МЕТИЗЫ
МЕТИЗЫ
Несмотря на прогнозы экспертов,
уровень производства в метизной отрасли
украинской промышленности в сентябре после
введения Россией с июля текущего года 20% НДС на
импортные товары не стабилизировался. Тенденция
снижения объемов производства сохранилась (рис.
1). Динамика производства, приведенная на
указанном рисунке, ярко иллюстрирует
стремительное увеличение производства в январе
– мае и столь же стремительное его падение в июле
– сентябре.
По данным объединения
“Укрметиз”, предприятиями Украины в сентябре
текущего года было произведено 14,3 тыс. т
металлоизделий, что на 22% меньше показателя
предыдущего месяца. Снижение производства
коснулось большинства украинских
производителей: ОАО “Днепрметиз” по сравнению с
августом произвело продукции на 40% меньше; ОАО
“Силур” – на 17%; “Стальканат” – на 28%.
Незначительно, всего на 0,1 тыс. т, производство
возросло на Запорожском и Одесском
сталепрокатных заводах. Дружковский метизный
завод, по данным объединения, в сентябре не
выпускал продукцию.
В целом за 9 месяцев 2001 г.
производственные данные показывают прирост
объемов производства продукции по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на уровне 2%
(для сравнения, по итогам 8 месяцев прирост
составлял 8%). То есть “задел”, созданный
метизными предприятиями в первой половине 2001 г.,
еще не исчерпан.
Причина возникшей проблемы не
нова для украинской металлургии. Ориентация
производителей металлоизделий на экспортный
рынок (в данном случае российский) и изменение
ситуации на нем в очередной раз сыграли злую
шутку с ростом промышленного производства. Об
этом, к примеру, свидетельствует сообщение
генерального директора ОАО “Силур” о том, что в
связи с принятым Россией налогом предприятие
потеряло до 70% потребителей своей продукции.
Сложившаяся ситуация
показывает необходимость выхода на новые рынки
сбыта продукции и, таким образом, дифференциации
рисков, а также в очередной раз доказывает
необходимость и чрезвычайную важность развития
внутреннего рынка продукции как базы
экономического роста. Наличие значительного
внутреннего потребления позволит снизить риски,
связанные с изменением конъюнктуры зарубежных
рынков, экономической и политической ситуации на
них.
Проволока
В августе на предприятиях
Украины было произведено около 11,4 тыс. т
проволоки (табл. 1), что на 6% ниже показателя
прошлого месяца.
Объемы производства снизило
большинство украинских крупных заводов. Так, ОАО
“Сталепрокатный завод” сократило выпуск
проволоки на 16%, ОАО “Силур” – на 15%, ЗАО
“Сварочные металлы” – на 25%.
Несколько компенсировало
сложившуюся ситуацию увеличение производства
продукции “Днепрметизом” на 2%, а также другими
производителями на 6%.
Наибольшее количество
проволоки в августе было произведено на
“Сталепрокатном заводе” – 3,3 тыс. т, далее по
объему выпуска продукции следуют “Днепрметиз”
– 2,7 тыс. т и “Силур” – 2 тыс. т.
За рубеж в августе было
поставлено 6,3 тыс. т различных видов проволоки,
что на 43% ниже показателя предыдущего периода.
Доля экспорта произведенной продукции в августе
сократилась с почти 90% до 55%. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года экспорт
уменьшился на 36%.
По сообщению ОАО
“Днепрометиз”, иностранные дилеры,
специализирующиеся на украинской
металлопродукции, заключили с предприятием
сделки на поставку почти исчезнувшего из
номенклатуры изделия – колючей проволоки. Среди
заказчиков – крупнейшие страны Западной Европы
и США. В связи с этим стоит обратить внимание на
возросший объем поставок данного вида продукции
из Украины в июне и июле 2001 г. В эти месяцы
зарубежным потребителям было отгружено
соответственно 90 и 350 т колючей проволоки, что
значительно превышает среднемесячный экспорт
продукции (1-5 т, в отдельные месяцы до 30 т). В
обзорах предыдущих месяцев мы не обращали
особого внимания на экспорт колючей проволоки из
Украины в связи с низкими объемами и
нерегулярностью ее поставок. В динамике,
представленной на рис. 2, данный пробел
компенсирован, данные по экспорту этого вида
металлопродукции учтены.
Товарная структура украинского
экспорта в августе 2001 г. на 96% состояла из
поставок проволоки из железа и нелегированной
стали, оставшиеся 4% приходятся на проволоку из
легированной стали, совсем незначительное
количество (5 т) – на колючую проволоку.
Около трети экспорта продукции
из Украины в августе приходилось на фирму
“Теко” (табл. 3). Компания поставила на экспорт 1,8
тыс. т проволоки.
Большинство крупных
экспортеров сократили поставки за рубеж: ОАО
“Силур” – на 26%, ЗАО “Сварочные металлы” – на
29%, ОАО “Днепрометиз” – на 91%. Исключение
составляет одесский “Стальканат”, увеличивший
экспорт на 11%. Поставки производились в основном
потребителям Германии (22%), Греции (20%) и Болгарии
(13%) (рис. 2).
Импорт продукции в Украину
также сократился. В августе импортировано на 600 т
(64%) продукции меньше, чем в июле. На рынок Украины
продукция поступала из России (76%), Венгрии (14%) и
Южной Кореи (5%).
Таким образом, расчетный объем
потребления проволоки в Украине для августа
составил 5,5 тыс. т (табл. 7). Этот показатель
фактически превышает июльский объем на 149%, что
связано со значительным объемом экспорта
продукции в июле при достаточно стабильном
уровне производства. При этом следует отметить
тот факт, что средняя экспортная цена проволоки в
этом месяце составляла всего 274 USD (самое низкое
значение в 2001 г.). Доля импортной продукции в
расчетном объеме потребления уменьшилась до 6%.
Средняя цена на экспортируемую
из Украины проволоку в августе несколько
увеличилась по сравнению с июлем и составила 306 USD
за тонну, в то же время данный показатель на 23 USD
ниже, чем в первой половине текущего года.
Тросы и канаты
Поставки канатной продукции из
Украины за рубеж в августе продолжали
сокращаться – экспортировано всего 2,4 тыс. т
продукции, что составляет 75% от показателя
предыдущего месяца (по уточненным данным, в июле
экспорт продукции из Украины составил 2,3 тыс. т).
В то же время по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшение
объемов не столь значительное – всего 4% (табл. 4).
По информации, предоставленной
ОАО “Силур”, канатным производством
предприятия по заказу российских производителей
транспортерных лент, применяемых на
горно-обогатительных комбинатах, изготовлена
опытная партия оцинкованных стальных канатов,
предназначенных для армирования транспортерных
лент с повышенными прочностными и адгезионными
свойствами. Ранее подобные канаты предприятием
не изготавливались. Выполнение этого заказа
потребовало модернизации цинковального
оборудования и отработки технологии по его
изготовлению.
Доля Харцызского завода в
структуре украинского производства канатов
сохранилась на июльском уровне и составила 77%.
При этом экспорт тросов и канатов предприятием
уменьшился до 1,5 тыс. т (на 14%). По сравнению с
показателем за аналогичный период прошлого года,
наоборот, отмечен 11-процентный прирост объемов.
Из указанного показателя объема экспорта
исключен экспорт металлокорда, составивший в
августе около 0,5 тыс. т.
Другой крупный украинский
производитель канатов, завод “Стальканат”,
после завершившейся модернизации мощностей
начал производство длинномерных канатов массой
до 27 т каждый. Предприятием уже выполнены заказы
на поставку двух канатов для МК “Криворожсталь”
и рудоуправления им. Кирова. Имеются заказы на
поставку еще пяти канатов для “Криворожстали”.
Одесское ОАО “Стальканат” в
августе оказалось единственным крупным
украинским производителем канатов, расширившим
экспорт, – по сравнению с июнем объемы поставок
увеличились на 134%, а с аналогичным периодом
прошлого года – на 11%. В связи с этим доля
предприятия в экспорте возросла на 12 процентных
пунктов – до 17%.
Значительно (на 75%) сократила
экспорт продукции в августе компания “Голден
Эйкс”, доля ее на экспортном рынке канатов упала
до 3%.
Введение Россией налога на
импорт из стран СНГ с июля текущего года привело
к сокращению украинского экспорта канатной
продукции в эту страну в августе на 34% по
сравнению со средним показателем первой
половины 2001 г., хотя по сравнению с июлем экспорт
все же увеличился.
Поставки Болгарии также
уменьшились. Несмотря на изменившиеся условия
экспорта на российский рынок, по итогам августа,
Россия является крупнейшим импортером тросов и
канатов из Украины. На втором месте по объему
поставок находится Болгария (рис. 4).
Импорт канатной продукции в
Украину остался на уровне прошлого месяца и
составил 0,1 тыс. т. Следует отметить, что в отличие
от данных, которые приводились в публикациях за
прошлые месяцы, из этого объема исключен импорт
металлокорда украинскими производителями шин. В
августе продукция проступала на украинский
рынок главным образом из России (64% импорта),
Латвии (14%) и Италии (13%).
Представленная на рис. 7
динамика цен украинского экспортного рынка
канатов и тросов показывает снижение средней
цены на продукцию, что, возможно, связано с
необходимостью сохранения сбыта на российском
рынке в современных условиях.
Крепежные изделия
На рынке крепежа наблюдаются
тенденции, аналогичные рынкам других
рассмотренных металлоизделий – уменьшение
объемов производства и экспорта, снижение уровня
экспортных цен.
Производство
машиностроительного крепежа в августе
сократилось на 15%, составив 1,8 тыс. т (табл. 2).
Ведущий производитель крепежных изделий в
Украине (доля предприятия в структуре
производства в августе составила 64%) –
Дружковский метизный завод – сохранил объемы
производства на июльском уровне, предприятием
было выпущено около 1,1 тыс. т продукции. Другой
крупный производитель крепежных изделий, ООО
“Донмаш”, уменьшил выпуск продукции на 52%.
Поставки за рубеж
машиностроительного и железнодорожного крепежа
по сравнению с июлем текущего года сократились
соответственно на 37% и 40% (табл. 5, 6), в то же время
по сравнению с августом 2000 г. объем поставок
машиностроительного крепежа увеличился на 37%, а
железнодорожного – сократился более чем на 50%.
В августе зарубежным
потребителям продано всего 45% произведенной
продукции (в течение года этот показатель
колебался в пределах 60-80%). Возможно, с этим и
связана остановка производства на Дружковском
метизном заводе в сентябре.
На последний в августе
приходилось почти 90% экспорта
машиностроительного крепежа из Украины. В этом
месяце предприятие сократило экспорт на 34% по
сравнению с июлем 2001 г., и увеличило на 74% по
сравнению с аналогичным периодом 2000 г.
89% отгрузок машиностроительного
крепежа в августе производилось российским
потребителям. На украинский рынок в августе
продукция поступала из России (46%), Тайваня (21%),
Чешской Республики (9%) и Польши (7%). Как видно из
представленных данных, в июле географическая
структура не претерпела существенных изменений.
Доля машиностроительного
крепежа, поступившего на внутренний рынок
Украины из-за рубежа в августе, составила 45%,
несколько увеличившись по сравнению с
показателем июля 2001 г. Всего на рынок за месяц
было импортировано около 0,8 тыс. т продукции, что
на 37% больше, чем в июле.
Исходя из представленных
данных, видимое потребление машиностроительного
крепежа (табл. 7) в Украине увеличилось на 27%,
составив 1,8 тыс. т.
В экспорте ж/д крепежа
превалируют поставки бывшей в употреблении
продукции. Поставки этого вида продукции
производились потребителям Словакии (42%),
Вьетнама (18%), России (17%) и Молдовы (11%).
Импорт железнодорожного
крепежа в августе сократился на 67%, уменьшившись
до 820 т. Данный вид крепежа в августе поступал на
наш рынок из России (92%) и Чехии (8%).
Средняя экспортная цена на
машиностроительный крепеж в августе сократилась
незначительно (по сравнению с уровнем экспортных
цен в первом полугодии 2001 г.) и составила 519 USD за
тонну. В случае с железнодорожным крепежом
ситуация сложнее – как уже отмечалось, в августе
значительную долю поставок занимал б/у крепеж,
средняя цена на который составила 135 USD за тонну.
Цены в первой половине 2001 г. колебались в
пределах 240-280 USD за тонну.
Выводы
Ситуация, сложившаяся на рынке
метизной продукции в июле – сентябре текущего
года, в очередной раз доказывает рискованность
экспортной ориентации промышленности, особенно
если речь идет фактически об ориентации на рынок
одной страны.
Приведенные цифры
свидетельствуют о том, что заложенный в первой
половине 2001 г. импульс увеличения и развития
производства без внешней поддержки может
угаснуть, поскольку даже при стабилизации
объемов производства метизная отрасль закончит
год с отрицательным результатом.
В подтверждение этого можно
произвести простой расчет: по итогам 9 месяцев 2001
г. в Украине было произведено 206,2 тыс. т метизов,
прошлый год отрасль завершила с результатом 276,8
тыс. т, то есть для выхода на прошлогодний уровень
производства Украина в течение следующих 3
месяцев должна производить как минимум 23,5 тыс. т
продукции. Рассчитанный показатель реален, к
примеру, в апреле украинскими предприятиями было
произведено 26,6 тыс. т метизов, но, учитывая данные
по объемам выпуска продукции за последние месяцы
и изменившуюся конъюнктуру на основном рынке
сбыта, следует серьезно подумать о способах
активизации и шагах, необходимых для развития
производства.
Среди негативных тенденций
также следует отметить снижение уровня средних
цен на экспортном рынке по сравнению с первой
половиной года.
Рис. 1. Динамика производства
металлоизделий в Украине за январь – сентябрь 2001
г.
Рис. 2. Динамика украинского
производства
и внешней торговли
проволокой за январь – август 2001 г.
Рис. 3. Географическая
структура экспорта проволоки из Украины в
августе 2001 г.
Рис. 4. Географическая
структура экспорта
канатов и металлокорда из
Украины в августе 2001 г.
Рис. 5. Динамика украинского
производства и внешней торговли
машиностроительным крепежом
за январь – август 2001 г.
Рис. 6. Географическая
структура экспорта
машиностроительного крепежа
из Украины в августе 2001 г.
Рис. 7. Динамика экспортных
цен на украинском
экспортном рынке канатов за
январь – август 2001 г.
Таблица 1. Производство
проволоки на украинских предприятиях в августе
2001 г.
| Название предприятия |
Объем производства, т |
% изм. авг./июль | Доля, % |
| ОАО “Сталепрокатный завод” (Запорожье) |
3331 | -16 | 29 |
| ОАО “Днепрометиз” | 2709 | +2 | 24 |
| ОАО “Силур” | 2071 | -15 | 18 |
| “Сварочные металлы” |
1239 | -25 | 11 |
| ООО “Монолит-Инвест” |
501 | - | 4 |
| Остальные производители |
1546 | +6 | 14 |
| ИТОГО | 11397 | -7 | 100 |
Таблица 2. Производство
крепежных изделий на украинских предприятиях в
августе 2001 г.
| Название предприятия |
Объем производства, т |
% изм. авг./июль | Доля, % |
| ОАО “Дружковский метизный з-д” |
1142 | 0 | 64 |
| ООО НПП “Донмаш” | 203 | -52 | 11 |
| ООО “Донекс Лтд” | 73 | +3 | 4 |
| ОАО “Днепрметиз” | 66 | +267 | 4 |
| Харьковский метизный з-д |
61 | -2 | 3 |
| Остальные производители |
250 | -34 | 14 |
| ИТОГО | 1795 | -15 | 100 |
Таблица 3. Экспорт проволоки
украинскими предприятиями в августе 2001 г.
| Название предприятия |
Объем экспорта, т | % изм. авг./июль | % изм. авг. (01/00 гг.) | Доля, % |
| ООО “ТЕКО” | 1760 | - | - | 28 |
| ОАО “Силур” | 1500 | -26 | -54 | 24 |
| ЗАО “Сварочные металлы” |
1110 | -29 | +95 | 18 |
| ОАО “Днепрометиз” | 430 | -91 | +258 | 7 |
| ОАО “Стальканат” | 415 | +11 | +24 | 7 |
| Остальные экспортеры | 1055 | -48 | -81 | 17 |
| ИТОГО | 6270 | -43 | -36 | 100 |
Таблица 4. Экспорт тросов и
канатов украинскими предприятиями в августе 2001
г.
| Название предприятия |
Объем экспорта, т | % изм. авг./июль | % изм. авг. (01/00 гг.) | Доля, % |
| ОАО “Силур” | 1450 | -14 | +11 | 77 |
| ОАО “Стальканат” | 310 | +134 | +11 | 17 |
| ДП “Голден Ейкс” | 55 | -75 | - | 3 |
| ОАО “ХК “Интермет” | 30 | - | - | 2 |
| ООО “Техрыба” | 10 | -21 | -28 | 1 |
| Остальные экспортеры |
20 | -93 | -96 | 1 |
| ИТОГО | 1875 | -18 | -4 | 100 |
Таблица 5. Экспорт
машиностроительного крепежа украинскими
предприятиями в августе 2001 г.
| Название предприятия |
Объем экспорта, т | % изм. авг./июль | % изм. авг. (01/00 гг.) | Доля, % |
| ОАО “Дружковский метизный з-д” |
720 | -34 | 74 | 89 |
| ОАО “Токмакский кузнечно-штамповочный з-д” |
20 | - | - | 3 |
| ООО “Химические Авиационные Технологии” |
20 | -49 | - | 2 |
| ООО “ТЕКО” | 10 | - | - | 1 |
| СП Техника | 10 | +8 | -31 | 1 |
| Остальные экспортеры | 30 | -80 | -83 | 3 |
| ИТОГО | 810 | -37 | +37 | 100 |
Таблица 6. Экспорт
железнодорожного крепежа украинскими
предприятиями в августе 2001 г.
| Название предприятия |
Объем экспорта, т | % изм. авг./июль | % изм. авг. (01/00 гг.) | Доля, % |
| СП СУМ | 2480 | -4 | +111 | 42 |
| ОАО МК “АЗОВСТАЛЬ” | 1300 | +68 | -58 | 22 |
| ПП “Трансмет” | 1060 | - | - | 18 |
| ОАО “ДМЗ им. Петровского” |
400 | -20 | +932 | 7 |
| ООО “ВТОРМЕТЭКСПОРТ” |
395 | -1 | - | 7 |
| СП СУМ | 235 | -96 | -97 | 4 |
| ИТОГО | 5870 | -41 | -51 | 100 |
Таблица 7. Оценка видимого
потребления основных видов металлоизделий в
Украине за август 2001 г., т
| Название продукции | Август, 2001 | % изм. авг./июль, % |
| Производство | ||
| Проволока | 11397 | -6 |
| Канаты и тросы | н/д | н/д |
| Машиностроительный крепеж |
1795 | -15 |
| Железнодорожный крепеж |
н/д | н/д |
| Импорт | ||
| Проволока | 331 | -36 |
| Канаты и тросы | 98 | -4 |
| Машиностроительный крепеж |
820 | 37 |
| Железнодорожный крепеж |
1569 | -67 |
| Экспорт | ||
| Проволока | 6270 | -40 |
| Канаты и тросы | 1875 | -18 |
| Машиностроительный крепеж |
810 | -36 |
| Железнодорожный крепеж |
5870 | -41 |
| Видимое потребление | ||
| Проволока | 5458 | 147 |
| Канаты и тросы | н/д | н/д |
| Машиностроительный крепеж |
1808 | 27 |
| Железнодорожный крепеж |
н/д | н/д |