Австрийцы рвутся к морю

При анализе возможных площадок для строительства завода Voestalpine руководствуется такими критериями, как близость к сырьевым ресурсам, рынкам сбыта, развитость инфраструктуры и наличие недорогой, но квалифицированной рабочей силы


При анализе возможных площадок для строительства завода Voestalpine руководствуется такими критериями, как близость к сырьевым ресурсам, рынкам сбыта, развитость инфраструктуры и наличие недорогой, но квалифицированной рабочей силы
 
Впервые планы по строительству металлургического завода на по­бережье Черного моря озвучил в середине октября прошлого го­да председатель правления Voestalpine Group Вольфганг Эдер. Он сообщил, что завод мощностью более 5 млн.т стали в год (с последующим возможным уве­личением до 11 млн.т) будет построен в конце 2012г.
В конце февраля стало известно, что австрийская компания Voestalpine в на­чале 2008г. отправила на одобрение ук­раинскому правительству проект стро­ительства меткобината полного цикла с объемом производства 5,4 млн.т (сор­тамент по прокату – х/к и г/к лист, в том числе с оцинкованным и полимерным покрытием). Строительство меткомбината, по подсчетам австрийцев, обой­дется им в более чем €5 млрд. Для ре­ализации этого проекта компания про­сит Кабмин выделить ей участок разме­ром 10 км2 в районе Одесского припортового завода рядом с портом «Южный». Рабочая группа Минпромполитики, ко­торой поручено рассмотреть это предло­жение, планирует дать ответ представи­телям Voestalpine до мая.
Украинские эксперты отмечают, что в последнюю пятилетку все проекты стро­ительства метзаводов с нуля предусмат­ривают оптимизацию по логистике: бли­зость к портам, ресурсным месторожде­ниям или к потребителям продукции.
Австрийская компания также учла воз­можные бонусы от грамотного, с точки зре­ния логистики, месторасположения – на­ращивать производственные мощности Voestalpine будет в Черноморском регио­не, где в самом ближайшем будущем ожи­дается значительный рост металлопотребления (в основном, в строительной отрасли и автомобилестроении). Лаконично и ем­ко выразил свое видение перспектив раз­вития Voestalpine Вольфганг Эдер, сказав: «Наш Китай – это Восточная Европа».
Помимо строительства завода в Украине, австрийская компания рассматривает ва­рианты размещения завода на территории Болгарии, Румынии и Турции. Ее руководс­тво рассчитывает принять окончательное решение о месторасположении завода к концу 2008г., с тем чтобы уже в следую­щем году начать строительство.
 
По евростандартам
При выборе места для строительства Voestalpine руководствуется такими кри­териями, как близость к сырьевым ресур­сам, рынкам сбыта, развитость инфра­структуры и наличие недорогой, но ква­лифицированной рабочей силы.
Позитив от строительства метзавода в Болгарии или Румынии налицо – обе стра­ны имеют выход к Черному морю, что об­легчает доступ к привозному сырью, и об­ладают относительно недорогими трудо­выми ресурсами. Помимо этого, они являются членами Евросоюза, а значит, на их территории действует единое для стран ЕС законодательство. Помимо того, пред­приятия, расположенные на их террито­рии, располагают доступом на европейс­кий рынок. Однако основные мощности Voestalpine и без того расположены в ЕС. А вот целый комплекс норм и запре­тов экологического характера, приня­тых в Европе, вряд ли позволит постро­ить метпредприятие полного цикла. Без проблем там могут функционировать про­катные заводы, а вот аглофабрика и до­менный передел считаются грязным про­изводством и подлежат выносу за пределы европейских стран. В этом смысле весь­ма характерно недавнее заявление собс­твенника компании ArcelorMittal Лакшми Миттала: «Из-за дороговизны кредитов, разрешающих выбросы парниковых га­зов, мы можем до 2010г. остановить од­ну из двух доменных печей в бельгийском городе Льеж». Правда, существуют слу­чаи, когда можно обойти предписания по экологии – например, в Таиланде компа­ния POSCO сооружает метзавод прямо в курортной зоне, успокоив местные влас­ти обещанием оснастить предприятие са­мыми современными очистительными системами. Скорее всего, вредные отхо­ды метпроизводства все же будут прони­кать во внешнюю среду, однако компа­ния номинально выполнит экологичес­кие нормативы. И хотя такие хитрости, утверждают эксперты, могут сгодиться в Таиланде, вряд ли подобное можно про­вернуть в Европе. Руководство Voestalpine это прекрасно понимает: в интервью авс­трийской газете Der Standart Вольфганг Эдер сказал, что из-за ужесточения тре­бований к экологической безопасности и нормам выбросов в атмосферу в Болгарии и Румынии эти страны вряд ли будут при­влекательными для строительства.
И, кроме того, ни Румыния, ни Болгария не владеют сырьевыми запасами, необхо­димыми для размещения столь крупного металлургического завода. Однако, как от­мечает Der Standart, Болгария может при­влечь инвесторов более дешевыми ценами на электроэнергию, а Румыния – высоким уровнем инфраструктуры и ростом авто­мобильной промышленности.
 
Берег турецкий
«Тем не менее, для Voestalpine более перспективным и эффективным шагом было бы завоевание новых, быстро раз­вивающихся рынков», – говорит вице-президент по странам СНГ Research & Consulting Group AG Александр Сирик. Именно таковым является внутренний рынок Турции. По словам экспертов, в этой стране особенно высок спрос на лис­товой прокат – турецкая промышлен­ность ежегодно потребляет около 9 млн.т этой продукции, в то время как предпри­ятие Erdemir выпускает всего 4 млн.т. По прогнозам аналитиков, металлопотребление в стране будет только увели­чиваться – примерно на 10% ежегодно. Рост спроса будут обеспечивать предпри­ятия, изготовляющие бытовую технику, а также автомобилестроители, которые приняли решение перейти от сборки лег­ковых автомобилей к их производству. Поместив завод по производству плоского проката в Турции, Voestalpine получила бы стабильный рынок сбыта продукции внутри страны. Кроме того, очень перс­пективными в плане роста металлопотребления являются и рынки сопредель­ных с Турцией стран Ближнего Востока и Северной Африки, где динамично рас­тущий спрос на плоский прокат пример­но на 50% удовлетворяется импортными поставками.
«Правда, помимо Voestalpine, за освое­ние таких привлекательных рынков сбы­та уже взялись и другие компании, – от­мечает А.Сирик. – Во-первых, произво­дитель длинномерного проката Isdemir (работает в составе Erdemir) интенсив­но налаживает выпуск плоского проката, с тем чтобы уже в следующем году про­изводить 3,5 млн.т листовой продукции. Во-вторых, существует совместный про­ект Магнитогорского металлургического комбината и турецкой компании Atakas по возведению метзавода, который будет выпускать ежегодно 2,6 млн.т плоского проката (в т.ч. оцинкованного и с поли­мерным покрытием). Voestalpine может просто опоздать – ведь ее завод будет го­тов только к концу 2012г.».
Если австрийская компания все же вы­берет для строительства завода полного цикла Турцию, то у нее могут возникнуть сложности с сырьевым обеспечением ме­таллургического производства – рудные месторождения этой страны бедны содер­жанием железа, нет необходимых углей, а металлолом импортируется (в т.ч. из Украины). «Однако сырьевые материалы можно привезти из других стран – Турция очень привлекательна с точки зрения ло­гистики. Размещение предприятия перед проливом Босфор и активное использова­ние инфраструктуры портов может в не­которой мере «перекрыть» затраты на им­портные, например, бразильские ресур­сы», – говорит Александр Сирик.
 
Поближе к украинской руде
Наличие собственной железоруд­ной базы – несомненное преимущество Украины перед другими странами-претендентами на австрийский проект. Ведь Болгария, Румыния и Турция не имеют существенных запасов руды. А украинс­кие ГОКи заняты поиском иностранных потребителей – отечественные метпредприятия неохотно соглашаются поку­пать постоянно дорожающее сырье, ев­ропейский же рынок насыщен железо­рудной продукций российских и бразиль­ских конкурентов.
Вместе с тем почти все украинские ГОКи объявили о том, что будут инвестировать в разработку месторождений, чтобы нарастить выпуск ЖРП. Например, Полтавский ГОК планирует увеличить производство окатышей втрое – до 32 млн.т. Помимо того, как отмеча­ет замминистра промышленной поли­тики Украины Сергей Грищенко, инте­рес к инвестированию в добычу ЖРС имеют не только ГОКи, но все укра­инские (и не только украинские) ПФГ. «Вспомните «войну» за ГОКОР, проекты ИСД по Гуляйпольскому месторождению, ММК им. Ильича и Запорожстали – по Куксунгурскому месторождению и т.д. Это не удивительно на фоне постоянно­го роста цен на ЖРС ввиду его дефицит­ности», – говорит С.Грищенко.
Однако, если прогнозы аналитиков оп­равдаются и к 2010-2011гг. сырьевой де­фицит сойдет на нет, то предприятиям горнорудной промышленности придет­ся всерьез озаботиться поиском новых клиентов и рынков сбыта.
A Voestalpine уже в течение нескольких лет имеет долгосрочный контракт с груп­пой Ferrexpo Константина Жеваго на пос­тавку окатышей Полтавского ГОКа. И хо­тя Voestalpine пользуется довольно удоб­ным транспортным коридором из пор­та «Измаил» в австрийский Линц, куда ежегодно по Дунаю поставляется более 2 млн.т полтавских окатышей, в случае расположения нового завода в Украине инвестор получит возможность сэкономить на транспортировке украинской продукции.
Решить проблему с обеспечением про­изводства коксом или коксующимися уг­лями, по мнению экспертов, можно бы­ло бы за счет привозных ресурсов. На эту идею работает выбранное компани­ей Voestalpine месторасположение под Одессой, правда, для принятия загранич­ного кокса инфраструктуру портов при­дется совершенствовать.
Украина также соответствует пожела­нию австрийцев относительно наличия в стране недорогой квалифицированной рабочей силы.
«Помимо этих преимуществ, Украина могла бы предложить заводу Voestalpine удобный выход на растущий рынок СНГ и, прежде всего, в Россию. Наша стра­на относительно близка и к странам Ближнего Востока и Северной Африки. В конце концов, отечественный внутрен­ний рынок также является быстро разви­вающимся и перспективным. Украинские метпредприятия, конечно, проводят ко­ренную модернизацию, однако обнов­ления прокатных мощностей этот про­цесс пока особенно не коснулся. А зна­чит, Voestalpine может вполне побороть­ся за отечественных потребителей, в час­тности – автомобилестроителей», – гово­рит А.Сирик.
Выход еще одного крупного игрока на рынки Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки невыгоден украинским метпроизводителям, кото­рые и сами поставляют большие объ­емы продукции в эти регионы. Тем бо­лее что отечественные меткомбина-ты – ОАО «ММК им. Ильича», ОАО МК «Запорожсталь» и ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» – и сами активно работа­ют над созданием дополнительных мощ­ностей по выпуску плоского проката. Впрочем, эксперты считают, что шан­сы занять перспективные рынки сбыта велики у тех компаний, которые пер­выми смогут произвести качественную продукцию. А заявленные Voestalpine сроки окончания строительства заво­да (2012-2013гг.) – это долгий период, за который украинские металлурги мо­гут успеть построить дополнительные прокатные мощности по листу. Более того, какую бы страну для размещения нового металлургического завода ни вы­брала Voestalpine, ей предстоит прой­ти сложную и долгую процедуру офор­мления разрешительной документации на строительство завода полного цик­ла «с нуля». Еще одно препятствие для реализации проекта – его дороговиз­на. Даже сейчас эксперты сомневают­ся, что Voestalpine уложится в заплани­рованные €5 млрд., а ведь с каждым го­дом стоимость такого строительства будет только расти.
 
VOESTALPINE: КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Voestalpine - крупнейший производитель стали в Австрии. Работает в 60 странах мира. Выручка в первой
половине 2007/2008 финансового года превысила €4,75 млрд., EBITDA - €612 млн.
В составе компании действуют три подразделения: VA Technologie AG, производящее оборудование для металлургии и энергетики, VA Special Steel, выпускающее высококачественные марки стали, и Voestalpine
Stahl AG, в которое входят два предприятия (в Линце и Донавице), выпускающие 7 млн.т металлопродукции.
Завод в Линце производит слябы и плоский прокат, завод в Донавице – длинномерный прокат. Последнее приобретение Voestalpine датируется 2007 годом, когда за €3,5 млрд. был куплен производитель высоколегированных сталей Boehler-Uddeholm AG.
В 2008г. компания намеревается инвестировать в развитие стального дивизиона €2,5 млрд. (на модернизацию австрийских заводов израсходуют €1 млрд., еще €1 млрд. направят на приобретение иностранных активов).
43% акций Voestalpine принадлежит австрийским инвесторам (государственная компания OIAG), 18% – инвесторам из США, 26% – из Европы, свыше 10% – сотрудникам компании. Капитализация Voestalpine на Венской бирже составляет более €8 млрд.
 
Работа для хороших аналитиков
К лету Voestalpine подготовит экономический анализ по строительству завода с учетом «привязки к местности»
Нашему корреспонденту в Германии Вильгельму Бужи в ответ на официальный запрос компания Voestalpine AG предоста­вила такую информацию: «В настоящее время мы оцениваем более 10 различных мест для строительства интегрированно­го сталелитейного завода в Черноморском регионе – в Болгарии, Румынии, Украине и Турции. К лету наш анализ будет сведен к рассмотрению трех возможных мест стро­ительства, по каждому из которых будет подготовлен экономический анализ. До конца 2008 года наши комиссии будут изучать данные варианты и определятся с мес­том строительства.
Планируемая мощность завода – око­ло 5 млн.т стали. Из соображений логис­тики завод будет построен на побережье Черного моря. Сумма инвестиций, необ­ходимых для строительства завода, еще не утверждена, так как зависит от выбо­ра места строительства.
Дальнейшие детали не подлежат раз­глашению. Иная информация, публику­емая в СМИ, – не что иное как спекуля­ция и нами не комментируется».
Однако Вильгельму Бужи все же удалось побеседовать с главой отде­ла по корпоративным связям компа­нии Voestalpine AG Герхардом Кюрнером.
М: Господин Кюрнер, для достижения каких целей компания Voestalpine инициирует строительство металлургического предприятия на чер­номорском побережье?
Герхард Кюрнер: Удовлетворение растущего спроса. Согласно рыноч­ным исследованиям, потребность в стали в ближайшие десять лет в этом регионе удвоится и составит порядка 50 млн.т.
 
М: Будет ли это метпредприятие полного цикла?
Г.К.: Да, это будет интегрированный сталелитейный завод, включая агломера­ционную фабрику. На финише предпри­ятие будет выпускать плоский прокат.
 
М: Следует ли считать, что компания Voestalpine посредством строитель­ства металлургического завода намеревается укреплять свое присутс­твие на внутреннем рынке Украины, а также на рынках стран, имеющих прямой выход к Черному морю?
Г.К.: Я процитирую слова главы кон­церна Вольфганга Эдера: «Наш Китай -это Восточная Европа».
С Герхардом Кюрнером беседовал Вильгельм Бужи
 
Чем полезны иностранцы?
Если новый завод Voestalpine будет построен в Украине, это поможет нам сохранить за собой место в рейтинге металлургических держав. От обострения конкуренции на внутреннем рынке выиграют потребители проката, а также простые рабочие отрасли, которым, возможно, с приходом зарубежного инвестора станут платить больше
Как известно, Voestalpine в течение по­лугода будет изучать перспективы стро­ительства металлургического завода в Украине, Румынии, Болгарии или Турции. Правительства этих стран уже получили со­ответствующие предложения от австрий­ской компании. В Украине по поручению главы правительства Юлии Тимошенко проект, разработанный Voestalpine, бу­дет рассматриваться рабочей группой Минпромполитики. Журнал «Металл» об­ратился к замминистра промышленной политики Украины Сергею Грищенко с просьбой рассказать о том, насколько ин­тересным и выгодным для нашей страны представляется вышеназванный проект.
 
М: Сергей Георгиевич, для достижения каких целей, по Вашей информации, Voestalpine инициирует строительс­тво металлургического предприятия на черноморском побережье?
Сергей Грищенко: Проект – коммерчес­кий, поэтому его цель – безусловно, полу­чение прибыли. На моей памяти это впер­вые, чтобы названная фирма выступила не
как инжиниринговая компания (постав­ки оборудования, технологии, «ноу-хау» и пр.), а как непосредственный инвестор. Это будет завод с полным металлургичес­ким циклом, включая аглофабрику, домен­ное, конвертерное и прокатное производс­тво. Его масштабы по жидкой стали – 5,4 млн.т в год. Продукция – плоский прокат, включая тонкий лист (это может быть, в частности, автомобильный лист).
 
М: В контексте того, что в Украине нали­чествует собственный мощный гор­но-металлургический комплекс, по­чему нашей стране может быть ин­тересно строительство еще одного завода?
С.Г.: Сейчас мы на 8-м месте в мире по производству стали. Если мы хотим остать­ся и дальше в первом десятке металлур­гических держав, то с учетом прогноз­ных объемов производства стали в мире к 2020 году нам надо производить пример­но 60-65 млн.т стали в год. Наш «потолок» в конце 1980-х годов – 56 млн.т стали, это с учетом мощностей литейщиков, а собс­твенно металлурги – 52 млн.т стали в год. Сейчас при фактическом объеме выплавки стали в прошлом году 42,8 млн.т действую­щие производственные мощности уже используются более чем на 90%, поскольку часть их была выведена в последние годы (выведено мощности примерно на 11 млн.т по стали). Даже если учесть предстоящий ввод мини-металлургических заводов, то без строительства новых заводов или серь­езного увеличения производства на имею­щихся мощностях не обойтись. Но для мини-металлургимческих заводов есть огра­ничение в части ресурса лома, правда, для заводов с полным металлургическим цик­лом, в свою очередь, критично обеспече­ние коксом, точнее – коксующимися углями (исключение – заводы, где использует­ся «прямое восстановление»). Не случай­но «АрселорМиттал Кривой Рог» презен­товал программу увеличения за пять лет выплавки стали до 12 млн.т в год (в про­шлом году 8,1 млн.т), ЗАО «Донецксталь» имеет амбициозные планы «вырасти» с про­шлогодних 1,1 млн.т до 5 млн.т, реконструкция Алчевского МК также сопряже­на с увеличением объемов производства и т.п. В сумме это даст примерно 15 млн.т прироста. Неизбежен также и дальнейший вывод мощностей, ведь их износ, особен­но на старых предприятиях, составляет 60-70%. Как ни крути – а без новых пред­приятий, по моему мнению, не обойтись. Поэтому данное предложение интересно, и будет рассматриваться рабочей группой Минпромполитики, созданной по поруче­нию премьер-министра Украины.
 
М: Если предприятие Voestalpine будет построено в Украине, то, как появле­ние нового иностранного игрока мо­жет повлиять на положение дел в от­расли – обострится ли кадровый дефи­цит, изменится ли уровень зарплат в отрасли, ужесточится ли конкуренция на внутреннем металлорынке и др.?
С.Г.: Давать развернутый ответ на этот вопрос, по-моему, преждевременно. В любом случае квалифицированные кад­ры для предприятий надо готовить (эта проблема сейчас уже является достаточ­но острой практически для всех предпри­ятий, и не только металлургов), зарплату платить в достойном для нашей профес­сии размере, а конкуренция на внутрен­нем рынке – дело хорошее, по крайней мере, с точки зрения потребителей.
 
С Сергеем Грищенко беседовала Виктория Подолянец
 
Александр Сирик:Вице-президентпо странам СНГ Research & Consulting Group AG:
«В первую очередь, напрашивается воп­рос: зачем компании, которая в прошлые го­ды практически игнорировала процесс слияний и поглощений, происходящих на мировом металлорынке, браться за столь трудоемкое и дорогое дело, как строительство метзавода? Как прави­ло, европейские узкоспециализирован­ные предприятия, несмотря на неболь­шие объемы производства, с финансовой точки зрения, выглядят довольно успеш­ными (как ThyssenKrupp, которая по до­ходам обогнала металлургического ги­ганта ArcelorMittal). Однако мировое металлопотребление растет, и крупные, рас­ширяющиеся быстрыми темпами ком­пании находятся в центре внимания на рынках капитала. Если на них обраща­ют внимание, они получают доступ к кре­дитным ресурсам, их капитализация уве­личивается и т.д. Если же компания (как Voestalpine) упустила момент, когда надо было заниматься наращиванием произ­водственных мощностей, то на фоне воз­росшего мирового металлорынка она вы­глядит совсем небольшой, незаметной. А значит, на финансовом и фондовом рын­ках к ней меняется отношение».

Добавить комментарий