Металлопроизводители решились на повышение цен в ответ на «заоблачное» удорожание железорудной продукции
Евгения Хвостова, журналист
Металлопроизводители решились на повышение цен в ответ на «заоблачное» удорожание железорудной продукции
Металлопроизводители решились на повышение цен в ответ на «заоблачное» удорожание железорудной продукции
Главной новостью конца февраля – начала марта стало заключение первых контрактов на поставку железной руды, которые станут базовыми для металлургических предприятий в 2008-2009гг. и начнут действовать с 1 апреля. Ранее предполагалось, что рост цен на железорудную продукцию составит 30-50%. Однако, по итогам переговоров Vale с ведущими азиатскими сталелитейными компаниями, а также с крупнейшим в Германии метконцерном ThyssenKrupp, бразильское сырье, поставляемое в Восточную Азию и Западную Европу, станет на 65-71% дороже по сравнению с текущим финансовым годом (без расходов на транспортировку).
Причиной роста цен на железорудную продукцию стал дефицит железной руды на мировом рынке. По оценкам экспертов Credit Suisse, в конце прошлого года дефицит составил 25 млн.т при общем объеме морских поставок 790 млн.т. На 2008г. этот банк прогнозирует дефицит поставок в размере 20-25 млн.т при объеме рынка 870 млн.т. А вот представители американского инвестиционного банка Citigroup готовы даже предсказать, насколько подорожает сырье для металлургов в следующем году – по их данным, на 2009-2010 финансовый год новое подорожание составит около 30%.
Впрочем, металлурги смогут «перекрыть» рост цен на ЖРП удорожанием собственной продукции, а также в некоторых странах и посредством введения временных ограничений на экспорт руды или на импорт заграничной металлопродукции.
Металлопроизводители банкуют
Информация о заключенных контрактах и заложенном в них росте цен на бразильскую руду вынудила некоторые страны ввести меры для защиты интересов своих производителей.
Так, в Индии металлурги потребовали принять новые ограничения на экспорт железорудного сырья, опасаясь, что повышение цен на мировом рынке вызовет адекватное подорожание и внутри страны, а также сократит объем предложения для местных метпроизводителей. Власти страны посчитались с интересами металлургов и объявили о повышении экспортных тарифов на руду – с апреля пошлина будет составлять уже не 10%, а 15%.
Подорожание железорудного сырья вынудило и тайванские власти прибегнуть к экспортным ограничениям. Согласно их решению, с марта сроком на три месяца будут приостановлены поставки из-за рубежа заготовок и арматуры малых размеров, а продажи иностранцам металлолома потребуют получения разрешений от государственных органов в каждом отдельном случае.
Не остались в стороне и европейские металлурги: ассоциация метпроизводителей Eurofer также обратилась в Европейскую комиссию с требованием заблокировать возможное слияние между BHP Billiton и Rio Tinto. В Eurofer небезосновательно считают, что объединение двух крупнейших железорудных компаний приведет к сокращению числа ведущих производителей железной руды в мире с трех до двух, а значит, противостоять им в процессе заключения новых контрактов и сопротивляться повышению цен будет еще сложнее.
Однако основной реакцией со стороны металлургических компаний на рост стоимости железорудной продукции стало повышение цен на собственную продукцию. Так, крупнейшая сталелитейная компания в мире ArcelorMittal повысила цены на сталь в США на $40 с 1 января. А затем объявила об еще одном повышении – с 1 апреля на 12-15%. Гендиректор ArcelorMittal Flat Carbon Europe Кристоф Корньер обосновал грядущее удорожание ростом затрат на сырье и энергию. В результате цена горячекатаных рулонов повысится до 600 €/т, а холоднокатаной продукции с покрытием – до 680 €/т. При этом К.Корньер не исключил того, что может потребоваться еще одно повышение во втором квартале – в зависимости от результатов переговоров по ценам на руду.
Китайский производитель Baosteel также решил взвинтить цены: стоимость холодно- и горячекатаной стали, а также среднелистовой стали и стальной проволоки во втором квартале увеличится на 111,9 $/т по сравнению с январем-мартом 2008г. Помимо этого, цены на оцинкованную сталь производства Baosteel во втором квартале 2008г. вырастут на 139,85 $/т.
Разумеется, другие металлопроизводители не остались в стороне и последовали примеру ArcelorMittal и Baosteel - некоторые виды стальной продукции уже стоят на 40-50% дороже, чем в декабре 2007г. В итоге к середине марта эксперты из Macquarie Group Ltd. вынуждены были констатировать, что цены на стальнyю продукцию достигли максимума. И это произошло на фоне дефицита поставок, растущих издержек и увеличения закупок из-за ожидания повышения цен сталелитейными компаниями. По данным Macquarie Group, цены на горячий прокат в США с начала года поднялись на 34,3% – до 834 $/т; в Китае, крупнейшем производителе и потребителе стали, – на 20%, до $628 за тонну; в Восточной Европе – на 29,4%, до 888 $/т. «На данный момент цены на сталь достигли максимума с инфляционного бума кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. и будут удерживаться на высоком уровне в связи с напряженностью на рынке, растущими затратами и низким уровнем импорта», – отмечается в аналитическом обзоре Macquarie Group.
Чем дороже руда, тем ближе передел
Происходящие на мировых рынках процессы не могли не отразиться и на украинских реалиях. Металлурги уже критикуют украинских производителей ЖРП за излишние аппетиты и даже подумывают о пересмотре некоторых цифр, зафиксированных в контрактах.
Как сообщалось ранее, ММК им. Ильича и «Запорожсталь» в начале 2008г. заключили трехлетние контракты с группой «Метинвест» на поставку железорудной продукции. Аналогичное соглашение подписала и корпорация «ИСД» с «Метинвестом» и Полтавским ГОКом. Эти контракты предусматривают изменение цены на ЖРП – с 1 апреля каждого года в соответствии с изменением цен на аналогичное сырье на мировых рынках. В пресс-службе группы «Метинвест» отметили, что, согласно условиям контракта о расчете стоимости железорудного концентрата с учетом индекса изменения цены на мировом рынке, с 1 апреля произойдет фактическое увеличение цены на 68%. Сформированная таким образом цена будет единой для всех потребителей концентрата, включая металлургические предприятия группы «Метинвест».
А вот генеральный исполнительный директор Ferrexpo AG Майк Оппенгеймер в середине марта затруднился ответить на вопрос о том, насколько повысится стоимость продукции Полтавского ГОКа, однако сказал, что конечная цена ЖРП может отличаться от той, что прогнозировалась ранее, в сторону увеличения. Но и при возросших ценах, по его словам, сотрудничество украинских металлургов и рудокопов останется экономически целесообразным. Ведь производители ЖРП смогут заработать в Украине несколько больше, чем на компаниях других стран (за счет невысокой стоимости транспортировки ЖРП), но и для украинских компаний покупать украинскую руду, с точки зрения логистики, выгодней, чем завозить бразильское сырье.
Однако отечественные металлурги не столь оптимистично относятся к перспективе удорожания ЖРП. В частности, заместитель генерального директора ММК им. Ильича Валерий Меркулов на балансовом совещании представителей предприятий ГМК, состоявшемся в Минпромполитики в Киеве, заявил, что на меткомбинате обеспокоены ростом цен на железорудное сырье, которое в соответствии с подписанным с группой «Метинвест» контрактом значительно подорожает с 1 апреля 2008г.
По его словам, ММК им. Ильича в начале года вынужденно подписал договор на поставку ЖРС с группой «Метинвест» на таких условиях – мол, это было зимой и необходимо было срочно обеспечивать производство железорудным сырьем. «Сейчас же в связи со значительным ростом цен на ЖРП снизится эффективность работы предприятия вплоть до остановки производства из-за убыточности. В соответствии с направленными на предприятие документами, рост стоимости на ЖРС для ММК им. Ильича определен на 68%. При этом стоимость обычного железорудного концентрата предлагается на уровне 118,78 $/т, а концентрата улучшенного качества (флотационной доводки) -133,22 $/т», – заявил В.Меркулов и обратился в Минпромполитики с просьбой вмешаться в ситуацию.
Поскольку на балансовом совещании присутствовал замминистра промполитики Владимир Севернюк, то ответ был дан сразу же – министерство не может вмешиваться в формирование цен, в частности, на ЖРП, а также не имеет права вмешиваться в договора между предприятиями. В.Севернюк порекомендовал представителю меткомбината оперативно направить письмо в Антимонопольный комитет. В Минпромполитики, похоже, небезосновательно считают, что металлопроизводители смогут компенсировать затраты на сырье повышением цен на свою продукцию – так, как это уже сделали европейские, американские и азиатские сталелитейные компании.
Впрочем, для некоторых украинских меткомбинатов нынешнее удорожание сырья может означать не только сокращение прибыльности производства, но и получение статуса «компании-мишени» при поглощении. Украинские эксперты полагают, что ММК им. Ильича и «Запорожсталь» как никогда близки к смене собственника – рост цен на ЖРП может существенно ускорить передел украинского горно-металлургического комплекса. Причем, наиболее вероятным претендентом на «Запорожсталь» эксперты называют российскую группу «Евраз», а к производственным мощностям ММК им. Ильича уже давно присматривается его сосед – группа «Метинвест». И, кстати, рост цен на руду умножает капиталы и владельца «Евраза», и собственника «Метинвеста».