В 2000 год трубная подотрасль Украины вошла с довольно тяжелым грузом нерешенных проблем
Стальные трубы
Виталий ГНАТУШ, эксперт “Держзовнишинформа”
Украина
В 2000 год трубная подотрасль Украины вошла с довольно тяжелым грузом нерешенных проблем:
· недостаточными объемами оборотных средств, что проявляется в преобладании давальческих схем;
· недостаточными объемами оборотных средств, что проявляется в преобладании давальческих схем;
· нехваткой трубной заготовки и штрипса, большая часть которых идет на экспорт;
· антидемпинговым расследованием в Европейской Комиссии;
· “замороженностью” внутреннего рынка;
· нестабильностью энергетического рынка.
Все эти проблемы могут найти решение только при либеральной государственной внутренней политике и защите интересов украинских производителей на мировом рынке.
Особо следует обратить внимание на создание сбалансированных условий для торговли в
пределах СНГ. С другой стороны, наличие приемлемых условий для расширения инновационной деятельности будет способствовать модернизации производства и освоению новых, перспективных видов продукции.
Особо следует обратить внимание на создание сбалансированных условий для торговли в
пределах СНГ. С другой стороны, наличие приемлемых условий для расширения инновационной деятельности будет способствовать модернизации производства и освоению новых, перспективных видов продукции.
Наряду с этим необходимо интенсивно “разморозить” внутренний рынок страны. Это касается, прежде всего, подъема строительства, машиностроения и трубопроводного транспорта.
Теперь подробнее рассмотрим производство стальных труб в Украине.
Восемь основных производителей стальных труб Украины по данным ПХО «Металлургпром» за 1999 год произвели 1157 тыс. тонн продукции, что составляет только 79,8% уровня прошлого года.
При этом среднемесячное производство стальных труб достигло уровня 96,4 тыс. тонн, что
составляет 79,5% показателя 1998 года и 64,4% показателя 1997 года (табл. 1).
составляет 79,5% показателя 1998 года и 64,4% показателя 1997 года (табл. 1).
Таблица 1. Производство стальных труб заводами Украины
|
Предприятие
|
Производство, тыс. тонн
|
1999/1998 гг., %
|
|||
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г. (прогноз)
|
||
|
Днепропетровский ТЗ
|
184,2
|
152,1
|
133
|
138-140
|
87,4
|
|
Днепропетровский МЗ им. Коминтерна
|
139,8
|
102,2
|
64
|
66-68
|
62,6
|
|
Луганский ТЗ
|
65,9
|
62,6
|
21
|
22-23
|
33,5
|
|
Мариупольский МК им. Ильича
|
58,9
|
64,3
|
29
|
30-32
|
45,1
|
|
Нижнеднепровский ТПЗ
|
438,1
|
467,0
|
389
|
404-412
|
83,3
|
|
Никопольский ЮТЗ
|
273,7
|
285,5
|
217
|
226-230
|
76,0
|
|
Новомосковский ТЗ
|
177,9
|
116,9
|
76
|
79-80
|
65,0
|
|
Харцызский ТЗ
|
459,8
|
203,4
|
228
|
237-242
|
112,1
|
|
Итого
|
1798,3
|
1454,0
|
1157
|
1202-1227
|
79,6
|
|
Среднемесячное производство, тыс. тонн/месяц
|
149,8
|
121,2
|
96,4
|
100,2-102,3
|
|
Источник: Госкомстат Украины, ПХО “Металлургпром”
Среди основных производителей только Харцызскому ТЗ удалось превысить уровень 1998
года. Остальные заводы не достигли рубежей этого года: наиболее близки были Днепропетровский ТЗ (87,4%), Нижнеднепровский ТПЗ (83,3%) и Никопольский ЮТЗ (76,0%), а наибольший спад производства зафиксирован на Луганском ТЗ (33,5%).
года. Остальные заводы не достигли рубежей этого года: наиболее близки были Днепропетровский ТЗ (87,4%), Нижнеднепровский ТПЗ (83,3%) и Никопольский ЮТЗ (76,0%), а наибольший спад производства зафиксирован на Луганском ТЗ (33,5%).
Исходя из результатов работы данных заводов за 1999 год и прогнозов развития мировой
экономики, объем производства стальных труб в 2000 году возрастет на 4-6% и составит примерно 1202-1227 тыс. тонн.
экономики, объем производства стальных труб в 2000 году возрастет на 4-6% и составит примерно 1202-1227 тыс. тонн.
Спад производства стальных труб, наряду с пассивным внутренним рынком, привел к довольно своеобразной ситуации с украинским экспортом.
По уточненным данным Таможенной службы Украины, объем экспорта стальных труб в 1999 году составил примерно 813,1 тыс. тонн на сумму 309,4 млн. USD. В физическом объеме экспорта труб за этот период доля бесшовных труб составляет 61,9% против 57,9% в 1998 году, сварных труб большого диаметра соответственно 16,9% против 18,1% и прочих сварных труб соответственно 21,2% против 24,0%. В поступлении денежных средств доля бесшовных труб составляет 61,1%, сварных труб большого диаметра — 25,0%, а прочих сварных труб — 13,9%.
По уточненным данным Таможенной службы Украины, объем экспорта стальных труб в 1999 году составил примерно 813,1 тыс. тонн на сумму 309,4 млн. USD. В физическом объеме экспорта труб за этот период доля бесшовных труб составляет 61,9% против 57,9% в 1998 году, сварных труб большого диаметра соответственно 16,9% против 18,1% и прочих сварных труб соответственно 21,2% против 24,0%. В поступлении денежных средств доля бесшовных труб составляет 61,1%, сварных труб большого диаметра — 25,0%, а прочих сварных труб — 13,9%.
Экспорт украинских стальных труб в 1999 году практически достиг уровня прошлого года и
составил 100,1%. При этом средний объем экспорта составил 67,7 тыс. тонн/мес. (рис. 1). Весьма неоднозначной была ситуация с экспортом в течение прошедшего года. Если период январь – май характеризуется достаточно устойчивым низким объемом экспорта (43,5-63,1 тыс. тонн), то в июне — декабре экспорт возрос и колебался в интервале 54,1-92,4 тыс. тонн.
составил 100,1%. При этом средний объем экспорта составил 67,7 тыс. тонн/мес. (рис. 1). Весьма неоднозначной была ситуация с экспортом в течение прошедшего года. Если период январь – май характеризуется достаточно устойчивым низким объемом экспорта (43,5-63,1 тыс. тонн), то в июне — декабре экспорт возрос и колебался в интервале 54,1-92,4 тыс. тонн.
Рис. 1. Экспорт стальных труб из Украины в 1998-99 годах.
Украинские трубы поставлялись в 62 страны мира. Большей частью стальные трубы традиционно экспортировались в СНГ (72,2% всего экспорта), далее следуют страны Азии — 10,9%, ЕС — 9,4%, Восточной Европы — 3,3% и Балтии — 2,2% (табл. 2).
Таблица 2. Экспорт стальных труб из Украины в 1997-99 годах, тыс. тонн
|
Регион
|
Бесшовные трубы
|
Сварные трубы
большого диаметра
|
Сварные трубы прочие
|
||||||
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г.
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г.
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г.
|
|
|
СНГ
|
472,1
|
284,7
|
315,0
|
452,9
|
148,0
|
128,5
|
279,4
|
170,8
|
143,7
|
|
В том числе Россия
|
329,4
|
195,2
|
257,3
|
353,3
|
89,8
|
80,1
|
173,7
|
109,0
|
108,3
|
|
Страны Балтии
|
20,3
|
7,5
|
8,2
|
2,8
|
1,4
|
2,3
|
10,4
|
9,3
|
7,7
|
|
Западная Европа
|
75,8
|
92,3
|
62,9
|
5,0
|
0,2
|
1,7
|
2,4
|
2,4
|
11,5
|
|
В том числе ЕС
|
66,5
|
91,1
|
62,9
|
5,0
|
0,2
|
1,7
|
2,4
|
2,4
|
11,5
|
|
Восточная Европа
|
17,4
|
23,9
|
20,9
|
0,04
|
0,2
|
1,0
|
3,7
|
1,8
|
4,6
|
|
Северная и Центральная Америка
|
4,1
|
5,4
|
6,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,2
|
5,5
|
0,7
|
|
Южная Америка
|
0,4
|
0,1
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Африка
|
5,3
|
8,7
|
8,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2,0
|
0,07
|
0,0
|
|
Азия
|
30,5
|
45,6
|
81,6
|
0,05
|
0,5
|
3,5
|
0,8
|
2,3
|
3,9
|
|
Австралия и Океания
|
0,0
|
0,0
|
0,01
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
|
626,8
|
468,6
|
503,9
|
461,0
|
150,5
|
137,0
|
299,9
|
192,4
|
172,1
|
|
Среднемесячный
экспорт, тыс. тонн/месяц |
52,2
|
39,1
|
41,9
|
38,4
|
12,5
|
11,4
|
24,9
|
16,0
|
14,3
|
Среди стран-потребителей украинских труб бесспорным лидером является Россия — 445,7
тыс. тонн или 54,8% всего экспорта за рассматриваемый период. При этом на бесшовные
трубы приходится 57,7% всего экспорта в эту страну, сварные (прочие) — 24,3% и сварные большого диаметра — 18,0%.
тыс. тонн или 54,8% всего экспорта за рассматриваемый период. При этом на бесшовные
трубы приходится 57,7% всего экспорта в эту страну, сварные (прочие) — 24,3% и сварные большого диаметра — 18,0%.
Помимо России к наиболее крупным покупателям украинских стальных труб следует отнести Узбекистан (57,9 тыс. тонн), Турцию (47,3 тыс. тонн), Италию (35,4 тыс. тонн), Беларусь (30,6 тыс. тонн), Туркменистан (29,4 тыс. тонн) и Германию (27,7 тыс. тонн).
Бесшовные трубы
Основным потребителем украинских бесшовных труб по итогам 1999 года остается Россия
— примерно 257,3 тыс. тонн или 51,0% всего объема их экспорта. В группу основных импортеров бесшовных труб входят Турция (44,0 тыс. тонн), Италия (33,5 тыс. тонн), Германия (27,2 тыс. тонн) и Израиль (18,1 тыс. тонн). В региональном масштабе в тройку лучших входят СНГ (62,5% экспорта бесшовных труб), страны Азии (16,2%) и ЕС (12,5%).
— примерно 257,3 тыс. тонн или 51,0% всего объема их экспорта. В группу основных импортеров бесшовных труб входят Турция (44,0 тыс. тонн), Италия (33,5 тыс. тонн), Германия (27,2 тыс. тонн) и Израиль (18,1 тыс. тонн). В региональном масштабе в тройку лучших входят СНГ (62,5% экспорта бесшовных труб), страны Азии (16,2%) и ЕС (12,5%).
Сварные трубы большого диаметра
Ситуация на этом рынке остается для Украины неблагоприятной. Объем экспорта за 1999 год составил только 137,0 тыс. тонн или 91,0% уровня прошлого года. Из общего количества
экспортированных украинских сварных труб большого диаметра наибольшая часть приходится на Россию (58,5%) и Узбекистан (23,0%). При этом минимальный объем поставок в Россию был в январе (0,2 тыс. тонн), а максимальный — в сентябре (20,7 тыс.
тонн).
экспортированных украинских сварных труб большого диаметра наибольшая часть приходится на Россию (58,5%) и Узбекистан (23,0%). При этом минимальный объем поставок в Россию был в январе (0,2 тыс. тонн), а максимальный — в сентябре (20,7 тыс.
тонн).
Сварные трубы (прочие)
Всего в 1999 году этих труб было экспортировано 172,1 тыс. тонн, из них примерно 83,5%
поступило в страны СНГ, в том числе, около 62,9% импортировала Россия. Причем при этом почти достигнут уровень предыдущего года (99,4%). Из других регионов-потребителей украинских сварных труб, следует отметить страны ЕС — 6,7% и страны Балтии — 4,5%. Среди стран ЕС больше всего данных труб поставлено в Грецию (3,9 тыс. тонн) и Ирландию
(2,6 тыс. тонн). Украинские сварные трубы (прочие) не поставляются на рынки стран Африки и Южной Америки.
поступило в страны СНГ, в том числе, около 62,9% импортировала Россия. Причем при этом почти достигнут уровень предыдущего года (99,4%). Из других регионов-потребителей украинских сварных труб, следует отметить страны ЕС — 6,7% и страны Балтии — 4,5%. Среди стран ЕС больше всего данных труб поставлено в Грецию (3,9 тыс. тонн) и Ирландию
(2,6 тыс. тонн). Украинские сварные трубы (прочие) не поставляются на рынки стран Африки и Южной Америки.
За 1999 год Украина импортировала примерно 14,1 тыс. тонн труб на сумму примерно 15,4 млн. USD. При этом доля бесшовных горячекатаных труб достигла 75,5% (84,7% в денежном выражении), доля сварных труб (прочих) составила соответственно 19,0 и 12,6% и сварных труб большого диаметра — 5,5 и 2,7%.
География поставщиков стальных труб весьма обширна. Бесшовные трубы импортировались
из 26 стран мира, сварные трубы (прочие) — из 27 стран, а сварные трубы большого диаметра – из шести стран.
из 26 стран мира, сварные трубы (прочие) — из 27 стран, а сварные трубы большого диаметра – из шести стран.
Бесшовные трубы преимущественно поступили из России (56,3%), Австрии (12,4%) и Японии (11,4%). Сварные трубы большого диаметра импортировались большей частью из России (54,8%) и Германии (7,6%), а сварные трубы (прочие) — из России (79,0%), Беларуси (4,1%) и Польши (3,4%).
Обобщая данные по производству, экспорту и импорту стальных труб за 1999 год, а также в 1997-98 годы (табл. 3), можно сделать вывод о достаточно нестабильной ситуации на украинском рынке стальных труб.
Таблица 3. Структура украинского рынка стальных труб, тыс. тонн
|
Параметр
|
1997 г.
|
1998 г.
|
1999 г.
|
2000 г. (прогноз)
|
|
Производство
|
1808,3
|
1513
|
1157,0
|
1202-1227
|
|
Экспорт
|
1387,7
|
811,5
|
813,1
|
790-810
|
|
Поставка на внутренний рынок
|
420,6
|
701,5
|
343,9
|
412-417
|
|
Импорт
|
26,8
|
18,0
|
14,1
|
14-15
|
|
Итого, внутреннее
потребление |
447,4
|
719,5
|
358,0
|
426-432
|
Исходя из вышеизложенного полагаем, что в 2000 году ситуация на рынке стальных труб не
претерпит существенных изменений и сохранится на уровне четвертого квартала прошлого года. Следует ожидать определенную стабилизацию мировых цен на нефть и нефтепродукты, что “заморозит” рынок стальных труб нефтяного сортамента на достаточно высоком уровне.
Эксперты считают, что в 2000 году увеличится спрос в странах ЕС на сварные трубы
небольшого диаметра. В то же время отсутствие больших инвестиционных проектов приведет к снижению производства сварных труб большого диаметра. Ожидается некоторое улучшение ситуации на рынке бесшовных труб.
претерпит существенных изменений и сохранится на уровне четвертого квартала прошлого года. Следует ожидать определенную стабилизацию мировых цен на нефть и нефтепродукты, что “заморозит” рынок стальных труб нефтяного сортамента на достаточно высоком уровне.
Эксперты считают, что в 2000 году увеличится спрос в странах ЕС на сварные трубы
небольшого диаметра. В то же время отсутствие больших инвестиционных проектов приведет к снижению производства сварных труб большого диаметра. Ожидается некоторое улучшение ситуации на рынке бесшовных труб.