Из-за изменения условий лицензирования операций с ломом продажи техники для его переработки в Украине могут в 2008г. вырасти на 50%
Из-за изменения условий лицензирования операций с ломом продажи техники для его переработки в Украине могут в 2008г. вырасти на 50%
Сегодня в Украину перегружатели для лома поставляют BLN (представляет ТМ Terex/Fuchs -Германия), «Универсал Сервис» (ТМ Sennebogen - Германия), Liebherr (Германия); пресса и пресс-ножницы – Krantechna (штаб-квартира в Латвии; ТМ Taurus), Sierra (Италия), Akros (Франция), Metso Lindemann (Германия), «Сильные Машины» (Россия), Vezzani (Италия). Компания Colmar (Италия) поставляет и перегружатели, и пресс-ножницы.
Таким образом, на рынке работает не менее 10 основных поставщиков.
По оценкам специалистов, покупка и полноценное оснащение 1 площадки для работы с ломом черных металлов сегодня стоит более €1,5 млн. А в целом ежегодная емкость украинского рынка техники всех видов оценивается в 2007-2008гг. в 60-80 единиц ежегодно (€7-12 млн).
Актуальные аспекты потребления
По данным Украинской ассоциации вторичных металлов (УА Втормет) в стране зарегистрировано почти 1700 предприятий, осуществляющих операции с ломом черных металлов. По словам президента УА Втормет Валентина Куличенко, «еще в прошлом году большинство лицензиатов составляли фирмы-временщики. Понятно, что подобные предприятия не просто практически не закупают технику, но и стараются перерабатывать лом в ручную. А возможность аренды оборудования, требуемого по лицензионным условиям, до последнего времени позволяла сразу нескольким фирмам арендовать, например, один и тот же кран. А после получения лицензии сразу же прекращать аренду».
Нацеленные же на долгосрочную перспективу участники рынка относятся к поддержанию и развитию своих парков спецтехники с должным вниманием. Так, по информации специалистов, в последние годы технику Terex/Fuchs закупали «Киеввтормет», МК «Азовсталь», ММЗ «ИСТИЛ (Украина)». Sennebogen покупали порты. Пресс-ножницы Akros приобрели «ИСТИЛ», «Днепроспецсталь», Metso Lindemann - «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) и др.
Самыми активными потребителями среди заготовителей лома называют компании ООО «Евро Финанс Лтд» (первой в стране установило мини-завод «Шредер»), «Прометей» и «Керамет».
По словам гендиректора Akros Henschel по СНГ Киту Мажумдера, «из-за изменения правил транспортировки лома и лицензирования ломоперерабатывающих площадок в Украине увеличился интерес к более дешевой технике из Китая. Но в данном случае нужно понимать: покупка оборудования для одного лишь лицензирования и долгосрочное инвестирование в развитие рыночных позиций – совсем разные вещи».
По мнению директора ДП «Вторметсплав» Дмитрия Темина, «причина того, что в Украине пока функционирует всего один шредерный комплекс – недостаточно высокая культура сбора и переработки т.н. автомобильного лома. А ведь именно он составляет основное сырье для шредеров».
Наши и импорт
Цены на новое европейское оборудование в Украине сегодня таковы: автопогрузчик – ок. €300 тыс., стационарные пресс-ножницы – ок. €600 тыс., пресс – €700-800 тыс. Аналогичная техника из КНР может стоить в два раза дешевле. А некоторые китайские прессы, по информации УА Втормет, можно приобрести и вовсе за $20-30 тыс.
В целом на рынке доминирует импорт. По словам гендиректора Akros Henschel по СНГ Киту Мажумдера, «на украинский рынок сегодня выходит множество производителей из Франции, Германии, Италии, Испании, КНР и др. Но ключевых операторов остается всего несколько. Притом из них только мы имеем официально зарегистрированное представительство, сервисный центр и склад запчастей. И это не реклама, это факт. И ни один другой импортер не инвестирует столько в свое продвижение на украинском рынке, как Akros Henschel. Раньше в Украине выпускались пакетировочные и брикетировочные прессы. Наверное, производятся они и сейчас, но в очень небольшом количестве. Все остальное в Украине не выпускается, и сегодня импорт занимает на рынке 90-95%».
«Мы хотели своими силами наладить выпуск техники для ломопереработки, – говорит Д.Темин, – но, к сожалению, до сих пор ни одна производственная площадка не доказала, что может соответствовать нашим требованиям. Итальянцы предложили нам освоить выпуск прессов в Украине, сейчас мы продолжаем обсуждать эту возможность. Кстати, прибыльность производства прессов у наших итальянских партнеров достаточно высока, так что подобное оборудование можно и нужно производить в нашей стране. И если найдутся заводы, готовые (технологически и т.д.) это выпускать, мы, со своей стороны, готовы вложить деньги в такой проект. Тем более что себестоимость изготовления в Украине заметно ниже, чем на Западе, а запуск проекта требует не более €1-2 млн. первоначальных вложений. Ведь рынок не насыщен, и пока что не занят даже азиатскими поставщиками, а они продвигаются сюда более чем активно. Так, сейчас все в стране бросились покупать китайскую технику, чтобы соответствовать новым лицензионным условиям. Но машины из Китая подходят только для небольших площадок, а никак не для масштаба, когда пресс ежемесячно перерабатывает свыше 1000 т лома».
Тем не менее, в конце 2007г. завод «Днепропресс» объявил о том, что разработал и выпустил новую модель брикетировщика лома – гидравлический пресс модели ДП2838Ф1 с усилием 6300 кН (630 тс) для брикетирования стальной стружки методом холодного прессования. По словам директора инженерно-технического центра «Днепропресса» Николая Мощенко, «агрегат способен в 20-25 раз уменьшить объем стружки, чтобы использовать ее в качестве полноценного лома для всех видов металлургических печей, и за счет этого можно сократить затраты на работу с ломом минимум в 3 раза». По экспертным оценкам, это одна из самых современных отечественных разработок.
Наконец, в стране также функционирует много восстановленного б/у оборудования. По словам Д.Темина, «б/у дешевле, но на него почти никогда нет гарантии поставщика». Кроме того, уже через несколько лет эксплуатации б/у техника начинает стоить пользователю гораздо дороже – из-за неизбежных затрат на запчасти, а также необходимости отдельно доплачивать за монтаж и пуско-наладочные работы. В итоге ценовая разница между новым и б/у оборудованием уменьшается до 10-15%.
Впрочем, компания Akros Henschel дает одинаковую гарантию и на б/у, и на новую технику – 12 мес.
Говорит К.Мажумдер: «Мы предлагаем полностью восстановленную технику собственного производства. Восстановление предполагает, что от старой машины остаются только металлические конструкции, которые тщательно проверяются ультразвуком на наличие внутренних повреждений. Затем происходит замена футеровочных плит, устанавливается новое гидравлическое, электрическое, автоматическое и электронное оборудование».
Изменения в закон и их последствия
Еще летом 2007г. вступили в силу изменения в Закон «О металлоломе» (Закон от 24.05.2007 №1073-V), ужесточающие требования к получению лицензии на операции с ломом. Так, теперь закон четко предусматривает, что операторы рынка должны иметь спецоборудование по переработке лома в собственности. В частности, действующая редакция закона гласит: каждый приемный пункт, в т.ч. у специализированного металлургического переработчика, должен иметь в собственности весовое, ломоперерабатывающее и грузоподъемное оборудование, а также земельный участок с твердым покрытием.
По словам В.Куличенко, «изменения в закон крайне усложнят получение одной структурой нескольких лицензий, которое было вполне возможно при условии аренды техники. Когда, например, проверка выявляла, что фирма более не арендует оборудование, и лицензия приостанавливалась, собственнику фирмы не надо было уходить с рынка, т.к. он мог перейти на другую лицензию и название. Теперь же для реализации такой схемы желающим надо будет покупать для каждой лицензии новую технику. А это очень дорого, даже если закупать в Китае. В результате множество мелких фирм, не располагающих достаточными средствами для создания собственного парка спецоборудования, просто утратят рыночную независимость и вынужденно покинут рынок в качестве самостоятельных игроков. Вероятнее всего, такие структуры превратятся в заготовительные структуры крупных сетевых металлоломщиков. Насколько сократится количество операторов рынка, станет ясно до начала апреля 2008г. – именно до этого срока держатели лицензий должны выполнить новые требования закона. Впрочем, учитывая, что более 90% участников рынка до последнего времени работало в тени, то сокращение может быть довольно масштабным, на многие сотни лицензий».
Повлияет ли ужесточение лицензирования на стоимость лома для метпредприятий? По мнению специалистов, – несомненно, т.к. поставщики лома попытаются отбить затраты на технику.
Рынок после перелицензирования
По экспертным оценкам, спрос на спецтехнику, подскочивший с ужесточением лицензирования, будет оставаться активным и после окончания перелицензирования. Так, по итогам 2008г. продажи всех видов техники в Украине могут вырасти в среднем не менее чем на 50%.
Интересно, что с началом перелицензирования переработчики быстро наладили кредитование выросших закупок. По данным УА Втормет, активное пополнение техникой быстро окупится (особенно если приобреталось китайское оборудование). Так, китайский пресс может стоить $30 тыс., а аналог из Германии – в 10 раз дороже, и первый может окупиться за 1-1,5 года. Причем, по словам В.Куличенко, качество оборудования из Китая сегодня в целом удовлетворяет запросам украинского рынка. Например, «Киеввтормет» ранее закупал перегружатели Fuchs в Германии, а теперь приобретает их же, но китайского производства, в 2 раза дешевле.
Уже есть примеры приобретения мощных передвижных прессов. Такие мобильные прессы позволяют не просто мобильно собирать лом у мелких заготовителей, но и тут же трамбовать его для высвобождения объема, формируя пакеты по 400-500 кг.
Правда, по данным УА Втормет, притоку техники на украинский рынок несколько препятствует пошлина на ее ввоз в размере 3,5% таможенной стоимости. В связи с вводом новых лицензионных условий потребители лоббируют ее отмену. И, скорее всего, со вступлением в ВТО так и произойдет.
ПОЛИТИКА ПРОДАЖ
Киту Мажумдер, генеральный директор Akros Henschel по СНГ:
«В связи с объединением компаний Akros и Henschel существенно пересмотрена (с учетом лучших разработок двух предприятий) и линейка новых машин, выпускаемых с 2008г. Расширилась гамма пакетировочных и брикетировочных прессов за счет доработки базовых тяжелых машин Henschel. На данный момент наша компания является практически единственным производителем тяжелых современных прессов массой до 210 т, производительностью до 55 т/ч и размерами пакета до 600х600 мм.
Шредерные линии Akros Henschel представляют собой дорогостоящие мини-заводы по переработке металлолома, но мы считаем, что за ними будущее, т.к. они позволяют наиболее качественно переработать лом для дальнейшего использования. Например, шредерная линия на основе молоткового шредера в 2000 лошадиных сил может переработать от 30 до 50 т лома в час, выдавая на выходе практически чистый металл без примесей и пыли».
ПОЛИТИКА ЗАКУПОК
Дмитрий Темин, директор ДП «Вторметсплав»:
«Наша компания ежемесячно перерабатывает 12-15 тыс.т лома, т.е. где-то до 180-190 тыс.т в год. Сейчас у нас есть 3 передвижных пресса (Италия), купленных по €250 тыс. Также установим мощные ножницы (до 5000 т/мес.). Мы купили на небольшие площадки 3 гильотины-ножницы (Китай) производительностью 1,5-2 т/ч, 10 мощных ломовозов с установленными манипуляторами вместимостью до 25 т. Вся техника новая, кроме современных тягачей MAN и DAF (пробег ок. 500 тыс.км).
В общем, продолжаем оснащать свои предприятия современной техникой, чтобы не осталось на наших площадках ручной сварки, резки. Будем внедрять европейскую культуру переработки, развивать традиции. Да, это большие затраты, но именно они позволяют работать цивилизованно».
|
Закупка ломоперерабатывающей техники некоторыми заготовителями и потребителями лома черных металлов в Украине в 2006 – 3 мес. 2008 г.
|
|
|
Компания
|
Что закуплено
|
|
Заготовители
|
|
|
ДП «Вторметсплав»
|
3 передвижных пресса, 3 ед. гильотин-ножниц, 1 ножницы произв. 5000 т/мес., 10 ломовозов
|
|
Керамет
|
Новый производственно-заготовительный цех мощностью 12 тыс.т/мес., г. Днепродзержинск – инвестиции в технику 6,5 млн.грн.; строительство ломозаготовительного цеха в г. Алчевск – FuchsMHL 360 (1 ед.), FuchsMHL 350 D (3 ед.);
пресс-ножницы усилием 600 т производства S.A. PressesetCisaillesLefort, Бельгия (4000 т/мес., рост насыпного веса лома до 0,8 т/м3), от MetsoLindemannGmbH – LIS 616-8 (загрузочная камера 6 м объемом 12 м3, вес 65 т, усилие реза 630 т, производительность до 22 т/ч), ЕС 1034-10 (загрузочная камера 8м, объемом 20 м3, вес 276 т, усилие реза 1000 т, производительность 25-60 т/ч, или до 8000 т/мес., рост насыпного веса до 0,75 т/м3);
ножницы Akros модели CIV608 (до 3000 т/мес.);
погрузочные машины FuchsMHL 331, MHL 340 (вывод из эксплуатации устаревших кранов ГПК-5, бесперебойная работа пресс-ножниц, рост скорости и объема переработки); краны ГПК-5 (3 ед.);
пакетировочный пресс;
40-т автовесовая;
ж/д весовая
|
|
Киеввтормет
|
Перегружатели Fuchs
|
|
Потребители
|
|
|
ArcelorMittal Кривой Рог
|
Прессы и пресс-ножницы MetsoLindemann (стойкость 7000 т на 1 сторону ножа, рост насыпного веса лома; 25 млн.грн.)
|
|
Азовсталь
|
Перегружатели Fuchs
|
|
Днепроспецсталь
|
Пресс-ножницы Akros
|
|
Истил (Украина)
|
Перегружатели Fuchs, пресс-ножницы Akros
|
|
Источник: данные операторов.
|
|