Поздно признаваться в ошибках, когда весь корабль под водой. Клавдиан Клавдий, окол. 375 – после 404 гг.
Стальные трубы
Поздно признаваться в ошибках, когда весь корабль под водой. Клавдиан Клавдий, окол. 375 – после 404 гг.
Виталий ГНАТУШ, эксперт “Держзовнишинформа”
Трубное производство Украины продолжает лихорадить. По-видимому, течение "болезни" определяется не только менеджментом предприятий, но и общей ситуацией экономики страны и желанием заинтересованных сторон решить накопившиеся проблемы.
Основные производители стальных труб изготовили в феврале по данным ПХО "Металлургпром", только 81 тыс. тонн продукции (табл. 1). Это составляет примерно 80% среднемесячного уровня прошлого года. Всего объем производства за январь – февраль 2000 года достиг только 85% уровня соответствующего периода прошлого года. В то же время, по сравнению с январем наметилось некоторое увеличение производства труб, примерно на 10%.
По итогам января – февраля фактически только два предприятия – Нижнеднепровский ТПЗ и Мариупольский МК им. Ильича превысили среднемесячные показатели производства 1999 года. Остальные предприятия, в том числе и Харцызский ТЗ, существенно сократили производство.
В то же время с экспортом украинских труб сложилась достаточно своеобразная ситуация. По оперативным данным Таможенной службы Украины, объем экспорта стальных труб в январе – феврале 2000 года составил примерно 108,9 тыс. тонн на сумму 38,9 млн. USD. По сравнению с аналогичным периодом 1999 года прирост экспорта составил примерно 3%. Однако в сравнении с периодом декабрь – ноябрь 1999 года налицо спад экспорта, достигающий 25% (рис. 1).
Увеличение экспорта за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигнуто за счет прироста поставок бесшовных труб (20%) и сварных труб (прочих) – 22%. В то же время экспорт сварных труб большого диаметра уменьшился примерно в 1,9 раза.
В текущем году претерпела значительные изменения структура экспорта стальных труб. Если доля бесшовных труб возросла до 69,6% против 61,9% в 1999 году, то доля сварных труб уменьшилась. В частности, доля сварных труб большого диаметра уменьшилась с 16,9% (1999 год) до 13,9%, а прочих сварных труб – с 21,1% (1999 год) до 16,5%.
Причины таких изменений достаточно прозаичны: во-первых, уменьшение заказов на сварные трубы большого диаметра, а, во-вторых, увеличение цен на рынке тонкого листа и г/к рулона. Последнее стимулировало рост цен на украинские сварные трубы (прочие) примерно на 15%. Ценовая ситуация на российском рынке таких труб развивается менее интенсивно, что с учетом транспортных расходов усложняет реализацию украинских сварных труб.
В течение января – февраля стальные трубы из Украины поставлялись в 33 страны мира, в то время как в 1999 году среди покупателей были фирмы из 62 стран. Подавляющее большинство труб (82,7%) приобрели государства СНГ. На долю стран Восточной Европы приходится 4,6% объема экспорта, Северной и Центральной Америки – 3,5%, Азии – 2,8%, стран Балтии – 2,5% и стран ЕС – 1,8% (табл. 2).
Эти данные свидетельствуют о достаточно существенных изменениях в географии поставок по сравнению с 1999 годом. При этом на 10,5% увеличилась доля государств СНГ при одновременном уменьшении доли стран Азии на 8,1% и стран ЕС на 7,6%.
Среди стран-импортеров украинских стальных труб бесспорным лидером является Россия – 70,3 тыс. тонн или 64,5% всего экспорта за рассматриваемый период. При этом на бесшовные трубы приходится 67,6% всего экспорта в эту страну, сварные (прочие) – 15,2% и сварные большого диаметра – 17,2%.
Бесшовные трубы
Основным потребителем украинских бесшовных труб в январе – феврале 2000 года являлась Россия – примерно 47,5 тыс. тонн или 62,7% всего объема их экспорта. Помимо РФ, эти трубы импортировали также Туркменистан (7,1 тыс. тонн), Мексика (3,4 тыс. тонн), Болгария (3,3 тыс. тонн), Египет (2,1 тыс. тонн), Иран (1,8 тыс. тонн) и другие страны. Всего 27 государств мира приобретали бесшовные трубы у Украины. В региональном масштабе в тройку лучших входят СНГ (81,6% экспорта бесшовных труб), страны Восточной Европы (5,9%) и страны Северной и Центральной Америки (4,9%). В страны ЕС за два месяца 2000 года было поставлено только 500 тонн бесшовных труб, что составляет 0,8% объема поставок аналогичного периода прошлого года. Это свидетельствует, по крайней мере, о недостаточной проработке механизма поставок украинских бесшовных труб в страны ЕС в соответствии с квотированием этой продукции. Как известно, Комиссия ЕС своим решением от 17 февраля 2000 года утвердила для украинских бесшовных труб при экспорте их в страны ЕС антидемпинговую пошлину в размере 38,5%. Беспошлинная годовая квота в объеме 30 тыс. тонн распределена следующим образом: Нижнеднепровский ТПЗ – 19,5 тыс. тонн, Днепропетровский ТЗ – 7,5 тыс. тонн и Никопольский ПТЗ – 3,0 тыс. тонн. Цены на бесшовные трубы в счет квоты рассчитываются в соответствии с ценовой матрицей, а экспортируемые партии квотовой продукции будут сопровождаться специальными сертификатами производства.
Сварные трубы большого диаметра
Ситуация на рынке этой продукции продолжает оставаться для Украины весьма неблагоприятной. Из общего количества экспортированных украинских сварных труб большого диаметра наибольшая часть приходится на государства СНГ – 98,0%, в том числе на Россию – 79,6%.
Сварные трубы (прочие)
За отчетный период примерно 77,6% этих труб поступило в страны СНГ, в том числе, примерно 59,2% импортировала Россия. Из других регионов-потребителей украинских сварных труб следует отметить страны ЕС – 8,4% и страны Балтии – 8,9%. Всего сварные трубы (прочие) приобрели в текущем году 20 стран мира, кроме рынков стран Африки и Южной Америки.
В январе-феврале 2000 года Украина импортировала примерно 3,6 тыс. тонн стальных труб на сумму около 3,2 млн. USD. При этом доля бесшовных горячекатаных труб достигла 89,8% (89,5% в денежном выражении) и сварных труб (прочих) соответственно 10,1% и 10,5%. Сварные трубы большого диаметра в этом году еще не импортировались. Основные поставки бесшовных труб осуществлялись из Австрии (2,3 тыс. тонн) и России (0,8 тыс. тонн), а сварных труб (прочих) – из России (около 0,3 тыс. тонн). География импорта достаточно обширна: 17 стран поставляли бесшовные трубы и 12 стран – сварные трубы (прочие).
Обобщая данные по производству, экспорту и импорту стальных труб за январь 2000 года и сравнивая их с показателями 1999 года (табл. 3), можно сделать вывод об ухудшении ситуации на украинском рынке стальных труб.
Анализ имеющейся информации с учетом среднемесячных показателей свидетельствует о том, что в текущем году по сравнению с 1999 годом отставание по производству и экспорту стальных труб составляет примерно 20%. Напротив, объем импорта стальных труб в 2000 году возрос в 1,5 раза. Все это свидетельствует о весьма критической ситуации, сложившейся в текущем году в отечественном трубном производстве.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В отличие от Украины, производство стальных труб на российских предприятиях за два месяца 2000 года, по данным "Металл Эксперт" (Госкомстат РФ), увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 1999 года в 1,8 раза. Работа трубной отрасли тесно коррелирует с ситуацией в экономике России. По сообщению ОАО "Черметинформация", в январе – феврале 2000 года общий объем промышленного производства в России вырос на 13% по сравнению с соответствующим периодом 1999 года. По сравнению с предыдущим месяцем прирост промышленного производства в феврале 2000 года составил 3,6%. Отмечается также, что за два месяца 2000 года цены производителей промышленной продукции выросли на 7,9%.
Российские промышленники прилагают усилия для реализации программы выпуска импортозамещающей продукции. В частности, ОАО "Волжский ТЗ" начал производство сварных труб из рулонной стали Магнитогорского МК для "Транснефти". Объем первой партии составил около 5 тыс. тонн. Для обеспечения этого заказа комбинат начал производство толстолистового штрипса из высоколегированной стали. Следует отметить, что ОАО "Волжский ТЗ", кроме ММК, плодотворно сотрудничает с комбинатом "Северсталь". Последний поставил штрипс из стали Х-70 для производства высокопрочных сварных труб диаметром 1420 мм. Кроме того, по информации "Интерфакс", специалисты ОАО "Волжский ТЗ" проработали ряд инвестиционных проектов, в том числе проект по реконструкции трубо-электросварочного стана "2520" под производство труб диаметром 1420 мм для АО "Газпром". В 2000 году предприятие планирует произвести 457 тыс. тонн стальных труб, что на 17,7% превышает уровень прошлого года.
"Челябинский ТПЗ" направит инвестиционные средства в 2000 году на завершение строительства участка трехслойного антикоррозионного покрытия труб, который планируется сдать в эксплуатацию к июлю текущего года.
По информации ОАО "Черметинформация" и "Металл Украины", три российских трубных завода (ОАО "ТАГМЕТ", Челябинский ТПЗ, Первоуральский НТЗ) два года доказывали Комиссии ЕС, что решение о вводе антидемпинговой пошлины в размере 26,8% на ввоз бесшовных труб в страны ЕС было, по сути, дискриминационным. И в итоге Комиссия ЕС в январе 2000 года опубликовала сообщение об освобождении этих трех предприятий от антидемпинговой пошлины на поставку в страны ЕС 24 тыс. тонн продукции в год. Квота для ОАО "ТАГМЕТ" составляет 12,5 тыс. тонн, для Челябинского ТПЗ – 5,5 тысячи тонн и для Первоуральского НТЗ – 6,0 тысячи тонн.
США
Американский рынок труб нефтяного сортамента имел в 1999 году (июль – декабрь) и в начале 2000 (январь) положительную тенденцию. За рассматриваемый период цены на насосно-компрессорные и обсадные трубы в среднем возросли на 11,8% (табл. 4).
Наиболее существенно (на 15,5%) увеличились среднемесячные цены на бесшовные насосно-компрессорные трубы, а менее всего возросли цены на обсадные бесшовные (углеродистые) – 7,6%.
Таблица 1. Производство стальных труб заводами Украины
|
Предприятие
|
Производство, тыс. тонн
|
Среднемесячное производство, тыс. тонн/месяц
|
% изм. 2000/1999 гг.
|
||
|
январь 2000 г.
|
февраль 2000 г.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
||
|
Днепропетровский ТЗ
|
1
|
5
|
11,1
|
3
|
27
|
|
Днепропетровский МЗ им. Коминтерна
|
3
|
3
|
5,3
|
3
|
57
|
|
Луганский ТЗ
|
1
|
1
|
1,8
|
1
|
56
|
|
Мариупольский МК им. Ильича
|
2
|
3
|
2,4
|
2,5
|
104
|
|
Нижнеднепровский ТПЗ
|
36
|
37
|
32,4
|
36,5
|
113
|
|
Никопольский ЮТЗ
|
19
|
15
|
18,1
|
17
|
94
|
|
Новомосковский ТЗ
|
6
|
5
|
6,3
|
5,5
|
87
|
|
Харцызский ТЗ
|
5
|
12
|
19,0
|
8,5
|
45
|
|
ИТОГО
|
73
|
81
|
96,4
|
77,0
|
80
|
Источник: ПХО “Металлургпром”
Рис. 1. Экспорт стальных труб из Украины в 1999-2000 годах.
Таблица 2. Экспорт стальных труб из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн
|
Регион
|
Бесшовные трубы
|
Сварные трубы большого диаметра
|
Сварные трубы прочие
|
|||
|
1999 г.
|
2000 г., янв.- февр.
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
|
|
СНГ
|
315,0
|
61,3
|
128,5
|
14,9
|
143,7
|
13,9
|
|
В том числе Россия
|
257,3
|
47,5
|
80,1
|
12,1
|
108,3
|
10,6
|
|
Страны Балтии
|
8,2
|
0,9
|
2,3
|
0,3
|
7,7
|
1,6
|
|
Западная Европа
|
62,9
|
0,5
|
1,7
|
0,0
|
11,5
|
1,5
|
|
В том числе ЕС
|
62,9
|
0,5
|
1,7
|
0,0
|
11,5
|
1,5
|
|
Восточная Европа
|
20,9
|
4,5
|
1,0
|
0,01
|
4,6
|
0,5
|
|
Северная и Центральная Америка
|
6,7
|
3,7
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,2
|
|
Южная Америка
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Африка
|
8,1
|
2,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Азия
|
81,6
|
2,8
|
3,5
|
0,0
|
3,9
|
0,2
|
|
Австралия и Океания
|
0,01
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
|
503,9
|
75,8
|
137,0
|
15,2
|
172,1
|
17,9
|
|
Среднемесячный экспорт, тыс. тонн/месяц
|
41,9
|
37,9
|
11,4
|
7,6
|
14,3
|
8,9
|
Таблица 3. Структура украинского рынка стальных труб, тыс. тонн
|
Параметр
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
|
Производство
|
1157,0
|
154,0
|
|
Экспорт
|
813,1
|
108,9
|
|
Поставка на внутренний рынок
|
343,9
|
45,1
|
|
Импорт
|
14,1
|
3,6
|
|
Всего внутреннее потребление
|
358,0
|
48,7
|
Таблица 4. Среднемесячные цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем рынке США (район Хьюстона) в 1999-2000 годах, USD/тонна
|
Вид труб
|
Цена (район Хьюстона)
|
||||||
|
июль 1999 г.
|
август 1999 г.
|
сентябрь 1999 г.
|
октябрь 1999 г.
|
ноябрь 1999 г.
|
декабрь 1999 г.
|
январь 2000 г.
|
|
|
Насосно-компрессорные (эксплуатационные):
|
|||||||
|
Электросварные сопротивлением (углеродистые, отожженные)
|
701
|
708
|
719
|
726
|
746
|
783
|
802
|
|
Электросварные сопротивлением (марки №80)
|
877
|
883
|
901
|
915
|
934
|
957
|
966
|
|
Бесшовные (углеродистые)
|
826
|
836
|
842
|
845
|
867
|
888
|
908
|
|
Бесшовные (марки №80)
|
944
|
946
|
970
|
1023
|
1047
|
1064
|
1090
|
|
Обсадные:
|
|||||||
|
Электросварные сопротивлением (углеродистые, отожженные)
|
540
|
543
|
555
|
668
|
572
|
597
|
614
|
|
Электросварные сопротивлением (марки №80)
|
647
|
642
|
658
|
642
|
681
|
730
|
745
|
|
Бесшовные (углеродистые)
|
681
|
688
|
701
|
707
|
714
|
728
|
733
|
|
Бесшовные (марки №80)
|
734
|
735
|
757
|
774
|
783
|
784
|
796
|
Источник: “Вестник ОАО “Черметинформация”.