Прогнозы руководителей ведущих организаций и компаний о конъюнктуре рынка проката черных металлов в 2000 году

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 2000

Прогнозы Руководителей ведущих организаций и компаний о рынке проката черных металлов в 2000 году

Подготовлено по материалам журнала “Metal Bulleten” (6.01.2000 г.)

Ян Крисмас (Ian Christmas), генеральный секретарь Международного института чугуна и стали (International Iron & Steel Institute):
 “В ХХІ веке в условиях устойчивого развития “разумная” сталь станет самым оптимальным продуктом для обеспечения материальных потребностей общества”
Существуют благоприятные краткосрочные прогнозы спроса на сталь во многих частях света. Производители стали вступают в новый год куда более уверенными в своих перспективах, нежели двенадцать или даже шесть месяцев тому назад.
В канун нового тысячелетия возникает и следующий вопрос: “Каковы будут основные изменения на рынках стали в более длительной перспективе?” Несмотря на некоторые торговые разногласия, процесс интернационализации
сталелитейной промышленности в значительной мере продолжится при все более усиливающейся специализации и укрупнении предприятий путем слияний и созданий стратегических альянсов. Увеличатся и объемы торговли стальными полуфабрикатами, так как некоторые из существующих производителей готовой продукции в промышленно развитых странах предпочитают импорт инвестированию.
Электронная торговля (продажи через компьютерные сети), позволяющая увеличивать скорость и улучшать качество обмена информацией с клиентами, открывает превосходные возможности для сталелитейных предприятий. Сталь получит статус экологически чистого продукта благодаря достигнутому высокому уровню вторичной переработки (рециклинга), уникальной способности к вторпереработке и высокой прочности. Регионы мира последуют прекрасному примеру североамериканской сталелитейной промышленности в создании имиджа “новой стали” в широком общественном мнении.
В ХХ веке сталь стала своеобразной основой современного общества; в ХХІ веке в условиях устойчивого развития “разумная” сталь станет самым оптимальным продуктом для обеспечения материальных потребностей общества.
У стали очень хорошее будущее.

Акира Чихайя (Akira Chihaya), президент “Nippon Steel Corp”:
"Прогнозы дальнейшего увеличения спроса на сталь до сих пор являются неподтвержденными из-за экономической неопределенности”
В 1999 году японская экономика преодолела самую тяжелую фазу затянувшегося спада деловой активности. Внутренний рынок по-прежнему остается пассивным, в результате чего выпуск сырой стали, скорее всего, возрастет до 97 млн.
тонн за счет увеличения объемов экспорта на азиатские рынки.
Правительственные меры, направленные на оживление экономики, должны достигнуть определенных результатов в 2000 году. Тем не менее, прогнозы дальнейшего увеличения спроса на сталь до сих пор не получили подтверждения по причине экономических неопределенностей, таких как структурный разрыв между объемами спроса и предложения на рынке, депрессивное состояние капиталовложений и потребления в частном секторе экономики, усиление позиций японской йены, неизменная практика протекционизма (особенно в США) и завершение процесса пополнения
товарных запасов на азиатских рынках.
Кроме того, мировые стандарты все более проникают во все составляющие экономики, ускоряют процесс естественного отбора корпораций на рынках ценных бумаг с увеличением важности эффективности инвестиционных вложений.
Как следствие, жизненно важные альянсы создаются между компаниями во всех отраслях экономики, вовлекая всю японскую промышленность в стадию беспрецедентного подъема деловой активности.

Эндрю Шарки (Andrew Sharkey), президент и исполнительный директор Американского института чугуна и стали (American Iron & Steel Institute):
"Мы определенно станем свидетелями постепенного восстановления справедливой стоимости сталепродукции вследствие торговых разбирательств и подъема мировой экономики”
В 2000 году ожидается продолжение благоприятных процессов во всей сталелитейной промышленности Северной Америки. Однако и эти процессы следует анализировать в контексте кризиса промышленного перепроизводства,
продолжающегося вот уже 18 месяцев. Объемы импорта в 1999 году все равно превысят уровень 35 млн. коротких тонн, т.е. второго наиболее высокого объема импорта после 41 млн. коротких тонн в 1998 году. Большое число предприятий завершило 1999 год со значительными убытками, тогда так прибыль остальных компаний резко уменьшилась.
Мы предполагаем, что в 2000 году коэффициент использования производственных мощностей постепенно увеличится до 90%, а объемы продажи стали незначительно возрастут, главным образом, по причине некоторого уменьшения
импорта и продолжающегося сокращения товарных запасов.
Уровень потребления в таких основных сталепотребляющих отраслях, как строительная отрасль, автомобилестроение и приборостроение, останется на высоком уровне в 2000 году. Тем не менее, производство сельскохозяйственной техники останется на низком уровне.
Североамериканские производители стали продолжат совместные действия для того, чтобы сделать ее наиболее предпочтительным товаром. Список таких совместных действий включает создание:
 “ULSAB-AVC” — глобального консорциума, предназначенного для разработки прогрессивных малотоннажных моделей стальных автомобильных конструкций, которые будут отвечать требованиям безопасности 2004 при сохранении длительного срока службы, высоких эксплуатационных качеств и доступной цены;
Североамериканского объединения стальных конструкций;
Объединения металлической кровли;
организацию проекта “IMPACT” (совместный проект компании “Форд”, армии США и производителей стали для создания новых малотоннажных грузовиков) и создание Объединения стали.
Сталелитейная промышленность Северной Америки, которая концентрирует усилия на расширении новых и традиционных рынков, на улучшении мировой рыночной конъюнктуры и интенсивном применении новых технологий, готова к вступлению в новое тысячелетие.

Эккехард Шульц (Ekkehard Schulz), президент Европейской конфедерации черной металлургии (European Confederation of Iron & Steel Industries):
“Улучшающиеся ценовые показатели на международных рынках должны способствовать росту внутренних цен и
понизить риск отклонения торговых потоков от традиционных направлений”
По состоянию на конец 1999 года перспективы европейского рынка стали представляются куда более обнадеживающими, чем в тот же период в году предыдущем. Все указывает на продолжение и возрастание подъема,
наметившегося в течение нескольких последних месяцев.
Улучшение макроэкономических условий послужит сильным толчком для увеличения спроса на сталь. Часть основных сталепотребляющих отраслей промышленности сохранит существующие высокие объемы производства, а некоторые отрасли еще больше увеличат эти показатели. Промышленное производство находится на подъеме, и такие
отрасли промышленности, как строительный сектор, демонстрируют высокий уровень деловой активности.
Таким образом, спрос, лежащий в основе этого экономического подъема, не вызван спекуляциями на рынке. По мере того, как рыночные условия будут улучшаться, финансовые результаты работы компаний должны повыситься после резкого спада деловой активности в 1999 году.
С одной стороны, высокие котировки американского доллара привели к увеличению материальных затрат компаний. Однако, с другой стороны, экспортная деятельность становится весьма прибыльным делом. Улучшающиеся ценовые
показатели на международных рынках должны способствовать росту внутренних цен и понизить риск отклонения торговых потоков от традиционных направлений.
Объемы европейского импорта остаются на высоком уровне, хотя и несколько отстают в данный момент от объемов импорта в 1998 году. Для обеспечения устойчивого восстановления рынка стали ЕС очень важно, чтобы объемы импорта отражали реалии рынка. В этом большую помощь окажет продолжающийся подъем на рынках стран
Юго-Восточной Азии, а равно и проявленная готовность европейских властей применять адекватные меры против самых откровенных случаев недобросовестной торговли, наносящей ущерб внутренней европейской промышленности.
Это должно четко продемонстрировать, что не будет никакого попустительства действиям наших торговых партнеров, которые противоречат нормам и правилам ВТО.
При столь хорошем состоянии дел в 2000 году производство сырой стали в Европе превысит уровень 1999 года, а быть может и уровень 160 млн. тонн, достигнутый в 1998 году. 

Энрике Альварес (Enrique Alvarez), генеральный секретарь Латиноамериканского института чугуна и стали (Latin American Iron & Steel Institute): 
"В Латинской Америке прогнозируется постоянное увеличение объемов производства и потребления стали в течение ближайших пяти лет"
На рынках стали прослеживается оживление деловой активности в ответ на улучшение экономической ситуации в
латиноамериканских странах в течение IV квартала 1999 года и в связи с благоприятными перспективами на 2000 год. В октябре 1999 года производство сырой стали в регионе снизилось лишь на 0,8% по сравнению с сентябрем того же года. Однако, несмотря на тенденцию к улучшению, 1999 год останется периодом депрессии для сталелитейной промышленности Латинской Америки, показатели деятельности которой до этого не ухудшались, начиная с 80-х годов. Кроме того, падение производства на 3,9% в январе — октябре 1999 года, безусловно, значительно превысило темпы спада производства стали в целом в мире (0,7%).
Но общее сокращение выпуска сырой стали в регионе в 1999 году должно быть меньше, чем спад на 6,1%, зарегистрированный в первой половине 1999 года. Скорее всего, производство сырой стали достигнет 50,7 млн. тонн в 1999 году против 51,5 млн. тонн, произведенных в 1998 году, т.е. снизится на 1,6%.
В 2000 году ожидается увеличение выпуска сырой стали до 52,4 млн. тонн (+3,4% по сравнению с показателем 1999 года и +1,8% по сравнению с 1998 годом). Кроме всех прочих факторов, это будет вызвано усилением внутреннего спроса в результате мер, которые принимают правительства латиноамериканских государств против импорта по демпинговым ценам из некоторых восточноевропейских стран и иных регионов мира.
В Латинской Америке прогнозируется постоянное увеличение объемов производства и потребления стали в течение ближайших пяти лет.

Херст Вайцман (Horst Weitzmann), президент Европейской ассоциации независимых сталелитейных заводов (European Independent Steelworks Association):
"Европе и США совершенно необходимо быстро достигнуть договоренности о возобновлении переговоров по вопросу либерализации торговли в 2000 году"
В конечном счете, 1999 год не был таким уж плохим для европейского рынка малотоннажной длинномерной металлопродукции. Во второй половине года спрос и цены на этот вид продукции увеличились, а перспективы на 2000 год обещают еще больший рост.
В экономиках стран ЕС четко прослеживаются все симптомы оживления. Общее увеличение деловой активности должно обеспечить экономический рост на 2,8% в 2000 году.
Существуют также признаки экономического подъема в азиатских странах, где всего два года назад свирепствовал глубокий финансовый кризис, и которые несли значительные убытки из-за падения цен на стальную продукцию.
Сегодня эти признаки добавляют еще больше оптимизма в будущем сталелитейной промышленности. И эти радужные перспективы не нарушат ни нерешительные действия в экономике США, ни риск новых инфляционных витков.
По мере улучшения рыночной конъюнктуры, в 2000 году создается риск переполнения наших рынков импортным длинномерным прокатом, что приведет к еще большему усилению деловой конкуренции. Совместно с некоторым избытком предложений, это еще больше обострит ситуацию на рынке. В результате, цены на готовую стальную
продукцию могут понизиться.
Европейский союз остается наиболее "открытым" рынком длинномерного проката в мире. В основном импортные поставки идут из соседних стран, в которых условия доступа на рынок и торговля не являются настолько открытыми
и честными, как они должны быть. Довольно часто правительства наших стран потакают таким действиям.
По этой причине наша ассоциация одобряет поддержанное правительствами европейских стран намерение Европейской комиссии продолжить переговоры о вступлении в ЕС и начать переговоры по созданию зоны свободной торговли со странами Средиземноморья. Крайне важно, чтобы все эти государства быстро внесли изменения в свое
внутреннее законодательство для соответствия нормам и правилам, установленным международными организациями и используемым в странах ЕС.
Наконец, после неудачной встречи ВТО в Сиэтле, Европе и США совершенно необходимо быстро достигнуть договоренности о возобновлении переговоров по вопросу либерализации торговли в 2000 году. Из-за
стремительной глобализации рынка стали эта задача остается наиболее приоритетной для сталелитейной промышленности и для правительств наших стран.

Джон Крэб (John Crabb), президент подразделения по черной металлургии компании "BIR": 
"Я уверен, что уже созданы все предварительные условия для дальнейшего увеличения спроса и цен на лом черных металлов"
В 1999 году компании, занимающиеся торговлей и переработкой лома черных металлов, прошли через очень серьезные испытания во всех регионах мира. Это был год переменных успехов и неудач. Несмотря на постепенное восстановление азиатских рынков и мировой экономики в целом, цены и спрос на металлолом оставались довольно
низкими, особенно в первой половине 1999 года. В результате этого снизились объемы сбора металлолома. Ближе к концу года, благодаря действию мощной экономики США и усилению роста в Европе и Азии, возрос объем выпуска стали, а спрос и цены на лом черных металлов поднялись до более стабильного уровня.
Развитие технологии и увеличение количества моделей различных электродуговых печей привели к значительному приросту электроплавильных мощностей в мире. Недавнее исследование, проведенное Международным
институтом чугуна и стали, прогнозирует увеличение мировых электроплавильных мощностей на 2% в год в течение ближайших десяти лет. К этому времени более 40% стали в мире будет выплавляться в электродуговых печах. Это обеспечит стойкий спрос на лом черных металлов в долгосрочной перспективе.
По мере вступления в новое тысячелетие, можно будет постоянно менять торговых партнеров в результате изменений рыночной динамики. При сокращении экспорта и необходимости увеличивать объемы импорта, в обозримом будущем США, скорее всего, превратиться в чистого импортера лома черных металлов. Новоявленные поставщики
металлолома, такие как страны СНГ, столкнулись со значительными нарушениями условий и сроков
поставок из-за экспортных налогов и других факторов и так и не смогли достигнуть того уровня стабильности поставок, который устраивает покупателей.
Я уверен, что уже созданы все предварительные условия для дальнейшего увеличения спроса и цен на лом черных металлов в течение нового 2000 года.

Ю Санг-Бу (Yoo Sang-Boo), председатель правления компании "Pohang Iron & Steel Co" (Posco):
"В сфере материального производства сохраняются положительные тенденции развития, а строительная отрасль должна еще более интенсифицировать деловую активность, что ведет к ожиданиям увеличения спроса на сталь в
Корее"
В 1999 году в корейской экономике наблюдался значительный рост, вызванный быстрым восстановлением уровней капиталовложений и потребления в частном секторе экономики. В связи со стабилизацией на финансовых рынках, объем ВВП страны должен возрасти на 10,2% по сравнению с показателем 1998 года. Как ожидается, потребление в
частном секторе будет из года в год увеличиваться на 8,7% вследствие стабильного роста реальных доходов населения и сокращения уровня безработицы.
В 2000 году макроэкономический курс переориентируется от политики экспансии к активной реструктуризации корпоративных и финансовых секторов экономики. В результате этих действий планируется стабилизировать общий
экономический рост на уровне 6,6%. Хотя капиталовложения и потребление населения будут не такими крупными, как в 1999 году, строительная отрасль демонстрирует все признаки оживления. Такие основные показатели, как количество
разрешений на ведение строительных работ и состояние рынка недвижимости, находятся на подъеме, вследствие чего ожидается, что строительная отрасль увеличит объемы оказанных услуг на 7,5% в 2000 году. Правительство принимает
новую политику экономической стабилизации, и экономика развивается умеренными темпами, в результате чего положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса снизится до предполагаемой величины в 12,3 млрд. USD против 25,3 млрд. USD в 1999 году.
Трудности экономического характера вызвали падение внутреннего спроса на сталь на 34,6% в 1998 году. Однако быстрое восстановление экономики в 1999 году и благоприятствующее состояние дел в таких сталепотребляющих
отраслях, как автомобиле- и приборостроение, привели к увеличению внутреннего спроса на 33,4%.
В 2000 году в сфере материального производства сохранятся положительные тенденции развития, а строительная отрасль должна еще более интенсифицировать деловую активность, что ведет к ожиданиям увеличения
спроса на сталь в Корее на 10,2% до уровня 37,1 млн. тонн.
С другой стороны, несмотря на продолжающийся подъем мировой экономики, объемы экспорта стали должны увеличиться лишь на мизерную величину. Прогнозируется экспорт 12,45 млн. тонн стали, что на 3,1% меньше чем в 1999 году. Причинами такого уровня экспорта являются действия промышленно развитых стран (таких как США), направленные на ограничение импорта; более высокий уровень самообеспеченности в развивающихся странах и достижение пределов экспортного потенциала по некоторым видам металлопродукции из-за увеличения внутреннего
спроса.
Производство сырой стали в черной металлургии Кореи в 1999 году развивалось довольно вяло по причине закрытия завода компании "Dongkuk Steel" в Пусане и временного прекращения работы компании "Kangwon Industries". Тем не менее, внутренний спрос на готовую сталь значительно увеличился, также были открыты новые сталелитейные заводы, что привело к выпуску 44,16 млн. тонн стали (увеличение на 11,7% по сравнению с показателями 1998 года).
В 2000 году выплавка стали в электродуговых печах еще больше увеличится. Например, планируется строительство мини-завода "Posco" в Кваньяне для достижения более высокого коэффициента использования мощностей и
введение в эксплуатацию мини-завода компании "Hanbo". Таким образом, производство сырой стали увеличится на 5,7% против уровня 1999 года (до 42,78 млн. тонн).
В это же время, объемы импорта стали в Корею значительно выросли в 1999 году в результате стремительного усиления деловой активности на внутреннем рынке и дефицита некоторых видов металлопродукции. Как следствие этого, импорт стали увеличился на 292,1% до 5,77 млн. тонн. В 2000 году ожидается дальнейшее увеличение импорта стали на 9,5% до уровня 6,32 млн. тонн, так как экономика продолжает развиваться и вводятся в действие новые мощности по холодной прокатке стали.

Вираш Криттафол (Wirash Krittaphol), президент Федерации черной металлургии АСЕАН (Iron & Steel
Industry Federation of the Association of Southeast Asian Nations):
“Мы вступаем в 2000 год с более благоприятными перспективами, нежели в прошлом году”
В 1999 году потребление готовой стали в странах АСЕАН увеличилось на 8% — с 17,4 млн. тонн до 18,8 млн. тонн (аналогичный показатель в 1998 году снизился вдвое по отношению к 1997 году). Уровни цен в 1999 году были гораздо более стабильными, нежели в предыдущем году. Усиление позиций японской йены и антидемпинговые расследования в США еще более стимулировали экспорт из стран АСЕАН. В результате этого в 1999 году объемы экспорта из
АСЕАН увеличились на 5%.
Хотя в 2000 году прогнозируется экономический рост, мы не строим прогнозов на полное восстановление деловой активности в строительной отрасли. Этой отрасли потребуется еще несколько лет для полного восстановления.
Рост объема потребления в странах АСЕАН в основном вызван Таиландом, который потребляет наибольшее количество стали в регионе.
В новом году потребление готовой стали в странах АСЕАН увеличится как минимум на 10% до уровня 21 млн. тон. В результате этого объемы экспорта могут возрасти не более чем на 5%. Так как данный регион является импортером стали, увеличение потребления приведет к повышению импорта примерно на 20% — с 11,5 млн. тонн в 1999 году до
приблизительно 14 млн. тонн в 2000 году. Большую часть импорта составит высококачественная сталь, которую не имеют возможности производить в Юго-Восточной Азии.
Два года спустя после начала экономического кризиса в регионе, экономика достигла самого низкого уровня деловой
активности. В течение второй половины 1999 года мы наблюдали четкие симптомы экономического роста. Лично я полагаю, что мы вступаем в 2000 год с более благоприятными перспективами развития сталелитейной промышленности стран АСЕАН, нежели в прошлом году.