Ограничения, введенные на импорт стали США и ЕС, привели к тому, что ряд стран тоже заявили о своих намерениях ввести подобные тарифы и квоты. Для Украины особенно неприятны действия стран Юго-Восточной Азии, Китая и Южной Америки. В результате во II-III кварталах 2002 г. мировой рынок стали может оказаться под сильнейшим прессом ее избыточного предложения в условиях торгового протекционизма. А суммарные потери украинского экспорта из-за введения защитных мер крупнейшими странами – потребителями металла могут быть оценены на уровне 140-155 млн. USD.
ВОЛНА ПРОТЕКЦИОНИЗМА
ВОЛНА ПРОТЕКЦИОНИЗМА
Ограничения, введенные на импорт стали
США и ЕС, привели к тому, что ряд стран тоже
заявили о своих намерениях ввести подобные
тарифы и квоты. Для Украины особенно неприятны
действия стран Юго-Восточной Азии, Китая и Южной
Америки. В результате во II-III кварталах 2002 г.
мировой рынок стали может оказаться под
сильнейшим прессом ее избыточного предложения в
условиях торгового протекционизма. А суммарные
потери украинского экспорта из-за введения
защитных мер крупнейшими странами –
потребителями металла могут быть оценены на
уровне 140-155 млн. USD.
По окончании процедуры специального
расследования в рамках 201 статьи Закона США "О
торговле" 5 марта 2002 г. Президент США принял
решение ввести с 20 марта 2002 г. трехлетние
ограничения на импорт металлопродукции в виде
тарифов и квот. По ассортименту они затрагивают
более 75% общего объема импорта стали в США в 2001 г.
В качестве ответной меры на решение США
Евросоюз подал официальную жалобу в ВТО и 27 марта
2002 г. объявил о введении защитных мер против
импорта стали в страны Сообщества в виде
тарифной квоты. Пошлины на поставки сверх квот
вводятся сроком на шесть месяцев, после чего
будет рассмотрено решение об окончательных
защитных мерах. Это решение тесно увязывается с
событиями на рынке стали США – по заявлениям, оно
не будет действовать ни на день дольше, чем их
соответствующие меры. Указанные события вызвали
дестабилизацию мирового рынка стали. Опасаясь,
что дешевая сталь, вытесненная из США и ЕС, хлынет
на их рынки, ряд стран заявил о своих намерениях
ввести подобные ограничения. Для Украины
особенно неприятными выглядят действия стран
Юго-Восточной Азии, Китая и Южной Америки,
которые намерены ввести или уже ввели импортные
пошлины в размере 35-50%.
Отмена США ограничений
на импорт стали – маловероятна
Развитие внутреннего рынка стали США
после введения защитных мер нельзя
рассматривать в отрыве от перспектив развития
экономики страны, которая неожиданно быстро
восстановилась после кризиса фондового рынка.
Все же, по оценкам экспертов, ее среднесрочные
перспективы по-прежнему выглядят не очень
оптимистично, так как нынешний экономический
рост вызван сочетанием ряда конъюнктурных
факторов и носит неустойчивый характер.
Производство пока восполняет сильно
сократившиеся за время рецессии складские
запасы (например, за четвертый квартал 2001 г. – на
119,3 млрд. USD), но, скорее всего, к осени 2002 г. процесс
их восстановления завершится, и этот фактор
перестанет действовать на рост ВВП США. До сих
пор не произошло перелома негативной тенденции в
сфере инвестиций, а без коррекции курса доллара в
сторону понижения продолжение экономического
роста в США в рамках существующей модели
возможно лишь в условиях экономической
нестабильности в остальном мире, что мы сейчас и
наблюдаем. Девальвация доллара в настоящее время
маловероятна, а дестабилизации мировой
экономики в целом способствует
"антитеррористическая операция",
инициированная США и акции, подобные введению
защитных мер на внутреннем рынке стали
(подробнее см. – "Хроника кризиса" на стр. 32).
Можно сказать, что введение тарифов и
квот не только преследует интересы
сталелитейной промышленности, а, вследствие
дестабилизирующего влияния на мировой рынок,
носит системный характер для экономики страны.
Политические и торговые функционеры США
убеждены в законности принятых мер, так как, по их
мнению, внутреннее законодательство имеет более
высокий приоритет, чем законодательство ВТО.
Поэтому, если еще учесть внутриполитическую
обстановку в США, то смягчение или тем более
отмена ограничений импорта стали в обозримом
будущем крайне маловероятны.
Важный для Украины момент – тарифы
введены помимо установленных ранее минимальных
цен, поэтому указанный фактор не будет
действовать на украинскую металлопродукцию.
Отметим, что Украина получила квоту на слябы
размером в 135 тыс. т (на первый год действия
ограничений) не на уровне 2000 г. (607 тыс. т) и не на
уровне средних поставок за три последних года,
как рекомендовано ВТО (порядка 335 тыс. т), а ниже
уровня 2001 г. (174 тыс. т). Потери от столь
необоснованно низкого уровня квот можно оценить
в 35-40 млн. USD. Учитывая ситуацию на рынке стали США,
до конца 2002 г. прямые потери Украины от торговых
ограничений в денежном выражении могут быть 33-35
млн. USD по отношению к 2001 г. А вместе с потерями от
необоснованно низкого уровня квот на слябы – 60-65
млн. USD.
Возможные потери украинских
экспортеров на мировых
металлорынках
Пока можно сказать, что присутствие
украинской металлопродукции на уровне 2001 г.
сохранится только на Ближнем Востоке, в Турции, в
странах Восточной Европы, СНГ (кроме России), так
как эти страны еще не объявили о немедленных
мерах в ответ на действия США. Практически
прежними останутся поставки украинской стали в
ЕС. В то же время ситуация в других странах
традиционного украинского металлоэкспорта не
столь определенна. Ряд стран занял выжидательную
позицию (Египет, Индия, Южная Корея, Тайвань),
некоторые – развернули встречные
антидемпинговые расследования, так или иначе
увязывая их с мерами США (Канада, Китай), другие
поспешили ввести временные импортные пошлины
явно в ожидании волны дешевой импортной стали на
внутренних рынках (Венесуэла, Аргентина, Таиланд,
Малайзия).
По мнению российских аналитиков,
протекционизм на мировом рынке стали будет
нарастать, и Россия тоже будет вынуждена
принимать подобные меры – радикальное
сокращение присутствия на рынке РФ металла из
Украины и Казахстана может дать негативный
эффект порядка 500 млн. USD. По результатам
антидемпингового расследования с целью защиты
внутреннего рынка правительству РФ
рекомендовано ввести антидемпинговые пошлины на
импорт украинского оцинкованного проката в
размере 31,8%, а по результатам антисубсидионного
расследования – 21% компенсационные пошлины на
украинскую арматуру. Полностью ситуация
прояснится в ходе переговоров в ближайшие
месяцы. (подробнее см. – "Противостояние" на
стр. 42).
Правительство Канады 22 марта 2002 г. начало
расследование, целью которого является защита
внутреннего рынка от импорта стали из всех стран.
Под расследование подпадает плоский и
длинномерный прокат из углеродистой и
легированной стали, а также некоторые виды
сварных и бесшовных труб. Ранее, в 2001 г., в Канаде
были развернуты антидемпинговые расследования
относительно импорта длинномерного проката. В
связи с этим поставки катанки и арматуры из
Украины были практически прекращены – остался
только экспорт ферросплавов. В 2002 г. экспорт
будет носить тот же профиль при объемах поставок
ферросплавов на уровне 17-18 тыс. т. Поэтому можно
считать, что развернутые расследования не
отразятся на экспорте украинской продукции в
Канаду.
Правительство Мексики изучает
целесообразность повышения импортных пошлин на
стальную продукцию с 25 до 35%. Решение по этому
вопросу будет принято через 2-3 месяца. В
настоящее время экспорт украинского
холоднокатаного и горячекатаного плоского
проката в Мексику уменьшился в пять раз – для 2001
г. характерны поставки, в основном, слябов и
заготовки. Поэтому ограничения импорта проката,
которые может ввести Мексика, вытеснят его с
рынка, а потери Украины могут быть оценены на
уровне 3,5-4 млн. USD.
Министерство торговли Бразилии будет
рассматривать варианты введения защитных мер.
Объявлен первый шаг – лицензии на импорт
стальной катанки теперь выдаваться
автоматически не будут и эта мера может
отразиться на украинском экспорте. Кроме
катанки, в Бразилию из Украины в небольших
объемах поставлялся горячекатаный и
холоднокатаный плоский прокат. В случае введения
всеобъемлющих защитных мер (пошлин порядка 35%)
относительно импорта проката, украинские
поставки данной продукции на бразильский рынок
могут прекратиться вовсе – потери могут
составить 12,5-13,0 млн. USD.
Венесуэла увеличивает тарифы на импорт
стали в попытке защитить своих производителей.
Считая, что торговая война на рынке стали
неизбежна, венесуэльские сталеплавильщики
обратились к правительству с просьбой повысить
тарифы на 35% – до максимального уровня,
разрешенного ВТО. Экспорт стали из Украины в
Венесуэлу подобен профилю экспорта в Бразилию –
поставляются катанка и горячекатаный плоский
прокат. Возможное последствие введения защитных
мер для Украины – потеря рынка. Не исключено, что
Украина будет особо выделена в защитных мерах
вследствие резкого увеличения своего импорта в
Венесуэлу в 1999-2001 гг. Убытки оцениваются в 8,5 млн.
USD.
Поставки украинской металлопродукции в
Аргентину подобны поставкам в другие страны
Южноамериканского региона – преобладает
горячекатаный плоский прокат. По сравнению с 2000
г. они уменьшились на 17%. Аргентина в 2001 г.
установила минимальный уровень импортной цены
для горячекатаных рулонов из Украины (на март 2002
г. она составила 159 USD/мт). Пока дальнейшие
действия властей Аргентины не объявлены, но если
страна пойдет вслед за другими импортерами
региона по пути торговых ограничений, доля
украинского импорта может уменьшиться – его
уровень зависит от дальнейшего развития событий.
Максимальные потери оцениваются в 2-2,5 млн. USD.
Украина поставляет в Египет
преимущественно квадратную заготовку из
углеродистой и легированной стали, а также лом
черных металлов. В случае возникновения проблем
по экспорту металлопродукции имеется
возможность нивелировать угрозу ее ограничения
путем ответного уменьшения экспорта лома. По
нашему мнению, угроза введения ограничений на
импорт украинской металлопродукции
маловероятна и объем экспорта из Украины в
Египет останется без изменений.
Китай 23 марта 2002 г. инициировал
антидемпинговое расследование относительно
поставок в 2001 г. холоднокатаного проката
происхождением из Южной Кореи, Украины,
Казахстана, России и Тайваня. Периодом
расследования определен 2001 г. Всплеск импорта
снизил доходы китайских сталеплавильных
компаний более чем на 40%. Экспорт Украины в Китай
за 1999-2001 гг. уменьшился в стоимостном выражении
практически вдвое. По ассортименту он в основном
представляет собой заготовку, горячекатаный
плоский прокат в рулонах и листовой
холоднокатаный прокат. Инициированное
антидемпинговое расследование специально
касается украинского листового холоднокатаного
проката. И, так как оно не увязывается с шагами
США, расследование с высокой степенью
вероятности может закончиться введением пошлин
на уровне 20-40%. В этом случае рынок
холоднокатаного листа Китая для Украины будет
потерян, а убытки составят около 50 млн. USD.
Остальные секторы украинского металлоэкспорта в
Китай пока под угрозой не находятся.
В ожидании введения защитных мер рынка
стали США в начале марта 2002 г. правительство
Индии рассмотрело планы предоставления
поддержки местной сталеплавильной отрасли в
виде снижения тарифных и нетарифных барьеров в
течение предстоящих 10 лет. Власти Индии считают,
что конкуренция импортной стали является
единственным стимулом для местных
производителей к повышению качества и
производительности труда. С другой стороны, они
оставляют за собой право в полной мере
задействовать антидемпинговый механизм, как это
в настоящее время происходит относительно
украинской и российской стали. Экспорт Украины в
Индию в 1999-2001 гг. представлял собой в основном
полуфабрикаты (заготовку) и горячекатаный
плоский прокат. Пока неясно, как власти Индии
отреагируют на введение защитных мер
внутреннего рынка США. Если их действия будут
направлены на ограничение импорта, то украинская
горячекатаная сталь будет потеснена. Однако в
свете вышеизложенных планов местного
правительства сохранение присутствия
украинской продукции в 2002 г. на индийском рынке
вполне возможно.
Сервисные центры Восточно-Азиатского
региона уверены в устойчивом росте спроса на
рулонную сталь и в конце марта 2002 г. в очередной
раз повысили цены на 5-10 USD/мт. С начала марта
появилась возможность для поставщиков из СНГ
предложить свою продукцию на 30-40 USD/мт дороже, и
рынок принял эти условия. Оживление рынка
касается в основном горячекатаной стали. С
ростом цен растут и поставки, так как за
предыдущее полугодие складские запасы резко
снизились. Таким образом, краткосрочные прогнозы
для украинской стали в Восточно-Азиатском
регионе оптимистичны.
Спрос на сталь в судостроении и
строительстве Южной Кореи начинает расти, и
местные производители тем или иным способом
повышают цены на сталь, мотивируя это ростом
издержек производства. Экспорт украинской
металлопродукции в Южную Корею представляет
собой сырьевое направление. В основном это лом
черных металлов, заготовка и небольшое
количество чугуна. Учитывая потребности страны в
этих товарах, позиции Украины на южнокорейском
рынке останутся прежними. Что касается
небольшого объема катанки из Украины, то и на эту
продукцию введение ограничений маловероятно.
В марте 2002 г. внутренние и экспортные
цены рулонной стали и труб на Тайване повышались
дважды. Таким образом, на продукцию поставок в
апреле – мае они будут выше на 20-30 USD/мт, так как
существует уверенность, что вся продукция
третьего квартала будет продана на внутреннем
рынке. Производители оправдывают повышение цен
ростом стоимости полуфабрикатов на 15-20 USD/мт.
Например, на второй квартал заключены контракты
на поставки слябов из Японии по цене 165-170 USD/мт.
Кроме того, отмечен резкий рост внутреннего
спроса. Если эта тенденция сохранится, то
планируется повысить цены в очередной раз в июне.
Основной ассортимент экспорта металлопродукции
из Украины на Тайвань представляет заготовка и
горячекатаный рулонный плоский прокат.
Перспективы экономики Тайваня благоприятны,
торговых ограничений не предвидится, и позиции
украинской металлопродукции на данном рынке
будут сохранены.
Властями Таиланда как предварительная
мера защиты рынка сроком до 28 июля 2002 г. введены
временные дополнительные импортные пошлины на
пять видов металлопродукции, производимой в
стране. А именно: на холодно- и горячекатаный
прокат в размере 25% (при 10% импортной пошлине), 5% –
на оцинкованный прокат (при 15% импортной пошлине)
и 15% – на лист из нержавеющей стали (при 12%
импортной пошлине). Что касается украинского
экспорта продукции черной металлургии в Таиланд,
то он представляет собой, главным образом,
заготовку и в небольших количествах
горячекатаный плоский прокат и катанку. Исходя
из профиля металлургической отрасли Таиланда,
можно сделать вывод, что сырьевой сектор не будет
затронут ограничениями, а ситуация с конечной
продукцией станет ясной в начале третьего
квартала 2002 г. – временные меры могут быть
установлены на более длительный срок или
смягчены. В любом случае, суммарная 35% пошлина на
прокат невыгодна экспортерам. Украина может
покинуть таиландский рынок проката, и
прогнозируемые потери могут составить 9-10 млн. USD.
Правительство Малайзии с 15 марта 2002 г.
приняло решение ввести 50% пошлины и лицензии на
импорт горяче-, холоднокатаной и оцинкованной
рулонной стали, а также на стальные трубы. Эти
меры касаются 199 видов продукции. Кроме того, на
импорт изделий, не выпускаемых в стране,
требуется лицензия. Экспортеры холоднокатаного
проката освобождаются от уплаты пошлины на
горячекатаную сталь, устанавливается широкий
перечень других исключений. Украина
экспортирует в Малайзию горячекатаный плоский
прокат (превалирующая продукция) и небольшое
количество фасонного проката. На первый взгляд,
введение столь высоких пошлин без указания срока
действия делает этот рынок бесперспективным.
Однако многочисленные исключения в импорте, на
которые можно получить лицензию, переносят центр
тяжести борьбы за малайзийский рынок на
маркетинговые службы экспортеров. С этой точки
зрения, возможно временное прекращение экспорта
большинства видов проката (кроме горячекатаного
плоского), а затем его возобновление, но в меньших
объемах, чем ранее. Рынок Малайзии переходит в
категорию "неустойчивых".
Как и предполагалось, решение США о
практическом закрытии своего рынка стали крайне
отрицательно повлияло на мировую конъюнктуру и
вызвало цепную реакцию протекционизма во всем
мире.
Обострение торговых взаимоотношений
между ЕС и США к началу апреля 2002 г. достигло пика.
Дальнейшие решения относительно урегулирования
ситуации возможны только в политической
плоскости. Некоторые аналитики впервые
поставили вопрос о целесообразности дальнейшего
существования ВТО, поскольку эта организация не
смогла предотвратить развитие торгового
протекционизма в мире.
Тем не менее, можно ожидать, что
реструктуризация мирового и региональных рынков
стали в 2002 г. пройдет менее болезненно, чем
предполагалось в конце 2001 г., и для Украины не
будет катастрофичной. Так, во-первых, глобальный
рынок стали высокоэластичный. Во-вторых, в мире
происходит сокращение производственных
мощностей в металлургии. В-третьих, эксперты
прогнозируют более интенсивный мировой
экономический рост. Наконец, многие наблюдатели
говорят о возможном смягчении конфликта путем
переговоров в политической плоскости.
Суммарные потери украинского экспорта в
результате введения странами защитных мер могут
быть оценены на уровне 140-155 млн. USD.
Пример ЕС, США и других стран является
лишь отдельным эпизодом в динамично
изменяющейся общемировой ситуации на рынках
металлопродукции. Общий негативный эффект от них
для Украины может быть значительным, и это
заставляет все чаще обращаться к проблеме
развития внутреннего потребления металла в
Украине.