На европейском рынке ферросиликомарганца в январе-феврале 2007г. отмечались новые подъемы цен
Рынок ферросплавов в январе-феврале 2007г.
Андрей Сикачина,эксперт «Держзовнишинформ»
На европейском рынке ферросиликомарганца в январе-феврале 2007г. отмечались новые подъемы цен. Следует отметить, что тенденция к увеличению цен на европейском рынке ферросиликомарганца началась еще в конце 2006г. когда цены на ферросиликомарганец поднялись до отметки 650 EUR/т., но уже в конце ноября упали до отметки в 630 EUR/т. В дальшем спрос активизировался, что привело к увеличению цен, которые в конце декабря составили 670 EUR/т. В январе-феврале 2007г. конъюнктура рынка оставалась стабильной, а цены на уровне декабря 2006г., но начиная с конца февраля до середины марта цены поднялись до 690-720 EUR/т.
Схожая ситуация складывается и на Европейском рынке ферросилиция.
На европейском рынке ферросилиция цены в течение 2006г. характеризовались, то значительными подъемами, то незначительными падениями. Если в первом полугодии 2006г. цены держались на отметке 630-660 EUR/т, то уже до конца года цены выросли до отметки 750-770 EUR/т. В начале 2007г. ценовая ситуация на ферросилиция оставалась нестабильной и уровень цен на ферросилиций достиг новой отметки в 810 EUR/т. До середины марта уровень цен составил 830 EUR/т.
Следует отметить, что цены на ферросилиций в начале 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. выросли на 21%.
Рынок ферросилиция США характеризовался стабильным повышением цены в течение всего 2006г. Если в начале 2006г. цена колебалась в диапазоне 0,46 – 0,47 $/фунт склад Питтсбурга, то уже в начале 2007 г. цена поднялась до отметки 0,58 – 0,6 $/фунт склад Питтсбурга.
Рынок ферросиликомарганца США в январе- первой половине февраля сохранял стабильность. Цены сохранились на уровне ноября 2006г. и составили 0,39-0,41 $/фунт. Но уже начиная со второй половины февраля цены начали расти и до начала марта остановились на отметке 0,42-0,44 $/фунт.
Цены на ферросилиций на азиатском рынке во втором полугодии 2006г. незначительно изменялись. В августе-сентябре 2006г. цены на ферросилиций опустились до отметки 680 -710 $/т. FOB – китайские порты, но, уже начиная с октября цены, начали расти и до конца декабря 2006г. повысились до уровня в 795 $/т. FOB – китайские порты. В январе - феврале 2007г. ценовая ситуация на рынке оставалась нестабильной, что привело к подъему цен на ферросилиций до отметки 810 $/т. FOB -китайские порты.
ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРОСПЛАВОВ В УКРАИНЕ
По данным объединения «Металлургпром», в январе - феврале 2007г. в Украине было произведено 295,8 тыс. тонн ферросплавов.
Следует отметить, что традиционно ведущие позиции в производстве ферросплавов в Украине занимают марганцевые сплавы.
Лидер по производству ферросплавов в Украине «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ) по данным объединения «Металлургпром» в январе - феврале 2007г. произвел 171,6 тыс. тонн, что на 14,2% или 24,9 тыс. больше аналогичного периода прошлого года.
В целом НЗФ за первых два месяца 2007г. произвел 130,3 тыс. тонн силикомарганца (в 2005г. - 114,6 тыс. тонн), 41,3 тыс. тонн ферромарганца (35,7 тыс. тонн). В январе нынешнего года НЗФ выпустил 89,3 тыс. тонн ферросплавов: 63,9 тыс. тонн силикомарганца и 25,4 тыс. тонн ферромарганца
В 2005г. НЗФ снизил производство на 20,2% по сравнению с 2004г. - до 812,8 тыс. тонн, произведя 564,3 тыс. тонн силикомарганца, 238 тыс. тонн ферромарганца и 10,5 тыс. тонн других ферросплавов.
«Запорожский завод ферросплавов»(ЗЗФ) - один из трех крупнейших производителей ферросплавов на Украине, в январе-феврале 2007г. увеличил производство продукции, по предварительным данным, на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 88,1 тыс. тонн. В целом производство силикомарганца на ЗЗФ за первых два месяца нынешнего года возросло на 4,5% – до 59,5 тыс. тонн, в то же время значительно вырос выпуск ферросилиция - на 33,4%, до 13,4 тыс. тонн, однако снизилось производство ферромарганца - на 1,4%, до 12,6 тыс. тонн. При этом производство других ферросплавов составило 2,6 тыс. тонн, в то время как за аналогичный период 2006г.-0,8 тыс. тонн.
В январе 2007г. ЗЗФ выпустил 42,8 тыс. тонн ферросплавов: 30 тыс. тонн силикомарганца, 5,6 тыс. тонн ферромарганца, 5,9 тыс. тонн ферросилиция и 1,3 тыс. тонн других ферросплавов.
ТОРГОВЛЯ ФЕРРОСПЛАВАМИ В УКРАИНЕ
Суммарный экспорт базовых ферросплавов из Украины январе-феврале 2007г. достиг 191,2 тыс. т. на общую сумму $119,4 млн., что меньше на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2006г, когда экспорт составил 196,7 тыс.т. на общую сумму $115,4 млн.
В целом экспорт ферромарганца Украиной в январе-феврале 2007г. снизился по сравнению аналогичным периодом 2006г. на 15% или на 10 тыс. тонн. В то же время экспорт ферросилиция сократился на 35%.
Следует добавить, что в январе-феврале 2007 г. увеличился экспорт ферросиликомарганца, который составил 155,6 тыс. тонн, что на 5 % или 7,3 тыс. тонн больше аналогичного периода минувшего года.
Сравнительный анализ динамики поставок из Украины базовых ферросплавов за январь - декабрь 2005-2006гг. показывает, что среди стран - импортеров украинских базовых ферросплавов лидирующую позицию по прежнему занимает Россия, которая в январе-феврале 2007г. импортировала 46,84 тыс. тонн ферросплавов на общую сумму $29,4 млн. В целом Россией было импортировано 6,7 тыс. тонн ферромарганца, 884 тонн ферросилиция и 39,1 тыс. тонн ферросиликомарганца. Турция, которая удерживала первенство по экспорту ферросиликомарганца почти в течение всего 2006г., по итогам января-февраля 2007г. экспортировала 38,9тыс. тонн ферросиликомарганца.
Подводя итоги, следует отметить, что в январе - феврале 2007г. основными покупателями украинского ферросилиция являлись страны СНГ (54,3%), ЕС-25 (45,3%) и Восточной Европы (0,4%). Более структурированным в региональном измерении является экспорт марганцевых ферросплавов. Так, ферросиликомарганец покупали страны ЕС-25 (37,9%), СНГ (28,9%), и азиатского региона (26,7%), а ферромарганец - страны СНГ (30%), ЕС-25 (23,9%), азиатского региона (18,2%), страны Восточной Европы (17,6%)
Следует отметить, импорт Украиной базовых ферросплавов в течение января-февраля 2007г. по сравнению с аналогичным периодом минувшего года сократился на 56%.
Всего по предварительным итогам января-февраля 2007г. импорт Украиной ферросплавов составил около 7,1 тыс. т. на сумму $31,2 млн. Оборот импорта Украиной базовых ферросплавов за первых два месяца нынешнего года составил 1,43 тыс. т. на общую сумму $13,6 млн. Из них ферромарганца было импортировано 505 тонн, ферросилиция - 64,1 тонн, ферросиликомарганца - 862 тонн. Основными поставщиками ферросплавов в Украину в январе-феврале 2007г. являлись: Казахстан - 2,24 тыс. т, Россия - 2,27 тыс. т, Китай - 1,3 тыс. тонн. Отметим, что по итогам января-февраля минувшего года основным поставщиком ферросплавов в Украину являлась Грузия, из которой было импортировано 7,6 тыс. тонн ферросплавов на общую сумму $51,8 млн.
|
Структура украинского рынка ферросплавов
|
|||||||
|
Показатель
|
2005 г.
|
2006г.
|
2007г. Январь-февраль
|
Среднемесячный показатель,
тыс. тонн/месяц
|
|||
|
|
|
|
|
2005 г.
|
2006г.
|
2007г.
|
2007/2006,%
|
|
Производство, тыс. тонн
|
1494,7*
|
1622,7*
|
295,8
|
124,6*
|
135,2*
|
147,9
|
109
|
|
Экспорт, тыс. тонн
|
1117,4
|
1199,5
|
207,5
|
93,1
|
100
|
103,7
|
103,7
|
|
Поставка на внутренний рынок, тыс. тонн
|
377,3
|
423,2
|
88,3
|
31,4
|
35,2
|
44,1
|
125
|
|
Импорт, тыс. тонн
|
93,9
|
73,6
|
7,1
|
7,8
|
6,1
|
3,6
|
59
|
|
Всего, поставки на внутренний рынок (ВПФ), тыс. тонн
|
471,2
|
496,8
|
95,4
|
39,3
|
41,4
|
47,7
|
115
|
|
Производство стали в Украине (ПС), тыс. тонн
|
38636
|
40899
|
6908
|
3220
|
3408
|
3454
|
100,1
|
|
ВПФ/ПС, кг/тонна
|
12,2
|
12,1
|
13,8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Поставка на внутренний рынок/производство, %
|
25,2
|
26,1
|
29,8
|
25,2
|
26,1
|
29,8
|
-
|
|
* – без учета доменных ферросплавов
|
|||||||
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросиликомарганца
|
||||||
|
№п/п
|
2006г.,
|
январь-февраль
|
2007г.,
|
январь-февраль
|
||
|
|
Страна
|
Объем, тонн
|
Доля,%
|
Страна
|
Объем, тонн
|
Доля,%
|
|
1
|
Россия
|
40937
|
27,61
|
Россия
|
39084
|
25,12%
|
|
2
|
Турция
|
31916
|
21,53
|
Турция
|
38847
|
24,97%
|
|
3
|
Юж. Корея
|
17937
|
12,10
|
Германия
|
24478
|
15,73%
|
|
4
|
Египет
|
6014
|
4,06
|
Польша
|
12438
|
7,99%
|
|
5
|
Италия
|
5073
|
3,42
|
Египет
|
7779
|
5,00%
|
|
6
|
Япония
|
4154
|
2,80
|
Чехия
|
5171
|
3,32%
|
|
7
|
Германия
|
4142
|
2,79
|
Италия
|
4340
|
2,79%
|
|
8
|
Канада
|
4038
|
2,72
|
Австрия
|
3737
|
2,40%
|
|
9
|
Польша
|
3203
|
2,16
|
Греция
|
3540
|
2,28%
|
|
10
|
Финляндия
|
3097
|
2,09
|
Беларусь
|
2460
|
1,58%
|
|
|
Всего
|
120511
|
81,28
|
Всего
|
141873
|
91,20
|
|
|
ИТОГО
|
148268
|
100,00
|
ИТОГО
|
155658
|
100,00
|
|
Рейтинг стран-покупателей украинского ферросилиция
|
||||||
|
№п/п
|
2006г., январь-февраль
|
2007г., январь-февраль
|
||||
|
|
Страна
|
Объем, тонн
|
Доля, %
|
Страна
|
Объем, тонн
|
Доля, %
|
|
1
|
Россия
|
4452
|
53,91
|
Беларусь
|
1270
|
23,56%
|
|
2
|
Беларусь
|
1175
|
14,23
|
Германия
|
995
|
18,46%
|
|
3
|
Латвия
|
1096
|
13,27
|
Россия
|
884
|
16,40%
|
|
4
|
Турция
|
485
|
5,87
|
Чехия
|
752
|
13,95%
|
|
5
|
Молдова
|
345
|
4,17
|
Венгрия
|
561
|
10,41%
|
|
6
|
Румыния
|
173
|
2,10
|
Молдова
|
342
|
6,35%
|
|
7
|
Польша
|
140
|
1,69
|
Азербайджан
|
226
|
4,20%
|
|
8
|
Чехия
|
130
|
1,57
|
Узбекистан
|
203
|
3,77%
|
|
9
|
Нидерланды
|
109
|
1,32
|
Латвия
|
136
|
2,52%
|
|
10
|
Словакия
|
67
|
0,81
|
Болгария
|
20
|
0,37%
|
|
|
Всего
|
8172
|
98,96
|
Всего
|
5389
|
100,00
|
|
|
ИТОГО
|
8258
|
100,00
|
ИТОГО
|
5389
|
100,00
|
|
Рейтинг стран - покупателей украинского ферромарганца
|
||||||
|
№п/п
|
2006г., январь-февраль
|
2007г., январь-февраль
|
||||
|
|
Страна
|
Объем, тонн
|
Доля,%
|
Страна
|
Объем, тонн
|
Доля,%
|
|
1
|
Россия
|
11289
|
28,11
|
Россия
|
6869
|
22,78%
|
|
2
|
Турция
|
6756
|
16,82
|
Румыния
|
4105
|
13,62%
|
|
3
|
США
|
6220
|
15,49
|
Турция
|
3997
|
13,26%
|
|
4
|
Катар
|
4393
|
10,94
|
Польша
|
3137
|
10,41%
|
|
5
|
Ливия
|
2328
|
5,80
|
Ливия
|
2989
|
9,92%
|
|
6
|
Болгария
|
1769
|
4,40
|
Иран
|
1498
|
4,97%
|
|
7
|
Румыния
|
1225
|
3,05
|
Казахстан
|
1390
|
4,61%
|
|
8
|
Латвия
|
1069
|
2,66
|
Болгария
|
1152
|
3,82%
|
|
9
|
Казахстан
|
900
|
2,24
|
Чехия
|
1083
|
3,59%
|
|
10
|
Чехия
|
832
|
2,07
|
Венгрия
|
837
|
2,78%
|
|
|
Всего
|
36780
|
91,58
|
Всего
|
27057
|
89,75
|
|
|
ИТОГО
|
40160
|
100,00
|
ИТОГО
|
30147
|
100,00
|