ФЕРРОСПЛАВЫ

ФЕРРОСПЛАВЫ

УКРАИНА

Восемь месяцев 2000 года
характеризуются для украинских производителей и
продавцов ферросплавов достаточно эффективной
работой.

Анализ текущего состояния
отечественного производства, потребления и
экспорта ферросплавов (табл. 1), несмотря на
нестабильную в целом ситуацию в экономике
Украины, свидетельствует о превышении
показателей прошлого года. В целом,
отечественные производители и продавцы имеют
хорошие перспективы на четвертый квартал 2000
года.

Торговле украинскими
ферросплавами способствует также и то, что
мировая экономическая ситуация по итогам восьми
месяцев 2000 года имеет в целом положительную
тенденцию. Как свидетельствуют данные IISI, в 63
странах было произведено 553,9 млн. тонн стали, или
98% мирового производства, при этом по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года рост
составил 10,1%. По регионам мира прирост
производства стали изменяется от 3% (Африка) до 19,1%
(СНГ), за исключением спада в Океании (-3,4%).

Основные производители
ферросплавов нашей страны, по оперативным данным
Украинской ассоциации производителей
ферросплавов и другой металлургической
продукции (УкрФА), за январь – август 2000 года
произвели примерно 933 тыс. тонн продукции (табл. 2),
что составляет 137% соответствующего периода
прошлого года.

Ферросплавные заводы нашей
страны (Никопольский, Запорожский и
Стахановский), по оперативным данным ПХО
"Металлургпром", за январь – август 2000 года
произвели примерно 861 тыс. тонн продукции (табл. 2),
что составляет 134% соответствующего периода
прошлого года.

Следует отметить, что, несмотря
на весьма неустойчивую ситуацию в энергетике
Украины, ферросплавщики в 2000 году, используя
благоприятную конъюнктуру мирового рынка
металлопродукции, достаточно уверенно
наращивали производство. Поэтому вполне логично,
что за восемь месяцев текущего года экспорт
ферросплавов в физическом измерении возрос
примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным
периодом 1999 года (рис. 1).

Экспорт ферросплавов из Украины
за период январь – август 2000 года, по оперативным
данным Таможенной службы Украины, составил
примерно 531,4 тыс. тонн на сумму около 223,8 млн. USD.

Анализ месячных поставок
ферросплавов показывает, что за период январь1999
года – август 2000 года среднемесячный экспорт
возрос примерно в два раза. Это свидетельствует
как об определенной стабильности в работе
ферросплавного производства, так и о достаточно
эффективной системе экспортных продаж
украинских ферросплавов.

Следует отметить, что
номенклатура как экспорта, так и импорта
ферросплавов за восемь месяцев 2000 года
практически не изменилась.

Структура украинского экспорта
ферросплавов достаточно стабильна: примерно 78,3%
экспорта приходится на марганцевые ферросплавы,
в том числе 54,4% – на ферросиликомарганец и 23,9% –
на ферромарганец. Поставки ферросилиция
составляют примерно 20,0% объема экспорта.

География поставок украинских
ферросплавов весьма обширна. В настоящее время
потребителями являются 35 стран четырех
континентов, за исключением стран Южной Америки
и Океании с Австралией.

Распределение экспорта по
регионам показывает, что основными
потребителями украинских ферросплавов являются
государства СНГ, на долю которых приходится 49,2%
всего экспорта (табл. 3).

На втором месте находятся
страны Азии (25,4%), а на третьем – государства
Восточной Европы (13,3%). Среди государств СНГ
традиционно неоспоримым лидером является
Российская Федерация, которая за восемь месяцев
2000 года импортировала из Украины примерно 221,9
тыс. тонн ферросплавов, в том числе 114,9 тыс. тонн
ферросиликомарганца (51,8% поставок ферросплавов в
РФ), 95,5 тыс. тонн ферромарганца (43,0%) и 10,5 тыс. тонн
ферросилиция (4,7%).

На втором месте по потреблению
украинских ферросплавов находятся страны Азии –
25,4% всего экспорта. Традиционными рынками сбыта
являются Южная Корея (32,8 тыс. тонн) и Турция (80,2
тыс. тонн). Из всех поставок в этот регион
силикомарганец составляет 71,1%, а ферросилиций –
28,8%. На долю стран Восточной Европы приходится 13,3%
экспорта ферросплавов. Из них ферросилиций
составляет 45,5%, ферросиликомарганец – 30,7% и
ферромарганец – 23,6%.

Ферросиликомарганец в текущем
году поставлялся в 21 страну мира (табл. 3). Большей
частью он экспортировался в страны СНГ (45,0% всего
объема) и Азии (33,3%). Основными потребителями
данного товара являются Россия (114,9 тыс. тонн),
Турция (58,4 тыс. тонн), Южная Корея (32,8 тыс. тонн),
Польша (13,9 тыс. тонн), Египет (13,5 тыс. тонн) и Канада
(11,7 тыс. тонн). Следует отметить, что
среднемесячный экспорт ферросиликомарганца
примерно на 27% превышает уровень прошлого года.

Ферромарганец в основном был
поставлен в страны СНГ (86,3% всего объема) и
Восточной Европы (13,1%). Среди них вне конкуренции
Россия – 95,5 тыс. тонн или 75,1% всего объема, на
последующих позициях находятся Румыния (14,4 тыс.
тонн) и Казахстан (8,8 тыс. тонн). Среднемесячный
экспорт ферромарганца по сравнению с 1999 годом
возрос примерно на 56%.

Ферросилиций экспортировался в
страны Азии (36,6% всего объема), Восточной Европы
(30,2%) и СНГ (19,7%). Среди стран-потребителей
выделяются Турция (21,7 тыс. тонн), Россия (10,5 тыс.
тонн), США (9,9 тыс. тонн) и Румыния (8,9 тыс. тонн). В
целом же среднемесячный экспорт ферросилиция
примерно на 30% превышает уровень прошлого года.

Феррохром в незначительных
количествах (12,2 тонны) был поставлен в Россию.

Номенклатура малотоннажных
ферросплавов, поставляемых из Украины,
достаточно обширна: ферроникель, ферромолибден,
ферровольфрам, ферротитан, феррованадий и
феррониобий.

Наибольшим спросом среди
малотоннажных ферросплавов пользовались
украинские ферроникель (6,7 тыс. тонн), ферротитан
(1,5 тыс. тонн) и ферромолибден (0,05 тыс. тонн).
География поставок малотоннажных ферросплавов
из Украины в течение восьми месяцев 2000 года
достаточно обширна – 14 стран мира импортировали
эту продукцию.

Из общего количества
малотоннажных ферросплавов (9,0 тыс. тонн) больше
всего было экспортировано ферроникеля (74,9% всего
объема) и ферротитана (16,9%). Ферроникель большей
частью поставлялся в страны ЕС и Балтии –
примерно по 3,2 и 3,5 тыс. тонн соответственно.

Основными потребителями
ферроникеля являются Германия (2,6 тыс. тонн) и
Эстония (3,2 тыс. тонн).

Ферротитан в основном
экспортировался в Россию (0,7 тыс. тонн),
Нидерланды (0,2 тыс. тонн) и США (более 0,1 тыс. тонн),
что составляет 76,7% поставок этого ферросплава.

Объем импорта ферросплавов
Украиной за восемь месяцев текущего года
составил около 24,5 тыс. тонн на сумму 24,3 млн. USD.

Поставщиками ферросплавов в
Украину в отчетном периоде являлись 15 стран
Европы и Азии. Основные поставки были
произведены из Латвии (около 15,1 тыс. тонн), России
(4,0 тыс. тонн), Грузии и Нидерландов (по 1,4 тыс.
тонн), а также Германии (0,8 тыс. тонн), что
составляет 93% всего объема. Среди отгруженных в
Украину ферросплавов преобладает феррохром
(около 9,4 тыс. тонн), доля которого составляет 59,7%,
а также ферросилиций (4,7 тыс. тонн), или 19,3%.

На малотоннажные ферросплавы
(ферромолибден, ферровольфрам ферротитан,
феррованадий, феррониобий, феррофосфор и прочие)
приходится 11,6% объема импорта. Среднемесячный
импорт малотоннажных ферросплавов составляет 0,35
тыс. тонн.

МИРОВОЙ РЫНОК

На мировом рынке базовых
ферросплавов в январе – сентябре текущего года в
целом сохранялась достаточно спокойная ситуация
(табл.4) и, судя по всему, существенного изменения
котировок в четвертом квартале не произойдет.

На американском рынке
силикомарганца в мае – августе цены примерно на
16% опережали уровень 1999 года. Однако в сентябре
тенденция резко изменилась. Усилия ряда заводов
привели к тому, что они снизились до 0,200-0,210 USD/фунт
(440-463 USD/т). Эксперты MBR прогнозируют, что цены на
американском рынке силикомарганца останутся на
уровне 1999 года.

В то же время цены европейского
рынка со средины марта текущего года были
стабильными и оставались на отметке 990-1020 DM/т,
хотя, по данным MBR, и отмечались временные
колебания, которые были обусловлены изменением
курса евро по отношению к доллару.

Азиатский рынок силикомарганца
находится под возрастающим спросом со стороны
японских потребителей. MBR отмечает резкий подъем
спроса в текущем году после достижения нижнего
предела в третьем квартале 1999 года. Отмечается,
что 75% контрактов между торговыми компаниями и
японскими производителями электростали были
согласованы на уровне 460 USD/т CIF. Однако в августе
цены подошли к отметке 490 USD/т CIF. В то же время
японские потребители сопротивляются давлению со
стороны продавцов и предлагают в качестве
компромисса 420-430 USD/т CIF.

Со средины марта 2000 года на
европейском рынке ферромарганца с содержанием
углерода до 7,5% сложилась цена 860-900 DM/т, которая
остается действующей и по настоящее время. По
сравнению с 1999 годом рост цен составил примерно
23%. На американском рынке цена
высокоуглеродистого ферромарганца в этот период
постепенно возрастала и достигла в сентябре
величины 490-515 USD/lt. Таким образом, американский
рынок ферромарганца повторил цену июня 1998 года.
На азиатском рынке отмечается синхронность
поведения силикомарганца и ферромарганца. В
сентябре цена последнего возросла до отметки
395-400 USD/т FOB китайские порты.

Цены европейского рынка
ферросилиция продолжают находиться на отметке
1100-1150 DM/т против средней цены в январе 1200 DM/т. По
сравнению с 1999 годом снижение незначительное и
не превышает 1%. На американском рынке импортного
75-процентного ферросилиция цены медленно
дрейфовали вниз до отметки 0,340-0,355 USD/lb в первой
половине сентября и таким образом вернулись на
уровень января текущего года. Отмечается, что
небольшое количество сделок было заключено по
цене 0,35-0,36 USD/lb. Эксперты констатируют также
увеличение поставок ферросилиция в апреле 2000
года по сравнению с январем из таких стран, как
Венесуэла, Россия, Казахстан, Китай и Бразилия.
Производство американского 75-процентного
ферросилиция снизилось и в мае 2000 года составило
44,0 тыс. тонн против 60,6 тыс. тонн в мае прошлого
года.

Рынок феррохрома в последние
несколько месяцев текущего года остается
достаточно спокойным. На европейском рынке цены
на высокоуглеродистый феррохром превышают
среднегодовую цену 1999 года и находятся в
интервале 0,41-0,43 USD/фунт Cr. На рынках США и Азии
ситуация также достаточно стабильная. На
американском рынке высокоуглеродистого
феррохрома цена продолжает оставаться на
отметке, превышающей на 14% уровень 1999 года (0,39-0,41
USD/фунт Cr). Эксперты MBR полагают, что в четвертом
квартале ситуация на рынке феррохрома не
претерпит существенных изменений.

Продолжается обсуждение
возможности отказа от ежеквартального
заключения сделок и перехода на полугодовые
контракты. Констатируется, что некоторые
европейские производители нержавеющих сталей
согласились с таким предложением, хотя отдельные
продавцы предполагают возможность увеличения
риска при шестимесячной фиксации цены. Общее
мнение согласно с тем, что переход на такую форму
сделок возможен в ближайшем будущем с развитием
Интернет-торговли и увеличением прозрачности
бизнеса.

Мировой рынок малотоннажных
ферросплавов в целом характеризуется
активностью (табл. 5).

За период май – сентябрь
текущего года на рынке ферротитана цена
снижалась и к средине сентября достигла уровня
3,00-3,20 USD/кг Ti. Тем самым удалось вплотную
приблизиться к среднему показателю 1999 года – 2,93
USD/кг Ti. Полагаем, что ситуация на рынке
ферротитана стабилизируется, и в четвертом
квартале следует ожидать некоторого подъема цен.

Европейский рынок феррованадия
имеет тенденцию к снижению цен. За последние пять
месяцев цены на феррованадий достаточно
целенаправленно снижались со скоростью 4,2-4,5% в
месяц и к средине сентября достигли уровня 8,25-8,50
USD/кг V. Полагают, что причина такой ситуации
кроется в увеличении поставок из ЮАР и России.
При этом средняя цена сентября была на 17% ниже
уровня 1999 года.

Ситуация на американском рынке
в значительной степени следовала за европейским
рынком. За май – сентябрь цены снизились на 4,2-4,4%
в месяц до отметки 4,90-5,05 USD/кг V. Эксперты MBR
отмечают активность российского "Ванадий –
Тулачермет" в поставках высококачественного
феррованадия в Европу и США.

Мировой рынок ферровольфрама в
текущем году достаточно стабилен. На европейском
рынке цены после продолжительной остановки на
уровне 5,60-5,80 USD/кг W в июне – июле медленно
двинулись вниз и остановились на отметке 5,50-5,80
USD/кг W, что примерно на 3% ниже среднего уровня 1999
года. Азиатский рынок ферровольфрама
продемонстрировал солидарность с Европой и
также стабилизировался на отметке 5,40-5,55 USD/кг W.

Мировой рынок ферромолибдена в
мае – сентябре напоминает маятник. На всех
рынках в этот период месячные цены достигли
максимума в июне. К средине сентября цены
европейского рынка на ферромолибден с 65-70% Mo
упали и составили 6,97-7,23 USD/кг Mo, а для 60% Mo – 6,60-6,70
USD/кг Mo. Отклонение текущего среднего уровня цен
от уровня 1999 года достигло 5,0-5,4%. Цены на
американском рынке в сентябре составили 3,40-3,60
USD/кг Mo, а на азиатском – 6,56-6,63 USD/кг Mo.

Все вышеизложенное
свидетельствует о том, что ситуация на рынках
ферросплавов достаточно стабильна и имеет в
ближайшем будущем благоприятные перспективы.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
"Держзовнишинформа"

Таблица 1. Структура
украинского рынка ферросплавов

Таблица 2. Производство
ферросплавов в Украине в 1999-2000 годах

Источник: ПХО “Металлургпром”

Таблица 3. Экспорт
ферросплавов из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн

Таблица 4. Ценовая ситуация
на мировом рынке базовых ферросплавов
(среднемесячные уровни)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Таблица 5. Ценовая ситуация
на мировом рынке малотоннажных ферросплавов
(средние значения уровней)

Источники: MBR “Ferro-alloys Monthly”,
metalbulletin.com

Рис.1. Динамика экспорта
украинских ферросплавов в 1999-2000 гг.