В связи с сезонным снижением спроса производство украинских метизов в январе сократилось. Ситуация усугубилась изменением маркетинговой политики некоторых внутренних потребителей метизной продукции. Наименьшая активность на рынке метизов приходится на январь. Украинский рынок метизов демонстрирует сезонное сокращение спроса на отдельные виды продукции – гвозди и сетку. Вместе с тем можно говорить и о внесезонных тенденциях: как положительной – увеличение потребления крепежа, связанного с ростом машиностроительного производства, так и отрицательной – снижение поставок проволоки и каната из-за сокращения присутствия украинских метизников на внешних рынках.
По итогам января производство металлоизделий в Украине находилось на уровне 14,8 тыс. т (на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года). Уменьшение объемов производства произошло практически по всем группам товаров за исключением машиностроительного крепежа (увеличилось почти 4%).

ЗИМНЕЕ ЗАТИШЬЕ

ЗИМНЕЕ ЗАТИШЬЕ

В связи с сезонным снижением спроса
производство украинских метизов в январе
сократилось. Ситуация усугубилась изменением
маркетинговой политики некоторых внутренних
потребителей метизной продукции

Александр Сирик, эксперт
"Держзовнишинформа"

Наименьшая активность на рынке метизов
приходится на январь. Украинский рынок метизов
демонстрирует сезонное сокращение спроса на
отдельные виды продукции – гвозди и сетку.
Вместе с тем можно говорить и о внесезонных
тенденциях: как положительной – увеличение
потребления крепежа, связанного с ростом
машиностроительного производства, так и
отрицательной – снижение поставок проволоки и
каната из-за сокращения присутствия украинских
метизников на внешних рынках.

По итогам января производство
металлоизделий в Украине находилось на уровне 14,8
тыс. т (на 15% ниже показателя за аналогичный
период прошлого года). Уменьшение объемов
производства произошло практически по всем
группам товаров за исключением
машиностроительного крепежа (увеличилось почти
4%).

В январских данных фактически
отражаются тенденции прошлого года, особенно его
второй половины – сокращение объемов
производства и экспорта с одновременным
увеличением импортных поставок в Украину. В
рамках существующей на рынке цикличности
развития в последующие месяцы можно ожидать
достаточно существенного увеличения объемов
выпуска продукции вплоть до середины года.

Для различных рынков продукции причины
такого состояния различны, но во многом именно
фактор сезонности играет решающую роль в
потреблении, а значит, и производстве. Наибольшее
влияние сезонность оказывает на рынок гвоздей и
сетки, меньшее значение имеет для проволоки и
канатов.

Перспективы украинских

производителей метизов,

как и прежде, связаны

с внешними рынками

Поставки за рубеж в начале года
сократились на 3%, но за счет снижения уровня
средних цен, которое не коснулось только
канатной продукции и машиностроительного
крепежа, денежных средств от экспорта получено
на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года. В январе для двух основных рынков сбыта
украинских метизов – Европейского Союза и стран
СНГ – наблюдались противоположные тенденции.

В страны ЕС поставки продукции по
сравнению с январем прошлого года увеличились на
17%. В частности, увеличился импорт в Германию (до
3,1 тыс. т, или на 89%) и Грецию (до 1,6 тыс. т, или в 3
раза). Вместе с тем на традиционный для Украины
рынок Италии поставки практически не
производились: по итогам января было поставлено
всего 0,1 тыс. т продукции против 2 тыс. т за
аналогичный период прошлого года.

В разрезе отдельных товаров рост
экспорта обязан, в первую очередь, проволоке (+ 32%),
на долю которой приходилось 87% общего объема
украинского экспорта метизов на рынок ЕС. По
канатам, тросам и машиностроительному крепежу
также отмечен рост, но в абсолютном значении
объемы поставок незначительны.

Страны СНГ, наоборот, сократили закупки
украинских метизов, по оценкам экспертов,
снижение составило около 37%. В этом регионе
основная "ответственность" за уменьшение
импорта лежит на РФ, сократившей импорт
украинских метизов на 40% (1,3 тыс. т). Сокращение
поставок в другие страны в абсолютном выражении
не столь значительное, и необходимо отметить
лишь их уменьшение в Молдову на 0,4 тыс. т.

Успехом украинских производителей в
этом регионе можно назвать увеличение объемов
поставок продукции в Узбекистан на 0,4 тыс. т (в 3
раза). На данный рынок было поставлено около 600 т
железнодорожного крепежа, но в то же время, в
отличие от прошлого года, не производились
поставки проволоки.

Уменьшение объема экспорта в страны СНГ
произошло в основном за счет канатов и проволоки,
экспорт которых снизился соответственно на 37 и
66%. Рост наблюдался по поставкам
машиностроительного и железнодорожного крепежа
– соответственно 79 и 43%.

Среди других рынков стоит отметить
расширение объемов поставок в страны
Центральной Европы (на 26%) и сокращение экспорта
на Ближний Восток (с 0,5 до менее чем 0,1 тыс. т).
Ситуация с поставками украинской продукции в
страны Балтии достаточно стабильна – по итогам
месяца увеличение экспорта оценивается на
уровне 5%.

На чрезвычайно интересном для
украинских производителей метизов африканском
рынке в январе также наблюдалось определенное
оживление – поставки увеличились в 4 раза. Однако
объем продукции, который поставляется сегодня в
Африку, далеко не в полной мере раскрывает
потенциал этого рынка. В первую очередь, это
относится к проволоке (развитие сельского
хозяйства, вооруженные конфликты) и канатам
(множество шахт).

Изменение политики выбора

поставщиков повлияло на

присутствие украинских

метизников на региональных

рынках

Значительное влияние фактора сезонности
привело к сокращению потребления гвоздей на
внутреннем рынке Украины. Так, если в среднем на
протяжении 2001 г. расчетный показатель
ежемесячного потребления составлял 1,5 тыс. т, то
для января 2002 г. он оценивается на уровне 0,6 тыс. т.
Вместе с тем увеличились поставки продукции за
рубеж. Импорт гвоздей, традиционно находящийся
на низком уровне, в январе практически
отсутствовал.

Рынок железнодорожного крепежа был
подвержен влиянию факторов, формирование
которых происходило на протяжении 2001 г.:
изменение руководства и состава поставляющих
"Укрзализныце" крепеж структур и увеличение
конкуренции со стороны российских
производителей. Решающую роль в увеличении
закупок российского крепежа сыграли ценовые
факторы и качество продукции. Сохранение и даже
увеличение объемов поставок за рубеж украинской
продукции, в первую очередь на рынки
постсоветских стран, объясняется разницей в
выпускаемой на украинских и российских
предприятиях номенклатуре.

В уменьшении производства канатов
решающую роль играет конъюнктура внешних
товарных рынков. В январе уменьшились поставки в
Россию (на 32%) и Болгарию (на 13%). Уменьшение
количества заказов на месяц привело к
значительному сокращению производства.

Поэтому будущее сбыта украинской
продукции, помимо стабильной работы на
существующих рынках, необходимо связывать и с
поиском новых регионов потребления. Украинскими
производителями не охвачен целый ряд
перспективных и емких рынков Африки,
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Украина начала реализовывать
собственный потенциал

импортозамещения

Прирост по поставкам зарубежной
продукции на украинский рынок связан с
железнодорожным и машиностроительным крепежом,
составляющими наибольший удельный вес в
структуре импорта. Увеличение доли импортной
продукции относится в первую очередь к
российскому товару. Январские поставки крепежа в
Украину по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года увеличились более чем в 2 раза (в
абсолютном выражении – с 0,8 тыс. т до 1,9 тыс. т).
Особое значение в торговле метизами между
Украиной и Россией имеет крепеж. Поставки на
украинский рынок ж/д крепежа из России
увеличились в 5 раз, а машиностроительного – в 9
раз. Одновременно сократились поставки канатной
и проволочной продукции: стальной сетки,
проволоки (на 50%), гвоздей, канатов и тросов (на 6%).

Импорт из других регионов, за
исключением Юго-Восточной Азии (отмечено
увеличение поставок с 0,1 до 0,3 тыс. т), сократился.

Основная часть поставляемой из-за рубежа
на украинский рынок проволоки приходится на
отдельные ее виды: калиброванную, из нержавеющей
стали, и др. Дорогостоящей проволоки в январе 2002
г. было импортировано на сумму более 210 тыс. USD,
хотя натуральные показатели ее импорта н велики
(по итогам января всего 0,2 тыс. т). В Украине
существует определенный потенциал
импортозамещения проволоки. Так, ОАО "Силур"
сообщило о начале проектно-монтажных работ
дополнительного термического агрегата в одном
из сталепроволочных цехов предприятия. Новое
оборудование будет использовано для расширения
производства низкоуглеродистой оцинкованной
проволоки общего назначения.

Прогнозируя развитие ситуации в
ближайшие месяцы, необходимо отметить, что
январь, по наблюдениям последних двух лет,
традиционно является началом ступенчатого
увеличения показателей рынка, пик которого
приходится на середину года. Поэтому с большой
долей вероятности можно прогнозировать
увеличение объемов производства и потребления
метизов в Украине, на февраль – март по сравнению
с отчетным месяцем.

Таблица 1. Производство изделий из
черных металлов в Украине в январе 2001-2002 гг.

Таблица 2. Экспорт изделий из черных
металлов из Украины в январе 2001-2002 гг.

Таблица 3. Импорт изделий из черных
металлов в Украину в 2000-2001 гг.

Таблица 4. Видимое потребление
изделий из черных металлов в Украине в январе
2001-2002 гг.

Таблица 5. Метизные предприятия
Украины*

Источник: объединение “Укрметиз”.

*Метизные заводы Украины производят
высококачественную продукцию, в том числе по
стандартам ISO, Din, ASTM. Имеющееся оборудование и
технологии позволяют выполнять любые работы по
требованию заказчика. Большинство предприятий
сертифицированы по системе ISO 9000, что гарантирует
высокое качество металлоизделий. Выпускаемые
металлоизделия могут производиться согласно
заказам с различными видами защитных покрытий
(цинкование, омеднение и др.), а также с
термообработкой.

Рис. 1. Динамика производства и
внешней торговли метизами в Украине в январе
2000-2002 гг. (по данным “Укрметиз” и
“Держзовнишинформа”)

Рис. 2. Географическая структура
экспорта канатов из Украины в январе 2001 г. (по
данным “Держзовнишинформа”)

Рис. 3. Географическая структура
экспорта проволоки из Украины в январе 2001 г. (по
данным “Держзовнишинформа”)

Рис. 4. Географическая структура
экспорта машиностроительного крепежа из Украины
в январе 2001 г. (по данным “Держзовнишинформа”)

Рис. 5. Географическая структура
импорта машиностроительного крепежа в Украину в
январе 2001 г. (по данным “Держзовнишинформа”)