Как много дел считалось невозможными, пока они не были осуществлены. Плиний Старший, 23 или 24 – 79 гг.
Ферросплавы
Как много дел считалось невозможными, пока они не были осуществлены. Плиний Старший, 23 или 24 – 79 гг.
Виталий ГНАТУШ, эксперт "Держзовнишинформа"
Украинские ферросплавщики демонстрируют в первом квартале стремление реализовать свои возможности и удержать за собой завоеванные ранее сегменты мирового рынка ферросплавов. Энергичная маркетинговая политика, настойчивость в решении внутриэкономических проблем и стремление к согласованным действиям характеризуют украинских производителей и продавцов ферросплавов.
Ферросплавные заводы нашей страны (Никопольский, Запорожский и Стахановский), по данным ПХО "Металлургпром" за январь – февраль 2000 года, произвели примерно 179 тыс. тонн продукции, что составляет 119% соответствующего периода прошлого года.
При этом производство в феврале 2000 года примерно на 36% превысило объем производства в январе текущего года. Все это свидетельствует о достаточно устойчивой ситуации на рынке ферросплавов.
Экспорт ферросплавов в феврале, по оперативным данным Таможенной службы Украины, составил приблизительно 65,3 тыс. тонн на сумму около 27,6 млн. USD. При этом превышение февраля над январем по физическому объему экспорта составило примерно 50%.
Суммарный объем экспорта за январь – февраль текущего года достаточно значительно (в 1,5 раза) превышает уровень соответствующего периода прошлого года, однако несколько уступает (92,5%) показателю ноября – декабря 1999 года (рисунок).
Следует отметить, что положительный баланс при сравнении первых двух месяцев прошлого и нынешнего годов достигнут, в основном, за счет увеличения поставок ферросилиция почти в 2,3 раза, и ферромарганца в 1,6 раза. За отчетный период несколько возросло (до 25) количество стран-импортеров украинских ферросплавов. Как и прошлом году, основным потребителем украинских ферросплавов являются страны СНГ, на долю которых приходится примерно 50,1% экспорта (табл. 2).
Среди них лидером является Россия – примерно 47,6 тыс. тонн или 43,3% всего экспорта ферросплавов. По сравнению с январем доля России уменьшилась на 0,6%. Следует отметить, что в феврале более половины (57,5%) поставок в эту страны составил ферросиликомарганец. На долю ферромарганца и ферросилиция приходится, соответственно, 39,3% и 2,1%. В целом при поставках в Россию доля марганцевых ферросплавов в феврале уменьшилась до 96,8% против 98,5% в январе.
На втором месте по потреблению украинских ферросплавов находятся страны Азии – 27,7% всего экспорта. По-прежнему мы сохраняем позиции на рынках Южной Кореи (9,6 тыс. тонн) и Турции (15,4 тыс. тонн). Из всех поставок в этот регион силикомарганец составляет 63,7%, ферросилиций – 36,3%.
На долю стран Восточной Европы приходится 12,6% экспорта ферросплавов. Из них ферросилиций составляет 53,7%, силикомарганец – 23,8% и ферромарганец – 22,4%.
По итогам двух месяцев 2000 года структура экспорта украинских ферросплавов несколько отличается от структуры 1998-99 годов. По сравнению с прошлым годом несколько уменьшилась доля ферросиликомарганца и в 1,04 раза возросла доля ферромарганца.
Экспорт украинских ферросплавов по видам в январе – феврале 2000 года распределяется следующим образом.
Ферросиликомарганец большей частью поставлялся в страны СНГ (47,4% всего объема) и Азии (31,1%). Основными потребителями являются Россия (29,6 тыс. тонн), Южная Корея (9,6 тыс. тонн) и Турция (8,3 тыс. тонн). Причем, следует отметить, достаточно активное продвижение украинского ферросиликомарганца на рынок нашей восточной соседки, о чем свидетельствует увеличение доли России по сравнению с прошлым годом почти в 1,6 раза.
Ферросилиций экспортировался в страны Азии (49,1% всего объема) и Восточной Европы (32,7%). Среди стран-потребителей выделяются Турция (7,1 тыс. тонн) и Польша (2,1 тыс. тонн). Из государств СНГ только Беларусь приобрела немногим более одной тысячи тонн украинского ферросилиция. В целом же среднемесячный экспорт ферросилиция примерно на 11% превышает уровень прошлого года.
Ферромарганец, в основном, был поставлен в страны СНГ (86,8% всего объема) и Восточной Европы (13,2%), а среди них вне конкуренции Россия – 17,4 тыс. тонн или 74,0% всего объема. Среднемесячный экспорт ферромарганца по сравнению с 1999 годом возрос примерно на 15%.
Среди малотоннажных ферросплавов спросом пользовались ферроникель (около 1,3 тыс. тонн), ферротитан (0,2 тыс. тонн) и ферровольфрам (0,02 тыс. тонн).
Целый ряд ферросплавов, которые не производятся на Украине, поставляются по импорту. За период январь – февраль объем импорта ферросплавов составил 2,8 тыс. тонн на сумму 2,9 млн. USD. Поставщиками являлись пять стран: Германия, Латвия, Нидерланды, Россия и Швеция. Основные поставки были произведены из Латвии – около 2,4 тысячи тонн. Среди поставленных на Украину ферросплавов преобладает феррохром, доля которого составляет 86,5%. Кроме того, импортировались ферромолибден, феррованадий, феррониобий, ферротитан и ферросилиций.
Анализ текущего состояния рынка украинских ферросплавов, несмотря на достаточно сложную ситуацию в экономике страны, вызывает определенный оптимизм.
Приведенные показатели (табл. 4) свидетельствуют о том, что отечественные ферросплавщики достаточно уверенно преодолеют рубеж первого квартала. Тем более, что мировая экономическая ситуация имеет положительную тенденцию, о чем свидетельствует рост производства стали от 8,4 до 26,8% по регионам мира по итогам двух месяцев 2000 года.
На мировом рынке марганцевых ферросплавов в первом квартале текущего года преобладает положительная тенденция.
Американский рынок силикомарганца достаточно стабильно поддерживает достаточно высокие цены, опережая уровни 1999 года. По состоянию на 20 марта цена на силикомарганец со склада Питтсбурга составила 551-595 USD/т против средней цены в январе 2000 года 573 USD/т и 575 USD/т в феврале. Цены европейского рынка достаточно уверенно следуют за американскими ценами. В марте текущего года цена силикомарганца на этом рынке достигла 990-1020 DM/т против средней цены в январе 950 DM/т и 960 DM/т в феврале. Азиатский рынок силикомарганца достаточно стабилен и цены поддерживаются в интервале 385-395 USD/т. Прогнозируется во втором квартале незначительное увеличение производства силикомарганца, примерно на 1-2%. Однако это не позволит ликвидировать дисбаланс спроса и поэтому положительная ценовая ситуация сохранится.
Подобная ситуация складывается в первом квартале и на рынке ферромарганца. Во второй половине марта на европейском рынке для ферромарганца с содержанием углерода до 7,5% сложилась цена 860-900 DM/т против средней цены в январе – 812 DM/т и феврале – 818 DM/т. На американском рынке цена ферромарганца во второй половине марта достигла 470-480 USD/фунт против 454 USD/фунт в феврале 2000 года.
Рынок ферросилиция находится под давлением спроса, тем не менее цены европейского рынка в первом квартале продолжали плавное снижение и во второй половине марта достигли уровня 1100-1150 DM/т против средней цены в январе 1200 DM/т. На американском рынке ферросилиция цены достаточно стабильны и в марте несколько возросли: до 0,41-0,42 USD/фунт против средней цены в феврале – 0,37 USD/фунт.
Таблица 1. Производство ферросплавов на Украине в 1999-2000 годах, тыс. тонн Предприятие
|
|
Производство
|
Среднемесячное производство
|
% изм. 2000/1999 гг.
|
||
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-фев.
|
1999 г.
|
2000 г.
|
||
|
Никопольский ЗФ
|
500
|
95
|
41,7
|
47,5
|
113,9
|
|
Запорожский ЗФ
|
355
|
57
|
29,6
|
28,5
|
96,3
|
|
Стахановский ЗФ
|
145
|
27
|
12,1
|
13,5
|
111,6
|
|
ИТОГО
|
1000
|
179
|
83,3
|
89,5
|
107,4
|
Источник: ПХО “Металлургпром”
Рис. 1. Динамика экспорта украинских ферросплавов в 1999-2000 годах.
Таблица 2. Экспорт ферросплавов из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн
|
Регион
|
Объем экспорта
|
|||||||
|
Ферросиликомарганец
|
Ферромарганец
|
Ферросилиций
|
Итого все ферросплавы
|
|||||
|
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
|
СНГ
|
120,3
|
32,3
|
92,5
|
20,4
|
18,2
|
2,6
|
232,8
|
55,2
|
|
В том числе Россия
|
102,2
|
29,6
|
69,8
|
17,4
|
3,8
|
0,6
|
177,6
|
47,6
|
|
Страны Балтии
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
8,8
|
0,5
|
14,1
|
1,1
|
|
Западная Европа
|
15,4
|
3,6
|
0,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
20,1
|
4,5
|
|
В том числе ЕС
|
15,4
|
3,6
|
0,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
20,1
|
4,5
|
|
Восточная Европа
|
21,2
|
3,3
|
22,9
|
3,1
|
42,9
|
7,4
|
87,0
|
13,8
|
|
Северная Америка
|
38,9
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,3
|
0,1
|
|
Южная Америка
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Африка
|
17,5
|
3,8
|
0,01
|
0,0
|
0,5
|
1,0
|
18,0
|
4,9
|
|
Азия
|
128,5
|
19,4
|
2,5
|
0,0
|
51,3
|
11,1
|
182,3
|
30,5
|
|
Австралия
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
|
Итого
|
342,0
|
62,4
|
121,7
|
23,5
|
122,7
|
22,6
|
595,8
|
110,1
|
|
Среднемесячный экспорт, тыс. тонн/месяц
|
28,5
|
31,2
|
10,2
|
11,7
|
10,2
|
11,3
|
49,6
|
55,1
|
Таблица 3. Экспорт украинских ферросплавов, %
|
Период
|
Ферросиликомарганец
|
Ферромарганец
|
Ферросилиций
|
Прочие ФС
|
|
2000 г., 2 мес.
|
56,7
|
21,3
|
20,6
|
1,4
|
|
1999 г.,
|
57,4
|
20,4
|
20,6
|
1,6
|
|
1998 г.
|
54,2
|
27,9
|
15,1
|
2,8
|
Таблица 4. Структура распределения украинского рынка ферросплавов
|
Параметр
|
1999 г.
|
2000 г., янв.-февр.
|
Среднемесячный показатель
|
|
|
1999 г.
|
2000 г.
|
|||
|
Производство, тыс. тонн
|
1000,0
|
179,0
|
83,3
|
89,5
|
|
Экспорт, тыс. тонн
|
595,9
|
110,1
|
49,6
|
55,1
|
|
Поставка на внутренний рынок, тыс. тонн
|
404,1
|
68,9
|
33,6
|
34,5
|
|
Импорт, тыс. тонн
|
15,5
|
2,8
|
1,3
|
1,4
|
|
Всего, внутреннее потребление, тыс. тонн
|
419,6
|
71,7
|
34,9
|
35,8
|
|
Производство стали в Украине (данные IISI), млн. тонн
|
26,7
|
4,6
|
2,2
|
2,3
|
Таблица 5. Ценовая ситуация на мировом рынке ферросплавов
|
Наименование
|
1998 г.
|
1999 г.
|
ноябрь 1999 г.
|
декабрь 1999 г.
|
январь 2000 г.
|
февраль 2000 г.
|
20 марта 2000 г.
|
|
|
ферросилиций
|
||||||||
|
Кусковой, 75% Is,
DDU-Германия
|
DM/т
|
1138
|
1137
|
1188
|
1200
|
1200
|
1183
|
1100-1150
|
|
USD/т
|
647
|
618
|
629
|
622
|
625
|
594
|
542-566
|
|
|
Кусковой, 75% Is, США (Питтсбург), USD/фунт
|
0,43
|
0,40
|
0,38
|
0,36
|
0,35
|
0,37
|
0,35-0,37
|
|
|
Кусковой, 50% Is, США (Питтсбург), USD/фунт
|
0,49
|
0,43
|
0,38
|
0,36
|
0,35
|
0,37
|
0,41-0,42
|
|
|
мин. 75% Is, FOB осн. китайские порты, USD/т
|
587
|
523
|
510
|
520
|
520
|
520
|
480-490
|
|
|
ФЕРРОМАРГАНЕЦ
|
||||||||
|
Кусковой, 78% Мn, до 7,5% С, DDU-Германия,
|
DM/т
|
823
|
718
|
709
|
723
|
812
|
818
|
860-900
|
|
USD/т
|
467
|
390
|
375
|
375
|
423
|
411
|
424-443
|
|
|
78% Мn, до 7,5% С, США (Питтсбург), USD/lt
|
494
|
448
|
427
|
438
|
449
|
454
|
470-480
|
|
|
мин. 75% Мn, 7,5% С, FOB осн. китайские порты, USD/т
|
|
|
|
|
|
377
|
375-380
|
|
|
СИЛИКОМАРГАНЕЦ
|
||||||||
|
Кусковой, 65-75% Мn, 14-25% Si, DDU-Германия
|
DM/т
|
937
|
807
|
863
|
870
|
950
|
965
|
990-1020
|
|
USD/т
|
532
|
439
|
457
|
451
|
495
|
485
|
488-502
|
|
|
США (Питтсбург, USD/т
|
516
|
479
|
525
|
562
|
573
|
575
|
551-595
|
|
|
мин. 65% Мn, макс. 17% Si, FOB осн. китайские порты, USD/т
|
427
|
417
|
403
|
404
|
408
|
408
|
385-395
|
|
Источники: MBK “Ferro-alloys Monthly”, Metal Bulletin.