Встреча деятелей мирового металлургического рынка на высшем уровне под эгидой ОЭСР
ШАГ К ГАРМОНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ СТАЛИ
ШАГ К ГАРМОНИЗАЦИИ НА РЫНКЕ СТАЛИ
Встреча деятелей мирового
металлургического рынка на высшем уровне под
эгидой ОЭСР
Современный кризис мирового
рынка стали непосредственно связан с
экономическим спадом в США.
Изменения на мировом и
региональных рынках стали сегодня оцениваются
ведущими производителями и трейдерами как
“серьезные проблемы”, нуждающиеся в
наискорейшем разрешении. С августа 2000 г. ситуация
постоянно осложняется: мировая экономика
сбавляет темпы роста, и вопрос увеличения
потребления стали в мире не внушает оптимизма,
при этом избыток металлопродукции на рынке
вызывает постоянное снижение цен.
Кризисную терминологию ввели в
мировой оборот именно США после известного
“Стального кризиса” 1998 г., когда волна импортной
стальной продукции захлестнула их рынок. По
мнению специалистов США, уже более пятидесяти
лет наблюдается вмешательство правительств
стран – производителей стали в развитие мировой
сталеплавильной промышленности. Это привело к
заметному избытку производственных мощностей
(их объем оценивается не менее чем в 250 млн. т),
неэффективному производству и наплыву дешевой
продукции на мировой рынок. Хотя за последнее
десятилетие глобальное потребление стали
постоянно росло, прибыль на вложенный капитал в
сталеплавильную промышленность постоянно
снижалась, а цены были весьма непостоянны и
достигли в настоящее время самых нижних уровней.
Главную проблему американские
производители стали видят в несогласованности
между спросом и предложением. Запасы выросли до
рекордных уровней, а цены упали также до рекордно
низкой отметки 80-х годов. Более того, уже
насыщенные металлопродукцией рынки подверглись
вторжению импортной продукции со стороны стран,
внутренние рынки которых не в состоянии были
усвоить “избыточную” сталь.
Прошлогодний “Стальной план”
Администрации США Клинтона, среди прочего,
предусматривал созыв представительного
мирового форума, посвященного глобальным
вопросам производства и торговли стальной
металлопродукцией. Предварительными его
задачами ставилось создание мировой
договоренности о регулировании торговли сталью
путем мониторинга товарных потоков с целью
предотвращения демпинга. Новая “Многосторонняя
инициатива в области производства и торговли
сталью”, опубликованная в начале июня 2001 г.,
переносит акцент на выработку подходов к
ликвидации “избыточных” сталеплавильных
мощностей, постоянно держащих рынок под угрозой
перепроизводства, и устранение прямых или
косвенных субсидий сталеплавильной
промышленности.
Перед будущей встречей на
глобальном уровне официальные представители
Министерства торговли США рассчитывали провести
двусторонние переговоры с представителями
Канады, Мексики, стран ЕС, Японии, Южной Кореи и,
возможно, России. Обсуждения должны были
сконцентрироваться прежде всего на поддержке
инициативы США о выработке структурных решений
относительно избыточных и неэффективных
сталеплавильных мощностей: был расчет на их
резкое снижение, но Южная Корея, Япония и ЕС
оказались сторонниками постепенного пути.
Реализуя планы помощи своей сталеплавильной
отрасли и продолжая политику торговых
ограничений, США в последние месяцы начали ряд
антидемпинговых расследований относительно
стали, в том числе и по всеобщему ограничению
импорта проката под защитой статьи 201 Торгового
законодательства (последнее сильно обострило
отношения с основными торговыми партнерами).
Перспективы
В этих условиях 17-18 сентября 2001
г. под эгидой Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) и при содействии
Комитета по стали (Steel Committee) ОЭСР в Париже было
проведено специальное совещание на высшем
уровне по проблемам мировой сталеплавильной
промышленности и торговли сталью. Характерно,
что день открытия Совещания совпал с первым из
восьми дней слушаний в Международной торговой
комиссии (МТК) США относительно всеобщего
ограничения импорта стального проката.
В Париже собрались
представители 29 стран – членов ОЭСР, а это – в
основе страны Европы, NAFTA, Бразилия, Япония и
Южная Корея. Присутствовали официальные
наблюдатели: Болгария, Индия, Россия, Румыния и
Украина. Приглашены были также Аргентина,
Казахстан, Китай, Тайвань и ЮАР. Таким образом, на
Совещании присутствовали делегации из 37 стран и
представители Еврокомиссии: было представлено 95%
производителей мировой стали. Следует отметить,
что их численный состав явно отражал степень
заинтересованности проблемой. Наиболее
представительными были делегации Японии, Южной
Кореи, США, Украины, России и Тайваня.
Поскольку столь деликатный и
болезненный для экономики многих стран вопрос
поднимался впервые, задачей встречи было
проведение дискуссии и выработка лишь
предварительных рекомендаций для правительств
относительно первых шагов в решении проблемы
избыточных мощностей производства стали и
определение подходов к улучшению дисциплины в
международной торговле сталью. Дискуссия между
представителями правительственных организаций
и промышленниками была направлена на оценку
текущих и будущих перспектив рынка стали, исходя
из современной ситуации. Ставилась задача
согласовать конкретные акции по снижению
мировых избыточных мощностей, начать переговоры
относительно правил регулирования мировой
торговли сталью в будущем и устранения практики
субсидирования отрасли, вызывающей искажения
рынка.
В связи с этим на совещании были
поставлены вопросы: какую роль в создании
сегодняшней ситуации сыграли неэкономичные и
неэффективные избыточные мощности, какова их
величина, природа и происхождение. И второе,
какие меры могут предпринять правительства по
отношению к этим мощностям, и какова в этих мерах
будет роль самой сталеплавильной
промышленности.
США – тон дискуссии
Поскольку Совещание было
созвано фактически по инициативе США,
выступления представителей этой страны задавали
тон всей дискуссии. Современная ситуация
оценивается американскими специалистами как
кризисная. По их мнению, мировая сталеплавильная
промышленность находится в наихудшем положении
за последние двадцать лет. Однако, описывая
трудности своей отрасли, докладчики без
специальных оговорок проектировали свое видение
проблемы в плоскость мирового производства
стали, стараясь убедить представителей других
стран, что подобные проблемы весьма актуальны и
для них.
Ответственный помощник
Торгового представителя США заявил, что на этом
совещании важно оценить, является ли этот вопрос
проблемой для других стран и сколько стран
разделяет мнение США. Если с этим согласится 30-35
стран, то в конце нынешнего года можно будет
созвать следующее совещание, на котором США
готовы предложить уже конкретные меры. По мнению
правительственных кругов США, будет необходимо
также третье совещание, посвященное устранению
практики нечестной торговли и искажениям рынка.
Ян Кристмас, генеральный
секретарь Международного института чугуна и
стали (IISI), объединяющего сторонников
ограничения импорта стали в США, в своем
выступлении “Разрешение современного кризиса в
сталеплавильной промышленности” отметил, что,
хотя среднесрочные прогнозы спроса на сталь
являются положительными при сильном росте
потребления в Китае, в ближайшей перспективе
ожидается только ухудшение ситуации,
сопровождающееся возрастанием трений в мировой
торговле. 2000 год был рекордным в потреблении
стали в мире. Мировая торговля сталью продолжает
расти опережающими темпами. Приватизация
мировой сталеплавильной промышленности
практически завершилась, за исключением
китайской и части восточноевропейской.
В настоящее время выживание
промышленности в целом вызывает сомнение. Цены
на стальную продукцию глобализовались, являются
весьма изменчивыми, так что прибыли даже
наиболее эффективных компаний не покрывают
стоимости капитала. Почему же, работая при
коэффициенте загрузки выше 80%, сталелитейная
промышленность не может приносить прибыль?
Главные причины – это высокие постоянные
издержки производства, затраты на социальные
программы и охрану окружающей среды.
Сталеплавильная отрасль сегодня значительно
меньше концентрирована по сравнению с
отраслями-поставщиками и потребителями, и
возможности снижения ее операционных издержек
практически исчерпаны. При этом существующий
избыток производственных мощностей (в основном с
устаревшей технологией) по отношению к спросу на
сталь вырос до уровня реальной экономической
угрозы. Многие сталеплавильные предприятия с
устаревшей технологией имеют весьма низкие
издержки вследствие отсутствия планов их
модернизации, и выпускаемая и сейчас, и в будущем
ими продукция создаст большую напряженность на
рынке.
Чем же, по мнению Яна Кристмаса,
могут помочь правительства стран – участниц
Совещания в разрешении проблемы? Отмечено, что
вопрос закрытия сталеплавильных производств или
инвестирования в новые мощности – это
компетенция исключительно самих компаний.
Правительства могут прежде всего улучшить
прозрачность и повысить оперативность
поступления информации о торговле, поставках,
ценах, запасах и объемах производства. Затем они
должны остановить предоставление любых
государственных субсидий и помощи, направленных
на поддержание существующих предприятий, что
повысит чистоту конкуренции на мировом рынке, а
также прекратить выдачу кредитов на открытие
новых мощностей. И, наконец, важная роль
правительств выразится в содействии закрытию
неэкономичных и неконкурентоспособных
производственных мощностей путем финансовой
помощи на рекультивацию и решение социальных
вопросов. И для того, чтобы рынок стали заработал
более четко и устойчиво, государствам надо
отказаться от политики самодостаточности в
пользу открытой торговли, а конкурентная
политика должна быть направлена на глобальный
рынок, а не на национальную или региональную его
долю.
Выступления представителей США
состояли в обосновании и разъяснении инициатив
Президента США и, как было отмечено практически
всеми участниками обсуждения, не содержали
конкретных предложений относительно решения
вопроса избыточных мощностей. Выступающие от ЕС,
Японии и Южной Кореи вообще отметили
удовлетворительное состояние сталеплавильной
промышленности своих стран, т.е. фактически не
согласились с предложением США о сокращении
мощностей в своих регионах. По их мнению, речь
может идти о сокращении мощностей в США, где за
последние десятилетия накопились проблемы
технологического перевооружения и модернизации
производств. Выводы Совещания могут иметь
исключительно рекомендательный характер, а
ведущую роль должны играть правила ВТО
относительно государственного вмешательства в
деятельность компаний и конкуренции, что должно
прекратить злоупотребления административными
средствами регулирования металлургической
отрасли. Представитель России вообще предложил
определиться с термином “неэффективные
избыточные мощности” и создать с этой целью
рабочую группу под руководством Комитета по
стали ОЭСР.
Украинские реалии
Заместитель госсекретаря
Минпромполитики Украины С.Грищенко
проинформировал участников встречи о состоянии
производственных мощностей в стране, работе по
развитию внутреннего рынка металлопродукции и
планах, предусмотренных в Национальной
программе реформирования и развития
горно-металлургического комплекса Украины до 2010
г.
Несмотря на положительные
тенденции экономического роста в стране в целом
и в металлургии в частности, остается и требует
решения сложнейший комплекс проблем
организационного, структурного и финансового
характера. Первоочередная проблема –
значительный избыток производственных
мощностей, остающийся, несмотря на проведенные
сокращения (по чугуну на 12 млн. т и по прокату на 8
млн. т.). Износ этих мощностей составляет до 60%, а
коэффициент использования – 0,66-0,8. Из 48 имеющихся
доменных печей в Украине эксплуатируются 32, 14
конвертеров из 19, 41 мартеновская печь из 54, 52 из 66
прокатных станов и 54 коксовые батареи из 66, на
МНЛЗ разлито только 19,2% стали. В этих условиях
приведение производственных мощностей в
соответствие с мировой конъюнктурой рынков,
сокращение изношенных и морально устаревших и
использование современных производств
рассматривается как приоритетное направление.
Проводятся также экономические и
организационные мероприятия по снижению затрат
на производство продукции, повышение ее качества
в рамках Национальной программы развития и
реформирования ГМК Украины до 2010 г.
Этапы Программы, реализуемые
сегодня, финансируются практически за счет
средств самих предприятий,в том числе в рамках
реализации экономического эксперимента в ГМК. В
2000 г. из прибыли предприятий на реструктуризацию
отрасли было использовано более 500 млн. USD (в 1999 г.
– немногим более 200 тыс. USD). Введены
электросталеплавильные мощности и линии
непрерывной разливки стали почти на 1 млн. т.
(взамен выведенных мартенов), реконструированы
несколько мелкосортовых станов и две доменных
печи.
Налоговые льготы
металлургическим предприятиям Украины за
рубежом рассматривают как субсидирование
отрасли, но мы не можем с этим согласиться. В
результате эксперимента в 2000 г. предприятия
увеличили производство на 20% и вложения своих
средств в реструктуризацию отрасли практически
в два раза, а поступления в бюджет увеличились на
50%. Таким образом, фактически увеличилась база
для налогообложения, а не расходы из бюджета на
поддержку отрасли.
Тем не менее,
финансово-экономические показатели отрасли в
первом полугодии 2001 г. по сравнению с тем же
периодом 2000 г. несколько упали. Сказывается
снижение цен на мировом рынке стали, рост
стоимости основных материальных и
энергетических ресурсов и увеличение тарифов
естественных монополистов страны. Таким образом,
себестоимость единицы товарной продукции
увеличилась на 5%, обязательные платежи в бюджет
уменьшились на 6%, а рентабельность снизилась с
23,6% до 11,6%. Как результат, потери украинских
предприятий составили за первое полугодие около
200 млн. USD.
В этих условиях с целью
поддержания конкурентоспособности проводится
комплекс мероприятий, направленных на повышение
эффективности производства. В первом полугодии
текущего года расход кокса на одну тонну чугуна
сократился на 20 т, сэкономлено около 1 млн. т
условного топлива. Предусматривается и
дальнейший вывод производственных мощностей по
чугуну на 9,3 млн. т и 6,2 млн. т мартеновских
мощностей. При этом выпуск стали
кислородно-конвертерным способом увеличится на
5,5%, электродуговым – в 5 раз, а доля непрерывной
разливки стали возрастет до 51,5% против 19,2% в
настоящее время.
Произойдут изменения и в
экспортной политике. До 2010 г. производство
проката будет уменьшено до 25 млн. т. при
увеличении внутреннего потребления с 5 млн. т. в
2000 г. до 12 млн. т. в 2010 г. Таким образом, в стране
планируется ограничение экспорта. Но в настоящее
время экспорт продолжает оставаться важнейшей
составляющей в реализации продукции черной
металлургии, и его товарная структура
сравнительно постоянна. Ведущими позициями
являются полуфабрикаты (более 29%), горячекатаный
прокат (около 19%), металлолом (16,6%), арматура (12,4%). В
то же время, географическая направленность
экспорта в первом полугодии 2001 г. изменилась:
увеличились поставки в страны ЮВА, СНГ,
Центральной и Южной Америки, но на 74% упали объемы
экспорта в Северную Америку.
Осуществление программы
реструктуризации отрасли, стоимость которой
составляет 7,8 млрд. USD, предполагается выполнить
на 52% за счет средств самих предприятий,
отчисляемых из прибыли, росту которой
способствует экономический эксперимент и
экспорт металлопродукции. На 48% будут
использованы средства от инвестиций. Повышению
инвестиционной привлекательности отрасли
служит программа приватизации. В настоящее время
около 80 предприятий ГМК приватизируются, и
особенностью этого процесса является переход к
эффективной отраслевой структуре, формирование
нового класса собственников – стратегических
инвесторов. Основным направлением здесь
является финансово-промышленная интеграция:
создание ФПГ и ТНК, способных привлечь как
внутренние, так и внешние ресурсы.
По мере возрождения внутреннего
рынка экспорт продукции черной металлургии
Украины будет сокращен – сейчас готовятся
законодательные инициативы развития
металлопотребляющих отраслей. Осуществив
структурные преобразования, обеспечив
модернизацию и решив социальные проблемы, ГМК
страны сможет успешно интегрироваться в мировую
экономику. Таким образом, будет обеспечен
переход Украины к цивилизованному рынку
металлопродукции.
Официальные итоги Совещания
В заключительном документе
Совещания отмечено, что в настоящее время на
глобальном рынке стали распространена практика,
искажающая рынок, осложняющаяся
несвоевременными, некачественными и
недостаточно прозрачными данными о производстве
стали. Так как сейчас торговые меры имеют
значительное влияние на глобальный рынок (так
обтекаемо были названы массово проводимые
антидемпинговые ограничения импорта), возникла
настоятельная потребность в более открытой
рыночной торговле сталью и упрочнении рыночных
сил.
Интересно, что сами
представители промышленности (производители
стали) пришли к единому мнению о том, что
неэкономичные или неэффективные избыточные
сталелитейные мощности представляют собой
главную проблему на мировом рынке стали. Было
подтверждено, что в их регулировании ту или иную
роль могут играть правительства, но
окончательное решение относительно их закрытия
должны принимать исключительно сами компании.
Правительства же должны предлагать меры,
направленные на содействие конкуренции и
укрепление рыночных отношений. Кроме того, от
правительств необходима помощь в социальных
затратах и затратах на охрану окружающей среды,
связанных с закрытием заводов.
Структура экономик стран,
производящих сталь, во всем мире существенно
различается, и подходы к выявлению и определению
неэффективных мощностей, подлежащих сокращению
или закрытию, в разных странах будут различными.
Поэтому прозвучал призыв к неотложной строгой
самооценке для всех стран. Представители
правительств согласились провести консультации
с производителями стали в своих странах, прежде
всего, для сбора информации об их реакции на
изменение конкурентных условий мирового рынка
стали в последние годы и о том, какие действия
сталелитейные компании намерены в этом
направлении предпринимать. Второй задачей
консультаций должна быть оценка долгосрочной
экономической жизнеспособности сталеплавильных
мощностей на глобальном рынке и идентификации
мощностей, которые уже есть или могут стать
экономически нежизнеспособными. Далее
предполагается найти оптимальные подходы по
сокращению или закрытию неэффективных мощностей
через рыночные силы. Для этого необходимо
определить основные экономические, социальные и
регуляторные вопросы, которые могут
препятствовать этому процессу. На середину
декабря 2000 г. под эгидой ОЭСР намечена вторая
встреча представителей правительств стран –
основных производителей стали для обсуждения
результатов этих консультаций и выработки мер,
совместимых с регулированием конкуренции.
Участники встречи согласились с
тем, что следует воздерживаться от
правительственной практики, подрывающей
свободные рынки и искажающей международную
конкуренцию. Видимо, необходимо усилить
принуждение в соблюдении соответствующих норм.
Принимая во внимание правила ВТО и другие
международные обязательства, правительства
должны сосредоточить внимание на помощи,
предоставляемой неэффективным сталеплавильным
предприятиям и субсидиям на открытие новых
производств. Способы, которыми должна быть
разрешена эта проблема, также предполагается
исследовать и изучить на предстоящей второй
встрече.
Кроме того, участники
рекомендовали ОЭСР создать рабочую группу для
выявления и оценки затрат, связанных с выводом
мощностей в сталелитейной промышленности.
Задачей группы должно быть определение способов
преодоления финансовых трудностей, в том числе
за счет образования национальных и
международных фондов. Для подготовки следующих
этапов совещания предложено изучить возможности
улучшения своевременности и точности
предоставления данных по стали, имея в виду
регулирование конкуренции.
Импортно-экспортная политика
Параллельно состоялась 58-я
сессия Комитета по стали ОЭСР – влиятельной
международной организации из 29 стран, фактически
определяющей импортно-экспортную политику на
мировом рынке металлопродукции. Был проведен
анализ ситуации на мировом рынке стали в 2000 г. и в
первом полугодии текущего года. Отмечено, что в
прошлом году мировое производство стали выросло
на 7,4% по отношению к 1999 г. и составило 846,17 млн. т.
Потребление также выросло и превысило
соответствующий период на 51,23 млн. т (7,4%). В первом
полугодии 2001 г. стали было произведено несколько
меньше – 413,12 млн. т (на 0,3%), чем за соответствующий
период прошлого года. Согласно прогнозам, выпуск
стали в мире за 2001 г. составит около 835 млн. т, что
только на 1,3% меньше прошлогоднего уровня.
Характерно, что в первом полугодии текущего года
сокращение выпуска стали было отмечено в США,
Мексике, Канаде, Великобритании, а производство в
странах ЕС осталось почти на том же уровне
(снижение на 1,2%). По мнению специалистов,
современный кризис мирового рынка стали
непосредственно связан с экономическим спадом в
США, который вызвал сокращение внутреннего
производства стали на 6,8 млн. т за полгода. Однако
большинство стран продолжало наращивать выпуск
металлопродукции, особенно Тайвань, Украина,
Россия и Китай. Последний в первом полугодии
превысил показатели прошлого года на 8,4% и при
этом остался крупнейшим импортером (4,6 млн. т
полуфабрикатов и 8,51 млн. т готовой продукции).
В контексте предложений
Президента США по регулированию избыточных
мощностей производства стали отмечено, что общая
мировая мощность оценивается в пределах 1063,4 млн.
т в год при среднем коэффициенте загрузки 0,795 (от
85,8% в странах Северной Америки до 73% в Японии).
Согласно экспертным оценкам, в современных
условиях стагнации рынка предлагается вывести
из эксплуатации мощности порядка 70 млн. т (около
6,7%), что может выровнять баланс производства и
потребления. Однако, по мнению участников сессии,
вывод этих мощностей возможен только при
поддержке правительств и международных
финансовых организаций. В рамках сессии
состоялась дискуссия относительно определения
термина “избыточные мощности”, по вопросам
конкретизации механизмов вывода их из
эксплуатации, решения социальных проблем,
принято решение созвать в декабре 2001 г. рабочую
встречу Комитета по стали по этим вопросам.
Выводы и прогнозы
Встреча на высшем уровне
завершилась выдачей заданий правительствам
стран-участниц по сбору информации о
существующих неэффективных мощностях и о тех
мощностях, которые могут стать неэффективными в
условиях мировой конкуренции. Для Украины
выполнение этого требования может стать первым
системным исследованием отрасли в условиях
переходной экономики. Необходимость в нем
назрела давно. При этом, правда, по-прежнему не
определено понятие “эффективных” и
“экономичных” производств, а также то, что
каждая страна может считать избытком. Вопрос
избыточных мощностей (прежде всего, для
металлургии стран СНГ) уже звучал на мировых
форумах производителей стали, и наш журнал
подробно анализировал эту тему. Новым является
то, что это понятие теперь распространилось на
весь мировой рынок стали, однако, все равно
имеются в виду страны, пострадавшие от
антидемпинговых расследований последних лет, в
том числе и Украина.
Правительства должны
разработать подходы к сталеплавильным компаниям
своих стран, чтобы убедить их в необходимости
свертывания части производства. Для нашей страны
такая задача возможна только при тесном
сотрудничестве с металлопроизводителями и
трейдерами, что возможно при организации
специального координирующего органа по типу
“Института чугуна и стали”. Такое предложение
также было выдвинуто журналом “Металл” на своих
страницах.
Вопрос жизнеспособности
сталеплавильных производств и возможность их
перехода в разряд “избыточных” может быть
более-менее корректно решен только при надежных
прогнозах развития мировой и региональных
экономик. Так или иначе, но до известных событий в
США получить такой прогноз было реально. Сейчас,
спустя некоторое время, дальнейшие пути развития
мировой экономики становятся все более
неопределенными. Сегодня наблюдаем кризис целых
отраслей (например, авиаперевозок) и внезапное
оживление высокотехнологичных направлений,
связанных с обеспечением безопасности.
В случае, если основные страны
мира в ближайшие месяцы будут втянуты в
длительный вялотекущий военный конфликт, это
может отрицательно сказаться на общем
потреблении развитых стран, и тогда такие
отрасли, как автомобилестроение и гражданское
строительство, окажутся в глубоком спаде,
соответственно, может значительно снизиться
потребление стали в мире. В то же время высока
вероятность глобализации конфликта. Тогда
большинство регионов мира будет признано зонами
повышенного риска, резко возрастут страховые
премии, и повышение цен на сталь будет неизбежно.
Вот и одно из решений проблемы низких цен!
Параллельно страны-импортеры могут посчитать
более благоприятным не пользоваться дальними
импортными источниками и переключатся на
соседние страны. Таким образом, изменится
картина мирового рынка стали. Тогда многие
производства совершенно внезапно станут реально
избыточными, так как их продукция просто никому
не будет нужна. Тем самым автоматически решатся
проблемы, затронутые на этой встрече, – но какой
ценой!
Несомненно, совещание в Париже
было очень важным, несмотря на то, что многие
мероприятия такого рода были перенесены или
вообще отменены, оно состоялось в срок. Хотя
некоторые призывы, прозвучавшие на нем, являются
трудно выполнимыми (например, отказ от
национального и регионального эгоизма
производителей стали в пользу глобального
рынка), Украине стоит выполнить порученные
задания и появиться на декабрьском совещании –
его решения могут быть совсем неожиданными.