Аналитики уверены, что прогнозы россиян об уменьшении внутреннего потребления стальных труб в 2002 г. явно завышены. А цель данного прогноза – вытеснение Украины как конкурента с российского рынка.

Бои регионального значения

БОИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Виталий Гнатуш, эксперт
"Держзовнишинформа"

Аналитики уверены, что прогнозы
россиян об уменьшении внутреннего потребления
стальных труб в 2002 г. явно завышены. А цель
данного прогноза – вытеснение Украины как
конкурента с российского рынка.

На протяжении 2001 г. Фонд трубной
промышленности РФ пытался не только оказать
давление на украинских производителей, но и
убедить в своей правоте правительство РФ. Ведь на
кону стоит реализация Программы
импортозамещения, при помощи которой россияне
планируют через 1,5-2 года вытеснить украинские
стальные трубы со своего рынка. При этом, с одной
стороны, Россия планирует в 2003 г. вступить в ВТО, с
другой стороны, по мнению Владимира Путина,
государству выгодно иметь своим союзником
экономически сильную Украину, а с третьей –
нужно защищать внутренний рынок и поддерживать
российского производителя.

Следует отметить, что Россия имеет самые
большие в мире мощности по производству
стальных, чугунных труб и баллонов, которые
распределены по 15 крупным и 70 малым предприятиям.
По данным АО "Черметинформация",
производственные мощности крупных предприятий
РФ оцениваются в 13 млн. т/год стальных труб, а с
учетом малых предприятий (цехов) – более 15 млн. т.
При этом загрузка мощностей в 90-е годы колебалась
от 96,0% (1990 г.) до 20,5-26,2% (1998 г.).

В то же время, как отмечает президент ФТП
РФ Илья Кокарев в своем интервью журналу
"Русский фокус", к концу 2001 г. потребление
российских труб достигнет 5,6 млн. т. Таким
образом, в российской трубной подотрасли весьма
горящей является проблема неиспользуемых
мощностей. Это с одной стороны, а с другой –
необходимость замены морально устаревшего
оборудования и необходимость внедрения новых
технологий.

В настоящее время в РФ доля бесшовных
труб достигает 50%, что, по мнению российских
экспертов, в 1,5-2 раза выше, чем в промышленно
развитых странах Запада и Японии. Почему в таком
случае не закупать украинские сварные трубы по
согласованным ценам?

Создается впечатление, что ФТП РФ не
настроен ни на конструктивную работу с
украинскими коллегами, ни на оптимальное
разделение сфер влияния с учетом интересов
конечных российских потребителей.

Присутствие украинских труб на рынке РФ
мешает реализации

грандиозных планов российских холдингов

Российские производители стальных труб,
по итогам 10 месяцев 2001 г., сохранили
положительную тенденцию в производстве стальных
труб.

По информации Интерфакс (Госкомстат РФ),
предприятия России в январе – октябре 2001 г.
произвели около 4,6 млн. т стальных труб, что на 10,6%
больше, чем за аналогичный период прошлого года
(табл. 2). При этом выпуск бесшовных труб составил
2017,8 тыс. т (рост 3,3%), а электросварных – 2468,0 тыс. т
(рост 17,9%).

Среднемесячное производство стальных
труб в России достигло 458,4 тыс. т, что примерно в 3,4
раза больше, чем уровень среднемесячного
производства стальных труб в Украине в 2001 г.

По данным Интерфакс, производство
стальных труб и по итогам 11 месяцев также
сохраняет положительную тенденцию. Так,
Челябинский ТПЗ по сравнению с периодом январь –
ноябрь 2000 г. увеличил производство на 13,2%,
Синарский ТЗ – на 16%, Таганрогский МЗ – на 9,9%,
Первоуральский НТЗ – на 2,3%. При этом
"Уралтрубопром" увеличил отгрузку готовой
продукции на 19%, а Волжский ТЗ – на 30%.

Как сообщает журнал "Металлоснабжение
и сбыт", суммарная численность работающих на
семи крупнейших трубных предприятиях России в
июне 2001 г. возросла на 8,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года при
уменьшении средней производительности труда на
2,3%. Максимальная производительность труда среди
этих предприятий зафиксирована на Челябинском
ТПЗ – 75 т/чел., а минимальная на Первоуральском
НТЗ – 39 т/чел. Рентабельность трубной продукции в
первом полугодии 2001 г. колебалась от 34,3%
(Таганрогский МЗ) до 12,5% (Выксунский МЗ). Средняя
рентабельность трубной продукции семи основных
российских производителей в первом полугодии 2001
г. составила 20,1% против 30,2% за аналогичный период
прошлого года. Отмечается, что рост цен на трубы
стальные за период с августа 2000 г. по август 2001 г.
составил 113,6%.

Положительная динамика производства
стальных труб в четвертом квартале
свидетельствует о том, что уже заключаются
контракты на первый квартал 2002 г.

В то же время, по сообщениям Интерфакс,
основные операторы российского трубного рынка –
ОМК, ТМК – стремятся еще больше консолидировать
российский рынок труб и в 2002 г. получить итоговую
конфигурацию 3 – 3 – 1. При таком варианте
независимым игроком останется один трубный
завод, по-видимому, Первоуральский НТЗ. Исходя из
этих планов, данным холдингам присутствие
украинских труб на российском рынке, мягко
говоря, нежелательно. Надо полагать, именно
поэтому и появился прогноз на ближайшую
перспективу (1-1,5 года) о снижении потребления
трубной продукции в РФ на 25-35% от достигнутого в
2001 г. уровня. В связи с этим аргументируется
снижение годовой квоты для Украины с 620 тыс. т до
404-465 тыс. т.

Одновременно, как сообщает
"Финансовая Россия", нефтяники и газовики
направили в последние годы серьезные средства на
закупку оборудования для диагностики
трубопроводов. Только "Транснефть"
инвестировала в создание своего
диагностического центра 200 млн. USD, и теперь
каждая принадлежащая компании труба
классифицируется по 14 видам дефектов. Наряду с
этим отмечается увеличение экспортной
направленности российских трубников, в
частности, ОМК стремится на рынок Ирана.
Одновременно констатируется, что если
российские компании не научатся делать трубы по
мировым стандартам и конкурировать с ведущими
зарубежными компаниями, они попросту будут не
готовы к "трубному буму" на внутреннем
рынке, который ожидается с года на год.

Да и комбинат "Северсталь" не
оставляет без внимания трубный рынок. В декабре
2001 г. предприятие приступает к выпуску сварных
труб диаметром 89-159 мм для строительства водо- и
газопроводов на реконструированном
профилегибочном стане. Аналитики
"Северстали" прогнозируют потребности
рынка труб конструкционного и
водогазопроводного назначения на 2002 г. в объеме
130 тыс. т. Учитывая данное обстоятельство, а также
планы снабжения энергоносителями Западной
Европы, реализации проектов по строительству
двух заводов труб большого диаметра и
трубопроводов, прогноз ОМК и ФТП РФ об уменьшении
внутреннего потребления стальных труб в 2002 г.
явно завышен. А цель данного прогноза –
вытеснение Украины как конкурента с российского
рынка.

Украинские производители попытались
компенсировать экспортные потери за счет
увеличения поставок на внутренний рынок

Положение на украинском рынке стальных
труб по итогам одиннадцати месяцев 2001 г.
складывается достаточно своеобразное. За январь
– ноябрь текущего года производство стальных
труб в Украине по сравнению с аналогичным
периодом прошлого уменьшилось на 0,7%. По оценке
ПХО "Металлургпром", выполнение плана
производства труб на 2001 г. составляет только 83%. В
то же время, если исходить из среднемесячного
производства, то по результатам текущего года
отрасль вышла на уровень 97,2% показателя прошлого
года.

Что касается экспорта, то по
предварительным данным, по итогам 11 месяцев
среднемесячный объем экспорта составляет 92,8%
уровня 2000 г. Определенная компенсация потерь при
экспорте происходит поставками на внутренний
рынок, которые возросли на 10,8%. Об оживлении
внутреннего украинского рынка свидетельствует
увеличение импортных поставок, среднемесячный
показатель которых возрос на 44,0%.

Основные украинские производители
стальных труб, по данным ПХО
"Металлургпром", изготовили за 11 месяцев 2001
г. 1483 тыс. т продукции. По результатам работы
производителей стальных труб за отчетный период
текущего года только четыре трубных завода (из
восьми основных) превысили среднемесячный
уровень производства прошлого года. Таковыми
являются Луганский (143,8%), Никопольский (114,6%),
Новомосковский (107,1%) и Харцызский (100,0%) трубные
заводы. Остальные заводы к концу года не смогли
превзойти 64-97-процентного уровня 2000 г. По итогам 11
месяцев текущего года наибольший вклад в
производство стальных труб внесли
Нижнеднепровский ТПЗ (36%), Никопольский ПТЗ (18%),
Харцызский ТЗ (17%) и Новомосковский ТЗ (10%), на долю
которых приходится около 81% объема выпуска
стальных труб в Украине.

По предварительным данным, объем
экспорта стальных труб из Украины за 11 месяцев 2001
г. составил 1076,3 тыс. т на сумму примерно 469,8 млн. USD.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2000
г. экспорт уменьшился примерно на 5,8%. По
уточненным данным, максимальный объем экспорта
был зафиксирован в феврале (119,2 тыс. т), а
минимальный показатель наблюдался в июле – 71,5
тыс. т. Если исходить из среднемесячных
показателей экспорта, то по сравнению с 2000 г.
уменьшение экспорта составляет 7,2%. В январе –
декабре 2001 г. Украина экспортировала 61,7%
бесшовных труб против 61,8% в 2000 г., сварных труб
большого диаметра соответственно – 22,6% и 20,8% и
сварных труб прочих – 15,7% и 17,4%.

За 11 месяцев 2001 г. Украина импортировала
примерно 39,8 тыс. т стальных труб на сумму 40,1 млн.
USD. При этом доля бесшовных горячекатаных труб в
физическом выражении составила 70,4%, сварных труб
(прочих) – 26,8% и сварных труб большого диаметра –
2,8%.

На рынке США преобладали

негативные тенденции

Наиболее чувствительным к ситуации на
мировом нефтяном рынке является американский
рынок стальных труб. В период май – октябрь 2001 г.
на этом рынке преобладали негативные тенденции.
Максимум цен на данный сортамент труб уже позади,
о чем свидетельствует уменьшение цен на
насосно-компрессорные трубы за анализируемый
период на 2,3%, а на обсадные – на 1,3%.

В наибольшей степени, на 3,7%, уменьшились
среднемесячные цены на трубы обсадные бесшовные
(марка №80), а некоторый прирост цен наблюдался на
трубы обсадные электросварные сопротивлением
(углеродистые, отожженные) – 1,0%.

Рис. 1. Экспорт стальных труб из
Украины

в 2000-2001 гг.

Таблица 1. Производство стальных труб
в России и Украине

*Источник: "Металлоснабжение и
сбыт", 2001, №11.

Таблица 2. Производство стальных труб
в России в 1998-2001 гг., тыс. т

Источники: Госкомстат РФ, Интерфакс

*Данные за 10 мес., ** данные за 7 мес.

Таблица 3. Структура трубного рынка
РФ в 2001 г.

Таблица 4. Структура украинского
рынка стальных труб

Таблица 5. Среднемесячные цены на
трубы нефтяного сортамента на внутреннем рынке
США (район Хьюстона) в 2001 г., USD/т