Особенности рынка стальных труб в Украине и экономические аспекты демонополизации трубного производства.

№1 2000г.

Без государственного регулирования не обойтись

Виктор СЕРГЕЕВ, Игорь КАЛИНИН, Галина ЧАЙКА, Инна ЗУБОВА, Государственный трубный институт, г. Днепропетровск

Особенности рынка стальных труб в Украине и экономические аспекты демонополизации трубного производства.

Сложившийся к настоящему времени рынок большинства видов стальных труб в Украине относится к олигополистическому типу. Его характерной чертой является предложение труб одного и того же номенклатурного вида различными предприятиями.
Достаточно свободное вхождение производителей в рынок имеет место, в основном, по электросварным трубам малых диаметров (до 108 мм) и холоднодеформированным трубам. По другим видам труб — горячекатаным и электросварным
большого диаметра (свыше 480 мм) — вхождение в рынок новых производителей существенно ограничено ввиду значительной капиталоемкости производства и более длительного срока окупаемости инвестиций.
Существуют определенные ограничения для проведения производителем на рынке труб самостоятельной ценовой политики ввиду наличия значительной доли однородной продукции у различных производителей труб (в первую очередь, это относится к горячекатаным трубам общего назначения и тонкостенным электросварным трубам из углеродистых марок стали).
При общей олигополистичности рынка стальных труб в Украине по отдельным видам и типоразмерам труб наблюдается монопольное положение их производителей. Например, по электросварным трубам для нефте-, газопроводов
диаметром 1220 и 1420 мм, трубам большого диаметра с антикоррозионным покрытием (ОАО "Харцызский трубный завод" — ОАО "ХТЗ"), катаным подшипниковым, обсадным высокопрочным (ОАО "Нижнеднепровский трубопрокатный завод" — ОАО "НДТЗ"), катаным нержавеющим, легированным для котлов высокого давления, тонкостенным бесшовным нержавеющим (ОАО "Никопольский Южнотрубный завод" — ОАО "НЮТЗ"), сварным водо-, газопроводным
оцинкованным (ЗАО "Луганский трубный завод" — ЗАО "ЛТЗ") и другим.
Проявления монополизма в трубном производстве Украины имеют свои исторические корни: в бывшем СССР с целью экономии ресурсов, как правило, создавались специализированные трубные цехи по выпуску того или иного вида труб
большой единичной мощности. Такой подход был экономически целесообразен в условиях, когда весь объем производимых труб строго распределялся между потребителями.
Рыночные отношения диктуют иные условия производства и сбыта товаров. В силу этого рынок металлопродукции (в том числе и труб) в Украине заметно деформировался.
В этих условиях формирование сбалансированного рынка трубной продукции с экономически целесообразной конкуренцией производителей предусматривает определенный уровень государственного регулирования.
Достаточно отметить, что из ведущих стран-производителей металла и металлопродукции только фирмы Японии и США не находятся под непосредственным государственным контролем и регулированием. Важнейшим моментом такого
регулирования является осуществление экономически целесообразной политики в области демонополизации производства для создания нормально функционирующего рынка металлопродукции.
Являясь неотъемлемой частью металлургии, трубное производство отличается широким сортаментом выпускаемой продукции и разнообразием используемых технологических схем. Это обуславливает и многообразие факторов,
определяющих экономические условия демонополизации в трубной подотрасли, многовариантность подходов к процессу демонополизации в зависимости от типа производства и видов трубной продукции.
Анализ факторов, влияющих на процессы демонополизации в трубном производстве, позволил установить следующую ситуацию на рынке трубной продукции Украины.
Трубное производство в Украине создавалось и развивалось с целью удовлетворения потребности в трубной продукции
всех республик (регионов) бывшего СССР. Почти две трети производимых труб вывозилось за пределы Украины. Так, например, только 28-30% продукции ОАО "НЮТЗ", в сортаменте которого преобладали трубы для оборонного, аэрокосмического, атомно-энергетического комплексов, потреблялось внутри Украины.
Производственные мощности трубного производства Украины более чем в 2,5 раза превышают потребности внутреннего рынка. Массированный выход на рынки дальнего зарубежья для трубной продукции Украины весьма проблематичен как в силу "заполненности" этого рынка и жестких ограничений со стороны развитых капиталистических стран (в первую
очередь, европейских) на ввоз металлопродукции из Украины и из других стран СНГ, так и в ряде случаев из-за несоответствия отдельных параметров труб требованиям международных стандартов, обусловленного главным образом неукомплектованностью наших трубных цехов современным контрольно-измерительным и отделочно-упаковочным оборудованием.
В этих условиях сохранение и расширение традиционных рынков сбыта в странах ближнего зарубежья является важнейшей задачей, главным условием "выживаемости" трубных предприятий Украины, гарантией поступлений в
страну значительных для национальной экономики сумм иностранной валюты, оплаты за импортируемые энергоносители.
Анализ технологических и организационных особенностей производства труб показал, что возможными путями демонополизации могут быть: с одной стороны — организация параллельных производств традиционной трубной
продукции путем ввода в эксплуатацию новых трубных агрегатов, с другой — расширение сортамента производимой продукции за счет освоения новых видов и размеров труб. При этом экономические условия целесообразности
демонополизации требуют, чтобы средние сложившиеся цены на "демонополизированную" продукцию были ниже цен на эту продукцию на предприятии-монополисте и на традиционных зарубежных рынках труб.
Анализ реальных технико-экономических показателей работы трубных станов различных видов показывает, что сейчас достижение на практике вышеуказанных условий достаточно проблематично, а в ряде случаев и невозможно.
Даже организация производства аналогичной продукции расширенного сортамента на действующих трубных станах часто сопряжена со значительным объемом работ по реконструкции и модернизации, на выполнение которых собственных средств (прибыли и амортизации) во многих случаях явно недостаточно, а высокие ставки по
коммерческим кредитам делают их недоступными для производителей стальных труб.
Возможность организации параллельных производств отдельных видов трубной продукции на новых площадках (то есть, по сути, организация производства на основе нового оборудования) еще более нереальна.
Слабая производственная база отечественного машиностроения в области оборудования для трубного производства, высокая стоимость импортного оборудования и строительно-монтажных работ резко ограничивают возможность организации параллельного производства труб горячекатаных, а также сварных средних и больших диаметров (свыше 108 мм). Эти же обстоятельства существенно сдерживают создание нового производства холоднодеформированных
труб. Так, строительство современного цеха по производству горячекатаных труб оценивается в 150-300 млн. USD. В то же время общая сумма "чистой" прибыли всех трубных заводов Украины за 1998 год составила около 26 млн. грн. По
результатам девяти месяцев 1999 года все трубные предприятия, кроме ОАО "НДТЗ" и ОАО "ХТЗ", работают убыточно. Таким образом, в настоящее время ни один трубный завод не в состоянии осуществлять подобное строительство.
Бюджетные ассигнования в таком объеме на эти цели также невозможны.
Как показывают исследования по горячекатаным трубам нефтяного сортамента, фондоемкость новых производств, как правило, выше действующих в 4-7 раз. Период освоения проектной мощности составляет 3-5 лет, а достижение проектных технико-экономических показателей — свыше 7 лет (стан "140" АО "НДТЗ"). По меркам зарубежных инвесторов, такие проекты считаются малоэффективными и непривлекательными.
Имеющиеся в Украине мощности по холоднодеформированным трубам также существенно превышают потребность:
трубоволочильные цехи простаивают, в основном, из-за отсутствия заказов. В связи с этим организация параллельных производств данной продукции нецелесообразна, тем более что "перекрещивающиеся" возможности отдельных
цехов и участков различных предприятий поддерживают достаточную конкуренцию в этой сфере трубного производства.
Следует также отметить, что создание конкурентной среды путем организации параллельных производств связано с
необходимостью обеспечения средствами контроля качества труб, в свою очередь имеющими высокую стоимость. Так, установка ультразвукового контроля труб типа Рота-25 фирмы "Нукем" стоит около 500 тыс. USD, что почти равнозначно
стоимости стана ХПТР с валковой клетью производства ЭЗТМ (Россия).
По сварным трубам малых диаметров (частично и средних, в интервале 159-219 мм) фондоемкостъ новых производств примерно в 1,2-1,5 раза выше действующих. Освоение проектной мощности достигается, в основном, на второй год, а
проектной себестоимости — на второй-третий годы. При условии заинтересованности инвестора, надлежащей организации производства, квалификации и подготовке кадров сроки освоения проектной мощности и технико-экономических показателей могут быть сокращены до 1 года. О такой возможности свидетельствует практика
освоения проектных ТЭП отдельных станов 20-76, установленных в последние 5-6 лет.
Следует отметить, что в трубоэлектросварочном производстве проблема конкурентоспособности в последнее время
непосредственным образом связана с недопоставками передельного штрипса, общее производство которого на металлургических предприятиях значительно сократилось (при увеличении поставки штрипса на экспорт). В
условиях дефицита оборотных средств постоянная нехватка металла постепенно вытесняет трубные предприятия Украины с традиционных рынков стран СНГ, хотя известно, что валютные поступления с 1 тонны готовых труб выше, чем от экспорта 1 тонны передельного штрипса примерно на 35-38%.
С учетом вышесказанного можно сделать следующие выводы:
• рынок стальных труб в Украине относится к олигополистическому типу, отличающемуся наличием конкурентной среды по одним видам и размерам труб и экономической нецелесообразностью ее формирования по другим;
• по отдельным видам труб и многим типоразмерам наблюдается монопольное положение производителей, особо проявившееся после распада бывшего СССР, вследствие чего рынок трубной продукции в Украине заметно
деформировался;
• демонополизация трубного производства имеет свои экономически целесообразные границы, обусловленные, в
основном, технологическими особенностями изготовления определенных номенклатурных видов труб;
• основными принципами и условиями экономически целесообразной демонополизации трубного производства путем организации нового (параллельного) производства являются: превышение величины неудовлетворенного спроса
над единичной мощностью трубной установки, обеспеченность передельным металлом, современными средствами контроля качества продукции и отделочно-упаковочным оборудованием. Кроме того, цены на трубы у новых
производителей должны быть ниже цен на аналогичную продукцию действующих предприятий;
• создание нового производства горячекатаных труб и труб сварных больших диаметров нецелесообразно из-за низкого
платежеспособного спроса и практически невозможно из-за отсутствия финансовых средств и заинтересованных инвесторов, значительного повышения фондоемкости, а также длительного срока освоения новых производств;
• организация нового производства холоднодеформированных труб нецелесообразна из-за отсутствия неудовлетворенного реального спроса;
• организация нового производства электросварных труб средних диаметров (108-480 мм) возможна лишь при условии оживления деятельности трубопотребляющих отраслей;
• процесс демонополизации производства сварных труб малых диаметров (до 108 мм) происходит естественным образом, даже опережая спрос, в результате ввода в эксплуатацию трубоэлектросварочных агрегатов на
металлургических предприятиях и заводах (организациях) неметаллургического профиля: всего по Украине установлено за последнее время свыше 20 трубоэлектросварочных станов, в основном, для производства водо- газопроводных
труб сортамента Ду 15-Ду 65. При этом важно сохранить экспортный потенциал и конкурентоспособность трубной продукции (в первую очередь, по ценовым и качественным параметрам) на специализированных трубных предприятиях. В связи с этим, по нашему мнению, роль государственного регулирования в поддержке конкурентоспособности трубной продукции Украины на зарубежном и внутреннем рынках должна состоять в следующем.
Для обеспечения конкурентоспособности трубной продукции на мировом рынке, реального обеспечения в отрасли научно-технического прогресса и наращивания экспортного потенциала в настоящее время необходимо:
– объединение производственных и финансовых возможностей, исходя из чего, представляется целесообразным разработка государственной программы повышения конкурентоспособности трубной продукции и
формирование соответствующих промышленно-финансовых групп вертикального типа с участием трубных предприятий и научно-исследовательских организаций;
– мониторинговое отслеживание соотношения индексов роста затрат и цен по основным видам продукции для внутриотраслевого потребления на всех металлургических переделах (особенно в период централизованного повышения цен на энергоносители, тарифов на транспортные перевозки, услуги связи и т.д.);
– создание Положения о внутриотраслевой кооперации, предусматривающего, с одной стороны, санкции за невыполнение, а с другой — экономическое стимулирование снабжения передельным металлом отраслей "конечной"
металлургической продукции (трубной, метизной).
Достижение высокого качества труб, снижение затрат за счет полной загрузки трубных станов, кроме сохранения позиций на внутреннем рынке, является одним из обязательных условий проникновения на внешние рынки (в том числе и в дальнее зарубежье). Это обеспечит больший объем валютных поступлений, чем экспорт трубной заготовки, имеющей меньшую степень технологической переработки.