Украина учитывает позитивные тенденции коньюктуры мировых рынков черных металлов
ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Александр ШЕЙКО, эксперт “Держзовнишинформа”
Украина учитывает позитивные тенденции конъюнктуры мировых рынков черных металлов
Мировое производство
По последним данным Международного Института чугуна и стали, на протяжении 10 месяцев 1999 года в мире было произведено 636,753 млн. тонн стали, что почти соответствует уровню прошлого года, когда было выплавлено 640,923 млн. тонн (всего на 0,7% меньше). Сделанные ранее прогнозы о том, что в текущем году ожидается увеличение производства стали на 3-5%, не совсем оправдываются.
При этом показатели производства стали, в зависимости от региона, распределялись следующим образом.
В 15 странах Европейского Союза производство стали на протяжении 10 месяцев 1999 года составило 129,223 млн. тонн. Это ниже прошлогоднего показателя на 5,8%. Снижение производственных показателей произошло главным образом за счет сокращения выплавки стали в Германии (на 7,9% до 34,95 млн. тонн), Италии (на 6,4% до 20,591 млн. тонн), Великобритании (на 6,7% до 14 млн. тонн) и Испании (на 3% до 12,345 млн. тонн).
Снижение производства стали отмечено и в странах Восточной Европы. Падение производства на протяжении 10 месяцев 1999 года составило 13,7% (было произведено 34,461 млн. тонн стали).
Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка металлопроката в первой половине года стала причиной некоторого снижения объемов производства стали и в странах Северной и Южной Америки, где производственные показатели снизились соответственно на 3% (до 106,147 млн. тонн) и 7,5% (до 28,533 млн. тонн).
Если в североамериканском регионе производство снизилось за счет сокращения выпуска стали в США (на 4,9% до 78,952 млн. тонн), то в странах Южной и Латинской Америки такая ситуация сложилась за счет сокращения производства на металлургических предприятиях Бразилии и Аргентины. В этих странах производственные показатели по сравнению с прошлым годом снизились на 5,2% (до 20,721 млн. тонн) и 13,2% (до 3,098 млн. тонн) соответственно.
Несмотря на тенденцию снижения производства стали в Азии на протяжении первого полугодия 1999 года, по состоянию на начало ноября производство стали превысило аналогичные показатели прошлого года на 2,7%, достигнув уровня 245,652 млн. тонн. Как и ранее, первое место по производству стали не только в этом регионе, но и во всем мире занимает Китай — в этой стране было выпущено 101,364 млн. тонн стали (это на 7,8% больше, чем было произведено в прошлом году).
На протяжении 10 месяцев текущего года удалось нарастить производство и в странах Ближнего Востока — отмечено увеличение производства стали на 10,8%. В странах Африки производство упало на 9,1% (до 9,015 млн. тонн), а в странах Океании — на 6,8% (до 7,57 млн. тонн).
Примечательным является то, что несмотря на трудности на экспортных рынках, продолжают наращивать производство металлургические предприятия СНГ. Производство стали в России возросло на 17,4% (до 40,847 млн. тонн), в Казахстане — на 30,3% (до 3,392 млн. тонн), в Беларуси — на 5,1% (до 1,149 млн. тонн), в Молдове — на 4% (до 0,631 млн. тонн), в Украине — на 11% (см. таблицу 1).
Данные по производству стали, чугуна и проката в Украине на протяжении 11 месяцев 1998 и 1999 годов приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Объемы производства чугуна, стали и проката в Украине, тыс. тонн
|
Продукция
|
11 месяцев 1998 г.
|
11 месяцев 1999 г.
|
% изм. 99/98
|
|
Чугун
|
18405
|
19927
|
+8%
|
|
Сталь
|
22118
|
24587
|
+11%
|
|
Прокат готовый
|
16303
|
17801
|
+9%
|
Данные по производству стали в мире на протяжении 10 месяцев 1998 и 1999 годов приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Мировое производство стали, млн. тонн
|
Регион
|
10 месяцев 1999 г.
|
10 месяцев 1998 г.
|
% изм. 99/98
|
|
ЕС
|
129,223
|
137,154
|
-5,8
|
|
Восточная Европа
|
34,461
|
39,951
|
-13,7
|
|
СНГ
|
68,413
|
59,2
|
+15,6
|
|
Северная Америка
|
106,147
|
109,432
|
-3
|
|
Южная Америка
|
28,533
|
30,847
|
-7,5
|
|
Африка
|
9,015
|
9,923
|
-9,1
|
|
Ближний Восток
|
7,737
|
6,984
|
+10,8
|
|
Азия
|
245,652
|
239,308
|
+2,7
|
|
Океания
|
7,57
|
8,127
|
-6,8
|
|
ИТОГО
|
636,753
|
640,923
|
-0,7
|
Экспорт
По данным Госкомстата Украины на протяжении 11 месяцев 1999 года из Украины было экспортировано 23528 тыс. тонн металлопродукции на сумму около 323223 тыс. USD. По сравнению с 11 месяцами прошлого года отмечается увеличение экспортных поставок металлопродукции в количественном отношении на 22,3%, однако в денежном отношении наблюдается снижение — на 15,2%, что свидетельствует о снижении ценового уровня экспортируемой металлопродукции.
Увеличение поставок в количественном отношении произошло за счет увеличения производства и соответственно экспорта следующих видов проката: полуфабрикатов — на 53,3% (до 6901 тыс. тонн), катанки — на 46,3% (до 1264 тыс. тонн), х/к плоского проката — на 25,27% (до 1068 тыс. тонн), г/к плоского проката — на 3,4% (до 4006 тыс. тонн), а также лома и отходов черных металлов — на 41% (до 4234 тыс. тонн)
Вместе с тем сократились экспортные поставки сортового (фасонного) проката — одного из основных видов металлопроката, производимого в Украине. Снижение экспорта составило 17,3% (до 445 тыс. тонн) в количественном отношении и 43,04% (81173 тыс. USD) — в денежном (таблица 3).
Как и в предыдущие месяцы, основными рынками сбыта отечественной металлопродукции были страны ЮВА и страны Ближнего Востока. На протяжении 11 месяцев в эти регионы было экспортировано соответственно 8159 тыс. тонн и 6241 тыс. тонн металлопроката. Это в общей структуре отечественного экспорта металлопродукции соответственно составляет 34,9% и 26,7%.
Доля других рынков в общей структуре украинского экспорта металлопродукции в количественном отношении составляла: рынок стран ЕС – 7,67% (1792 тыс. тонн); рынок стран Центральной и Восточной Европы – 9,14% (2135 тыс. тонн); рынок стран Северной Америки — 7% (1636 тыс. тонн); рынок стран СНГ – 6,41% (1498 тыс. тонн); а также рынок стран Африки – 5,18% (1211 тыс. тонн), см. таблицу 4.
Таблица 3. Экспорт металлопродукции из Украины
|
Название продукции
|
11 месяцев 1998 г., тыс. тонн
|
11 месяцев 1999 г., тыс. тонн
|
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
|
% 99/98
|
11 месяцев 1998 г., тыс. USD
|
11 месяцев 1999 г., тыс. USD
|
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
|
% 99/98
|
|
Арматура
|
2237,196
|
2502,9
|
10,64
|
111,88
|
519855,213
|
426438
|
13,19
|
82,03
|
|
Г/к плоский прокат
|
3872,629
|
4006
|
17,03
|
103,44
|
869271,284
|
607920,6
|
18,81
|
69,93
|
|
Катанка
|
863,712
|
1264,3
|
5,37
|
146,38
|
186253,438
|
204819,5
|
6,34
|
109,97
|
|
Лом черных металлов
|
3002,894
|
4234,1
|
18,00
|
141,00
|
304242,824
|
263512
|
8,15
|
86,61
|
|
Полуфабрикаты
|
4499,894
|
6901,2
|
29,33
|
153,36
|
776498,042
|
882193,5
|
27,29
|
113,61
|
|
Прокат из лег. стали
|
547,622
|
520,8
|
2,21
|
95,10
|
153564,46
|
103923,3
|
3,22
|
67,67
|
|
Прочая металлопродукция
|
185,871
|
178,4
|
0,76
|
95,98
|
63643,906
|
49609,5
|
1,53
|
77,95
|
|
Прочий плоский прокат
|
137,089
|
145
|
0,62
|
105,77
|
58336,659
|
47486,1
|
1,47
|
81,40
|
|
Сортовой прокат
|
537,839
|
445,1
|
1,89
|
82,76
|
144935,705
|
81173
|
2,51
|
56,01
|
|
Ферросплавы
|
578,308
|
544,5
|
2,31
|
94,15
|
279887,777
|
205918,3
|
6,37
|
73,57
|
|
Х/к плоский прокат
|
853,123
|
1068,7
|
4,54
|
125,27
|
227983,085
|
219174,2
|
6,78
|
96,14
|
|
Чугун
|
1915,996
|
1717,2
|
7,30
|
89,62
|
228091,04
|
140062,7
|
4,33
|
61,41
|
|
ИТОГО
|
19232,173
|
23528,1
|
100,00
|
122,34
|
3812563,433
|
3232230,7
|
100,00
|
84,78
|
Таблица 4. Географическая структура украинского экспорта
|
Регион
|
11 месяцев 1998 г., тыс. тонн
|
11 месяцев 1999 г., тыс. тонн
|
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
|
% 99/98
|
11 месяцев 1998 г., тыс. USD
|
11 месяцев 1999 г., тыс. USD
|
Структура экспорта, % (11 мес.1999 г.)
|
% 99/98
|
|
Африка
|
1011,986
|
1211,23
|
5,18
|
119,69
|
215808,3
|
197293,7
|
6,15
|
91,42
|
|
Ближний Восток
|
5699,386
|
6241,78
|
26,71
|
109,52
|
924423,6
|
671007,1
|
20,92
|
72,59
|
|
Восточная и Центральная Европа
|
1283,579
|
2135,85
|
9,14
|
166,40
|
313309,6
|
342103,9
|
10,67
|
109,19
|
|
ЕС
|
1854,404
|
1792,23
|
7,67
|
96,65
|
347691
|
238814,7
|
7,45
|
68,69
|
|
Северная Америка
|
1449,859
|
1636,06
|
7,00
|
112,84
|
269450,2
|
190322,6
|
5,93
|
70,63
|
|
СНГ
|
2074,725
|
1498,12
|
6,41
|
72,21
|
655047,4
|
363770,4
|
11,34
|
55,53
|
|
Страны Балтии
|
156,08
|
131
|
0,56
|
83,93
|
49429,61
|
34187,78
|
1,07
|
69,16
|
|
ЮВА
|
5157,24
|
8159,1
|
34,92
|
158,21
|
913840,7
|
1085304
|
33,84
|
118,76
|
|
Южная и Центральная Америка
|
328,62
|
274,88
|
1,18
|
83,65
|
70185,01
|
39833,44
|
1,24
|
56,75
|
|
Южная и Юго-Западная Азия
|
212,355
|
284,81
|
1,22
|
134,12
|
52538,93
|
44905,71
|
1,40
|
85,47
|
|
ИТОГО
|
19228,23
|
23365,04
|
100,00
|
121,51
|
3811724
|
3207543
|
100,00
|
84,15
|
Страны ЕС
Рынок металлопроката ЕС всегда отличался стабильностью спроса и предложения. Применение мер, направленных на защиту этого рынка, позволило сохранить достаточно хорошую конъюнктуру, привлекающую экспортеров из многих стран. По статистическим данным, за 11 месяцев в этот регион из Украины было поставлено 1792 тыс. тонн металлопродукции на общую сумму 23884 тыс. USD, что на 3,3% меньше прошлого года в количественном отношении и на 9,82% — в денежном.
Основными позициями отечественного экспорта на этот рынок были: полуфабрикаты (34,9% общего экспорта металлопродукции в этот регион или 626 тыс. тонн), лом черных металлов (31,6% или 567 тыс. тонн), чугун (15% или 270 тыс. тонн) и г/к плоский прокат (7,4% или 132 тыс. тонн). Если при этом поставки г/к плоского проката и лома черных металлов остались почти на прошлогоднем уровне, то поставки чугуна снизились на 47%. Вместе с тем поставки полуфабрикатов возросли на 60%.
Примечательным является то, что резко возросли поставки на рынок Европейского Союза сортового (фасонного) проката (почти в 2,1 раза). Кроме того, увеличились экспортные поставки катанки в этот регион (на 60% до 22 тыс. тонн) и прочей стальной металлопродукции (на 32,7% до 90,7 тыс. тонн).
Вместе с тем, поставки арматуры и х/к плоского проката уменьшились по сравнению с 11 месяцами прошлого года соответственно на 34% и 1,6%.
Китай
Крупнейшей в мире страной-импортером металлопродукции, произведенной в странах СНГ, является Китай. На протяжении 11 месяцев 1999 года в эту страну было экспортировано из Украины около 4364 тыс. тонн металлопродукции на сумму 596152 тыс. USD. При этом увеличение экспорта составляет 29,2% (в количественном отношении).
Из-за трудностей, связанных с получением импортных лицензий, сократились поставки на рынок Китая арматуры и катанки — на 37% (до 189 тыс. тонн) и на 13,5% (до 176 тыс. тонн) соответственно.
Вместе с тем, хороший спрос плоского и сортового металлопроката на китайском рынке стал причиной увеличения экспорта х/к плоского проката (почти в 2,5 раза до 528 тыс. тонн), г/к плоского проката (на 29,14% до 1081 тыс. тонн), а также полуфабрикатов (на 34% до 2185 тыс. тонн).
Примечательным является то, что основными позициями украинского экспорта металлопродукции в Китай являлись полуфабрикаты (50% в структуре экспорта), г/к плоский прокат (24,7%) и х/к плоский прокат (12%).
США
Страны Северной Америки всегда считались самыми “дорогими” и поэтому самыми привлекательными рынками металлопродукции для экспортеров из всех регионов мира. Украина также не является исключением, несмотря на установленные ограничения в отношении экспорта металлопроката украинского производства. Основная доля украинского экспорта в этот регион приходится на рынок США.
На протяжении 11 месяцев 1999 года на этот рынок из Украины было экспортировано 1518 тыс. тонн металлопродукции на сумму 166608 тыс. USD. Это больше, чем было поставлено на этот рынок в прошлом году в количественном отношении на 11%, однако меньше в денежном — на 32%.
Основными позициями, поставляемыми на рынок США, были: чугун (64,5% в общей структуре экспорта металлопродукции на этот рынок или 980 тыс. тонн), полуфабрикаты (15,5% или 236 тыс. тонн), а также катанка (9,4% или 143 тыс. тонн).
Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом значительно возросли поставки на рынок США арматуры (почти в 10 раз до 61 тыс. тонн) и катанки (2,5 раза до 143 тыс. тонн). Установленные минимальные уровни цен для г/к проката стали причиной сокращения поставок этого вида металлопроката по сравнению с прошлым годом на 60% (до 62 тыс. тонн).
Россия
На рынок Российской Федерации на протяжении 11 месяцев текущего года было экспортировано около 932 тыс. тонн металлопроката на сумму 271145 тыс. USD. Это ниже прошлого года на 27% в количественном выражении и на 39% — в денежном.
Основными статьями экспорта в Россию были: г/к плоский прокат (176 тыс. тонн), арматура (170 тыс. тонн), сортовой (фасонный) прокат (167 тыс. тонн). Если при этом поставки г/к и х/к плоского проката и прочего плоского проката увеличились (соответственно на 12,1%, 223% и 64%), то по всем остальным позициям отмечается снижение, даже по тем, которые считались традиционными.
Турция
За 10 месяцев 1999 года в эту страну было экспортировано 3711 тыс. тонн металлопродукции на общую сумму 317232 тыс. USD. Это на 16% больше показателя прошлого года в количественном отношении, но на 29% меньше в денежном.
При этом необходимо отметить, что почти в 3,5 раза увеличились поставки полуфабрикатов (с 89 тыс. тонн до 328 тыс. тонн), на 37% — лома и отходов черных металлов (с 1891 тыс. тонн до 2594 тыс. тонн). Поставки стального проката с повышенной долей добавленной стоимости, более дорогого, сократились: на 26% — г/к плоского проката (до 394 тыс. тонн), на 51% — х/к плоского проката (до 95 тыс. тонн), на 76% — арматуры (до 24,38 тыс. тонн). Почти совсем прекратились поставки катанки.
Страны Африки
Из-за трудностей, преследующих экспортеров и производителей из СНГ на протяжении последних лет на мировых рынках металлопродукции, украинские и российские экспортеры вынуждены были заняться поиском новых рынков сбыта. Одним из таких рынков оказался рынок стран Африки.
На протяжении 11 месяцев 1999 года на этот рынок из Украины было поставлено 1211 тыс. тонн металлопродукции на сумму 197293 тыс. USD. Это больше на 19%, нежели было поставлено в прошлом году и меньше в денежном выражении на 8,3%.
Увеличение объемов поставок произошло за счет хорошего спроса в этом регионе на полуфабрикаты (было поставлено 116 тыс. тонн, что почти в 2 раза выше, чем в 1998 году), катанки (167 тыс. тонн, что почти в 2,5 раза выше), арматуры (720 тыс. тонн, что на 59% выше).
Вместе с тем экспорт других видов металлопроката сократился. Так, поставки г/к плоского проката упали на 31% (до 93 тыс. тонн), х/к плоского проката — на 32% (до 94 тыс. тонн), сортового проката — на 64% (до 20 тыс. тонн). Это, с одной стороны, объясняется введением в эксплуатацию новых производственных мощностей в регионе, а с другой — высоким уровнем конкуренции между поставщиками, которые из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках вынуждены также искать новые рынки.
Рынок стран Африки может являться одним из перспективных рынков сбыта металлопроката, произведенного в странах СНГ.
РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА
Чугун
На протяжении первого полугодия 1999 года деловая активность на мировом рынке чугуна находилась на низком уровне. Однако начиная с сентября ситуация несколько изменилась. Этому способствовало снижение цен на металлолом, а также рост спроса на этот вид металлопродукции на рынке стран ЮВА.
Рост фрахтовых ставок вынудил американских трейдеров повысить закупочные цены на чугун во втором полугодии текущего года на 10-20 USD/мт, и цены по состоянию на конец ноября установились в пределах 129-131 USD/мт CIF порт Залива.
Бразильские производители, основные поставщики чугуна на рынок США, в этот же период оказались в очень сложной ситуации. С одной стороны, рост фрахтовых ставок позволил повысить цены на условиях CIF, а с другой стороны, в Бразилии выросли цены на сырьевые материалы для производства чугуна. Это вынуждает экспортеров чугуна увеличивать цены на условиях FOB. В такой ситуации бразильские экспортеры вынуждены были пересмотреть цены предложения. В конце ноября экспортные цены были установлены в пределах 118-122 USD/мт FOB.
Снижение цен на чугун при росте фрахта в начале года сократило объемы поставок чугуна из СНГ в ЮВА. Однако на протяжении последних месяцев в азиатском регионе оживился спрос на сырьевые материалы для выплавки стали, в том числе и на чугун. В результате, закупочные цены на чугун южнокорейских металлургических заводов выросли до 122-125 USD/мт CIF. Повышению цен в регионе способствовало увеличение отпускных цен Китаем — крупнейшим поставщиком чугуна.
Учитывая возрастающий спрос на альтернативный сырьевой материал, а также повышение цен на готовую продукцию (особенно плоский прокат), в ближайшей перспективе на рынке чугуна возможно еще некоторое повышение цен.
Динамика цен мирового рынка на чугун приведена в таблице 5.
Таблица 5.
Цены мирового рынка на чугун, USD/мт
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
Бразилия, FOB, экспорт
|
США, CIF, импорт
|
Китай, CIF, импорт
|
ЮВА, CIF, импорт
|
|
01.01.98
|
128-132
|
133-136
|
138-142
|
126-129
|
130-133
|
|
01.02.99
|
80-90
|
120-125
|
105-110
|
nom
|
110-115
|
|
01.03.99
|
80-90
|
nom
|
97-101
|
nom
|
96-99
|
|
01.04.99
|
80-90
|
nom
|
97-101
|
nom
|
96-99
|
|
01.05.99
|
85-90
|
103-107
|
105-110
|
nom
|
104-105
|
|
01.06.99
|
90-95
|
105-110
|
115
|
100-110
|
103-105
|
|
01.07.99
|
90-95
|
105-110
|
115
|
100-110
|
103-105
|
|
01.08.99
|
90-95
|
105-110
|
115
|
100-110
|
103-105
|
|
01.09.99
|
100-105
|
115-120
|
126-128
|
110-112
|
115-120
|
|
01.10.99
|
100-105
|
115-120
|
126-128
|
110-112
|
115-120
|
|
01.11.99
|
110-112
|
118-125
|
125-135
|
110-115
|
118-121
|
|
01.12.99
|
110-112
|
118-125
|
125-135
|
110-115
|
118-121
|
Заготовка
Мировой рынок квадратной заготовки на протяжении текущего года находился в крайне неустойчивом положении.
Активность участников рынка остается на низком уровне, поэтому не удивительно, что практически на всех региональных рынках цены на заготовку в последние два месяца не изменились, за исключением стран ЮВА, где под влиянием различных факторов в одних странах цены на квадратную заготовку повысились, в других — снизились.
Несмотря на отсутствие очевидных позитивных изменений на китайском рынке длинномерного проката, на протяжении второго полугодия 1999 года отмечалось незначительное повышение цен на квадратную заготовку. Минимальный уровень закупочных цен китайских трейдеров в конце ноября составил 165 USD/мт CIF. Текущий рост цен на заготовку объясняется ростом стоимости фрахта, отмечаемом на протяжении последних месяцев.
Учитывая то, что основным поставщиком заготовки на рынок Китая является Украина, становится очевидным, что экспортные цены (цены на условиях FOB) в среднем не изменились.
Вопреки ожиданию трейдеров на повышение цен на квадратную заготовку при поставках в Тайвань, в ноябре месяце они незначительно снизились. При задействовании всех прокатных заводов страны логичен и рост спроса на импортную заготовку, что должно было привести к росту цен на полуфабрикаты. Тайваньское правительство поставило вопрос о принятии новых требований к импортным заготовкам. Этот вопрос еще не решен, и поэтому объемы закупок находятся на низком уровне. Однако очевидно, что с решением проблемы требований к импортным полуфабрикатам цены все-таки повысятся.
Относительно рынка ЮВА в целом следует указать на позитивные, хотя и осторожные движения на рынках Южной Кореи, Японии и других стран региона. Поэтому повышение цен на заготовку будет медленным. В ближайшее время существенных изменений на рынке не предусматривается.
Динамика цен мирового рынка на заготовку приведена в таблице 6.
Таблица 6.
Цены мирового рынка на стальную заготовку, USD/мт
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
Китай, CIF, импорт
|
ЕС, FOB, экспорт
|
Турция, FOB, экспорт
|
Бразилия, FOB, экспорт
|
|
01.01.99
|
120-125
|
nom
|
150-180
|
155-165
|
160-180
|
|
01.02.99
|
120-125
|
nom
|
150-180
|
155-165
|
160-180
|
|
01.03.99
|
120-130
|
nom
|
150-180
|
155-165
|
160-180
|
|
01.04.99
|
125-135
|
nom
|
150-180
|
160-170
|
140-170
|
|
01.05.99
|
135-140
|
nom
|
150-180
|
165-180
|
150-180
|
|
01.06.99
|
140-145
|
170-175
|
150-190
|
160-180
|
155-180
|
|
01.07.99
|
140-145
|
170-173
|
160-190
|
160-180
|
160-185
|
|
01.08.99
|
140-145
|
162-165
|
160-190
|
160-180
|
170-185
|
|
01.09.99
|
135-140
|
158-160
|
160-190
|
160-180
|
180-200
|
|
01.10.99
|
135-140
|
158-160
|
170-190
|
160-170
|
180-190
|
|
01.11.99
|
135-140
|
158-160
|
170-190
|
160-170
|
180-190
|
|
01.12.99
|
135-140
|
165-168
|
170-190
|
160-170
|
180-200
|
Слябы
Повышение спроса на плоский прокат, отмечаемое на мировых рынках на протяжении последних нескольких месяцев, способствовало увеличению цен на слябы. Возрастающий спрос на плоские полуфабрикаты отразился на увеличении цен как на листовой прокат, так и на рулонный.
За последний месяц укрепились экспортные цены на слябы из стран СНГ и Западной Европы. Цены на украинские слябы в конце ноября достигли уровня 140-145 USD/мт FOB, на российские слябы — 150-160 USD/мт FOB. Несколько выше цены на европейские полуфабрикаты — 190-200 USD/мт FOB.
Однако следует отметить, что экспортные поставки из Европы в страны третьего мира ограничены. Это обусловлено острой конкуренцией с украинскими и российскими производителями, продукция которых значительно дешевле, а также высоким уровнем потребления на внутреннем рынке Европы. В ЕС цены на слябы колеблются в пределах от 220 до 230 USD/мт.
Небольшое количество контрактов заключено европейскими трейдерами на поставку полуфабрикатов в США, где цены при этом установились в пределах от 200 USD/мт FOB. В дальнейшем тенденция на рынке сохранится, и до конца года цены снова повысятся.
Динамика цен мирового рынка на слябы приведена в таблице 7.
Таблица 7.
Цены мирового рынка на стальные слябы, USD/мт
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
Китай, CIF, импорт
|
ЕС,
FOB, экспорт
|
Бразилия, FOB, экспорт
|
|
01.01.99
|
125-135
|
nom
|
195-255
|
130-150
|
|
01.02.99
|
125-135
|
nom
|
195-255
|
160-180
|
|
01.03.99
|
125-130
|
nom
|
195-255
|
140-180
|
|
01.04.99
|
130-140
|
nom
|
195-255
|
145-170
|
|
01.05.99
|
130-140
|
nom
|
195-255
|
150-170
|
|
01.06.99
|
130-135
|
165-170
|
195-255
|
160-165
|
|
01.07.99
|
130-135
|
180-200
|
180-185
|
160-180
|
|
01.08.99
|
135-145
|
180-200
|
180-190
|
160-180
|
|
01.09.99
|
140-145
|
175-195
|
185-190
|
160-180
|
|
01.10.99
|
140-145
|
175-195
|
190-200
|
175-185
|
|
01.11.99
|
140-145
|
175-195
|
190-200
|
175-185
|
|
01.12.99
|
140-145
|
190-200
|
190-200
|
180-200
|
Арматура
На протяжении 1999 года мировой рынок арматуры был одним из наиболее неустойчивых мировых рынков металлопроката.
Высокий спрос на арматуру на внутреннем рынке Европы европейские производители удовлетворяют за счет собственного производства, поэтому рост отпускных цен металлургических заводов не отразился на экспортных операциях трейдеров.
Неизменно низкими остались и цены на арматуру в странах ЮВА. Депрессия в строительной отрасли азиатских стран, а также отсутствие закупок арматуры Китаем, где строительство продолжает развиваться, — основные причины излишка предложения на рынке.
Надежды на повышение цен на длинномерный прокат в Тайване, в связи с ростом объемов строительных работ для ликвидации последствий землетрясения, не оправдались. Неопределенное отношение правительства к стандартам на импортную арматуру снизило объемы закупок импортной продукции. Однако следует отметить, что решение проблемы стандартов увеличит закупочные цены тайваньских трейдеров.
Несмотря на рост спроса на арматуру на внутреннем рынке Турции, экспортные цены не изменились. Причина — сужение внешнего рынка сбыта для турецких производителей (антидемпинговые расследования по поставкам в Европу, Египет).
Динамика цен мирового рынка на арматуру приведена в таблице 8.
Таблица 8.
Цены мирового рынка на арматуру, USD/мт
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
Китай, CIF, импорт
|
ЕС, FOB, экспорт
|
Турция, FOB, экспорт
|
Бразилия FOB, экспорт
|
США, CIF, импорт
|
|
01.01.99
|
150-160
|
183-185
|
175-210
|
185-195
|
215-240
|
240-250
|
|
01.02.99
|
155-165
|
180-185
|
175-210
|
185-195
|
215-240
|
240-250
|
|
01.03.99
|
155-165
|
175-180
|
175-210
|
195-210
|
170-195
|
220-240
|
|
01.04.99
|
155-165
|
165-170
|
180-230
|
185-195
|
215-240
|
230
|
|
01.05.99
|
155-165
|
165-170
|
185-230
|
190-200
|
215-240
|
230
|
|
01.06.99
|
165-170
|
160-170
|
190-230
|
190-200
|
215-240
|
250-260
|
|
01.07.99
|
160-165
|
155-160
|
190-230
|
190-200
|
215-240
|
250-260
|
|
01.08.99
|
150-165
|
150-155
|
190-230
|
190-200
|
215-240
|
260-280
|
|
01.09.99
|
155-180
|
150-155
|
210-230
|
190-200
|
215-240
|
265-275
|
|
01.10.99
|
155-170
|
150-155
|
200-230
|
200-210
|
215-240
|
260-270
|
|
01.11.99
|
155-170
|
150-155
|
200-230
|
200-210
|
215-240
|
260-270
|
|
01.12.99
|
155-170
|
150-155
|
210-230
|
200-210
|
220-245
|
245-260
|
Катанка
После того, как в ряде стран было сообщено о повышении в третьем квартале 1999 года отпускных цен на катанку, мировой рынок несколько успокоился. В этот период не отмечалось изменений в ценах при подписании экспортно-импортных контрактов.
Значительные объемы импорта катанки на рынок США не позволяют американским производителям увеличивать цены на свою продукцию, как это было сделано в Европе. Правительство США не желает брать на себя ответственность за принятие решения о введении пошлины на импорт катанки.
В то же время импорт в США продолжает расти. Экспортеры из стран СНГ, чувствуя большой спрос на катанку небольшого диаметра (5,5-6 мм), увеличивают объемы производства этого сорта катанки. Минимальная цена на указанный сорт катанки составляет 170 USD/мт FOB, экспортная цена катанки диаметром 6,5 мм составляет 160 USD/мт FOB.
На рынке ЮВА сохраняется низкая деловая активность, однако постепенно появляются признаки улучшения ситуации. Хотя и медленное, но восстановление строительства в Южной Корее, Китае позволило японским производителям повысить отпускные цены.
Южнокорейская компания Posco оповестила своих клиентов, что с 1 декабря будут значительно уменьшены скидки при отгрузке катанки. Это свидетельствует о позитивных движениях на рынке длинномерного проката.
Увеличение отпускных цен в Европе и Азии позволит поднять экспортные цены в следующие месяцы.
Динамика цен мирового рынка на катанку приведена в таблице 9.
Таблица 9.
Цены мирового рынка на катанку
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
Китай, CIF, импорт
|
ЕС, FOB, экспорт
|
Турция, FOB, экспорт
|
Бразилия FOB, экспорт
|
США, CIF, импорт
|
|
01.01.99
|
155-160
|
183-185
|
200-235
|
195-210
|
215-240
|
250-270
|
|
01.02.99
|
155-160
|
180-185
|
200-235
|
195-210
|
215-240
|
250-270
|
|
01.03.99
|
155-160
|
175-180
|
200-235
|
175-195
|
215-240
|
250-270
|
|
01.04.99
|
155-160
|
165-170
|
190-225
|
170-195
|
215-240
|
220-230
|
|
01.05.99
|
155-160
|
165-170
|
190-225
|
190-200
|
215-240
|
220-240
|
|
01.06.99
|
165-170
|
160-170
|
200-225
|
195-205
|
215-240
|
245-255
|
|
01.07.99
|
160-165
|
155-180
|
200-225
|
190-200
|
215-240
|
265-280
|
|
01.08.99
|
166-160
|
150-155
|
200-235
|
190-200
|
215-240
|
265-280
|
|
01.09.99
|
160-190
|
150-155
|
200-215
|
190-200
|
215-240
|
265-285
|
|
01.10.99
|
160-170
|
150-155
|
200-225
|
195-205
|
215-240
|
265-280
|
|
01.11.99
|
160-170
|
150-155
|
200-225
|
195-205
|
215-240
|
265-280
|
|
01.12.99
|
160-170
|
150-155
|
210-220
|
215-220
|
215-220
|
285-295
|
Листовой прокат
Рынок горячекатаного листового проката в 1999 году оставался в подавленном состоянии. Несмотря на улучшение общего состояния рынка плоского проката, спрос на толстолистовую сталь, как и раньше, остается на низком уровне. Индикатором низкого спроса являются уровни цен на данный вид проката на мировых рынках.
На протяжении последних месяцев цены на данный вид плоского проката существенных изменений не претерпели, удерживаясь на относительно низком уровне.
Самый низкий уровень цен установился в азиатском регионе. Стагнация в судостроении и машиностроении, а также уменьшение количества заказов на толстый листовой прокат со стороны трубных заводов — основные причины низкого уровня спроса.
Однако, как и месяц назад, экспортеры из стран СНГ пытаются повысить свои цены. В ноябре украинские производители увеличили экспортные цены на толстый лист на 5 USD, таким образом, новый уровень цен установился в пределах 175-185 USD/мт FOB. Повышение экспортных цен можно объяснить такими причинами:
несмотря на рост цен, украинская и российская продукция осталась значительно дешевле зарубежных аналогов;
произошло уменьшение объемов производства и запасов листового проката в Китае.
В ближайшее время ситуация на рынке листового проката вряд ли существенно изменится. Наиболее вероятно, что цены останутся на установившемся уровне.
Динамика цен мирового рынка на горячекатаный толстый лист приведена в таблице 10.
Таблица 10.
Цены мирового рынка на г/к толстый лист, USD/мт
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
США, CIF, импорт
|
ЕС, FOB, экспорт
|
Бразилия, FOB, экспорт
|
|
01.01.99
|
170-190
|
350-380
|
390-410
|
320-345
|
|
01.02.99
|
170-190
|
350-380
|
380-400
|
330-345
|
|
01.03.99
|
170-190
|
350-370
|
380-400
|
300-320
|
|
01.04.99
|
175-190
|
350-370
|
300-350
|
300-310
|
|
01.05.99
|
175-190
|
350-370
|
330-350
|
300-310
|
|
01.06.99
|
170-190
|
340-350
|
330-350
|
300-310
|
|
01.07.99
|
170-190
|
350-370
|
330-350
|
300-310
|
|
01.08.99
|
170-190
|
350-370
|
310-350
|
300
|
|
01.09.99
|
170-190
|
350-370
|
330-350
|
300
|
|
01.10.99
|
175-185
|
350-370
|
330-350
|
300
|
|
01.11.99
|
175-185
|
350-370
|
330-350
|
300
|
|
01.12.99
|
175-185
|
385-395
|
330-350
|
300
|
Горячекатаный рулон
В последнее время трейдеры и эксперты отмечают повышение деловой активности на мировом рынке рулонного проката, особенно в таких регионах, как Латинская Америка, ЮВА и Ближний Восток.
После рекордно низкого уровня, зафиксированного в начале текущего года, цены на горячекатаный рулон постепенно растут. Рост спроса на рулонный прокат в начале IV квартала на протяжении последних недель способствовал увеличению экспортных цен на горячекатаный рулон из стран СНГ и ЕС.
На сегодняшний день минимальная экспортная цена горячекатаного рулона МК “Запорожсталь” и ММК им. Ильича составляет 180 USD/мт FOB . Цена украинского горячекатаного рулона на турецком рынке выросла до 195 USD/мт FOB. Следует отметить, что после землетрясения в Турции образовался дефицит плоского проката, поэтому за последние два месяца цены на внутреннем рынке резко выросли. Это же касается и экспортных цен на турецкую продукцию.
Повышение экспортных цен на горячекатаный рулон, произведенный в Европе, было не таким существенным, как на украинскую продукцию. При поставках в третьи страны первоочередную роль играет цена продукции, а не ее качество. Это делает высококачественную и дорогую продукцию европейских производителей менее конкурентоспособной по сравнению с продукцией украинских и российских производителей.
Во второй половине IV квартала ситуация на рынке существенно не изменится. Однако уже с I квартала 2000 года европейскими аналитиками прогнозируется рост цен на уровне 40-50 USD.
Динамика цен мирового рынка на горячекатаный рулон приведена в таблице 11.
Таблица 11.
Цены мирового рынка на горячекатаный рулон, USD/мт
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
Китай, CIF, импорт
|
ЕС,
FOB, экспорт
|
Турция, FOB, экспорт
|
Бразилия FOB, экспорт
|
США, CIF, импорт
|
|
01.01.99
|
135-140
|
165-170
|
190-215
|
210-220
|
180-210
|
220-240
|
|
01.02.99
|
135-140
|
160-170
|
190-215
|
210-220
|
180-210
|
220-240
|
|
01.03.99
|
140-145
|
160-170
|
190-215
|
195-210
|
170-195
|
220-240
|
|
01.04.99
|
140-145
|
160-170
|
200-215
|
190-210
|
170-195
|
220-240
|
|
01.05.99
|
142-147
|
162-170
|
215-230
|
190-210
|
170-195
|
220-240
|
|
01.06.99
|
145-150
|
170-200
|
220-245
|
230-240
|
185-210
|
265-285
|
|
01.07.99
|
150-165
|
180-200
|
220-245
|
230-240
|
185-200
|
275-295
|
|
01.08.99
|
150-180
|
190-230
|
230-260
|
230-240
|
195-215
|
285-305
|
|
01.09.99
|
155-190
|
190-230
|
250-270
|
230-240
|
195-215
|
285-305
|
|
01.10.99
|
160-180
|
190-230
|
250-270
|
270-280
|
200-215
|
295-305
|
|
01.11.99
|
160-180
|
190-230
|
250-270
|
270-280
|
200-215
|
295-305
|
|
01.12.99
|
160-180
|
220-230
|
255-275
|
290
|
226-240
|
330-340
|
Холоднокатаный рулон
Высокий спрос на тонколистовой прокат в ЮВА и на Ближнем Востоке позволил экспортерам из стран СНГ и ЕС повысить цены на свою продукцию на 10-15 USD. На других региональных рынках цены не изменились.
До середины октября экспортные цены МК “Запорожсталь” и ММК им. Ильича удерживались на уровне 240 USD/мт FOB, но потом они увеличились до 250 USD/мт FOB. Выросли экспортные цены на украинский холоднокатаный рулон при поставках в Турцию — 280-290 USD/мт.
Дефицит плоского проката на рынке Турции резко подтолкнул экспортные цены на холоднокатаный рулон турецкого производителя Erdemir — до 380 USD/мт FOB. Официальный представитель завода сообщил о следующем повышении цен на холодно- и горячекатаную продукцию в I квартале наступающего года.
Рост цен отмечался на европейский холоднокатаный рулон при поставках в страны третьего мира. В большинстве экспортных контрактов, заключенных в октябре, цены были зарегистрированы в пределах 340-360 USD/мт FOB.
Значительному росту цен способствовало возникновение дефицита на рынке Турции, а также большой спрос на внутреннем рынке Европы. В ноябре возможно незначительное увеличение экспортных цен украинских производителей при поставках на турецкий рынок. При поставках в другие регионы цены, скорее всего, не изменятся.
Динамика цен мирового рынка на холоднокатаный рулон приведена в таблице 12.
Таблица 12.
Цены мирового рынка на холоднокатаный рулон, USD/мт
|
Дата
|
СНГ, FOB, экспорт
|
Китай, CIF, импорт
|
ЕС,
FOB, экспорт
|
Турция, FOB, экспорт
|
Бразилия FOB, экспорт
|
США, CIF, импорт
|
|
01.01.99
|
215-240
|
245-255
|
290-320
|
295-315
|
290-310
|
375
|
|
01.02.99
|
215-240
|
250-260
|
290-310
|
295-315
|
290-310
|
375
|
|
01.03.99
|
215-230
|
250-260
|
290-320
|
280-300
|
250-260
|
350-370
|
|
01.04.99
|
190-200
|
250-260
|
290-320
|
280-300
|
250-270
|
350-370
|
|
01.05.99
|
190-200
|
250-270
|
290-320
|
280-300
|
250-270
|
350
|
|
01.06.99
|
200-220
|
260-280
|
300-320
|
280-300
|
250-300
|
265-285
|
|
01.07.99
|
200-220
|
260-280
|
280-320
|
280-300
|
290-300
|
375-395
|
|
01.08.99
|
200-265
|
260-300
|
289-235
|
280-300
|
290-310
|
385-405
|
|
01.09.99
|
220-265
|
260-320
|
320-340
|
280-300
|
290-310
|
385-405
|
|
01.10.99
|
200-210
|
270-320
|
310-335
|
360-370
|
290-310
|
375-395
|
|
01.11.99
|
200-210
|
270-320
|
310-335
|
360-370
|
290-310
|
375-395
|
|
01.12.99
|
200-210
|
300-330
|
340-360
|
380
|
310-330
|
440-450
|