В связи с переориентацией российских меткомбинатов на внутреннего потребителя присутствие украинского оцинкованного листа на рынке РФ для них нежелательно

НАС НЕ ЖДАЛИ

НАС НЕ ЖДАЛИ

В связи с переориентацией российских
меткомбинатов на внутреннего потребителя
присутствие украинского оцинкованного листа на
рынке РФ для них нежелательно

Александр Сирик эксперт
“Держзовнишинформа”

28 ноября 2001 г. по заявлению российских
производителей оцинкованного листа Россия
начала антидемпинговое расследование против
украинских и казахских производителей этого
вида проката. Сегодня расследование находится на
начальном этапе. Предприятия-ответчики получили
официальное уведомление, вопросники и материалы
по сути вопроса и должны будут до 12 февраля
текущего года предоставить запрашиваемую
информацию в Минэкономразвития РФ.

Как указано в заявлении, в рамках
российского антидемпингового расследования
будет изучаться период с начала 2000 г. по июль 2001 г.

В своем исследовании мы хотим
проанализировать развитие российского рынка на
протяжении последних лет, а также попытаться
оценить тенденции развития и текущее состояние
производства внешней торговли и внутреннего
потребления оцинкованного листа в России.

Россия наращивает производство
оцинкованного листа

Производством оцинкованного листа,
указанного в объекте антидемпингового
расследования, в России занимается три крупных
предприятия: "Новолипецкий металлургический
комбинат" (НлМК), "Магнитогорский
металлургический комбинат" (ММК) и
"Северсталь", на которые приходится
соответственно 30, 15 и 49% производства
оцинкованного листа в РФ. Оставшиеся 6%
приходятся на Лысьвенский МЗ.

Динамика производства за 1998-2001 гг.
характеризуется некоторым сокращением объемов
выпуска продукции российскими предприятиями. В
1999 г. производство уменьшилось на 7,6% (74 тыс. т) по
сравнению с 1998 г. В 2000 г. производство увеличилось
на 5%, а в 2001 г. по оценке экспертов, в сравнении с
1998 г. отмечено увеличение объемов производства –
на уровне 14-16% (100-150 тыс. т). Если рассматривать
производственные данные в разрезе отдельных
предприятий, то на ММК в 2000 г. по сравнению с 1999 г.
производство несколько сократилось (в пределах
1%), на "Северстали" осталось на прежнем
уровне, а НЛМК и Лысьвенский МЗ увеличили объемы
производства на 8 и 89% соответственно.

Учитывая динамику производства 2001 г.,
снижение зависимости от конъюнктуры внешних
рынков, а также оптимистичных, по мнению
российских экспертов, перспектив развития
экономики в 2002 г., можно ожидать дальнейшего
увеличения объемов производства оцинкованного
листа в России.

Метпредприятия РФ увеличат

поставки продукции

на внутренний рынок

Параллельно с отмеченными процессами в
производстве продукции экспортные поставки
оцинкованного листа из России, начиная с 1999 г. из
года в год существенно сокращались: в 2000 г. по
отношению к 1999 г. – на 16%, в 2001 г. по отношению к 2000
г. – 44%.

В прошлом году отмечен наименьший за
последние 7 лет объем поставок оцинкованного
листа из России на экспорт (160-170 тыс. т). Такая
тенденция говорит о все большей
заинтересованности производителей во
внутреннем рынке, ключевыми факторами которой
являются возросшие объемы потребления, более
высокий уровень цен и близость к потребителю.

Импортные поставки оцинкованного листа
увеличились с менее чем тысячи тонн в 1995 г. до 210-220
тыс. т в 2000-2001 г. При этом следует отметить
уменьшение объемов поставок на российский рынок
импортной продукции в 2001 г.

Таким образом, в 2001 г. доля металла
российского производства на рынке увеличилась.

В 2001 г. объем потребления оцинкованного
листа в России можно оценить на уровне 1100-1150 тыс.
т, что приблизительно на 60% выше показателя 1999 г. В
первую очередь это связано с увеличением объемов
строительства в стране.

В связи с ростом производства
оцинкованного листа в России при заметном
сокращении экспортных поставок и отставанием
темпов роста импорта продукции от увеличения
объемов внутреннего потребления металла, доля
проката российского производства на рынке
увеличилась. Если в 2000 г. на продукцию российских
металлургических комбинатов приходилось около
75% реализованного металла, то в прошлом году его
доля на рынке составила уже 80%.

Основная часть поступлений импортного
металла приходится на украинский и казахский
прокат производства ММК им. Ильича и ОАО "Испат
Кармет". В 2001 г. на эти страны приходилось
соответственно около 14 и 6% общего объема
внутреннего потребления рассматриваемой
продукции в РФ. Следует также отметить, что в 2001 г.
импорт оцинкованного листа из Казахстана в
Россию значительно (более чем в 2 раза)
сократился.

Стабильность цен на оцинкованный
прокат в 2001 г. обеспечивалась

за счет уменьшения доступа

конкурентов на рынок РФ

В целом на протяжении последних двух лет
отмечается неравномерное снижение цен в
различных регионах России. Также следует
отметить влияние нерыночных факторов на
изменение цены (как пример можно привести
введение НДС на импортные товары, что несколько
уменьшило доступ импорта на рынок).

На рынке центрального региона РФ в 2000-2001
гг. (Москва, С.-Петербург) ввиду значительной
конкуренции цена снизилась в среднем с 601 USD/т в 2000
г. до 530 USD/т в 2001 г., на юге – с 610 USD/т до 539 USD/т, на
Урале – с 605 USD/т до 557 USD/т соответственно.

Несмотря на географическую близость к
границе Украины и, соответственно, к комбинату
им. Ильича, на юге уровень цен был выше, чем в
центральном регионе России.

В 2001 г. можно отметить определенную
стабильность цен на рынке (в первую очередь это
касается центрального региона). Среди возможных
причин такого положения можно предположить
удержание уровня цены российскими
производителями и уменьшение доступа на рынок
конкурентов. Это подтверждает динамика
отпускных цен российских заводов – в IV кв. 2001 г.
они в среднем увеличились на 12-13 USD/т.

По оценкам российских металлотрейдеров,
в центральном регионе, лидирующем в потреблении
металла, предприятия Урала и Кузбасса имеют
определенное ценовое преимущество перед
производителями Украины и Казахстана. Наиболее
выгодной с точки зрения прибыльности является
реализация продукции ММК и "Северстали"
далее по привлекательности следует прокат
производства комбината им. Ильича и НЛМК.

За период с 1998 по 2001 гг. потребление
оцинкованного листа в России значительно
увеличилось. Одновременно на рынке наблюдается
тенденция наращивания производства, сокращение
экспорта и стабильность импортных поставок.
Таким образом, несмотря на рост потребления,
конкуренция на рынке между российскими и
зарубежными компаниями постоянно усиливается.
Протекционистские меры российского
правительства во втором полугодии 2001 г. уже
привели к некоторому росту цен. Как отпускных
(цен российских предприятий), так и рыночных,
особенно – на юге России и Урале. (Продолжение
темы – в одном из ближайших номеров
"Металла").

Данные о начале

расследования в отношении
демпингового импорта из

Республики Казахстан и Украины
оцинкованного проката

Официальное Уведомление Министерства
экономического развития и торговли Российской
Федерации задает определенные параметры и
ключевые аспекты расследования:

Дата начала расследования:

28 ноября 2001 г.

Период расследования:

1 января 2000 г. – 31 июня 2001 г.

Объектом расследования является товар,
классифицируемый кодом ТН ВЭД России 7210499000
"Прокат плоский из железа или нелегированной
стали шириной 600 мм или более, оцинкованный иным
способом, прочий", определяемый в рамках
расследования термином "оцинкованный
прокат".

Расследование проводится по заявлению
ОАО "Магнитогорский металлургический
комбинат" и ОАО "Северсталь", на долю
которых приходится более 60% производства
продукции в России.

По мнению указанных предприятий, в мае 2000
г. – апреле 2001 г. средняя демпинговая маржа по
поставкам оцинкованного проката из Республики
Казахстан составила 46,1%, из Украины — 49,4%.

Уведомление содержит также информацию
российских предприятий о своих потерях от
недобросовестной конкуренции со стороны
украинских и казахских производителей.

Таблица 1. Динамика цен на
оцинкованный лист на российском рынка за 2000-2001 г.

Источник: журнал
"Металлоснабжение и сбыт" (Россия)

Владимир Потапов,

директор по сбыту

ОАО "ММК им. Ильича"

– ОАО "ММК им. Ильича", являясь
единственным производителем оцинкованного
металлопроката, экспортирует на таможенную
территорию России порядка 99% оцинковки от всего
украинского экспорта. Объем импорта
оцинкованного металлопроката украинского
производства в РФ за последние два года вырос с 48
до 74% от его общего количества, потребление и
производство в России за последние два года
выросло на 30 и 22% соответственно.

Кратко комментируя процесс проведения
антидемпингового расследования, начатого в
конце 2001 г. Российской Федерацией в отношении
импорта оцинкованного проката из Украины и
Казахстана, прежде всего, необходимо отметить,
что ОАО "ММК им. Ильича" зарегистрировалось
как заинтересованное лицо в проведении данного
расследования, получены Заявление и
Антидемпинговый вопросник, на который готовится
ответ.

Рынок России является достаточно важным
для нас, поэтому комбинат будет отстаивать свои
интересы. Инициирование расследования
проводится с целью ограничения или вытеснения
импорта оцинкованного проката, и связано это,
прежде всего, по нашему мнению, с планированием
ввода новых производственных мощностей ОАО
"ММК" и ОАО "Северсталь" общей
мощностью 500 тыс. т в год.

Особое внимание надо уделить Заявлению
"О применении антидемпинговых мер в отношении
импорта оцинкованного проката из Украины и
Казахстана", раздел 4 которого посвящен
доказательству демпингового импорта. Сама
методика расчета нормальной стоимости и
экспортной цены вызывает много вопросов. При
расчете нормальной стоимости внутренние цены
ОАО "ММК им. Ильича" приняты на основании
публикаций журнала "Металл Эксперт", не
подтверждая реально существующих данных. В
период с мая 2000 г. по май 2001 г. цена комбината
принята в интервале 2300-2521 грн./т без НДС (EXW
комбинат). Хотя в период расследования уровень
средних цен отгрузки комбината колебался в
пределах от 2113 по 2527 грн./т без НДС. Приведение
экспортной цены к условиям EXW произведено на
основании данных о стоимости оцинкованного
металлопроката производства ОАО "ММК им.
Ильича" в Москве в период март – апрель 2001 г.
(13700-14400 руб. РФ с НДС). Алгоритм расчета
предусматривает уменьшение экспортной цены на
транспортные расходы (32,22 USD) и 20-процентную
торговую наценку, которая по объяснению является
минимальной для компаний, торгующих в России
металлопрокатом?! Далее, пересчитывая цены
украинской оцинковки, по данным ГТК РФ, на
коэффициент 1,48, фактически занижая в среднем на
140 USD, приводится расчет маржи, которая колеблется
в интервале от 40,1 до 58,8%. Хотя данные,
представленные ГТК РФ, близки к действительному
среднемесячному уровню цен, расчет маржи,
представленный специалистами комбината,
колеблется в интервале 1-8%.

МНЕНИЕ

Александр Туманов,

менеджер дирекции по сбыту

ОАО "Северсталь"

– Российские производители
неоднократно обращались к украинским коллегам с
обеспокоенностью, вызванной ростом импорта по
низким ценам. Однако никаких конкретных шагов по
сокращению импорта, увеличению цены и
урегулированию проблемы с украинской стороны
предпринято не было. В связи с этим российские
производители пытаются, действуя в рамках
международных правил торговли и руководствуясь
законами РФ, минимизировать те потери и ущерб,
которые они несут в связи с наплывом стали по
демпинговым ценам.

Ущерб, который уже нанесен российским
производителям от демпинга, невосполним и
составляет десятки миллионов. Угроза же ущерба
от возможных будущих поставок из Украины и
Казахстана оценивается в несколько раз больше.

Текущее расследование в США по 201 статье
может стать катализатором в процессе введения
защитных мер против импорта во всех странах. Это
в свою очередь только увеличит поставки
оцинкованного проката из Украины и Казахстана в
Россию и нанесет еще больший ущерб отечественным
производителям.

В настоящее время российские
производители рассматривают возможность подачи
петиций и по другим видам металлопроката. Наша
реакция на дешевый импорт объяснима.
Антидемпинговые меры широко используются в
различных странах в торговле металлопродукцией
как один из эффективных способов борьбы с
недобросовестной конкуренцией. Применение
российской стороной инструментария ВТО для
восстановления справедливой торговли лишь
подчеркивает работу в рамках международных
правил.

Рис. 1 Динамика производства
оцинкованного листа в РФ в 1998-2001 гг.

(по оценкам экспертов
"Держзовнишинформа")

Рис. 2 Динамика экспорта
оцинкованного листа из РФ в 1995-2001 гг.

(по оценкам экспертов
"Держзовнишинформа")

Рис. 3 Динамика импорта оцинкованного
листа в РФ в 1995-2001 гг.

(по оценкам экспертов
"Держзовнишинформа")

Рис. 4 Динамика российского рынка
оцинкованного листа в 1998-2001 гг.

(по оценкам экспертов
"Держзовнишинформа")

Рис. 5 Структура российского рынка
оцинкованного листа в 2000 гг.

(по оценкам экспертов
"Держзовнишинформа")

Рис. 6 Структура российского рынка
оцинкованного проката в 2001 г.

(по оценкам экспертов
"Держзовнишинформа")

Рис. 7 Динамика цен на российском
рынке оцинкованного листа в 2000-2001 гг.

(по данным журнала "Металлоснабжение и
сбыт")