Трубное производство Украины начало 2000 год с грузом нерешенных проблем
Стальные трубы
Виталий ГНАТУШ, эксперт “Держзовнишинформа”
“Что есть лучшего? – Сравни прошедшее, сведи его с настоящим”.Козьма Прутков, афоризм 20.
УКРАИНА
Трубное производство Украины начало 2000 год с грузом нерешенных проблем. Некоторые из нихобусловлены “болезнями” отечественной экономики, а иные – особенностями мировой торговли. Углубление этих проблем в январе привело к тому, что уровень производства стальных труб в этом месяце составил только 73% объема декабря 1999 года. По отношению к достигнутому среднемесячному уровню производства в прошлом году, январь 2000 года составляет около 76%.
Соответственно и экспорт стальных труб также сократился и, по оперативным данным, составил примерно 71% среднемесячного уровня минувшего года.
Теперь рассмотрим составляющие общей картины украинского рынка стальных труб.
Основа всего, производители, смогли изготовить, по данным ПХО “Металлургпром”, только 73 тыс. тонн (табл. 1). Между прочим, это в 1,7 раза меньше, чем в среднем за месяц в 1998 году и в 2,0 раза – в 1997 году.
Таблица 1. Производство стальных труб заводами Украины
|
Предприятие
|
Среднемесячное производство в 1999 г.,
тыс. тонн/месяц
|
Производство, тыс. тонн
|
Январь 2000 г. к декабрю 1999 г., %
|
|
|
|
|
декабрь 1999 г.
|
январь 2000 г.
|
|
|
Днепропетровский ТЗ
|
11,1
|
6
|
1
|
16,7
|
|
Днепропетровский МЗ им. Коминтерна
|
5,3
|
5
|
3
|
60,0
|
|
Луганский ТЗ
|
1,8
|
1
|
1
|
100,0
|
|
Мариупольский МК им. Ильича
|
2,4
|
2
|
2
|
100,0
|
|
Нижнеднепровский ТПЗ
|
32,4
|
42
|
36
|
85,7
|
|
Никопольский ЮТЗ
|
18,1
|
23
|
19
|
82,6
|
|
Новомосковский ТЗ
|
6,3
|
6
|
6
|
100,0
|
|
Харцызский ТЗ
|
19,0
|
15
|
5
|
33,3
|
|
ИТОГО
|
96,4
|
100
|
73
|
73
|
Только три предприятия, Новомосковский ТЗ, Мариупольский МК им. Ильича и Луганский ТЗ, сохранили показатели производства на уровне декабря 1999 года. Однако они не делают погоды в подотрасли, так как на их долю приходится примерно 12% продукции по итогам 1999 года. При этом, если Нижнеднепровский ТПЗ и Никопольский ЮТЗ сохранили объемы производства на уровне несколько более среднемесячного в 1999 году, то Днепропетровский ТЗ сократил производство в 11 раз.
В результате имеем вполне логичное сокращение экспорта стальных труб из Украины. По оперативным данным Таможенной службы Украины, объем экспорта стальных труб в январе 2000 года составил примерно 48,4 тыс. тонн на сумму 18,1 млн. USD. По сравнению со среднемесячным уровнем 1999 года физический экспорт в январе составила примерно 71%. Претерпела довольно значительные изменения структура экспорта стальных труб. Доля горячекатаных труб в экспорте 2000 года составила 77,0% против 61,9% в 1999 году. Наряду с этим доля сварных труб уменьшилась: сварных труб большого диаметра с 16,9% до 7,8%, а прочих сварных труб с 21,1% до 15,2%.
Динамика экспорта за 1999-2000 годы отличается неритмичностью ежемесячных объемов, что свидетельствует о краткосрочности действия контрактов и достаточно неустойчивом положении украинских стальных труб на мировом рынке (рис. 1).
Украинские трубы в январе были поставлены в 28 стран мира, против 62 в 1999 году. Большей частью стальные трубы традиционно экспортировались в СНГ (82,0% всего экспорта), далее следуют страны Восточной Европы – 4,4%, Северной и Центральной Америки – 4,1% и Африки – 3,4% (табл. 2).
Таблица 2. Экспорт стальных труб из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн
|
Регион
|
Бесшовные трубы
|
Сварные трубы большого диаметра
|
Сварные трубы прочие
|
|||
|
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
|
СНГ
|
315,0
|
30,4
|
128,5
|
3,62
|
143,7
|
5,6
|
|
В том числе Россия
|
257,3
|
22,9
|
80,1
|
3,4
|
108,3
|
4,8
|
|
Страны Балтии
|
8,2
|
0,3
|
2,3
|
0,06
|
7,7
|
0,6
|
|
Западная Европа
|
62,9
|
0,2
|
1,7
|
0,0
|
11,5
|
0,8
|
|
В том числе ЕС
|
62,9
|
0,2
|
1,7
|
0,0
|
11,5
|
0,8
|
|
Восточная Европа
|
20,9
|
2,0
|
1,0
|
0,02
|
4,6
|
0,2
|
|
Северная и Центральная Америка
|
6,7
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,1
|
|
Южная Америка
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Африка
|
8,1
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Азия
|
81,6
|
0,9
|
3,5
|
0,0
|
3,9
|
0,0
|
|
Австралия и Океания
|
0,01
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
|
503,9
|
37,2
|
137,0
|
3,7
|
172,1
|
7,3
|
|
Среднемесячный экспорт, тыс. тонн/месяц
|
41,9
|
37,2
|
11,4
|
3,7
|
14,3
|
7,3
|
Среди стран-потребителей украинских труб бесспорным лидером является Россия – 31,1 тыс. тонн или 64,3% всего экспорта за рассматриваемый период. При этом на бесшовные трубы приходится 73,6% всего экспорта в эту страну, сварные (прочие) – 15,5% и сварные большого диаметра – 10,9%.
Бесшовные трубы Основным потребителем украинских бесшовных труб в январе 2000 года являлась Россия – примерно 22,8 тыс. тонн или 61,5% всего объема их экспорта. Кроме нее, больше всех импортировали эти трубы Туркменистан (4,9 тыс. тонн), Египет (1,6 тыс. тонн), Мексика (1,8 тыс. тонн) и Болгария (1,4 тыс. тонн). В региональном масштабе в тройку лучших входят СНГ (81,6% экспорта бесшовных труб), страны Восточной Европы (5,3%) и страны Северной и Центральной Америки (4,8%).
Сварные трубы большого диаметра
Ситуация на рынке остается для Украины весьма неустойчивой. Из общего количества экспортированных украинских сварных труб большого диаметра наибольшая часть приходится на Россию (89,9%).
Сварные трубы (прочие)
В январе примерно 75,8% этих труб поступило в страны СНГ, в том числе, примерно 65,6% импортировала Россия. Из других регионов-потребителей украинских сварных труб, следует отметить страны ЕС – 11,7% и страны Балтии – 8,7%. Среди стран ЕС больше всего поставлено в Испанию (0,6 тыс. тонн). Украинские сварные трубы (прочие) не поставлялись на рынки стран Азии, Африки и Южной Америки.
В январе 2000 года Украина импортировала примерно 1,2 тыс. тонн труб на сумму около 1,0 млн. USD. При этом доля бесшовных горячекатаных труб достигла 86,5% (83,7% в денежном выражении) и сварных труб (прочих) соответственно 13,5 и 16,3%. Сварные трубы большого диаметра в этом месяце не импортировались.
Обобщая данные по производству, экспорту и импорту стальных труб за январь 2000 года и сравнивая их с показателями 1999 (табл. 3), можно сделать вывод об ухудшении ситуации на украинском рынке стальных труб.
Таблица 3. Структура украинского рынка стальных труб, тыс. тонн
|
Параметр
|
1999 г.,
|
Январь 2000 г.
|
|
Производство
|
1157,0
|
73,0
|
|
Экспорт
|
813,1
|
48,3
|
|
Поставка на внутренний рынок
|
343,9
|
24,7
|
|
Импорт
|
14,1
|
1,2
|
|
Всего, внутреннее потребление
|
358,0
|
25,9
|
Исходя из вышеизложенного, полагаем, что, несмотря на спад в январе, в первом квартале 2000 года украинские трубники выйдут на уровень первого квартала прошлого года. Этому будет способствовать и Соглашение, которое подписано между Европейской Комиссией, и тремя украинскими трубными заводами (Днепропетровским ТЗ, Нижнеднепровским ТПЗ и Никопольским ЮТЗ). Данное Соглашение устанавливает правила торговли украинскими трубами в Европе и предусматривает, по информации агентства “Украинские Новости”, поставку необлагаемого пошлиной оговоренного количества труб. Беспошлинные поставки труб будут сопровождаться специально оформленными сертификатами заводов-изготовителей. По имеющейся информации, данные заводы произвели раздел квоты на поставку труб.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
В отличие от Украины, производство стальных труб на российских предприятиях за 1999 год, по данным Госкомстата РФ, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 1998 года на 14,7% и составило 3260,1 тыс. тонн, в том числе 1705,1 тыс. тонн (52,3%) бесшовных и 1461,8 тыс. тонн (44,8%) электросварных (табл. 4).
Таблица 4. Производство стальных труб на предприятиях России
|
Предприятие
|
Производство за период
|
||
|
|
1999 г., тыс. тонн
|
1998 г., тыс. тонн
|
1999/1998 гг., %
|
|
Всего по России
|
3260,1
|
2842,4
|
114,7
|
|
“Алюминиевый трубный завод” АО, Татарстан
|
100,2
|
69,7
|
143,9
|
|
Волгоградский ТЗ
|
43,4
|
6,9
|
628,9
|
|
Волжский ТЗ
|
388,9
|
150,0
|
259,2
|
|
Выксунский МЗ
|
337,9
|
341,0
|
99,1
|
|
Новосибирский МЗ
|
46,1
|
5,8
|
792,9
|
|
Первоуральский НТЗ
|
464,0
|
442,0
|
105,0
|
|
Северский ТПЗ
|
273,8
|
394,5
|
69,4
|
|
Синарский ТЗ
|
319,5
|
218,2
|
146,4
|
|
Таганрогский МЗ
|
367,1
|
308,7
|
118,9
|
|
АО “Уралтрубопром”
|
50,1
|
43,6
|
114,8
|
|
Челябинский ТПЗ
|
458,5
|
478,9
|
95,7
|
|
Всего по заводам
|
|
|
115,8
|
|
Среднемесячное производство, тыс. тонн/месяц
|
237,4
|
204,9
|
|
Источники: “Госкомстат РФ”, Интерфакс
При этом в 1999 году по сравнению с 1998 годом производство обсадных труб возросло на 13,9%, бурильных – на 46,3% и насосно-компрессорных – почти в два раза. Подтверждается мнение о том, что одна из причин роста производства стальных труб в России – это активизация деятельности российских нефтегазовых компаний, которые являются основными потребителями труб. Кроме того, россияне достаточно активно и результативно участвуют в тендерах. По информации “Интерфакса”, Волжский ТЗ в результате выигрыша тендера поставит в 2000 году Государственной нефтяной компании Сирии более 16 тыс. тонн обсадных труб. Весьма плодотворно сотрудничает завод также с АК “Транснефть”, поставляя спиральношовные магистральные трубы диаметром 720 мм и 820 мм. Годовая потребность АК “Транснефть” в трубах оценивается в 150-180 тыс. тонн в год.
Согласно “Прогнозу промышленного развития РФ на 2000 год” тенденция роста производства в промышленности, имевшая место в 1999 году, в целом сохранится и в 2000 году. Полагают, что объем производства промышленной продукции на крупных и средних предприятиях в 2000 году увеличится на 1%. Что касается черной металлургии, то ожидается некоторое увеличение спроса (примерно на 2%) на металлопродукцию на внутреннем рынке, в первую очередь, со стороны нефтегазового комплекса. В связи с этим планируется увеличение производства стальных труб до 4,4 млн. тонн, что составит 138% от уровня 1999 года.
Проведенный нами анализ структуры российского рынка стальных труб в 1998-99 годах вызывает определенные сомнения относительно прогноза на 2000 год (табл. 5). Если исходить из повышения внутреннего спроса на 2-5%, что соответствует объему примерно 3800-3900 тыс. тонн, то с учетом достаточно стабильного положения России на внешних рынках объем производства составит 3700-3800 тыс. тонн. При этом. вследствие увеличения поставок на внутренний рынок, весьма вероятно сокращение импорта примерно на 30%.
Таблица 5. Структура российского рынка стальных труб, тыс. тонн
|
|
1998 г.
|
1999 г.
|
Прогноз на 2000 г.
|
|
Производство
|
2842,4
|
3260,1
|
3700-3800
|
|
Экспорт
|
291,7
|
383,9
|
450-500
|
|
Поставка на внутренний рынок
|
2550,7
|
2876,2
|
3250-3300
|
|
Импорт
|
776,0
|
837,6
|
550-600
|
|
Всего внутреннее потребление
|
3326,7
|
3713,8
|
3800-3900
|
Источники: “Интерфакс”, “Металл Эксперт”
В связи с такой неопределенностью насущным является постоянный мониторинг российского рынка стальных труб, что позволит уловить изменение конъюнктуры и оперативно реагировать на нее украинским продавцам.
МИРОВОЙ РЫНОК
Мировой рынок стальных труб в связи с ростом цен на нефть в последнее время несколько активизировался.
Американский рынок труб нефтяного сортамента имел в 1999 году ярко выраженную положительную тенденцию. За период июнь – декабрь цены на насосно-компрессорные и обсадные трубы в среднем возросли на 9,9%. (табл. 6).
Таблица 6. Среднемесячные цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем рынке США (район Хьюстона) в 1999 году, USD/тонна
|
Вид труб
|
Цена (район Хьюстона)
|
||||||
|
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
|
Насосно-компрессорные (эксплуатационные):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросварные сопротивлением (углеродистые, отожженные)
|
698
|
701
|
708
|
719
|
726
|
746
|
783
|
|
Электросварные сопротивлением (марки №80)
|
872
|
877
|
883
|
901
|
915
|
934
|
957
|
|
Бесшовные (углеродистые)
|
829
|
826
|
836
|
842
|
845
|
867
|
888
|
|
Бесшовные (марки №80)
|
939
|
944
|
946
|
970
|
1023
|
1047
|
1064
|
|
Обсадные:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электросварные сопротивлением (углеродистые, отожженные)
|
543
|
540
|
543
|
555
|
668
|
572
|
597
|
|
Электросварные сопротивлением (марки №80)
|
642
|
647
|
642
|
658
|
642
|
681
|
730
|
|
Бесшовные (углеродистые)
|
685
|
681
|
688
|
701
|
707
|
714
|
728
|
|
Бесшовные (марки №80)
|
732
|
734
|
735
|
757
|
774
|
783
|
784
|
Источник: “Вестник ОАО “Черметинформация”.
Более всего (на 13,7%) увеличились среднемесячные цены на обсадные электросварные трубы, а менее всего – на обсадные бесшовные (углеродистые) – 6,3%.
В начале 2000 года положительная тенденция сохраняется. По данным “Вестника ОАО “Черметинформация”, американская фирма “Koppel Steel Corp.” последовала примеру другой американской фирмы “U.S. Steel Group of USX Corp.” и объявила об увеличении цен на трубы нефтяного сортамента с 1 февраля текущего года. При этом увеличиваются цены на трубы наружным диаметром от 604 до 1054 мм – 50 USD/короткая тонна и на все виды труб диаметром от 101,6 до 127 мм – 40 USD/короткая тонна.
Следует отметить, что лидеры мирового трубного рынка стремятся расширить сферы своего влияния. Примером тому является намерение японской фирмы “Sumitomo Metal Industries” построить в Саудовской Аравии завод по выпуску стальных труб годовой мощностью 180 тыс. тонн. Ввод его в эксплуатацию планируется в июне 2001 года. По информации “БИКИ”, общий объем производства труб на предприятиях данной фирмы в Саудовской Аравии в 1998 году превысил 1,5 млн. тонн.
Ожидается увеличение спроса в Китае на трубы нефтегазового сортамента, который оценивался в последние годы в 800-900 тыс. тонн (“Metal Bulletin Monthly”). В 2000 году по прогнозам спрос на трубы нефтяного сортамента будет составлять 1,32 млн. тонн. В том числе: обсадных – 940 тыс. тонн, насосно-компрессорных – 330 тыс. тонн и бурильных – 50 тыс. тонн.