Для удержания цен на уровне четвертого квартала 2001 г. рынок базовых ферросплавов будет вынужден стимулировать сокращение производства.
Украинские ферросплавщики достаточно успешно завершили 2001 г. Необходимо заметить, что данный успех был достигнут на фоне спада мирового производства стали на 0,7% и увеличения производства чугуна только на 0,1% по сравнению с 2000 г.
По данным ПХО «Металлургпром», производство электроферросплавов в 2001 г. на трех основных заводах подотрасли (Никопольском, Запорожском и Стахановском) составило 102% от произведенного в 2000 г.
Однако, если учесть доменные ферросплавы, то получается, что среднемесячное производство ферросплавов в Украине за 2001 г. уменьшилось на 3,5% по сравнению с 2000 г., а поставки на внутренний рынок сократились на 13,8%. С учетом импорта поставки ферросплавов на внутренний рынок сократились на 11,6%. Причем такая ситуация складывается при положительном градиенте производства стали в Украине (по сравнению с аналогичным показателем прошлого года оно возросло на 5,8%)…
СТИМУЛ СОКРАЩАТЬ
СТИМУЛ СОКРАЩАТЬ
Для удержания цен на уровне четвертого
квартала 2001 г. рынок базовых ферросплавов будет
вынужден стимулировать сокращение производства
Украинские ферросплавщики достаточно
успешно завершили 2001 г. Необходимо заметить, что
данный успех был достигнут на фоне спада
мирового производства стали на 0,7% и увеличения
производства чугуна только на 0,1% по сравнению с
2000 г.
По данным ПХО "Металлургпром",
производство электроферросплавов в 2001 г. на трех
основных заводах подотрасли (Никопольском,
Запорожском и Стахановском) составило 102% от
произведенного в 2000 г.
Однако, если учесть доменные
ферросплавы, то получается, что среднемесячное
производство ферросплавов в Украине за 2001 г.
уменьшилось на 3,5% по сравнению с 2000 г., а поставки
на внутренний рынок сократились на 13,8%. С учетом
импорта поставки ферросплавов на внутренний
рынок сократились на 11,6%. Причем такая ситуация
складывается при положительном градиенте
производства стали в Украине (по сравнению с
аналогичным показателем прошлого года оно
возросло на 5,8%).
Рост экспорта ферросплавов
свидетельствует о слабости
внутреннего рынка
Неоднозначно можно трактовать ситуацию
с экспортом украинских ферросплавов. С одной
стороны, оптимизм внушает рост среднемесячного
экспорта ферросплавов из Украины на 4,5% при общем
спаде производства стали и пропаганде вывода
избыточных мощностей. А с другой, это
свидетельствует о слабости внутреннего рынка
Украины.
По сравнению с прошлым годом Запорожский
ЗФ увеличил производство ферросплавов на 5,6%, а
Никопольский ЗФ – на 4,2%. В то же время
Стахановский ЗФ, по итогам анализируемого года,
уступает примерно на 9% уровню производства
минувшего года. Структура производимых
указанными заводами базовых ферросплавов
примерно следующая: ферросиликомарганец – 56,6%,
ферросилиций – 25,3%, ферромарганец – 17,4% и
марганец металлический – 0,7%.
Анализ имеющейся информации
свидетельствует о том, что работоспособность
украинских ферросплавных предприятий
определяется как внутренними, так и внешними
факторами. К первым следует отнести
энергетические и финансовые проблемы, а ко
вторым – конъюнктуру на мировом рынке
ферросплавов. И если поставки электроэнергии и
газа в текущем году были более-менее ритмичны, то
ситуация на мировом рынке базовых ферросплавов
отличалась вялостью и трудностью
прогнозирования из-за тенденции к понижению в
мировом производстве стали в частности и мировой
экономике вообще. Именно последнее не позволило
в полной мере реализовать потенциал
Стахановского ЗФ.
Активная маркетинговая политика
украинских производителей
позволила значительно
расширить географию экспорта
ферросплавов
В течение 2001 г. месячный объем экспорта
украинских ферросплавов достиг максимума в мае
(86,3 тыс. т), а в дальнейшем преобладала тенденция к
понижению. В результате, по предварительным
данным, в декабре объем экспорта ферросплавов из
Украины был наименьшим и составил 48,5 тыс. т.
За 2001 г. общий объем экспорта украинских
ферросплавов увеличился на 4,4% против уровня
предыдущего года. Более всего этому
способствовал рост экспорта ферросилиция (на 18,5%)
и ферросиликомарганца (на 0,6%). К концу отчетного
года темпы прироста экспорта уменьшились, а
поставки ферромарганца вообще составляют только
88% уровня 2000 г.
Увеличению экспорта украинских
ферросплавов способствовало то, что примерно 71%
объема поставок были выполнены в регионы с
положительной динамикой производства стали.
В целом же экспорт как базовых, так и
малотоннажных ферросплавов из Украины за 2001 г.,
по предварительным данным, составил 860,3 тыс. т на
сумму 352,7 млн. USD.
Структура украинского экспорта
ферросплавов в 2001 г. в целом отличается от
прошлого года. Так, доля ферромарганца в отчетном
году уменьшилась до 19,6% против 23,2% в 2000 г.,
ферросиликомарганца – до 53,3% против 55,4%, а
ферросилиция, наоборот, возросла с 19,7% до 22,3%. В
отчетном году произошло увеличение экспорта
малотоннажных ферросплавов. Их доля достигла 4,7%,
тем самым примерно в 2,8 раза превысив годовой
показатель 2000 г. (1,7%).
География экспортных поставок
украинских ферросплавов в 2001 г. отражает
активную маркетинговую политику, в результате
которой по итогам года 43 страны мира закупали
украинские базовые и малотоннажные ферросплавы
против 35 стран за аналогичный период прошлого
года.
Анализ распределения экспорта
украинских ферросплавов по регионам за отчетный
год показывает, что их основными потребителями
продолжают оставаться государства СНГ, на долю
которых приходится 41,7% всего экспорта, или 358,5
тыс. т. Из них на долю ферросиликомарганца
пришлось 55,4%, ферромарганца – 33,5% и ферросилиция
– 9,7% (хотя доля поставок ферросплавов в страны
СНГ уменьшилась с 47,4% в 2000 г. до 41,7% в 2001 г.).
Основным торговым партнером Украины не только
среди стран СНГ, но и в мировом масштабе остается
Россия, которая за 2001 г. закупила 298,3 тыс. т
ферросплавов, или 34,7% всего их украинского
экспорта.
Знакомым симптомом в торговле
ферросплавами между Украиной и Россией является
уменьшение объема экспорта в 2001 г. на 10% против 2000
г. На такое развитие торговли между странами
повлияло несколько факторов. Во-первых,
сокращение производства стали в России ниже
уровня 2000 г. Во-вторых, переориентация потока
украинских ферросплавов на рынки дальнего
зарубежья. В-третьих, изменение налоговой
политики при ввозе товаров в РФ. Тем не менее, из
общего объема поставок в РФ на долю
ферросиликомарганца пришлось 58,3%, ферромарганца
– 32,9% и ферросилиция – 7,1%.
Вторым по объему потребления украинских
ферросплавов среди стран СНГ является Казахстан,
на долю которого приходится 2,3% поставок. Из них
ферромарганец составляет 87,3%, а
ферросиликомарганец – 12,7%.
Наряду с этим Казахстан в лице АО "ТНК
"Казхром" является достаточно мощным
производителем ферросплавов. В состав ТНК входят
АО "Аксуский ЗФ", АО "Феррохром" (г.
Актюбинск) и АО "Донской ГОК". Номенклатура
компании включает феррохром всех марок,
металлический хром, высококремнистый
ферросилиций, ферросиликохром и
низкофосфористый ферросиликомарганец.
Планируется, что по итогам за 2001 г. объем
реализации продукции увеличится на 7,1% по
сравнению с предыдущим годом и достигнет 60 млрд.
тенге. Таким образом, по сравнению с 1997 г.
предприятие смогло увеличить денежный объем
реализации продукции в три раза. При этом за
последние четыре года объем производства
ферросплавов возрос на 51%, а хромовой руды – на 45%.
Этому способствовали и денежные
инъекции в производство, которые за период 1995-2000
гг. составили в общей сложности 167 млн. USD. Кроме
того, по информации "Интерфакс", АО
"Донской ГОК", ежегодно производящий свыше
2,6 млн. т товарной хромовой руды (около 20% мирового
объема производства) и планомерно
осуществляющий ввод новых мощностей, в ближайшее
время планирует инвестировать в производство 24
млн. USD. Казахстанский конкурент украинского
ферросиликомарганца не стоит на месте, а
уверенно наращивает производство ферросплавов.
Второе место среди потребителей
украинских ферросплавов сохраняют за собой
страны Азии – 26,3% всего экспорта, или 226,0 тыс. т. Из
всех поставок в этот регион ферросиликомарганец
составляет 68,0%, ферросилиций – 25,4%, а
ферромарганец – 6,6%. Наиболее крупными
покупателями украинских ферросплавов в
азиатском регионе являются Турция (113,5 тыс. т),
Япония (35,5 тыс. т), Саудовская Аравия (33,5 тыс. т) и
Южная Корея (24,5 тыс. т). На долю этих четырех стран
приходится 91,6% поставок ферросплавов в этот
регион.
На третьем месте в структуре украинского
экспорта ферросплавов находятся страны Западной
Европы, на долю которых приходится 11,6% объема
экспорта, или 99,7 тыс. т, в том числе 11,5%, или 98,5 тыс.
т – на долю стран ЕС. При поставке в страны ЕС на
долю ферросилиция приходится 36,4%,
ферросиликомарганца – 35,2% и ферромарганца – 0,7%.
Наиболее крупными покупателями украинских
базовых ферросплавов в данном регионе являются
Швеция (18,8 тыс. т), Германия (18,4 тыс. т), Финляндия
(15,4 тыс. т) и Италия (11,6 тыс. т), на долю которых
приходится 65,2% региональных поставок.
Если рассматривать экспорт ферросплавов
по отдельным позициям, то в 2001 г. ситуация с
экспортом базовых ферросплавов из Украины
складывалась следующим образом.
Ферросиликомарганец поставлялся в 27
стран мира, что превышает показатель прошлого
года (21 страна). Большей частью он
экспортировался в страны СНГ (43,3% всего объема),
Азии (33,5%) и ЕС (7,6%). Среди основных потребителей
данного товара Россия (173,9 тыс. т), Турция (73,5 тыс.
т), Япония (28,8 тыс. т), Саудовская Аравия (28,4 тыс. т),
Южная Корея (22,9 тыс. т), Египет (21,4 тыс. т), Канада
(16,2 тыс. т), Германия (15,8 тыс. т), Финляндия (15,3 тыс.
т) и Молдова (9,6 тыс. т). На долю этих десяти стран
приходится 88,4% экспортных поставок украинского
ферросиликомарганца.
На основных региональных рынках
ферросиликомарганца в 2001 г. ценовая ситуация
была достаточно вялой. Европейский рынок в
течение всего года сохранил цены на уровне 990-1020
DM/т. Превышение предложения ферросиликомарганца
над спросом балансировало на грани, не
позволяющей делать продавцам и покупателям
резкие ценовые шаги. В пользу этого
свидетельствует и то, что среднегодовая цена на
данном рынке была только на 0,4% ниже по сравнению
с 2000 г. Американский рынок с начала 2001 г.
постепенно наращивал цены и в конце июня достиг
уровня 0,245-0,25 USD/lb (540 – 551 USD/т). Однако в дальнейшем
возобладала тенденция к понижению, ведь
производство стали в США сокращалось и в ноябре
цены установились в интервале 0,23-0,24 USD/lb (507-529 USD/т).
В декабре для стимулирования заключения
контрактов на 2002 г. цены получили положительный
импульс и достигли 0,245-0,250 USD/lb (540-551 USD/т). Попытка
вытеснить с американского рынка
ферросиликомарганец производства Казахстана,
Венесуэлы и Индии не привела к существенному
улучшению конъюнктуры. По данным MBR, импорт
ферросиликомарганца за 8 месяцев 2001 г. из
Казахстана составил 32 тыс. т (4,0 тыс. т/мес.), Индии
– 38 тыс. т (4,8 тыс. т/мес.) и Венесуэлы – 15 тыс. т (1,9
тыс. т/мес.). В то же время в 2000 г. среднемесячные
поставки ферросиликомарганца составили при
поставках из Казахстана 5,5 тыс. т, Индии – 5 тыс. т
и Венесуэлы – 2 тыс. т. Превышение предложения
ферросиликомарганца на рынке США было столь
существенным, что уход данных торговцев оказал
меньшее влияние, чем сокращение производства
стали американскими корпорациями.
Азиатский рынок, начав 2001 г. с цен 410-420
USD/т, достиг максимума в марте (415-425 USD/т FOB
китайские порты). В апреле избыток предложения
товара привел к снижению цен, которые в августе
вышли на уровень 395-405 USD/т. Первые признаки
улучшения конъюнктуры появились в октябре, и к
концу ноября цены поднялись до 410-430 USD/т FOB
китайские порты, удерживаясь на данных позициях
и в декабре. Отметим, в четвертом квартале, по
данным MBR, на китайском рынке превалировал спрос
на ферросиликомарганец со стороны собственных
прогрессирующих производителей стали.
Ферромарганец из Украины в текущем году
поставлялся в 24 страны мира против 15 стран в 2000 г.
В тройку экспортеров украинского ферромарганца
входят страны СНГ (71,2% всего объема), Восточной
Европы (17,2%) и Азии (8,8%). Крупнейшим покупателем
украинского ферромарганца остается Россия – 98,2
тыс. т, или 58,3% всего объема, на последующих
позициях находятся Румыния (22,2 тыс. т) и Казахстан
(17,3 тыс. т). На долю этих трех стран приходится 81,7%
поставок ферромарганца за пределы Украины.
Рынки ферромарганца, за исключением
европейского, в 2001 г. были относительно
неустойчивы. Европейский рынок ферромарганца с
содержанием углерода до 7,5% в январе – декабре
удержался на уровне 960-1000 DM/т. Американский рынок
ферромарганца с аналогичными характеристиками с
января по октябрь демонстрировал тенденцию к
понижению. В результате цены упали с 465-475 USD/lt до
425-435 USD/lt, т.е. в среднем на 9%. И только в ноябре, в
ожидании заключения контрактов на следующий год,
цены начали возрастать и в декабре достигли 460-465
USD/lt. Будет ли этот подъем устойчивым, сказать
трудно, так как у покупателей достаточно слабый
спрос, а перспективы на первый квартал 2002 г. не
очень радужные. Американский рынок
среднеуглеродистого ферромарганца и в декабре
поддержал цены на уровне 0,36-0,38 USD/lb (794-838 USD/т)
против 0,38-0,40 USD/lb (838-882 USD/т) в начале мая. На
азиатском рынке высокоуглеродистого
ферромарганца тенденция к повышению первых
четырех месяцев года, в результате которой
уровень цен достиг отметки 396-400 USD/т FOB китайские
порты, сменилась настоящей чехардой цен,
обусловленной критическим соотношением между
предложением и спросом на ферромарганец. В
результате в декабре цены поднялись до уровня
375-385 USD/т FOB китайские порты.
Украинский ферросилиций
экспортировался в страны Азии (29,9% всего объема),
Восточной Европы (22,5%) и СНГ (18,1%). Среди 35
стран-потребителей выделяются Турция (37,7 тыс. т),
Россия (21,1 тыс. т), Румыния (19,9 тыс. т), Швеция (18,7
тыс. т), США (13,5 тыс. т), Беларусь (9,3 тыс. т), Италия
(8,0 тыс. т), Япония (6,7 тыс. т), Чехия (6,2 тыс. т) и
Польша (5,7 тыс. т). На долю этих десяти стран
пришлось примерно 76,4% поставок ферросилиция.
Ситуацию на мировом рынке ферросилиция в
2001 г. можно характеризовать как вялую. На
европейском рынке ферросилиция среднегодовая
цена на 75-процентный ферросилиций была на 1,5%
ниже, чем в 2000 г. В декабре цены сохранились на
уровне июня – 1140-1180 DM/т. Североамериканский
рынок, находящийся под влиянием значительного
сокращения производства стали, и в декабре, тем
не менее, сохранил июньский уровень цен. В конце
года цены на импортный 75-процентный ферросилиций
удержались на уровне 0,30-0,31 USD/lb склад Питтсбурга
(661 – 683 USD/т), а на рынке 50-процентного
ферросилиция собственного производства – 0,34-0,37
USD/lb (750-816 USD/т). Азиатский рынок 75-процентного
ферросилиция с января по август демонстрировал
тенденцию к понижению, в результате которой цены
упали на 5-6%. В августе рынок предложил более
низкие, чем в июле цены – 460-470 USD/т FOB китайские
порты, и сохранил их в декабре. Основным
региональным продуцентом и законодателем цен в
данном регионе является Китай, поэтому его
реакция на мировые процессы в производстве стали
будет определяющей.
Феррохром в незначительных количествах
(19 т) был поставлен из Украины в Россию. При этом
следует отметить, что мировой рынок феррохрома в
течение года демонстрировал тенденцию к
понижению: по сравнению с 2000 г. среднегодовые
цены снизились в среднем на 20%. Основная причина
– уменьшение спроса производителей нержавеющей
стали на феррохром как в США, так и в Европе. В
связи с этим в Европе цены на высокоуглеродистый
феррохром после мартовского локального всплеска
(0,32-0,38 USD/фунт Cr) начали понижаться и в начале
августа достигли 0,28-0,30 USD/фунт Cr, сохранив этот
уровень до конца года. На феррохром с содержанием
углерода 0,10% в течение всего отчетного года цены
снижались и в декабре сохранили позиции, занятые
еще в начале августа – 0,49-0,53 USD/фунт Cr. В Америке
за период январь – декабрь 2001 г. цены на
высокоуглеродистый феррохром упали с 0,35-0,37
USD/фунт Cr до 0,28-0,30 USD/фунт Cr. В Азии с января по май
цены снизились с 0,31-0,32 USD/фунт Cr до 0,27-0,29 USD/фунт Cr.
В дальнейшем цены постоянно демонстрировали
свою неустойчивость и в конце ноября
остановились на уровне 0,28-0,29 USD/фунт Cr, сохранив
последний и в декабре.
Экспорт малотоннажных ферросплавов из
Украины в 2001 г. осуществлялся в 14 стран СНГ,
Европы и Северной Америки. Всего их было
поставлено около 40,6 тыс. т на сумму 27,7 млн. USD.
Следует отметить, что физический объем экспорта
в 2001 г. возрос в 2,8 раза по сравнению с предыдущим
годом. Это весьма благоприятный признак,
свидетельствующий об активизации маркетинговой
политики украинскими продавцами, направленной
на расширение использования экспортного
потенциала Украины. Среди поставляемых из
Украины малотоннажных ферросплавов:
ферроникель, ферровольфрам, ферротитан,
феррониобий, феррофосфор и категория прочих
ферросплавов. При этом на ферроникель пришлось
75,6%, а ферротитан – 3,8% объема поставок
малотоннажных ферросплавов. Ферроникель большей
частью поставлялся в Нидерланды (11,4 тыс. т),
Германию (5,5 тыс. т), Эстонию (4,3 тыс. т) и
Великобританию (4,1 тыс. т). На эти четыре страны
приходится 82,4% экспорта ферроникеля. Основным
потребителем ферротитана в 2001 г. являлись
Нидерланды (1,1 тыс. т), а также США – 0,2 тыс. т.
Украина увеличила импорт
ферросплавов
Импортные закупки ферросплавов по
сравнению со среднемесячным показателем
прошлого года достаточно интенсивно возросли и
по итогам за 12 месяцев 2001 г. на 25% превышают
уровень предыдущего года. Объем импорта
ферросплавов Украиной из 22 стран Европы, Азии и
Америки за 2001 г. составил 48,0 тыс. т на сумму 47,6 млн.
USD. Для сравнения, за 2000 г. объем импорта составил
38,2 тыс. т на сумму 39,3 млн. USD. Причем расчетная
импортная цена в 2001 г. примерно на 4% ниже уровня
предыдущего года.
В географии импортных поставок в 2001 г.
произошли довольно значительные изменения. На
первое место в отчетном году вышла Россия, на
долю которой приходится 56,7% поставок против 11,8% в
2000 г. На последующих местах расположились
Нидерланды (15,7%) и Казахстан (10,1%). На эти три
страны приходится около 79% импорта ферросплавов
Украиной.
Среди отгруженных в Украину
ферросплавов преобладает феррохром, доля
которого достигла 50,5%, и ферросилиций – 32,1%. При
этом на малотоннажные ферросплавы
(ферросиликохром, ферромолибден, ферровольфрам,
ферротитан, феррованадий, феррониобий,
феррофосфор, ферросиликомагний и прочие)
приходится 15,8% объема импорта.
Мировой рынок базовых
ферросплавов балансирует
в неустойчивом положении,
обусловленном торможением
мировой экономики
Как отмечает "БИКИ", признаки
снижения деловой активности в мире начали
проявляться в конце 2000 г. вследствие снижения в
США темпов прироста в автомобилестроении,
информатике и связи. В последующем возросло
число банкротств среди фирм, оперирующих на
рынке электронной торговли, а события сентября
2001 г. стимулировали дальнейшее сокращение
инвестиций и расходов на конечную продукцию.
В частности, по данным РБК (Конференция
ООН по торговле и развитию – ЮНКТАД), мировой
объем прямых иностранных инвестиций в 2001 г.
сократился на 40% по сравнению с уровнем
предыдущего года и составил 760 млрд. USD. Причем
прямые инвестиции в развитые страны сократились
вдвое. Причину сокращения инвестиций ЮНКТАД
видит в снижении темпов экономического роста (в
2001 г. увеличение объема мирового ВВП составило 1,3%
против 4% в 2000 г.) и уменьшении количества слияний
и поглощений между компаниями на
межгосударственном уровне.
Отмечается, что около 500 ведущих
корпораций мира объявили о предстоящем
сокращении доходов в результате падения спроса
на их продукцию и услуги. При этом наибольший
ущерб был причинен авиастроительным и
авиатранспортным компаниям.
В связи с этим основная проблема видится
в точности прогноза темпов экономического роста.
Как информируют "Мировые дискуссии",
центральный банк Швеции Sveriges Riksbank недавно
попытался определить, насколько соответствуют
действительности прогнозы экономистов. В ходе
исследования эксперты банка рассмотрели 52 тыс.
прогнозов экономического роста и уровня
инфляции в США, Японии, Великобритании, Франции,
Италии и Швеции, подготовленные 250
научно-исследовательскими центрами за период с
1991 по 2000 г.
Отмечается, что наиболее существенным из
всех полученных результатов является то, что
прогнозы уровня инфляции, как правило,
оказываются значительно более точными, чем
прогнозы темпов экономического роста. Это имеет
существенное значение для инвесторов,
специализирующихся на краткосрочных операциях:
они могут принимать решения на основании
прогнозируемого роста инфляции, игнорируя при
этом прогнозы роста ВВП.
В результате анализа прогнозов
оказалось, что ведущие мировые аналитические
центры "прозевали" не только глобальный
экономический спад
2001 г., но также пропустили и период
беспрецедентного роста экономики США,
предшествовавший текущей рецессии.
Как явствует из представленной
информации, наиболее точными оказались прогнозы
далеко не самых известных аналитиков. Прогнозы
таких относительно малоизвестных организаций,
как Northern Trust и Wachovia/First Union Bank, оказались куда более
точными по сравнению с более авторитетным Conference
Board. Наличие такого эффекта отмечено не только в
США, но и других странах, причем одним из худших
аналитиков в мире оказался Международный
валютный фонд (МВФ).
Что касается прогнозов на 2002 г., то, по
мнению экспертов Credit Suisse First Boston, признанных
лучшими в предсказании уровня инфляции, в
четвертом квартале текущего года этот
показатель увеличится на 2,5% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Что касается
темпов роста ВВП, то, по прогнозу Prudential Financial, в
четвертом квартале 2002 г. он должен составить 3,7%
по сравнению с 2001 г.
В то же время, по данным МВФ (БИКИ),
согласно декабрьской оценки в 2002 г. темп прироста
ВВП в мире составит 2,4% против 3,5% по октябрьской
оценке. Ожидается, что ВВП США за этот период
увеличится на 0,7%, а не на 2,2%, как прогнозировалось
ранее. В странах Еврозоны прогнозируется рост
ВВП 1,2%, в России – 3,6%, а в странах Азии – 5,6%.
Прогноз ООН за октябрь 2001 г. более
оптимистичен, чем МВФ. Ожидается, что мировой ВВП
в 2001 г. увеличится на 1,4% против 2,4% в 2000 г.. При этом
мировая торговля в 2001 г. не возрастет, однако в 2002
г. увеличится на 4-5%.Темпы развития экономики США
в 2001 и 2002 гг. составят 1,0 и 2,0% соответственно.
Предполагается, что экономическое развитие
стран ЕС замедлится, и, по оценке, в 2001 г.
совокупный ВВП ЕС увеличится лишь на 1,8%, а в 2002 г.
возрастет на 1,75%.
Для экономики Украины 2002 г. ожидается
менее удачным, чем 2001 г. По оценкам экспертов, в
стране отсутствуют побудительные мотивы для
дальнейшего роста ВВП. Полагают, что одним из них
может быть стимулирование инвестиционной
политики, направленной на модернизацию
производства.
Пожалуй, нужно обратить внимание на то,
что Индия, соседствующая с Украиной в списке
основных производителей стали, приняла 5-летний
экспортный план, направленный на увеличение к 2007
г. доли экспорта в мировом измерении с 0,67% до 1,0%.
Исходя из приведенных прогнозов, не
следует ожидать на рынке стали существенного
оживления в 2002 г. Похоже на то, что производство
стали в мире будет колебаться в интервале +/- 0,5% от
уровня 2001 г. Решающим, надо полагать, станет
второе полугодие текущего года. Поэтому и рынок
базовых ферросплавов для удержания цен на уровне
четвертого квартала 2001 г. должен будет
стимулировать определенное сокращение
производства. Последнее уже началось в прошедшем
году с выведения в ЮАР мощностей по производству
феррохрома объемом 1 млн. т.
Таблица 1. Структура украинского
рынка ферросплавов
| Показатель | 1999 | 2000 | 2001 | Среднемесячный показатель, тыс. т |
|||
| 1999 | 2000 | 2001 | % изм. 2001/2000 | ||||
| Производство, тыс. т |
1000,0 |
1457,6 |
1406,0* |
83,3 |
121,5 |
117,2 |
96,5 |
| Экспорт, тыс. т |
595,9 |
823,7 |
860,3 |
49,6 |
68,6 |
71,7 |
104,5 |
| Поставка на внутренний рынок, тыс. т |
404,1 |
633,9 |
545,7 |
33,6 |
52,8 |
45,5 |
86,2 |
| Импорт, тыс. т |
15,5 |
38,2 |
48,0 |
1,3 |
3,2 |
4,0 |
125,0 |
| Всего, внутреннее потребление (ВПФ), тыс. т |
419,6 |
672,1 |
593,7 |
34,9 |
56,0 |
49,5 |
88,4 |
| Производство стали в Украине (ПС), тыс. т |
26757 |
31293 |
33110 |
2225 |
2608 |
2759 |
105,8 |
| ВПФ/ПС, кг/т |
15,7 |
21,5 |
18,1 |
— |
— |
— |
— |
| Поставка на внутренний рынок/производство, % |
40,4 |
43,5 |
38,8 |
40,3 |
43,5 |
38,8 |
89,2 |
Примечания: * без учета доменных
ферросплавов.
Таблица 2. Состав акционеров
украинских ферросплавных заводов
| Предприятие | Акционеры |
| Никопольский ЗФ | Государство – 50% (передан в управление банку “Кредит-Днепр”), ОАО “Межрегиональный фондовый союз” (г. Киев) – 33,44%, “Приватбанк” (г. Днепропетровск) – 13%, мелкие акционеры – 3,56% |
| Запорожский ЗФ | ОАО “Межрегиональный фондовый союз” (г. Киев) – 43,7%, Punchel Investments Limited – 21,5%, Fullway Consultants Limited – 16,4%, Hambay Trading Corp. – 9,1%, прочие – 9,3% |
| Стахановский ЗФ | ОАО “Межрегиональный фондовый союз” (г. Киев) – 28,62%, ООО “Дисконт-2000” (г. Киев) – 24,9%, физическое лицо – 16,6%, прочие – |
Таблица 3. Региональная структура
мирового производства стали в 2001 г.
| Регион | Среднемесячное производство стали, млн. т |
Доля в 2001, % | % изм. дек. 2001/2000 | % изм.12 мес. 2001/2000 |
|||
| 1999 | 2000 | 2001 | в производстве стали | в поставке ферросплавов из Украины |
|||
| Средний Восток |
0,78 |
0,86 |
0,93 |
1,36 |
4,9 |
3,1 |
8,5 |
| Африка |
0,91 |
0,95 |
1,16 |
1,68 |
2,9 |
18,6 |
7,8 |
| Азия |
24,88 |
26,59 |
27,71 |
40,35 |
21,4 |
3,7 |
4,0 |
| СНГ |
6,93 |
8,03 |
8,18 |
11,92 |
41,7 |
— 4,4 |
1,8 |
| Европа, прочая |
3,47 |
3,78 |
3,73 |
5,44 |
12,5 |
— 10,0 |
— 1,2 |
| ЕС |
12,96 |
13,59 |
13,22 |
19,25 |
11,5 |
— 9,0 |
— 2,7 |
| Южная Америка |
2,88 |
3,25 |
3,13 |
4,56 |
0,0 |
— 5,4 |
— 3,9 |
| Северная Америка |
10,73 |
11,22 |
9,96 |
14,50 |
5,1 |
— 13,3 |
— 10,9 |
| Океания |
0,75 |
0,77 |
0,64 |
0,94 |
0,0 |
— 2,4 |
— 11,2 |
| Всего |
64,27 |
69,04 |
68,66 |
,00 |
100,0 |
— 3,0 |
— 0,7 |
Таблица 4. Десятка стран, крупнейших
производителей стали
| № п/п | Страна | Объем производства, тыс. мт |
% изм. 2001/2000 | Доля в мировом производстве 2001 г., % |
Производство стали на душу населения в 2001 г., кг/чел.* |
|
|
2000 |
2001 |
|||||
| 1. | Китай |
126 316 |
141 392 |
11,9 |
17,16 |
111,1 |
| 2. | Япония |
102 863 |
106 444 |
— 3,4 |
12,92 |
839,7 |
| 3. | США |
100 711 |
89 711 |
— 10,9 |
10,89 |
322,6 |
| 4. | Россия |
57 587 |
57 529 |
— 0,1 |
6,98 |
395,5 |
| 5. | Германия |
46 376 |
44 801 |
— 3,4 |
5,44 |
539,6 |
| 6. | Республика Корея |
43 107 |
43 851 |
1,7 |
5,32 |
915,4 |
| 7. | Украина |
31 293 |
33 110 |
5,8 |
4,02 |
679,0 |
| 8. | Индия |
26 924 |
27 291 |
1,4 |
3,31 |
26,5 |
| 9. | Бразилия |
27 865 |
26 718 |
— 4,2 |
3,24 |
153,1 |
| 10. | Италия |
26 544 |
26 461 |
— 0,3 |
3,21 |
458,8 |
| ИТОГО |
589 586 |
597 308 |
1,3 |
72,49 |
||
Примечания: * расчет автора
Таблица 5. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов
| Наименование | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||||||
| ФЕРРОСИЛИЦИЙ | ||||||||||
| Кусковой, 75% Si, DDU Германия |
DM/т | 1138 | 1137 | 1134 | 1115 | |||||
| Кусковой, 75% Si, США (Питтсбург) |
USD/фунт | 0,43 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | |||||
| Кусковой, 50% Si, США (Питтсбург) |
USD/фунт | 0,49 | 0,43 | 0,41 | 0,37 | |||||
| Гонконг, мин. 75% Si, FOB осн. китайские порты |
USD/т | 587 | 523 | 490 | 481 | |||||
| ФЕРРОМАРГАНЕЦ | ||||||||||
| Кусковой, 78% Мn, до 7,5% С, DDU Германия |
DM/т | 823 | 718 | 896 | 980 | |||||
| 78% Мn, до 7,5% С США (Питтсбург) |
USD/lt | 494 | 448 | 481 | 454 | |||||
| Гонконг, мин. 75% Мn, 7,5% С, FOB осн. китайские порты |
USD/т | 407 | 385 | 387 | 382 | |||||
| СИЛИКОМАРГАНЕЦ | ||||||||||
| Кусковой, 65-75% Мn, 14-25% Si, DDU Германия |
DM/т | 937 | 807 | 994 | 998 | |||||
| 65-75% Мn, США (Питтсбург) |
USD/т | 516 | 479 | 530 | 515 | |||||
| Гонконг, мин. 65% Мn, макс. 17% Si, FOB осн. китайские порты |
USD/т | 427 | 417 | 422 | 408 | |||||
| ФЕРРОХРОМ | ||||||||||
| Европа, 60 % Cr, 6-8% С, макс. 1,5% Si, DDU |
USD/фунт Cr | 0,43 | 0,36 | 0,40 | 0,31 | |||||
| Европа, 68-70% Cr, 0,10% С, DDU |
USD/фунт Cr | 0,81 | 0,67 | 0,63 | 0,56 | |||||
| США, 60-65% Cr, 6-8% C, макс. 2% Si, склад в Питтсбурге |
USD/фунт Cr | 0,44 | 0,36 | 0,40 | 0,32 | |||||
| США, 52-55% Cr, склад в Питтсбурге |
USD/фунт Cr | 0,45 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | |||||
| Гонконг, мин. 60% Cr, 8% С, FOB осн. китайские порты |
USD/фунт Cr | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,29 | |||||
| Курс валют | DM/USD | 1,76 | 1,84 | 2,84 | 2,29 | |||||
Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”, metalbulletin.com
Рис. 1. Динамика экспорта украинских
ферросплавов в 2000-2001 гг.
Определяющий фактор
функционирования ферросплавных предприятий –
текущее состояние производства стали
По данным IISI, суммарное мировое
производство стали в 64 странах за двенадцать
месяцев 2001 г. составило 823,9 млн. т, что на 0,7% меньше
объема производства за аналогичный период
прошлого года.
В декабре 2001 г. объем мирового
производства стали составил 66,1 млн. т, что на 2,2%
меньше, чем в ноябре 2001 г. и на 3,0% меньше, чем в
декабре 2000 г..
По итогам 2001 г. по сравнению с 2000 г.
наибольший прирост производства стали был
достигнут в странах Среднего Востока (+8,5%), а
наибольший спад сохранился в Океании (-11,2%). В
тройку наиболее динамичных регионов мира входят
Средний Восток, Африка и Азия. Страны СНГ с
приростом производства 1,8% утвердились на
четвертом месте. Отметим, что в 2001 г. производство
стали в России уменьшилось на 0,1% по сравнению с
предыдущим годом, что, тем не менее, позволило ей
сохранить за собой достаточно почетное
четвертое место в рейтинге мировых
производителей данного металла. В Украине,
наоборот, производство стали возросло на 5,8% –
седьмое место в рейтинге. Первое место в рейтинге
уверенно сохраняет за собой Китай – около 141,4
млн. т. Впечатляет то, что на долю десяти стран,
наиболее крупных производителей стали –
"стальной пул", приходится примерно 72,5%
объема мирового производства.
Наибольший вклад в мировое производство
стали вносят три региона (Азия, Северная Америка
и ЕС), на долю которых приходится 74,1% суммарного
объема. С учетом СНГ их доля возрастает и
достигает 86%. Следует отметить, что Украина по
производству стали на душу населения среди
десяти крупнейших производителей занимает
третье место.
Поэтому, Украине необходимо не столько
наращивать производство стали, сколько улучшать
экономику производства металлопродукции и
внедрять энергосберегающие технологии и
процессы, в частности, непрерывной разливки.
Последняя, по данным IISI, в 2000 г. в общем объеме
производства стали в Украине занимала только 19,6%
против 49,7% в России, или, скажем, 72,4% в Польше и 90,2%
в Бразилии.
Производство ферросплавов в России
(2001 г.)
В самой России производство
ферросплавов по итогам 11 месяцев 2001 г.
демонстрирует тенденцию к понижению. По данным
Госкомстата РФ за январь – ноябрь 2001 г. выпуск
ферросплавов в стране сократился на 7,7% по
сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
Как сообщается, за 11 месяцев текущего года в РФ
производство феррохрома (60% хрома) составило 194,71
тыс. т (17,7 тыс. т/мес.), или сократилось на 23%. При
этом выпуск ферросилиция (в пересчете на
45-процентное содержание кремния), напротив,
возрос на 5,3% и достиг 647,1 тыс. т (58,8 тыс. т/мес.).
Производство феррованадия (38% V) за отчетный
период составило 8,55 тыс. т (777 т/мес.), а
ферромарганца (более 2% углерода) – 6,75 тыс. т (614
т/мес.). В ноябре 2001 г. ферросплавные предприятия
России произвели 60,65 тыс. т ферросилиция (ФС45)
против 61,0 тыс. т в октябре, феррохрома (60%)
соответственно 16,1 тыс. т против 18,8 тыс. т и
ферромарганца (более 2% углерода) соответственно
0,8 тыс. т против 2,2 т. Отмечается в ноябре
уменьшение производства феррованадия (38% V) до 778 т
против 808 т в октябре. В то же время ситуация на
российских ферросплавных предприятиях не столь
однозначна, как можно судить по суммарному
объему производства.
По данным Интерфакс, АО "Кузнецкие
ферросплавы" (КЗФ, Кемеровская обл.) – один из
крупнейших производителей ферросилиция в РФ –
увеличило выпуск ферросилиция в 2001 г. на 12% до 357,2
тыс. т в пересчете на ФС45 (содержание кремния 45%),
что соответствует 29,8 тыс. т/мес. Как сообщается,
объем реализации продукции предприятием
увеличился на 17,5%, а численность работников – на
5%. При этом на ремонт и модернизацию
ферросплавных печей в 2001 г., в том числе и
установку АСУ-ТП, израсходовано около 80 млн. руб.
АО "Челябинский ЭМК" за 2001 г.
произвел 562,89 тыс. т ферросплавов (46,9 тыс. т/мес.),
что на 5% меньше, чем за предыдущий год. При этом
производство ферросилиция (45% кремния) достигло
276,334 тыс. т (снижение на 1,7%), феррохрома – 113,87 тыс.
т (снижение на 21,1%). Кроме того, было произведено
6,847 тыс. т ферромарганца, последний в 2000 г. не
производился. В декабре завод произвел 42,754 тыс. т
ферросплавов, из них 22,501 тыс. т ферросилиция и 9,263
тыс. т феррохрома.