Лома цветных металлов в Украине все меньше. Ожидаемая отмена запрета на его экспорт может еще больше обострить нехватку
Лома цветных металлов в Украине все меньше. Ожидаемая отмена запрета на его экспорт может еще больше обострить нехватку
Лом и отходы цветных металлов и их сплавов классифицируют: 1) по наименованию, 2) по физическим признакам – на классы, 3) по химическому составу – на группы и марки сплавов, 4) по показателям качества – на сорта. Притом, по существующим нормам, для лома и отходов всех групп и сортов товарные размеры пакетов не должны превышать 400х400х700 мм, отдельных кусков (в одном из измерений) – 1000 мм, отдельных кусков низкокачественного лома и прочих отходов – 1000х1000х2000 мм.
Приемку отходов и лома цветных металлов и сплавов всех классов, групп и сортов производят по массе нетто металла. Массу нетто определяют как разность между массой брутто и массой тары и засоренности (приделок из черных металлов, деталей, примесей – например: бумаги, изоляции, влаги, масла и др. материалов). Содержание элементов, являющихся компонентами или химическими примесями металла (сплава), входит в массу нетто. Для алюминия засоренностью является также наличие окислов.
Объем и источники
Объем отечественного рынка лома цветных металлов, по словам экспертов, можно оценивать лишь посегментно, да и то приблизительно. Так, по данным СП «Интерсплав», в 2007г. объем экспорта из Украины вторичных алюминиевых сплавов и изделий из них составил около 100 тыс.т (плюс-минус 5 тыс.т), на $200-250 млн.; кроме того, в стране было использовано около 60 тыс.т сплавов и раскислителей, что в итоге дает объем ломообразования в 170-180 тыс.т.
Объем рынка свинцового лома, по данным корпорации ISTA, в прошлом году составил примерно 110 тыс.т нетто на сумму 600-650 млн.грн. Это больше, чем в 2006г., когда (по оценке ISTA) годовой оборот рынка лома свинца в количественном выражении составил 77 тыс.т нетто, в денежном – ориентировочно 200 млн.грн.
Важный источник лома – это различные отработанные машины, приборы и их отдельные узлы. По словам коммерческого директора СП «Интерсплав» Александра Семкина, к сожалению, сегодня потребление алюминиевых сплавов в Украине очень ограничено, поэтому возобновляемых источников лома крайне мало, нового лома почти не образуется. Это разве что пивные банки, стружка, отходы алюминиевого строительного профиля. Тогда как, скажем, авто- и авиастроение остается на невысоком уровне развития.
Более того, по убеждению эксперта, «отечественной цветной металлургии осталось жить считанные годы (в том виде, в котором она существует сегодня).
Конечно, она не умрет совершенно – лом будет образовываться и впредь. Но в 2006г. тех же алюминиевых продуктов было экспортировано из страны около 110 тыс.т – а в минувшем лишь 100 тыс.т, а через 3-4 года количество переработчиков лома алюминия может снизиться до числа пальцев одной руки – из-за нехватки сырья».
По информации директора ЗАО «Крымвторцветмет» Анатолия Бризицкого, лома, получаемого при обработке металлов, на украинском рынке все меньше. Та же консервная подотрасль пищепрома давно уже ушла от применения алюминиевых консервных банок, которые ранее составляли заметную часть лома алюминия.
«В результате в среднем по рынку, – говорит А.Бризицкий, – 70-80% лома цветных металлов приходится на амортизационный лом. И это один из главных факторов сокращения объемов рынка».
По данным института «ДонНИПИЦМ», на рынке работает более 1100 лицензированных заготовителей, в т.ч. более ста специализированных металлургических переработчиков.
Кому оно надо
Ведущими потребителями «цветного» лома, безусловно, являются предприятия цветной металлургии. По данным «Держзовнишинформ», в нашей стране практически отсутствует промышленная добыча руд цветных металлов (за исключением титанового сырья). Залежи меди имеются в западном регионе Украины (Мужиевское, Рафаловское и т.д.), но пока они не разрабатываются, т.к. для этого нужна основательная подготовка и инвестиции. В прошлом эти месторождения не рассматривались как перспективные для добычи, но с интенсивным ростом цен на медь ее добыча обрела свою актуальность (так, в 2007г. данными месторождениями заинтересовалась компания «Польская Медь»).
Пока же, по словам эксперта «Держзовнишинформ» Вячеслава Попова, почти весь отечественный цветмет работает на ломе. Так, медный лом в основном потребляют такие компании, как Артемовский завод по обработке цветных металлов (АЗОЦМ), «Панком-Юн», Запорожский завод цветных сплавов, ОАО «Втормет», ТПК «Укрсплав» – прежде всего это изготовители полуфабрикатов из меди и из медных сплавов.
Алюминиевый лом потребляют производители полуфабрикатов из алюминия и из алюминиевых сплавов (в стране практически отсутствует выпуск готовой продукции из алюминия и его сплавов): СП «Интерсплав», ООО «Механический завод», ООО «Укрспецмет», ООО «Контур-мет» и др.
Основными потребителями лома свинца, по данным ISTA, являются ООО «Укрсплав» (г. Днепропетровск), ТПК «Укрсплав» (г. Донецк), «Влада» (г. Харьков), ЗАО «Мегатекс», ЗАО «Свинец», «Промснаб» (все – г. Константиновка), ООО «Энергосплав» (г. Алчевск). Эти компании, по словам заместителя директора ТД ISTA Игоря Шевченко, «потребляют 80-90% лома свинца в Украине. Причем своей заготовительной сети нет только у «Энергосплава» и ТПК «Укрсплав». Ориентировочно в общем объеме доля заготовки независимыми специализированными предприятиями составляет 30-40%».
Весомым потребителем лома цветных металлов являются и предприятия черной металлургии. Так, алюминий используется здесь как раскислитель (в виде слитков, штанг или дроби). В последние 1-2 года некоторые металлурги, например, ММК им. Ильича, заявляли о дефиците снабжения цветными металлами. Отметим, что на 1 т стали расходуется 670 г алюминия, и в масштабах отрасли эта цифра вырастает до ежегодных 27-28 тыс.т.
Со своей стороны, предприятия цветной металлургии заявляют, что поставки метпредприятиям достаточны, последним просто не нравятся растущие цены. В этой связи в концерне «Укркольормет» отмечают попытки производителей черных металлов самостоятельно (в лице аффилированных структур) выйти на рынок цветных металлов в качестве трейдеров.
Вокруг дефицита
По оценкам специалистов, украинский рынок лома цветных металлов дефицитен. Насытить предложение не помог даже введенный в 2000г. запрет на экспорт этого лома. Особенно, по информации «Держзовнишинформ», не хватает лома меди. А по оценке «Крымвторцветмет», в 2008г. рынок в целом может сократиться на 20-25%, если не больше. Ведь, по словам А.Бризицкого, «немало потребителей переходит на изготовление аналогичной продукции из различных полимеров и других заменителей цветных металлов – с учетом роста цен на последние. Кроме того, предприятий по обработке цветных металлов все меньше, в т.ч. из-за недостатка сырья». Получается замкнутый круг: сокращается производство – уменьшается ломообразование – сужается сырьевая база производства.
Понятно, что конкуренция на таком сужающемся рынке усиливается. По данным СП «Интерсплав», с 2002-2003гг. основная конкуренция происходит между потребителями – за источники лома. Заготовители же продолжают покидать рынок. И если еще в 2001-2002гг., по информации А.Семкина, «среди поставщиков работали компании, продававшие в месяц 1000-1300 т, то сейчас таких объемов нет ни у кого. Например, в 2007г. у нашего СП было 30 поставщиков – и это для всего лишь 15 тыс.т продукции в год. Каждый из поставщиков привозил от 1 до 100-150 т.
Кстати, сейчас практически все переработчики отказались от собственных заготовительных структур – создание, лицензирование и содержание стоят дорого, а сбор очень маленький».
При этом последнее по времени изменение условий лицензирования ломозаготовки (конец 2007г.) дополнительно стимулирует уход с рынка мелких и средних фирм. А по данным «Крымвторцветмет», еще один очень важный фактор вытеснения операторов с рынка (и еще большей его «тенизации») – сегодняшние принципы налогообложения. Так, сдатчик «цветного» лома должен уплатить 15% дохода от сдачи как налог. Но по понятным причинам сдатчики стараются этот налог не платить, и в результате его нередко платит заготовитель, который должен отчитываться перед налоговой администрацией об объемах оплаты за получаемый лом.
Наконец, НДС при работе с ломом чёрных металлов уже отменён – в отличие от рынка «цветного», где (как отмечают игроки) в его сохранении заинтересованы влиятельные лоббисты.
Отдельного внимания заслуживает динамика импорта лома цветных металлов. По данным «Держзовнишинформ», в 2007г. лом свинца и цинка в Украину не импортировался. Ввоз медного лома составил 587 т – на $2,124 млн., алюминиевого – 11,5 т (на $28 тыс.), также импортировано незначительное количество никелевого и оловянного лома (счет на килограммы).
В этой связи в СП «Интерсплав» замечают: ввоз из России для отечественных операторов невозможен – из-за 30% вывозной пошлины на лом, везти с Запада -довольно накладно. При этом по оценкам А.Семкина, Запорожский алюминиевый комбинат вполне способен удовлетворять потребности внутренних покупателей (в т.ч. кабельной промышленности) в высококачественных алюминиевых сплавах – сейчас он ежемесячно продает им порядка 1100-1200 т такой продукции (при мощности 8000/мес.).
Экспорт и государство
В 2006г. президент Украины Виктор Ющенко предложил отменить запрет на экспорт лома цветных металлов после вступления страны в ВТО, с одновременным введением экспортной пошлины. В результате в декабре 2006г. Верховная Рада приняла Закон «О ставках вывозной (экспортной) пошлины на лом черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием», а в мае прошлого года – поправки к нему. В итоге установлено, что со дня вступления Украины в ВТО запрет на вывоз лома цветных металлов перестанет существовать, а вместо него начнется действие пошлины в 30% таможенной стоимости – с постепенным уменьшением каждый год на протяжении последующих 5 лет до 15%. Кроме того, в течение переходного периода (5 лет) экспорт товаров переработки лома цветных металлов (и их сплавов) будет осуществляться исключительно владельцами продукции (специализированными метпредприятиями) при наличии экспортного сертификата качества. Вывоз же лома как давальческого сырья будет возможен при предварительной уплате в бюджет суммы экспортной пошлины исключительно деньгами.
Впрочем, говорят в Минпромполитики, экспортеры продолжают успешно обходить запрет – за счет неглубокой переработки лома в «изделия». Именно поэтому, по словам начальника профильного Управления Минпромполитики Павла Шинкаренко, министерство продолжает настаивать на диверсификации методов и направлений перехода от экспорта ломов к их импорту. Пока же, по информации «Интерсплав», вывоз лома только рос – в виде псевдоизделий. Так, в 2007г., по экспертным оценкам, отечественный экспорт одного лишь лома алюминия – в изделиях – увеличился относительно предыдущего года на 1500-2000 т (сохраняясь на уровне более 50 тыс. т в год). Это привело к росту общих показателей экспорта цветных металлов. А ведь вывоз подработанного лома обостряет и без того значительную дефицитность внутреннего рынка.
Себе дороже
По информации «Интерсплав», на отечественном рынке сегодня сложилась во многом парадоксальная ситуация: лом цветных металлов нередко дороже, чем даже в Европе, не говоря уж о России. Так, алюминиевый лом на украинском рынке уже к концу 2007г. стоил в среднем на 200-250 $/т больше, чем в РФ – до 2100-2150 $/т нетто. А «местами» и на 400 $/т больше. По словам А.Семкина, это связано с продолжающимися злоупотреблениями на сужающемся рынке сырья – серьезным завышением цен со стороны спекулянтов, в т.ч. при скрытом экспорте. В результате внутренние цены на лом цветных металлов – и так в последние годы повторявшие колебания котировок Лондонской биржи металлов (LME) - во ІІ половине прошедшего года вплотную приблизились к европейскому уровню (а то и превзошли его). Средняя стоимость лома к концу прошлого года была едва ли не выше цен на продукцию из него.
В среднем в 2007г. лом алюминия на отечественном рынке, по данным «Интерсплав», продавался по 2000 $/т нетто. При такой цене переработчики могли заработать на готовой продукции не более 100 $/т, те же, кто злоупотреблял операциями с НДС, гораздо больше. Ныне некоторые виды качественного алюминиевого лома стоят в Украине более 2500 $/т.
Закупочные цены на медный лом, по данным «Держзовнишинформ», фактически определяются основными производителями медной продукции. Этим наряду с чисто рыночными факторами во многом объясняется и то, что украинские цены на основные виды медного лома отстают (иногда – значительно) от российских аналогов. Вместе с тем в феврале 2008г. лом меди в Украине подорожал в сравнении с январем на 16%, до 6050-6250 $/т нетто (латуни – до 4230-4500 $/т, бронзы – 4300-4500 $/т).
Действительно, по оценкам «Крымвторцветмет», рынок «цветных» ломов Украины достаточно монополизирован, и это влияет на ценовую динамику. Так, по словам А.Бризицкого, «внутренние цены на лом меди диктуют 1-2 его основных отечественных переработчика, на свинцовый лом – 3».
В то же время, по данным ISTA, в 2007г. на украинском рынке наблюдалось явное увеличение закупочных цен на лом свинца. По словам И. Шевченко, в последние годы основным ценообразующим фактором здесь было появление новых переработчиков (ТПК «Укрсплав», «Энергосплав»), а также увеличение производственных мощностей ранее действовавших заводов (ООО «Укрсплав», ЗАО «Мегатекс», ЗАО «Свинец»). Итог – усиление конкуренции, влекущее за собой дорожание свинцового лома на внутреннем рынке, зачастую даже большее, чем на мировом.
Рентабельность заготовки «цветного» лома в Украине довольно высока, главный фактор здесь – нехватка предложения (в т.ч. потенциального), что позволяет заготовителям зарабатывать до 500 $/т при цене продукции 2150-2200 $/т нетто, т.е. работать с прибыльностью более чем 20%. В то же время, по данным ISTA, в нише лома свинца рентабельность нередко полностью зависит от объемов. Крупные заготовители, стремясь контролировать сегмент рынка, могут работать с рентабельностью 1-5%, получая при этом основной заработок лишь при увеличении объема заготовки.
О ЗАГОТОВКЕ СВИНЦОВОГО ЛОМА
Игорь Шевченко, заместитель директора ООО «Торговый дом ISTA»:
«Основные источники лома свинца – горнодобывающая промышленность, транспорт, военные части. Крупные структуры из этих сфер в основном практикуют реализацию своего лома крупными партиями. Лом накапливается, после чего проводится тендер с участием лицензированных заготовителей. Такие тендеры позволяют реализовать ломы по максимальным ценам, а значит – заставляют заготовителей делать покупки с минимальной рентабельностью.
Отработанные аккумуляторные батареи (АКБ) делятся на 2 основных вида: 1) свинецсодержащие стартерные или тяговые, 2) железо-никелевые (ТНЖ) или железо-никель-кадмиевые (ТНК) тяговые. Свинецсодержащие АКБ в основном производятся в пластмассовых корпусах, редко – в стеклянных, поэтому они и являются источниками только одного металла – свинца. Содержание свинца в отработанных батареях колеблется от 50% до 70% согласно ДСТУ 3211-95.
95% тяговых ТНЖ и ТНК выпускается в железных корпусах, причем только положительные пластины имеют напыление никеля и кадмия – 8-9% от общего веса батареи. Поэтому ТНЖ и ТНК являются источниками черного металла низшего сорта и никеля.
Немаловажную роль на рынке свинцового лома играют «черные» заготовители – сегодня они заготавливают в Украине не менее 50% такого лома.
В 2006г. ООО «Укрсплав» произвело 15 тыс.т свинца и его сплавов, а также 3 тыс.т свинцово-кальциевой ленты.
В 2007г. выпущено 16 тыс.т свинца и 2,6 тыс.т свинцово-кальциевой ленты. Рост производства свинца вызван увеличением выпуска стартовых и тяговых АКБ сборочными заводами НАК «ISTA». Уменьшение в 2007г. выпуска свинцово-кальциевой ленты объясняется отказом от ее поставок на экспорт – в связи с дефицитом свинца для собственных нужд заводов ISTA.
В 2008г. планируется увеличение производственной мощности ООО «Укрсплав» на 20-25%, за счет совершенствования материально-технического оснащения – это установка линии по автоматизированной разделке АКБ и установка дополнительного фильтра для шахтно-плавильного комплекса. Ориентировочная стоимость нововведений – 5-7 млн.грн.».
Псевдоизделиями, по словам А. Семкина, «могут быть поилки для свиней – в 2007г. возобновился их экспорт из Украины, а ведь это явно «подработанный» лом алюминия». Другой вариант – плиты, т.н. венецианские решетки, экструзионные столбы и др. Как изделия вывозятся чушки, штанги, дробь цветных металлов – то есть, полуфабрикаты, прошедшие первичную обработку.
Так, доля скрытых экспортеров алюминиевого лома в экспорте «изделий из алюминия», по данным «Интерсплав», составляет примерно 1/3 – это довольно много для дефицитного отечественного рынка.
Впрочем, начиная с 2000г. вывоз украинского лома все же поступательно сокращается – не только из-за запрета, но и из-за сужения базы заготовки. Так, по информации «Интерсплав», в 2000г. было экспортировано порядка 120 тыс.т алюминиевого лома (и плюс к этому 280 тыс.т алюминиевых сплавов), а в 2006г. – совокупно по алюминиевым изделиям, сплавам и лому лишь около 110 тыс.т.
Два года назад утвержден закон о химических источниках тока, который переводит аккумуляторные батареи (АКБ) из разряда общего металлолома в отдельный сегмент, требующий своего узкого лицензирования. По мнению И.Шевченко, теоретически данный закон должен обеспечить более прозрачные механизмы в сфере обращения с отработанными АКБ. Но до сих пор нет возможности проверить эти новые механизмы на практике, т.к. пока что отсутствуют соответствующие лицензионные условия.
Интересно, что, по оценкам «Крымвторцветмет», «данный Закон как раз вреден для рынка и усилит его монополизацию. Кроме того, все равно в конечном счете механизмы этого Закона в достаточной мере работать не смогут. По подобным причинам мы, как и все заготовители «цветного» лома в Украине, выступаем против данного Закона в его нынешней форме и трактовке».
По словам И.Шевченко, «немаловажную роль сыграли и последние изменения лицензионных условий в сфере обращения с металлоломом, направленные на ужесточение требований к лицензиатам. Что может привести к усложнению процесса заготовки и, как следствие, замедлению переработки».