Украинские базовые ферросплавы имеют благоприятные перспективы в ближайшем будущем.
Ферросплавы
Виталий Гнатуш, эксперт Держзовнишинформа
Украинские базовые ферросплавы имеют благоприятные перспективы в ближайшем будущем. И это обусловлено тем, что мировая экономика в целом и производство стали в частности, по прогнозам, в этом годовом цикле будут развиваться по восходящей, с приростом 1-3% в год. Хотя темп прироста, казалось бы, небольшой, но, тем не менее, это позволит украинским продавцам ферросплавов не только сохранить позиции на мировом рынке, но и расширить сферу влияния.
Если исходить из результатов работы за январь 2000 года, то такие предположения имеют под собой почву.
Украинские ферросплавные заводы (Никопольский, Запорожский и Стахановский), по данным ПХО “Металлургпром”, произвели примерно 71 тыс. тонн продукции, что составляет 92,2% соответствующего периода прошлого года (табл. 1).
Таблица 1. Производство ферросплавов в Украине в 1999-2000 годах, тыс. тонн
|
Предприятие
|
Производство
|
|
|
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
|
Никопольский ЗФ
|
500
|
36
|
|
Запорожский ЗФ
|
355
|
22
|
|
Стахановский ЗФ
|
145
|
13
|
|
ИТОГО
|
1000
|
71
|
|
Среднемесячное производство,
тыс. тонн/месяц
|
83,3
|
71,0
|
Источник: ПХО “Металлургпром”
В то же время производство в январе 2000 года превысило на 16% объем производства в декабре 1999 года. Причем, это было достигнуто в условиях ограничения потребления электроэнергии предприятиями.
Что касается экспорта ферросплавов в январе, то его объем, по оперативным данным Таможенной службы Украины, составил примерно 44,8 тыс. тонн на сумму около 17,8 млн. USD. Ежемесячный объем экспорта ферросплавов за этот период составил 98,8% декабря и на 11% превысил уровень января 1999 года (рис. 1).
Рис. 1. Динамика экспорта украинских ферросплавов в 1999-2000 годах.
В январе резко сократилось количество стран-экспортеров украинских ферросплавов. Если в 1999 году последние поставлялись в 42 страны, то в январе их круг сузился до 21 страны. Как и прошлом году, основным потребителем украинских ферросплавов являются страны СНГ, на долю которых приходится примерно 50,8% экспорта (табл. 2).
Среди них лидером является Россия – примерно 19,7 тыс. тонн или 43,9% всего экспорта ферросплавов. Для сравнения, в прошлом году доля России составила 29,8%. Следует отметить, что в январе более половины (57,4%) поставок в эту страну составил ферросиликомарганец. На долю ферромарганца и ферросилиция приходится соответственно 41,1% и 1,5%. Как видно, доля марганцевых ферросплавов при поставках в Россию составляет в январе 98,5%.
Таблица 2. Экспорт ферросплавов из Украины в 1999-2000 годах, тыс. тонн
|
Регион
|
Объем экспорта
|
|||||||
|
|
Ферросиликомарганец
|
Ферромарганец
|
Ферросилиций
|
Итого все ферросплавы
|
||||
|
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
|
СНГ
|
120,3
|
12,4
|
92,5
|
9,2
|
18,2
|
1,1
|
232,8
|
22,8
|
|
В том числе Россия
|
102,2
|
11,2
|
69,8
|
8,0
|
3,8
|
0,3
|
177,6
|
19,7
|
|
Страны Балтии
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
0,0
|
8,8
|
0,0
|
14,1
|
0,02
|
|
Западная Европа
|
15,4
|
0,6
|
0,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
20,1
|
1,0
|
|
В том числе ЕС
|
15,4
|
0,6
|
0,8
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
20,1
|
1,0
|
|
Восточная Европа
|
21,2
|
0,7
|
22,9
|
1,2
|
42,9
|
3,0
|
87,0
|
5,04
|
|
Северная Америка
|
38,9
|
0,0
|
2,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
41,3
|
0,04
|
|
Южная Америка
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Африка
|
17,5
|
1,6
|
0,01
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
18,0
|
1,6
|
|
Азия
|
128,5
|
8,3
|
2,5
|
0,0
|
51,3
|
6,1
|
182,3
|
14,3
|
|
Австралия
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
|
Итого
|
342,0
|
23,6
|
121,7
|
10,4
|
122,7
|
10,2
|
595,8
|
44,8
|
|
Среднемесячный экспорт, тыс. тонн/месяц
|
28,5
|
23,6
|
10,2
|
10,4
|
10,2
|
10,2
|
49,6
|
44,8
|
На втором месте по потреблению украинских ферросплавов находятся страны Азии – 31,9% всего экспорта. По-прежнему мы сохраняем позиции на рынках Южной Кореи (6,5 тыс. тонн) и Турции (5,8 тыс. тонн).
На долю стран Восточной Европы приходится 11,3% экспорта ферросплавов. При этом интенсивность поставок по сравнению с прошлым годом упала и составляет около 70% среднемесячного экспорта.
Структура экспорта ферросплавов в январе текущего года довольно существенно отличается от структуры 1999 года. По имеющимся данным, увеличилась доля ферромарганца и ферросилиция примерно в 1,15 и 1,1 раза (табл. 3). При этом доля ферросиликомарганца в экспорте ферросплавов уменьшилась примерно в 1,09 раза.
Таблица 3. Структура экспорта украинских ферросплавов, %
|
Период
|
Ферросиликомарганец
|
Ферромарганец
|
Ферросилиций
|
Прочие ФС
|
|
2000 г., январь
|
52,9
|
23,4
|
22,8
|
0,9
|
|
1999 г.,
|
57,4
|
20,4
|
20,6
|
1,6
|
|
1998 г.
|
54,2
|
27,9
|
15,1
|
2,8
|
Экспорт украинских ферросплавов по видам в январе 2000 года распределяется следующим образом.
Ферросиликомарганец большей частью поставлялся в страны СНГ (52,5% всего объема) и Азии (37,6%). Основными потребителями были Россия (11,3 тыс. тонн) и Южная Корея (6,5 тыс. тонн).
Ферросилиций экспортировался в страны Азии (59,3% всего объема) и Восточной Европы (29,6%). Среди стран-потребителей следует выделить Турцию (4,1 тыс. тонн) и Словакию (1,1 тыс. тонн).
Ферромарганец в основном был поставлен в страны СНГ (87,6% всего объема). Из этих стран вне конкуренции Россия – 8,0 тыс. тонн.
Среди малотоннажных ферросплавов спросом пользовались ферроникель (0,3 тыс. тонн), ферротитан (0,08 тыс. тонн) и ферровольфрам (0,02 тыс. тонн).
Нехватка в Украине целого ряда ферросплавов компенсируется поставками по импорту. В январе объем импорта составил 1,59 тыс. тонн на сумму 1,36 млн. USD. Поставщиками являлись четыре страны: Германия, Литва, Нидерланды и Швеция. Среди поставленных в Украину ферросплавов преобладает феррохром, доля которого составляет 90,3%. Кроме того, импортировался ферромолибден, феррованадий и ферросилиций.
Анализ текущего состояния рынка украинских ферросплавов, несмотря на ряд сложностей микроэкономического характера, вызывает осторожный оптимизм (табл. 4). Тем более что, по имеющейся предварительной информации, в ближайшее время ферросплавные заводы будут максимально использовать свои мощности.
На мировом рынке марганцевых ферросплавов преобладает положительная тенденция.
Американский рынок силикомарганца достаточно энергично повышает цены, продолжая благоприятную тенденцию 1999 года. По состоянию на 17 февраля этого года цена на силикомарганец со склада Питтсбурга составила 562-595 USD/т против средней цены в январе – 573 USD/т и 562 USD/т – в декабре 1999 года. Цены европейского рынка начинают следовать за американскими, отставая, однако, по темпам и величине. В феврале цена силикомарганца достигла 950-1000 DM/т против средней цены в январе – 950 DM/т и 870 DM/т – в декабре 1999 года.
Весьма схожая ситуация складывается и на рынке ферромарганца. Во второй половине февраля на европейском рынке для ферромарганца с содержанием углерода до 7,5% сложилась цена 820-830 DM/т против средней цены в январе 812 DM/т. Соответственно, на американском рынке цена достигла величины 450-465 USD/lt против 449 USD/lt в декабре 1999 года.
Европейский рынок ферросилиция, достаточно стабильный по средней цене в январе 2000 года и декабре 1999 года (1200 DM/т), несколько притормозил и во второй половине февраля остановился на цене 1100-1200 DM/т. На американском рынке ферросилиция цена несколько возросла и достигла 0,36-0,38 USD/lb.
Таблица 4. Структура украинского рынка ферросплавов
|
Параметр
|
1999 г.
|
2000 г., январь
|
|
Производство, тыс. тонн
|
1000,0
|
71,0
|
|
Экспорт, тыс. тонн
|
595,9
|
44,8
|
|
Поставка на внутренний рынок, тыс. тонн
|
404,1
|
26,2
|
|
Импорт, тыс. тонн
|
15,5
|
1,6
|
|
Всего внутреннее потребление, тыс. тонн
|
419,6
|
27,8
|
|
Производство стали в Украине (данные IISI), млн. тонн
|
26,7
|
2,4
|