Основные тенденции в экспорте цветной металлопродукции из Украины продолжают оставаться неизменными, так как никаких “раздражающих” факторов, способных коренным образом повлиять на ситуацию в экспорте цветных металлов на сегодняшний день не просматриваетс

Цветные металлы

МИРОВОЙ РЫНОК

Алюминий

Начало нового года отмечено дальнейшим увеличением цен на алюминий, которое началось еще в конце минувшего. Новый рекорд (за почти 2,5 последних года) был зафиксирован 26 января, когда цена на алюминий достигла уровня 1745 USD/мт, что позволило и показателю среднемесячной цены в январе превысить соответствующий показатель декабря почти на 130 USD/мт и составить 1680,7 USD/мт. Цены на алюминий в январе колебались в пределах 1608-1745 USD/мт.

Уровень цен ЛБМ на алюминиевый сплав А380.1 также увеличился. Среднемесячная цена на данный товар в январе составляла 1389,13 USD/мт – это новый рекорд, как и в случае с алюминием. Цены на алюминиевый сплав в январе колебались в промежутке 1350-1438 USD/мт. Наибольший показатель отмечен 20 января – 1438 USD/мт.

Основными факторами, продолжавшими влиять на повышение цен на рынке алюминия были:

– уменьшение запасов алюминия на складах ЛБМ, которое произошло в результате интенсивных закупок металла накануне нового года в связи с улучшением экономической ситуации, а также c опасениями, вызванными “проблемой 2000”;

– сокращение производства на китайских предприятиях в силу того, что цена на сырье для производства алюминия – глинозем – достигла уровня 400 USD/мт (это делает невозможным производство алюминия по конкурентоспособным ценам).

Однако в конце месяца обеспокоенность вызвало заявление представителей компании Alcoa о том, что она планирует восстановить производство на законсервированных мощностях, увеличив таким образом объемы производства на 209 тыс. тонн в год (многие говорят, что австралийский глинозем, который предназначался для китайских производителей, был поставлен компании Alcoa). И все же, из-за снижения производства алюминия в Китае, этот удар может стать не таким болезненным для рынка.

Уровень премий на алюминий происхождения СНГ повысился и составлял на конец декабря в Роттердаме:

на алюминий марки А5 – 20-25 USD/мт;

на алюминий марки А6 – 30-35 USD/мт;

на алюминий марки А7 – 35-40 USD/мт.

Перспективы рынка алюминия

Прогнозы ведущих экспертов мира, как и прежде, продолжают оставаться оптимистическими и говорят об увеличении уровня цен на данный металл в течение текущего года. Однако многие операторы рынка предостерегают о возможном увеличении некоторыми компаниями производственных мощностей или введении в действие законсервированных, что может отрицательно повлиять на ценовую ситуацию на рынке.

Средний уровень цен на алюминий, который прогнозируется этими экспертами, находится в диапазоне 1542,8-1800 USD/мт.

МЕДЬ

На протяжении января цены на медь достигли не только рекордного уровня за последние годы, но и поставили рекорд по скорости достижения этой вершины. Если в декабре средняя цена на медь составляла только 1473,55 USD/мт, то соответствующий показатель января сделал рывок почти на 400 USD/мт и составил 1843,98 USD/мт. Минимальное и максимальное значение цен на медь в январе было соответственно 1812 и 1898 USD/мт.

Цены на медь в январе продолжали повышаться одновременно с ценами на алюминий. Прежде всего, это связано с активностью покупателей на рынке меди в декабре, которая привела к снижению уровня запасов на складах ЛБМ, что, в свою очередь, объясняется, как уже подчеркивалось, улучшением экономической ситуации (в странах Юго-Восточной Азии и США), а также беспокойством покупателей относительно возможных последствий, вызванных “проблемой 2000”, что могло бы существенно повлиять на рыночную ситуацию. Поэтому многие потребители старались закупить материал на будущее, чтобы предотвратить перебои в производстве. На рынке меди большую активность проявляли и инвестиционные фонды, которые стремились закупить некоторое количество материала с целью получения дивидендов от продажи в будущем.

Однако в конце января цены на медь несколько упали, что объясняется увеличением ее запасов на складах ЛБМ в связи с поступлениями дополнительных партий продукции из Чили, а также началом продажи меди инвестиционными фондами. На снижение цен также повлиял и тот фактор, что многие потребители сделали запасы меди в конце прошлого года.

Предполагается, что в первом квартале 2000 года будет наблюдаться некоторый излишек меди на рынке. Многие эксперты говорят также о том, что если цены на медь и в дальнейшем будут так возрастать, то некоторые из производителей восстановят производство на законсервированных мощностях, и это соответствующим образом отразится на рыночной ситуации. Кстати, уже планируется открытие ранее законсервированной шахты в Гибралтаре, которая принадлежит компании Taseco Mines.

Перспективы рынка меди

По прогнозам представителей ведущих компаний и аналитических агентств, средний уровень цен на медь увеличится в 2000 году по сравнению с соответствующим показателем 1999 года и будет составлять 1719-1785 USD/мт.

Таблица 1. Уровни котировок ЛБМ на алюминий в 1998-2000 годах, USD/мт

*– здесь и далее цены фьючерсных контрактов со сроками поставки через три месяца.

Таблица 2. Средние цены ЛБМ на алюминий в 1995-2000 годах, USD/мт

Таблица 3. Средние цены ЛБМ на алюминиевый сплав А380.1 в 1995-2000 годах, USD/мт

Таблица 4. Уровни котировок ЛБМ на алюминиевый сплав А 380.1 в 1998-2000 годах, USD/мт

Таблица 5. Динамика цен ЛБМ на алюминий в 1998-2000 годах, USD/мт

Таблица 6. Динамика цен ЛБМ на алюминиевый сплав А380.1 в 1997-99 годах, USD/мт

Таблица 7. Уровни котировок ЛБМ на медь в 1998-2000 годах, USD/мт

Таблица 8. Динамика цен ЛБМ на медь в 1998-2000 годах, USD/мт

Таблица 9. Cредние цены ЛБМ на медь в 1995-2000 годах, USD/мт

УКРАИНА

Внешняя торговля цветными металлами и изделиями из них

Начало 2000 года ознаменовалось увеличением объемов экспорта цветных металлов, что уже не удивляет, так как эта тенденция прослеживается не первый год.

В январе общее количество экспортированных цветных металлов и изделий из них, по данным Госкомстата Украины, составило 41,7 тыс. тонн, что на 38,07% больше, нежели за соответствующий период 1999 года. Объем валютных поступлений от экспорта данной продукции в январе составил 42,9 млн. USD. В 1999 году соответствующая сумма была на 28,53% меньше и составляла 33,4 млн. USD. Количественный показатель за данный период составил 30,19 тыс. тонн.

Доля медной и алюминиевой продукции в общем объеме экспортируемых цветных металлов из Украины составила в январе 96,05%,а доля валютных поступлений от экспорта данной продукции составила 92,05%. Аналогичные показатели за 1999 год составили соответственно 97,38% и 95,98%, что говорит о сохранении тенденции превалирования товаров медной и алюминиевой групп в общих объемах экспорта.

На 36,17% в количественном отношении и на 23,27% в сфере валютных поступлений увеличился экспорт алюминиевой и медной продукции в январе 2000 года относительно показателей января 1999.

Объем валютных поступлений от экспорта никеля, свинца, цинка суммарно составил в январе около 202 тонн на сумму 244 тыс. USD, то есть 0,49% и 0,57% в общем количестве экспортируемой продукции и объеме валютных поступлений соответственно. Для сравнения, аналогичные показатели января 1999 года составили 349 тонн на общую сумму 180 тыс. USD.

В начале 2000 года произошло значительное увеличение показателей экспорта других цветных металлов, металлокерамики и изделий из них, относительно показателей января 1999 – в количественном выражении на 519,59% и в отношении валютных поступлений – на 491,41%. Их доля в общем объеме экспорта (в количественном и денежном выражении) составила соответственно 1,58%, и 4,42%, что в абсолютном выражении – 658 тонн на сумму 1,9 млн. USD.

Таблица 10. Динамика экспорта цветных металлов и изделий из них в январе 1999-2000 годов

Медная группа

В январе 2000 года было экспортировано 9,5 тыс. тонн меди и изделий из нее на сумму 8,6 млн. USD, что превысило показатели прошлого года за соответствующий период на 40,28% и 3,66 %.

В январе 2000 продолжала нарастать динамика объемов экспорта рафинированной и нерафинированной меди и ее сплавов в слитках. Если в январе 1999 года было экспортировано всего 140 тонн меди нерафинированной на сумму 239 тыс. USD, а также 347 тонн меди рафинированной и медных сплавов на сумму 308 тыс. USD, то в январе 2000 года эти показатели существенно увеличились и составили соответственно 1334 тонны на сумму 1,23 млн. USD и 3739 тонн на сумму 3,6 млн.

Однако объем экспорта медного лома в количественном выражении уменьшился в январе 2000 года по сравнению с соответствующим периодом 1999 на 25 % и почти на 50% в отношении валютных поступлений. Количество лома, экспортированного в начале 2000 года, составило 4277 тонн на сумму 3,48 млн. USD.

Данные метаморфозы, происходящие в экспортных поставках, объясняются тем, что в первые месяцы 1999 года, до принятия Закона Украины “О металлоломе”, когда вывозить лом цветных металлов можно было без каких-либо существенных ограничений, экспортеры не утруждали себя переработкой лома в готовую продукцию или полуфабрикаты. Однако, после запрета экспорта лома цветных металлов, его излишки начали перерабатываться в полуфабрикаты. Хотя лом продолжает занимать лидирующее место в экспорте товаров медной группы.

Таблица 11. Основные статьи украинского экспорта меди и изделий из нее в январе 1999-2000 годов

Таблица 12. Географическая структура украинского экспорта меди и изделий из нее в январе 2000 года

Алюминиевая группа

Как и в предыдущие месяцы, алюминий и изделия из него продолжают составлять основную часть экспортируемой из Украины цветной металлопродукции. Количественная доля данной группы в общем объеме экспорта цветных металлов составила 73,23%, а в общем объеме валютных поступлений – 72%.

В течение января 2000 года было экспортировано 30,52 тыс. тонн алюминия и изделий из него на сумму 30,9 млн. USD, а в январе 1999 – 22,6 тыс. тонн на сумму 23,8 млн. USD. То есть, в количественном выражении, объемы экспорта алюминия в январе 2000 года превысили объемы экспорта января 1999 на 34,94%, валютные поступления – на 30,13%.

Основу экспорта товаров алюминиевой группы продолжают составлять алюминий первичный (в чушках) и сплавы алюминиевые необработанные, доля которых в данной группе товаров составила 81,64% в количественном выражении и 83,46% – в валютных поступлениях. В абсолютном выражении показатели января 2000 года составили 24,9 тыс. тонн и 25,8 млн. USD, что соответственно на 22,34% и 18,81% больше, нежели в январе 1999.

В январе 2000 года было экспортировано 4,7 тыс. тонн лома алюминия на сумму 3,4 млн. USD, что составило соответственно 140,7% и 122,41% по отношению к объемам экспорта в январе прошлого года. Увеличение объемов экспорта алюминиевого лома объясняется увеличением экспортных поставок по давальческим контрактам, в рамках которых разрешено экспортировать лом алюминия после принятия Украиной Закона “О металлоломе”.

Таблица 13. Основные статьи украинского экспорта алюминия и изделий из него в январе 1999-2000 годов

Таблица 14. Географическая структура украинского экспорта алюминия и изделий из него в январе 2000 года

Характеристика экспортных поставок

Наибольшие экспортные поставки в январе 2000 года пришлись на:

алюминий необработанный и алюминиевые сплавы – 24,9 тыс. тонн (59,79 %) на сумму 25,8 млн. USD (60,09%);

лом и отходы алюминиевые – 4,74 тыс. тонн (11,38%) на сумму 3,43 млн. USD (8%);

лом и отходы медные – 4,28 тыс. тонн (10,26%) на сумму 3,48 млн. USD (8,11%).

География экспортных поставок

География экспортных поставок меди, алюминия и изделий из них выглядела в январе 2000 году следующим образом:

– как и в предыдущем году, первое место в импорте товаров медной группы занимает Германия. В эту страну было экспортировано более 72% всех товаров медной группы, то есть 6,88 тыс. тонн на сумму 6,43 млн. USD (74,71%). Второе место в этом списке продолжает удерживать Бельгия – 0,97 тыс. тонн на сумму 0,99 млн. USD (10,16% и 11,52% соответственно). Третье место у Италии – 0,42 тыс. тонн на сумму 0,38 млн. USD (4,43% и 4,38%).

В списке стран СНГ лидерами по импорту товаров медной группы, как и в предыдущие месяцы, остаются Российская Федерация – 0,13 тыс. тонн на сумму 0,18 млн. USD (1,33% и 2,09%) и Беларусь – 0,05 тыс. тонн на сумму 0,09 млн. USD (0,51% и 1,06%).

Первое место среди основных импортеров товаров алюминиевой группы в январе 2000 года заняла Российская Федерация – 4,62 тыс. тонн на сумму 7,19 млн. USD (15,15% и 23,27%). Далее следуют Италия – 4,5 тыс. тонн на сумму 4,4 млн. USD (14,77% и 14,08%), США (14,63% и 11,87%, то есть 4,47 тыс. тонн на сумму 3,67 млн. USD). Венгрия – 3,09 тыс. тонн на сумму 4,12 млн. USD (10,13% и 13,32%), Германия – 2,88 тыс. тонн на сумму 2,73 млн. USD (9,43% и 8,82%). Шестое место в списке стран занимает Латвия – 2,8 тыс. тонн на сумму 1,15 млн. USD (9,22% и 3,72%), что, казалось бы, может многих удивить, однако такое высокое место – это результат законодательной политики, которую проводит страна, и, в частности, создания оффшорной зоны: многие трейдеры предпочитают вести торговлю металлом через зарегистрированные там компании.

Выводы

Основные тенденции в экспорте цветной металлопродукции из Украины продолжают оставаться неизменными, так как никаких “раздражающих” факторов, способных коренным образом повлиять на ситуацию в экспорте цветных металлов на сегодняшний день не просматривается. Невооруженным взглядом видно, что львиная доля в экспорте цветных металлов – это полуфабрикаты из алюминия и меди, и все так же мала доля готовой продукции. Однако не стоит слишком драматизировать эту ситуацию. Всем известно, насколько тяжелым является положение в промышленном комплексе Украины. Недостаток оборотных денег, устаревшие средства производства и технологии, отсутствие сколько-нибудь значительного потока инвестиций и т. д – не дают в полной мере развиваться цветной металлургии в стране. Поэтому создание рабочих мест под производство даже тех же полуфабрикатов, приток валютной выручки в страну от их экспорта – не самый плохой вариант использования металлического лома. Как пример позитивных изменений в украинской цветной металлургии можно привести запуск 24 февраля этого года линии по производству алюминиевой фольги на Запорожском алюминиевом комбинате, производительность которой составит 16 тыс. тонн в год.