Основными потребителями предприятий огнеупорной отрасли являются предприятия черной металлургии (до 85% продукции)
Огнеупорные позиции
Сергей МИХНО, член Украинского общества финансовых аналитиков
Основными потребителями предприятий огнеупорной отрасли являются предприятия черной металлургии (до 85% продукции). Перспективой развития огнеупорной промышленности является переход на безобжиговые технологии и создание новых видов синтетических огнеупоров.
К огнеупорам относят неметаллические изделия, изготовленные преимущественно из минерального сырья и использующиеся в условиях высоких температур в различных конструкциях тепловых агрегатов (жаропрочная керамика, неформованные огнеупорные массы и порошки).
Области применения огнеупоров безграничны. Их применяют в черной и цветной металлургии, машиностроительной, стекольной, химической промышленности, производстве керамики, атомной энергетике, космических и лазерных установках… Можно сказать, что нет практически ни одной отрасли промышленности, где бы ни применялись различные виды огнеупоров.
Многообразие условий применения обусловило необходимость организации производства различных огнеупорных изделий — формованных огнеупоров и огнеупоров неформованных (порошки, смеси).
В зависимости от химико-минерального состава сырья горных пород и технологических параметров предприятий огнеупорной промышленности, все огнеупорные изделия можно разделить на 11 типов и 34 группы, из которых наиболее распространенными являются динасовые, высокоглиноземистые, алюмосиликатные, шамотные, магнезитовые и доломитовые изделия. Для перехода производства с одного типа на другой для огнеупорного предприятия существует только природный барьер — характер месторождения, на котором расположено предприятие, поэтому огнеупорная отрасль четко структурирована.
Сырьем для производства огнеупоров служат горные породы, в состав которых входят различные оксиды, а также углерод в виде графита или кокса. В Украине добывают огнеупорную глину (на 4-х месторождениях, которые разрабатывают Дружковское и Кировоградское рудоуправления, Приазовское управление "Керамус минералус"), каолин — на 5-и месторождениях и по одному месторождению — кварцит (Овручский комбинат "Кварцит") и шамот кусковой. Другое сырье для производства огнеупорных изделий импортируется в Украину, в частности, из Китая (магнезиты и бокситы), Кореи (магнезиты), Казахстана (хром-руда) и из других стран.
Огнеупоры в Украине производятся как на 13 специализированных предприятиях, так и в отдельных огнеупорных цехах металлургических комбинатов, а, кроме того, на стекольных и других заводах (таблица 1). Суммарная производственная мощность всех огнеупорных предприятий Украины составляет порядка 4,2 млн. тонн огнеупоров в год.
Отличием специализированных предприятий является то, что они позволяют существенно повысить эффективность производства огнеупорных изделий за счет автоматизации и механизации трудоемких ручных операций, создать производство с гибкой технологией, позволяющей расширить ассортимент выпускаемой продукции.
Производство огнеупорных изделий и материалов осуществляется в основном на однотипных технологических потоках, которые имеют следующие стадии: прием и подготовка сырьевых материалов, грубое дробление, измельчение, дозирование, смешивание составляющих сырьевых материалов, прессование, сушка, упаковка готовой продукции (формованные огнеупоры) или: прием и подготовка сырьевых материалов, грубое дробление, измельчение, отправка потребителю (неформованные огнеупоры).
Следует сказать, что возможность замены одних огнеупорных изделий на другие, возможность производства огнеупоров на различных предприятиях дает основания считать рынок огнеупорных изделий рынком одной продукции, не подразделяя его на виды, классы и группы. Так, например, ковшовые огнеупоры для футеровки сталеразливочных ковшей выпускаются алюмосиликатного, кремнезитового, магнезиального и высокоглиноземистого состава и, по информации концерна "Укрогнеупор" (в настоящее время этот концерн преобразован в одноименную ассоциацию), они могут быть взаимозаменяемы. В металлургии для монолитной футеровки стальковшей широко применяются набивные массы муллитокорундового и кварцитоглинистого состава взамен огнеупорных изделий. Для футеровки вращающихся печей по обжигу цемента, известняков, железорудных окатышей используется периклазохромитовые, шамотные и хромитофорстеритовые огнеупоры, которые также взаимозаменяемы. Кроме того, высокоглиноземистые изделия заменяются значительно более дешевыми шамотными, динасовыми и магнезиальными огнеупорами.
Большинство огнеупорных предприятий (таблица 1) были объединены в государственный концерн "Укрогнеупор" (учредителями этого концерна в свое время выступили 35 предприятий), которые находятся в 7 областях Украины с территориальной разобщенностью около 1000 км друг от друга.
Таблица 1.
Список предприятий огнеупорной промышленности, входящих в состав концерна “Укрогнеупор”
|
Предприятие
|
Вид (производства)
|
|
Белокаменский огнеупорный завод
|
огнеупорные изделия
|
|
ОАО "Великоанадольский огнеупорный комбинат"
|
огнеупорные изделия
|
|
Кондратьевский огнеупорный завод "Красная звезда"
|
огнеупорные изделия
|
|
ОАО "Константиновский огнеупорный завод "Красный октябрь"
|
огнеупорные изделия
|
|
ОАО "Красноармейский динасовый завод"
|
огнеупорные изделия
|
|
ОАО "Красногоровский огнеупорный завод"
|
огнеупорные изделия
|
|
ОАО "Никитовский доломитный завод"
|
огнеупорные изделия
|
|
ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод"
|
огнеупорные изделия
|
|
Христофоровский завод огнеупорных блоков
|
огнеупорные изделия
|
|
ОАО "Часов-Ярский огнеупорный комбинат"
|
огнеупорные изделия
|
|
Дружковское рудоуправление
|
добыча каолина
|
|
Ватутинский огнеупорный комбинат
|
добыча огнеупорной глины и каолина
|
|
Кировоградское рудоуправление
|
добыча огнеупорной глины
|
|
ОАО "Овручский ГОК "Кварцит"
|
добыча кварцита
|
|
ОАО "Новотроицкий завод "Стройдеталь"
|
сборный железобетон
|
|
ОАО "Завод "Огнеупормаш"
|
продукция машиностроения
|
|
ЗАО "Часов-Ярский завод "Гарант"
|
средства механизации
|
Суммарная производственная мощность этих предприятий составляет порядка 3,7 млн. тонн огнеупоров.
За период с 1993 года по 1996 год вследствие кризисных явлений в экономике Украины произошел резкий спад производства, в том числе и огнеупорных предприятий. В настоящий момент производственные мощности огнеупорных предприятий загружены не более чем на 25 %. Так, к примеру, спад производства огнеупоров в Украине за период с 1992 по 1993 год составил примерно 48%, а за 1994 год огнеупорных изделий произведено на 38% меньше, чем в 1993 году.
Уменьшение спроса на украинские огнеупоры можно объяснить импортом огнеупоров из России, где также имеются крупнейшие огнеупорные предприятия, производственные мощности которых в настоящее время используются где-то на 25%-30%, и они в поиске рынков сбыта стремятся в Украину. К этому следует еще добавить, что российские огнеупорные изделия по отдельным видам продукции на 10-15% дешевле украинских аналогов. Поэтому в этих условиях предприятия Украины вынуждены выдерживать острую конкуренцию не только на рынке Украины, на и при поставке своей продукции в страны СНГ. Однако, импорт огнеупорных изделий очень невелик, поэтому основное бремя по снабжению предприятий огнеупорными изделиями ложится все-таки на украинские предприятия.
Ситуация складывается таким образом, что единым источником пополнения оборотных средств является экспорт своей продукции. А экспортные возможности предприятий огнеупорной промышленности ограничены высокими ценами на газ, большими транспортными затратами, отсутствием современного оборудования и др.
Сейчас цены на украинские огнеупоры намного меньше мировых (таблица 2), но за счет больших цен на энергоносители они превышают российские.
Таблица 2.
Цены на украинские огнеупоры, USD/тонна
|
Вид изделия
|
Стоимость
|
|
|
|
цена на украинские изделия
|
мировая цена
|
|
Динасовые
|
300-350
|
500
|
|
магнезиальные
|
70-90
|
110-130
|
|
алюмосиликатные
|
320
|
|
Из огнеупорных предприятий, в основном, на экспорт работает ОАО "Пантелеймоновский огнеупорный завод", потенциальными экспортными возможностями обладают ОАО "Запорожогнеупор" (одно из самых современных предприятий отрасли), ОАО "Красногоровский огнеупорный завод", ОАО "Часов-Ярский огнеупорный комбинат", ОАО "Великоанадольский огнеупорный комбинат". Из добывающих предприятий основные экспортеры — Дружковское и Кировоградское рудоуправления, Приазовское управление "Керамус минералус".
В структуре затрат на производство огнеупорных изделий (рисунок 1) значительное место занимают затраты на топливо, которые постоянно растут.
Это происходит из-за того, что огнеупорные заводы используют в качестве основного вида топлива — природный газ и электроэнергию. Так, к примеру, предприятия, входящие в состав ассоциации "Укрогнеупор" в среднем потребляют около 750 млн. квт/час электроэнергии и около 750 млн. куб. м природного газа. В виду того, что цены на газ постоянно повышается, то соответственно повышаются и затраты на производство огнеупоров. Сегодня в целом по отрасли удельные расходы условного топлива на производство одной тонны алюмосиликатных огнеупоров составляют 145 кг на тонну условного топлива, динасовых огнеупоров — 273 кг на тонну; магнезиальных — 151 кг на тонну.
При этом нужно учесть, что расход топлива на производство динасовых огнеупорных изделий где-то в два раза выше, чем расходы топлива на производство алюмосиликатных и магнезиальных изделий. Необходимо также отметить, что расходы топлива и электроэнергии на тонну продукции в огнеупорной промышленности ежегодно повышаются на 5-7%. Это связано с тем, что на огнеупорных предприятиях используется устаревшее оборудование и устаревшие технологии производства огнеупорных изделий. Поэтому перспективой развития огнеупорной промышленности является переход на безобжиговые технологии и создание новых видов синтетических огнеупоров, что позволит резко сократить затраты при использовании электроэнергии и газа. Однако, необходимо отметить, что перечисленные мероприятия требуют существенных инвестиций в огнеупорную отрасль.
Техническое состояние огнеупорной отрасли также постоянно ухудшается. Отсутствие в Украине машиностроительной базы с полным производственным циклом создает критическое положение в области эксплуатации основного технологического оборудования.
Основное технологическое оборудование, используемое в огнеупорной отрасли, уже давно устарело (как физически, так и морально). В основном, на огнеупорных предприятиях эксплуатируется оборудование, закупленное или полученное в качестве трофеев еще в 40-х – 50-х годах. Предприятия, восстановленные в послевоенные годы, оснащены устаревшим оборудованием и тепловыми агрегатами, производство связано жесткими технологическими схемами, рассчитанными на производство огнеупоров в массовых масштабах. Реконструкция и техническое перевооружение основных фондов огнеупорных предприятий осуществляются крайне низкими темпами (менее 1% от общей стоимости основных фондов), тем более, что износ основных фондов в среднем по предприятиям составляет от 40 до 95%. Цеховое оборудование (дробилки, прессы) на огнеупорных предприятиях более изношено, чем карьерное (бульдозеры). Последнее масштабное обновление оборудования огнеупорной отрасли произошло в 80-х – 90-х годах.
Можно отметить, что техническое оснащение производства и сама структура выпускаемых огнеупоров в Украине сложилась в основном за счет расширения производства "рядовой" огнеупорной продукции. В то же время, выпуск новых видов огнеупоров для прогрессивных технологий металлургических процессов развит недостаточно.
Поэтому перспективой огнеупорной отрасли видится перевод заводов на производство новых видов огнеупоров (например, из периклаза).
Огнеупорная промышленность Украины отличается высоким уровнем концентрации производства. Более половины огнеупорных материалов производится на предприятиях с годовым выпуском продукции 300 тыс. тонн и выше. Такие предприятия, как ОАО "Часов-Ярский огнеупорный комбинат", ОАО "Запорожогнеупор" являются наиболее крупными в мире.
К существенным проблемам огнеупорной промышленности необходимо отнести обеспеченность производства огнеупоров сырьевыми материалами. Кроме того, огнеупорное сырье практически не обогащается, что отрицательно влияет на качество изготавливаемых огнеупоров. Больше того, сама структура огнеупорной промышленности Украины сильно консервативна, недостаточно гибка, поэтому сдвиги в отдельных направлениях развития огнеупорной отрасли довольно незначительны.
При достигнутом уровне развития огнеупорной промышленности потребность народного хозяйства в огнеупорах полностью не удовлетворяется, особенно в качественном отношении, что оказывает отрицательное влияние на работу металлургии, машиностроения, химической, строительной и других отраслей.
Выпуск новых видов огнеупоров для прогрессивных технологических процессов металлургического производства развит недостаточно. Сталеплавильное производство испытывает трудности в обеспечении огнеупорами для внедрения новых процессов разливки и внепечной обработки металла, а также для выплавки стали в конвертерах с комбинированной продувкой.
Огнеупорное производство в Украине ведется с использованием устаревших энергоемких технологий. С повышением цен на топливо процент расходов на энергоресурсы в производстве тонны сырья возрос на 20-40%.
Основными потребителями предприятий огнеупорной промышленности являются предприятия черной металлургии (до 85% продукции). Однако, в связи с неплатежеспособностью металлургического комплекса доля потребления имеет тенденцию к снижению. Это связано еще и с высокими требованиями, которые сейчас предъявляются к качеству стали. Предприятия металлургического комплекса переходят на новые прогрессивные технологии плавки, для чего необходимо использовать высококачественные огнеупорные изделия. Пока сохраняют свои объемы потребления огнеупорных изделий такие отрасли, как цементная и химическая промышленности, цветная металлургия и теплоэнергетика.
Перспектива огнеупорной отрасли связана с защитой емкого внутреннего рынка огнеупорных изделий, освоением новых огнеупоров, выходом на внешние рынки. Поэтому на огнеупорных предприятиях планируется переход на производство высококачественных корундовых, высокоглиноземистых теплоизоляционных, магнезиальных и других изделий.