Объемы производства и экспорта украинских стальных труб по-прежнему отстают от уровня прошлого года
СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
Объемы производства и экспорта украинских стальных труб по-прежнему отстают от уровня прошлого года
УКРАИНА
1999 год стремительно движется к своему финишу, и поэтому вполне логично подвести некоторые предварительные итоги. К сожалению, следует отметить, что результаты работы трубной отрасли Украины вызывают чувство разочарования. Восемь основных производителей стальных труб по данным ПХО “Металлургпром” за январь — ноябрь произвели 1056 тыс. тонн продукции, что составляет только 75% уровня аналогичного периода прошлого года. Объем экспорта также уступает прошлому году и составляет примерно 92,6%.
Сложившееся положение в трубной отрасли Украины обусловлено рядом причин:
- недостаточными объемами оборотных средств, что проявляется в преобладании давальческих схем;
- нехваткой трубной заготовки и штрипса, большая часть которых идет на экспорт;
- антидемпинговым расследованием в Европейской Комиссии;
- “замороженностью” внутреннего рынка;
- нестабильностью энергетического рынка.
Для выхода из этой ситуации требуется комплексный государственный подход. При этом следует учитывать обострение конкуренции в России, руководство которой проводит политику импортозамещения. Западные фирмы запускают новые производства стальных труб. Это усугубит технологическое отставание нашего трубного производства. Чем дальше, тем ощутимее на первый план выдвигается качество продукции, ее соответствие стандартам ISO.
Выживание трубного производства, как и всего ГМК Украины, — только в консолидации и согласованности действий. Энергичная политика руководства страны по поддержке отечественного производителя и защите его интересов на внешних рынках является непременным условием создания мощной Украины.
Наряду с этим целесообразно интенсивно “размораживать” внутренний рынок страны. Для этого необходим, прежде всего, подъем строительства, машиностроения и трубопроводного транспорта. Полагаем, что толчком к решению всех этих проблем может быть круглый стол с участием производителей, трейдеров, управленцев и законодателей. Решать проблемы нужно энергично, так как в 2000 году перспективы у трубников неопределенны.
Подробнее рассмотрим состояние производства стальных труб в Украине.
По данным ПХО “Металлургпром”, производство стальных труб на восьми основных заводах Украины за одиннадцать месяцев 1999 года составило примерно 1056 тыс. тонн или 75% объема аналогичного периода 1998 года. В ноябре было произведено 85 тыс. тонн труб, что составляет примерно 90% объема октября. При этом среднемесячное производство стальных труб достигло уровня 96,0 тыс. тонн против 121,2 тыс. тонн в 1998 году и 149,8 тыс. тонн в 1997 году (таблица 1).
Таблица 1.
Производство стальных труб заводами Украины
|
Предприятие
|
Производство, тыс. тонн
|
Доля в общем объеме, %
|
|||
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г., 11мес.
|
1999 г. (прогноз)
|
||
|
Днепропетровский ТЗ
|
184,2
|
152,1
|
129
|
140-142
|
12,2
|
|
Днепропетровский МЗ им. Коминтерна
|
139,8
|
102,2
|
59
|
64-65
|
5,6
|
|
Луганский ТЗ
|
65,9
|
62,6
|
20
|
22-23
|
1,9
|
|
Мариупольский МК им. Ильича
|
58,9
|
64,3
|
27
|
30-32
|
2,6
|
|
Нижнеднепровский ТПЗ
|
438,1
|
467,0
|
346
|
380-385
|
32,7
|
|
Никопольский ЮТЗ
|
273,7
|
285,5
|
194
|
212-215
|
18,4
|
|
Новомосковский ТЗ
|
177,9
|
116,9
|
69
|
75-76
|
6,5
|
|
Харцызский ТЗ
|
459,8
|
203,4
|
212
|
230-235
|
20,1
|
|
Всего произведено, тонн
|
|
,0
|
1056
|
1153-1173
|
,0
|
|
Среднемесячное производство, тыс. тонн/месяц
|
149,8
|
121,2
|
96,0
|
96,1-97,8
|
|
Источник: Госкомстат Украины, ПХО “Металлургпром”
Как видно из таблицы 1, среди производителей по-прежнему на первом месте Нижнеднепровский ТПЗ, за которым следуют Харцызский ТЗ и Никопольский ЮТЗ. По прогнозу, исходя из результатов работы данных заводов за одиннадцать месяцев 1999 года, объем производства стальных труб в текущем году составит примерно 1153-1173 тысяч тонн или 79,3-80,7% уровня прошлого года.
Спад производства стальных труб (наряду с “вялым” внутренним рынком) привел к уменьшению экспорта.
По уточненным данным Таможенной службы Украины, объем экспорта украинских стальных труб за одиннадцать месяцев 1999 года составил примерно 710,0 тысяч тонн на сумму 273,1 млн. USD. В общем объеме экспорта труб за этот период доля бесшовных труб составляет 60,5% против 57,9% в 1998 году, сварных труб большого диаметра соответственно 17,6% против 18,1% и прочих сварных труб соответственно 22,9% против 24,0%.
Экспорт украинских стальных труб за одиннадцать месяцев 1999 года уступает показателю предыдущего года и составляет примерно 92,6% аналогичного периода. Соответственно средний объем экспорта уменьшился с 69,7 в 1998 году до 64,5 тыс. тонн/мес. в 1999 году (рис. 1). Последние три месяца (сентябрь — ноябрь) характеризовались достаточно устойчивым спадом объема экспорта.
В основном украинские трубы традиционно экспортируются в СНГ (70,8%), далее следуют страны Азии — 11,8%, ЕС — 10,5%, Восточной Европы — 3,1% и Балтии — 2,3% (таблица 2). В текущем году угрожающе возрос удельный вес поставок труб в СНГ и уменьшился в остальные регионы мира. Исходя из уроков 1998 года и учитывая тенденции развития промышленной политики в России, такая ситуация весьма настораживает.
Таблица 2.
Экспорт стальных труб из Украины в 1997-99 годах, тыс. тонн
|
Регион
|
Бесшовные трубы
|
Сварные трубы большого диаметра
|
Сварные трубы прочие
|
||||||||||
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г., 11 мес.
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г., 11 мес.
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г., 11 мес.
|
|||||
|
СНГ
|
472,1
|
284,7
|
256,9
|
452,9
|
148,0
|
116,3
|
279,4
|
170,8
|
129,9
|
||||
|
В том числе Россия
|
329,4
|
195,2
|
211,0
|
353,3
|
89,8
|
71,2
|
173,7
|
109,0
|
97,3
|
||||
|
Страны Балтии
|
20,3
|
7,5
|
7,4
|
2,8
|
1,4
|
2,3
|
10,4
|
9,3
|
6,5
|
||||
|
Западная Европа
|
75,8
|
92,3
|
61,6
|
5,0
|
0,2
|
1,7
|
2,4
|
2,4
|
11,1
|
||||
|
В том числе ЕС
|
66,5
|
91,1
|
61,6
|
5,0
|
0,2
|
1,7
|
2,4
|
2,4
|
11,1
|
||||
|
Восточная Европа
|
17,4
|
23,9
|
16,9
|
0,04
|
0,2
|
1,0
|
3,7
|
1,8
|
3,9
|
||||
|
Северная и Центральная Америка
|
4,1
|
5,4
|
2,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
5,5
|
0,7
|
||||
|
Южная Америка
|
0,4
|
0,1
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
||||
|
Африка
|
5,3
|
8,7
|
6,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,07
|
0,0
|
||||
|
Азия
|
30,5
|
45,6
|
76,4
|
0,05
|
0,5
|
3,5
|
0,8
|
2,3
|
3,7
|
||||
|
Австралия и Океания
|
0,0
|
0,0
|
0,01
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
||||
|
Итого
|
626,8
|
468,6
|
429,4
|
461,0
|
150,5
|
124,8
|
299,9
|
192,4
|
155,8
|
||||
|
Среднемесячный экспорт, тыс. тонн/месяц
|
52,2
|
39,1
|
39,0
|
38,4
|
12,5
|
11,3
|
24,9
|
16,0
|
14,2
|
||||
Среди стран-импортеров украинских труб бесспорным лидером является Россия — 379,6 тыс. тонн или 53,4% всего экспорта за рассматриваемый период. При этом на бесшовные трубы приходится 55,6% всего экспорта в эту страну, сварные (прочие) — 25,6% и сварные большого диаметра — 18,8%. На последующих местах находятся Узбекистан (52,8 тыс. тонн), Турция (44,2 тыс. тонн) и Италия (34,7 тыс. тонн).
Бесшовные трубы
Основным потребителем украинских бесшовных труб по итогам девяти месяцев 1999 года остается Россия — 211,0 тыс. тонн или 49,1% всего объема экспорта этих труб. В группу основных импортеров бесшовных труб входят: Турция (41,0 тыс. тонн), Италия (33,1 тыс. тонн), Германия (26,3 тыс. тонн) и Израиль (17,4 тыс. тонн). В региональном масштабе в тройку лучших входят СНГ (59,8% экспорта бесшовных труб), Азия (17,8%) и ЕС (14,3%). По отношению к России следует констатировать, что объем импорта украинских бесшовных труб за период январь — ноябрь возрос примерно в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 1998 года (рис. 2). Однако следует подчеркнуть, что если с января по август экспорт достаточно плавно возрастал и достиг максимума (29,6 тыс. тонн), то затем он пошел на убыль и, по оперативным данным, уменьшился в ноябре до 17,8 тыс. тонн.
Сварные трубы большого диаметра
Ситуация на этом рынке была и остается для Украины неблагоприятной. Объем экспорта за одиннадцать месяцев 1999 года составил только 124,8 тыс. тонн или 89,8% уровня прошлого года. Из общего количества экспортированных украинских сварных труб большого диаметра наибольшая часть приходится на Россию (51,0%) и Узбекистан (30,8%). При этом минимальный объем поставок в Россию был в январе (0,2 тыс. тонн), а максимальный — в сентябре (20,7 тыс. тонн).
Сварные трубы (прочие)
Всего в 1999 году этих труб было экспортировано 155,8 тыс. тонн, из них примерно 83,4% поступило в страны СНГ, в том числе, примерно, 62,4% импортировала Россия. Однако по сравнению с предшествущим годом это составляет примерно 89% или 97,3 тыс. тонн. Положительным следует считать то, что в 1999 году ежемесячный объем экспорта в Россию постепенно возрос от 1,6 (январь) до 15,0 тыс. тонн (сентябрь), т.е. более чем в 9 раз (рис. 2). Из других регионов — потребителей украинских сварных труб следует отметить страны ЕС — 7,1% и страны Балтии — 4,2%. Среди стран ЕС более всего данных труб поставлено в Грецию (3,9 тыс. тонн) и Ирландию (2,6 тыс. тонн). Украинские сварные трубы (прочие) по-прежнему не поставляются на рынки стран Африки и Южной Америки.
Обобщая данные по производству, экспорту и импорту стальных труб за январь — ноябрь 1999 года, а также в 1997-98 годах (таблица 3) можно сделать вывод о весьма нестабильной ситуации на украинском рынке стальных труб.
Таблица 3.
Структура украинского рынка стальных труб, тыс. тонн
|
Параметр
|
1997 г.
|
1998 г.
|
11 мес.1999 г.
|
1999 г. (прогноз)
|
|
Производство
|
1808,3
|
1513
|
1056,0
|
1153-1173
|
|
Экспорт
|
1387,7
|
811,5
|
710,0
|
770-775
|
|
Поставка на внутренний рынок
|
420,6
|
701,5
|
346,0
|
375-385
|
|
Импорт
|
—
|
18,0
|
10,9
|
|
|
Всего, внутреннее потребление
|
—
|
719,5
|
|
|
Исходя из вышеизложенного, следует предположить, что в первом квартале 2000 года производство и экспорт украинских стальных труб сохранится на уровне VI квартала 1999 года.
США
Американский рынок труб нефтяного сортамента имеет в мае — ноябре 1999 года ярко выраженную положительную тенденцию. Если за период май — июль отклонение от среднего уровня цен по всем видам труб нефтяного сортамента находится в интервале +/-(0,1 — 0,6)%, то в ноябре рост цен достиг примерно 3%. (таблица 4).
Таблица 4.
Среднемесячные цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем рынке США (район Хьюстона) в 1999 году, USD/тонна
|
Вид труб
|
Цена (район Хьюстона)
|
||||||
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
|
|
Насосно-компрессорные (эксплуатационные):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросварные сопротивлением (углеродистые, отожженные)
|
697
|
698
|
701
|
708
|
719
|
726
|
746
|
|
Электросварные сопротивлением (марки №80)
|
872
|
872
|
877
|
883
|
901
|
915
|
934
|
|
Бесшовные (углеродистые)
|
825
|
829
|
826
|
836
|
842
|
845
|
867
|
|
Бесшовные (марки №80)
|
944
|
939
|
944
|
946
|
970
|
1023
|
1047
|
|
Обсадные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросварные сопротивлением (углеродистые, отожженные)
|
537
|
543
|
540
|
543
|
555
|
668
|
572
|
|
Электросварные сопротивлением (марки №80)
|
639
|
642
|
647
|
642
|
658
|
642
|
681
|
|
Бесшовные (углеродистые)
|
682
|
685
|
681
|
688
|
701
|
707
|
714
|
|
Бесшовные (марки №80)
|
733
|
732
|
734
|
735
|
757
|
774
|
783
|
Источник:: Вестник ОАО “Черметинформация”.
Так, среднемесячные цены на насосно-компрессорные и электросварные трубы увеличились на 7,1%; бесшовные (углеродистые) — на 5%; марки №80 — на 10%; обсадочные электросварные — на 6,5%; обсадочные бесшовные углеродистые — на 4,7% и марки № 80 — на 6,8%.