Сокращение и обновление производства поможет украинским металлургам компенсировать негативные тенденции мировых рынков металлопродукции
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Сокращение и обновление производства
поможет украинским металлургам компенсировать
негативные тенденции мировых рынков
металлопродукции
Резко возросший в прошлом году
переизбыток металлопродукции на мировом рынке
уже в 2002 г. заставит всех крупнейших
металлопроизводителей уменьшать объемы
производства и активизировать борьбу с
зарубежными конкурентами. Так, свои рынки для
украинского металлоимпорта уже практически
закрыли США. Единственный эффективный для
отечественных металлургов способ
противодействия подобным неблагоприятным
тенденциям – провести значительное сокращение
производственных мощностей.
На сегодняшний день пока не ясны
перспективы поставок металлопродукции в 2002 г., в
том числе в I квартале, на рынки США, стран
Ближнего и Среднего Востока. Например, в США
продолжается процедура принятия решения о
введении импортных ограничений в торговле
сталью в соответствии со статьей 201 закона о
торговле 1974 г. Не завершены также переговоры
Киева с Комиссией ЕС по продлению действующих
соглашений или заключению новых в области
поставок металлопродукции. Сокращаются закупки
стальной металлопродукции компаниями стран
Ближнего Востока. По-прежнему остается низкой
деловая активность на рынке стали в
Юго-Восточной Азии.
Падение мировых рынков
металлопродукции заставляет металлургов
сокращать производство
Вопросы наличия так называемых
"избыточных" мощностей в мировой
металлургической промышленности в течение
последних месяцев вышли в разряд первоочередных,
от решения которых вообще зависит эффективное
существование металлургического производства.
Дело в том, что для сбалансирования спроса и
предложения стали на мировом рынке ее мировое
производство должно быть сокращено примерно на
10%. Именно такой подход прозвучал в заявлении
Президента США Джорджа Буша от 5 июня 2001 г.,
который выступил с “Многосторонними
инициативами” по металлургии, направленными на
преодоление "Стального кризиса". Общие
мировые мощности по производству стали
оцениваются в объеме 1063,4 млн. т; фактическое
производство в 2000 г. составило 846,17 млн. т (рост до
1999 г. – 7,4%); в 2001 г. этот показатель составил около
835 млн. т.
Среднемировое использование
существующих мощностей по производству стали в
2000 г. составляло 79,5%. (Страны Северной Америки –
85,8%, страны ЕС – 80,7%, Япония – 73%, Южная Корея – 88,5%,
КНР – 87,4%, Россия – 84,4%, Украина – 76,2%).
Вопросы по выводу лишних мощностей были
рассмотрены на специальной сессии Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
в декабре прошлого года. В условиях стагнации
мирового рынка стали, по экспертным оценкам,
предлагается вывести из эксплуатации мощности
по производству стали почти на 70 млн. т, то есть на
6,7%, что обеспечит баланс производства и
потребления металлопродукции.
Производственная база украинской
металлургии требует значительного обновления
Анализ данных, которые также
использованы для разработки "Национальной
программы развития и реформирования ГМК Украины
до 2010 г.", свидетельствует о следующем.
В горнорудной промышленности на 1 января
1991 г. производственные мощности составляли:
· по железной руде – 20,960 млн. т, за десять
лет выведено из эксплуатации 7,050 млн. т, осталось
13,810 млн. т;
· по концентрату – 73,054 млн. т, выведено
22,404 млн. т, осталось 50,650 млн. т;
· по окатышам – 313 млн. т, выведено 8,450 млн.
т, осталось 22,850 млн. т.
На данный момент производственные
мощности металлургического комплекса Украины
составляют:
· по чугуну – 42,6 млн. т, на балансе
находится 47 доменных печей, эксплуатируется 36;
произведено в 2000 г. – 25,7 млн. т;
· по стали – 40,9 млн. т, на балансе
находится 51 мартеновская печь, из них
эксплуатируется 41; 19 конвертеров; 16
электродуговых печей, из них эксплуатируется 13;
произведено в 2000 г. – 31,4 млн. т;
· по прокату – 36,6 млн. т, на балансе
находится 66 прокатных станов, из них
эксплуатируется 52; произведено в 2000 г. – 26,9 млн. т;
· по производству труб – 5,23 млн. т,
произведено в 2000 г. – 1,67 млн. т.
В период с 1990 г. по 2000 г. выведено
мощностей:
· по чугуну – на 9,4 млн. т;
· по стали – на 13,3 млн. т (в т.ч.
мартеновской – на 10,3 млн. т, конвертерной – на 4,2
млн. т);
· по прокату – на 3,3 млн. т;
· по трубам – на 1,26 млн. т;
· по коксу – на 13,93 млн. т.
Сверхнормативно эксплуатируются 54%
коксовых батарей, 89% доменных печей, 87%
мартеновских печей, 26% конвертеров, почти 90%
прокатных станов; на оборудовании со сроком
службы выше нормативного производится более 50%
всей металлопродукции.
Использование существующих мощностей в
целом по металлургической промышленности
составляет 66-80%, в т.ч. по выплавке стали – 76,2%.
Реструктуризация
металлопроизводства даст возможность
эффективнее реагировать на изменения рынка
С учетом баланса потребления
железорудного сырья металлургическими
предприятиями Украины и его экспорта отмечается
отсутствие избыточных мощностей по железной
руде; избыточные мощности по концентрату
оцениваются в 7 млн. т, окатышам – 5,35 млн. т.
По состоянию на ноябрь 2001 г. выполнены
следующие мероприятия, направленные на
реструктуризацию и вывод избыточных мощностей в
горнодобывающей отрасли. Ликвидированы как
производственные единицы шахты "Гигант" и
"Первомайская", которые переданы на баланс
государственного предприятия
"Кривбассгидрозащита" для выполнения
ликвидационных работ и перевода их в режим
гидрозащиты; ликвидирована шахта
"Саксагань" с передачей ее также в состав ГП
"Кривбассгидрозащита" для выполнения
физической ликвидации объекта. Реализуются
мероприятия по реорганизации РУ им. Кирова с
сокращением персонала, передачей объектов
социальной сферы в коммунальную собственность;
отдельные производственные объекты переданы в
состав горно-металлургического комбината
"Криворожсталь".
В соответствии с проектами общие затраты
на проведение реструктуризации предприятий
Кривбасса по подземной добыче железной руды
должны составить 544,73 млн. грн. Нормативный срок
осуществления реструктуризации составляет 8 лет,
единственным источником финансирования
мероприятий по выводу мощностей определен
Государственный бюджет. Годовые текущие расходы,
связанные с работой ликвидированных шахт в
режиме гидрозащиты, в переходный период
составляют 17,34 млн. грн., а при работе шахт в
проектном режиме – 13,37 млн. грн.
С начала реструктуризации (1997 г.)
предприятий Кривбасса по подземной добыче
железной руды по 2000 г. на выполнение мероприятий
было заказано 359,31 млн. грн.; предусмотрено
Государственным бюджетом 145 млн. грн., получено
всего лишь 68 млн. грн., что составляет 18,9% от
заказанного объема финансирования и 46,9% от
предусмотренного бюджетом.
На 2001 г. было заказано 94,781 млн. грн.,
предусмотрено Государственным бюджетом лишь 15
млн. грн., получено на текущее время 7,434 млн. грн.,
что составляет 49,6% от общего объема
финансирования, предусмотренного на 2001 г.
В связи с недостаточным финансированием
наблюдается значительное отставание работ по
реструктуризации предприятий Кривбасса от
проектных и плановых сроков, что увеличивает
общий срок выполнения и суммарные затраты на
реструктуризацию и может привести к тяжелым
непредвиденным социально-экономическим
последствиям. Неудовлетворительное
финансирование приводит к несвоевременному
выполнению работ и мероприятий по переводу шахт
в режим гидрозащиты. Если финансирование будет
осуществляться на существующем уровне (при
среднегодовых объемах выделения средств 17 млн.
грн.), то срок проведения реструктуризации, даже
без учета текущих годовых расходов, будет
составлять почти 32 года. Полное и своевременное
финансирование реструктуризации производства
является крайне необходимым для предотвращения
негативных для украинской металлургии явлений и
позволит гораздо успешнее "отвечать" на
негативные рыночные тенденции.
Сокращение мощностей – путь к
сохранению рыночных позиций
В рамках "Национальной программы
развития и реформирования ГМК Украины до 2010 г."
предусматривается осуществить структурную
перестройку отрасли, реструктуризацию
производственных мощностей подотраслей и
предприятий в соответствии с конъюнктурой
внутреннего и внешнего рынка потребления
металлопродукции путем изъятия избыточных
мощностей, морально и физически устаревшего
оборудования. Общий объем инвестиций на
техническое переоснащение предприятий ГМК
Украины до 2010 г. составляет 7,262 млрд. грн.
В рамках указанной программы разработан
конкретный перечень мероприятий по выводу
избыточных мощностей:
· по чугуну – сокращение на 5,75 млн. т;
· по стали – сокращение на 5,91 млн. т;
· по прокату выводятся мощности
прокатных станов на 3,9 млн. т.
Кроме того, благодаря вводу в действие
мощностей по непрерывному розливу стали, будет
осуществлено сокращение блюмингов и
непрерывно-заготовительных станов общей
мощностью 10,73 млн. т.
Общая стоимость реализации мероприятия
по выводу избыточных мощностей в прокатном
производстве составляет 37,0 млн. USD:
· по трубам – сокращение на 1,5 млн. т,
стоимость реализации мероприятия – 5 млн. USD;
· по коксу – сокращение на 4,23 млн. т,
стоимость реализации мероприятия – 4 млн. USD.
Вместе с выводом избыточных мощностей
предусматривается сокращение
промышленно-производственного персонала
предприятий почти на 35 тыс. работников,
трудоустройство которых с учетом создания
дополнительных рабочих мест будет стоить почти 1
млрд. USD.
Таким образом, общие мощности украинской
металлургии в 2010 г. будут составлять:
· по чугуну – 36.9 млн. т, производство
будет составлять 26-27 млн. т (использование – 74%),
сокращение – 13,3% (5,75 млн. т);
· по стали – 35,0 млн. т, производство будет
составлять 30-32 млн. т (использование – 90%),
сокращение – 14,4% (5,91 млн. т);
· по прокату – 32,85 млн. т, производство
будет составлять 26-27 млн. т (использование – 81%),
сокращение – 10,6% (3,9 млн. т).
Кроме того, следует отметить тот факт,
что будет осуществлено сокращение мощностей по
производству агломерата.
Закрепление статуса Украины как
полноценного игрока мирового рынка позволит
отечественным металлопроизводителям сохранить
зарубежного потребителя
Что касается международных аспектов
вопроса вывода избыточных мощностей, то, по
мнению Минпромполитики, целесообразно
продолжить как сотрудничество с Комитетом по
стали ОЭСР, так и двухсторонние контакты с
Министерством торговли США. Акцент
целесообразно сделать именно на двухсторонних
переговорах, в ходе которых украинская сторона
должна настаивать на следующем:
· признание Украины как страны с
рыночной экономикой, в т.ч. и при проведении
антидемпинговых расследований;
· закрепление присутствия украинской
металлопродукции на американском рынке путем
заключения "Всеохватывающего соглашения", в
котором:
· фиксируется объем квоты экспорта
готового проката из Украины в объеме
фиксированного процента (около 4%) от общего
импорта готового проката США. По результатам 2001
г. это будет составлять 850 тыс. т при фактических
поставках за первые 9 месяцев
241,5 тыс. т;
· поставки готового проката в рамках
соглашения не должны подпадать под
антидемпинговые или другие виды расследований;
· снимаются все ранее введенные санкции
против оговоренных в угоде видов готового
проката;
· необходимо исключить Украину из
текущих расследований, в которых она выступает
как ответчик.
Для разработки и выполнения программы
вывода из эксплуатации избыточных мощностей
необходимым является получение финансирования
со стороны США для:
· физического вывода мощностей из
эксплуатации;
· возвращения собственникам вложенных в
производство инвестиций;
· компенсационных выплат собственникам
за недополученную прибыль;
· решения связанных с выводом мощностей
из эксплуатации социальных проблем.
Для оптимизации
металлопроизводства необходимо
усовершенствовать "металлургическое"
законодательство
По экспертным расчетам, общая стоимость
мероприятий по выводу избыточных и морально
устаревших мощностей в металлургической отрасли
составит почти 127 млн. USD.
Планируется реализовать указанную
программу за счет:
· собственных средств предприятий, в
частности амортизации, прибыли предприятий;
· кредитов банков;
· других источников, которые не
запрещены законодательством Украины.
На сегодня реальным источником
финансирования программы реформирования
отрасли (в т.ч. вывода избыточных мощностей)
являются собственные средства предприятий. Так,
по результатам 2000 г. на обновление основных
фондов было направлено 1,46 млрд. грн. из разных
источников финансирования, что на 68% больше, чем в
1999 г. Эта же тенденция сохранилась и в прошлом
году.
Собственные средства предприятий
составляют до 95% от общего объема инвестиций,
направленных на обновление основных фондов. Это
стало возможным в условиях проведения в отрасли
экономического эксперимента.
Кроме собственных средств, в обновление
основных производственных фондов привлекались и
кредиты коммерческих банков, но привлеченные от
банков кредиты составили всего 2-3% от общей суммы
финансирования мероприятий по ГМК. Это
обусловлено значительными кредитными ставками
коммерческих банков, что делает получение
долгосрочных кредитов экономически невыгодным
для предприятий. Следует отметить и тот факт, что
в техническое переоснащение отрасли и связанный
с ним вывод избыточных мощностей практически не
поступали иностранные инвестиции (кроме
инвестиций на ОАО "Донецкий металлургический
завод").
Таким образом, на сегодня реальным
источником финансирования программы сокращения
избыточных металлургических мощностей в Украине
являются собственные средства предприятий, чего
явно недостаточно. Поэтому, на наш взгляд,
реализацию "Национальной программы развития и
реформирования ГМК Украины до 2010 г." в целом,
как и вывод избыточных мощностей, можно
осуществить лишь при условии внедрения ряда мер
законодательного характера. Во-первых,
необходимо принять новую концепцию
амортизационной политики для создания
соответствующих условий вывода избыточных
мощностей и обновления основных фондов.
Во-вторых, предусмотреть проведение их разовой
индексации с одновременным списанием
бесперспективных без выплаты средств в бюджет.
В-третьих, увеличить нормы амортизационных
отчислений металлургической отрасли до уровня
высокоразвитых стран (ФРГ – 8,9%, Япония – 14,5%). И,
наконец, предусмотреть двухвариантную
амортизационную политику, а именно – установить
дифференцированные нормы амортизационных
отчислений для объектов, построенных до 90-х
годов, и для объектов, построенных в 90-е годы.
Внутреннее потребление стальной
продукции в странах СНГ и, в частности, в Украине
не сможет в будущем году компенсировать ее
недопоставки в страны дальнего зарубежья.
Дальнейшее снижение производства стали приведет
к неконкурентоспособности выпускаемой
продукции и закрытию отдельных предприятий.
Кроме того, в России обсуждается проект
федерального закона "О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров". Это значит, что при
дальнейшем падении мировых металлорынков Москва
планирует активно защищать свой внутренний
рынок, причем не только от продукции западных
производителей. Введение Россией защитных мер
против импорта труб из Украины свидетельствует о
том, что РФ готовится к закрытию своих
металлорынков и для металлургов СНГ. Поэтому уже
сейчас украинским металлургам имеет смысл
разрабатывать пути самостоятельного
адекватного реагирования на негативную рыночную
конъюнктуру.