СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ

УКРАИНА

Положение на украинском рынке
стальных труб в конце третьего квартала 2001 г.
нельзя оценить как благоприятное. Казалось бы, за
восемь месяцев текущего года производство
стальных труб в Украине возросло на 18%. Однако, по
оценке ПХО “Металлургпром”, выполнение плана
производства труб на 2001 г. составляет только 83%
(табл. 1). В то же время, если исходить из
среднемесячного производства, то по результатам
текущего года отрасль вышла на уровень 100,4% от
показателя прошлого года. Таким образом,
снижение темпов производства налицо.

В то же время по предварительным
данным, по итогам восьми месяцев, среднемесячный
объем экспорта составляет 98,6% уровня 2000 г. Такому
изменению ситуации может быть несколько
объяснений. И одно из них заключается в
увеличении на 5,7% внутреннего потребления труб в
Украине. Если такая тенденция подтвердится в
последующие месяцы, то это позволит в
определенной степени компенсировать потери от
частичного закрытия российского трубного рынка.

Об увеличении спроса на
внутреннем рынке свидетельствует и увеличение
импорта на 12% по сравнению со среднемесячным
показателем 2000 г.

Теперь обратимся к производству
стальных труб в Украине. Основные украинские
производители стальных труб, по данным ПХО
“Металлургпром”, изготовили за восемь месяцев
2001 г. 1114 тыс. т продукции.

По результатам работы основных
производителей стальных труб за восемь месяцев
текущего года только четыре трубных завода (из
восьми основных) превысили среднемесячный
уровень производства прошлого года. Таковыми
являются Луганский (156,3%), Никопольский (122,6%),
Харцызский (106,6%) и Новомосковский (105,6%) трубные
заводы. Остальные заводы, несмотря на все усилия,
не смогли подняться выше 65-96-процентного уровня
2000 г. По итогам января – августа текущего года
наибольший вклад в производство стальных труб
внесли Нижнеднепровский ТПЗ (35,5%), Никопольский
ПТЗ (18,7%) и Харцызский ТЗ (17,5%), на долю которых
приходится около 72% объема выпуска стальных труб
в Украине.

По предварительным данным,
объем экспорта стальных труб из Украины за
январь – август 2001 г. составил 831,4 тыс. т на сумму
примерно 379,4 млн. USD. При этом по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. экспорт возрос
примерно в 1,2 раза. Следует отметить, что в июле
был зафиксирован минимум этого года, когда
суммарный объем экспорта стальных труб составил
85,4 тыс. т, или примерно 62% от максимального объема
поставок в марте сего года (рис. 1).

Структура экспорта стальных
труб из Украины в 2001 г. такова: бесшовные трубы –
60,5% против 61,8% в 2000 г., сварные трубы большого
диаметра соответственно – 23,9% и 20,8% и сварные
трубы прочие – 15,6% и 17,4%.

По итогам восьми месяцев 2001 г.,
основные экспортные поставки стальных труб из
Украины (78,1%) осуществлялись в страны СНГ, что
составило 649,2 тыс. т. При этом доля бесшовных труб
составляла 55,3%, сварных большого диаметра – 29,7% и
сварных прочих – 15,0%. Среди стран СНГ, да и среди
остальных потребителей украинских труб, вне
конкуренции находится Россия, на долю которой
приходится 58,8% поставок, или почти 489,1 тыс. т. Из
них бесшовные трубы составили 58,9%, сварные трубы
большого диаметра – 29,6% и сварные трубы (прочие)
– 11,5%.

На втором месте находятся
страны ЕС (51,9 тыс. т), доля которых в объеме
украинского экспорта стальных труб составляет
6,3%. Поставки бесшовных труб в этот регион
составили 77,1%, сварные прочие – 17,9%, а сварные
трубы большого диаметра в итоге были поставлены
в объеме 2,6 тыс. т. Наиболее крупными покупателями
украинских труб в этом регионе являются Германия
(24,9 тыс. т) и Италия (18,4 тыс. т), на долю которых
приходится 83,3% поставок в этот регион.

На третьей позиции в экспорте
стальных труб находятся страны Азии, в которые из
Украины было поставлено 47,1 тыс. т (5,7% объема
экспорта). За рассматриваемый период 2001 г. в
страны данного региона были поставлены
бесшовные трубы (96,6%), сварные трубы большого
диаметра (1,9%) и сварные прочие (1,5%). Среди наиболее
крупных покупателей азиатского региона следует
отметить Турцию (12,1 тыс. т), Иран (9,9 тыс. т) и
Израиль (7,3 тыс. т), на долю которых приходится 62,2%
поставок в данный регион.

Бесшовные трубы

За отчетный период поставки
стальных бесшовных труб возросли на 11,7% по
сравнению с периодом январь – август 2000 г. В
течение восьми месяцев 2001 г. бесшовные трубы из
Украины экспортировались в 64 страны, что
превышает показатель за 2000 г. (57 стран). Среди
основных потребителей украинских бесшовных труб
находятся Россия (примерно 288,3 тыс. т, или 57,3%
всего объема их экспорта), Казахстан (29,9 тыс. т),
Германия (18,5 тыс. т), Италия (18,1 тыс. т) и
Туркменистан (14,3 тыс. т). На долю этих пяти стран
пришлось примерно 73,3% всего экспорта украинских
бесшовных труб. В региональном масштабе в тройку
наиболее крупных покупателей входят страны СНГ
(71,4% экспорта бесшовных труб), Азия (9,0%) и ЕС (8,0%).

Сварные трубы большого диаметра

Экспортеры сварных труб
большого диаметра за восемь месяцев 2001 г.
увеличили объем поставок в 1,7 раза по сравнению с
аналогичным периодом минувшего года. Поставка
данных труб в январе – июне текущего года
осуществлялась в 13 стран мира. Основным
потребителем украинских сварных труб большого
диаметра является Россия (144,7 тыс. т, или 72,9%). На
долю Узбекистана и Беларуси, находящихся на
втором и третьем местах, приходится
соответственно 41,6 тыс. т и 4,7 тыс. т. Таким образом,
на эти три страны приходится 96,2% экспорта из
Украины сварных труб большого диаметра.

Сварные трубы (прочие)

За восемь месяцев текущего года
экспорт стальных труб увеличился на 8,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2000 г. В январе –
августе 2001 г. сварные трубы (прочие) поставляли в
основном в страны СНГ (75,3%), в том числе 56,1 тыс. т,
или 43,3% импортировала Россия. Из других регионов
– потребителей украинских сварных труб следует
отметить страны Восточной Европы – 10,1% и страны
ЕС – 7,2%. Всего сварные трубы (прочие) приобрели в
2001 г. 31 страна мира. В пятерку стран, на которые
приходится 68,5% объема экспорта, помимо России,
входят Узбекистан (10,6 тыс. т), Туркменистан (8,0 тыс.
т), Беларусь (7,6 тыс. т) и Германия (6,4 тыс. т).

За восемь месяцев 2001 г. Украина
импортировала из 38 стран примерно 22,7 тыс. т
стальных труб на сумму 20,6 млн. USD. Наиболее
крупными поставщиками являются РФ (11,3 тыс. т, или
49,7% объема импорта), Австрия (4,2 тыс. т, или 18,5%),
Германия (3,4 тыс. т, или 14,9%) и Польша (2,0 тыс. т, или
8,9%). На долю указанных стран приходится 92%
украинского импорта стальных труб.

При этом доля бесшовных
горячекатаных труб в физическом выражении
составила 74,3%, сварных труб (прочих) – 23,8% и
сварных труб большого диаметра – 1,9%. Основные
поставки бесшовных труб осуществлялись из
России (9,7 тыс. т, или 57,3%), Австрии (4,0 тыс. т, или 23,8%)
и Польши (1,8 тыс. т, или 10,5%), причем на долю этих
стран пришлось около 92% импорта данного товара.
Всего 30 стран поставляли в Украину бесшовные
трубы.

Большей частью сварные трубы
(прочие) импортировались из Германии (3,1 тыс. т,
или 57,0%) и России (1,3 тыс. т, или 23,7%), что составляет
около 81% их поставок. Перечень поставщиков
сварных труб (прочие) включает 33 страны.

Сварные трубы большого диаметра
импортировались из семи стран (Беларусь,
Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Польша и
Чехия). Основным поставщиком труб большого
диаметра в Украину является РФ, на доля которой
приходится 82,2%, или около 0,4 тыс. т импорта данного
вида труб.

Теперь обратимся к такому
“горящему” вопросу, как экспорт стальных труб
из Украины в Россию. Время идет, поставки
выполняются и поэтому интересно оценить текущий
расклад. Как видно из табл. 2, остаток квоты на
сентябрь – декабрь 2001 г. составляет 206,687 тыс. т.
Расчетный годовой объем поставок стальных труб
из Украины в РФ составит 715,2 тыс. т, или 59,6 тыс. т в
месяц.

Таким образом, по физическому
объему поставок стальных труб в РФ по сравнению с
прошлым годом ожидается спад на 7,7%. Однако оценка
финансовых показателей текущего года
показывает, что по сравнению с 2000 г. расчетная
усредненная цена на стальные трубы при поставках
в РФ увеличилась примерно на 16%. В результате
украинские торговцы стальными трубами, по нашим
оценкам, могут получить денежных поступлений
примерно на 23 млн. USD больше по сравнению с
показателем 2000 г.

В то же время, уменьшение
поставок украинских труб в Россию привело к
увеличению поставок из ряда других стран (табл.
3-5).

В частности, в период май – июнь
2001 г. это касается поставок бесшовных труб из
Франции и Японии, труб большого диаметра из
Германии, а также сварных труб (прочих) из
Германии.

Это свидетельствует о том, что
уменьшение доли Украины на российском трубном
рынке будет неминуемо компенсироваться
поставками трубной продукции из западных стран.

РОССИЯ

Российские производители
стальных труб, по итогам восьми месяцев 2001 г.,
сохранили положительную тенденцию в
производстве стальных труб.

По информации Интерфакс
(Госкомстат РФ), предприятия России в январе –
августе 2001 г. произвели 3,64 млн. т стальных труб,
что на 10,9% больше, чем за аналогичный период
прошлого года (табл. 6). При этом выпуск бесшовных
труб составил 1613,7 тыс. т (рост 3,3%), а
электросварных – 1950,4 тыс. т (рост 18,7%).

Среднемесячное производство
стальных труб в России достигло 454,9 тыс. т, что в 3,3
раза больше, чем уровень среднемесячного
производства стальных труб в Украине в 2001 г. (139,3
тыс. т).

По данным Интерфакс (Госкомстат
РФ), производство стальных труб увеличили
практически все их производители в России. В
частности, Челябинский ТПЗ добился роста
производства стальных труб на 15,0%, Синарский ТЗ –
на 12,6%, Таганрогский МЗ – на 11,2%, Выксунский МЗ –
на 10,9%, Северский ТПЗ – на 0,7% и Первоуральский НТЗ
– на 0,5%.

В то же время российские
трубники не останавливаются на достигнутом и
стремятся работать на опережение. Для этого 10
октября на Волжском ТЗ прошла
научно-практическая конференция “Инновационные
процессы в производстве труб для нефтяной и
газовой промышленности на примере Трубной
Металлургической Компании”. Это первая
конференция в серии подобных встреч, которые ТМК
планирует регулярно проводить на своих
предприятиях. В данной конференции
планировалось участие всех крупных нефтегазовых
компаний и экспертов научно-исследовательских
институтов РФ.

В настоящее время ТМК является
самым активным игроком российского трубного
рынка. Только Торговый Дом ТМК обеспечивает
продукцией Волжского и Северского ТЗ более 25%
трубного рынка России. Как отмечается, в течение
ближайших трех лет ТМК планирует инвестировать в
программы технического перевооружения входящих
в нее предприятий более 60 млн. USD. Это приведет к
тому, что интегрированные мощности ТМК позволят
выпускать 1,65 млн. т труб, что в два раза больше,
чем в настоящее время.

КАЗАХСТАН

У России и Украины на
среднеазиатском рынке в ближайшем будущем может
появиться конкурент. Как сообщает “Интерфакс”,
Казахстан планирует до 2005 г. построить завод по
производству стальных труб для нефтегазовой
отрасли мощностью 120 тыс. т и стоимостью 55 млн. USD.
Отмечается, что потребность Казахстана в
стальных трубах на сегодняшний день составляет
более 1 млн. т в год, а к 2005 г. может возрасти до 4
млн. т.

Констатируется, что интерес к
реализации данного проекта проявляет крупнейший
производитель стали в республике АО
“Испат-Кармет”. Однако последний в настоящее
время реализует проект строительства установки
непрерывной разливки стали стоимостью 640 млн. USD.
Поэтому предприятие до 2004 г. не сможет приступить
к реализации трубного проекта. В то же время АО
“Испат-Кармет” готов обеспечить металлом любую
компанию, которая возьмется за строительство
данного объекта. А может, в Украине найдется
инвестор для данного проекта?!

США

На американском рынке труб
нефтяного сортамента в период март – август 2001 г.
складывалась понизительная тенденция. Динамика
цен свидетельствует о том, что максимум цен на
данный сортамент труб уже позади, и до конца
текущего года улучшение ситуации маловероятно.

За рассматриваемый период в
наибольшей степени, на 2,7%, уменьшились
среднемесячные цены на трубы обсадные бесшовные
(марка №80), а наименьшее падение цен за этот
период имеет место на трубы обсадные
электросварные сопротивлением (углеродистые,
отожженные) – 0,1% (табл. 7).

Таким образом, конъюнктура
американского рынка труб нефтяного сортамента
ухудшается, что обусловлено целым рядом факторов
и, в первую очередь, замедлением темпов развития
экономики США.

Рис. 1. Экспорт стальных труб
из Украины

в 2000-2001 гг.

Таблица 1. Структура
украинского рынка стальных труб, тыс. т

Таблица 2. Поставки
украинских труб в Россию, тыс. т

Таблица 6. Производство
стальных труб в России в 1998-2001 гг., тыс. т

Источники: Госкомстат РФ, Интерфакс. * –
данные за 10 мес., ** – данные за 7 мес.

Таблица 7. Среднемесячные
цены на трубы нефтяного сортамента на внутреннем
рынке

США (район Хьюстона) в 2001 г., USD/т

Источник: “Вестник ОАО
“Черметинформация”.

Виталий ГНАТУШ, эксперт
“Держзовнишинформа”