В ближайшие год-два перспектива мирового рынка стальной продукции благоприятствует повышению цен на ЖРП и уголь.

ГОРНОРУДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ГОРНОРУДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В ближайшие год-два перспектива
мирового рынка стальной продукции
благоприятствует повышению цен на ЖРП и уголь.

Предприятиями
горно-металлургического комплекса Украины за
три квартала 2000 г. произведено 31,4 млн. тонн
концентрата, 28,8 млн. тонн агломерата и 9,3 млн. тонн
окатышей.

Несмотря на влияние негативных
факторов (ограничение по поставкам
электроэнергии и нехватка подвижного состава) и
проведения рядом предприятий плановых работ по
реконструкции/модернизации мощностей, общие
показатели производства железной руды и
концентрата превысили показатели 1999 г. на 18% (на
6,35 млн. тонн и 4,69 млн. тонн соответственно).
Показатели производства подготовленного сырья
были также превышены (на 13%, или 4,28 млн. тонн), в том
числе агломерата – на 8%, или 2,03 млн. тонн и
окатышей – на 32%, или 2,25 млн. тонн.

Экспорт

Хорошая конъюнктура на рынке
ЖРП в 2000 г. способствовала увеличению объемов
экспорта. За первые девять месяцев по сравнению с
1999 г. объем экспорта возрос примерно на 41% и
составил 13,1 млн. тонн. Динамика экспортных
поставок ЖРП приведена в таблице 1.

Таблица 1. Экспорт ЖРП в
2000 г.

При сохранении текущих
экспортных показателей объем экспорта ЖРП за 2000
г. может составить около 17,1 млн. тонн (к 1999 г. около
+28%, или +3,8 млн. тонн), или 331,4 млн. USD (около +15,6%, или
44,8 млн. USD).

В целом с января по сентябрь 2000
г. на экспорт было ориентировочно поставлено:
аглоруды – 4,9 млн. тонн, или 37% общего объема
экспортных поставок; концентрата – 4,1 млн. тонн,
или 31%; окатышей – 4,2 млн. тонн, или 32%.

Изменений в географии поставок
в I-III кв. 2000 г. не произошло. Главными рынками
сбыта оставались Польша (32%), Чехия (26%), Словакия
(16%) и Австрия (12%). На долю этих стран пришлось 85%
всех поставок, или 11,2 млн. тонн. Среди стран, доля
которых в экспорте ЖРП из Украины составляла
свыше 30%, были: по закупкам аглоруды – Чехия (32%) и
Польша (31%); концентрата – Польша (43%) и Чехия (33%);
окатышей – Австрия (31%). География поставок ЖРП из
Украины за три квартала 2000 г. приведена на
рисунках 1-4.

В четверку предприятий, доля
которых превышала 10% общих экспортных отгрузок
ЖРП, вошли Полтавский ГОК; Криворожский ГЖРК;
Запорожский ГОК и ЮГОК.

Импорт

По сравнению с девятью месяцами
1999 г. объемы импорта ЖРП выросли примерно на 59%, в
денежном выражении – на 95%.

Поставки железорудной
продукции в Украину в I-III кв. 2000 г. велись, как и в
предыдущем 1999г., только из РФ. Всего в течение
рассматриваемого периода в Украину было
завезено около 5,66 млн. тонн железорудной
продукции, в том числе: концентрата – 4,0 млн. тонн
и окатышей – 1,66 млн. тонн.

Динамика импорта ЖРП в Украину
из РФ в период январь – сентябрь 2000 г. по
сравнению с показателями 1999 г. приведена в
таблице 2.

Таблица 2. Импорт ЖРП в
2000 г.

В среднем, в I-III кв. 2000 г. в страну
ежемесячно завозилось 444 тыс. тонн концентрата по
средней статистической цене 20,9 USD/мт и 185 тыс. тонн
окатышей по цене 38,2 USD/мт. Принимая во внимание
сложившийся уровень цен в 2000 г. при поставках ЖРП
мировыми продуцентами в Европу и средний уровень
цен при экспорте окатышей из Украины (26,7 USD/мт),
средняя цена на данный продукт при импорте в
Украину представляется несколько завышенной.

Динамика импорта железорудного
окатыша (ЖРО) в Украину из РФ в период январь –
сентябрь 2000 г. приведена в таблице 3.

Таблица 3. Импорт ЖРО в
Украину в 2000 г.

Поставки ЖРП в Украину на
протяжении трех кварталов 2000г. велись со
Стойленского, Лебединского и Михайловского
ГОКов. На долю двух первых пришлось 96% всего
импорта ЖРП, 49% и 47% соответственно. Со
Стойленского ГОКа в Украину экспортировали
концентрат (70% всего объема за I-III кв. 2000 г.), а с
Лебединского – окатыши (90%).

Перспективы развития мирового
рынка ЖРП

Учитывая, что за исключением
переговоров о поставках ЖРП в 1999-2000 гг., на
европейском рынке руды "ценоопределяющим"
был рынок Японии, прогнозы развития переговоров
на 2001-2002 гг. строятся, прежде всего, на
конъюнктурном прогнозе этого рынка.

В ходе переговоров о поставках в
Японию в 2001-2002 гг. австралийской и бразильской
ЖРП, по мнению аналитиков, сторонами будут
использоваться следующие аргументы.

Со стороны продуцентов ЖРП:

Положительный прогноз выплавки
стали в 2000 г. и ценовые тенденции данного рынка;
сокращение производственных запасов для
технологий по прямому восстановлению железа;
значительные ценовые уступки (свыше 10%) со
стороны производителей ЖРП в 1998-1999 гг.; рост цен
на нефть и нефтепродукты – все это позволяет
сделать вывод о том, что ближайшая (1-2 года)
перспектива мирового рынка стальной продукции
благоприятствует повышению цен на ЖРП и уголь.

Справка

Оживление в экономике стран ЮВА
в 1999 г. стимулировало увеличение выплавки стали в
мире в 1999 году. Такой же прогноз дается и на 2001 г.

Согласно прогнозу ЮНКТАД, рост
объема производства стали в мире в 2000 г. на 6%
превысит показатели 1999 г. (788 млн. тонн). Согласно
прогнозу компании АМЕ Mineral Economics, общий объем
производства стали в мире достигнет рекордной
отметки в 840 млн. тонн. И прежде всего, благодаря
показателям роста объемов производства стали в
Японии, где с января по июль включительно объемы
производства выросли на 16%, в августе – на 13,5%. По
данным АМЕ, общий объем производства стали в
Японии составит в 2000 г. примерно 104 млн. тонн.

При таком росте производства
большинство аналитиков склоняются к мнению, что,
прежде всего, австралийские поставщики угля и
железной руды повысят цены на следующий год на
3-5%.

Со стороны японских МК:

Невысокая прибыльность
производства стали в последние годы.
Сталелитейщики озабочены замедлением темпов
роста производства стали. Объемы запасов стали в
странах Азии и в США остаются на высоком уровне, и
цены на сталь снизились по сравнению с пиковыми
показателями во II квартале. Снижение стоимости
стали на протяжении III квартала было более
резким, чем ожидалось, особенно в Азии, что
ухудшило положение Японии в области
производства стали.

Учитывая вышесказанное, а также
то, что последние мощности по расширению
производства железорудных окатышей в мире были
введены в конце 1998 г. – с тех пор новые мощности
не строились, и до середины 2001 г. существенного
расширения мощностей не планируется; мощности по
выпуску продуктов прямого восстановления (ППВ)
железа, например, по оценке ЮНКТАД, в 1999 г. были
расширены на 6 млн. тонн, т. е. почти на 14%, и в 2000 г.
они, возможно, возрастут еще на 3-5 млн. тонн в год,
можно сделать вывод о возможном достижении на
переговорах с японскими металлургическими
компаниями повышения цен при поставках в Японию
в 2001-2002 гг. железной руды, прежде всего из
Австралии, на 3-4% в зависимости от вида продукции.
При этом не исключается вероятность более
"щадящего" роста цен за счет
"выторговывания" дополнительных объемов
поставок руды и каменного угля.

Справка

Мировое производство продуктов
прямого восстановления (ППВ) железа в 1999 г.
составило, по оценке, 38,2 млн. тонн. Это сырье,
наряду со стальным ломом, используется в
электропечах для выплавки стали. Удельный вес
электростали в общей выплавке стали в странах
Запада составляет 41%.

В настоящее время в мире
удельный вес стального лома в металлической
части шихты электропечей составляет более 80%, ППВ
железа – 15,5%. Отмечают, что доля ППВ железа в 1985-1999
гг. увеличилась примерно в два раза.

В 1999 г. для производства ППВ
железа в мире было использовано 60 млн. тонн
железорудного сырья, включая 78% окатышей, 20%
кусковой и 2% мелкой руды.

Принимая во внимание
замедленное развитие экономики европейских
стран; то, что одним из условий ЕС, предъявляемых
странам Восточной Европы при рассмотрении их
членства в содружестве, является сокращение
последними производственных мощностей
металлургического комплекса; учитывая
активизацию процессов по антидемпинговым
расследованиям при поставках металла в США;
технические показатели поставляемых из Украины
ЖРП, – для украинских экспортеров руды прогноз
развития конъюнктуры в 2001 г. может быть более
сдержанным.

Рис. 1. География экспортных
поставок ЖРП из Украины в I-III кв. 2000 г.

Рис. 2. География поставок
аглоруды из Украины в I-III кв. 2000 г.

Рис. 3. География поставок
концентрата из Украины в I-III кв. 2000 г.

Рис. 4. География поставок
окатышей из Украины в I-III кв. 2000 г.

Татьяна МЕЛЬНИК, кандидат
экономических наук, подготовлено по материалам
"Держзовнишинформа"