В 2007г. украинский рынок лома и отходов черных металлов характеризовался продолжающимся укрупнением и четко выраженной ориентацией на внутренние поставки
В 2007г. украинский рынок лома и отходов черных металлов характеризовался продолжающимся укрупнением и четко выраженной ориентацией на внутренние поставки
Александр Шейко,эксперт «Держзовнишинформа»
Общий металлофонд Украины по состоянию на конец 2007г. оценивался в 330-345 млн.т металлолома, входящего в основные фонды промышленности. При этом доля бытового металлолома в общем металлофонде нашей страны не превышает 3-5% и имеет постоянную тенденцию к снижению, а запасы легкодоступного сырья практически исчерпаны. В то же время наблюдается значительное количество военного и судового металлолома, доля которого оценочно составляет 10-15% в общем металлофонде нашей страны.
Отметим и запасы металлолома, находящегося в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, которые по различным оценкам составляют свыше 2-2,5 млн.т. Однако этот источник сырья пока не разрабатывается, а вывоз металлолома из зоны отчуждения запрещен.
Ломообразование и заготовка
Наибольшее количество заготовленного сырья приходится на амортизационный лом, находящийся в основных средствах промышленных предприятий. Этот металлолом образуется за счет исключения из основных фондов технологического оборудования, транспортных средств, металлоконструкций, строений и т.п. В национальной заготовке доля амортизационного лома составляет около 70%
(ежегодное образование амортизационного лома составляет 6-6,5 млн.т).
Вторым по значимости источником образования металлолома являются металлообрабатывающие предприятия, на долю которых в 2007г. пришлось свыше 20% образованного лома (1,6-1,7 млн.т). При этом около 1,2-1,35 млн.т было образовано на машиностроительных предприятиях и около 0,35-0,4 млн.т – на трубопрокатных и метизных заводах. Рост образования лома в этом секторе промышленности подтверждается увеличением видимого потребления проката в Украине, которое по итогам 2007г. составило 9,5 млн.т против 7,8 млн.т в 2006г. (рост на 21%).
Существенный рост ценовых уровней товарного металлолома в последние годы способствовал увеличению заготовки сырья, которое ранее считалось труднодоступным и требовало значительных финансовых затрат. Так, в 2007г. стали рентабельными работы по подъему затонувших кораблей в акватории Черного моря и реки Днепр, увеличена добыча лома из железобетонных конструкций и глубоких шлаковых отвалов, проводились работы по добыче лома в выработанных угольных шахтах. При этом образование бытового металлолома в Украине незначительно и в последние годы оценочно составляет не более 0,15-0,2 млн.т ежегодно.
В 2007г. объемы заготовки стального лома составили порядка 8,4 млн.т, что практически соответствует уровню предыдущего года. Предполагается, что в ближайшей перспективе заготовка лома не будет существенно увеличиваться и составит 8,6-9 млн.т. Однако это возможно при сохранении нынешних закупочных цен комбинатов и котировок на внешних рынках. При этом экспортные возможности не будут оказывать существенное влияние на объемы заготовки этого сырья, как это было несколько лет назад.
Отметим также тенденцию сокращения образования оборотного лома на украинских металлургических предприятиях. Это обусловлено увеличением производства стальных полуфабрикатов на МНЛЗ и высокими объемами их экспорта (в 2007г. было экспортировано 11,8 млн.т стальных полуфабрикатов, главным образом квадратной заготовки и слябов).
Внутренний рынок
Определяющими событиями на украинском внутреннем рынке металлолома в 2007г. можно считать следующие нововведения.
Так, были приняты изменения в Закон Украины «О металлоломе» в части ужесточения лицензионных требований. Теперь, в соответствии с данным законом, для получения лицензии субъект предпринимательской деятельности должен иметь в собственности специализированное оборудование по переработке лома. При этом крайним сроком для выполнения требований закона был установлен март 2008г.
Как предполагается, такие меры позволят упорядочить ломозаготовительную деятельность на рынке, исключить недобросовестных операторов и повысить качество заготавливаемого лома. По оценке УА Втормет, около 150 специализированных предприятий, которые в течение последних лет практически полностью обеспечивают потребности украинского рынка в металлоломе наверняка сохранят свое присутствие на этом рынке (по состоянию на 01.01.08г. в Украине насчитывалось 1688 предприятий, имеющих лицензии на право ведения хозяйственной деятельности с ломом и отходами черных и цветных металлов).
В 2007г. операции с металлоломом, согласно Закону Украины «О государственном бюджете на 2007г.», были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). При этом НДС не применялся не только при внутренней реализации металлолома, но и при экспортных и импортных операциях. Такое новшество в принципе было положительно оценено участниками рынка, несмотря на ряд трудностей, связанных с переходом на эту схему работы. В 2008г. освобождение от уплаты НДС операций с металлоломом было продлено еще на один год.
Кроме того, ломозаготовительными предприятиями был предложен вариант поставок, согласно которому предполагалось железнодорожный тариф включить в цену поставляемого лома (до настоящего времени некоторые комбинаты возвращают железнодорожный тариф поставщику лома). Однако такая схема работы была поддержана не всеми метпредприятиями, хотя позитивный эффект этой схемы поставок очевиден.
Одной из негативных тенденций, остро проявившейся в 2007г., являются массовые случаи хищения металлолома при перевозке по железной дороге. Вплоть до того, что вагоны приходили на конечный пункт назначения полупустыми или забитыми бытовым мусором. И хотя «Укрзализныця» для предотвращения хищений ввела строгие нормы погрузки вагонов, согласно которым необходимо легковесный лом накрывать сверху пакетами и тяжеловесом, существенных результатов это не принесло. По оценочным данным, объемы хищения металлолома на железной дороге составляют 80-120 тыс.т в год.
По итогам 2007г. потребности металлургических комбинатов в металлоломе были удовлетворены на 87,2% (на заводы было поставлено около 7,04 млн.т металлолома при заявленной потребности в 8,08 млн.т). На основных украинских металлургических комбинатах были созданы запасы этого сырья на зимние месяцы, когда поставки лома традиционно сокращаются (по состоянию на начало 2007г. складские запасы металлолома на предприятиях составляли около 350 тыс.т). При этом украинская металлургия в значительной степени зависит от поставок металлолома со стороны. За счет оборотного металлолома обеспечивается всего 50-60% производственных потребностей металлургических комбинатов, оставшееся количество – за счет поставок металлолома со стороны.
Экспорт
В 2007г. из Украины было экспортировано около 688 тыс.т лома и отходов черных металлов (сокращение экспорта по сравнению с 2006г. на 7,7%, когда его объемы составляли 746,34 тыс.т). Указанное снижение внешних отгрузок металлолома обусловлено высокими, часто сопоставимыми с мировыми, закупочными ценами украинских металлургических заводов. Кроме того, отмена НДС при экспорте металлолома при сохранении экспортной пошлины в размере 30 €/т, рост железнодорожных тарифов при перевозке лома в экспортном направлении и трудности с получением разрешительных документов также не способствовали активному экспорту металлолома из Украины в отчетный период. В январе-феврале 2008г. экспорт металлолома из Украины составил всего 80,95 тыс.т.
Традиционно крупнейшим рынком-импортером украинского стального лома остается Турция. В 2007г. на этот рынок из Украины было экспортировано всего 462,66 тыс.т металлолома против 439,8 тыс.т в предыдущем году (рост на 5,2%). Второе место по потреблению украинского металлолома занимает Египет. В 2007г. в эту страну было поставлено около 170,25 тыс.т стального лома, что ниже аналогичного показателя экспорта за 2006г. на 8,1%.
В отчетный период экспорт украинского лома в Молдову составил 32,22 тыс.т, что вдвое ниже объемов, поставляемых в предыдущие годы. При этом металлолом выведен из перечня товаров, поставки которых регулировались Договором о свободной торговле. Это означает, что поставляемый в Молдову лом подлежит таможенному оформлению на общих основаниях (применяется установленная экспортная пошлина). Отмечено сокращение экспортных отгрузок стального лома в Македонию, страну, с которой также действует Договор о свободной торговле. Однако в 2007г. в этом направлении было поставлено 4,69 тыс.т металлолома против 15,47 тыс.т в 2006г.
Импорт
Столкнувшись с дефицитом лома в 2002-2004гг., украинские металлургические комбинаты начали изучать возможность приобретения этого сырья за рубежом. Однако высокие транспортные затраты, импортный налог на добавленную стоимость и таможенная пошлина не позволяли отечественным потребителям активно импортировать это сырье. И только в последующие годы импортные поставки металлолома начали существенно увеличиваться.
Так, по итогам 2007г. В нашу страну было импортировано 21,42 тыс.т стального лома (рост поставок в 2,2 раза). При этом существенно вырос импорт кускового (до 14,67 тыс.т) и пакетированного лома (до 5,08 тыс.т) при сокращении импорта легированного металлосырья (до 1,61 тыс.т). За январь-февраль 2008г. объемы импорта металлолома достигли уже17,5 тыс.т, что дает основания предполагать существенное увеличение зарубежных закупок этого сырья в 2008 году.
Отметим, что около 75% ввезенного в Украину металлолома было заготовлено в России (7,9 тыс.т) и Казахстане (8 2 тыс.т). До этого металлолом из Казахстана не завозился ввиду нерентабельности поставок. Однако сложившиеся в 2007г. ценовые уровни позволили импортировать высококачественное сырье из этой страны. В настоящее время рассматривается возможность поставки сырья из Грузии.
Впрочем, по словам президента УА Втормет Валентина Куличенко, сдерживающим фактором для экспорта лома из РФ является наличие экспортной пошлины (15% от стоимости лома, но не меньше €15). Поэтому, заключает В.Куличенко, «например, новый собственник «ИСТИЛ (Украина)» – российская компания «Эстар» – будет снабжать завод ломом как из РФ, так и из Украины. Донецкое предприятие потребляет около 1,2 млн.т лома в год, и минимум половина из этого объема останется украинской».
Перспективы украинского рынка лома и отходов черных металлов в 2008г. будут зависеть от ряда конъюнктурно-экономических факторов.
1. В 2008г. дефицит металлолома в Украине будет составлять 200-300 тыс.т при условии заготовки сырья не менее 9 млн.т и производстве запланированного объема стали в количестве 45,9 млн.т. В последующие годы недопоставка лома на металлургические комбинаты будет сохраняться, особенно после введения в эксплуатацию новых сталеплавильных мощностей.
2. Потребление лома со стороны машиностроительных предприятий составляет порядка 0,7-0,75 млн.т ежегодно. В последующие годы потребление лома со стороны этих предприятий будет только увеличиваться.
3. Заготовка металлолома в 2008г. может составить 8,5-9 млн.т и будет зависеть от ценовых условий, предлагаемых комбинатами, а также от государственного регулирования отрасли. Вместе с этим образование оборотного лома будет снижаться ввиду увеличения производства стали на МНЛЗ и продолжающегося увеличения экспорта полуфабрикатов.
4. Согласно балансу распределения сырья на 2008г., объемы экспорта металлолома из Украины в этом году не превысят 0,5 млн.т. Однако ввиду вступления Украины в ВТО и высоких внешних цен возможны корректировки объемов экспорта в сторону увеличения.
5. Импорт металлолома из России и Казахстана в 2008г. будет наращиваться. Предполагается, что импортные поставки лома составят не менее 200-250 тыс.т и в ближайшей перспективе будут только увеличиваться.
6. Ценовые котировки украинского лома на внутреннем и внешних рынках в целом будут формироваться под воздействием внешней конъюнктуры, циклически повторяя ежегодные тенденции к изменению. Вместе с этим не исключены кратковременные скачки цен или отставание внутренних цен от внешних, ввиду форс-мажорных обстоятельств на рынке.
7. В Украине существует ряд проектов по строительству/модернизации сталелитейных предприятий общей мощностью около 3,5 млн.т жидкой стали в год. Введение в эксплуатацию этих мощностей потребует дополнительно свыше 3,5-4 млн.т металлолома в год. Это создаст дополнительный дефицит сырья в стране и будет способствовать росту импорта.
О РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
Валентин Куличенко, президент Украинской ассоциации вторичных металлов: «Сырьевой бизнес не может быть убыточным по определению. В отличие от металлургии, сырьевая база металлоломщиков – это, по сути, вся страна. И показатели рентабельности здесь основываются не на затратах по добыче и заготовке, а на взаимоотношениях между поставщиками и потребителями.
Сегодня 60-70 операторов заготавливает 70% всего стального лома в стране. А зарегистрировано – 1688 лицензиатов. То есть, у нас полно структур, работающих ситуационно. Они не строят далеко идущих планов и безболезненно уйдут с рынка, когда им будет надо. Поэтому почти все такие фирмочки показывают если не убыток – то бесприбыльность. А ведь рентабельность у них выше, чем у легально работающих компаний – издержки всех операций минимизированы. И вот попробуй конкурировать с ними: их текущие затраты минимальны, за амортизацию и аренду земли им платить практически не нужно, тратиться на доработку лома – тем более. А я считаю, что в нашей сфере рентабельность не может быть ниже 25%».
О СПРОСЕ НА ЛОМ ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛОВ
Валентин Макаренко, вице-президент ПИИ ООО «Евро Финанс Лтд»:
«Покупка и восстановление нами ряда специализированных предприятий бывшей системы «Втормет» позволили не только вернуть их былой производственный потенциал, но и поставлять рынку лом гарантированно высокого качества.
Продукция высокого уровня обработки – «стальной лом вида 3», «стальные пакеты вида 17», «стальная стружка вида 22», «лом чугуна вида 26», «брикеты из стальной стружки вида 14», «дробленый лом вида 13» типа «Шреддед» пользуются особым спросом. Не в последнюю очередь именно благодаря им у нас появились предложения от меткомпаний о полном покрытии их потребности в стальном ломе за счет нашего предприятия.
Так, подобным образом была закрыта потребность Молдавского МЗ, особо заинтересованного в «дробленом ломе вида 13» типа «Шреддед». Для чего была внедрена система планирования посуточного захода металлолома на завод, составленная на основе производственного плана МЗ. Впоследствии мы стали полностью закрывать потребности в ломе Макеевского и Алчевского МК, работая с другими потребителями в качестве квотированных поставщиков».
Конъюнктура мирового рынка стального лома в марте 2008г.
На рынке ЮВА зафиксирован очередной рост ценовых котировок до уровня 530-540 $/т CFR, что обусловлено высоким спросом со стороны региональных металлургических предприятий. При этом в ближайшее время ожидается повышение цен еще на 5-10 $/т CFR. Также вырос в цене японский лом вида H2 – 500-510 $/т CFR. На рынке Китая ценовые уровни металлолома относительно стабильны по отношению к прошлому месяцу и составляют 455-485 $/т CPT.
На европейском рынке наблюдается значительное повышение котировок до следующих уровней: цена на лом вида HMS1&2 (80:20) составляет 450-455 $/т FOB Роттердам, цена шредерного лома – 455-460 $/т FOB Роттердам. Ожидается сохранение настоящего уровня цен ввиду высокой деловой активности на внутреннем европейском рынке и в основных экспортных регионах.
Адекватно мировым тенденциям повышение цен отмечено также и на рынке США: лом вида HMS1&2 на восточном побережье США предлагается по цене 435-440 $/т FOB, на западном побережье – по 430-435 $/т FOB.
На рынке Турции зафиксирован очередной рекордный уровень цен. Котировки на лом вида HMS1&2 (80:20) составляют 515-520 $/т CFR, на лом вида А3 – 520-530 $/т CFR. Сокращение поставок из СНГ и высокие ценовые уровни азиатского рынка являются основными причинами повышения цен на этом рынке. До конца месяца ожидается дальнейшее повышение цен на 5-15 $/т.
На внутреннем рынке РФ ситуация относительно стабильна: цены на лом в центральном регионе страны состав-ляют 330-350 $/т СРТ склад завода, в уральском регионе -350-380 $/т СРТ склад завода, южном регионе – 360-390 $/т СРТ склад завода (указаны цены с учетом доставки).
С экспертами рынка беседовал Андрей Боярунец