При анализе возможных площадок для строительства завода Voestalpine руководствуется такими критериями, как близость к сырьевым ресурсам, рынкам сбыта, развитость инфраструктуры и наличие недорогой, но квалифицированной рабочей силы
При анализе возможных площадок для строительства завода Voestalpine руководствуется такими критериями, как близость к сырьевым ресурсам, рынкам сбыта, развитость инфраструктуры и наличие недорогой, но квалифицированной рабочей силы
Впервые планы по строительству металлургического завода на побережье Черного моря озвучил в середине октября прошлого года председатель правления Voestalpine Group Вольфганг Эдер. Он сообщил, что завод мощностью более 5 млн.т стали в год (с последующим возможным увеличением до 11 млн.т) будет построен в конце 2012г.
В конце февраля стало известно, что австрийская компания Voestalpine в начале 2008г. отправила на одобрение украинскому правительству проект строительства меткобината полного цикла с объемом производства 5,4 млн.т (сортамент по прокату – х/к и г/к лист, в том числе с оцинкованным и полимерным покрытием). Строительство меткомбината, по подсчетам австрийцев, обойдется им в более чем €5 млрд. Для реализации этого проекта компания просит Кабмин выделить ей участок размером 10 км2 в районе Одесского припортового завода рядом с портом «Южный». Рабочая группа Минпромполитики, которой поручено рассмотреть это предложение, планирует дать ответ представителям Voestalpine до мая.
Украинские эксперты отмечают, что в последнюю пятилетку все проекты строительства метзаводов с нуля предусматривают оптимизацию по логистике: близость к портам, ресурсным месторождениям или к потребителям продукции.
Австрийская компания также учла возможные бонусы от грамотного, с точки зрения логистики, месторасположения – наращивать производственные мощности Voestalpine будет в Черноморском регионе, где в самом ближайшем будущем ожидается значительный рост металлопотребления (в основном, в строительной отрасли и автомобилестроении). Лаконично и емко выразил свое видение перспектив развития Voestalpine Вольфганг Эдер, сказав: «Наш Китай – это Восточная Европа».
Помимо строительства завода в Украине, австрийская компания рассматривает варианты размещения завода на территории Болгарии, Румынии и Турции. Ее руководство рассчитывает принять окончательное решение о месторасположении завода к концу 2008г., с тем чтобы уже в следующем году начать строительство.
По евростандартам
При выборе места для строительства Voestalpine руководствуется такими критериями, как близость к сырьевым ресурсам, рынкам сбыта, развитость инфраструктуры и наличие недорогой, но квалифицированной рабочей силы.
Позитив от строительства метзавода в Болгарии или Румынии налицо – обе страны имеют выход к Черному морю, что облегчает доступ к привозному сырью, и обладают относительно недорогими трудовыми ресурсами. Помимо этого, они являются членами Евросоюза, а значит, на их территории действует единое для стран ЕС законодательство. Помимо того, предприятия, расположенные на их территории, располагают доступом на европейский рынок. Однако основные мощности Voestalpine и без того расположены в ЕС. А вот целый комплекс норм и запретов экологического характера, принятых в Европе, вряд ли позволит построить метпредприятие полного цикла. Без проблем там могут функционировать прокатные заводы, а вот аглофабрика и доменный передел считаются грязным производством и подлежат выносу за пределы европейских стран. В этом смысле весьма характерно недавнее заявление собственника компании ArcelorMittal Лакшми Миттала: «Из-за дороговизны кредитов, разрешающих выбросы парниковых газов, мы можем до 2010г. остановить одну из двух доменных печей в бельгийском городе Льеж». Правда, существуют случаи, когда можно обойти предписания по экологии – например, в Таиланде компания POSCO сооружает метзавод прямо в курортной зоне, успокоив местные власти обещанием оснастить предприятие самыми современными очистительными системами. Скорее всего, вредные отходы метпроизводства все же будут проникать во внешнюю среду, однако компания номинально выполнит экологические нормативы. И хотя такие хитрости, утверждают эксперты, могут сгодиться в Таиланде, вряд ли подобное можно провернуть в Европе. Руководство Voestalpine это прекрасно понимает: в интервью австрийской газете Der Standart Вольфганг Эдер сказал, что из-за ужесточения требований к экологической безопасности и нормам выбросов в атмосферу в Болгарии и Румынии эти страны вряд ли будут привлекательными для строительства.
И, кроме того, ни Румыния, ни Болгария не владеют сырьевыми запасами, необходимыми для размещения столь крупного металлургического завода. Однако, как отмечает Der Standart, Болгария может привлечь инвесторов более дешевыми ценами на электроэнергию, а Румыния – высоким уровнем инфраструктуры и ростом автомобильной промышленности.
Берег турецкий
«Тем не менее, для Voestalpine более перспективным и эффективным шагом было бы завоевание новых, быстро развивающихся рынков», – говорит вице-президент по странам СНГ Research & Consulting Group AG Александр Сирик. Именно таковым является внутренний рынок Турции. По словам экспертов, в этой стране особенно высок спрос на листовой прокат – турецкая промышленность ежегодно потребляет около 9 млн.т этой продукции, в то время как предприятие Erdemir выпускает всего 4 млн.т. По прогнозам аналитиков, металлопотребление в стране будет только увеличиваться – примерно на 10% ежегодно. Рост спроса будут обеспечивать предприятия, изготовляющие бытовую технику, а также автомобилестроители, которые приняли решение перейти от сборки легковых автомобилей к их производству. Поместив завод по производству плоского проката в Турции, Voestalpine получила бы стабильный рынок сбыта продукции внутри страны. Кроме того, очень перспективными в плане роста металлопотребления являются и рынки сопредельных с Турцией стран Ближнего Востока и Северной Африки, где динамично растущий спрос на плоский прокат примерно на 50% удовлетворяется импортными поставками.
«Правда, помимо Voestalpine, за освоение таких привлекательных рынков сбыта уже взялись и другие компании, – отмечает А.Сирик. – Во-первых, производитель длинномерного проката Isdemir (работает в составе Erdemir) интенсивно налаживает выпуск плоского проката, с тем чтобы уже в следующем году производить 3,5 млн.т листовой продукции. Во-вторых, существует совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и турецкой компании Atakas по возведению метзавода, который будет выпускать ежегодно 2,6 млн.т плоского проката (в т.ч. оцинкованного и с полимерным покрытием). Voestalpine может просто опоздать – ведь ее завод будет готов только к концу 2012г.».
Если австрийская компания все же выберет для строительства завода полного цикла Турцию, то у нее могут возникнуть сложности с сырьевым обеспечением металлургического производства – рудные месторождения этой страны бедны содержанием железа, нет необходимых углей, а металлолом импортируется (в т.ч. из Украины). «Однако сырьевые материалы можно привезти из других стран – Турция очень привлекательна с точки зрения логистики. Размещение предприятия перед проливом Босфор и активное использование инфраструктуры портов может в некоторой мере «перекрыть» затраты на импортные, например, бразильские ресурсы», – говорит Александр Сирик.
Поближе к украинской руде
Наличие собственной железорудной базы – несомненное преимущество Украины перед другими странами-претендентами на австрийский проект. Ведь Болгария, Румыния и Турция не имеют существенных запасов руды. А украинские ГОКи заняты поиском иностранных потребителей – отечественные метпредприятия неохотно соглашаются покупать постоянно дорожающее сырье, европейский же рынок насыщен железорудной продукций российских и бразильских конкурентов.
Вместе с тем почти все украинские ГОКи объявили о том, что будут инвестировать в разработку месторождений, чтобы нарастить выпуск ЖРП. Например, Полтавский ГОК планирует увеличить производство окатышей втрое – до 32 млн.т. Помимо того, как отмечает замминистра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, интерес к инвестированию в добычу ЖРС имеют не только ГОКи, но все украинские (и не только украинские) ПФГ. «Вспомните «войну» за ГОКОР, проекты ИСД по Гуляйпольскому месторождению, ММК им. Ильича и Запорожстали – по Куксунгурскому месторождению и т.д. Это не удивительно на фоне постоянного роста цен на ЖРС ввиду его дефицитности», – говорит С.Грищенко.
Однако, если прогнозы аналитиков оправдаются и к 2010-2011гг. сырьевой дефицит сойдет на нет, то предприятиям горнорудной промышленности придется всерьез озаботиться поиском новых клиентов и рынков сбыта.
A Voestalpine уже в течение нескольких лет имеет долгосрочный контракт с группой Ferrexpo Константина Жеваго на поставку окатышей Полтавского ГОКа. И хотя Voestalpine пользуется довольно удобным транспортным коридором из порта «Измаил» в австрийский Линц, куда ежегодно по Дунаю поставляется более 2 млн.т полтавских окатышей, в случае расположения нового завода в Украине инвестор получит возможность сэкономить на транспортировке украинской продукции.
Решить проблему с обеспечением производства коксом или коксующимися углями, по мнению экспертов, можно было бы за счет привозных ресурсов. На эту идею работает выбранное компанией Voestalpine месторасположение под Одессой, правда, для принятия заграничного кокса инфраструктуру портов придется совершенствовать.
Украина также соответствует пожеланию австрийцев относительно наличия в стране недорогой квалифицированной рабочей силы.
«Помимо этих преимуществ, Украина могла бы предложить заводу Voestalpine удобный выход на растущий рынок СНГ и, прежде всего, в Россию. Наша страна относительно близка и к странам Ближнего Востока и Северной Африки. В конце концов, отечественный внутренний рынок также является быстро развивающимся и перспективным. Украинские метпредприятия, конечно, проводят коренную модернизацию, однако обновления прокатных мощностей этот процесс пока особенно не коснулся. А значит, Voestalpine может вполне побороться за отечественных потребителей, в частности – автомобилестроителей», – говорит А.Сирик.
Выход еще одного крупного игрока на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки невыгоден украинским метпроизводителям, которые и сами поставляют большие объемы продукции в эти регионы. Тем более что отечественные меткомбина-ты – ОАО «ММК им. Ильича», ОАО МК «Запорожсталь» и ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – и сами активно работают над созданием дополнительных мощностей по выпуску плоского проката. Впрочем, эксперты считают, что шансы занять перспективные рынки сбыта велики у тех компаний, которые первыми смогут произвести качественную продукцию. А заявленные Voestalpine сроки окончания строительства завода (2012-2013гг.) – это долгий период, за который украинские металлурги могут успеть построить дополнительные прокатные мощности по листу. Более того, какую бы страну для размещения нового металлургического завода ни выбрала Voestalpine, ей предстоит пройти сложную и долгую процедуру оформления разрешительной документации на строительство завода полного цикла «с нуля». Еще одно препятствие для реализации проекта – его дороговизна. Даже сейчас эксперты сомневаются, что Voestalpine уложится в запланированные €5 млрд., а ведь с каждым годом стоимость такого строительства будет только расти.
VOESTALPINE: КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Voestalpine - крупнейший производитель стали в Австрии. Работает в 60 странах мира. Выручка в первой
половине 2007/2008 финансового года превысила €4,75 млрд., EBITDA - €612 млн.
В составе компании действуют три подразделения: VA Technologie AG, производящее оборудование для металлургии и энергетики, VA Special Steel, выпускающее высококачественные марки стали, и Voestalpine
Stahl AG, в которое входят два предприятия (в Линце и Донавице), выпускающие 7 млн.т металлопродукции.
Завод в Линце производит слябы и плоский прокат, завод в Донавице – длинномерный прокат. Последнее приобретение Voestalpine датируется 2007 годом, когда за €3,5 млрд. был куплен производитель высоколегированных сталей Boehler-Uddeholm AG.
В 2008г. компания намеревается инвестировать в развитие стального дивизиона €2,5 млрд. (на модернизацию австрийских заводов израсходуют €1 млрд., еще €1 млрд. направят на приобретение иностранных активов).
43% акций Voestalpine принадлежит австрийским инвесторам (государственная компания OIAG), 18% – инвесторам из США, 26% – из Европы, свыше 10% – сотрудникам компании. Капитализация Voestalpine на Венской бирже составляет более €8 млрд.
Работа для хороших аналитиков
К лету Voestalpine подготовит экономический анализ по строительству завода с учетом «привязки к местности»
Нашему корреспонденту в Германии Вильгельму Бужи в ответ на официальный запрос компания Voestalpine AG предоставила такую информацию: «В настоящее время мы оцениваем более 10 различных мест для строительства интегрированного сталелитейного завода в Черноморском регионе – в Болгарии, Румынии, Украине и Турции. К лету наш анализ будет сведен к рассмотрению трех возможных мест строительства, по каждому из которых будет подготовлен экономический анализ. До конца 2008 года наши комиссии будут изучать данные варианты и определятся с местом строительства.
Планируемая мощность завода – около 5 млн.т стали. Из соображений логистики завод будет построен на побережье Черного моря. Сумма инвестиций, необходимых для строительства завода, еще не утверждена, так как зависит от выбора места строительства.
Дальнейшие детали не подлежат разглашению. Иная информация, публикуемая в СМИ, – не что иное как спекуляция и нами не комментируется».
Однако Вильгельму Бужи все же удалось побеседовать с главой отдела по корпоративным связям компании Voestalpine AG Герхардом Кюрнером.
М: Господин Кюрнер, для достижения каких целей компания Voestalpine инициирует строительство металлургического предприятия на черноморском побережье?
Герхард Кюрнер: Удовлетворение растущего спроса. Согласно рыночным исследованиям, потребность в стали в ближайшие десять лет в этом регионе удвоится и составит порядка 50 млн.т.
М: Будет ли это метпредприятие полного цикла?
Г.К.: Да, это будет интегрированный сталелитейный завод, включая агломерационную фабрику. На финише предприятие будет выпускать плоский прокат.
М: Следует ли считать, что компания Voestalpine посредством строительства металлургического завода намеревается укреплять свое присутствие на внутреннем рынке Украины, а также на рынках стран, имеющих прямой выход к Черному морю?
Г.К.: Я процитирую слова главы концерна Вольфганга Эдера: «Наш Китай -это Восточная Европа».
С Герхардом Кюрнером беседовал Вильгельм Бужи
Чем полезны иностранцы?
Если новый завод Voestalpine будет построен в Украине, это поможет нам сохранить за собой место в рейтинге металлургических держав. От обострения конкуренции на внутреннем рынке выиграют потребители проката, а также простые рабочие отрасли, которым, возможно, с приходом зарубежного инвестора станут платить больше
Как известно, Voestalpine в течение полугода будет изучать перспективы строительства металлургического завода в Украине, Румынии, Болгарии или Турции. Правительства этих стран уже получили соответствующие предложения от австрийской компании. В Украине по поручению главы правительства Юлии Тимошенко проект, разработанный Voestalpine, будет рассматриваться рабочей группой Минпромполитики. Журнал «Металл» обратился к замминистра промышленной политики Украины Сергею Грищенко с просьбой рассказать о том, насколько интересным и выгодным для нашей страны представляется вышеназванный проект.
М: Сергей Георгиевич, для достижения каких целей, по Вашей информации, Voestalpine инициирует строительство металлургического предприятия на черноморском побережье?
Сергей Грищенко: Проект – коммерческий, поэтому его цель – безусловно, получение прибыли. На моей памяти это впервые, чтобы названная фирма выступила не
как инжиниринговая компания (поставки оборудования, технологии, «ноу-хау» и пр.), а как непосредственный инвестор. Это будет завод с полным металлургическим циклом, включая аглофабрику, доменное, конвертерное и прокатное производство. Его масштабы по жидкой стали – 5,4 млн.т в год. Продукция – плоский прокат, включая тонкий лист (это может быть, в частности, автомобильный лист).
М: В контексте того, что в Украине наличествует собственный мощный горно-металлургический комплекс, почему нашей стране может быть интересно строительство еще одного завода?
С.Г.: Сейчас мы на 8-м месте в мире по производству стали. Если мы хотим остаться и дальше в первом десятке металлургических держав, то с учетом прогнозных объемов производства стали в мире к 2020 году нам надо производить примерно 60-65 млн.т стали в год. Наш «потолок» в конце 1980-х годов – 56 млн.т стали, это с учетом мощностей литейщиков, а собственно металлурги – 52 млн.т стали в год. Сейчас при фактическом объеме выплавки стали в прошлом году 42,8 млн.т действующие производственные мощности уже используются более чем на 90%, поскольку часть их была выведена в последние годы (выведено мощности примерно на 11 млн.т по стали). Даже если учесть предстоящий ввод мини-металлургических заводов, то без строительства новых заводов или серьезного увеличения производства на имеющихся мощностях не обойтись. Но для мини-металлургимческих заводов есть ограничение в части ресурса лома, правда, для заводов с полным металлургическим циклом, в свою очередь, критично обеспечение коксом, точнее – коксующимися углями (исключение – заводы, где используется «прямое восстановление»). Не случайно «АрселорМиттал Кривой Рог» презентовал программу увеличения за пять лет выплавки стали до 12 млн.т в год (в прошлом году 8,1 млн.т), ЗАО «Донецксталь» имеет амбициозные планы «вырасти» с прошлогодних 1,1 млн.т до 5 млн.т, реконструкция Алчевского МК также сопряжена с увеличением объемов производства и т.п. В сумме это даст примерно 15 млн.т прироста. Неизбежен также и дальнейший вывод мощностей, ведь их износ, особенно на старых предприятиях, составляет 60-70%. Как ни крути – а без новых предприятий, по моему мнению, не обойтись. Поэтому данное предложение интересно, и будет рассматриваться рабочей группой Минпромполитики, созданной по поручению премьер-министра Украины.
М: Если предприятие Voestalpine будет построено в Украине, то, как появление нового иностранного игрока может повлиять на положение дел в отрасли – обострится ли кадровый дефицит, изменится ли уровень зарплат в отрасли, ужесточится ли конкуренция на внутреннем металлорынке и др.?
С.Г.: Давать развернутый ответ на этот вопрос, по-моему, преждевременно. В любом случае квалифицированные кадры для предприятий надо готовить (эта проблема сейчас уже является достаточно острой практически для всех предприятий, и не только металлургов), зарплату платить в достойном для нашей профессии размере, а конкуренция на внутреннем рынке – дело хорошее, по крайней мере, с точки зрения потребителей.
С Сергеем Грищенко беседовала Виктория Подолянец
Александр Сирик:Вице-президентпо странам СНГ Research & Consulting Group AG:
«В первую очередь, напрашивается вопрос: зачем компании, которая в прошлые годы практически игнорировала процесс слияний и поглощений, происходящих на мировом металлорынке, браться за столь трудоемкое и дорогое дело, как строительство метзавода? Как правило, европейские узкоспециализированные предприятия, несмотря на небольшие объемы производства, с финансовой точки зрения, выглядят довольно успешными (как ThyssenKrupp, которая по доходам обогнала металлургического гиганта ArcelorMittal). Однако мировое металлопотребление растет, и крупные, расширяющиеся быстрыми темпами компании находятся в центре внимания на рынках капитала. Если на них обращают внимание, они получают доступ к кредитным ресурсам, их капитализация увеличивается и т.д. Если же компания (как Voestalpine) упустила момент, когда надо было заниматься наращиванием производственных мощностей, то на фоне возросшего мирового металлорынка она выглядит совсем небольшой, незаметной. А значит, на финансовом и фондовом рынках к ней меняется отношение».