого вида
металлопроката, что ниже показателя предыдущего
года на 13%. При этом, если поставки плоского
проката сократились на 41%, то объемы импорта
длинномерного проката выросли на 60%.

Крупнейшим импортером плоского проката
из легированных сталей в 2001 г. являлся Харцызский
ТЗ. Это предприятие в 2001 г. импортировало около 25,5
тыс. т толстолистового проката для производства
труб. Остальные поставки приходятся на различные
машиностроительные предприятия и
коммерческо-производственные фирмы.

Относительно высокими были объемы
импорта в Украину катанки из
кремнисто-марганцовистых марок стали. Как и в
случае с аналогичным прокатом из углеродистой
стали, на внутреннем рынке прослеживался дефицит
этих видов проката, что способствовало
увеличению импорта в основном российского и
молдавского проката. Поставлялась в основном
катанка диаметром 5-7мм из стали марки 08Г2С, а
также дорогая металлопродукция из
сложнолегированных марок стали.

Импорт металлопродукции в Украину за
2000 г., 2001 г. и 3 месяца 2002 г., тыс. т

Структура импорта в Украину сырьевых
материалов за 2000 г., 2001 г. и 3 месяца 2002 г., тыс. т

Структура импорта в Украину
полуфабрикатов за 2000 г., 2001 г. и 3 месяца 2002 г., тыс.
т

Структура импорта в Украину проката
из углеродистой стали за 2000 г., 2001 г. и 3 месяца 2002
г., тыс. т

Структура импорта в Украину проката
из нержавеющей и легированной стали за 2000 г., 2001 г.
и 3 месяца 2002 г., тыс. т