Основные события на мировом рынке стали в 1999 году и прогноз его состояния на 2000 год
СТАЛЬ
Алексей ШАПОВАЛ, эксперт “Держзовнишинформа”
Основные события на мировом рынке стали в 1999 году и прогноз его состояния на 2000 год
На 55-м заседании Комитета по стали ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития), о котором кратко сообщалось в предыдущем номере “Рынка металлов” (№ 9-10, стр. 5), была рассмотрена ситуация на мировом рынке стали в 1999 году, очерчен основной прогноз развития этого рынка в 2000 году. Особое внимание было уделено состоянию экономики ведущих стран мира как главному фактору, влияющему на производство и потребление стали в мире.
Мировой рынок
В 1999 году объем ВВП США должен возрасти на 3,8%, на 2000 год прогнозируется некоторое снижение темпов его роста. Потребление стали за семь месяцев 1999 года снизилось на 7,9% по отношению к тому же периоду 1998 года, причем это отмечено для всех секторов экономики, кроме автомобилестроения. Внутренние поставки стали упали почти на 4,0%. За первые три квартала производство сырой стали сократилось на 6,5%, а коэффициент загрузки мощностей составил 80,8% (в 1998 году он был 88,7%).
Экономика Канады в 1999 году обеспечит прирост ВВП на 3,6% и еще на 2,8% в 2000 году. Большой спрос на сталь поддерживается увеличивающимся производством автомобилей и интенсивным жилищным строительством. Кроме того, в 2000 году ожидается рост объемов гражданского строительства на 4%, а повышение цен на нефть и активность буровых работ также приведут к увеличению спроса на сталь. За восемь месяцев 1999 года поставки стали возросли на 4,3%, а производство сырой стали составило 10,7 млн. тонн. Импорт уменьшился на 20,7% и составил 2,95 млн. тонн. Но если он снизился от ранее существовавших поставщиков (США, СНГ, ЕС, Япония и Корея), то новые экспортеры резко увеличили объемы ввозимого в страну металла (Индия — на 2999,0%, Малайзия — на 2171,0%, Филиппины — на 3537,0% и Тайвань — на 436,0%). Это беспокоит канадских производителей стали, и к двум новым антидемпинговым мерам относительно горяче- и холоднокатаной стали, введенным в июле и сентябре 1999 года (в обоих затронута Россия), добавятся новые. Так, 15 октября 1999 года начато антидемпинговое расследование относительно горячекатаного листа, в котором упоминается Украина.
В Европейском Союзе экономический спад был недолгим — умеренное оживление в конце 1999 года должно смениться ростом активности сталепотребляющих отраслей в 2000 году. Прирост ВВП в 1999 году составит 2,1% по сравнению с 2,9% в 1998 году, а низкая инфляция и доверие потребителей позволяют рассчитывать в 2000 году на его увеличение на 2,7%. В 1999 году производство сырой стали прогнозируется на уровне 156 млн. тонн (на 4 млн. тонн меньше, чем в 1998 году), хотя в 2000 году возможен рост до 160 млн. тонн. В 1998 году импорт в страны ЕС вырос на 46% по сравнению с 1997 годом, а экспорт упал на 20% (в основном за счет азиатских стран, откуда импорт достиг 4 млн. тонн, а экспорт в которые снизился на 59%). За первую половину 1999 года импорт уменьшился на 13% и будет снижаться. Вероятно, что улучшение ситуации на азиатских рынках позволит сохранить экспорт стали на уровне 1998 года.
Производство стали в Чехии в 1999 году будет на 7,7% ниже прошлогоднего (6 млн. тонн) — за первую половину года объемы экспорта (особенно плоского проката) упали на 5,4%. За этот период общий импорт снизился на 12,8%, хотя импорт из стран ЕС возрос на 8,2%. В 2000 году прогнозируется улучшение экономической ситуации и рост выплавки стали до 6,3 млн. тонн.
Для Польши, где 1999 год был восьмым подряд годом экономического роста, прогнозируется увеличение ВВП на 4%. Однако отмечено падение показателей в металлургии и машиностроении, и за первую половину 1999 года производство стали упало на 20%, а ее видимое потребление — на 5%. Экспорт снизился на 12,2%, а импорт возрос на 17,3%. В октябре Федерация черной металлургии сообщила о планах подачи правительству информации о влиянии дешевого импорта на польских производителей. Указывается, что цены на некоторые виды проката из Украины и России на 20% ниже местных, а поставки горячекатаного листа из Казахстана, России, Украины, Чехии и Словакии в 1999 году увеличились почти вдвое по сравнению с 1998 годом.
Меры правительства Японии по выводу экономики из кризиса начинают давать эффект. Товарные запасы реструктурированы, увеличился внутренний спрос. Производство сырой стали за 9 месяцев 1999 года составило 68,5 млн. тонн — на 3,2% ниже уровня того же периода прошлого года, однако ожидается, что в годовом исчислении это производство выйдет на уровень 1998 года. Экспорт за первое полугодие 1999 года был на 1,4% ниже соответствующего периода 1998 года и составил 12,8 млн. тонн (возрос в страны Азии и будет расти далее; в США — упал на 50% до 1,5 млн. тонн и будет уменьшаться). За это же время импорт снизился на 16,4% (до 3,1 млн. тонн): из Китая — на 41,1%, Южной Кореи — на 22,5%, с Тайваня — на 0,8%. В 2000 году тенденции к сокращению импорта будут продолжаться.
С начала 1999 года экономика Южной Кореи стала быстро восстановливаться. В 1999 году рост ВВП составит 8,8%, а в 2000 году прогнозируется его увеличение еще на 6,4%. Внутренний спрос на сталь за первое полугодие возрос на 23% и продолжает увеличиваться (на 1999 год прогнозируется увеличение потребления стали на 27% до 32 млн. тонн). При этом спрос на стальной лист был выше, чем на длинномерный прокат. Производство стали в 1999 году вырастет на 7,6% до 43 млн. тонн. Выпуск длинномерного проката снизится на 3,6% из-за резкого сокращения экспорта, а до конца 1999 года общий импорт проката достигнет 3,9 млн. тонн. Благодаря стабилизации национальной валюты и возросшему внутреннему спросу, экспорт стали снизится на 21% до 12,7 млн. тонн.
Страны СНГ
На заседании отмечено, что проблемы стран СНГ имеют свои корни в событиях последнего десятилетия. ВВП стран, входящих в СНГ, выраженный в долларах по паритету покупательной способности национальных валют, стал снижаться с 1990 года со средними годовыми темпами 6,5% и к 1996 году упал на 33%. В 1997 году был отмечен рост (на 3%), однако, кризис августа 1998 года привел к дальнейшему снижению ВВП на 1,6%. Видимое потребление стали в 1998 году осталось на уровне 1997 года — в основном, за счет увеличения на 11,6% потребления Россией, компенсировавшего спад в Украине и других странах СНГ. Производство сырой стали достигло самого низкого уровня — 74,4 млн. тонн. Импорт стали также был самым низким — 3.3 млн. тонн (на 33,2% ниже уровня 1997 года), а экспорт снизился на 15,6% до 36,8 млн. тонн.
Предполагается, что по итогам 1999 года в СНГ будет отмечено увеличение спроса на сталь на 30% (до 29,6 млн. тонн в эквиваленте конечных продуктов). Рост производства сырой стали достигнет 85 млн. тонн (на 14%) при чистом экспорте на уровне 1998 года. Как отражение картины экономического развития в регионе, внутренний спрос на сталь в 2000 году может возрасти на 14%, производство — на 3% при снижении экспорта на 6%.
В России падение ВВП составило почти 30% (с 875,4 млрд. USD в 1990 году до 613,1 млрд. USD в 1996 году), но в 1997 году был отмечен его рост на 2,7% (в том числе, за счет прироста промышленного производства на 3,2%). Кризис 1998 года привел к падению ВВП на 3,6%, но экономика России достаточно быстро оправилась от потрясения, и 1999 год должен закончиться с положительными результатами — в основном, за счет экспортеров и импортозамещающих отраслей. Темпы увеличения промышленного производства возросли и в июле 1999 года показали рекордный прирост — 12,8%. В то же время, в первой половине года внутренний спрос и капиталовложения оставались слабыми — ниже соответствующего периода прошлого года. По оценкам специалистов, в 1999 году промышленное производство вырастет на 8% (ВВП увеличится на 2%). Несмотря на это, прогнозы на 2000 год более осторожны — дальнейший рост составит 1%, так как политическая неопределенность, связанная с новым парламентом и президентскими выборами, может оказать негативное влияние на структурные реформы.
Из-за трудностей перехода к рыночной экономике видимое потребление стали в России с 1992 по 1997 год упало более чем на 70% (с 42,6 млн. тонн до 12,5 млн. тонн) параллельно со снижением объемов производства сырой стали на 27,6% (с 67 млн. тонн до 48,5 млн. тонн). Меньшее падение производства объясняется резким ростом экспорта — с 7,2 млн. тонн до 27 млн. тонн (в основном в страны Азии). В 1998 году ожидалось повышение спроса на сталь, но вследствие финансового кризиса он составил только 11,6% (на 1,5 млн. тонн выше уровня 1997 года). Основная причина этого увеличения — резкое снижение доли экспорта (на 19,4% — на 5,2 млн. тонн), в то время как производство стали снизилось на 10% — до 43,8 млн. тонн. На весь 1999 год ожидается рост спроса на сталь более чем на 20% (на 3 млн. тонн) при увеличении производства сырой стали на 16,2% (до 51 млн. тонн). Показатели экспорта вырастут на 2,8%, так как еще до снижения уровня в 1998 году он был переориентирован на сильные рынки. В 2000 году потребление стали продолжит свой рост на 8%, хотя уровень экспорта снизится.
Несмотря на некоторый прогресс в стабилизации экономики, Украина в 1998 году претерпела дальнейший спад ВВП на 1,7%, хотя этот год и обещал быть первым годом экономического роста со времени обретения независимости. Промышленное производство упало на 1,5%, и общий спад на протяжении 1990-1998 годов составил 58%. По последним оценкам ВВП и в 1999 году уменьшится — на этот раз еще на 2,2% (ожидается спад промышленного производства на 2,5%), хотя в 2000 году возможен рост ВВП на 1% и незначительное увеличение промышленного производства.
Внутренний спрос на сталь в 1998 году уменьшился на 72% по сравнению с 1992 годом (6,9 млн. тонн). За тот же период производство сырой стали упало на 41,5% — с 41,8 млн. тонн до 24,5 млн. тонн. Экспорт же увеличился на 69% — с 6,8 млн. тонн до 11,5 млн. тонн. В 1999 году видимое потребление стали превысит уровень прошлого года на 20% достигнув 8,25 млн. тонн. Производство сырой стали также вырастет на 9,0% — до 26,7 млн. тонн. В 2000 году спрос на сталь может возрасти еще на 16% (на 1,6 млн. тонн), а производство — на 2%. По прогнозам экспертов ОЭСР ожидается, что в 2000 году начнется существенное снижение уровня украинского экспорта стали (почти на 10%).
В остальных странах СНГ основные события были весьма схожи. Видимое потребление стали с 1992 по 1998 год снизилось на 78,5% (с 9 млн. тонн до 2 млн. тонн). Однако в 1999 году ожидается его рост до 4,4 млн. тонн, и эта тенденция будет продолжена в 2000 году, хотя и не такими темпами. Рост производства стали также продлится в следующем году (в 1999 году ожидается прирост на 16,4%).
Казахстан в 1998 году отметил спад ВВП на 2,5%, а в 1999 году прогнозируется дальнейшее его сокращение на 2,0%. Произошло снижение объема промышленного производства на 2,1%, а за первое полугодие 1999 года — еще на 4,1% по отношению к тому же периоду 1998 года. Активность строительного сектора, возросшая в связи с правительственными проектами в 1998 году на 11%, в І квартале 1999 года упала на 13%. Тем не менее, ожидается, что экономический кризис закончится в 2000 году, и рост ВВП может составить 2%.
За последние годы видимое потребление стали в стране претерпело резкое снижение — в 1995 году оно составляло только 21% от уровня 1992 года, а в 1997 году упало еще на 80%. В то же время, с 1994 года производство стали начало увеличиваться и в 1997 году достигло 3,9 млн. тонн при экспорте более 2,9 млн. тонн (импорт составил лишь 300 тыс. тонн). Постепенно Казахстан стал чистым экспортером стали — за счет металлургического комбината “Испат Кармет” производительностью 6,3 млн. тонн стали в год.
Построенный в 1960 году в Караганде, до 1989 года он работал на полную мощность, но с распадом СССР, вследствие падения внутреннего спроса, постепенно пришел в состояние развала. В ноябре 1995 года правительство Казахстана пошло на решительный шаг — позволило группе ЛНМ (флагману компании ИСПАТ, производителю стали в 9 странах) приобрести 100% его активов. На комбинате было реализовано несколько проектов реконструкции стоимостью 450 млн. USD, профинансированных ЕБРР, после чего отгрузка продукции увеличилась более, чем на 60%.
В настоящее время комбинат экспортирует 97% своей продукции в 65 стран мира. При этом отсутствует какое-либо вмешательство правительства Казахстана в его деятельность (в том числе отсутствуют субсидии). Комбинат не работает по бартерной схеме, базируясь на внутренних источниках основного сырья, и использует банковские каналы как финансовые инструменты.
Беларусь с 1990 по 1995 год испытывала глубокий экономический спад — ежегодное снижение уровня ВВП составляло почти 10%. Тем не менее, благодаря жесткой экономической политике и направленности на экспорт в Россию товарной продукции, прирост ВВП в 1996 году составил 2,8%, в 1997 — 10,4%, а в 1998 году — 8,3%, причем рост промышленного производства опережал ВВП. Российский кризис значительно повлиял на экономику Беларуси — товарные запасы начали расти, а с начала 1999 года начался спад производства. Тем не менее, прогнозы на 1999 год показывают рост ВВП до 4% и промышленного производства — до 5%. Внутреннее потребление стали в стране снижалось только в 1994 году, а с тех пор растет на 12% в год. С 1996 года начался рост производства сырой стали, которое в 1998 году достигло 1,4 млн. тонн. Дальнейший рост не предвидится, так как коэффициент использования мощностей достиг 100,0%. Страна располагает единственным металлургическим мини-заводом с неполным циклом в Жлобине. Завод, построенный “под ключ” австрийской фирмой Voest-Alpine, производит высокотехнологичную продукцию — он среди ведущих производителей корда для автомобильных покрышек. До 75% продукции завода в ценовом исчислении идет на экспорт, поэтому с торговой точки зрения Беларусь является чистым импортером стали.
Мощности по производству
Значительное внимание на 55-й сессии Комитета по стали ОЭСР было обращено на состояние производственных мощностей. На протяжении двух последних десятилетий ежегодное мировое потребление стали возросло в эквиваленте конечных продуктов почти на 60% — с 429 млн. тонн в 1970 году до более 692,0 млн. тонн в 1997 году и к 2001 году может достигнуть 700 млн. тонн. Объем мощностей по производству стали также продолжал расти, хотя и неравномерно. Так, с 1985 по 1990 год он вырос только на 12,1 млн. тонн (годовой рост на 0,3%), а с 1990 по 1995 год прирост мощностей составил 65,1 млн. тонн (годовой рост на 1,7%). Причем в течение этого периода мощности стран СНГ упали на 23,5 млн. тонн и продолжили дальнейшее сокращение. Темпы увеличения производственных мощностей ускорились в последующие пять лет — в интервале 1995-2000 годов мощности увеличатся на 99,8 млн. тонн со среднегодовым приростом на 2,4% (миллиардная отметка была преодолена в 1995 году). В странах ОЭСР производственные мощности с 1996 до 2000 года возрастут на 35,7 млн. тонн с годовым приростом в 1,5%, однако после 2001 года темпы снизятся до 0,5% в год.
Видимое потребление стали в странах с рыночной экономикой, не входящих в ОЭСР (Латинская Америка, Средний Восток, Африка, азиатские станы, исключая Китай), за период 1970-1977 годов почти утроилось и достигло в эквиваленте конечных продуктов 85,5 млн. тонн. Понятно, что эти страны должны были построить свою сталеплавильную промышленность, хотя бы частично удовлетворяющую внутренние нужды. И действительно, производственные мощности возросли с 97,1 млн. тонн в 1985 до 183,3 млн. тонн в 1999 и достигнут 217,6 млн. тонн в 2000 году. Коэффициент использования мощностей в Бразилии традиционно высок — более 85%, в то время как в Аргентине и Венесуэле — около 60%.
На Среднем Востоке мощности возросли еще больше — с 5,1 млн. тонн в 1985 до 21,2 млн. тонн в 1999 году. Такая экспансия особенно характерна для Ирана (10,5 млн. тонн в год), Египта (5,8 млн. тонн в год) и Саудовской Аравии (3,6 млн. тонн в год). Коэффициент использования мощностей весьма высок — до 80,0%.
В странах Азии вследствие кризиса были отложены или отменены проекты с реализацией в 1998-2001 годах, которые могли бы дать прирост мощностей около 40 млн. тонн, однако в этом регионе они все-таки возрастут к 2001 году на 25 млн. тонн при весьма низком среднем коэффициенте использования мощностей — ниже 50%.
В странах АСЕАН к 1999 году производственные мощности вышли на уровень 24,7 млн. тонн при среднем коэффициенте использования 44,7% в 1998 году, который, видимо, снизится в 2000 году. В Малайзии и на Филиппинах все начатые проекты ввода новых мощностей будут закончены и дадут прирост почти на 8,5 млн. тонн в год, в то время как в Индонезии отложен до 2002 года ввод предприятий мощностью 5,0 млн. тонн в год, а Таиланд вообще отменил большинство своих проектов. Среди других азиатских стран лидирует Тайвань, увеличивший ежегодный выпуск стали к 1999 году до 35,1 млн. тонн при исключительно высоком коэффициенте использования мощностей, достигавшем в 1997 году 99,8%.
В странах Центральной и Восточной Европы (Болгарии, Румынии, Словакии) производственные мощности удерживаются на уровне около 20 млн. тонн в год при коэффициенте использования мощностей порядка 60% и при невысоких шансах его увеличения в ближайшие два года.
При переходе стран СНГ к рыночной экономике производственные мощности значительно снизились — с 180 млн. тонн в 1989 до 141,9 млн. тонн 1999 году. Несмотря на рост экспорта, коллапс внутреннего спроса привел к снижению среднего коэффициента использования мощностей: с 90% в начале 80-х годов до 52,5% в 1998 году. В России активные мощности упали за последние десять лет почти на 30 млн. тонн при их использовании на 59% (в Украине оно еще ниже — 43,8%). Вследствие финансового кризиса были приостановлены широкие проекты модернизации промышленности, в том числе и те, которые должны были бы привести к закрытию последних мартеновских печей в Украине.
Китай на рынке стали стоит особняком. Его производственные мощности взросли с 53,3 млн. тонн в 1985 до 130,7 млн. тонн в 1999 году. Это увеличение сопровождалось ростом внутреннего потребления (с 56 млн. тонн в 1985 до 106 млн. тонн в 1998 году в эквиваленте конечных продуктов). С 1990 по 1995 год ежегодный прирост мощностей составил 9,5%. Примечательно, что с 1985 года коэффициент использования мощностей был исключительно высоким — почти всегда между 87% и 95%.
В 1998 году правительство Китая приняло решение о модернизации стальной промышленности, причем центр тяжести был перенесен не на наращивание мощностей, а на диверсификацию, повышение качества и снижение затрат. Проекты ввода новых мощностей были отложены, начался процесс закрытия наименьших и неэффективных производств, укрупнение средних предприятий. В результате этих усилий производственные мощности Китая возрастут не более чем на 5%, а коэффициент использования превысит 95%. Но даже при этом Китай еще несколько лет останется крупнейшим импортером стали.
Последнее особенно интересно с точки зрения вступления страны в ВТО, соглашение о котором было подписано недавно. Экономический рывок Китая последних десяти лет проходил в стабильных условиях, обеспеченных высокой степенью изоляции экономики, но за время этого мощного роста сложились огромные диспропорции в развитии отраслей и регионов. Теперь перед правительством страны встает гигантская задача за два-три года устранить то, что накопилось за десять лет — без этого полномасштабная интеграция в мировой рынок весьма опасна. Фактически соглашение о вступлении страны в ВТО выгодно для сформировавшейся структуры транснациональных финансово-промышленных группировок и для ряда развитых стран — прежде всего, для США. Несомненно, в мире имеются надежды, что интеграция Китая в капиталистическую экономику может перевести его развитие как сверхдержавы на путь превращения в емкий рынок для международных корпораций.
В результате вышеизложенного, в 1999-2001 годах можно ожидать рост производственных мощностей в мире на 63,5 млн. тонн в год (2,5% ежегодно). Трудности последних двух лет также увеличили зазор между выпуском сырой стали и производственными мощностями — с пиковой величины (82%) в 1982 году коэффициент использования мощностей упал до 71,0% в 1999 году и вряд ли поднимется выше 72% в течение следующих двух лет.
Потребление стали в мире в ближайший год сохранит тенденции незначительного роста. Заметные изменения могли бы дать только подвижки на геополитической арене и крупные события на глобальном рынке, рассчитывать на которые было бы рискованно. Главные факторы такого рода — развитие мощных командных экономик Китая и потенциально объединенной Кореи — государств, которые ради геополитических интересов могут пренебречь пропорциональным ростом всех составляющих экономики и будут развивать сталепотребляющие отрасли. Вероятно, что западные страны попытаются сдержать объединение Кореи и скоординировать рост рынка Китая в рамках ВТО. Сформировавшие свои рынки, “цивилизованно” торгующие сталью страны смогут обеспечить мировой спрос сами. Они ограничат свои постоянные рынки регулирующими мерами, так как сами располагают значительными резервами производственных мощностей и смогут оперативно вводить их в действие для улучшения конъюнктуры.
Попытки Украины войти в новые ниши рынков чреваты политическими осложнениями со стороны объединений развитых стран. Производственные мощности стран СНГ, “вольных стрелков” на рынке стали — как активно действующие, так и латентные — постоянно беспокоят мировое металлургическое сообщество. Украине и России необходимо повысить внутренний спрос, закрыть устаревшие предприятия, модернизировать существующие производства с целью выпуска новой номенклатуры продукции (например, нержавеющей стали). Перевести продукцию на другие рынки и разгрузить мировой рынок от дешевых низкотехнологичных продуктов и полуфабрикатов. Проявления дискриминации украинской металлургии являются средством давления на государство с целью тем или иным образом укротить “дикий” экспорт, дестабилизирующий сложившуюся обстановку.
От Европейского Союза, США и других стран необходимо добиваться более честного и справедливого отношения к себе только на основе сложившихся правил международной торговли с конкретной и реализуемой программой, присоединения к установившейся на рынке стали структуре производства и распределения. Даже при настоящем тяжелом финансовом положении металлургическим комбинатам и металлотрейдерам Украины нельзя пренебрегать участием в международных конференциях, симпозиумах и выставках. Это необходимо для формирования положительного производственно-финансового имиджа украинской металлургии.