Появились раздражающие факторы, способные повлиять на ситуацию в экспорте цветных металлов

Цветные металлы

Вячеслав ПОПОВ, эксперт “Держзовнишинформа”

МИРОВОЙ РЫНОК

Алюминий

Период увеличения цен на алюминий, начавшийся в середине 1999 года, закончился в феврале 2000, когда средний уровень цен ЛБМ (Лондонская биржа металлов) снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 10 USD/мт и составил 1670,67 USD/мт. Котировки ЛБМ на алюминий в феврале находились в интервале 1596,5-1740 USD/мт, причем, максимальное значение котировок было зафиксировано в первый день месяца, а наименьшее – в последний день, что отразило ценовые тенденции, господствовавшие на протяжении месяца: чем меньше времени оставалось до конца месяца, тем меньше становились цены.

Вслед за ценами на алюминий, как всегда, следовали цены на алюминиевый сплав А380.1. Однако динамика снижения цен на алюминиевый сплав превышала динамику цен на алюминий. Если среднемесячная цена на алюминий снизилась на 0,6%, то цена на алюминиевый сплав – на 3% и составляла 1347,43 USD/мт. Для сравнения, в январе 2000 года цена на сплав составляла 1389,13 USD/мт. Интервал колебания цен на данный сплав составлял 1296-1385 USD/мт. Наибольший и наименьший показатели, как и в случае с алюминием, наблюдались соответственно в первый и последний день месяца.

Необходимо отметить, что на состояние дел на рынке алюминия в феврале очень повлиял "глиноземный" фактор. Трудности с поставкой данного сырья на рынок привели к увеличению цен на глинозем до 450 USD/мт, что в свою очередь сдерживало дальнейшее увеличение производства алюминия, в особенности в Китае. По данным Международного института первичного алюминия, производство алюминия увеличивается из года в год и из месяца в месяц. Улучшение экономической ситуации в мире и, особенно, в Юго-Восточной Азии после кризиса 1997-1998 годов дало дополнительный толчок к восстановлению производства алюминия на законсервированных мощностях и введению в действие новых мощностей. Именно увеличение производственных мощностей в мире является одним из основных факторов, влияющих на уровень цен алюминиевого рынка. Однако пока что уровень производства алюминия сбалансирован уровнем потребления, который остается на относительно высоком уровне, следовательно, цены на алюминий в ближайшее время могут оставаться стабильными.

Уровень премий на алюминий, производимый в странах СНГ, оставался в феврале практически без изменений (уровень премий на алюминий марки А6 снизился на 5 USD/мт) и составлял в конце декабря в Роттердаме:

марки А5 – 20-25 USD/мт;

марки А6 – 25-30 USD/мт;

марки А7 – 35-40 USD/мт.

Перспективы

Цены на алюминий, по мнению экспертов, за счет относительного баланса спроса-предложения в ближайшее время могут консолидироваться возле текущих отметок, то есть, в среднем на уровне 1570-1650 USD/мт.

МЕДЬ

Как и на рынке алюминия, уровень цен на медь снизился в феврале по сравнению с январем. Среднемесячная цена на медь составляла в феврале 1800,83 USD/мт, что почти на 45 USD/мт меньше, чем в прошлом месяце. Предельные значения колебаний котировок ЛБМ на медь в феврале составляли 1726-1840,5 USD/мт.

Ситуация на рынке меди несколько напоминала ситуацию на рынке алюминия. На медь остается довольно большой спрос, особенно в странах Азии. Однако объемы производства этого металла, возросшие после улучшения экономической ситуации в мире, создают излишек на рынке. Утешает тот факт, что не так много компаний, как ожидалось, собираются последовать примеру компании "Rio Tinto", которая восстановила производство на небольшой медной шахте "Cerro Colorado".

Увеличение производства меди в мире компенсируется стабильным спросом на данный металл. Основной взнос в дело увеличения спроса на медь вносят такие отрасли, как строительство, производство кондиционеров и автомобильная промышленность. Интересно отметить, что возросший интерес к глобальной сети Интернет приводит к увеличению количества многоканальных телефонных линий для пользования услугами Интернет в жилых помещениях. Это также влияет на увеличение спроса на медный провод.

Что касается регионов, то многие специалисты предостерегают, что экономический рост в США несколько снижается, а это может отрицательно повлиять на динамику спроса на медь в этой стране. Но эксперты MBR, говоря о ситуации в США в текущем году, предсказывают стабильный спрос на данный металл на мировом рынке.

Продолжают улучшаться экономические реалии на рынке меди в Европе. Прогнозы относительно развития ситуации в Европе остаются довольно оптимистичными. По последним статистическим данным, производство полуфабрикатов в Германии выросло за последний год на 34,9%. Кроме того, уверенность в положительном развитии ситуации в экономике среди предпринимателей сейчас самая высокая за последние пять лет. По данным немецкой торгово-промышленной палаты, около 33% из 25000 немецких компаний надеются на лучшее будущее.

Увеличение спроса на медь в Германии отражается и на уровне премий на медь в Гамбурге. За январь – февраль текущего года премии на медь сорта А возросли на 5 USD/мт (к цене ЛБМ) до уровня 10-15 USD/мт.

Предполагается также, что Китай, являющийся одним из основных игроков на рынке меди, увеличит спрос на медь и в текущем году, учитывая то, что в 1999 году импорт меди Китаем возрос на 300% до 310 тыс. тонн благодаря внедрению государственной программы по развитию высоковольтных линий электропередач. В январе импорт меди и медных полуфабрикатов Китаем возрос на 67%, то есть на 94,108 тыс. тонн, по сравнению с соответствующим периодом 1999 года, что говорит об растущих тенденциях в этом направлении.

Перспективы

По прогнозам, имеется потенциал для повышения цен на медь, но, чтобы достичь их увеличения, требуется снижение запасов меди на рынке при стабильном спросе. Это может быть достигнуто благодаря сдерживанию производства. В ближайшие месяцы ожидается, что цены на медь будут сохраняться под давлением производ-ственных и технических факторов.

УКРАИНА

Внешняя торговля

В феврале 2000 года, как и в январе, объемы экспорта цветных металлов из Украины продолжали увеличиваться.

По данным Госкомстата Украины, в феврале 2000 года общее количество цветных металлов и изделий из них, экспортированных из Украины, составило 98,8 тыс. тонн, что на 50,87% превысило соответствующий показатель января – февраля 1999 года, который составлял 65,5 тыс. тонн. За первые два месяца 1999 года объем валютных поступлений составил 70,3 млн. USD, что на 23,3% меньше соответствующего показателя текущего года, который составил 86,65 млн. USD.

Доля медной и алюминиевой продукции в общем количестве экспортируемых цветных металлов из Украины составила в январе – феврале 91,17%,а доля валютных поступлений от экспорта данной продукции составила 89,17 млн. USD, то есть, как и прежде алюминий, медь и изделия из них остаются основными статьями экспорта цветных металлов.

Экспорт товаров медной и алюминиевой групп увеличился в первые два месяца 2000 года на 43,34% в количественном выражении и на 37,38% в сфере валютных поступлений.

Объем валютных поступлений от экспорта никеля, свинца, цинка, суммарно за два месяца составил около 594,35 тыс. USD (1921,91 тонн), то есть 0,69% (1,95%) в общем количестве экспортируемой продукции и объеме валютных поступлений соответственно. Для сравнения, аналогичные показатели января – февраля 1999 года составили 909 тонн на общую сумму 548 тыс. USD.

В начале 2000 года произошло значительное увеличение показателей экспорта других цветных металлов, металлокерамики и изделий из них относительно показателей двух первых месяцев 1999 года – в количественном выражении на 1024,48% и в отношении валютных поступлений – на 221,64%. Их доля в общем объеме экспорта (в количественном и денежном выражении) составила соответственно 5,26%, и 6,46%, что в абсолютном выражении равняется 5193 тоннам на сумму 5595 млн. USD.

Медная группа

В январе – феврале 2000 года было экспортировано 18,9 тыс. тонн меди и изделий из нее на сумму 16,8 млн. USD, что превысило количественные показатели прошлого года за соответствующий период на 11,37%, однако показатели валютных поступлений уменьшились по сравнению с данным периодом почти на 15,5% .

В начале 2000 года динамика объемов экспорта рафинированной и нерафинированной меди и ее сплавов в слитках продолжала увеличиваться. Довольно скромно выглядят показатели экспорта меди в январе – феврале 1999 года по сравнению с аналогичными показателями 2000 года. Если за первые два месяца 1999 года было экспортировано немногим более 250 тонн меди нерафинированной (на сумму 376 тыс. USD), а также 898 тонн меди рафинированной и медных сплавов (на сумму 844,5 тыс. USD), то в январе – феврале 2000 года эти показатели возросли, притом довольно значительно, составив соответственно 1702 тонны на сумму 1,45 млн. USD и 7282 тонны на сумму 7,02 млн. USD.

Как и в последние месяцы 1999 года, объем экспорта медного лома в январе – феврале 2000 продолжал уменьшаться. Для сравнения, за первые два месяца 1999 года было экспортировано 14,47 тыс. тонн медного лома на сумму 15,9 млн. USD. В то же время в 2000 году было экспортировано 9,46 тыс. тонн медного лома на сумму 7,58 млн. USD, что соответственно более чем на 34% и 52% меньше вышеприведенных цифр – это является последствием принятия в 1999 году Закона Украины "О металлоломе".

Алюминиевая группа

Основой всего экспорта цветных металлов продолжает оставаться алюминиевая группа. Количественная доля данной группы в общем объеме экспорта цветных металлов составила 72,05%, а в общем объеме валютных поступлений – 86,92%

В течение января – февраля 2000 года было экспортировано 71,18 тыс. тонн алюминия и изделий из него на сумму 75,32 млн. USD, в то время как в январе – феврале 1999 – 45,88 тыс. тонн товаров данной группы на сумму 47,4 млн. USD. Объемы экспорта алюминия и изделий из него в первые два месяца 2000 года превысили объемы экспорта января – февраля 1999 на 55,15% в количественном выражении и на 58,9% по валютным поступлениям.

Основными товарами в экспорте алюминиевой группы остаются алюминий первичный в чушках и сплавы алюминиевые необработанные, доля которых в данной группе товаров составила 79,49% в количественном выражении и 83,07% – в валютных поступлениях от экспорта данной продукции. В абсолютном выражении данные показатели января – февраля 2000 года составили 56,6 тыс. тонн и 62,6 млн. USD, что соответственно на 40,41% и 47,72% больше показателей первых двух месяцев 1999 года.

В январе – феврале 2000 года было экспортировано 12,73 тыс. тонн лома алюминия на сумму 9,3 млн. USD, что составило соответственно 279,6% и 240,66% по отношению к объемам экспорта прошлого года. Увеличение объемов экспорта алюминиевого лома, как и раньше, объясняется увеличением экспортных поставок по давальческим контрактам, в рамках которых разрешено экспортировать лом алюминия после принятия Украиной Закона "О металлоломе".

Характеристика поставок

Наибольшие экспортные поставки в январе – феврале 2000 года пришлись на: алюминий необработанный и алюминиевые сплавы – 56,6 тыс. тонн (57,28%) на сумму 62,6 млн. USD (72,21%); лом и отходы алюминиевые 12,73 тыс. тонн (12,88%) на сумму 9,26 млн. USD (10,68%);

лом и отходы медные – 9,46 тыс. тонн (9,57%) на сумму 7,58 млн. USD (8,74%).

География поставок

Что касается географии экспортных поставок меди, алюминия и изделий из них, то ее структура выглядела в январе – феврале 2000 года следующим образом. Первое место в импорте товаров медной группы продолжает занимать Германия. В эту страну было экспортировано около 75% всех товаров медной группы, то есть 14,1 тыс. тонн на сумму 12,87 млн. USD (76,56%). Второе место в этом списке, со значительным отрывом, удерживает Бельгия – 1,39 тыс. тонн на сумму 1,34 млн. USD (7,34% и 7,95% соответственно). Третье место у Италии – 0,97 тыс. тонн на сумму 0,84 млн. USD (5,16% и 4,98%).

В списке стран СНГ лидерами по импорту товаров медной группы, как и в предыдущие месяцы, остаются Российская Федерация – 0,31 тыс. тонн на сумму 0,46 млн. USD (1,64% и 2,74%) и Беларусь – 0,11 тыс. тонн на сумму 0,21 млн. USD (0,58% и 1,23%).

Рекордсменом среди основных импортеров товаров алюминиевой группы в январе – феврале 2000 года стали США – 11,69 тыс. тонн на сумму 9,97 млн. USD (16,42% и 13,20%). Практически такой же результат показала Италия – 11,36 тыс. тонн на сумму 11,92 млн. USD (15,95% и 15,77%), Российская Федерация – 9,97 тыс. тонн на сумму 15,67 млн. USD (14% и 20,72%). Венгрия – 7,78 тыс. тонн на сумму почти 11 млн. USD (10,93% и 14,52%), Германия – 7,41 тыс. тонн на сумму 6,73 млн. USD (10,41% и 14,52%). Среди лидеров импорта алюминиевой продукции остается и Латвия 4,9 тыс. тонн на сумму 2,5 млн. USD (6,88% и 3,32%) – страна "недавнего происхождения" многих оффшорных компаний, через которые, в последнее время, операторы рынка алюминия и алюминиевых сплавов предпочитают экспортировать алюминий в Европу.

Выводы

"В Багдаде все спокойно…" …ну, или почти все, не считая случайных "всплесков" экспорта по тем или иным группам товаров. Именно этой крылатой фразой можно охарактеризовать ситуацию в украинском экспорте цветных металлов. Люди, которые хоть немного соприкасались с цифрами, характеризующими экспорт цветных металлов из Украины, могут снискать себе славу, не меньшую, чем у Нострадамуса, так как почти с "закрытыми глазами" могут предсказать, какие цифры будут наблюдаться в следующие месяцы на цветной экспортной ниве, если, конечно, авральным образом не введут какие-либо неожиданные постановления, как очередную попытку регулировать деятельность на рынке цветных металлов.

"Полуфабрикаты, алюминиевые сплавы, медный и алюминиевый лом, медные чушки" – лексический набор, которым могла бы ограничить свой и без того небогатый словарный запас Эллочка-Людоедка, если бы занялась бизнесом в сфере цветных металлов.

Да простят меня читатели за то, что для образности прибегаю к помощи литературных источников, однако, структура украинского экспорта цветных металлов такова, что может стать почти легендой, о которой можно слагать эпосы. Однако, есть надежды, что скоро будут слагаться легенды о новых, более технологичных "товарах-героях" экспортного потока цветных металлов Украины, нежели лом или полуфабрикаты. Естественно, Украина не станет сверхдержавой-монстром в сфере цветной металлургии, поскольку это обусловлено особенностями развития производственного комплекса страны, однако вполне может презентабельно выглядеть в данном вопросе на фоне своих стран-соседей по Восточной Европе. Потенциал и программы развития под звучными "миллениумными" названиями есть. Нужна только самая малость – инвестиции и свежие смелые идеи.

Таблица 1. Уровни котировок ЛБМ на алюминий в 1998-2000 годах (январь – февраль), USD/мт

*– здесь и далее, цены фьючерсных контрактов со сроками поставки через три месяца.

Таблица 2. Средние цены ЛБМ на алюминий в 1995-2000 годах (январь – февраль), USD/мт

Таблица 3. Средние цены ЛБМ на алюминиевый сплав А380.1 в 1995-2000 годах (январь – февраль), USD/мт

Таблица 4. Уровни котировок ЛБМ на алюминиевый сплав А380.1 в 1998-2000 годах (январь – февраль), USD/мт

Таблица 5. Динамика цен ЛБМ на алюминий в 1998-2000 (январь – февраль) годах, USD/мт

Таблица 6. Динамика цен ЛБМ на алюминиевый сплав А380.1 в 1998-2000 годах (январь – февраль), USD/мт

Таблица 7. Уровни котировок ЛБМ на медь в 1998-2000 годах (январь – февраль), USD/мт

Таблица 8. Динамика цен ЛБМ на медь в 1998-2000 годах (январь – февраль), USD/мт

Таблица 9. Cредние цены ЛБМ на медь в 1995-2000 годах, USD/мт

Таблица 10. Динамика экспорта цветных металлов и изделий из них в январе – феврале 1999-2000 годов

Таблица 11. Основные статьи украинского экспорта меди и изделий из нее в январе – феврале 1999-2000 годов

Таблица 12. Географическая структура украинского экспорта меди и изделий из нее в январе – феврале 2000 года

Таблица 13. Основные статьи украинского экспорта алюминия и изделий из него в январе – феврале 1999-2000 годов

Таблица 14. Географическая структура украинского экспорта алюминия и изделий из него в январе – феврале 2000 года