ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

МИРОВОЙ РЫНОК

Алюминий

Процесс падения цен на алюминий,
начавшийся несколько месяцев назад, не сбавил
скорость, и в сентябре. Нисходящие инерционные
потоки современных экономических реалий,
подкрепленные трагическими событиями в США,
углубили падение цен на рынке.

Средний уровень котировок ЛБМ
на алюминий снизился по сравнению с предыдущим
месяцем более чем на 30 USD/мт и составил 1344,93 USD/мт, в
то время как в августе аналогичный показатель
составлял 1377,48 USD/мт. В сентябре котировки еще
более “затонули” и достигли “дна года” в конце
месяца, оказавшись на отметке 1319,50 USD/мт. Коридор
колебаний цен на алюминий в сентябре составил
1319,5-1375 USD/мт.

Рынок алюминиевых сплавов повел
себя в этом месяце аналогично, и также сбавил
обороты, причем размер падения средних котировок
ЛБМ на данный товар составил величину,
аналогичную уровню падения котировок на
алюминий – приблизительно 33 USD/мт. Котировки ЛБМ
на алюминиевые сплавы в сентябре находились в
интервале 1102-1160 USD/мт.

Ситуация на рынке алюминия все
более и более возвращает к воспоминаниям о
временах “великого” азиатского кризиса 1998 г.
Тогда также наблюдалось такое продолжительное и
значительное падение цен и ухудшение ситуации на
рынке, которое заставило многие предприятия
отрасли стать нерентабельными. Однако та
ситуация, которая наблюдается в наши дни, по
природе своей несколько отличается от реалий
того времени.

До того, как 11 сентября в
Нью-Йорке был совершен теракт, казалось, что
падение цен на рынке дало и положительный толчок
некоторым компаниям для проведения
реструктуризации, однако, на сегодняшний день
ситуация на рынке становится менее
оптимистической.

Падение цен, вызванное
неблагоприятными перспективами американской
экономики, заставило многих производителей
алюминия задуматься и искать пути выхода из
кризисной ситуации. Особо повлияли на снижение
цен на рынке новости от американских
авиакомпаний и авиа-производителей. Первые
заявили о сокращении персонала, а вторые – о
сокращении планируемого производства самолетов.
Представители корпорации “Боинг” заявили о том,
что в текущем году поставят на рынок 500 самолетов
вместо 538 запланированных, а в следующем году
планируют сократить поставки до 400 самолетов.

Безусловно, ситуация в США и
вокруг их проблем станут определяющими
факторами в дальнейшей судьбе рынка алюминия и
алюминиевой промышленности в целом. Более
подробно ситуация на рынке алюминия и факторы,
влияющие на данный рынок, будут рассмотрены в
одном из ближайших номеров журнала “Металл”.

Что же касается европейского
рынка, то ситуация на нем не претерпела коренных
изменений по сравнению с ситуацией, которая
наблюдалась в предыдущие месяцы. Рынок оставался
довольно слабым и тихим. Европейские потребители
откладывали закупки физического металла до тех
пор, пока ситуация в бизнес-климате не
прояснится.

Что касается прогнозов о
состоянии рынка алюминия в ближайшем будущем,
одна из ведущих компаний – игроков на рынке
алюминия Salomon Smith Barney заявила о корректировке
своих прогнозов по ценам на алюминий:

- с 1432,6 до 1300,36 USD/мт –

на вторую половину 2001 г.,

- с 1608,92 до 1388,52 USD/мт –

на первую половину 2002 г.,

- с 1763,2 до 1653,0 USD/мт –

на вторую половину 2002 г.

Однако корректировки данных
прогнозов производились еще до событий в США,
поэтому стоит ожидать того, что многие ведущие
компании изменят свои прогнозы в ближайшее
время.

Уровень премий на алюминий
происхождением из СНГ составлял в сентябре 2001 г.
в Роттердаме:

- на алюминий марки А5 –

5-10 USD/мт;

- на алюминий марки А6 –

10-15 USD/мт;

- на алюминий марки А7 –

15-20 USD/мт.

Медь

Не стоит еще раз повторять то,
что рынок меди был “поражен” практически теми
же тенденциями, что и рынок алюминия и всецело
зависел от ситуации на внутреннем рынке США.

Средний уровень котировок на
медь в сентябре еще более снизился по сравнению с
показателями августа и составил 1426,33 USD/мт, что
почти на 40 USD/мт меньше, нежели наблюдалось в
августе. Аналогичный показатель августа
составлял 1464,43 USD/мт. Котировки на медь в течение
сентября колебались в промежутке 1403,0-1454 USD/мт.

Характерной чертой рынка меди в
сентябре явилось практическое отсутствие
активности. Неблагоприятная ситуация на
фондовом рынке и неясность в мировой
политической ситуации, вызванные трагическими
событиями в США, явились одними из факторов
снижения цен и уменьшения активности на рынке. К
тому же сообщение Международной группы по
изучению меди о том, что избыток меди на рынке за
первые шесть месяцев 2001 г. составил 121 тыс. т,
явилось дополнительным замедлителем активности
на данном рынке. Трейдеры оказались неготовыми
полноценно действовать в такой рискованной
ситуации. Рынок был настолько пассивен, что даже
не проявил своей реакции на сообщение компаний
аэрокосмической отрасли о сокращении
производства и количества рабочих мест. Однако,
по мнению одного из трейдеров, это отсутствие
реакции было закономерным явлением, так как еще
до террористических актов в США,
прогнозировалось неблагоприятное развитие
ситуации в данной отрасли.

“Мертвым” называли в этом
месяце и европейский рынок меди. Спрос со стороны
европейских производителей медного проката
сильно упал, и поставки некоторых партий катодов,
поставляемых в рамках контрактов
приостанавливались либо вообще отменялись.
Среди трейдеров существовала обеспокоенность по
поводу дальнейшего интереса к их полуфабрикатам
европейских производителей и потребителей из
Юго-Восточной Азии, что порождало атмосферу
неопределенности и настороженности на рынке.

УКРАИНА

В январе – августе 2001 г. экспорт
цветных металлов и изделий из них составил 352,3
тыс. т на сумму 689,2 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 24,1%, а
показатель валютных поступлений увеличился на
41,6%. В январе – августе 2000 г. данные показатели
соответственно составляли 464,1 тыс. т и 486,8 млн. USD.

Доля медной и алюминиевой
продукции за первые восемь месяцев 2001 г.
составила в общем количестве экспортируемых
цветных металлов из Украины 80,8%, а доля валютных
поступлений от экспорта данной продукции – 63,4%.

Экспорт товаров медной и
алюминиевой групп в январе – августе 2001 г.
уменьшился в количественном отношении на 30,1%, а
валютные поступления, в свою очередь,
увеличились на 1,2% .

Суммарный объем экспортных
поставок никеля, свинца, цинка, олова в конце лета
2001 г. составил 5,3 тыс. т на сумму 5,5 млн. USD, то есть
1,5% и 0,8% в общем количестве экспортируемой
продукции и объеме валютных поступлений
соответственно. Для сравнения, аналогичные
показатели 2000 г. составили 8,1 тыс. т на общую сумму
6,2 млн. USD.

Экспортные показатели других
групп цветных металлов, металлокерамики и
изделий из них в январе – августе 2001 г. возросли
по сравнению с аналогичными показателями 2000 г.
Если за первые восемь месяцев этого года они
составили 50 тыс. т на сумму 40,5 млн. USD, то в январе
– августе 2000 г. было экспортировано 39,5 тыс. т на
сумму 30,8 млн. USD. Увеличение этих показателей за
данный период 2001 г. составило соответственно 26,7%
и 31,3%. Доля таких товаров в общем объеме экспорта
цветных металлов в январе – августе 2001 г. (в
количественном и валютном выражении) составила
соответственно 14,2% и 5,9%.

Медная группа

За первые восемь месяцев 2001 г. из
Украины было экспортировано 77,3 тыс. т товаров
медной группы на сумму 126,3 млн. USD. По сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. количественный
показатель экспорта уменьшился на 25,2%, а
показатель валютных поступлений увеличился на
11,2%.

Основными товарами экспорта
медной группы продолжают оставаться медь
нерафинированная в слитках, медь рафинированная
и медные сплавы.

Экспорт нерафинированной меди
за январь – август 2001 г. составил 16,1 тыс. т на
сумму 26,1 млн. USD. Экспортные поставки меди
рафинированной и медных сплавов за данный период
составили 55,8 тыс. т на сумму 90,1 млн. USD. Доля этих
товаров в общем объеме экспорта товаров медной
группы составила в количественном и валютном
отношениях 93 и 92% соответственно.

Прирост экспортных поставок по
данной подгруппе (медь рафинированная и медные
сплавы) за январь – август 2001 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2000 г. составил 30,7% в
количественном отношении и 80,8% в отношении
валютных поступлений.

Алюминиевая группа

В январе – августе 2001 г. из
Украины было экспортировано 207,4 тыс. т товаров
алюминиевой группы на сумму 310,5 млн. USD.
Количественный показатель уменьшился по
сравнению с аналогичным показателем 2000 г. на 31,8%,
а стоимостный – на 2,4%.

Количественная доля данной
группы в общем объеме экспорта цветных металлов
в первой половине 2001 г. составила 58,9%, а в общем
объеме валютных поступлений – 45%.

Первое место в экспорте данной
группы продолжают занимать первичный алюминий и
алюминиевые сплавы в чушках, которые составляют
78,4% в общем объеме экспорта товаров алюминиевой
группы. Общий объем экспорта по данной позиции
равен 183,9 тыс. т на сумму 243,3 млн. USD.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТАВОК

Наибольшие экспортные поставки
в январе – августе 2001 г. пришлись на:

алюминий необработанный и
алюминиевые сплавы – 183,9 тыс. т (52,2%) на сумму 243,3
млн. USD (35,3%);

медь рафинированную и сплавы
медные – 55,8 тыс. т (15,8%) на сумму 90,1 млн. USD (13,1%).

Таблица 1. Уровни котировок
ЛБМ на алюминий в 1999-2001 гг. (январь – сентябрь),
USD/мт

Цена	2001 г.		2000 г.		1999 г.
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Минимум	1319,50 (28.09.01)	1339,00 (28.09.01)	1396,50	1427,50	1139,75	1162,75
Максимум	1737,00 (31.01.01)	1642,00 (31.01.01)	1744,50	1739,50	1630,50 (30.12.99)	1650,00 (30.12.99)
Средняя цена	1485,88	1492,82	1560,50	1578,25	1361,39	1387,78

* – здесь и далее, цены фьючерсных
контрактов со сроками поставки через три месяца.

Таблица 2. Средние цены ЛБМ на
алюминий в 1995-2001 гг. (январь – сентябрь), USD/мт

	Спот	3 месяца*
1995 г.	1804,98	1831,81
1996 г.	1504,08	1534,73
1997 г.	1598,42	1618,52
1998 г.	1357,55	1379,88
1999 г.	1361,39	1387,78
2000 г.	1560,50	1578,25
2001 г.	1485,88	1492,82

Таблица 3. Средние цены ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1995-2001 гг. (январь –
сентябрь), USD/мт

	Спот	3 месяца*
1995 г.	1655,08	1686,24
1996 г.	1300,56	1333,83
1997 г.	1459,72	1481,88
1998 г.	1212,60	1231,55
1999 г.	1192,29	1221,68
2000 г.	1254,32	1294,25
2001 г.	1201,40	1226,00

Таблица 4. Уровни котировок
ЛБМ на алюминиевый сплав А 380.1

в 1999-2001 гг. (январь – сентябрь), USD/мт

Цена	2001 г.			2000 г.			1999 г.
	Спот	3 месяца*	Спот		3 месяца*	Спот		3 месяца*
Минимум	1100,00 (03.01.01)	1121,00 (27.09.01)	1120,50		1165,50	996,50		1025,50
Максимум	1290,00 (05.02.01)	1310,00 (05.02.01)	1435,50		1480,00	1358,00 (30.12.99)		1395,00 (29.12.99)
Средняя цена	1201,40	1226,00	1254,32		1294,25	1192,29		1221,68

Таблица 5. Динамика цен ЛБМ на
алюминий в 1999-2001 гг. (январь – сентябрь), USD/мт

	2001 г.		2000 г.		1999 г.
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Январь	1616,27	1576,82	1680,28	1688,03	1218,45	1224,40
Февраль	1604,90	1583,35	1670,27	1666,65	1187,25	1207,28
Март	1509,52	1526,07	1577,54	1601,54	1181,98	1203,96
Апрель	1497,26	1510,42	1457,61	1488,01	1278,55	1299,99
Май	1539,21	1535,60	1467,19	1492,80	1323,79	1350,13
Июнь	1466,65	1488,64	1506,73	1525,02	1315,64	1346,03
Июль	1416,73	1441,84	1563,88	1585,69	1403,76	1428,28
Август	1377,48	1404,45	1528,02	1552,77	1431,69	1460,90
Сентябрь	1344,93	1368,15	1601,60	1622,21	1492,86	1525,35
Октябрь	—–	—–	1500,66	1515,86	1474,79	1509,50
Ноябрь	—–	—–	1474,00	1495,00	1473,09	1508,75
Декабрь	—–	—–	1566,00	1571,00	1554,80	1588,41

Таблица 6. Динамика цен ЛБМ на
алюминиевый сплав А380.1 в 1999-2001 гг. (январь –
сентябрь), USD/мт

	2001 г.		2000 г.		1999 г.
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Январь	1152,91	1186,09	1387,39	1430,41	1025,50	1052,46
Февраль	1259,85	1275,40	1345,76	1383,98	1023,90	1046,71
Март	1259,14	1276,09	1273,89	1312,75	1059,80	1080,89
Апрель	1242,11	1266,47	1172,94	1211,71	1162,45	1181,11
Май	1235,05	1270,17	1183,43	1223,55	1233,32	1249,76
Июнь	1195,43	1227,21	1191,75	1231,93	1201,98	1221,91
Июль	1167,27	1192,09	1225,10	1265,43	1238,98	1269,25
Август	1167,27	1188,93	1178,52	1219,64	1241,71	1278,71
Сентябрь	1133,60	1151,58	1213,64	1250,86	1288,50	1324,52
Октябрь	—–	—–	1143,43	1184,55	1267,71	1307,17
Ноябрь	—–	—–	1129,70	1168,00	1258,86	1299,70
Декабрь	—–	—–	1168,90	1205,90	1304,70	1347,98

Таблица 7. Уровни котировок
ЛБМ на медь в 1999-2001 гг. (январь – сентябрь), USD/мт

Цена	2001 г.			2000 г.		1999 г.
	Спот	3 месяца*	Спот		3 месяца*		Спот	3месяца*
Минимум	1403,00 (20.09.01)	1427,00 (20.09.01)	1606,75		1640,00		1353,75	1381,25
Максимум	1837,00 (23.03.01)	1830,50 (23.03.01)	1897,50		1935,50		1846,0	1880,50
Средняя цена	1629,19	1647,95	1771,50		1800,24		1764,75	1799,18

Таблица 8. Динамика цен ЛБМ на
медь в 1999-2001 гг. (январь – сентябрь), USD/мт

	2001 г.		2000 г.		1999 г.
	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*	Спот	3 месяца*
Январь	1787,50	1795,07	1843,59	1880,98	1431,38	1458,40
Февраль	1765,65	1781,80	1800,39	1835,90	1410,73	1438,16
Март	1738,77	1757,68	1738,99	1770,10	1378,33	1405,54
Апрель	1664,16	1690,16	1678,75	1709,61	1466,00	1494,04
Май	1682,21	1701,36	1785,62	1806,85	1511,16	1542,58
Июнь	1608,45	1622,33	1753,82	1773,86	1422,11	1455,39
Июль	1525,20	1543,82	1799,36	1824,41	1639,59	1671,17
Август	1464,43	1488,82	1855,86	1883,66	1647,62	1680,50
Сентябрь	1426,33	1450,53	1960,40	1985,98	1750,34	1784,81
Октябрь	—–	—–	1898,59	1916,11	1724,12	1756,45
Ноябрь	—–	—–	1795,00	1820,00	1727,55	1759,14
Декабрь	—–	—–	1851,00	1873,00	1764,75	1798,80

Таблица 9. Cредние цены ЛБМ на
медь в 1995-2001 гг. (январь – сентябрь), USD/мт

	Спот	3 месяца*
1995 г.	2935,73	2865,06
1996 г.	2289,42	2222,15
1997 г.	2275,09	2220,55
1998 г.	1653,67	1674,59
1999 г.	1572,81	1603,78
2000 г.	1771,50	1800,24
2001 г.	1629,19	1647,95

Таблица 10. Динамика экспорта
цветных металлов и изделий из них в январе –
августе 2000-2001 гг.

Код ТН ВЭД	Наименование товара	2000 г.		2001 г.		Количество, % изм. 2001/2000	Стоимость, % изм. 2001/2000
		Количество, мт	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт.	Стоимость, тыс. USD
74	Медь и изделия из нее	103322	113538	77261	126289	74,8	111,2
75	Никель и изделия из него	298	2321	34	3454	11,3	148,8
76	Алюминий и изделия из него	304076	317971	207355	310449	68,2	97,6
78	Свинец и изделия из него	6855	2431	4960	1686	72,4	69,4
79	Цинк и изделия из него	846	791	331	363	39,1	45,9
80	Олово и изделия из него	127	634	3	36	2,4	5,6
81	Другие недрагоц. металлы	39518	30845	50082	40485	126,7	131,3
82	Инструменты и ножевые изделия, ложки	1601	9499	4728	196901	295,3	2072,9
83	Другие изделия из недрагоценных металлов	7548	8740	7553	9553	100,1	109,3
	ИТОГО	464191	486770	352306	689216	75,9	141,6

Таблица 11. Основные статьи
украинского экспорта меди и изделий из нее в
январе – августе 2000-2001 гг.

Наименование продукции	2000 г.		2001 г.		Количество, % изм. 2001/2000	Стоимость, % изм. 2001/2000
	Количество, мт	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт	Стоимость, тыс. USD
Медь нерафинированная; медные аноды для электролитического рафинирования	11434	12803	16070	26124	140,5	204,0
Медь рафинированная, сплавы медные необработанные	42663	49834	55776	90119	130,7	180,8
Медь и изделия из нее (вся медная группа), в т.ч. лом и отходы	103322	113538	77261	126289	74,8	111,2

Таблица 12. Основные страны –
импортеры украинской меди и изделий из нее в
январе – августе 2001 г., %

Рейтинг	Страна	Доля в общем объеме экспорта	Доля в общем количестве поставок по данной группе
1	Германия	27,9	27,0
2	Мексика	14,7	13,6
3	Китай	8,9	9,0
4	США	6,0	6,4
5	Швейцария	5,3	5,7
6	Российская Федерация	4,6	4,5
7	Франция	4,0	4,2
8	Италия	3,4	4,1
9	Словакия	3,5	3,9
10	Бельгия	3,4	3,3
	Прочие страны	18,3	18,4
	ИТОГО	100,0	100,0

Таблица 13. Основные статьи
украинского экспорта алюминия и изделий из него

в январе – августе 2000-2001 гг.

Наименование продукции	2000 г.		2001 г.		Количество, % изм. 2001/2000	Стоимость, % изм. 2001/2000
	Количество, мт	Стоимость, тыс. USD	Количество, мт	Стоимость, тыс. USD
Алюминий необработанный, сплавы алюминиевые необработанные	254815	268945	183892	243321	72,2	90,5
Алюминий и изделия из него (алюминиевая группа), в т.ч. лом и отходы	304076	317971	207355	310449	68,2	97,6

Таблица 14. Основные страны –
импортеры украинского алюминия и изделий из него
в январе-августе 2001 г

Рейтинг	Страна	Доля в общем объеме экспорта, %	Доля в общем количестве поставок по данной группе, %
1	Венгрия	18,4	18,1
2	США	16,5	16,7
3	Российская Федерация	14,7	13,6
4	Италия	12,9	13,3
5	Германия	8,8	7,8
6	Словакия	7,7	7,7
7	Япония	6,6	6,5
8	Великобритания	2,6	3,0
9	Кипр	2,3	2,8
10	Чехия	2,0	2,7
	Прочие страны	7,5	7,8
	Общий итог	100,0	100,0

Вячеслав ПОПОВ, эксперт
“Держзовнишинформа”