Темпы сокращения объемов производства стали, готового проката и особенно стальных труб в целом по СНГ выше, чем темпы сокращения объемов производства железной руды, кокса и чугуна. Это свидетельствует об ухудшении производственной структуры отрасли.

СУВЕРЕННАЯ СТАЛЬ

Татьяна ПЕТРАКОВА, Союз экспортеров
металлопродукции России, Олег ЮЗОВ, Московский
государственный институт стали и сплавов

Темпы сокращения объемов производства
стали, готового проката и особенно стальных труб
в целом по СНГ выше, чем темпы сокращения объемов
производства железной руды, кокса и чугуна. Это
свидетельствует об ухудшении производственной
структуры отрасли.

Со времен первой пятилетки черная
металлургия, производство кокса, стали, проката,
труб и другой подобной продукции считались в
СССР приоритетными. 90-е годы внесли заметные
перемены в отрасль в целом, в ее отдельные
подотрасли и технологические переделы, а также
изменили соотношение экспорта и импорта.
Черная металлургия СССР характеризовалась
высокой степенью специализации и кооперации
производства. Это обстоятельство в значительной
степени и обусловило структуру производства
продукции в нынешних странах СНГ (табл. 1), здесь и
далее использовались данные Международного
института чугуна и стали, Минэкономики РФ и
Межгосударственного евроазиатского объединения
угля и металла).
Производство стали в слитках осуществляется в 8
странах СНГ. В 1990 году показатель выплавки стали
на душу населения в отдельных республиках
отличался в 20 раз – от 49 кг/чел. в Узбекистане до
1015 кг/чел. в Украине. Тогда Украина заметно
превосходила даже Японию (893 кг/чел.). В целом по
СНГ показатель выплавки стали на душу населения
снизился за 1990-1998 годы с 547 до 278 кг/чел. (в мире он
составил соответственно 150 и 133 кг/чел.). Этот
уровень в 1998 году колебался от 1 кг/чел. в
Азербайджане до 482 кг/чел. в Украине (в России 329
кг/чел.).
Производство железной руды, кокса и чугуна
осуществляется в настоящее время практически
лишь в трех странах (табл. 1), при этом на долю
России и Украины приходится около 93-95% общего
выпуска продукции. На российских и украинских
предприятиях выпускается также 91-98% общего
количества стали, проката и стальных труб,
производимых в СНГ.
Несмотря на то, что доля России в производстве
готового проката и стальных труб существенно
выше, чем в сырьевых подотраслях черной
металлургии, она ощущает отсутствие или нехватку
производственных мощностей по выпуску отдельных
видов продукции, производство которых согласно
общесоюзной специализации осуществлялось на
украинских предприятиях. Это касается листовых
штрипсов шириной 1570-3200 мм, толстого
высокопрочного листа, фасонного сортового
проката, конструкционного сортового металла в
бунтах, газопроводных труб большого диаметра и
др.
Доминирующей тенденцией в странах СНГ стало
снижение объемов производства продукции черной
металлургии. По отдельным ее видам за 1990-1998 годы
спад в целом по СНГ характеризуется следующими
данными: железная руда – в 1,8 раза, кокс – в 1,9,
электроферросплавы – в 2 (по данным 1997 года),
чугун – в 1,9, сталь – в 2,1, готовый прокат – в 2,
трубы стальные – в 4,4 раза.
Анализируя приведенные в таблице 1 данные,
необходимо отметить следующие основные моменты.
Темпы сокращения объемов производства стали,
готового проката и особенно стальных труб в
целом по СНГ выше, чем темпы сокращения объемов
производства железной руды, кокса и чугуна. Это
свидетельствует о дальнейшем ухудшении
производственной структуры отрасли по сравнению
с показателями промышленно развитых стран.
Существенно отличаются темпы и характер
изменения объемов производства продукции в
отдельных странах СНГ. Прежде чем рассмотреть
этот вопрос подробно, отметим, что в 1990 году
металлургические предприятия Казахстана,
Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы и
Узбекистана являлись малорентабельными и не
располагали необходимыми финансовыми ресурсами
для работы в условиях самофинансирования. Однако
эти предприятия существенно различались по
своему техническому уровню. Наиболее
современными по структуре и техническому уровню
производства являлись Белорусский и Молдавский
мини-заводы.
В таблице 2 приведена среднеотраслевая
себестоимость продукции по отдельным союзным
республикам. По всем рассматриваемым видам
средняя себестоимость российских предприятий
ниже, чем украинских. То же самое можно сказать и
об уровне себестоимости продукции Казахстана
(Карагандинского комбината). Производство кокса,
чугуна и мартеновской стали на Руставском заводе
(Грузия), а также мартеновской стали на
Азербайджанском и Узбекском заводах по
себестоимости являлось совершенно
неконкурентоспособным на внутрисоюзном рынке.
Таким образом, все страны СНГ, исходя из
потенциальных (стартовых) возможностей
достижения рентабельного в рыночных условиях
производства металлопродукции, можно разделить
на три группы, по мере убывания этих
возможностей. Приводим также средние по этим
группам показатели отношения объемов
производства стали в 1998 году к уровню 1990 года,%:
1. Беларусь, Молдова – 116,7.
2. Россия, Украина, Казахстан и Узбекистан – 47,8.
3. Азербайджан, Грузия – 3,2.
Опыт Беларуси и Молдовы свидетельствует о том,
что даже в условиях недостатка собственных
ресурсов (в частности ферросплавов и
металлолома) небольшие современные предприятия
могут производить конкурентоспособную
продукцию.
В России с начала 90-х годов значительно
упростился марочный сортамент выплавляемой
стали: доля легированной снизилась примерно в 2
раза, а доля нержавеющей – более чем в 5 раз. В
Украине суммарная доля легированной и
низколегированной стали несколько увеличилась,
но доля нержавеющей стали имеет тенденцию к
снижению. Наблюдается тенденция к упрощению
сортамента стали и в Беларуси.
В России и Украине с началом рыночных реформ (в
1992-1994 годах) наблюдалось снижение удельного веса
листового проката в общем объеме производства
(табл. 3). Однако с 1995 года доля этой
металлопродукции увеличивается и в настоящее
время заметно превышает уровень 1990 года. Доля
холоднокатаного проката также увеличилась по
сравнению с 1990 годом.
Одной из основных тенденций в черной металлургии
России является сокращение производственных
мощностей. По отдельным производствам и
переделам оно составило за 1990–1998 годы: железная
руда – 23%, кокс – 24%, чугун – 21%, сталь – 21%, готовый
прокат – 15% и стальные трубы – 25%. Поскольку темпы
снижения объемов производства превышают темпы
сокращения производственных мощностей, имело
место значительное снижение коэффициентов их
использования. В 1998 году уровень использования
производственных мощностей в России составил:
железная руда – 88%, кокс – 76%, чугун – 68%, сталь –
62%, прокат – 59%, стальные трубы – 29%. Еще более
низкий (кроме стальных труб) уровень
использования мощностей имеет место в Украине.
По коэффициенту использования производственных
мощностей только Беларусь, Молдова и отчасти
Казахстан находятся на уровне или приближаются к
уровню промышленно развитых стран. Россия и
особенно Украина значительно отстают от этого
уровня.
За 1990-1998 годы в России, Украине, Казахстане и
Узбекистане произошли значительные изменения
структуры сталеплавильного производства (табл.
4). Наиболее заметные положительные перемены
наблюдаются в России. В остальных странах СНГ
структура сталеплавильного производства
практически не изменилась. В целом по
Содружеству эта структура по-прежнему остается
самой несовершенной среди стран – крупнейших
производителей металлопродукции (в Китае и Индии
суммарная доля конвертерного и
электросталеплавильного процессов составляла в
1998 году соответственно 81,3% и 85,7%, а в мире она
достигла 93,3%).
Доля непрерывной разливки стали в странах СНГ
систематически увеличивается (табл. 4). Но в целом
по странам Содружества удельный вес этого
способа остается низким (в Китае и Индии доля
непрерывной разливки составляла в 1998 году 67,6% и
50,9% соответственно, а в мире она достигла 83,3%).
Технический уровень производства черных
металлов в странах СНГ в целом существенно ниже,
чем в промышленно развитых странах и ряде
крупных развивающихся стран. Наиболее высок
технический уровень Белорусского и Молдавского
металлургических заводов. Из двух стран СНГ,
обладающих крупномасштабной металлургией, –
России и Украины – лишь первая имеет предприятия
с более высоким техническим уровнем и более
высокой степенью использования
производственных мощностей, выпускающих
продукцию с меньшей материалоемкостью и
энергоемкостью.
В 1990 году на долю СССР приходилось 18% мирового
потребления готовой стальной продукции. По ее
удельному потреблению на душу населения наша
страна (табл. 5) отставала от Японии (752 кг/чел.), но
опережала США (347 кг/чел.), Европейский Союз (342
кг/чел.). Начиная с 1996 года, показатели удельного
потребления продукции в СНГ находятся ниже
среднемирового уровня. В 1998 году этот показатель
в России составлял 84% от среднемирового. В 1998 году
доля государств, ранее входивших в СССР, в
мировом потреблении готовой стальной продукции
составила 4,3%.
В течение всего периода СНГ являлся
нетто-экспортером готового проката. Объемы
нетто-экспорта с 1990 года по 1997 год увеличились с
2,9 до 40,4 млн. тонн.
При снижении объема производства в 1,8 раза резкое
увеличение объемов нетто-экспорта
сопровождалось снижением объема видимого
потребления в 5 раз. Подобное характерно для всех
стран СНГ. В России за 1991-1998 годы видимое
потребление проката снизилось в 4,1 раза, а в
Украине за 1990-1997 годы – в 4,5 раза. Ярко
выраженными нетто-экспортерами готового проката
являются Россия, Украина, Казахстан и Молдова,
где доля экспортируемого проката составляет (по
данным 1997 года) соответственно около 69%, 70%, 90% и 51%
от объема производства. На долю России
приходится около 64% от общего объема экспорта
проката странами СНГ в дальнее зарубежье.
В 1990-1994 годах СНГ являлось нетто-импортером
стальных труб, однако объемы ввоза были
относительно невелики, составляя около 10%
видимого потребления труб. В 1995-1997 годах объемы
экспорта труб в страны дальнего зарубежья и
импорта оттуда примерно сравнялись. За 1990-1997 годы
примерно одинаково снизились объемы видимого
потребления и производства стальных труб – в 4 и
3,6 раза соответственно. Наиболее крупным
нетто-импортером стальных труб среди стран СНГ
является Россия. Эта доля в видимом потреблении
составляла в 1997-1998 годах более 20%. Основная часть
(75-83%) импортировалась из Украины. На долю России
приходится более 50% импорта стальных труб из
дальнего зарубежья в общем показателе СНГ. А
крупнейшим нетто-экспортером труб среди стран
СНГ является Украина, причем доля экспорта в
объеме производства здесь увеличилась с 68% в 1990
году до 78% в 1997 году.
Снижение потребления конечной стальной
продукции (готового проката и стальных труб)
сопровождалось в 1990-1998 годах снижением
потребления всех основных видов сырья,
материалов и полуфабрикатов. В течение всего
этого периода СНГ являлось нетто-экспортером
чугуна. Объем нетто-экспорта за 1990-1997 годы
снизился более чем в два раза, а объем видимого
потребления – в 1,7 раза. Последний показатель
уменьшился во всех странах СНГ, кроме Беларуси. В
России, Украине и Казахстане объемы потребления
снизились соответственно в 1,6, 2 и 1,5 раза. В 1990
году Украина являлась крупным нетто-экспортером
чугуна. Доля вывоза составляла около 12% от объема
производства. К 1997 году доля экспортируемого
чугуна снизилась до 3,4%. В России ситуация заметно
отличается. Если в 1990 году нетто-экспорт чугуна
составлял лишь 1,5 млн. тонн, то к 1998 году он
увеличился до 2,5 млн. тонн, а доля экспорта от
объема производства возросла с 4,7% до 7,2%. При этом
российский чугун составляет более 80% экспорта
этой продукции странами СНГ в дальнее зарубежье.
В течение всего периода СНГ являлось
нетто-экспортером электроферросплавов.
Абсолютные объемы за 1990-1997 годы практически не
изменились, но доля экспорта в объеме
производства электроферросплавов увеличилась с
16% до 35%. Поэтому при снижении производства в 2,1
раза видимое потребление сократилось в 2,6 раза.
Самыми крупными нетто-экспортерами
электроферросплавов являются Казахстан и
Украина. Россия все эти годы была крупнейшим
нетто-импортером электроферросплавов, но по мере
снижения видимого потребления объемы импорта
систематически уменьшались, и в 1998 году Россия
перешла в разряд нетто-экспортеров.
В 1990 году СНГ являлось также нетто-импортером
кокса. Но позже по мере снижения потребления
кокса ситуация изменилась. В 1994-1997 годах СНГ уже
являлся нетто-экспортером кокса. В целом за 1990-1997
годы видимое потребление кокса снизилось на 45%
при снижении объема производства на 43%.
Нетто-экспортерами кокса являются Россия и
Украина. Казахстан является нетто-импортером
кокса: здесь импорт составляет около четверти
объема потребления.
В течение всего этого периода СНГ являлось
нетто-экспортером железной руды. Доля
экспортируемой железной руды от объема ее
производства увеличилась с 16% в 1990 году до 23% в
последний рассматриваемый год. В связи с этим
видимое потребление руды снизилось в 1,9 раза при
снижении объема ее производства в 1,7 раза.
Все страны СНГ, производящие товарную железную
руду, являются нетто-экспортерами. В России,
Украине и Казахстане доля экспортируемой руды
составляет 19%, 36% и 71% от объема ее производства. На
долю России приходится примерно 30% общего объема
руды, экспортируемой странами СНГ в дальнее
зарубежье.
Подведем итоги.
Видимое потребление готовой стальной продукции
в странах СНГ снизилось за 1990-1998 годы примерно в
четыре раза. В настоящее время удельное видимое
потребление (кг/чел.) готовой стальной продукции
в странах СНГ находится ниже среднемирового
уровня. В связи с этим, несмотря на резкое
увеличение экспорта готового проката из стран
СНГ (в дальнее зарубежье он вырос примерно в пять
раз), объем производства стали и проката снизился
примерно в два раза.
Сокращение объема производства основных видов
продукции черной металлургии сопровождалось во
всех странах СНГ, кроме Беларуси и Молдовы,
падением коэффициента использования
производственных мощностей ниже среднемирового
уровня.
Средний технический уровень производства в
странах СНГ существенно повысился, но
по-прежнему остается более низким, даже чем в
ряде развивающихся стран.
В России и Украине произошло улучшение
сортамента проката – увеличилась доля продукции
с более высокой добавленной стоимостью. В то же
время, в России наблюдается значительное
упрощение сортамента выплавляемой стали и, в
частности, резкое уменьшение доли нержавеющей
стали.
Темпы сокращения объемов производства стали,
проката и особенно стальных труб в странах СНГ,
включая и Россию, ниже, чем темпы сокращения
объемов производства железной руды, кокса и
чугуна. Это означает дальнейшее ухудшение
производственной структуры отрасли по сравнению
с показателями промышленно развитых стран.

Таблица 1. Производство важнейших
видов продукции черной металлургии в странах
СНГ, млн. тонн

* Оценка

Таблица 2. Себестоимость продукции
черной металлургии, руб./т*

* Производственная себестоимость
продукции в 1990 году

Таблица 3. Сортамент готового
проката, %*

* В остальных странах СНГ производится
сортовой прокат.

Удельный вес холоднокатаного листа
установлен по отношению к объему производства
листового проката, а удельный вес листа с
покрытием — по отношению к объему производства
холоднокатаного листа.

Таблица 4. Структура
сталеплавильного производства и доля
непрерывной разливки стали в странах СНГ, %

* Доля сталеплавильных процессов указана
в % к общему объему производства стали, а доля
непрерывной разливки стали — в % к общему объему
производства стали в слитках.

Таблица 5. Видимое потребление
готовой стальной продукции в странах бывшего
СССР*

Показатели	1990	1997	1998
Всего по бывшему СССР	116,6\404	29,4\101	29,6\101
В том числе Россия	Нет данных	15,1\103	14,6\99
Украина	Нет данных	6,5\128	7\138
Остальные страны	Нет данных	7,8\83	8\85

* В числителе – всего, млн. тонн, в
знаменателе – на душу населения, кг/чел.