Сталь по-прежнему остается основным конструкционным материалом, производство и потребление которого является индикатором экономического и технического развития регионов. Страны, располагающие базой для собственного металлургического производства, несомненно имеют преимущества, в частности, если говорить о возможности интеграции в мировую экономику.

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛЛУРГИИ УКРАИНЫ

ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛЛУРГИИ
УКРАИНЫ

Владимир ПИКОВСКИЙ, начальник
информационно-аналитического отдела по вопросам
металлургического комплекса
"Держзовнишинформа"

Сталь по-прежнему остается
основным конструкционным материалом,
производство и потребление которого является
индикатором экономического и технического
развития регионов. Страны, располагающие базой
для собственного металлургического
производства, несомненно имеют преимущества, в
частности, если говорить о возможности
интеграции в мировую экономику.

Последнее десятилетие внесло
свои существенные коррективы в картину мирового
рынка стали, и самые значительные были
обусловлены политико-экономическими переменами
в Центральной и Восточной Европе – распад
Советского Союза и социалистического лагеря,
образование новых независимых государств (стран
СНГ). С конца 80-х годов до настоящего времени доля
металлургии стран СНГ в мировом балансе
сократилась вдвое. При этом параллельно
происходило увеличение выпуска и потребления
стали в Китае и Юго-Восточной Азии.

До 1991 года металлургия Украины
была интегральной частью металлургии Советского
Союза, выпускавшего совместно с другими
социалистическими странами до одной третьей
части мирового объема стали. И сегодня Украина
представляет значительную часть металлургии
Восточной Европы, – металлургическая и
химическая промышленности составляют более
половины экспортного потенциала страны.

После распада СССР и
образования СНГ металлургия Украины продолжает
нести на себе отпечаток прошлого: для нее все еще
характерна большая (до 50%) доля мартеновской
стали, в то время как доля электростали
составляет лишь 3,3% и только 18,4% стали разливается
непрерывным способом. В 1999 году потребление
стали в Украине на душу населения составляло
лишь 82,5 кг, что в 5-8 раз меньше, чем в развитых
странах и в 1,5 раза меньше, чем в Российской
Федерации.

Объемы экспорта основной
продукции черной металлургии, постоянно
снижавшиеся с 1989 года, в 1995-м начали расти (11,5 млн.
тонн) и в 1999 году достигли 20,5 млн. тонн. Основной
рост был обеспечен полуфабрикатами, заготовками
и передельным чугуном при практически
постоянных объемах поставок проката (44,3% от всего
объема в 1999 году), что позволяет характеризовать
структуру экспорта как ухудшившуюся (в 1995 году
прокат составлял 64,7%). Конечно, вследствие этого
уменьшились и доходы от экспортных операций –
так, в 1997-1999 годах при росте физических объемов
экспорта на 25% денежные поступления сократились
на 22%.

Пик экономического кризиса в
Азии пришелся на развивающиеся страны и страны с
переходной экономикой в 1998 году, в том числе и на
Украину. Последствия его ощущались и в 1999-м: на 8,7%
по сравнению с предыдущим годом уменьшился объем
экспорта металлургической продукции. Общий же
товарный экспорт Украины в 1999 году составил
более 11,5 млрд. USD, и наибольшая доля в нем, как и
ранее (32%) приходилась на металлы, прежде всего,
черные.

Изменения экономической
ситуации в мире вынуждали производителей
металла Украины активно искать новые рынки для
сбыта своей продукции, не пренебрегая даже
мелкими (до 1000 тонн) партиями товара. Кризисные
1997-1999 годы заставили существенно расширить
географию украинского металлоэкспорта, и рост
поставок происходил в основном за счет стран
Азиатского региона (в 1999 году – 55% объема). При
этом продукция металлургии Украины получила
высокий спрос на этом рынке из-за ее сравнительно
низкой стоимости при высоких потребительских
свойствах. Несмотря на развивавшийся
экономический кризис в Азиатском регионе и его
последствия, уровень экспорта Украины в 1997-1999
годах в страны этого региона всегда был выше 5
млн. тонн (в 1997 году он превысил 6,8 млн. тонн).
Происходило лишь перераспределение объемов
закупок продукции различного вида среди
стран-импортеров. Так, если в 1996 году одним из
важнейших партнеров Украины был Таиланд (почти 1,5
млн. тонн ежегодно), то в 1999 году экспорт стали в
эту страну упал почти в пять раз. В то же время по
росту объемов экспорта на передний план вышел
Тайвань – в 1998 году его импорт из Украины
превысил 1 млн. тонн. Стабильны поставки
украинской стали на Филиппины и в Индонезию.
По-прежнему украинский металл привлекателен для
огромного рынка Китая: в 1997-1999 годах ежегодный
объем украинского экспорта в эту страну
составлял 3,7-4,2 млн. тонн, причем отмечался рост
объемов поставок полуфабрикатов, заготовок и
ферросплавов.

Характерно, что более 80%
экспорта металлопродукции Украины в страны ЮВА
приходилось на полуфабрикаты и сортовой прокат.
Доля экспорта полуфабрикатов существенно
возросла практически во все страны ЮВА, что
отражает влияние кризиса на структуру местной
сталеплавильной промышленности. Но интересно и
то, что Китай, Тайвань, Малайзия и Сингапур
остаются стабильными потребителями
горячекатаного листа из Украины. Таким образом,
интерес производителей стали Украины к
проблемам стран ЮВА вполне объясним и их рынок
еще долгое время будет привлекательным для
украинских производителей стали, так как
наиболее интенсивные интеграционные процессы в
XXI веке будут происходить именно там. Ускорился
рост объемов экспорта в страны Ближнего Востока,
хотя в ближайшем будущем этот рынок из-за малой
емкости не сможет претендовать на роль ведущего.

В страны Европы экспортировался
в основном длинномерный прокат и полуфабрикаты.
Основными странами-потребителями в последние
годы были страны Восточной Европы (прежде всего,
Польша), страны Балкан, Италия (в основном
полуфабрикаты). Установление квот для украинской
продукции странами ЕС не позволяет рассчитывать
на увеличение поставок в этот регион.

В 1999 году происходило
сокращение поставок украинского проката в США
при одновременном росте экспорта передельного
чугуна, что может указывать на открывающуюся
рыночную нишу. Возрастает доля стран Африки (с 2% в
1994 году до 8% в 1999 году), причем, основной
продукцией украинского экспорта является
длинномерный и плоский прокат. Эта же продукция
экспортируется в страны бывшего СССР, хотя
вследствие конкуренции с российскими
производителями его доля снижается.

За последнее пятилетие доля
экспорта металлопродукции в наиболее
привлекательные для Украины развитые страны не
изменилась (Европа и Америка составляют около 25%)
– их рынки жестко регулируются правительствами,
поэтому дальнейшее увеличение экспорта
металлопроката Украины возможно только за счет
стран третьего мира.

В течение пяти месяцев 2000 года
черная металлургия Украины показала
существенный рост производства. По сравнению с
тем же периодом 1999 года чугуна было выпущено на 12%
больше (с 8,9 до 10 млн. тонн), стали – на 16% (с 10,8 до 12,6
млн. тонн) и проката – на 1% (с 8,3 до 8,4 млн. тонн).

В таблице 1 представлено
производство металлопродукции украинскими
предприятиями за пять месяцев текущего года.

Продолжающееся восстановление
мировых рынков привело к дальнейшему
наращиванию экспортных поставок украинского
металла. На протяжении четырех месяцев 2000 года
было экспортировано около 8,6 млн. тонн
металлопродукции (на 12,6% больше соответствующего
периода прошлого года), стоимость
металлоэкспорта возросла на 33% и составила более
1358,2 млн. USD. Главенствующими статьями в структуре
объемов украинского экспорта металлопродукции
остаются полуфабрикаты (в том числе заготовка и
слябы) – 32,5%, горячекатаный плоский прокат – 17,4%,
лом и отходы черных металлов – 15%, арматура – 10%,
катанка – 5,7%, а также холоднокатаный плоский
прокат – 4,7%.

Увеличение экспорта произошло
за счет поставок полуфабрикатов (на 22,8% до 2,8 млн.
тонн), горячекатаного плоского проката (на 11,6% до
1,5 млн. тонн), холоднокатаного плоского проката
(на 10,6% до 408,5 тыс. тонн), катанки (на 49,7% до 492 тыс.
тонн), а также сортового проката (на 32,7% до 182,4 тыс.
тонн). Поставки арматуры по сравнению с I
кварталом 1999 года остались практически
неизменными, отмечен лишь незначительный рост
(на 0,6% до 866,7 тыс. тонн). В то же время экспорт
чугуна на протяжении января – апреля 2000 года
сократился и составил 575 тыс. тонн (ниже
прошлогоднего показателя на 13%). Структура
объемов экспорта металлопродукции Украины по
типам продукции приведена в таблице 2.

В 2000 году, как и прежде,
основными рынками сбыта украинского металла
продолжают оставаться страны Юго-Восточной Азии
(27,32% в общей структуре экспорта). За этот период
поставки в регион сократились на 20%, однако на 12%
выросла доля экспорта в страны Ближнего Востока,
составившая 25,8% (более 2,22 тыс. тонн). Почти
удвоился экспорт продукции черной металлургии
на рынки стран Восточной Европы: за январь –
апрель текущего года было поставлено 972 тыс. тонн
продукции. При этом поставлялся в основном
готовый прокат по достаточно приемлемым ценам. В
2 раза возрос экспорт в страны Северной Америки –
до 1 млн. тонн, что в денежном выражении в 3,2 раза
больше. Практически весь экспорт осуществлялся в
США и его увеличение произошло за счет
наращивания поставок чугуна и полуфабрикатов.

Также продолжали увеличиваться
экспортные поставки металлопродукции в страны
Европейского Союза. В этот регион по сравнению с
четырьмя месяцами 1999 года ее было ввезено на 4%
больше (724 тыс. тонн). Стабилизация рынка
металлопроката СНГ после российского кризиса 1998
года постепенно возвращает украинским
экспортерам утраченные ранее позиции – в
течение четырех месяцев 2000 года поставки металла
в регион увеличились на 41,5% по объему (до 566 тыс.
тонн) и на 40,8% в денежном выражении.
Географическая структура экспортных рынков
металлопродукции Украины приведена в таблице 3.

Таким образом, Украина
продолжает оставаться одним из крупнейших
мировых поставщиков полуфабрикатов и сырьевых
материалов – доля этого вида металлопродукции
(лома, полуфабрикатов, чугуна и ферросплавов) в
общей структуре экспорта металлопродукции на
протяжении четырех месяцев 2000 года составляла
57,4% в количественном выражении и 46,8% – в денежном.
Параллельно с ростом объемов экспорта черных
металлов на 12,6% отмечено увеличение поступлений
валютных средств от реализованной
металлопродукции на 33%, что свидетельствует о
повышении ценового уровня экспортируемой
металлопродукции. Наращивание объемов
экспортных поставок свидетельствует и о низком
спросе на производимый металлопрокат на
внутреннем рынке, что делает металлургические
предприятия полностью зависимыми от экспорта.
Особенно явно это прослеживается на примере
плоского проката.

По прогнозам Мирового Банка
рост ВВП Украины в 2000 году составит 4% (темпы
увеличатся на 2,3% по сравнению с 1999 годом). Уже
наметились положительные тенденции в развитии
экспорта – на фоне роста мировой экономики можно
с уверенностью рассчитывать и на рост деловой
активности в Украине.

Расширяя свои экспортные
возможности, металлурги Украины предлагают
новые разновидности продукции, близкой по
составу и свойствам к мировым стандартам.
Подтверждением этому может служить сертификация
более 80 наименований строительного, судового и
конструкционного проката, труб и метизов
известными мировыми сертификационными
обществами (Британским и Германским Ллойдом,
Американскими бюро судостроения и Трубным
институтом, Норвежским Веритас, Германским ТЮФ,
Нидерландским ТНО), а также экспорт украинской
металлопродукции в США, Китай, Францию, Германию,
Бельгию, страны Южной Америки, Ближнего Востока,
Юго-Восточной Азии на условиях выполнения
дополнительных требований по стандартам
стран-заказчиков (DIN, ASTM, JIS).

Отдельно следует коснуться
антидемпинговой активности ведущих
стран-производителей стали, в частности
европейских. Одна из причин преследования
украинских производителей стали – появление на
рынках продукции украинского происхождения
вследствие ее реэкспорта третьими странами.
Корни проблемы находятся в нескоординированных
действиях мелких экспортеров при переходе к
рыночной системе торговли. В настоящее время
этот процесс практически остановлен –
разгосударствление металлургической
промышленности ведет к укрупнению экспортеров,
позволяя производителям более полно
контролировать свою продукцию.

Мировая экономика в настоящее
время переживает благоприятный период, поэтому
можно прогнозировать увеличение спроса на сталь
и дальнейший рост цен в течение ближайших 18
месяцев. Растет загрузка мировых
производственных мощностей, но, наученные
горьким опытом, металлопроизводители стараются
не впадать в крайности и расширяют операции
постепенно, чтобы избыточное предложение не
вызвало падения цен. В этой ситуации перспективы
металлургии Украины также можно оценивать как
умеренно оптимистические: данные прогноза
экспорта металлургической продукции на 2000 и 2005
годы приведены в таблице 4. Таким образом,
несмотря на трудности, металлургическая отрасль
Украины преодолевает отставание и постепенно
интегрируется в мировой рынок.

Таблица 1. Производство
металлопродукции металлургическими
предприятиями Украины за 5 месяцев 2000 года, тыс.
тонн