ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

Девять месяцев текущего года
являются для украинских производителей и
продавцов ферросплавов достаточно успешными.

Обобщая данные об отечественном
производстве, потреблении и экспорте
ферросплавов в 2000 году (табл. 1), следует
констатировать существенное улучшение
показателей по сравнению с прошлым годом. Тем
самым подотрасль внесла довольно заметную лепту
в наметившийся подъем экономики Украины. В целом
отечественные производители и продавцы имеют
достаточно хорошие перспективы на четвертый
квартал 2000 года.

Успешной торговле украинскими
ферросплавами способствует и то, что мировая
экономическая ситуация по итогам девяти месяцев
2000 года имеет в целом положительную тенденцию.
Хотя уже наметилось некоторое замедление темпов
прироста по сравнению с прошлым годом. Тем не
менее, как свидетельствуют данные IISI, в 63 странах
было произведено 622,3 млн. тонн стали, или 98%
мирового производства, при этом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года рост
составил 9,5%. По регионам мира рост производства
стали изменяется от 3,2% (Африка) до 18,1% (СНГ), за
исключением спада в Океании (-2,1%).

Ферросплавные заводы нашей
страны (Никопольский, Запорожский и
Стахановский), а также Краматорский МЗ, по данным
УкрФА, за январь – сентябрь 2000 года произвели
примерно 1044,5 тыс. тонн продукции (табл. 2), что
составляет 133,6% соответствующего периода
прошлого года.

Следует отметить, что, несмотря
на весьма неустойчивую ситуацию в энергетике
Украины, ферросплавщики в 2000 году приложили
максимум усилий для решения энергетической
проблемы для каждого предприятия, что позволило
им достаточно уверенно наращивать производство.
Наряду с этим благоприятная конъюнктура рынка
ферросплавов позволила увеличить экспорт в
натуральном выражении примерно в 1,5 раза по
сравнению с аналогичным периодом 1999 года (рис. 1).

Экспорт ферросплавов из Украины
за период январь – сентябрь 2000 года, по
оперативным данным Таможенной службы Украины,
составил примерно 600,3 тыс. тонн на сумму примерно
252,4 млн. USD.

Номенклатура как экспорта, так и
импорта ферросплавов за девять месяцев 2000 года
практически не изменилась. Украинские
экспортеры продолжают поставлять ферросплавы
одиннадцати наименований согласно кодам ТН ВЭД.

Структура украинского экспорта
ферросплавов достаточно стабильна: примерно 78,5%
экспорта приходится на марганцевые ферросплавы,
в том числе 54,7% на ферросиликомарганец и 23,8% на
ферромарганец. Поставки ферросилиция составляют
примерно 19,8% объема экспорта. Доля малотоннажных
ферросплавов в экспорте составляет только 1,7%.

География поставок украинских
ферросплавов в текущем году остается довольно
обширной. В настоящее время потребителями
являются 35 стран четырех континентов, за
исключением стран Южной Америки и Океании с
Австралией. Следует отметить, что на долю стран,
потребителей украинских ферросплавов,
приходится 62,4% объема мирового производства
стали, или 388,5 млн. тонн. Это свидетельствует о
достаточно высокой конкурентной способности
украинских ферросплавов.

Распределение экспорта по
регионам показывает, что основными
потребителями украинских ферросплавов являются
государства СНГ, на долю которых приходится 48,2%
всего экспорта (табл. 3).

На втором месте находятся
страны Азии (26%), которые несколько увеличили свою
долю, а на третьем – государства Восточной
Европы (12,7%). Среди государств СНГ в желтой майке
лидера традиционно находится Российская
Федерация, которая за девять месяцев 2000 года
импортировала из Украины около 247,8 тыс. тонн
ферросплавов, в том числе 129,0 тыс. тонн
ферросиликомарганца (52,1% поставок ферросплавов в
РФ), 105,8 тыс. тонн ферромарганца (42,7%) и 12,1 тыс. тонн
ферросилиция (4,9%).

На втором месте по потреблению
украинских ферросплавов находятся страны Азии –
26% всего экспорта. Традиционными рынками сбыта
для Украины являются Южная Корея (40,6 тыс. тонн) и
Турция (87,1 тыс. тонн). Из всех поставок в этот
регион силикомарганец составляет 72,4%, а
ферросилиций – 27,5%.

На долю стран Восточной Европы
приходится 12,7% экспорта ферросплавов. Из них
ферросилиций составляет 45,6%,
ферросиликомарганец – 29,5% и ферромарганец – 24,7%.

Структура экспорта украинских
ферросплавов за девять месяцев 2000 года несколько
отличается от показателей 1999 года (табл. 4). По
сравнению с прошлым годом, доля
ферросиликомарганца уменьшилась примерно в 1,05
раза, а доля ферромарганца возросла в 1,17 раза.

Ситуация с экспортом базовых
ферросплавов в 2000 году складывается следующим
образом.

Ферросиликомарганец в текущем
году поставлялся в 21 страну мира. Большей частью
он экспортировался в страны СНГ (44,1% всего объема)
и Азии (34,4%). Основными потребителями данного
товара являются Россия (129 тыс. тонн), Турция (62,9
тыс. тонн), Южная Корея (40,6 тыс. тонн), Канада (16,4
тыс. тонн), Египет (14,8 тыс. тонн) и Польша (14,2 тыс.
тонн). Следует отметить, что среднемесячный
экспорт ферросиликомарганца примерно на 28%
превышает уровень прошлого года.

Ферромарганец в основном был
поставлен в страны СНГ (85,3% всего объема) и
Восточной Европы (13,2%). Среди них вне конкуренции
Россия – 105,8 тыс. тонн, или 73,9% всего объема, на
последующих позициях находятся Румыния (15,6 тыс.
тонн) и Казахстан (10,3 тыс. тонн). Среднемесячный
экспорт ферромарганца по сравнению с 1999 годом
возрос примерно на 56%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (36,1% всего объема), Восточной Европы
(29,3%) и СНГ (19,8%). Среди стран-потребителей
выделяются Турция (23,9 тыс. тонн), Россия (12,1 тыс.
тонн), США (11,4 тыс. тонн) и Румыния (9,6 тыс. тонн). В
целом же среднемесячный экспорт ферросилиция
примерно на 29% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (20,2 тонны) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставляемых из Украины,
достаточно обширна: ферроникель, ферромолибден,
ферровольфрам, ферротитан, феррованадий и
феррониобий.

Среди малотоннажных
ферросплавов наибольшим спросом пользовались
украинские ферроникель (6,7 тыс. тонн), ферротитан
(1,6 тыс. тонн) и ферромолибден (0,05 тыс. тонн).
География поставок малотоннажных ферросплавов
из Украины в течение девяти месяцев 2000 года
достаточно обширна – 15 стран мира импортировали
эту продукцию. Из общего количества (10,4 тыс. тонн)
малотоннажных ферросплавов, больше всего было
экспортировано ферроникеля (64,4% всего объема) и
ферротитана (15,6%). Ферроникель большей частью
поставлялся в страны ЕС и Балтии – примерно по 3,2
и 3,5 тыс. тонн соответственно. Основными
потребителями ферроникеля являются Германия (2,7
тыс. тонн) и Эстония (2,9 тыс. тонн). Ферротитан в
основном экспортировался в Россию (0,7 тыс. тонн),
Нидерланды (0,3 тыс. тонн) и США (более 0,2 тыс. тонн),
что составляет 74,6% поставок этого ферросплава.

Объем импорта ферросплавов
Украиной за девять месяцев текущего года
составил около 27,8 тыс. тонн на сумму 28,1 млн. USD.
Поставщиками ферросплавов в Украину в отчетном
периоде являлись 17 стран разных регионов:
Азербайджан, Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия,
Казахстан, Латвия, Македония, Нидерланды, Россия,
Сингапур, Словакия, Словения, Финляндия, Чехия,
Швеция и Эстония.

Основные поставки были
произведены из Латвии (около 17,9 тыс. тонн), России
(4,0 тыс. тонн), Нидерландов (1,7 тыс. тонн), Грузии (1,4
тыс. тонн), а также Германии (0,9 тыс. тонн), что
составляет 92,3% всего объема. Среди отгруженных в
Украину ферросплавов преобладает феррохром (16,7
тыс. тонн), доля которого составляет 60,2%, а также
ферросилиций (5,4 тыс. тонн, или 19,5%). При этом на
малотоннажные ферросплавы (ферромолибден,
ферровольфрам ферротитан, феррованадий,
феррониобий, феррофосфор и прочие) приходится 3,3
тыс. тонн, или 11,6% объема импорта. Среднемесячный
импорт ферросплавов Украиной составляет около 3,1
тыс. тонн.

Мировой рынок

Мировое производство стали в
1999-2000 годах характеризуется достаточно
стабильными показателями (табл. 5). Одновременно
отмечается значительный рост потребления черных
металлов в мире, что потребовало корректировки
прогноза на развитие ситуации со спросом на
металлопродукцию в ближайшие пять лет (34-я
конференция IISI в Мельбурне, 2000 год). Эксперты
полагают, что в 2001 году ожидается стабилизация
ситуации на рынке ведущих промышленно развитых
стран и рост потребления в странах Азии и Южной
Америки. Прогнозируют, что в этот период мировое
потребление стали может возрасти на 17 млн. тонн
до 769,2 млн. тонн, причем из них на долю Китая
приходится примерно 10 млн. тонн. В перспективе в
2005 году мировое потребление металлопродукции
может достигнуть 830 млн. тонн, или на 78 млн. тонн
больше, чем в 2000 году.

Положение на мировом рынке
производства стали и потребления
металлопродукции обуславливает и развитие
ситуации на мировом рынке ферросплавов.
Положительные сигналы рынка стали вселяют
надежду, что и ферросплавщики будут работать
достаточно ритмично.

На мировом рынке базовых
ферросплавов в январе – октябре текущего года
сохранялась достаточно стабильная ценовая
ситуация (таблица 6).

Европейский рынок ферросилиция,
претерпев некоторые колебания в первой половине
октября, все же вернулся к уровню цен конца
первого квартала текущего года – 1100-1200 DM/т. Тем не
менее, по сравнению со среднегодовой ценой за 1999
год падение составляет около 2%. На американском
рынке импортного 75-процентного ферросилиция
цены после пика в июне (0,360-0,380 USD/lb) продолжали
медленно дрейфовать до отметки 0,340-0,350 USD/lb во
второй декаде октября. На ферросилиций
азиатского рынка цены после подъема в конце
августа, похоже, стабилизировались в октябре на
отметке 490-510 USD/т. По информации MBR, японские
предприятия в первом полугодии повысили
потребление ферросилиция на 12,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

На европейском рынке
ферромарганца с содержанием углерода до 7,5% после
некоторого затишья в первом квартале 2000 года
цены подскочили и в октябре штурмовали отметку
980-1040 DM/т. По сравнению с 1999 годом рост цен
составил примерно 40%. На американском рынке цены
высокоуглеродистого ферромарганца в августе –
сентябре достигли максимума за прошедший период
2000 года (490-520 USD/lt), а затем снизились и достигли в
октябре уровня 470-480 USD/lt. Тем не менее, уровень
средней цены октября примерно на 10% превышает
среднегодовой уровень 1999 года. На азиатском
рынке по состоянию на октябрь 2000 года средние
цены по сравнению с 1999 годом возросли примерно на
4% и достигли 400-410 USD/т.

Европейский рынок
силикомарганца в апреле – октябре 2000 года
проявляет себя как достаточно стабильная
система с уровнем цен во второй декаде октября
980-1010 DМ/т. При этом средний уровень цен октября
примерно на 24% превышает среднегодовой
показатель 1999 года. Напротив, цены американского
рынка силикомарганца в текущем году имеют
тенденцию к понижению и в октябре остановились
на уровне 430-452 USD/т. При этом по сравнению с 1999
годом цена уменьшилась примерно на 7%. На
азиатском рынке силикомарганца за период июнь –
октябрь цены стремятся достигнуть уровня 1999
года, хотя и находятся под давлением более
дешевого китайского рынка. Во второй декаде
октября цены достигли 400-420 USD/т FOB. Японские цены
вращаются вокруг 430-440 USD/т CIF при объемах поставок
1000-2000 тонн. По имеющейся информации, японские
покупатели в текущем году меньше покупают
силикомарганца, чем в прошлом, вследствие
достаточных запасов.

О динамике мирового рынка
силикомарганца свидетельствуют также данные
Международного института марганца (IMnI): в первом
квартале текущего года поставки силикомарганца
из 21 страны-экспортера в 8 стран-импортеров
(Франция, Бельгия, Люксембург, Германия, Италия,
Великобритания, Испания, США) возросли в 1,3 раза
по сравнению с аналогичным показателем 1999 года.

Рынок феррохрома в последние
пять месяцев текущего года остается достаточно
спокойным. На европейском рынке цены на
высокоуглеродистый феррохром превышают
среднегодовую цену 1999 года примерно на 10% и
находятся в интервале 0,41-0,43 USD/фунт Cr. На рынках
США и Азии ситуация также достаточно стабильная.
На американском рынке высокоуглеродистого
феррохрома цена продолжает оставаться на
отметке 0,39-0,41 USD/фунт Cr, а на азиатском – 0,35-0,37
USD/фунт Cr. По мнению экспертов, 2001 год будет,
вероятно, хорошим годом для производителей
феррохрома.

Мировой рынок малотоннажных
ферросплавов в целом характеризуется
активностью (табл. 7).

Европейский рынок феррованадия
сохраняет отрицательную тенденцию. За последние
пять месяцев цены на феррованадий достаточно
целенаправленно снижались и к середине октября
достигли уровня 7,95-8,05 USD/кг V. При этом средняя
цена октября была примерно на 23% ниже уровня 1999
года. Ситуация на американском рынке в
значительной степени следовала за европейским
рынком. За июнь – октябрь цены снизились до
отметки 4,50-4,65 USD/кг V.

Мировой рынок ферровольфрама в
текущем году достаточно стабилен. На европейском
рынке цены после довольно продолжительной
остановки на уровне 5,60-5,80 USD/кг W с июня медленно
поползли вниз и находятся на отметке 5,50-5,80 USD/кг W,
что примерно на 3% ниже среднего уровня 1999 года.
Азиатский рынок ферровольфрама продолжал
демонстрировать солидарность с Европой и в
октябре приблизился к уровню 5,40-,55 USD/кг W.

Мировой рынок ферромолибдена в
июне – октябре медленно снижался. К середине
октября цены европейского рынка на
ферромолибден с 65-70% Mo упали и составили 6,70-7,90
USD/кг Mo, а для 60% Mo – 6,42-6,50 USD/кг Mo. Отклонение
текущего среднего уровня цен от уровня 1999 года
достигло 7%. Цены на американском рынке в сентябре
достигли уровня 3,0-3,40 USD/кг Mo, а на азиатском –
6,45-6,55 USD/кг Mo.

За период июнь – сентябрь
текущего года рынок ферротитана медленно
двигался вниз и к октябрю достиг уровня 3,00-3,20
USD/кг Ti. Однако в октябре наметилось улучшение
ситуации на рынке, о чем свидетельствует
повышение цен до уровня 3,20 – 3,40 USD/кг Ti.

Все изложенное свидетельствует
о том, что ситуация на рынках ферросплавов
достаточно стабильна и имеет в четвертом
квартале довольно благоприятные перспективы.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Рис.1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 1999-2000 гг.

Таблица 1. Структура
распределения украинского рынка ферросплавов

Таблица 2.Производство
ферросплавов в Украине в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Источник: УкрФА

Таблица 3.Экспорт
ферросплавов из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 4.Экспорт украинских
ферросплавов,%

Таблица 5. Производство стали
в мире, млн. тонн

Источник: MBR “Ferro-alloys Monthly”

Таблица 6 Ценовая ситуация на
мировом рынке базовых ферросплавов
(среднемесячные уровни)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Таблица 7.Ценовая ситуация на
мировом рынке малотоннажных ферросплавов
(средние значения уровней)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com